納米二氧化硅行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

納米二氧化硅行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢二氧化硅行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）二氧化硅行業(yè)面臨的機(jī)遇隨著國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展及生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，近幾年我國在納米二氧化硅新材料應(yīng)用領(lǐng)域方面逐步擴(kuò)展，納米二氧化硅產(chǎn)品幾乎遍及化工行業(yè)的各個重要部門，如涂料、食品、粘結(jié)劑、石油化工、醫(yī)藥、造紙、電子等方面，下游行業(yè)蓬勃發(fā)展帶來納米二氧化硅需求量整體上升。此外，近年來國內(nèi)納米二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)逐步提高，國內(nèi)生產(chǎn)商在中高端納米二氧化硅產(chǎn)品生產(chǎn)上有所突破。目前國際貿(mào)易摩擦增加；國內(nèi)環(huán)保趨嚴(yán)，價格較低但含重金屬的原材料使用受限，下游企業(yè)成本控制壓力上升，以上因素疊加影響下，下游企業(yè)對國產(chǎn)高性價比原材料的需求更加迫切，納米二氧化硅行業(yè)進(jìn)程有望進(jìn)一步加速。隨著國產(chǎn)中高端納米二氧化硅產(chǎn)品市場占有率逐漸提高，預(yù)計(jì)需求將持續(xù)上升。（二）二氧化硅行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、二氧化硅行業(yè)國際領(lǐng)先生產(chǎn)商的先入優(yōu)勢目前國內(nèi)納米二氧化硅在中高端產(chǎn)品上的性能和通用性與進(jìn)口納米二氧化硅產(chǎn)品仍存在一定差距，納米二氧化硅行業(yè)作為應(yīng)用科學(xué)，其產(chǎn)品性能的提升依賴于客戶的測試反饋，上游生產(chǎn)商根據(jù)客戶反饋的問題進(jìn)一步迭代測試以提升產(chǎn)品性能。若進(jìn)口納米二氧化硅產(chǎn)品未來仍牢牢占據(jù)中高端市場，那么國內(nèi)生產(chǎn)商即使研發(fā)出同類產(chǎn)品，亦可能因?yàn)槿狈Υ笠?guī)模客戶的應(yīng)用測試而導(dǎo)致產(chǎn)品性能無法有效提升。2、二氧化硅行業(yè)新冠疫情對行業(yè)的沖擊2020年初爆發(fā)的新冠疫情對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和群眾生產(chǎn)生活造成嚴(yán)重影響，對部分行業(yè)造成前所未有的沖擊。受疫情因素的影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)延遲復(fù)工，對原材料及加工廠的產(chǎn)能恢復(fù)、物流運(yùn)輸及下游需求方面均產(chǎn)生不同程度的沖擊，進(jìn)而對企業(yè)資金鏈帶來較大壓力，使得部分企業(yè)原定生產(chǎn)及研發(fā)計(jì)劃流產(chǎn)，因此疫情對企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃及承壓調(diào)整能力提出了新的要求。盡管我國目前的疫情防控形勢持續(xù)向好，但是全球疫情防控仍存在不確定性。如果未來再次出現(xiàn)大范圍疫情爆發(fā)等不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，可能會對行業(yè)企業(yè)的短期經(jīng)營造成不利影響。二氧化硅環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)趨勢二氧化硅屬化工行業(yè)，環(huán)保要求非常高。目前，我國在環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護(hù)法》、《清潔生產(chǎn)法》、《水污染防治法》、《節(jié)約能源法》等，對環(huán)保、節(jié)能等方面的相關(guān)條律的執(zhí)行力度越來越強(qiáng)，而化工企業(yè)由于本身耗能大、排污多的特點(diǎn)，容易到受相關(guān)政策嚴(yán)格排查，企業(yè)項(xiàng)目通過核準(zhǔn)或環(huán)評的程序多、難度大。本行業(yè)中很多企業(yè)使用燃煤方式生產(chǎn)，隨著脫硫脫硝的監(jiān)管要求趨嚴(yán)，原有排放標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步提高。二氧化硅行業(yè)發(fā)展前景我國二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域布局較為明顯，主要集中在華東和中南兩大區(qū)域，并集中在福建、山東、江蘇、湖南4省。由于二氧化硅主要應(yīng)用于輪胎、制鞋等下游行業(yè)，華東和東南沿海地區(qū)是我國輪胎工業(yè)和制鞋工業(yè)集中地區(qū)，故二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)的分布與產(chǎn)業(yè)集群分布有關(guān)。橡膠工業(yè)為二氧化硅的主要消費(fèi)市場，占二氧化硅消費(fèi)總量的70%以上。目前包括歐盟、美國、日本和韓國等在內(nèi)的國家和組織已經(jīng)推行了綠色輪胎標(biāo)簽法規(guī)多年，綠色輪胎已成為輪胎發(fā)展的主流產(chǎn)品。輪胎為橡膠工業(yè)中規(guī)模最大的細(xì)化行業(yè)，近年來輪胎用二氧化硅消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢。進(jìn)入21世紀(jì)之后，綠色輪胎的概念更加深入人心，在歐盟的推動下，多項(xiàng)關(guān)于綠色輪胎的法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)得以施行。2008年，歐盟實(shí)行了REACH法規(guī);2009年，歐盟頒布EC661/2009《歐盟汽車一般安全的型式認(rèn)證要求》和EC1222/2009《有關(guān)燃油效率及其他基本參數(shù)的輪胎標(biāo)簽》，對輪胎滾動阻力、濕路面抓著性及噪聲性能提出了要求，并將輪胎的性能劃分為7個等級，達(dá)不到最低限定等級的輪胎不得在歐盟內(nèi)銷售。在此背景下，各輪胎制造企業(yè)相繼加大了綠色輪胎的研發(fā)和生產(chǎn)規(guī)模，綠色輪胎實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，二氧化硅的用量迅速上升，對二氧化硅的全球需求構(gòu)成了強(qiáng)勁支撐。二氧化硅的高端日化應(yīng)用市場空間超50萬噸級，目前仍處于放量初期，未來增長空間較大。而日化領(lǐng)域行業(yè)分散，產(chǎn)品和渠道的針對性布局是關(guān)鍵。面對數(shù)以千計(jì)的食藥妝細(xì)分領(lǐng)域及其產(chǎn)品功能需求，沒有足夠的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力和渠道開拓能力的公司將難以發(fā)展。中國二氧化硅產(chǎn)業(yè)分析近年來，我國硅材料主要產(chǎn)品在全球市場比重不斷提高。金屬硅行業(yè)近幾年出口復(fù)蘇，同比大幅增長，繼續(xù)在國際市場占據(jù)主要地位；多晶硅行業(yè)合理運(yùn)用反傾銷等貿(mào)易政策工具，推進(jìn)冷氫化等大規(guī)模技改，產(chǎn)量和行業(yè)開工率穩(wěn)步提高，開始扭轉(zhuǎn)進(jìn)口量連續(xù)增加的態(tài)勢；有機(jī)硅行業(yè)經(jīng)過階段性調(diào)整，產(chǎn)量繼續(xù)增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善；氣相二氧化硅、沉淀二氧化硅和硅烷等行業(yè)在產(chǎn)量方面已基本滿足國內(nèi)高速增長的需求，其中氣相二氧化硅方面，我國已逆轉(zhuǎn)成為凈出口國，硅烷和沉淀二氧化硅行業(yè)則繼續(xù)保持凈出口國地位。二氧化硅規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈化趨勢傳統(tǒng)的二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)不可避免地承受原材料價格波動的風(fēng)險(xiǎn)，而規(guī)模較大、全產(chǎn)業(yè)鏈布局的二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)能夠在原材料價格波動時具有更強(qiáng)的議價能力，減少原材料價格波動對生產(chǎn)成本的影響，有效保證原料品質(zhì)和持續(xù)供應(yīng)，從而具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競爭優(yōu)勢。（一）國際液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀(jì)30年代的歐美發(fā)達(dá)國家地區(qū)。德國、美國最早開始研制二氧化硅產(chǎn)品，在第二次世界大戰(zhàn)期間，開始實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾個國家，很多國家依靠進(jìn)口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達(dá)到了較高水平。目前，全球液相法二氧化硅的高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由大型跨國化工企業(yè)所主導(dǎo)。中國亟需能夠生產(chǎn)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè)，以參與國際競爭，振興民族工業(yè)。據(jù)TransparencyMarketResearch的預(yù)測，全球沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的市場規(guī)模將從2014年的21．1億美元增長到2023年的34．9億美元，預(yù)計(jì)2014~2023年間的復(fù)合年均增長率可達(dá)5．8%。目前國際大型生產(chǎn)商如格雷斯、贏創(chuàng)工業(yè)等掌握了成熟、全面的二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)，能綜合運(yùn)用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)品類豐富、通用性強(qiáng)的各類二氧化硅產(chǎn)品，建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內(nèi)的全品類納米二氧化硅產(chǎn)品線。（二）國內(nèi)液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國二氧化硅行業(yè)有50多年的發(fā)展歷史，經(jīng)過長期的起步發(fā)展，我國液相法二氧化硅行業(yè)在上世紀(jì)90年代開始迅速發(fā)展，到2007年我國液相法二氧化硅工藝技術(shù)已有了很大進(jìn)展，高濃度硫酸法取代稀硫酸法，實(shí)現(xiàn)了在一個反應(yīng)釜內(nèi)完成全部反應(yīng)過程，并以蒸汽直接加熱取代了蒸汽夾套間接加熱的方式。工藝技術(shù)的發(fā)展不僅提高了熱效率，且有利于采用大型反應(yīng)釜和分散控制系統(tǒng)（DCS）計(jì)算機(jī)控制。1、產(chǎn)能和產(chǎn)量近年來持續(xù)提升經(jīng)過長期發(fā)展，我國液相法二氧化硅工藝技術(shù)有了較大進(jìn)展。以沉淀法為例，2010至2021年我國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，截至目前我國沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。2、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，高附加值應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)占比較低根據(jù)公開檢索市場各大類二氧化硅的平均售價，對不同用途的二氧化硅按產(chǎn)品平均銷售單價進(jìn)行分類和排序，可分別劃分為低端、中端和高端市場。3、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，高附加值應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)占比較低根據(jù)公開檢索市場各大類二氧化硅的平均售價，對不同用途的二氧化硅按產(chǎn)品平均銷售單價進(jìn)行分類和排序，可分別劃分為低端、中端和高端市場。目前，我國沉淀法二氧化硅消費(fèi)構(gòu)成仍以價格和附加值相對較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。2020年，橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）和獸藥飼料的二氧化硅消費(fèi)量占總量比例為86．71%，沉淀法二氧化硅主要產(chǎn)能亦集中于該應(yīng)用領(lǐng)域范圍內(nèi)。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費(fèi)量占總量比例不足14%。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，近年來我國液相法二氧化硅中高附加值應(yīng)用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑等有所發(fā)展，但國內(nèi)對于啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等技術(shù)要求更高的產(chǎn)品品類尚缺乏相應(yīng)的生產(chǎn)工藝積累，相關(guān)產(chǎn)品仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主。4、低端市場整體產(chǎn)能過剩，高端市場供應(yīng)不足根據(jù)研究機(jī)構(gòu)GrandViewResearch報(bào)告，2015年全球納米二氧化硅消費(fèi)量估計(jì)為334．83萬噸，預(yù)計(jì)全球市場在2016年至2025年間將以5．0%的速度增長，按此增長率推算則全球市場2021年納米二氧化硅消費(fèi)量為448．70萬噸。全球納米二氧化硅消費(fèi)量整體處于平穩(wěn)增長趨勢。影響二氧化硅行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）二氧化硅行業(yè)有利因素1、二氧化硅行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，納米二氧化硅作為精細(xì)化工新材料受到政府部門越來越多的重視，其下游行業(yè)亦為國家政策鼓勵或者扶持的重點(diǎn)領(lǐng)域。國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將下列與企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的領(lǐng)域定為第一類：鼓勵類。具體包括改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環(huán)保型吸水劑等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑，納米材料……等新型精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)與生產(chǎn)，工信部等多部門2016年下發(fā)的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》將涂料用粉體納米材料列入重點(diǎn)發(fā)展任務(wù)之一。2、環(huán)保要求趨嚴(yán)推動二氧化硅行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度進(jìn)一步提升國家對生產(chǎn)環(huán)保規(guī)范要求提高，行業(yè)內(nèi)環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將直接退出市場，生產(chǎn)工藝和管理水平有限的企業(yè)將難以承擔(dān)逐漸增加的環(huán)保成本，從而漸漸退出市場，再加上國家推動技術(shù)革新和轉(zhuǎn)型升級以及供給側(cè)改革政策，將使技術(shù)落后、規(guī)模較小的企業(yè)逐步淘汰。在以上因素的共同影響下，國內(nèi)二氧化硅行業(yè)市場競爭狀況將得到有效改善，其中技術(shù)創(chuàng)新、管理有序、規(guī)模較大的企業(yè)將獲得更大的市場空間。（二）二氧化硅行業(yè)不利因素1、二氧化硅下游客戶需求影響納米二氧化硅產(chǎn)品的下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，終端客戶分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C電子、光伏、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應(yīng)用領(lǐng)域。行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模主要依賴于下游行業(yè)客戶的需求，因此下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對行業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵性的作用。如果下游行業(yè)受到產(chǎn)品配方、工藝調(diào)整、主導(dǎo)產(chǎn)品變更等因素影響導(dǎo)致需求發(fā)生變化，將會對行業(yè)內(nèi)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影