安全操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展基本情況

安全操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展基本情況

云計算基本情況及行業(yè)發(fā)展情況（一）云計算基本情況根據(jù)《2022年中國云計算生態(tài)藍皮書》的定義，云計算指的是以按需自主服務的方式通過互聯(lián)網(wǎng)為用戶提供彈性可配置的共享計算資源池。云計算產(chǎn)業(yè)鏈主要包括云平臺解決方案、云應用解決方案和綜合云廠商。按服務模式可分為基礎設施即服務（IaaS）、平臺即服務（PaaS）和軟件即服務（SaaS），按部署模式可分為公有云、私有云及混合云。（二）云計算行業(yè)發(fā)展情況云計算是助力企業(yè)數(shù)字化轉型最重要的基礎設施。隨著東數(shù)西算的不斷推進和企業(yè)數(shù)字化轉型必要性增加，下游云計算產(chǎn)業(yè)迎來廣闊發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國云計算市場規(guī)模達2，330．6億元，預計2025年市場規(guī)?？蛇_4，795．4億元。在技術進步及利好政策的驅(qū)動下，云計算技術在各行業(yè)的應用逐漸深入，行業(yè)客戶紛紛開始進行業(yè)務遷移上云和數(shù)字化轉型。根據(jù)艾瑞咨詢研究院數(shù)據(jù)，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融、工業(yè)等行業(yè)的上云需求最為旺盛。操作系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為技術開發(fā)人員、開源軟件、服務器、PC等相關資源，上游技術人員水平的提高以及原材料的升級換代推動操作系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量的提升；下游應用包括計算機、手機和IoT設備等領域。操作系統(tǒng)的基本情況操作系統(tǒng)是調(diào)度，管理和控制計算機硬件資源和軟件資源的基礎軟件，處于整個IT系統(tǒng)的樞紐位置，向下需要兼容不同的底層硬件，向上需要支持各類應用軟件，滿足不同行業(yè)用戶的功能需求。操作系統(tǒng)是一種對內(nèi)管理，對外交互的基礎軟件。對計算機內(nèi)部，操作系統(tǒng)的作用是管理，包括對系統(tǒng)資源的分配和安排、控制輸入與輸出設備、用戶進程調(diào)度管理等；對用戶層面，操作系統(tǒng)的作用是交互，包括以命令、圖形、語音等方式，完成用戶的指令，通過加載、調(diào)度應用軟件實現(xiàn)各類軟件功能。生產(chǎn)系統(tǒng)和關鍵業(yè)務系統(tǒng)是行業(yè)用戶生產(chǎn)經(jīng)營的核心系統(tǒng)，其軟件和硬件的構成復雜，系統(tǒng)運行過程中對于軟硬件資源的需求較高，保障生產(chǎn)系統(tǒng)和關鍵業(yè)務系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行，是行業(yè)用戶對于操作系統(tǒng)的核心要求。因此，該類操作系統(tǒng)在安全性、穩(wěn)定性、兼容性和專業(yè)性能的設計上要求較高；同時，該類操作系統(tǒng)供應商需具備較強的專業(yè)支持和快速響應能力，以快速解決行業(yè)用戶生產(chǎn)及關鍵業(yè)務系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的各類問題。行業(yè)用戶的生產(chǎn)及關鍵業(yè)務系統(tǒng)一般在服務器、工作站、專用裝置等專業(yè)硬件設備上運行，因此，該類操作系統(tǒng)的形態(tài)以服務器操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、特定場景的專用桌面操作系統(tǒng)為主。目前，RHEL（RedHatEnterpriseLinux）、CentOS（RHEL的開源版本）、SUSE等國際領先的Linux版本操作系統(tǒng)，以及IBM、HP等硬件廠商基于Unix自研的操作系統(tǒng)，占據(jù)了該領域較高的全球市場份額；近年來，隨著國際形勢的變化，我國基礎軟件自主可控和的進程加速，國內(nèi)廠商自主研發(fā)的Linux版本操作系統(tǒng)迎來了良好的發(fā)展機遇，在國內(nèi)大型基礎設施行業(yè)的市場份額快速提升。個人用戶以及政府和企業(yè)辦公用戶的人機交互頻率更高，因此，在操作系統(tǒng)的易用性、生態(tài)軟件多樣性和成熟性、人機交互方式的友好性等方面要求較高。該類操作系統(tǒng)一般在個人電腦、智能手機、智能物聯(lián)網(wǎng)設備等硬件設備上運行，Windows、MacOS、iOS、Android等國際廠商占據(jù)了該領域較高的全球市場份額；同時，隨著我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)廠商自主研發(fā)的Linux版本操作系統(tǒng)在國內(nèi)的市場份額逐步提升。國產(chǎn)操作系統(tǒng)替代空間廣闊當前信息安全上升為國家戰(zhàn)略，國產(chǎn)操作系統(tǒng)作為最基礎、最底層的計算機軟件，是構建安全自主生態(tài)體系中的重要一環(huán)。為了保證基礎軟硬件如芯片、操作系統(tǒng)等的安全不受威脅，發(fā)展國產(chǎn)操作系統(tǒng)勢在必行。從應用領域來看，國產(chǎn)操作系統(tǒng)已在金融、交通、能源、電信等多個行業(yè)涌現(xiàn)出應用落地的實例，并逐漸向核心業(yè)務領域滲透。目前，操作系統(tǒng)在國產(chǎn)化率明顯高于行業(yè)，行業(yè)中金融和電信的國產(chǎn)化率逐步提升。受益于央行國產(chǎn)化率要求，2020年金融機構開始操作系統(tǒng)國產(chǎn)化測試，2021年部分大行開始小批量試用，2022年大行開始批量級采購和上線使用。諸多大行已經(jīng)簽訂千萬級國產(chǎn)操作系統(tǒng)框架，涵蓋數(shù)千套服務器操作系統(tǒng)、數(shù)萬套桌面操作系統(tǒng)，服務期為3-5年。國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用市場規(guī)模將會從2021年的18．0億元增長至2024年的34．1億元，未來幾年國產(chǎn)操作系統(tǒng)在除和涉密行業(yè)以外的2+8+N市場增速將超過20%。軟件行業(yè)發(fā)展狀況根據(jù)工信部《十四五軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，軟件是新一代信息技術的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎，是制造強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國建設的關鍵支撐。軟件產(chǎn)品一般分為應用軟件和基礎軟件。應用軟件是解決用戶特定場景需求的工具型軟件；基礎軟件則適用于各類應用場景，是整個IT系統(tǒng)的底層基礎架構，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件，其中，操作系統(tǒng)是連接硬件和數(shù)據(jù)庫、中間件、應用軟件的紐帶，是基礎軟件的核心。按照用戶類型和主要應用場景的不同，操作系統(tǒng)又可以分為面向生產(chǎn)及關鍵業(yè)務系統(tǒng)的操作系統(tǒng)以及面向個人及政企辦公的操作系統(tǒng)。全球操作系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀PC，平板電腦，智能手機等終端設備市場已發(fā)展多年，滲透率提升空間有限，全球銷量較為平穩(wěn)。作為電子終端設備中連接計算機硬件與程序之間的中介，操作系統(tǒng)的市場規(guī)模也較為穩(wěn)定，2020年全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模約為367．6億美元，同比增長1．58%，預計2021年為373．2億美元。操作系統(tǒng)行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的機遇1、操作系統(tǒng)進程加速近年來，受國際形勢變化影響，我國芯片、操作系統(tǒng)等關鍵領域技術現(xiàn)象屢見不鮮，而我國的網(wǎng)絡信息安全也面臨日益嚴峻的挑戰(zhàn)。在國外部分國家對我國關鍵領域技術斷供的背景下，在軟硬件領域加速發(fā)展自主可控的產(chǎn)品，已經(jīng)成為不可逆轉的發(fā)展趨勢。2020年，CentOS宣布將陸續(xù)停止維護，導致基于CentOS的信息基礎設施面臨嚴重安全隱患。CentOS在國內(nèi)大型基礎行業(yè)生產(chǎn)及關鍵業(yè)務系統(tǒng)的操作系統(tǒng)領域市場占有率較高，其停服后，用戶將無法得到官方的系統(tǒng)升級和補丁安裝支持，宕機、服務中斷、數(shù)據(jù)泄露等網(wǎng)絡信息安全風險陡增。因此，我國大型基礎行業(yè)生產(chǎn)及關鍵業(yè)務系統(tǒng)建設亟需遷移到國產(chǎn)操作系統(tǒng)上，以增強自主可控能力。在操作系統(tǒng)相關領域，國家積極推動關鍵基礎軟件的自主創(chuàng)新，陸續(xù)頒布《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》、《十四五軟件和信息技術服務業(yè)務發(fā)展規(guī)劃》等文件，明確要求聚力攻堅、重點突破以操作系統(tǒng)為代表的基礎軟件。在國際環(huán)境和國內(nèi)政策雙重驅(qū)動下，我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)的自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將加速推進。2、我國數(shù)字化轉型全面推進操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展以數(shù)字化轉型整體驅(qū)動生產(chǎn)方式，生活方式和治理方式變革是我國十四五期間的重要發(fā)展方向，隨著新一代信息技術的持續(xù)創(chuàng)新和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點引導，我國數(shù)字化轉型加速推進，進而推動基礎硬件、基礎軟件以及各類應用軟件等需求提升。軟件是數(shù)字化實現(xiàn)的關鍵，操作系統(tǒng)作為連接上層軟件和底層硬件的樞紐，在各行業(yè)的數(shù)字化轉型進程中發(fā)揮著基礎支撐作用，未來市場空間持續(xù)增長。（二）操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)1、國內(nèi)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平相對落后美國自20世紀50年代開始，持續(xù)引領全球IT行業(yè)的發(fā)展，在操作系統(tǒng)等基礎軟件領域處于全球領先地位。我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平則落后于美國等發(fā)達國家，國內(nèi)各行業(yè)的生產(chǎn)及關鍵業(yè)務系統(tǒng)仍普遍使用RedHat、SUSE等國外操作系統(tǒng)，根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，2022年，我國操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率不足5%；同時，部分國內(nèi)操作系統(tǒng)廠商的技術迭代依賴于RedHat、SUSE等國外廠商的開源項目，缺乏完善的生態(tài)系統(tǒng)建設。國內(nèi)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平對國內(nèi)廠商的技術研究、產(chǎn)品開發(fā)、市場拓展等均產(chǎn)生了較大制約。2、操作系統(tǒng)領域?qū)I(yè)人才相對缺乏操作系統(tǒng)的研發(fā)難度大，對專業(yè)人才的要求較高。近年來，我國對操作系統(tǒng)等基礎軟件領域的鼓勵和支持持續(xù)提升，但由于國內(nèi)操作系統(tǒng)廠商與國際領先廠商的技術水平、資金實力、業(yè)務規(guī)模等差距較大，國內(nèi)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整體落后于發(fā)達國家，專業(yè)人才仍較為缺乏。中國操作系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)滲透率水平低，但近年來市場規(guī)模增長明顯。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模達到791．1億元，其中國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場規(guī)模僅26．68億元，占比為3．37%，同比增長20．3%。從細分市場來看，2021年，我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模最大的是嵌入式操作系統(tǒng)，占比達46．01%；其次是桌面操作系統(tǒng)，占比30．59%；移動及其他操作系統(tǒng)規(guī)模占比19．63%；服務器操作系統(tǒng)規(guī)模占比3．77%。從區(qū)域結構上看，我國操作系統(tǒng)主要分布