云計算產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展趨勢

云計算產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展趨勢

操作系統(tǒng)行業(yè)概覽數(shù)據(jù)顯示，操作系統(tǒng)是計算機最重要、最核心的基礎軟件。其位于CPU、內(nèi)存等硬件之上，各類應用軟件之下，是最接近硬件層的基礎軟件，起到承上啟下的作用，確?？梢詫τ嬎銠C各項資源進行合理調度與使用。從內(nèi)核代碼來說，操作系統(tǒng)分為開源操作系統(tǒng)與閉源操作系統(tǒng)。開源操作系統(tǒng)主要有Linux，閉源操作系統(tǒng)主要有Windows和MacOS。Linux系統(tǒng)是指Linux內(nèi)核以及一些列組件構成的可自由使用的開源操作系統(tǒng)。Windows操作系統(tǒng)囊括了桌面、服務器、移動端及嵌入式的全場景。MacOS是蘋果公司為Macintosh系列電腦專屬開發(fā)的操作系統(tǒng)。從終端設備來說，操作系統(tǒng)可以分為桌面操作系統(tǒng)、服務器操作系統(tǒng)與移動端操作系統(tǒng)。全球桌面操作系統(tǒng)呈現(xiàn)出Windows與MacOS兩強相爭的局面，Linux份額持續(xù)提升。Windows在桌面操作系統(tǒng)中依然是主流。根據(jù)Statcounter數(shù)據(jù)，其在全球的市占率維持在75%左右。全球服務器端操作系統(tǒng)主要由Linux與Windows構成。綜合考慮免費及付費部署操作系統(tǒng)的服務器，Linux占據(jù)了主導地位，且逐漸拉開與Windows的差距，2021年全球1354萬臺服務器出貨中，63．47%安裝了Linux系統(tǒng)，36．25%安裝了Windows系統(tǒng)，只有0．28%安裝Unix等其他操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展情況（一）全球操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展情況1、全球操作系統(tǒng)競爭格局在面向個人及政企辦公的操作系統(tǒng)中，Windows和Android的市場占比較高。根據(jù)Statcounter數(shù)據(jù)，2021年，在桌面操作系統(tǒng)領域，Windows的市場份額為74．76%，MacOS的市場份額為16．04%，二者合計占據(jù)了全球90．80%的市場份額；移動操作系統(tǒng)領域，Android的市場份額為71．89%，iOS的市場份額為27．34%，二者合計占據(jù)了全球99．23%的市場份額。桌面操作系統(tǒng)和移動操作系統(tǒng)主要面向個人用戶以及政府和企業(yè)辦公用戶，經(jīng)過多年的技術發(fā)展和市場實踐，Windows、MacOS、Android、iOS等全球主流操作系統(tǒng)已建立運行良好的軟硬件生態(tài)，并通過不斷完善生態(tài)系統(tǒng)，持續(xù)提高操作系統(tǒng)的易用性和人機交互友好性，因此，以上操作系統(tǒng)長期處于全球領先的市場地位。2、全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模情況操作系統(tǒng)作為承上啟下的基礎軟件，是各類應用軟件正常運行和調配硬件資源的必要條件，隨著全球科技的不斷發(fā)展，全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年全球操作系統(tǒng)的市場規(guī)模約為367．6億美元，預計2021年為373．2億美元，2016年至2020年的年均復合增長率為2．59%。（二）國內(nèi)操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展情況1、國產(chǎn)操作系統(tǒng)演進情況20世紀70年代，我國開始進行國產(chǎn)操作系統(tǒng)的研究和開發(fā)工作，眾多高校和科研院所參與了以Unix為基礎的操作系統(tǒng)開發(fā)。20世紀90年代，隨著Linux的誕生，國內(nèi)也陸續(xù)開發(fā)了紅旗Linux、藍點Linux、XteamLinux等標志性的早期國產(chǎn)操作系統(tǒng)。我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)的起步時間雖較早，但國內(nèi)普遍將其作為科研項目，缺少產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化發(fā)展。同時，國內(nèi)軟硬件生態(tài)基礎不完善、操作系統(tǒng)專業(yè)人才缺乏，因此我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)落后于美國等發(fā)達國家，國內(nèi)操作系統(tǒng)市場亦逐漸被國外巨頭壟斷。近年來，隨著我國對國家信息安全的高度重視，操作系統(tǒng)等基礎軟件領域成為國家戰(zhàn)略重點引導方向，我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)迎來了發(fā)展機遇。2、我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模情況近年來，我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模保持著較快增速。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年，我國操作系統(tǒng)（不區(qū)分是否國產(chǎn)）市場規(guī)模為791．1億元，2014年至2020年的年均復合增長率為6．16%。我國面向生產(chǎn)及關鍵業(yè)務系統(tǒng)的操作系統(tǒng)主要安裝于服務器和各類專用設備。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國服務器操作系統(tǒng)2021年市場規(guī)模達到57．7億元，2024年預計達到94．0億元，2021-2024年市場規(guī)模年均復合增長率預計為17．67%。從行業(yè)分布來看，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年服務器操作系統(tǒng)最大的五個下游市場分別為金融、政府、互聯(lián)網(wǎng)、能源和電信運營商，市場規(guī)模分別為11．7億元、10．6億元、9．5億元、6．1億元和4．7億元。未來，受信息化轉型板塊建設、東數(shù)西算工程實施等因素影響，金融、政府、互聯(lián)網(wǎng)、能源和電信運營商等下游市場將繼續(xù)釋放大量對服務器操作系統(tǒng)的需求，根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2024年，服務器操作系統(tǒng)在以上下游市場的市場規(guī)模將分別達到20．2億元、16．5億元、15．7億元、11．1億元和6．9億元。受益于電力行業(yè)信息化建設的加速，電力行業(yè)服務器操作系統(tǒng)的市場規(guī)模快速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，中國電力行業(yè)服務器操作系統(tǒng)市場規(guī)模在2021年達到5．6億元，2024年預計達到8．7億元。3、我國操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率低，空間較大我國軟件行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，在部分服務性軟件或細分行業(yè)應用軟件領域已實現(xiàn)較高的國產(chǎn)化率，但在基礎軟件和高端應用軟件領域仍依賴國際廠商。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年，我國操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率不足5%。操作系統(tǒng)作為整個IT系統(tǒng)和軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心，是國家信息安全的基石，也是支撐我國未來數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的核心重點領域，隨著我國科技創(chuàng)新的持續(xù)發(fā)展和自主可控進程的加速，國產(chǎn)操作系統(tǒng)未來市場空間將快速提升。操作系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及未來前景分析科技新型舉國體制的實質是充分調動科技界、教育界、產(chǎn)業(yè)界等有關人員的積極性、創(chuàng)造性與持續(xù)性，人才供給對于產(chǎn)業(yè)鏈的長久發(fā)展來說至關重要。當前，全球車用操作系統(tǒng)發(fā)展還不成熟，通過3年至5年的努力，完全有可能打造一個自主可控開源開放的操作系統(tǒng)，形成我國引領未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新格局。目前，依托開源生態(tài)以及政策東風，正快速崛起，涌現(xiàn)出了一大批以Linux為主要架構為國產(chǎn)操作系統(tǒng)，如中標麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙等，未來的廣闊發(fā)展前景值得期待。在國產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商中，目前中標麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙各有所長，在競合中不斷加大國產(chǎn)廠商的市場話語權和占有率?！?022年中國操作系統(tǒng)發(fā)展研究報告》顯示，國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用市場增速將超過20%，國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用新增市場在2024年將達到34．1億元的規(guī)模，國產(chǎn)操作系統(tǒng)創(chuàng)新發(fā)展將開啟加速度?！妒奈逍畔⒒凸I(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，企業(yè)經(jīng)營管理數(shù)字化普及率達到80%，數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率達到85%，關鍵工序數(shù)控化率達到68%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及率達到45%。這意味著，未來企業(yè)技術和產(chǎn)品與市場需求形成了同頻共振，不斷促使供應鏈更具創(chuàng)新活力和發(fā)展空間。隨著基礎軟硬件國產(chǎn)化的推進，國產(chǎn)操作系統(tǒng)在金融、石化、交通、醫(yī)療等行業(yè)實現(xiàn)突破及規(guī)模性應用。信息產(chǎn)業(yè)繼移動互聯(lián)網(wǎng)之后的下一個萬億級市場，將成為整個國民經(jīng)濟轉型升級的信息基礎設施。未來幾年物聯(lián)網(wǎng)將達到數(shù)百億乃至千億級連接。這些為操作系統(tǒng)的應用提供了廣闊的前景。目前，中國市場正在成為世界上發(fā)展最快的智能手機市場，在美國和西歐等發(fā)達市場，由于智能手機的高度飽和，導致智能手機的銷量開始下滑，像蘋果和三星等國際廠商已經(jīng)開始改變現(xiàn)有的方式，更加注重他們的產(chǎn)品在中國市場銷量，以便能夠保證自己的市場占有率。據(jù)了解，第二季度移動端操作系統(tǒng)市場份額出爐，其中Android操作系統(tǒng)占比最高，為77．14%，高居榜首，與上季度占比基本一致。iOS操作系統(tǒng)占比22．83%，位居第二。在Android操作系統(tǒng)中，Android8．1占比最高，為20．03%，較上季度占比上升約2%，Android6．0占比16．16%，Android8．0占比為14．96%。Android9．0占比為12．18%，較上季度占比上升約8%。未來，在政產(chǎn)學研用的精誠合作下，用供應鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈來搭建創(chuàng)新模型，能夠形成更好的良性運轉，助推國產(chǎn)操作系統(tǒng)核心技術創(chuàng)新發(fā)展。2020年，全球電腦操作系統(tǒng)新增市場規(guī)模321億美元，較上年增加80億美元，同比增長33．2%；預計2023年全球電腦操作系統(tǒng)新增市場規(guī)模達到333億美元，2019-2023年年復合增長率為8．37%。中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模操作系統(tǒng)是信息系統(tǒng)之魂：時任科技部部長徐冠華曾說，中國信息產(chǎn)業(yè)缺芯少魂。這里的芯指的是芯片，魂就是操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)是連接計算機系統(tǒng)軟硬件資源的紐帶?！妒奈鍞?shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》等多項重要政策強調操作系統(tǒng)國產(chǎn)化重要性。操作系統(tǒng)信創(chuàng)市場空間大，國產(chǎn)廠商發(fā)展迅速：2021年，中國PC和服務器操作系統(tǒng)總體市場規(guī)模482億元，同比增速約為10％，較為平穩(wěn)。中國操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率較低，在信創(chuàng)政策支持下，2018-2021年，麒麟和統(tǒng)信兩家營收之和從1．41提升至18．14億元，國產(chǎn)化率從0．4％提升至3．8％。基于2025年數(shù)據(jù)，信創(chuàng)操作系統(tǒng)市場空間為每年205億元。信創(chuàng)是國產(chǎn)操作系統(tǒng)新的起點：信創(chuàng)目標完成后，國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)還有廣闊發(fā)展前景，體現(xiàn)在三個維度。1）從信創(chuàng)走向最終的全球消費市場。信創(chuàng)的最終目的是能夠培養(yǎng)出屬于具備國際商業(yè)競爭力的信息技術公司。根據(jù)測算，以2025年為基準，中國非信創(chuàng)操作系統(tǒng)市場規(guī)模381億元，比信創(chuàng)市場規(guī)模更大。2）從PC和服務器走向工控、物聯(lián)網(wǎng)、車載等市場。2021年12月，搭載麒麟OS的DCS系統(tǒng)已在華能瑞金電廠落地。3）從一次售賣走向多元服務收費。全球來看，成熟的操作系統(tǒng)企業(yè)，除了一次性售賣操作系統(tǒng)軟件外，還可以通過應用商店抽成、開放接口、服務器運維、廣告費等方式收取可持續(xù)費用。國產(chǎn)操作系統(tǒng)技術已經(jīng)趕超海外，生態(tài)正在逐步追趕：國產(chǎn)操作系統(tǒng)從性能上已經(jīng)較好的實現(xiàn)了追趕，基本達到了好用階段。2021年7月，麒麟操作系統(tǒng)配合鯤鵬拿下國際權威的SPECCloud測試全球最高分，相較同類云廠商在鯤鵬服務器上性能提高40％~382％，在同規(guī)模的X86服務器上性能提高56％。國產(chǎn)操作系統(tǒng)的瓶頸主要是生態(tài)薄弱，使用者少。當前麒麟軟件和統(tǒng)信軟件都跨越了生態(tài)發(fā)展臨界點，生態(tài)建設步入快車道。隨著信創(chuàng)事業(yè)的推進，操作系統(tǒng)的生態(tài)問題可以逐步解決。操作系統(tǒng)行業(yè)是寡頭壟斷格局，國產(chǎn)操作系統(tǒng)龍頭將會強者愈強：寡頭壟斷格局是操作系統(tǒng)市場演化的必然結果，全球操作系統(tǒng)市場被微軟、谷歌、蘋果等寡頭壟斷。操作系統(tǒng)作為基礎軟件，上承應用，下接硬件，面向用戶，對生態(tài)要求極高。生態(tài)加持下，操作系統(tǒng)技術變遷較慢，但積淀深厚，因此操作系統(tǒng)行業(yè)強者愈強，最終會演化為寡頭壟斷?；诖?，國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場也將走向寡頭壟斷格局，現(xiàn)有行業(yè)龍頭麒麟軟件地位將進一步加強。操作系統(tǒng)行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的機遇1、操作系統(tǒng)進程加速近年來，受國際形勢變化影響，我國芯片、操作系統(tǒng)等關鍵領域技術現(xiàn)象屢見不鮮，而我國的網(wǎng)絡信息安全也面臨日益嚴峻的挑戰(zhàn)。在國外部分國家對我國關鍵領域技術斷供的背景下，在軟硬件領域加速發(fā)展自主可控的產(chǎn)品，已經(jīng)成為不可逆轉的發(fā)展趨勢。2020年，CentOS宣布將陸續(xù)停止維護，導致基于CentOS的信息基礎設施面臨嚴重安全隱患。CentOS在國內(nèi)大型基礎行業(yè)生產(chǎn)及關鍵業(yè)務系統(tǒng)的操作系統(tǒng)領域市場占有率較高，其停服后，用戶將無法得到官方的系統(tǒng)升級和補丁安裝支持，宕機、服務中斷、數(shù)據(jù)泄露等網(wǎng)絡信息安全風險陡增。因此，我國大型基礎行業(yè)生產(chǎn)及關鍵業(yè)務系統(tǒng)建設亟需遷移到國產(chǎn)操作系統(tǒng)上，以增強自主可控能力。在操作系統(tǒng)相關領域，國家積極推動關鍵基礎軟件的自主創(chuàng)新，陸續(xù)頒布《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》、《十四五軟件和信息技術服務業(yè)務發(fā)展規(guī)劃》等文件，明確要求聚力攻堅、重點突破以操作系統(tǒng)為代表的基礎軟件。在國際環(huán)境和國內(nèi)政策雙重驅動下，我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)的自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將加速推進。2、我國數(shù)字化轉型全面推進操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展以數(shù)字化轉型整體驅動生產(chǎn)方式，生活方式和治理方式變革是我國十四五期間的重要發(fā)展方向，隨著新一代信息技術的持續(xù)創(chuàng)新和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點引導，我國數(shù)字化轉型加速推進，進而推動基礎硬件、基礎軟件以及各類應用軟件等需求提升。軟件是數(shù)字化實現(xiàn)的關鍵，操作系統(tǒng)作為連接上層軟件和底層硬件的樞紐，在各行業(yè)的數(shù)字化轉型進程中發(fā)揮著基礎支撐作用，未來市場空間持續(xù)增長。（二）操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)1、國內(nèi)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平相對落后美國自20世紀50年代開始，持續(xù)引領全球IT行業(yè)的發(fā)展，在操作系統(tǒng)等基礎軟件領域處于全球領先地位。我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平則落后于美國等發(fā)達國家，國內(nèi)各行業(yè)的生產(chǎn)及關鍵業(yè)務系統(tǒng)仍普遍使用RedHat、SUSE等國外操作系統(tǒng)，根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，2022年，我國操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率不足5%；同時，部分國內(nèi)操作系統(tǒng)廠商的技術迭代依賴于RedHat、SUSE等國外廠商的開源項目，缺乏完善的生態(tài)系統(tǒng)建設。國內(nèi)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平對國內(nèi)廠商的技術研究、產(chǎn)品開發(fā)、市場拓展等均產(chǎn)生了較大制約。2、操作系統(tǒng)領域專業(yè)人才相對缺乏操作系統(tǒng)的研發(fā)難度大，對專業(yè)人才的要求較高。近年來，我國對操作系統(tǒng)等基礎軟件領域的鼓勵和支持持續(xù)提升，但由于國內(nèi)操作系統(tǒng)廠商與國際領先廠商的技術水平、資金實力、業(yè)務規(guī)模等差距較大，國內(nèi)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整體落后于發(fā)達國家，專業(yè)人才仍較為缺乏。全球電腦操作系統(tǒng)新增市場規(guī)模及增速中國軟件打造了從完整操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、安全產(chǎn)品到應用系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，在全國稅務、交通、知識產(chǎn)權、金融、能源、醫(yī)衛(wèi)、安監(jiān)、信訪、應急、工商、公用事業(yè)等國民經(jīng)濟重要領域均有應用。截至2021年3月，中國軟件營業(yè)總收入10．19億元。在未來發(fā)展中，人們對計算將會有更多的需求，計算機的操作系統(tǒng)也應當隨之不斷的變化，完善和優(yōu)化計算機的操作系統(tǒng)，使得用戶的需求被不斷的滿足。相關工作者需要深化研究，大力發(fā)展創(chuàng)新操作系統(tǒng)，為我國計算機事業(yè)注入新的生命力。操作系統(tǒng)是管理和控制計算機硬件與軟件資源的計算機程序，是計算機系統(tǒng)組成中的重要部分。操作系統(tǒng)的功能重點在于內(nèi)存調度、微內(nèi)核處理、輸入（出）設備、文件和操作五種計算機資源的管理上。操作系統(tǒng)主要分為服務器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)和移動操作系統(tǒng)等類別。相關數(shù)據(jù)顯示，2018年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模達189億元，僅占全球市場規(guī)模的10%。在國內(nèi)政策支持及外部競爭壓力的雙重刺激下，國產(chǎn)系統(tǒng)迎來了發(fā)展契機，目前，國內(nèi)已有一批操作系統(tǒng)商用，且初具生態(tài)，其中影響力比較大的操縱系統(tǒng)有銀河麒麟、紅旗、中標麒麟及深度操作系統(tǒng)。盡管微軟公司的Windows系統(tǒng)占據(jù)我國桌面操作系統(tǒng)的主導位置，但是Wintel架構之外的桌面操作系統(tǒng)正逐漸蠶食一定的市場份額，我國操作系統(tǒng)正處在競爭格局變化的局面。2019年1-8月份，Windows系統(tǒng)市場份額占比為87．66%，較去年底略有下降；OSX系統(tǒng)市場份額占比為7．09%，較去年底微幅上升。隨著半導體技術的更新?lián)Q代，操作系統(tǒng)歷經(jīng)了企業(yè)商用到個人計算機（PC）再到移動端三個階段。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，安卓和蘋果占據(jù)手機操作系統(tǒng)市場絕大部分份額。2019年1-8月Andriod系統(tǒng)市場份額占比達75．98%，iOS市場份額占比達22．88%。中國操作系統(tǒng)滲透率較之美國尚處于較低水平，伴隨經(jīng)濟的快速發(fā)展，全球已進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，中美PC滲透率皆存在下降趨勢。2018年中國PC滲透率為21．8%，較2012年的24．4%下跌了2．6個百分點；美國PC滲透率為93．8%，較2012年的105．1%下跌了11．3個百分點。如今，國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展有了一定的成績，廣泛應用于我國民生及信息相關行業(yè)，包括國防、金融、政府、教育等眾多行業(yè)，其中有多個領域已進入核心應用架構。目前，芯片、大數(shù)據(jù)、操作系統(tǒng)等高端產(chǎn)業(yè)，在國家大力扶持下加快發(fā)展進程，加上中美摩擦進一步推動國產(chǎn)自主可控進程，我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將迎接更大的挑戰(zhàn)與機遇。隨著互聯(lián)網(wǎng)的進一步發(fā)展及5G即將商用，未來將有越來越多的智能終端設備，而作為可以無縫銜接安全可靠的系統(tǒng)，必然有極大的發(fā)展優(yōu)勢。操作系統(tǒng)行業(yè)分類操作系統(tǒng)在程序運行的過程中起到重要作用，其功能重點在于微內(nèi)核處理、內(nèi)存調度、輸入輸出設備、文件和操作五種計算機資源的管理上。操作系統(tǒng)上面可以裝各種各樣的應用軟件，是重要的流量入口，作為最基本也是最為重要的基礎性系統(tǒng)軟件，操作系統(tǒng)可細分為