CRM需求調(diào)研文檔模版

IT系統(tǒng)比較陌生，建議您尋求專業(yè) 1)組織結(jié)構(gòu) 32)權(quán)限關(guān)系 3 1)角色相關(guān)配置 42)員工信息配置 43)業(yè)務(wù)配置 5M 1)市場部分 72)客戶線索 83)客戶/聯(lián)系人管理 8 聯(lián)系人管理 104)銷售管理 11機(jī)會管理 11報(bào)價(jià)管理 12銷售合同管理 12收款管理 13發(fā)貨管理 145)服務(wù)管理 15服務(wù)請求 15服務(wù)派工 15服務(wù)收費(fèi) 16客戶資產(chǎn) 166)進(jìn)銷存 17倉庫、庫存 17采購 17入庫、出庫 17調(diào)撥、盤點(diǎn) 187)產(chǎn)品管理 188)活動管理 189)報(bào)銷及費(fèi)用管理 1910)競爭管理 1911)知識庫管理 1912)決策分析 19四、附圖業(yè)務(wù)流程圖 20此處由易掌管CRM系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)理或管理員根據(jù)企業(yè)需求來共同填寫企業(yè)各使用帳戶的權(quán)限分配。角色配置定角色使用模塊操作權(quán)限描述信息配置戶企業(yè)使用CRM構(gòu)圖統(tǒng)通知、預(yù)警，請按照表格提示填寫需求內(nèi)容核核發(fā)送對象(員工/職權(quán)/部門)??通知通知1)編碼的規(guī)則有多個(gè)部分組成，默認(rèn)為4個(gè)部分。2)每個(gè)部分可以指定為不同的類型，一般有以下幾種：預(yù)設(shè);日期;順序號。3)所有自動編號規(guī)則一旦設(shè)定，同一模塊均應(yīng)用一種規(guī)則，若有多種規(guī)則，需要取消自動編號，改用手動編4)編號舉例：例表2-1格式顯示示例值所屬月份{YYYY}{MM}{DD}-BJSN-20060106-00001合同遞增序號{00000} (預(yù)設(shè)+日期+順序號)型市場活動(主題)2)客戶線索1會議2雜志廣告3網(wǎng)絡(luò)4展覽會5同行或朋友介紹郵件移動電話相關(guān)信息的中間商、最終用戶等和相關(guān)聯(lián)系人信息。一個(gè)客戶可以關(guān)聯(lián)N?此模塊對字段有無自定義的需要？(請參照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)字段補(bǔ)充新字段或剔除不需要的字段)?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)字段補(bǔ)充新字段或剔除不需要的字段)銷售管理有項(xiàng)目銷售和分銷銷售例表3-1項(xiàng)目銷售模式階段定義可能性(%)%索的有效性，為立項(xiàng)做前期的準(zhǔn)備分析客戶組織結(jié)構(gòu)、決策流程、競爭對手及項(xiàng)目SWOT分、確定產(chǎn)品范圍周期等?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)字段補(bǔ)充新字段或剔除不需要的字段)?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)字段補(bǔ)充新字段或剔除不需要的字段)客戶名稱相關(guān)信息?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)字段補(bǔ)充新字段或剔除不需要的字段)?分類負(fù)責(zé)人匯率?修改時(shí)間計(jì)劃收款金額修改人?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)字段補(bǔ)充新字段或剔除不需要的字段)?負(fù)責(zé)人應(yīng)收款?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)字段補(bǔ)充新字段或剔除不需要的字段)客戶名稱發(fā)貨方式狀態(tài)?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)字段補(bǔ)充新字段或剔除不需要的字段)聯(lián)系人職位聯(lián)系人部門客戶滿意度相關(guān)信息?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)字段補(bǔ)充新字段或剔除不需要的字段)?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)字段補(bǔ)充新字段或剔除不需要的字段)?此模塊對字段是否有自定義需求？(請參照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)字段