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文檔簡介

顯示器行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢計算機(jī)制造行業(yè)發(fā)展情況自20世紀(jì)60年代計算機(jī)產(chǎn)品商業(yè)化以來,PC市場經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展已日趨成熟,形成了穩(wěn)定的用戶群體和龐大的市場規(guī)模。自2010年起,全球PC出貨量出現(xiàn)瓶頸,PC市場在2010年-2018年處于長期存量盤整期,市場需求多以更新?lián)Q代為主。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),全球PC出貨量在2011年至2012年最高,達(dá)到3.52億臺。受智能手機(jī)、平板電腦和智能穿戴設(shè)備等可替代消費(fèi)電子產(chǎn)品快速普及的沖擊,PC所承載的娛樂休閑功能有所分流,2010年-2018年P(guān)C市場一直處在穩(wěn)定但略有下降的態(tài)勢,2018年全球PC出貨量達(dá)到最近10年來最低水平2.59億臺。2020年-2021年,受人類生活及工作方式重塑的影響,以遠(yuǎn)程居家辦公、在線學(xué)習(xí)以及線上娛樂為代表的數(shù)字化生活模式逐漸成為常態(tài),拉動了計算機(jī)電腦產(chǎn)品的剛性需求,帶動PC出貨量實現(xiàn)增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2020年全球PC出貨量達(dá)3.04億臺,同比增長13.81%;2021年全球PC出貨量達(dá)3.49億臺,同比增長14.79%,2021年全球PC出貨量創(chuàng)2013年以來的新高。2022年上半年,受全球供應(yīng)鏈緊張、疫情封控等因素影響,全球PC市場出貨量有所下降。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2022年第一季度全球PC出貨量為8,050萬臺,同比下降5.1%;第二季度全球PC出貨量為7,130萬臺,同比下降15.3%;2022年上半年全球PC出貨量合計1.52億臺,同比下降9.42%。盡管2022年第二季度全球PC出貨量大幅下降,但PC總出貨量仍高于2020年疫情前的水準(zhǔn)。2010年-2021年全球PC市場出貨量觸底反彈,2022年上半年有所下降。個人計算機(jī)市場頭部效應(yīng)顯著,市場呈現(xiàn)出較高的集中度,全球市場份額主要集中在聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁等幾大品牌制造商。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2018年至2022年上半年,全球前5大PC品牌商分別為聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁,前五大品牌占據(jù)全球PC市場超過70%的份額??傮w來看,PC市場競爭格局相對穩(wěn)定,頭部效應(yīng)顯著。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與居民收入水平的不斷提高,我國消費(fèi)電子行業(yè)經(jīng)歷了數(shù)十年的黃金發(fā)展。自2010年以來,中國PC市場日趨成熟,個人計算機(jī)滲透率已近飽和,整體電腦出貨量趨于穩(wěn)定。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),在最近7年,中國PC出貨量在2014年達(dá)到最高值6,152萬臺,并在之后五年中下降,于2019年觸底反彈,在2020年出貨量呈現(xiàn)出正增長。2020年中國PC出貨量同比增加1.7%,達(dá)到4,910萬臺;2021年,中國PC出貨量達(dá)到5,300萬臺,同比增長7.94%。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù),2022年第一季度中國PC(臺式機(jī)、筆記本電腦和工作站)出貨量同比下降1%,達(dá)1,165.7萬臺。從供給端來看,中國已成為世界計算機(jī)制造中心,占世界計算機(jī)產(chǎn)量的90%。根據(jù)中國計算機(jī)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020-2021年度中國計算機(jī)行業(yè)調(diào)研報告》,2014年電子計算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量(包括個人計算機(jī)、服務(wù)器、工控計算機(jī))達(dá)到峰值約4億臺,隨后長期保持3.5億臺左右的產(chǎn)量,2020年產(chǎn)量再次達(dá)到4億臺的高點。PC制造產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由芯片、顯示面板、結(jié)構(gòu)件、其他組件組成。中游主要為代工廠,主要承擔(dān)綜合制造商的角色,通過向各專業(yè)的零組件制造廠采購零組件來制造各類PC。下游為各大品牌商,主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的功能設(shè)計研發(fā)、品牌形象設(shè)計、營銷服務(wù),進(jìn)行品牌運(yùn)營及產(chǎn)品銷售。在計算機(jī)制造的價值鏈體系中,完全理想的情況下,品牌商將獲得品牌塑造、核心技術(shù)專利(如專利、設(shè)計授權(quán)等)和銷售階段的價值,價值分配比例相對最高。當(dāng)前計算機(jī)硬件產(chǎn)品按照使用場景劃分,可分為普通商務(wù)、居家使用、電子競技、視頻創(chuàng)作、創(chuàng)意設(shè)計、在線教育等場景。近年來,隨著電子競技、創(chuàng)意設(shè)計、視頻創(chuàng)作、數(shù)字化辦公等領(lǐng)域的發(fā)展加速,計算機(jī)硬件產(chǎn)品在傳統(tǒng)商業(yè)辦公及家庭應(yīng)用之外獲得了豐富的使用場景,為計算機(jī)行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的增量市場。計算機(jī)硬件行業(yè)市場現(xiàn)狀隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的成熟與落地,硬件行業(yè)快速邁入智能時代,中國硬件產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速,驅(qū)動各行業(yè)用戶引入國產(chǎn)化的芯片、元器件,基礎(chǔ)軟件等在民生相關(guān)行業(yè)的滲透,帶動網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺同步進(jìn)行國產(chǎn)化升級,圍繞龍芯、兆芯、飛騰、海光等國產(chǎn)化芯片設(shè)計、生產(chǎn)高度定制化產(chǎn)品。為助力推動網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺走向?qū)I(yè)化,滿足用戶更多業(yè)務(wù)需求,對技術(shù)能力更專業(yè)、產(chǎn)品種類更豐富的網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備廠商的需求有所提升。硬件(英文名Hardware)是計算機(jī)硬件的簡稱(中國大陸及中國香港用語,中國臺灣叫作:硬體),是指計算機(jī)系統(tǒng)中由電子,機(jī)械和光電元件等組成的各種物理裝置的總稱。這些物理裝置按系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的要求構(gòu)成一個有機(jī)整體為計算機(jī)軟件運(yùn)行提供物質(zhì)基礎(chǔ)。簡而言之,硬件的功能是輸入并存儲程序和數(shù)據(jù),以及執(zhí)行程序把數(shù)據(jù)加工成可以利用的形式。從外觀上來看,微機(jī)由主機(jī)箱和外部設(shè)備組成。主機(jī)箱內(nèi)主要包括CPU、內(nèi)存、主板、硬盤驅(qū)動器、光盤驅(qū)動器、各種擴(kuò)展卡、連接線、電源等;外部設(shè)備包括鼠標(biāo)、鍵盤等。硬件的功能是輸入并存儲程序和數(shù)據(jù),以及執(zhí)行程序把數(shù)據(jù)加工成可以利用的形式。從外觀上來看,微機(jī)由主機(jī)箱和外部設(shè)備組成。主機(jī)箱內(nèi)主要包括CPU、內(nèi)存、主板、硬盤驅(qū)動器、光盤驅(qū)動器、各種擴(kuò)展卡、連接線、電源等。外部設(shè)備包括鼠標(biāo)、鍵盤等。目前市場上智能硬件普及程度開始提升,且產(chǎn)品種類更趨多樣化,加上消費(fèi)升級趨勢下,智能硬件作為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更受青睞,市場穩(wěn)步擴(kuò)大。隨著國家大力推進(jìn)中國智造,一系列政策利好,預(yù)計未來硬件行業(yè)增長空間較大的細(xì)分領(lǐng)域為智能可穿戴設(shè)備、智能家居設(shè)備等。中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速,驅(qū)動各行業(yè)用戶引入國產(chǎn)化的芯片、元器件,基礎(chǔ)軟件等在民生相關(guān)行業(yè)的滲透,帶動網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺同步進(jìn)行國產(chǎn)化升級,圍繞龍芯、兆芯、飛騰、海光等國產(chǎn)化芯片設(shè)計、生產(chǎn)高度定制化產(chǎn)品。為助力推動網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺走向?qū)I(yè)化,滿足用戶更多業(yè)務(wù)需求,對技術(shù)能力更專業(yè)、產(chǎn)品種類更豐富的網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備廠商的需求有所提升。預(yù)計2020-2026年中國智能硬件行業(yè)市場規(guī)模將會保持較快發(fā)展,按照20%的年均復(fù)合增長率預(yù)計,到2026年中國硬件行業(yè)的市場規(guī)模將會達(dá)到2萬億元。計算機(jī)硬件行業(yè)未來行業(yè)展望輕奢輕薄成為新的競爭點智能終端設(shè)備的小型化、輕量化是全行業(yè)的大發(fā)展趨勢,筆記本作為消費(fèi)電子的主導(dǎo)產(chǎn)品之一,近些年在輕薄設(shè)計領(lǐng)域,改變了傳統(tǒng)筆記本的有性能有重量的局面,輕薄的筆記本同樣配置了高端的內(nèi)置設(shè)備,促使筆記本銷售從單純的商務(wù)辦公逐步發(fā)展成包括商務(wù)辦公、設(shè)計、游戲等多元領(lǐng)域?;ヂ?lián)網(wǎng)+教育開拓新市場。國家教育事業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃提出加快推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)校校通,完善學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)設(shè)施,加強(qiáng)無線校園建設(shè),基本實現(xiàn)各級各類學(xué)校寬帶網(wǎng)絡(luò)全覆蓋和網(wǎng)絡(luò)教學(xué)環(huán)境的普及,具備條件的城鎮(zhèn)學(xué)校實現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)全覆蓋,鼓勵具備條件的學(xué)校配置師生用教學(xué)終端。電子競技創(chuàng)造全新高端市場隨著國內(nèi)電子競技行業(yè)被市場認(rèn)同,政策文件的陸續(xù)落地,直接刺激了國內(nèi)游戲行業(yè)的快速發(fā)展,同時電子游戲產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級,對于電腦配置要求出現(xiàn)明顯提升,電子競技產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張,有利于提高電腦產(chǎn)品的高端化,市場利潤空間有望出現(xiàn)大幅提升。未來隨著合規(guī)性的要求增加及用戶安全意識提升,以及云計算發(fā)展帶來網(wǎng)絡(luò)邊際的模糊和數(shù)據(jù)的集中管控導(dǎo)致的更大的安全隱患,客戶對安全的重視程度增加,數(shù)據(jù)安全、安全管理的需求在加速。計算機(jī)硬件行業(yè)發(fā)展和驅(qū)動因子信息安全、產(chǎn)業(yè)鏈供給安全、發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)奠定國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件行業(yè)長期核心邏輯,2020年-2021年是行業(yè)國產(chǎn)化的試點階段,2022年之后可能進(jìn)入快速推廣和放量階段,創(chuàng)新可信領(lǐng)域內(nèi)的公司將迎來業(yè)績的收獲期,核心技術(shù)是國之重器。市場換不來核心技術(shù),有錢也買不來核心技術(shù),必須靠自己研發(fā)、自己發(fā)展。需求側(cè):5G部署帶來濾波器和光模塊兩個全新增量市場。硅晶圓需求提升,供應(yīng)量短缺,為國產(chǎn)硅晶圓帶來了新的機(jī)遇。中國電腦硬件行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢電腦硬件行業(yè)隨著計算機(jī)行業(yè)及相應(yīng)操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序的產(chǎn)生而產(chǎn)生。1981年,IBM推出第一臺個人電腦后,電腦硬件以及相關(guān)應(yīng)用程序產(chǎn)業(yè)開始蓬勃發(fā)展。至今,電腦相關(guān)軟硬件行業(yè)已成為全球主要經(jīng)濟(jì)體至關(guān)重要的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,2014-2019年,中國智能硬件終端產(chǎn)品出貨量總體逐年增長,年均復(fù)合增速達(dá)9.5%。2019年中國智能硬件終端產(chǎn)品出貨量為7.70億臺,同比增長21%。2021年中國智能硬件終端產(chǎn)品出貨量將達(dá)8.8億臺。計算機(jī)硬件產(chǎn)業(yè)鏈處理器(CPU,CentralProcessingUnit)是一臺計算機(jī)的運(yùn)算和控制核心。其功能主要是完成對計算機(jī)指令的執(zhí)行和對數(shù)據(jù)的處理。CPU與內(nèi)部存儲器、輸入/輸出設(shè)備被認(rèn)為是電子計算機(jī)三大核心部件。物聯(lián)網(wǎng)是指通過二維碼識讀設(shè)備、射頻識別(RFID)裝置、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)等信息傳感設(shè)備,按約定的協(xié)議,把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接,進(jìn)行信息交換和通信,以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)對物的感知、傳輸和智能處理有機(jī)統(tǒng)一,從而形成高智能的決策。計算機(jī)外設(shè)行業(yè)發(fā)展情況(一)計算機(jī)外設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀計算機(jī)外設(shè),即計算機(jī)外部設(shè)備,指除計算機(jī)主機(jī)外的相關(guān)配套硬件設(shè)備,主要包括鼠標(biāo)、鍵盤、耳機(jī)等品類。由于計算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品是計算機(jī)硬件的重要輔助部件,其與計算機(jī)硬件行業(yè)在市場需求、行業(yè)規(guī)模、發(fā)展空間等方面存在緊密的相關(guān)性。臺式電腦、筆記本電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品的市場容量很大程度上決定了計算機(jī)外設(shè)行業(yè)的市場規(guī)模。2020年-2021年,受人類生活及工作方式重塑的影響,以遠(yuǎn)程居家辦公、在線學(xué)習(xí)以及線上娛樂為代表的數(shù)字化生活模式逐漸成為常態(tài),拉動了個人計算機(jī)產(chǎn)品的剛性需求。未來,隨著個人計算機(jī)市場的持續(xù)發(fā)展,鍵盤、鼠標(biāo)等計算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品市場需求亦將穩(wěn)步擴(kuò)張。根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù),2021年度,全球計算機(jī)外設(shè)市場規(guī)模為121.90億美元,并預(yù)計2028年將增長至178億美元,復(fù)合年增長率為5.10%。從應(yīng)用場景來看,計算機(jī)外設(shè)主要應(yīng)用于電子競技和商務(wù)辦公兩大應(yīng)用場景。隨著無紙化辦公的興起,商務(wù)辦公人群對鍵盤、鼠標(biāo)的品質(zhì)需求不斷提升;同時,電子競技行業(yè)的快速發(fā)展及電競用戶群體規(guī)模的擴(kuò)大,促使全球鍵盤、鼠標(biāo)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。近年來,電子競技行業(yè)的快速發(fā)展帶動了電子競技外設(shè)等細(xì)分市場的崛起。根據(jù)Newzoo數(shù)據(jù),全球電競外設(shè)市場自2017年的30.4億美元快速增長至2020年的42.8億美元,復(fù)合增速達(dá)12.08%,預(yù)計未來仍將保持10%左右的增速,增長趨勢顯著。(二)計算機(jī)外設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢隨著無線通信技術(shù)和移動通信技術(shù)的發(fā)展,無線鼠標(biāo)、無線耳機(jī)等各類無線電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。計算機(jī)外設(shè)無線化可消除線材束縛,克服距離限制,增強(qiáng)使用便捷性,在辦公移動化的趨勢下,普及程度快速提升。此外,伴隨著筆記本電腦、平板電腦向輕薄化方向的不斷發(fā)展,導(dǎo)致電腦厚度增加的USB接口將被逐漸淘汰,這將進(jìn)一步推動用戶需求向無線鼠標(biāo)、無線鍵盤和無線耳機(jī)方向轉(zhuǎn)移,帶來巨大的更新?lián)Q代需求。無線系列中不占用電腦端口的藍(lán)牙外設(shè)將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)也進(jìn)一步升級,下游用戶對于計算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品也提出了更高要求,在滿足基本功能的同時,更加注重產(chǎn)品設(shè)計、用戶體驗以及性價比。以計算機(jī)外設(shè)鍵盤、鼠標(biāo)產(chǎn)品為例,根據(jù)使用場景不同,可以將用戶群體分為電競用戶和商務(wù)辦公人群,前者要求產(chǎn)品滿足高DPI、低延遲率等性能要求,后者更關(guān)注產(chǎn)品的便攜性、使用時噪音及輸入體驗。為應(yīng)對行業(yè)發(fā)展趨勢和下游用戶的需求變化,計算機(jī)外設(shè)品牌商需要根據(jù)差異化的需求相應(yīng)提供適配的產(chǎn)品。對于商務(wù)人士要求辦公產(chǎn)品高效、舒適、省時,品牌商推出靜音機(jī)械鍵盤類中高端辦公系列產(chǎn)品,在發(fā)揮機(jī)械鍵盤輸入優(yōu)勢的同時降低使用過程中的噪音,為辦公用戶帶來更高效、更舒適、更準(zhǔn)確的辦公體驗。同時,計算機(jī)外設(shè)品牌商將持續(xù)深耕電競領(lǐng)域,根據(jù)電競行業(yè)的發(fā)展、用戶偏好的變動趨勢,進(jìn)一步提升外設(shè)性能,設(shè)計符合用戶喜好的外觀,提升用戶的使用體驗。計算機(jī)硬件行業(yè)發(fā)展趨勢數(shù)據(jù)顯示,全球電腦出貨量2006年至2011年持續(xù)增長至頂峰3.65億臺/年,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用崛起,電腦出貨量進(jìn)入下降通道,出現(xiàn)了長達(dá)7年的連續(xù)衰退,但全球電腦出貨量下降趨勢在2017年及2018年度逐漸減緩,2019年度全球電腦出貨量達(dá)到2.61億臺/年,同比增長0.6%,PC市場整體出現(xiàn)回暖,電腦及相關(guān)產(chǎn)品在未來依然有銷量提升的空間和潛力。2018年度,電腦專業(yè)硬件市場規(guī)模超過350億美元(該統(tǒng)計數(shù)據(jù)包括DIY裝機(jī)、硬件升級、鍵鼠外設(shè)與音頻周邊設(shè)備等),2020年度電腦專業(yè)硬件市場規(guī)模有望達(dá)到400億美元,其中散熱器費(fèi)用約占DIY裝機(jī)總成本的4%,因此可粗略估算全球電腦散熱器市場規(guī)模約為10至16億美元。同理,全球機(jī)箱、電源市場規(guī)模約為30至50億美元。電子競技等電腦硬件的高端產(chǎn)品所占市場規(guī)模較中低端產(chǎn)品要高。2019年度,高端電子競技硬件市場份額占比為52%,而入門級市場規(guī)模占比僅為17%。入門級臺式電腦市場較容易受到筆記本電腦、平板電腦的侵蝕,但高端臺式電腦在電子競技、專業(yè)圖像處理等領(lǐng)域占有較大優(yōu)勢,其地位不易被替代。電腦散熱器、機(jī)箱及電源屬于電子競技硬件市場的重要組成部分,高端電腦對散熱及供電有更高的需求,所以普遍會配置高端散熱器、機(jī)箱及電源,以保障電腦的性能強(qiáng)勁和平穩(wěn)運(yùn)行。電腦專業(yè)應(yīng)用硬件市場的穩(wěn)定需求帶動了電腦散熱器、機(jī)箱及電源市場的穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計2020年全球電競觀眾將達(dá)4.95億,包括2.23億核心電競愛好者和2.72億非核心觀眾。大部分電競軟件對電腦硬件有著很高的要求,需要高端CPU及顯卡等支持電競軟件在高特效下的流暢與穩(wěn)定運(yùn)行,而為了保障這些高端硬件運(yùn)行,則需要購買高端電腦散熱器、機(jī)箱、電源等設(shè)備。電子競技愛好者是電腦散熱器高端產(chǎn)品、高端機(jī)箱和電源的重要客戶。同時,隨著電競產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對于電腦硬件的要求也隨之不斷提升,升級電腦硬件配置成為了電競用戶的必備動作,DIY硬件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也因電競而有所提升,從而帶動電腦硬件銷量的增加。計算機(jī)外圍設(shè)備的結(jié)構(gòu),功能,工作原理,有很大的差別,通常機(jī)械的,電子的,電磁的,激光的等各種設(shè)備,計算機(jī)外圍設(shè)備是計算機(jī)與用戶或其他設(shè)備通信的橋梁。輸入設(shè)備是用戶和計算機(jī)系統(tǒng)之間進(jìn)行信息交換的主要裝置之一.鍵盤,鼠標(biāo),攝像頭,掃描儀,光筆,手寫輸入板,游戲桿,語音輸入裝置等都屬于輸入設(shè)備。輸入設(shè)備是人或外部與計算機(jī)進(jìn)行交互的一種裝置,用于把原始數(shù)據(jù)和處理這些數(shù)的程序輸入到計算機(jī)中。現(xiàn)在的計算機(jī)能夠接收各種各樣的數(shù)據(jù),既可以是數(shù)值型的數(shù)據(jù),計算機(jī)外圍設(shè)備也可以是各種非數(shù)值型的數(shù)據(jù),聲音等都可以通過不同類型的輸入設(shè)備輸入到計算機(jī)中,進(jìn)行存儲、處理和輸出。目前,我國計算機(jī)外圍設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成了從設(shè)計到銷售的完善產(chǎn)業(yè)鏈,計算機(jī)外圍設(shè)備行業(yè)集中分布于長三角、珠三角地區(qū)。下游終端品牌客戶通常會尋找生產(chǎn)技術(shù)完備、計算機(jī)外圍設(shè)備成本具有競爭力的計算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品制造商進(jìn)行合作。相較于外資鍵盤、鼠標(biāo)生產(chǎn)商,本土鍵盤、鼠標(biāo)生產(chǎn)商具備一定的成本管控優(yōu)勢;同時,經(jīng)過多年的技術(shù)沉淀,本土生產(chǎn)商在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、計算機(jī)外圍設(shè)備生產(chǎn)自動化、質(zhì)量管理等方面與外資生產(chǎn)商的差距亦在逐漸縮小。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年12月中國網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量為4664萬臺,同比增長3.9%;我國2021年網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)整機(jī)累計產(chǎn)量為48546.4萬臺,累計增長22%;2016-2021年中國網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升趨勢。中國網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)整機(jī)主要集中在西南、華東、華南地區(qū)生產(chǎn);2021年中國網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡,其中西南地區(qū)產(chǎn)量最高,特別是重慶省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量;2021年中國網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)整機(jī)各省市產(chǎn)量呈現(xiàn)梯隊式分布,重慶、四川、廣東等省產(chǎn)量最多。近年來,全球信息技術(shù)迅速發(fā)展,深刻改變著社會的運(yùn)作方式,對社會生產(chǎn)、商業(yè)運(yùn)作模式等方面產(chǎn)生重大影響。隨著網(wǎng)民數(shù)量增長,互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入數(shù)量快速增加,同時,包括人工智能、云計算在內(nèi)的各種新技術(shù)不斷出現(xiàn),進(jìn)一步帶動全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的快速發(fā)展,政府、金融、教育、能源、電力、交通、中小企業(yè)、醫(yī)院、運(yùn)營商等各個行業(yè)進(jìn)入了信息化建設(shè)及改造的階段,為其帶來了持續(xù)穩(wěn)定的市場需求。廣泛的行業(yè)應(yīng)用為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備品牌商、制造商帶來了差異化的細(xì)分市場,不同的品牌商、制造商針對不同應(yīng)用領(lǐng)域在產(chǎn)品設(shè)計及研發(fā)過程中重點針對細(xì)分市場的客戶群體進(jìn)行定向研發(fā)設(shè)計,在技術(shù)指標(biāo)、軟件應(yīng)用、產(chǎn)品外觀等存在專業(yè)化差異。近年來我國政府一直鼓勵和支持信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并出臺一系列產(chǎn)業(yè)政策推動各行業(yè)信息化建設(shè)。在國家大力支持的背景下,我國計算機(jī)市場規(guī)模整體呈增長趨勢,領(lǐng)先企業(yè)主要有民營企業(yè)以及國有企業(yè)組成,其中在民用市場中民營企業(yè)占主要市場份額。如今系統(tǒng)集成技術(shù)目前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、安防等各個領(lǐng)域,其中政府、教育、金融、電信幾大行業(yè)占系統(tǒng)集成服務(wù)的總比重超過50%。未來計算機(jī)系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)將向著網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化、融合化、體系化發(fā)展,其發(fā)展的最終結(jié)果將有助于提高社會運(yùn)行效率,增進(jìn)人民福祉。未來計算機(jī)系統(tǒng)集成會在電商領(lǐng)域中得到更好的應(yīng)用,推動電商平臺的整合,間接影響社群生活,讓生活方式與習(xí)慣發(fā)生變化。在此過程中,電商平臺與企業(yè)鏈條間的聯(lián)系會愈加密切,加速了信息資源共享效率,讓電商平臺運(yùn)轉(zhuǎn)更加高效,給用戶提供更高質(zhì)量的服務(wù),滿足不同人群的個性化需求,提高客戶滿意度。預(yù)計中國計算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)市場未來五年的年均增長率為10%。到2025年中國計算機(jī)系統(tǒng)集成市場規(guī)模將達(dá)35100億元。計算機(jī)外圍設(shè)備行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析計算機(jī)外圍設(shè)備未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘計算機(jī)外圍設(shè)備行業(yè)的市場潛力,基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發(fā)展方向。專業(yè)化計算機(jī)硬件行業(yè)發(fā)展情況專業(yè)化計算機(jī)硬件,是指主要應(yīng)用于對硬件運(yùn)算能力和圖像顯示效果要求較高的電子競技、視頻創(chuàng)作、創(chuàng)意設(shè)計、數(shù)字化辦公等專業(yè)化應(yīng)用場景的計算機(jī)硬件設(shè)備,該類型計算機(jī)硬件通常配備有運(yùn)算能力更強(qiáng)的CPU、GPU以及對圖像顯示要求更高的屏幕等核心部件,與更強(qiáng)調(diào)輕薄性、便攜性、續(xù)航時間等要求的商務(wù)辦公用計算機(jī)硬件產(chǎn)品相比,在產(chǎn)品定位上存在差異。(一)電子競技計算機(jī)硬件市場情況電子競技,是指利用電子設(shè)備作為運(yùn)動器械進(jìn)行的、人與人之間的智力對抗運(yùn)動。電子競技通常圍繞專業(yè)級別競技游戲,以錦標(biāo)賽或聯(lián)賽組織形式呈現(xiàn),具有特定目標(biāo)如贏得冠軍頭銜或獎金。自20世紀(jì)90年代以來,電子競技在中國逐步發(fā)展。2003年國家體育總局將電子競技列為第99個正式體育競賽項目;2008年國家體育總局將電子競技改批為第78號正式體育競賽項目;2018年雅加達(dá)第18屆亞運(yùn)會將電子競技納為表演項目;2020年亞奧理事會宣布電子競技項目成為亞運(yùn)會正式比賽項目,并參與2022年杭州亞運(yùn)會。近年來,部分高校也將電競納入專業(yè)范疇,開設(shè)了電子競技運(yùn)動與管理專業(yè)。在政策文件的落地支持下,健康向上的電子競技文化受到社會更為廣泛的認(rèn)可,電子競技行業(yè)已然走向職業(yè)化、規(guī)范化、體系化、市場化以及大眾化。同時,隨著電競賽事線上賽的開啟以及世界性賽事的順利舉辦,中國電競用戶規(guī)模近年來總體呈現(xiàn)上升趨勢。據(jù)中國游戲產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》,2020年,中國電子競技用戶規(guī)模達(dá)4.88億人,同比增長9.65%。2021年以來,受新冠肺炎疫情、整體游戲市場等因素影響,中國電子競技用戶規(guī)模增速有所放緩。2021年,中國電子競技用戶規(guī)模為4.89億人,同比增長0.27%;2022年1-6月,中國電子電子競技用戶規(guī)模為4.87億人,同比略有下降。電子競技行業(yè)整體的快速發(fā)展帶動了電子競技PC等細(xì)分市場的崛起。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)發(fā)布的最新全球季度追蹤報告,全球電競計算機(jī)(包括臺式電腦和筆記本電腦)的出貨量預(yù)計將從2020年的4,130萬臺增長到2025年的5,230萬臺,五年的復(fù)合年增長率為4.8%。從中國市場來看,近年來電子競技行業(yè)的蓬勃發(fā)展不斷提升電競筆記本電腦及臺式機(jī)的市場銷量及市場占比。根據(jù)QYResearch發(fā)布的研究報告,2016-2020年,中國市場電競筆記本電腦及臺式機(jī)總體出貨量分別為213.22萬臺、265.30萬臺、296.05萬臺、338.60萬臺、373.03萬臺;結(jié)合中國計算機(jī)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)測算,中國市場電競筆記本及臺式機(jī)出貨量占中國地區(qū)PC出貨量比例分別為3.84%、4.97%、5.69%、7.01%、7.60%,電競筆記本電腦及臺式機(jī)整體占比呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢。從市場規(guī)模來看,根據(jù)QYResearch發(fā)布的研究報告,中國市場電競筆記本電腦和臺式機(jī)市場規(guī)模已從2016年的125億元增長至2021年的282億元,近五年復(fù)合年增長率達(dá)到17.67%。未來,中國電競筆記本電腦及臺式機(jī)細(xì)分市場預(yù)計仍將繼續(xù)保持增長態(tài)勢,預(yù)計2027年市場規(guī)模將超過550億元。電競筆記本電腦及臺式機(jī)市場呈現(xiàn)出品牌效應(yīng)顯著、用戶黏性高的行業(yè)特征,從而造就了市場高集中度的競爭格局。2016年至2020年,6家頭部品牌長期占據(jù)了中國整體電競筆記本電腦及臺式機(jī)市場約75%份額。根據(jù)QYResearch發(fā)布的研究報告,2020年中國市場電競筆記本電腦及臺式機(jī)主要廠商(聯(lián)想、戴爾、惠普、雷神、機(jī)械革命、華碩、宏碁、微星科技等)市場份額占比合計超過90%,其中前6大廠商占比達(dá)到75%以上,預(yù)計未來行業(yè)競爭將更加激烈。(二)專業(yè)化計算機(jī)硬件其他下游應(yīng)用場景發(fā)展情況隨著視頻網(wǎng)站以及獨(dú)立游戲開發(fā)近年來的崛起,工作站產(chǎn)品的普及率逐步提升。同時,隨著4K分辨率的視頻拍攝設(shè)備(例如手機(jī)、無人機(jī)、運(yùn)動相機(jī)或是單電及單反)快速普及,大部分普通電腦的存儲帶寬和重負(fù)載穩(wěn)定性無法滿足4K視頻剪輯的要求,而且普通電腦的顯示屏由于色彩豐富度能力不足、色準(zhǔn)較差等原因難以勝任高質(zhì)量視頻創(chuàng)作或者繪圖的工作要求。此背景下,硬件性能大幅提升、重負(fù)載穩(wěn)定性顯著提高、色域面板品質(zhì)更高的高性能、高算力的專業(yè)化計算機(jī)硬件產(chǎn)品,逐漸成為當(dāng)前越來越多的視頻創(chuàng)作者、繪畫制作人、攝影愛好者的必備工具。未來,隨著自媒體、視頻創(chuàng)作者、攝影愛好者等群體對于計算機(jī)硬件性能要求的日益提高,有望拉動消費(fèi)者對現(xiàn)有PC的更新?lián)Q代需求,相關(guān)產(chǎn)品更新?lián)Q代潮有望帶來整體PC行業(yè)市場空間的增長。計算機(jī)作為數(shù)字化辦公中重要的生產(chǎn)力工具,能夠滿足企業(yè)及員工數(shù)字化辦公和高效管理的需求,實現(xiàn)及時溝通、數(shù)據(jù)共享、移動辦公等。同時,隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)近年來的快速發(fā)展,IT行業(yè)從業(yè)人員對于軟件編程、數(shù)據(jù)庫管理等工作中所需配備計算機(jī)硬件的性能要求也日益提高。在國家的號召和政策扶持下,企業(yè)紛紛開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化在我國國民經(jīng)濟(jì)中表現(xiàn)出強(qiáng)勁動力,數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2016年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模為22.6萬億元,2021年上升至45.5萬億元,占GDP比例達(dá)到39.8%,其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經(jīng)濟(jì)的比例已上升至81.7%。隨著數(shù)字化信息化在數(shù)字化辦公場景的深入推進(jìn),辦公場景用戶對于在大型數(shù)據(jù)處理和復(fù)雜文件編輯過程中計算機(jī)硬件的響應(yīng)速度的要求也將提升,因此,專業(yè)化計算機(jī)硬件產(chǎn)品在數(shù)字化辦公應(yīng)用場景的空間有望逐步擴(kuò)大。近年來,得益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長,軟件行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。根據(jù)工信部數(shù)據(jù),2021年我國軟件行業(yè)從業(yè)人員人數(shù)達(dá)到809萬人,同比增長7.4%。軟件行業(yè)從業(yè)人員普

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