2020年中國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

電池產(chǎn)業(yè) (一)市場持續(xù)增長，三元電池仍是主流 3(二)企業(yè)競爭激烈，市場趨于集中 6(三)政策組合優(yōu)化，市場引導(dǎo)技術(shù) 9(四)產(chǎn)品成本穩(wěn)降，產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴?15(五)回收體系穩(wěn)步發(fā)力，梯次利用漸趨完善 19 (一)比亞迪推出刀片電池技術(shù) 24(二)寧德時(shí)代量產(chǎn)CTP電池技術(shù) 25(三)技術(shù)應(yīng)用前景 26 (一)動力電池發(fā)展存在的問題 27(二)動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 30 3 圖72012~2019年動力電池企業(yè)數(shù)量變化 9 一、動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征(一)市場持續(xù)增長，三元電池仍是主流據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心有限公司新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)全國新能源汽車產(chǎn)量及動力電池配套量年共在動力電池配套方面，純電動乘用車是最大的動力電池應(yīng)用領(lǐng)源汽車分車型產(chǎn)量及動力電池配套量池配套量及同比增長情況料動力電池配套量及同比增長情況料動力電池的各車型配套量(二)企業(yè)競爭激烈，市場趨于集中增強(qiáng)電池事業(yè)部的獨(dú)立性。寧德時(shí)代與比亞迪2019年裝機(jī)量共池配套量前二十的單體企業(yè)相相應(yīng)配套車企北汽集團(tuán)、宇通集團(tuán)、吉利汽車、廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、福汽集團(tuán)、江淮汽車、中國中車集團(tuán)、中通集團(tuán)、威馬汽車、動力電池配套車企數(shù)量序號1寧德時(shí)代企業(yè)眾、中汽宏遠(yuǎn)、上汽通用、海馬汽車等23456789軒高科力神電池億緯鋰能中航鋰電孚能科技時(shí)代上汽池欣旺達(dá)比亞迪、華林特裝、廣汽比亞迪、長安汽車、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)、中天高科江淮汽車、奇瑞汽車、安凱汽車、北汽集團(tuán)、吉利汽車、福汽集團(tuán)、陜西秦星、中國恒天集團(tuán)、南京市公共交通車輛廠、東旭光電、眾泰汽車、飛碟汽車、中通集團(tuán)、友誼汽車、大乘汽車集團(tuán)、徐工集團(tuán)、上汽集團(tuán)、福田汽車、合眾新能源、國機(jī)汽車等江淮汽車、東風(fēng)本田、長安汽車、東風(fēng)汽車、廣汽本田、上汽通用五菱、福田汽車、華晨鑫源、威馬汽車、海馬汽車、東風(fēng)裕隆、東風(fēng)悅達(dá)起亞、一汽集團(tuán)、鄭州日產(chǎn)、中國重汽、小康集團(tuán)、陜汽集團(tuán)、江鈴集團(tuán)、北汽集團(tuán)、中通集團(tuán)等福汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、吉利汽車、合眾新能源、武漢客車廠、山東重工集團(tuán)、東旭光電、五龍集團(tuán)、恒潤汽車、中國重汽、華菱汽車、銀寶專用車、宇通集團(tuán)、廣東順肇專用車、鄭州日產(chǎn)、森源集團(tuán)、華晨汽車等長安汽車、廣汽集團(tuán)、福田汽車、小康集團(tuán)、東風(fēng)汽車、吉利汽車、江鈴集團(tuán)、大乘汽車、宇通集團(tuán)長城汽車、一汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、江鈴集團(tuán)上汽集團(tuán)、上汽通用、上汽大眾江鈴集團(tuán)、海馬汽車、鄭州日產(chǎn)、眾泰汽車、東風(fēng)汽車、五龍集團(tuán)、華晨鑫源、江淮汽車、吉利汽車、唐駿汽車、中興汽車、上汽集團(tuán)、飛碟汽車、福田汽車、長安汽車吉利汽車、東風(fēng)汽車、福汽集團(tuán)圖72012~2019年動力電池企業(yè)數(shù)量變化上(三)政策組合優(yōu)化，市場引導(dǎo)技術(shù)等國際動力電池企業(yè)重新開啟在華戰(zhàn)略，行業(yè)優(yōu)勝劣汰速度加快。業(yè)目錄(2019年版)》。對鼓勵(lì)外商投資新能源汽車關(guān)鍵零部件制于初始放電容量的80%)、電池負(fù)極材料(比容量≥500mAh/g，循環(huán)壽命2000次不低于初始放電容量的80%)、電池隔膜(厚度≤12μm，孔隙率35%~60%)等。。年10月的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015—2020年)》中修正案(征求意見稿)中，傳統(tǒng)燃油車油耗管理趨嚴(yán)，并推高新能源—2035年)》公開進(jìn)行意見征求，表明未來十五年中國新能源汽車電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，公共領(lǐng)域用車全面電動化。并且到2025或?qū)⑦M(jìn)一步減弱，車企將更多依據(jù)消費(fèi)者的實(shí)際需求來選擇技術(shù)路期。近幾年的新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼政策促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的推廣與不斷統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)：2019年，動力電池配套方面，三元材料電池的單體最能量密度繼續(xù)提升，其中95.4%的動力電池系統(tǒng)能量密度大于密度為68~82Wh/kg。2019年純電動專用車動力電池系統(tǒng)能量密度主要集中在130~140Wh/kg，寧德時(shí)代為鄭州日產(chǎn)東風(fēng)牌純電動專用車配套生產(chǎn)的三0(四)產(chǎn)品成本穩(wěn)降，產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴傩劳_(dá)成為雷諾日產(chǎn)動力電池供應(yīng)商，未來七年(2020~2026年)力電池需求旺盛。根據(jù)歐洲運(yùn)輸與環(huán)境聯(lián)合會(T&E)統(tǒng)計(jì)，2019年根據(jù)蜂巢能源出臺的計(jì)劃，廠和電池技術(shù)中心。在2019年法蘭克福車展上，蜂巢能源公布了“SVOLT’sEngagementinEurope”歐洲市場計(jì)劃，2019年5月共同增資曲靖市麟鐵科技有限公司，加大了在磷酸鐵鋰新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資55億元，新建動力鋰電池產(chǎn)能SK風(fēng)悅達(dá)起亞的新能源汽車供貨；三星SDI計(jì)劃在2019~2023年，逐步(五)回收體系穩(wěn)步發(fā)力，梯次利用漸趨完善不斷提高。蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2019年本)》以及《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法(2019年本)》能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2019年本)》和《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法 與新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)具有同樣的回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)以及動力電池環(huán)節(jié)均衡發(fā)展。其中，長沙礦冶研究院(含湖南金馳)、桑德(含鴻10項(xiàng)。浙江省注重回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及梯次利用環(huán)節(jié)，主要工作依托電第一，工信部加快推進(jìn)梯次利用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定發(fā)布工作。2019向中國汽車工程學(xué)會和中國消防協(xié)會提出一系列動力電池梯次利用多家車企提供回收服務(wù)。經(jīng)整理后，共計(jì)有7634個(gè)回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。二、動力電池技術(shù)進(jìn)展車企陸續(xù)推出基于電動化的整車平臺，裝載電池的底盤空間有所增的改善。圖11動力電池模組發(fā)展路線(一)比亞迪推出刀片電池技術(shù)以往方形電池電芯長度更長(800mm左右)，厚度降低20mm，在電池包中并排側(cè)立放入(電芯之間導(dǎo)熱絕緣)。該結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)增加電芯續(xù)將新建產(chǎn)能以滿足該電池設(shè)計(jì)對應(yīng)車型的生產(chǎn)需求(刀片電池生產(chǎn)工廠定于重慶)。(二)寧德時(shí)代量產(chǎn)CTP電池技術(shù)術(shù)(又名無模組方案)，該解決方案對于提高電池質(zhì)量密度和體積能也便于電芯維護(hù)管理?；c電池廠的議價(jià)能力(更換供應(yīng)商困難)；另一方面也使得Pack環(huán)節(jié)的利潤可能會讓渡給電池廠，需要?jiǎng)恿﹄姵嘏c車企之間相互協(xié)(三)技術(shù)應(yīng)用前景表2CTP技術(shù)應(yīng)用進(jìn)展(不完全統(tǒng)計(jì))配套車配套車企酸鐵鋰電池包2020年下半年上市2020年將面向全球推出搭載寧德時(shí)代全新磷酸鐵鋰的e-Delivery卡車車型，引入全新CTP高集成動力電池平臺寧德時(shí)代與哪吒汽車正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，CTP高集成度電池Pack技術(shù)將陸續(xù)應(yīng)用在哪吒汽車的五款車型上車企客車北汽新能源大眾卡客車哪吒汽車寧德時(shí)代20192019.92019.102020.32020.42020.1后后續(xù)計(jì)劃比亞迪預(yù)計(jì)2021年起，在現(xiàn)有車型上批量應(yīng)用三、動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題及建議(一)動力電池發(fā)展存在的問題代等少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)以外，產(chǎn)能利用率總體偏低，2019年國內(nèi)動力電第二，安全性還需進(jìn)一步提高。2019年8月，清華大學(xué)電池安問題占比最高，為58%，其中又以搭載三元鋰電池的車型為主。在。車起火原因發(fā)布動力遍為60%~70%，集成效率需要大幅度提升才能滿足要求。電池成組在2016~2019年呈現(xiàn)1%~10%不等的下降走勢，而2019年較2018年的下降幅度更大，基本維持在5%~10%。2019年底動力電