環(huán)保公用2022年6月第2期：豐水期關注水電板塊國家能源局推進抽水蓄能開發(fā)建設

請務必閱讀正文之后的免責聲明及其項下所有內容證券研究報告|2022年06月13日豐水期關注水電板塊，國家能源局推進抽水蓄能開發(fā)建設超配異動點評：近日，國家層面發(fā)布多項可再生能源發(fā)展規(guī)劃，大力推動抽水蓄能開發(fā)建設，環(huán)保板塊中擁有水利建設業(yè)務的興源環(huán)境漲幅高達14.94%；水電行業(yè)股票多數上漲，抽水蓄能項目較多的三峽水利、湖北能源分別上漲18.12%、17.44%。本周疫情影響減弱，煤價穩(wěn)中有升，電力板塊全面上漲，火電中長源電力上漲17.79%，新能源發(fā)電寶新能源上漲10.70%。燃氣行業(yè)中貴州燃氣上漲34.47%。季度為來水高峰期，第一季度至第四季度入庫量分布占全年的10.98%、Q投資策略：公用事業(yè)：1、新型電力系統中，必將大力推進電力現貨市場交易，促進輔助服務發(fā)展，“新能源+輔助服務”將成為其中重要交易模式，推動儲能，特別是抽水蓄能發(fā)展；2、政策推動煤炭和新能源優(yōu)化組合，煤價限制政策有望落地，火電盈利拐點出現。3、今年來水偏豐，把握水電機。重點公司盈利預測及投資評級公司代碼公司名稱投資評級昨收盤(元)總市值(億元)EPSPE2021A2022E2021A2022E000883.SZ湖北能源買入5.323500.360.4414.812.1600995.SH文山電力買入14.58700.030.26443.256.1601985.SH中國核電買入6.981,3160.460.6315.211.1600905.SH三峽能源買入6.361,8200.200.3132.220.5600011.SH華能國際買入6.491,019-0.650.55-9.911.82380.HK中國電力買入4.04438-0.090.28-47.214.4000875.SZ吉電股份買入7.382060.160.2145.735.1資料來源：Wind、國信證券經濟研究所預測行業(yè)研究·行業(yè)投資策略公用事業(yè)證券分析師：黃秀uangxiujie@S0980521060002市場走勢資料來源：Wind、國信證券經濟研究所整理相關研究報告《環(huán)保公用2022年6月投資策略-高質量發(fā)展可再生能源，公平競爭促儲能迎良機》——2022-06-10《《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》政策點評-高質量發(fā)展可再生能源，公平競爭促儲能迎良機》——2022-06-02《環(huán)保與公用事業(yè)周報(202205年第4期)-電力市場化交易大幅提升，各地抽水蓄能項目規(guī)劃快速推進》——2022-05-30《環(huán)保與公用事業(yè)周報(202205年第3期)-國資委推動央企優(yōu)質資產注入，利好央企新能源上市公司》——2022-05-22《環(huán)保與公用事業(yè)周報(202205年第2期)-一季度以來我國主要流域來水偏豐帶動水電企業(yè)發(fā)電量和營收增長，重大水利工程建設利好水電》——2022-05-17請務必閱讀正文之后的免責聲明及其項下所有內容2證券研究報告容目錄 (一)異動點評 5(二)重要政策及事件 5(三)專題研究：豐水期水電投資機會較為顯著 6(四)核心觀點：碳中和背景下，推薦新能源和抽水蓄能 8 (一)板塊表現 9(二)本月個股表現 9 (一)電力行業(yè) 13(二)碳交易市場 19(三)煤炭價格 21(四)天然氣行業(yè) 21 (一)行業(yè)動態(tài) 22(二)公司公告 25 六、本周大宗交易情況 28 請務必閱讀正文之后的免責聲明及其項下所有內容3證券研究報告圖表目錄 Q 6 盈率變化(以長江電力為例) 7 圖29：累計太陽能發(fā)電量情況(單位：億千瓦時) 14 請務必閱讀正文之后的免責聲明及其項下所有內容4證券研究報告8：全部發(fā)電設備容量情況(單位：億千瓦) 179：火電發(fā)電設備容量情況(單位：億千瓦) 170：水電發(fā)電設備容量情況(單位：億千瓦) 181：核電發(fā)電設備容量情況(單位：億千瓦) 182：風電發(fā)電設備容量情況(單位：億千瓦) 18 8：核電電源投資基本完成額(單位：億元) 199：風電電源投資基本完成額(單位：億元) 19全國碳市場價格走勢圖(單位：元/噸) 20 1 證券研究報告一、專題研究與核心觀點(一)異動點評近日，國家層面發(fā)布多項可再生能源發(fā)展規(guī)劃，大力推動抽水蓄能開發(fā)建設，環(huán)保板塊中擁有水利建設業(yè)務的興源環(huán)境漲幅高達14.94%；水電行業(yè)股票多數上漲，抽水蓄能項目較多的三峽水利、湖北能源分別上漲18.12%、17.44%；新能源發(fā)電行業(yè)中寶新能源上漲10.70%，燃氣行業(yè)中貴州燃氣漲幅最高，達34.47%；水務行業(yè)股票多數下跌，江南水務漲幅最高，達10.96%。(二)重要政策及事件1、兩部委發(fā)文：推動新型儲能參與電力市場和調度運用,保障新能源高效消納6月7日，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知。通知明確：新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場。具備獨立計量、控制等技術條件，接入調度自動化系統可被電網監(jiān)控和調度，符合相關標準規(guī)范和電力市場運營機構等有關方面要求，具有法人資格的新型儲能項目，可轉為獨立儲能，作為獨立主體參與電力市場。鼓勵以配建形式存在的新型儲能項目，涉及風光水火儲多能互補一體化項目的儲能，原則上暫不轉為獨立儲能。鼓勵配建新型儲能與所屬電源聯合參與電力市場。隨著市場建設逐步成熟，鼓勵探索同一儲能主體可以按照部分容量獨立、部分容量聯合兩種方式同時參與的市場模式。加快推動獨立儲能參與電力市場配合電網調峰。鑒于現階段儲能容量相對較小，鼓勵獨立儲能簽訂頂峰時段和低谷時段市場合約，發(fā)揮移峰填谷和頂峰發(fā)電作用。獨立儲能電站向電網送電的，其相應充電電量不承擔輸配電價和政府性基金及附加。2、國家能源局：加快推進抽水蓄能開發(fā)建設，統籌好投資、設計、建設、運行、設備制造等各環(huán)節(jié)6月10日，國家能源局召開推進抽水蓄能項目開發(fā)建設視頻會議，就加快抽水蓄能項目開發(fā)建設，推進抽水蓄能高質量發(fā)展作具體部署。會議對抽水蓄能進行了明確定位。會議指出，抽水蓄能是技術較成熟、經濟性較優(yōu)、具備大規(guī)模開發(fā)條件的電力系統綠色低碳清潔靈活調節(jié)電源。新時代加快發(fā)展抽水蓄能，是促進新能源大規(guī)模高比例發(fā)展、助力實現雙碳目標的重要舉措，是提高電力系統安全穩(wěn)定運行水平、保障電力安全的必然要求，是打造現代化新興產業(yè)、擴大有效投資和促進經濟社會發(fā)展的重要內容。會議要求，要落實國務院穩(wěn)經濟部署，明確抽水蓄能年度及“十四五”發(fā)展目標和任務，加快推進各項工作。做好抽水蓄能產業(yè)鏈協調，統籌投資、設計、建設、運行、設備制造等各環(huán)節(jié)。強化資源配置，加強勘測設計工作，滿足質量和進度要求。提前謀劃電力設備制造結構調整，提高機組設備制造產能，滿足當前及未來抽水蓄能大規(guī)模開工建設需要。在大力發(fā)展大型抽水蓄能項目的同時，因地制宜積極推進發(fā)展中小型抽水蓄能，抓緊啟動示范應用。做好新項目納入抽水蓄能中長期規(guī)劃重點實施項目和規(guī)劃修訂調整工作。3、廣西發(fā)布可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃，建設7座抽水蓄能電站共計840萬千瓦證券研究報告6月6日廣西發(fā)改委印發(fā)《廣西可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》?！兑?guī)劃》指出，至2025年，可再生能源并網裝機規(guī)模達到6100萬千瓦，可再生能源發(fā)電量達到1260億千瓦時；可再生能源消費總量達到3600萬噸標準煤，占能源消費總量的25%，可再生能源消費增量在能源消費增量中的比重逐步提高。到2025年，建設一批抽水蓄能電站和新型儲能項目，集中式新型儲能并網裝機規(guī)模達到200萬千瓦/400萬千瓦時；可再生能源核心裝備制造產業(yè)實現零的突破，2025年，新能源先進裝備制造業(yè)產值力爭達到500億元以上。加快大型抽水蓄能電站建設。全面加快國家抽水蓄能規(guī)劃站點內20個抽水蓄能電站項目開發(fā)，“十四五”期間，加快推進7座共計840萬千瓦抽水蓄能電站開工建設，力爭實現南寧抽水蓄能電站首臺機組投產。(三)專題研究：豐水期水電投資機會較為顯著2022年上半年我國整體來水偏豐2022年上半年我國各流域水資源較為豐富，與去年同期相比，各大型水庫水量均有一定幅度的上升。根據長江三峽集團公司公布的三峽水庫入庫流量數據，2022年上半年三峽入庫流量顯著高于歷年平均值，二季度來水量較一季度進一步增多，4-6月入庫流量分別同比上升29.06%、26.33%、23.91%，整體來水偏豐。圖1：三峽入庫流量變化趨勢(立方米/秒)(截至2022.6.12)集團公司，Wind，國信證券經濟研究所整理第三季度是實現業(yè)績增收的重要時段歷年平均表現下，第三季度為來水高峰期，第一季度至第四季度入庫量分布占全年的10.98%、20.84%、47.56%、20.61%。在豐水期內，公司可實現發(fā)電量大幅增同比上升49.29%，發(fā)電量為910.52億千瓦時，同比上升21.67%，快速扭轉前兩季度發(fā)電量較少的局面，Q3營收約占全年收入的75%，由此可知年度收益與Q3來水量密切相關，是實現業(yè)績增收的重要時段。圖2：三峽水庫歷年Q3來水量及增速(億噸)圖3：Q3營收占比及增速(億元)(以長江電力為例)證券研究報告Wind經濟研究所整理Wind研究所整理在豐水期市盈率或有所提升受來水影響，各水電公司2022年一季度的發(fā)電量均有一定幅度的上升。根據長江電力公司公告，2022年第一季度長江上游溪洛渡水庫來水總量約163.30億立方米，較上年同期偏豐1.05%，三峽水庫來水總量約538.13億立方米，較上年同期偏豐6.96%，長江電力一季度發(fā)電量達340.44億千瓦時，同比增長7.95%。據華能水電公司公告，2022年一季度瀾滄江流域烏弄龍和小灣斷面來水同比偏豐6%和9%，華能水電一季度發(fā)電量達174.55億千瓦時，同比增長1.69%。發(fā)電量的大幅增長帶動水電板塊公司營收大幅增長，長江電力一季度實現營收97.38億元，同比增長9.78%，華能水電一季度實現營收39.41億元，同比增長2.72%。圖4：21/22Q1各公司發(fā)電量(僅水電)(億千瓦時)Wind經濟研究所整理圖5：21/22Q1各公司營收(億元)Wind研究所整理2022年來水偏豐，發(fā)電量增長會帶來市盈率不斷升高，站在全年角度，以Q3市盈率最高(以長江電力為例)，Q4由于來水量減少，市盈率有所回落，但仍高于枯水期Q1、Q2。圖6：不同季度市盈率變化(以長江電力為例)圖7：豐水期與枯水期市盈率及增幅證券研究報告Wind經濟研究所整理Wind研究所整理以2020年第三季度的豐水期為例，各公司發(fā)電量均有所提升，帶來公司市盈率顯著增加。2022年第一季度同樣屬于豐水期，Wind數據顯示，各水電公司市盈率均同比增長，39.16%、140.09%、39.62%，豐水期帶來的效益顯著。圖8：不同公司豐水期的市盈率及同比Wind經濟研究所整理圖9：不同公司2022Q1市盈率及同比Wind研究所整理(四)核心觀點：碳中和背景下，推薦新能源和抽水蓄能公用事業(yè)：1、新型電力系統中，必將大力推進電力現貨市場交易，促進輔助服務發(fā)展，“新能源+輔助服務”將成為其中重要交易模式，推動儲能，特別是抽水蓄能發(fā)展；2、政策推動煤炭和新能源優(yōu)化組合，煤價限制政策有望落地，火電盈利拐點出現。3、今年來水偏豐，把握水電機會。推薦有較大抽水蓄能和新能源規(guī)劃，資產注入預期，未來輔助服務龍頭文山電力；推薦現金流良好，“核電與新能源”雙輪驅動中國核電；推薦積極轉型新能源，現金流充沛火電龍頭華能國際、中國電力等；有資金成本、資源優(yōu)勢的新能源運營龍頭三峽能源；電能綜合服務蘇文電能。環(huán)保行業(yè)：1、業(yè)績高增，估值較低；2、商業(yè)模式改善，運營指標持續(xù)向好：3、穩(wěn)增運營屬性顯現，收益率、現金流指標持續(xù)改善。證券研究報告二、板塊表現(一)板塊表現本周滬深300指數上漲3.65%，公用事業(yè)指數上漲2.65%，環(huán)保指數下跌0.40%，周相對收益率分別為-1.00%和-4.06%。申萬31個一級行業(yè)分類板塊中，公用事業(yè)圖10：申萬一級行業(yè)漲跌幅情況Wind研究所整理分板塊看，環(huán)保板塊下跌0.40%；電力板塊子板塊中，火電上漲3.58%；水電上漲1.43%，新能源發(fā)電上漲3.49%；水務板塊上漲0.75%；燃氣板塊上漲5.72%；檢測服務板塊上漲2.19%。圖11：公用事業(yè)細分子版塊漲跌情況Wind經濟研究所整理(二)本月個股表現1、環(huán)保行業(yè)證券研究報告本周A股環(huán)保行業(yè)股票多數下跌，申萬三級行業(yè)中65家環(huán)保公司有19家上漲，46家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是興源環(huán)境(14.94%)、天壕環(huán)境(13.07%)、中環(huán)裝備(12.21%)。Wind濟研究所整理本周港股環(huán)保行業(yè)股票漲跌互現，申萬二級行業(yè)中6家環(huán)保公司有3家上漲，3家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是齊合環(huán)保(8.70%)、東江環(huán)保(1.08%)、中國光大綠色環(huán)保(0.47%)。Wind經濟研究所整理本周A股火電行業(yè)股票多數上漲，申萬指數中28家火電公司有20家上漲，8家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是長源電力(17.79%)、江蘇國信(16.91%)、贛能股份(16.28%)。證券研究報告Wind經濟研究所整理本周A股水電行業(yè)股票多數上漲，申萬指數中23家水電公司有15家上漲，8家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是三峽水利(18.12%)、湖北能源(17.44%)、韶能股份(16.77%)。本周A股新能源發(fā)電行業(yè)股票多數上漲，申萬指數中25家新能源發(fā)電公司有18太陽能(5.73%)。Wind經濟研究所整理圖16：A股新能源發(fā)電行業(yè)各公司表現Wind研究所整理本周港股電力行業(yè)股票多數下跌，申萬指數中18家環(huán)保公司有1家上漲，15家下跌，2家橫盤。漲幅前三名是協鑫新能源(16.35%)、北控清潔能源集團(0.00%)、江山控股(0.00%)。證券研究報告Wind經濟研究所整理3、水務行業(yè)本周A股水務行業(yè)股票多數下跌，申萬三級行業(yè)中23家水務公司8家上漲，14家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是江南水務(10.96%)、海天股份(5.16%)、洪城環(huán)境(4.22%)。本周港股水務行業(yè)股票多數下跌，申萬港股二級行業(yè)中4家環(huán)保公司有1家上漲，%)、北控水務集團(-1.54%)。Wind經濟研究所整理圖19：H股水務行業(yè)各公司表現Wind研究所整理4、燃氣行業(yè)本周A股燃氣行業(yè)股票多數上漲，申萬三級行業(yè)中26家燃氣公司23家上漲，3家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是貴州燃氣(34.47%)、國新B股(13.89%)、ST升達(9.82%)。本周港股燃氣行業(yè)股票漲跌互現，申萬港股二級行業(yè)中13家環(huán)保公司有6家上漲，6家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是華潤燃氣(5.54%)、中國燃氣(1.35%)、新天綠色能源(1.32%)。證券研究報告圖20：A股燃氣行業(yè)各公司表現Wind經濟研究所整理圖21：H股燃氣行業(yè)各公司表現Wind研究所整理本周A股電力工程行業(yè)股票多數下跌，7家電力工程公司1家上漲，6家下跌，0圖22：A股電力工程行業(yè)各公司表現Wind經濟研究所整理三、行業(yè)重點數據一覽(一)電力行業(yè)1.發(fā)電量千瓦時，同比增長1.3%，日均發(fā)電216.9億千瓦時。分品種看，火電略有減少，水電、風電、核電、太陽能發(fā)電不同程度增長。其中，火電同比減少1.8%，水電同比增長14.3%，風電同比增長6.8%，核電同比增長5.4%，太陽能發(fā)電同比增長14.8%。圖23：累計發(fā)電量情況(單位：億千瓦時)圖24：1-4月份發(fā)電量分類占比證券研究報告局、國信證券經濟研究所整理國信證券經濟研究所整理圖25：累計火力發(fā)電量情況(單位：億千瓦時)圖26：累計水力發(fā)電量情況(單位：億千瓦時)局、國信證券經濟研究所整理圖27：累計核能發(fā)電量情況(單位：億千瓦時)國信證券經濟研究所整理圖28：累計風力發(fā)電量情況(單位：億千瓦時)資料來源：國家統計局、國信證券經濟研究所整理資料來源：國家統計局、國信證券經濟研究所整理圖29：累計太陽能發(fā)電量情況(單位：億千瓦時)證券研究報告Wind經濟研究所整理2.用電量4月份，全社會用電量出現減少，達到6362億千瓦時，同比減少1.3%。分產業(yè)看，第一產業(yè)用電量78億千瓦時，同比增長5.5%；第二產業(yè)用電量4468億千瓦時，同比減少1.4%；第三產業(yè)用電量979億千瓦時，同比減少6.8%；城鄉(xiāng)居民生活用電量1249億千瓦時，同比增長5.5%。1-4月，全社會用電量累計26809億千瓦時，同比增長3.4%。分產業(yè)看，第一產業(yè)用電量320億千瓦時，同比增長10.8%；第二產業(yè)用電量17704億千瓦時，同比增長1.9%；第三產業(yè)用電量4531億千瓦時，同比增長3.1%；城鄉(xiāng)居民生活用電量4254億千瓦時，同比增長10.5%。去年1至12月，全社會用電量累計83128億千瓦時，同比增長10.3%，較2019年同期增長14.1%，兩年平均增長12.2%。分產業(yè)看，第一產業(yè)用電量1023億千瓦時，同比增長16.4%；第二產業(yè)用電量56131億千瓦時，同比增長9.1%；第三產業(yè)用電量14231億千瓦時，同比增長17.8%；城鄉(xiāng)居民生活用電量11743億千瓦時，同比增長7.3%。圖30：用電量月度情況(單位：億千瓦時)圖31：2月份用電量分類占比局、國信證券經濟研究所整理圖32：第一產業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時)國信證券經濟研究所整理圖33：第二產業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時)證券研究報告局、國信證券經濟研究所整理圖34：第三產業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時)局、國信證券經濟研究所整理國信證券經濟研究所整理圖35：城鄉(xiāng)居民生活月度用電量(單位：億千瓦時)國信證券經濟研究所整理3.電力交易2022年1-4月，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量16300.9億千瓦時，同比增長53.7%，占全社會用電量比重為60.8%，同比提高19.4個百分點。省內交易電量合計為13350.3億千瓦時，其中電力直接交易12959.6億千瓦時(含綠電交易38.1億千瓦時、電網代理購電2716億千瓦時)、發(fā)電權交易365.5億千瓦時、其他交易25.2億千瓦時。省間交易電量合計為2950.6億千瓦時，其中省間電力直接交易371.2億千瓦時、省間外送交易2560.3億千瓦時、發(fā)電權交易19.1億千瓦時。2022年4月份，全國各電力交易中心組織完成市場交易電量3795.8億千瓦時，同比增長28.1%。省內交易電量合計為3092.1億千瓦時，其中電力直接交易2995.8億千瓦時(含綠電交易15.1億千瓦時、電網代理購電448.4億千瓦時)、發(fā)電權交易81.6億千瓦時、其他交易14.8億千瓦時。省間交易電量合計為703.7億千瓦時，其中省間電力直接交易106.4億千瓦時、省間外送交易588.8億千瓦時、電權交易8.4億千瓦時。12959.6億千瓦時，省間電力直接交易(外受)電量合計為371.1億千瓦時。2022年4月份，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為3102.1億千瓦時，同比增長26.8%。其中，省內電力直接交易(含綠電、電網代購)電量合計為2995.8億千瓦時，省間電力直接交易(外受)電量合計為106.3億千瓦時。證券研究報告圖36：省內交易電量情況局、國信證券經濟研究所整理圖37：省間交易電量情況國信證券經濟研究所整理2022年1-4月，國家電網區(qū)域各電力交易中心累計組織完成市場交易電量12894.5億千瓦時，同比增長61.4%，占該區(qū)域全社會用電量的比重為60.2%，其中北京電力交易中心組織完成省間交易電量合計為2686.4億千瓦時，同比增長52.4%；南方電網區(qū)域各電力交易中心累計組織完成市場交易電量2560.8億千瓦時，同比增長27.5%，占該區(qū)域全社會用電量的比重為59.2%，其中廣州電力交易中心組織完成省間交易電量合計為190.9億千瓦時，同比增長93.8%；內蒙古電力交易中心累計組織完成市場交易電量845.5億千瓦時，同比增長39.5%，占該區(qū)域全社會用電量的比重為79.3%。同比增長64%；南方電網區(qū)域中長期電力直接交易電量合計為2289.7億千瓦時，同比增長26.7%；蒙西電網區(qū)域中長期電力直接交易電量合計為705億千瓦時，增長34.8%。4.發(fā)電設備9%。其中，火電13.00億；核電0.54億千瓦，同比增長6.6%；風電3.38億千瓦，同比增長17.7%；光伏3.23億千瓦，同比增長23.6%。圖38：全部發(fā)電設備容量情況(單位：億千瓦)圖39：火電發(fā)電設備容量情況(單位：億千瓦)資料來源：國家能源局、國信證券經濟研究所整理資料來源：國家能源局、國信證券經濟研究所整理證券研究報告圖40：水電發(fā)電設備容量情況(單位：億千瓦)局、國信證券經濟研究所整理圖41：核電發(fā)電設備容量情況(單位：億千瓦)國信證券經濟研究所整理圖42：風電發(fā)電設備容量情況(單位：億千瓦)局、國信證券經濟研究所整理圖43：太陽能發(fā)電設備容量情況(單位：億千瓦)國信證券經濟研究所整理圖44：火電發(fā)電設備平均利用小時局、國信證券經濟研究所整理圖45：水電發(fā)電設備平均利用小時國信證券經濟研究所整理6小時，同下降38小時。分類型看，火電設備平均利用小時為1417小時，同比下降48小時；水電設備平證券研究報告均利用小時為904小時，同比下降61小時；核電2447小時，同比下降3小時；5.發(fā)電企業(yè)電源工程投資其中，水電222億元，同比減少27.2%；火電179億元，同比增長55.4%；核電139億元，同比增加4.5%；風電332億元，同比下降29.1%。電網工程完成投資893億元，同比增加4.7%。圖46：火電電源投資基本完成額(單位：億元)局、國信證券經濟研究所整理圖48：核電電源投資基本完成額(單位：億元)局、國信證券經濟研究所整理圖47：水電電源投資基本完成額(單位：億元)國信證券經濟研究所整理圖49：風電電源投資基本完成額(單位：億元)國信證券經濟研究所整理(二)碳交易市場1.國內碳市場行情本周全國碳市場碳排放配額(CEA)總成交量150,050噸，總成交額8,957,950.00成交價59.00元/噸，最低成交價59.00元/噸，本周五收盤價為59.00元/噸，與上周最后一個交易日(周四)持平。大宗協議交易周成交量150,000噸，周成交額8,955,000.00截至本周，全國碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量192,986,730噸，累計成交8,433,653,965.02元。證券研究報告圖50：全國碳市場價格走勢圖(單位：元/噸)交易所、國信證券經濟研究所整理圖51：全國碳市場交易額度(單位：萬元)交易所、國信證券經濟研究所整理表1：各地交易所碳排放配額成交數據(6.6-6.10)交易所深圳上海北京廣東天津湖北重慶福建合計成交量(噸)2,0275,04012,342880,024029,0001,21316,279較上周變動93.23%384.62%517.10%100.89%-107.92%--40.05%合計成交額(元)54,141315,010871,47540,959,21901,368,36347,565392,494較上周變動145.61%429.27%488.83%19.59%-108.53%--32.02%成交均價(元/噸)26.71637147-473924較上周變動27.10%9.21%-4.58%-40.47%-0.30%-13.40%Wind經濟研究所整理2.國際碳市場行情根據歐洲氣候交易所數據，6月6日-6月10日歐盟碳排放配額(EUA)期貨成交12510.50萬噸CO2e，較前一周升高99.15%。平均結算價格為80.75歐元/CO2e，較前一周下降5.10%。根據歐洲能源交易所數據，6月6日-6月10日歐盟碳排放配額(EUA)現貨成交8.40萬噸CO2e，較前一周下降37.78%。平均結算價格為80.74歐元/CO2e，較前一周上下降5.11%。圖52：歐洲氣候交易所碳配額期貨(萬噸CO2e)所、國信證券經濟研究所整理圖53：歐洲氣候交易所碳配額現貨(萬噸CO2e)所、國信證券經濟研究所整理證券研究報告圖54：歐洲氣候交易所碳排放配額期貨歷史交易價格易所，國信證券經濟研究所整理(三)煤炭價格本周港口動力煤現貨市場價不變、期貨市場價格略有升高。環(huán)渤海動力煤6月8日的價格為735元/噸，與上周持平；鄭州商品交易所動力煤期貨主力合約價格6圖55：環(huán)渤海動力煤平均價格指數Wind經濟研究所整理圖56：鄭商所動煤期貨主力合約收盤價(元/噸)Wind研究所整理(四)天然氣行業(yè)證券研究報告圖57：LNG價格顯著下調后回升(元/噸)SHPGX濟研究所整理圖58：LNG價格(元/噸)SHPGX濟研究所整理四、行業(yè)動態(tài)與公司公告(一)行業(yè)動態(tài)1、電力(1)福建發(fā)布“十四五”能源規(guī)劃，抽水蓄能500萬千瓦，清潔能源裝機比重提高至58.5%福建省人民政府辦公廳發(fā)布關于印發(fā)福建省“十四五”能源發(fā)展專項規(guī)劃的通知。針對儲能領域，規(guī)劃提出：“科學有序發(fā)展儲能?！笆奈濉逼陂g新增抽水蓄能500萬千瓦，鼓勵工商業(yè)配儲能，在可再生能源送出集中區(qū)選點推進大型電網側儲能電站示范，合理布局電網側大容量儲能電站，積極探索儲能商業(yè)模式?！笆奈濉逼陂g將建成廈門、永泰、周寧等抽水蓄能電站，加快建設云霄抽水蓄能電站；推進仙游木蘭、永安、華安、古田溪一級共計400萬千瓦抽水蓄能電站前期工作開展，力爭“十四五”期間全部開工建設。根據經濟發(fā)展對電力要求，預計2025年全省用電量3300-3436億千瓦時，年均增長5.8%-6.6%，人均綜合用電7677千瓦時。2025年全省電力規(guī)劃裝機達8500萬千瓦，其中，火電3917萬千瓦，占46.1%，新增664萬千瓦左右；水電1200萬蓄能500萬千瓦，占5.9%；.8%提高至58.5%。(2)山西發(fā)布“十四五”能源規(guī)劃，新增風光儲共52GW，重點建設5大能源基地《山西省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃環(huán)境影響報告書(征求意見稿)》發(fā)布。發(fā)展目標：到2025年，全省可再生能源發(fā)電裝機達到8300萬千瓦以上。其中：風電3000萬千瓦左右、光伏5000萬千瓦左右、水電(含抽蓄)224萬千瓦以上、生物質能發(fā)電100萬千瓦以上，新型儲能裝機達到600萬千瓦左右，地熱能供暖面積2000萬平米左右。實現新能源和清潔能源裝機容量占比達到50%的目標。到2030年，全省新能源和清潔能源裝機容量占比達到60%以上。5年期間，風電新增1026萬千瓦、光伏新增3691萬千瓦、新型儲能新增490萬千瓦。共計5207證券研究報告萬千瓦。重點建設晉北風光火儲一體化外送基地。依托采煤沉陷區(qū)、鹽堿地、荒山荒坡等區(qū)域，重點建設忻朔多能互補綜合能源基地、晉西沿黃百里風光基地。依托區(qū)域電網消納能力提升，創(chuàng)新開發(fā)利用方式，重點建設晉東“新能源+”融合發(fā)展基地、晉南源網荷儲一體化示范基地。(3)兩部委發(fā)文：推動新型儲能參與電力市場和調度運用,保障新能源高效消納6月7日，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知。通知明確：新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場。具備獨立計量、控制等技術條件，接入調度自動化系統可被電網監(jiān)控和調度，符合相關標準規(guī)范和電力市場運營機構等有關方面要求，具有法人資格的新型儲能項目，可轉為獨立儲能，作為獨立主體參與電力市場。鼓勵以配建形式存在的新型儲能項目，涉及風光水火儲多能互補一體化項目的儲能，原則上暫不轉為獨立儲能。鼓勵配建新型儲能與所屬電源聯合參與電力市場。隨著市場建設逐步成熟，鼓勵探索同一儲能主體可以按照部分容量獨立、部分容量聯合兩種方式同時參與的市場模式。加快推動獨立儲能參與電力市場配合電網調峰。鑒于現階段儲能容量相對較小，鼓勵獨立儲能簽訂頂峰時段和低谷時段市場合約，發(fā)揮移峰填谷和頂峰發(fā)電作用。獨立儲能電站向電網送電的，其相應充電電量不承擔輸配電價和政府性基金及附加。(4)內蒙古發(fā)布“十四五”節(jié)能減排方案，至2025年可再生能源電力消納權重內蒙古自治區(qū)人民政府發(fā)布《內蒙古自治區(qū)“十四五”節(jié)能減排綜合工作實施方案》，方案提出：可再生能源電力消納權重占比由2020年的20.1%提高至2025年35%，占比提高14.9%。實施更加有力的節(jié)能電價政策，調整完善高耗能行業(yè)電價政策和電力市場交易政策，10千伏及以上高耗能行業(yè)用戶全部進入電力市場，自治區(qū)確定的高耗能行業(yè)用電企業(yè)交易電價上浮不受限制。(5)廣西發(fā)布可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃，建設7座抽水蓄能電站共計840萬千瓦6月6日廣西發(fā)改委印發(fā)《廣西可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》?！兑?guī)劃》指出，至2025年，可再生能源并網裝機規(guī)模達到6100萬千瓦，可再生能源發(fā)電量達到1260億千瓦時；可再生能源消費總量達到3600萬噸標準煤，占能源消費總量的25%，可再生能源消費增量在能源消費增量中的比重逐步提高。到2025年，建設一批抽水蓄能電站和新型儲能項目，集中式新型儲能并網裝機規(guī)模達到200萬千瓦/400萬千瓦時；可再生能源核心裝備制造產業(yè)實現零的突破，2025年，新能源先進裝備制造業(yè)產值力爭達到500億元以上。加快大型抽水蓄能電站建設。全面加快國家抽水蓄能規(guī)劃站點內20個抽水蓄能電站項目開發(fā)，“十四五”期間，加快推進7座共計840萬千瓦抽水蓄能電站開工建設，力爭實現南寧抽水蓄能電站首臺機組投產。(6)浙江印發(fā)“十四五”新型儲能發(fā)展規(guī)劃，新型儲能裝機規(guī)模達300萬千瓦近日，浙江省發(fā)展改革委、浙江省能源局聯合印發(fā)《浙江省“十四五”新型儲能發(fā)展規(guī)劃》和浙江省“十四五”第一批新型儲能示范項目。文件提出規(guī)劃目標，“十四五”期間建成新型儲能裝機規(guī)模300萬千瓦左右。浙江省“十四五”第一批新型儲能示范項目名單共包含4個電源側儲能項目、20個電網側儲能項目和10證券研究報告?zhèn)€用戶側儲能項目，儲能規(guī)模達1.5GW/4.26GWh?！笆奈濉逼陂g，建成新型儲能裝機規(guī)模300萬千瓦左右。分區(qū)域新型儲能2025年規(guī)劃建設目標：浙北與蕭紹區(qū)域電網(120萬千瓦以上)、東部沿海區(qū)域電網 (135萬千瓦以上)、浙西南區(qū)域電網(45萬千瓦以上)。(7)廣西發(fā)布穩(wěn)住工業(yè)經濟的政策措施，鼓勵擴大煤炭產能，推行峰谷分時電價政策近日，廣西穩(wěn)工業(yè)保運行攻堅戰(zhàn)指揮部辦公室印發(fā)《關于扎實穩(wěn)住工業(yè)經濟的政策措施》的通知。《措施》提出，加大力度采購國內煤炭。指導各級發(fā)電企業(yè)做好煤炭需求預判，提高煤炭儲備量。支持國有平臺企業(yè)加大煤炭儲備力度，落實電廠和煤炭基地儲煤支持政策，組織企業(yè)加快國內煤炭采購，落實和簽訂長協合同，確保煤炭儲備15天以上。加快北海、防城港儲煤基地建設。實施用電用氣降費、“欠費不停供”行動。保障重點工業(yè)用氣供應，積極推行峰谷分時電價政策。從6月1日起，所有實行峰谷分時的電力市場交易用戶，因執(zhí)行峰谷分時電價政策所產生的相關損益資金由電網企業(yè)單獨歸集、單獨反映，納入電網輸配電價成本統籌考慮。(8)《電力系統配置電化學儲能電站規(guī)劃導則》征求意見，明確儲能15種應用場景收益6月8日，全國電力儲能標準化技術委員會發(fā)布關于征求國家標準《電力系統配置電化學儲能電站規(guī)劃導則》意見的函。編制說明中提出，促進新型儲能與電力系統各環(huán)節(jié)融合發(fā)展，支撐新型電力系統建設。對于電化學儲能電站配置，從電力系統整體出發(fā)，面向調峰調頻、緊急功率支撐等系統需求，確定整體儲能規(guī)劃總需求。明確儲能15種應用場景收益：風電場、光伏發(fā)電站應用場景包括7種：平滑輸出功率波動、跟蹤計劃曲線、棄電增發(fā)、輔助頻率調節(jié)、提供電網調峰、無功電壓支撐；用戶側應用場景包括4種：削峰填谷、分布式電源就地消納、應急供電保障、提升電能質量；電網側應用場景包括5種：系統調峰、系統調頻、緊急功率支撐、系統黑啟動、緩解輸配電阻塞電壓越限。電網側系統整體需求和電源側、用戶側的儲能布局，在電網中進行電化學儲能電站的規(guī)劃配置，以滿足電力系統的總體需求，促進電力系統源網荷儲協同發(fā)展。(9)山東發(fā)布“十四五”電力發(fā)展藍圖規(guī)劃，風電28GW，打造千萬千瓦級海上風電基地6月10日上午，山東省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會，省能源局負責人介紹了《山東省電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃》主要內容以及山東省構建新型電力系統,會議從5個方面繪就“十四五”電力發(fā)展藍圖，其中，突出“四個重點”，大力推動電力綠色低碳轉型。加快推動可再生能源發(fā)展，積極安全有序推動核電建設，全面實施煤電機組“三改聯動”，大力推進系統調節(jié)能力建設。到2025年，全省風電裝伏裝機達到6500萬千瓦，核電裝機達到570萬千瓦，煤電機組節(jié)能降碳改造、供熱改造、靈活性改造分別1000萬千瓦以上。(10)吉林發(fā)布全國首個省級“風電下鄉(xiāng)”方案，每個行政村建設100千瓦風電近日，吉林省能源局印發(fā)了《吉林省能源局2022年度推進新能源鄉(xiāng)村振興工程工作方案》通知。文件提出，2022年在吉林省9個市(州)以及長白山管委會、梅河口市，約3000個行政村開展新能源鄉(xiāng)村振興工程。每個行政村建設100千瓦風電證券研究報告項目或200千瓦光伏發(fā)電項目，2024年度實現省內全面覆蓋。項目將采取政府全資、企業(yè)出資、政府企業(yè)合資三種投融資模式。1、政府全資。收益全部分配給村集體。按照風電3000小時、光伏1500小時測算，建設100千瓦風電項目或200千瓦光伏項目，每個村集體每年收益最高可達10萬元，至少持續(xù)20年。2、企業(yè)全資。企業(yè)與政府簽定捐贈協議，扣除建設、運維、財務等方面成本后，收益全部捐贈給村集體。按照風電3000小時、光伏1500小時測算，于3萬元。3、政府企業(yè)合資。政府出資部分，收益全部捐贈給村集體；企業(yè)出資部分，企業(yè)與政府簽定捐贈協議，扣除建設、運維、財務等方面成本后，收益全部捐贈給村集體，每個村集體每年收益約為3萬元-10萬元。(二)公司公告1、環(huán)?！灸洗蟓h(huán)境-利潤分配】：2021年度權益分派實施方案：以現有公司總股本91,200,000股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利8.00元(含稅)，共計派發(fā)現金紅利72,960,000.00元，剩余未分配利潤全部結轉以后年度。同時向全體股東以資本公積每10股轉增7股，合計轉增63,840,000股，本次轉增完成后，公司總股本將增加至155,040,000股?！惧{環(huán)境-對外投資】：公司擬與廣東高成長企業(yè)股權投資管理有限公司、佛山市南海區(qū)桂城科技股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、廣東高成長三號投資中心(有限合伙)共同出資設立佛山市南海區(qū)桂瀚環(huán)保產業(yè)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)。合伙企業(yè)出資額為5,001萬元，其中公司作為有限合伙人出資2,500萬元。6月2日、6月6日、6月7日連續(xù)3個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%?！就ㄔ喘h(huán)境-利潤分配】：本次利潤分配以方案實施前的公司總股本131,689,675股為基數，每股派發(fā)現金紅利0.12元(含稅)，共計派發(fā)現金紅利15,802,761.00元(含稅)?！居瀛h(huán)境-中標】：公司全資子公司長沙中聯重科環(huán)境產業(yè)有限公司收到了兩個項目的中標通知書，項目一為興國縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)市場化服務項目，中標合同總額為54,996.00萬元；項目二公司作為聯合體牽頭方中標通道侗族自治縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目，中標合同總額為59,683.0063萬元。上述兩個項目中標合同總額為114,679.0063萬元?！臼讋?chuàng)環(huán)保-對外投資】：公司與長江環(huán)保集團、三峽綠發(fā)公司組成聯合體,將以BOT(建設-運營-移交)的方式投資湖北省安陸市生活污水處理廠二期擴建及管PPP公里的配套管網。聯合體合資成立SPV公司，SPV公司注冊資本：6166.48萬元。其中，幣方式出資924.972萬元，持有SPV公司15%股權?！韭撎┉h(huán)保-利潤分配】：本次利潤分配以方案實施前股權登記日登記的公司總股577,499,119股為基數，每股派發(fā)現金紅利0.2元(含稅)，共計派發(fā)現金紅利115,499,823.80元(含稅)；不送紅股，不以資本公積金轉增股本?！局协h(huán)環(huán)保-回購】：公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購部分公司股份，用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃。本次回購的資金總額不低于(含)證券研究報告人民幣4,000萬元且不超過(含)人民幣8,000萬元，回購的價格不超過人民幣【偉明環(huán)保-中標】：公司中標枝江市生活垃圾焚燒發(fā)電特許經營項目，生活垃圾元(含稅)，本項目采用BOT模式(建設-運營-移交)，特許經營期為30年(含2年建設期和28年運營期)。【高能環(huán)境-利潤分配】：本次利潤分配以1,065,369,987股為基數，每股派發(fā)現金紅利人民幣0.07元(含稅)，共計派發(fā)現金紅利74,575,899.09元；每股轉增增股份213,073,997股。續(xù)3個交易日內日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%?！疚錆h控股-利潤分配】：公司本次利潤分配以方案實施前的公司總股本709,569,692股為基數，每股派發(fā)現金紅利0.169元(含稅)，共計派發(fā)現金紅5元?！景俅〞炽y-利潤分配】：公司2021年度利潤分配采用現金分紅方式，向實施權益分派股權登記日登記在冊的股東每10股派發(fā)現金紅利人民幣0.68元(含稅)，不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。以現有總股本160,434,469股為基數計算，派發(fā)現金紅利總額人民幣10,909,543.89元(含稅)?！居窈烫?減持】：持有本公司股份40,000,000股(占本公司總股本比例14.45%)的大股東金昌高能時代材料技術有限公司計劃采取集中競價方式及大宗交易方式合計擬減持本公司股份不超過16,608,000股(即不超過公司股份總數的6%)。其中，擬通過集中競價交易方式減持股份總數不超過5,536,000股，占本公司股宗交易方式減持股份總數不超過11,072,000股，占本公司股份總數的4.00%，減儲世紀簽訂《增資擴股協議》，以自有資金5,000萬元認購興儲世紀部分增資發(fā)行股份，其中1,949.0898萬元用于增加注冊資本，其余3,050.9102萬元計入資本公積。增資完成后公司持有興儲世紀股份比例1.59%?！惧X江水利-中標】：公司作為聯合體牽頭方中標福州江陰港城經濟區(qū)污水處理廠中期工程項目，項目實施采用特許經營模式，運作模式為BOT方式。合作期25年，其中建設期1年，運營期24年。處理規(guī)模為6萬噸/日，一期實施4萬噸/日，二期按政府方的要求適時啟動實施，本項目總投資估算為38,512.83萬元。【僑銀股份-中標】：公司已收到沙井及衛(wèi)東片區(qū)部分區(qū)域“三合一”養(yǎng)護市場化服務項目的《中標通知書》，中標金額204,047,849.76元。2、電力【長源電力-項目披露】：2022年5月31日，公司全資子公司國能長源湖北新能源有限公司所屬樂城山二期風電項目實現全部6臺風電機組并網發(fā)電轉商運，規(guī)劃建設容量2.1萬千瓦，年平均上網電量約4250萬千瓦時?！驹ツ芸毓?對外投資】：公司子公司葉縣豫能新能源有限公司等擬對外投資建設葉縣整縣屋頂分布式光伏發(fā)電項目、淇縣整縣屋頂分布式光伏發(fā)電項目、濮陽市經開區(qū)一期分布式光伏項目、鎮(zhèn)平縣晁陂鎮(zhèn)屋頂分布式光伏發(fā)電項目、南陽市第一批陽光校園屋頂分布式光伏發(fā)電項目5個屋頂分布式光伏項目，總建設裝機規(guī)證券研究報告模203.50772MWp，總投資額80,567.21萬元。公司控股子公司鶴壁鶴淇發(fā)電有限責任公司、控股孫公司鶴壁豫能綜合能源有限公司擬分別對外投資建設鶴壁鶴淇集中式電化學儲能電站、寶山增量配電網儲能項目，建設規(guī)模分別為100MW/200MWh和6MW/18MWh，總投資額42,183萬元。【金開新能-對外投資】：公司全資子公司金開有限擬作為有限合伙人，與中美綠色基金及其他自然人新設蘇州龍鷹捌號綠色創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，合伙企業(yè)募集資金全部用于投資上海拜安傳感技術有限公司。合伙企業(yè)認繳總規(guī)模不超過1,066萬元，金開有限認繳出資人民幣不超過479.25萬元?！窘K新能-對外投資】：公司控股股東國信集團牽頭組建聯合體中選了大豐85萬千瓦海上風電項目，項目總容量為85萬千瓦。為有效避免同業(yè)競爭，大豐項目擬由國信集團先行投資并就大豐項目出具避免同業(yè)競爭的承諾函，提出待大豐項目滿足注入上市公司的條件后，優(yōu)先以公允價格向公司轉讓其持有的大豐項目公司的股權等承諾。同時，國信集團將與公司簽署《股權委托管理協議》，自大豐項目公司成立之日起，國信集團將其持有的項目公司51%股權委托公司管理。【黔源電力-利潤分配】：以截至2021年12月31日公司的總股本305,398,662股為基數，公司向全體股東每10股派發(fā)現金股利人民幣2.00元(含稅)，合計派發(fā)現金股利人民幣61,079,732.40元(含稅)，同時以資本公積向全體股東每【明星電力-利潤分配】：本次利潤分配以方案實施前的公司總股本421,432,670股為基數，向全體股東每股派發(fā)現金紅利0.08元(含稅)，共計派發(fā)現金紅利33,714,613.60元(含稅)?！疚纳诫娏?利潤分配】：本次利潤分配以方案實施前的公司總股本478,526,400股為基數，每股派發(fā)現金紅利0.01元(含稅)，共計派發(fā)現金紅利4,785,264元?！救A銀電力-對外投資】：公司擬投資建設大唐華銀冷水江市錫礦山重金屬污染區(qū)量200MW的光伏電站，預計總投資為人民幣108,297萬元，總占地面積約為5399畝，預計【協鑫能科-對外投資】：公司控股子公司蘇州鑫煜能源科技有限公司擬以自有資金對其下屬控股子公司蘇州琞能能源科技有限公司現金增資2.5億元人民幣，本次增資完成后，蘇州琞能注冊資本由5億元變更為7.5億元?！旧钲谀茉?利潤分配】：以公司2021年末總股本4,757,389,916股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利人民幣1.75元(含稅)，共計派發(fā)現金人民幣83,254.32萬元；2021年度不送紅股，不以公積金轉增股本?！竞蹦茉?對外投資】：公司擬由間接控股子公司陽新鑫光新能源有限公司以總投資不超過65,960.15萬元投資建設黃石陽新木港80兆瓦及黃石陽新三溪50兆瓦漁光互補光伏電站項目,公司擬由間接控股子公司公安縣竹瑞晟鑫新能源有限公司以總投資不超過76,245萬元投資建設公安縣獅子口150兆瓦農光互補光伏電站項目?！舅牒氵\A-對外投資】：公司以人民幣39,437.0478萬元的價格向廣州高新區(qū)現代能源集團有限公司出售廣州恒運建設投資有限公司58%股權，其中包括恒建投公司持有的廣州恒運新能源投資有限公司100%股權、廣州壹龍房地產開發(fā)有限公司99%股權、廣州恒泰科技創(chuàng)新投資有限公司60%股權。證券研究報告3、燃氣日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%?！拘绿炀G能-經營公告】：2022年5月，本公司及子公司按合并報表口徑完成發(fā)萬立方米，同比增加3.80%。五、板塊上市公司定增進展表2：板塊上市公司定增進展公司簡稱增發(fā)進度增發(fā)價格增發(fā)數量(萬股)預案公告日股東大會公告日長源電力實施6.0119,966.722020-05-202021-01-14洪城水業(yè)實施6.668,647.162021-01-302021-11-02協鑫能科實施13.9027,086.332021-06-152021-07-01川能動力實施22.932,693.132021-01-232021-02-09華通熱力股東大會通過7.046,084.002022-02-12-威派格實施11.768,247.452021-06-292021-07-16天富能源股東大會通過0.0025,000.002022-03-012022-03-17譜尼測試實施55.302,241.872021-09-282021-10-14中持股份實施9.075,301.572020-12-302021-03-12東江環(huán)保董事會預案0.0026378.012022-05-28-新天綠能實施13.6333,718.272020-12-222021-02-09路德環(huán)境股東大會通過13.87816.002022-05-162022-06-03惠城環(huán)保股東大會通過11.773,000.002022-04-182022-05-20華電能源股東大會通過2.270.002022-05-07-甘肅電投董事會預案0.0040,787.302022-02-222022-04-22浙江新能股東大會通過0.0062,400.002022-03-192022-04-14蘇文電能股東大會通過0.004,209.552022-04-122022-04-29久吾高科股東大會通過33.00312.122021-10-08-Wind經濟研究所整理六、本周大宗交易情況表3：本周大宗交易情況代碼名稱交易日期成交價折價率當日收盤價成交額(萬元)買方營業(yè)部賣方營業(yè)部300435.SZ中泰股份2022/6/714.3-4.7315.01200.2長城證券紹興金柯橋大道長城證券杭州南大街300332.SZ天壕環(huán)境2022/6/79.35-1.689.512,898.50東北證券陜西分公司申萬宏源證券上海靜安區(qū)延長中601199.SH江南水務2022/6/87.6907.69216.86中國國際金融深圳分公司中信證券上海分公司601199.SH江南水務2022/6/77.8107.81304.59海通證券武漢光谷中信證券上海分公司000767.SZ晉控電力2022/6/73.78-1.053.822,646.00大同證券海南分公司機構專用證券研究報告300203.SZ60