操作系統(tǒng)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

操作系統(tǒng)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

操作系統(tǒng)行業(yè)概覽數(shù)據(jù)顯示，操作系統(tǒng)是計算機(jī)最重要、最核心的基礎(chǔ)軟件。其位于CPU、內(nèi)存等硬件之上，各類應(yīng)用軟件之下，是最接近硬件層的基礎(chǔ)軟件，起到承上啟下的作用，確?？梢詫τ嬎銠C(jī)各項資源進(jìn)行合理調(diào)度與使用。從內(nèi)核代碼來說，操作系統(tǒng)分為開源操作系統(tǒng)與閉源操作系統(tǒng)。開源操作系統(tǒng)主要有Linux，閉源操作系統(tǒng)主要有Windows和MacOS。Linux系統(tǒng)是指Linux內(nèi)核以及一些列組件構(gòu)成的可自由使用的開源操作系統(tǒng)。Windows操作系統(tǒng)囊括了桌面、服務(wù)器、移動端及嵌入式的全場景。MacOS是蘋果公司為Macintosh系列電腦專屬開發(fā)的操作系統(tǒng)。從終端設(shè)備來說，操作系統(tǒng)可以分為桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)與移動端操作系統(tǒng)。全球桌面操作系統(tǒng)呈現(xiàn)出Windows與MacOS兩強(qiáng)相爭的局面，Linux份額持續(xù)提升。Windows在桌面操作系統(tǒng)中依然是主流。根據(jù)Statcounter數(shù)據(jù)，其在全球的市占率維持在75%左右。全球服務(wù)器端操作系統(tǒng)主要由Linux與Windows構(gòu)成。綜合考慮免費及付費部署操作系統(tǒng)的服務(wù)器，Linux占據(jù)了主導(dǎo)地位，且逐漸拉開與Windows的差距，2021年全球1354萬臺服務(wù)器出貨中，63．47%安裝了Linux系統(tǒng)，36．25%安裝了Windows系統(tǒng)，只有0．28%安裝Unix等其他操作系統(tǒng)。軟件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r根據(jù)工信部《十四五軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)的關(guān)鍵支撐。軟件產(chǎn)品一般分為應(yīng)用軟件和基礎(chǔ)軟件。應(yīng)用軟件是解決用戶特定場景需求的工具型軟件；基礎(chǔ)軟件則適用于各類應(yīng)用場景，是整個IT系統(tǒng)的底層基礎(chǔ)架構(gòu)，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件，其中，操作系統(tǒng)是連接硬件和數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件的紐帶，是基礎(chǔ)軟件的核心。按照用戶類型和主要應(yīng)用場景的不同，操作系統(tǒng)又可以分為面向生產(chǎn)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作系統(tǒng)以及面向個人及政企辦公的操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況截至2019年8月，在中國的桌面操作系統(tǒng)市場領(lǐng)域，微軟Windows的市占率87．66%，蘋果OSX的市占率為7．09%，合計為94．75%;在中國的移動操作系統(tǒng)市場領(lǐng)域，谷歌Android的市占率為75．98%，蘋果iOS的市占率為22．88%，合計為98．86%。在開源操作系統(tǒng)生態(tài)不斷成熟的背景下，中國的國產(chǎn)操作系統(tǒng)依托開源生態(tài)和政策東風(fēng)正快速崛起，市場潛力巨大，未來發(fā)展前景值得期待。中國桌面操作系統(tǒng)當(dāng)前呈現(xiàn)兩大特征：一是Windows+Intel架構(gòu)依舊統(tǒng)治著整個民用市場二是Wintel閉源架構(gòu)從趨勢上來看，正面臨以Linux為代表的日趨成熟的開源生態(tài)的挑戰(zhàn)。中國的操作系統(tǒng)國產(chǎn)化浪潮源于20世紀(jì)末，歷經(jīng)二十余年，厚積薄發(fā)、屢敗屢戰(zhàn)。目前，依托開源生態(tài)以及政策東風(fēng)，正快速崛起，涌現(xiàn)出了一大批以Linux為主要架構(gòu)為國產(chǎn)操作系統(tǒng)，如中標(biāo)麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙等，未來的廣闊發(fā)展前景值得期待。中國操作系統(tǒng)本土化始于20世紀(jì)末，并多以Unix/Linux為基礎(chǔ)二次開發(fā)為主，過去20年，曾誕生超過20多個不同版本，較為市場熟知的有紅旗RedFlag、深度Deepin、優(yōu)麒麟UbuntuKylin、中標(biāo)麒麟Neokylin、銀河麒麟Kylin與中科方德等。但是，由于中國軟件市場的開放、微軟系統(tǒng)生態(tài)的攻勢與知識產(chǎn)權(quán)等問題，本土化操作系統(tǒng)在市場幸存下來者寥寥無幾，且多數(shù)系統(tǒng)僅限于政府領(lǐng)域，并以政府補(bǔ)貼為主，支持研發(fā)與應(yīng)用，國產(chǎn)化之路依然坎坷。實時操作系統(tǒng)（RTOS）是指當(dāng)外界事件或數(shù)據(jù)產(chǎn)生時，能夠接受并以足夠快的速度予以處理，其處理的結(jié)果又能在規(guī)定的時間之內(nèi)來控制生產(chǎn)過程或?qū)μ幚硐到y(tǒng)做出快速響應(yīng)，調(diào)度一切可利用的資源完成實時任務(wù)，并控制所有實時任務(wù)協(xié)調(diào)一致運(yùn)行的操作系統(tǒng)，提供及時響應(yīng)和高可靠性是其主要特點。實時操作系統(tǒng)根據(jù)其實時性的剛性要求程度不同，分為硬實時和軟實時操作系統(tǒng)。在嵌入式領(lǐng)域中，嵌入式實時操作系統(tǒng)正得到越來越廣泛的應(yīng)用。采用嵌入式實時操作系統(tǒng)（RTOS）可以更合理、更有效地利用CPU的資源，簡化應(yīng)用軟件的設(shè)計，縮短系統(tǒng)開發(fā)時間，更好地保證系統(tǒng)的實時性和可靠性。隨著計算機(jī)技術(shù)和微電子技術(shù)的迅速發(fā)展，嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，尤其是其具備低功耗技術(shù)的特點得到人們的重視，基于嵌入式的產(chǎn)品將逐漸取代板卡式產(chǎn)品。隨著工信部提出NB-IoT基站建設(shè)具體目標(biāo)、三大運(yùn)營商加速建設(shè)，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)脫離云山霧罩，即將迎來萬物互聯(lián)的新時代。不過，物聯(lián)網(wǎng)的過度炒作已經(jīng)淡化了其深層意義：這是信息產(chǎn)業(yè)繼移動互聯(lián)網(wǎng)之后的下一個萬億級市場，將成為整個國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的信息基礎(chǔ)設(shè)施。從實際應(yīng)用來看，嵌入式軟件與嵌入式系統(tǒng)是密不可分的，嵌入式系統(tǒng)是控制、監(jiān)視或者輔助設(shè)備、機(jī)器和車間運(yùn)行的裝置，就是以應(yīng)用為中心，以計算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)，并且軟硬件可裁剪，適用于應(yīng)用系統(tǒng)對功能、可靠性、成本、體積、功耗有嚴(yán)格要求的專用計算機(jī)系統(tǒng)。它一般由嵌入式微處理器、外圍硬件設(shè)備、嵌入式操作系統(tǒng)以及用戶的應(yīng)用程序等四個部分組成，用于實現(xiàn)對其他設(shè)備的控制、監(jiān)視或管理等功能。而嵌入式軟件就是基于嵌入式系統(tǒng)設(shè)計的軟件，它也是計算機(jī)軟件的一種，同樣由程序及其文檔組成，可細(xì)分成系統(tǒng)軟件、支撐軟件、應(yīng)用軟件三類，是嵌入式系統(tǒng)的重要組成部分。2020年，我國網(wǎng)絡(luò)通信應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崟r操作系統(tǒng)軟件市場容量達(dá)到276億元。設(shè)計和制造嵌入式瘦服務(wù)器、嵌入式網(wǎng)關(guān)和嵌入式因特網(wǎng)路由器已成為嵌入式Internet時代的關(guān)鍵和核心技術(shù)。其中包括路由器、交換機(jī)等各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。未來幾年物聯(lián)網(wǎng)將達(dá)到數(shù)百億乃至千億級連接。這些為實時操作系統(tǒng)的應(yīng)用提供了廣闊的前景。制造尤其是智能制造的核心是工業(yè)控制，以及包括物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、云計算、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用，對嵌入式實時操作系統(tǒng)的需求非常大，安全性的要求也日益提高。預(yù)計未來幾年，國內(nèi)實時操作系統(tǒng)市場規(guī)模仍將處于穩(wěn)定增長態(tài)勢。中國操作系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)滲透率水平低，但近年來市場規(guī)模增長明顯。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)到791．1億元，其中國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場規(guī)模僅26．68億元，占比為3．37%，同比增長20．3%。從細(xì)分市場來看，2021年，我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模最大的是嵌入式操作系統(tǒng)，占比達(dá)46．01%；其次是桌面操作系統(tǒng)，占比30．59%；移動及其他操作系統(tǒng)規(guī)模占比19．63%；服務(wù)器操作系統(tǒng)規(guī)模占比3．77%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)上看，我國操作系統(tǒng)主要分布在華東和中南地區(qū)，2021年的市場規(guī)模占比分別為36．91%、27．16%；西部和華北地區(qū)緊隨其后，依次占比16．26%、15．15%；東北地區(qū)市場規(guī)模相對較小，為4．52%。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)值約為26．97億元，隨著我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)對國產(chǎn)操作系統(tǒng)的要求也在不斷提高，預(yù)計國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場產(chǎn)值將伴隨著各個行業(yè)信創(chuàng)的深入而快速增長。操作系統(tǒng)行業(yè)趨勢信息技術(shù)發(fā)展走入泛在計算新時代，人類社會、信息系統(tǒng)和物理世界正逐漸走向人-機(jī)-物三元融合，萬物互聯(lián)、軟件定義，成為這個時代的基本特征。操作系統(tǒng)、CPU處在信息技術(shù)的核心位置，是心也是魂。操作系統(tǒng)生態(tài)開始多元化，未來的操作系統(tǒng)可能不是一個生態(tài)，而是多個生態(tài)并存。操作系統(tǒng)是屬于基礎(chǔ)軟件，主要負(fù)責(zé)管理硬件與軟件資源，并提供必需的人機(jī)交互機(jī)制。我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)滲透率水平極低，但近年來產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長明顯，其中2021年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模為1010億元，同比增長7．8%，預(yù)計2022年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模將穩(wěn)定增加。操作系統(tǒng)的類型非常多樣，不同機(jī)器安裝的操作系統(tǒng)可以從簡單到復(fù)雜，從物聯(lián)網(wǎng)終端的嵌入式操作系統(tǒng)、手機(jī)上的移動操作系統(tǒng)到超級計算機(jī)的大型操作系統(tǒng)。有些操作系統(tǒng)集成了圖形用戶界面，而有些僅使用命令行界面。我國操作系統(tǒng)細(xì)分產(chǎn)品按照應(yīng)用場景可以分為嵌入式操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、移動操作系統(tǒng)等。從操作系統(tǒng)市場規(guī)模份額來看，其中2021年中國嵌入式操作系統(tǒng)占比最大為38．98%。從2013-2021年中國操作系統(tǒng)行業(yè)專利申請數(shù)量總共達(dá)到50532件，其中2017年達(dá)到行業(yè)最高峰值為6485件，近幾年操作系統(tǒng)行業(yè)專利申請數(shù)量略有下降趨勢。操作系統(tǒng)是屬于基礎(chǔ)軟件，主要負(fù)責(zé)管理硬件與軟件資源，并提供必需的人機(jī)交互機(jī)制。我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)滲透率水平極低，但近年來產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長明顯，其中2021年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模為1010億元，同比增長7．8%，預(yù)計2022年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模將穩(wěn)定增加。操作系統(tǒng)的類型非常多樣，不同機(jī)器安裝的操作系統(tǒng)可以從簡單到復(fù)雜，從物聯(lián)網(wǎng)終端的嵌入式操作系統(tǒng)、手機(jī)上的移動操作系統(tǒng)到超級計算機(jī)的大型操作系統(tǒng)。有些操作系統(tǒng)集成了圖形用戶界面，而有些僅使用命令行界面。我國操作系統(tǒng)細(xì)分產(chǎn)品按照應(yīng)用場景可以分為嵌入式操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、移動操作系統(tǒng)等。從操作系統(tǒng)市場規(guī)模份額來看，其中2021年中國嵌入式操作系統(tǒng)占比最大為38．98%。全球操作系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀PC，平板電腦，智能手機(jī)等終端設(shè)備市場已發(fā)展多年，滲透率提升空間有限，全球銷量較為平穩(wěn)。作為電子終端設(shè)備中連接計算機(jī)硬件與程序之間的中介，操作系統(tǒng)的市場規(guī)模也較為穩(wěn)定，2020年全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模約為367．6億美元，同比增長1．58%，預(yù)計2021年為373．2億美元。操作系統(tǒng)發(fā)展歷程操作系統(tǒng)發(fā)展于上世紀(jì)中葉，經(jīng)過單道批處理系統(tǒng)、多道批處理系統(tǒng)、分時系統(tǒng)、實時系統(tǒng)等幾個階段，發(fā)展出具有多種類型操作特征的通用操作系統(tǒng)。依據(jù)底層架構(gòu)操作系統(tǒng)可以分為Unix/OSX、Linux/Android、Windows三類，其中Linux、蘋果OSX為Unix的衍生變體版本，而谷歌Android則是基于Linux的一個發(fā)行版本。操作系統(tǒng)行業(yè)競爭格局截至2021年5月，在全球手機(jī)、平板、臺式電腦組成的操作系統(tǒng)整體市場中，Android、Windows和iOS占據(jù)了大部分的市場份額，分別占比41．42%、30．86%和16．1%，行業(yè)CR3為88．38%，市場集中度較高。從國內(nèi)市場來看，仍然是Android、Windows和iOS市占率最高，截至2021年5月，這三大操作系統(tǒng)的市場占有率分別為50．49%、29．27%、13．89%，行業(yè)CR3為93．65%，市場高度集中。操作系統(tǒng)可細(xì)分為移動操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)等領(lǐng)域，各細(xì)分領(lǐng)域均有其相對應(yīng)的代表性企業(yè)。國產(chǎn)操作系統(tǒng)替代空間廣闊當(dāng)前信息安全上升為國家戰(zhàn)略，國產(chǎn)操作系統(tǒng)作為最基礎(chǔ)、最底層的計算機(jī)軟件，是構(gòu)建安全自主生態(tài)體系中的重要一環(huán)。為了保證基礎(chǔ)軟硬件如芯片、操作系統(tǒng)等的安全不受威脅，發(fā)展國產(chǎn)操作系統(tǒng)勢在必行。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，國產(chǎn)操作系統(tǒng)已在金融、交通、能源、電信等多個行業(yè)涌現(xiàn)出應(yīng)用落地的實例，并逐漸向核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域滲透。