智能駕駛系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展基本情況

智能駕駛系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展基本情況汽車行業(yè)發(fā)展概況（一）我國汽車產(chǎn)業(yè)供需兩端穩(wěn)步向好，新四化帶來行業(yè)發(fā)展新機遇汽車作為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)在整個制造業(yè)乃至中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級中都扮演著重要的角色。我國汽車總銷量從2001年的237萬輛增長到2021年的2，628萬輛，年均復合增長率為12．78%。2021年，國內(nèi)車市結(jié)束了自2018年以來連續(xù)三年的下滑態(tài)勢，重拾正增長，銷量同比增長3．8%，據(jù)中汽協(xié)預計，2022年中國汽車銷量將達2，750萬輛，同比增長4．6%。隨著近年來世界汽車工業(yè)的深刻變革，以電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化為主要特征的發(fā)展新動能正在加速形成，汽車產(chǎn)品正在向智能移動終端轉(zhuǎn)變。新四化正不斷為汽車行業(yè)貢獻新的增長點，為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新機遇。根據(jù)中汽協(xié)的預測，當前中國市場處于普及初期向普及后期過渡階段，新車銷售由增量市場逐步轉(zhuǎn)向存量市場，未來中國汽車市場將保持溫和增長態(tài)勢，2025年我國汽車銷量有望達到3，000萬輛。（二）我國乘用車市場仍存較大增長空間2006年至2021年，我國乘用車銷量從518萬輛增長至2，148萬輛，年復合增長率達到9．95%。國家出臺的一系列促進汽車消費的政策及我國人均可支配收入的不斷提升刺激了乘用車消費市場的發(fā)展。2021年，我國乘用車銷量同比增長6．5%，我國乘用車市場已經(jīng)連續(xù)七年年銷量超過2，000萬輛。隨著經(jīng)濟逐漸復蘇，經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)、促進國內(nèi)消費政策的出臺、芯片短缺問題逐步緩解等，中國乘用車銷售依然存在較大增長空間。據(jù)中汽協(xié)預測，2022年我國乘用車銷量將達2，300萬輛，同比增長7%左右。（三）新能源汽車滲透率逐漸提升，推動汽車智能化的發(fā)展新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展、低碳轉(zhuǎn)型的重要方向，也是我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、實現(xiàn)彎道超車的戰(zhàn)略選擇。近年來，隨著我國新能源汽車的普及以及國家和各省份對新能源汽車的政策激勵，外加北上廣深等超一線城市對傳統(tǒng)燃油車的號牌管制，促進了我國新能源汽車的發(fā)展。2021年為新能源汽車從政策驅(qū)動走向市場驅(qū)動的元年，整體銷量表現(xiàn)遠超預期。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車銷量首次突破350萬輛，同比增長將近1．6倍，滲透率達到13．4%，為2020年的2倍之多。未來新能源汽車將逐漸實現(xiàn)對燃油車的替代效應，拉動車市加速向電動化轉(zhuǎn)型的步伐。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，預計到2025年，中國新能源汽車銷量占比將達到20%。汽車電動化為智能化提供了良好的基礎(chǔ)，技術(shù)端底層、產(chǎn)品端差異化、用戶端體驗需求決定了電動車是汽車智能化的最佳載體，電動化、智能化相互融合的智能電動汽車，將成為未來汽車發(fā)展的大趨勢。首先，從底層架構(gòu)來看，新能源汽車設(shè)計之初即采用新型的汽車電子架構(gòu)，相較于燃油車依靠機械部件實現(xiàn)傳動，搭載的蓄電池容量有限，新能源汽車以電力作為驅(qū)動，機械結(jié)構(gòu)大幅簡化，可以實現(xiàn)更精確的控制和更快的反饋，且電子設(shè)備所需要的電力，直接可來源于動力電池，新能源車天生具備智能化發(fā)展基礎(chǔ)，能夠更好地為智能座艙、智能駕駛等愈發(fā)復雜的智能化配置提供底層支持。其次，從產(chǎn)品端差異化來看，電動車相較于燃油車，動力總成從傳統(tǒng)內(nèi)燃機向三電系統(tǒng)轉(zhuǎn)換，汽車本身硬件性能的差異逐漸縮小，驅(qū)動電動車企不斷尋求軟件層面新的差異化，更加追求汽車作為除手機之外的移動出行第三空間帶來的新的智能化交互體驗。最后，從用戶端體驗來看，不同于傳統(tǒng)汽車駕駛員與車輛之間機械式的交流，電動車更強調(diào)用戶體驗在產(chǎn)品開發(fā)過程中的角色，因此相較于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車在功能多樣性方面競爭力更強，在智能駕駛操控配置、多媒體配置、智能硬件等方面功能配置更加豐富多樣，持續(xù)的OTA升級服務(wù)也能夠很好滿足用戶對智能座艙、智能駕駛等汽車智能化功能的需求，提升產(chǎn)品全生命周期的使用新鮮感。（四）國產(chǎn)品牌汽車競爭力逐步增強，智能化推動國產(chǎn)品牌汽車高質(zhì)量發(fā)展近年來國家推出政策以支持國產(chǎn)品牌汽車發(fā)展，2022年4月，工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作的通知》，提出持續(xù)提升中國制造品牌形象，加強裝備制造等重點行業(yè)品牌宣傳，持續(xù)做好中國汽車品牌向上發(fā)展專項行動，提升國產(chǎn)汽車品牌競爭力。在政策的支持下，中國汽車品牌不斷加大研發(fā)投資力度，加快核心技術(shù)的開發(fā)，努力實現(xiàn)汽車核心技術(shù)的掌握和零部件質(zhì)量技術(shù)的突破。國產(chǎn)品牌汽車憑借其過硬的技術(shù)、優(yōu)越的性能、豐富的配置、較高的性價比，獲得眾多消費者青睞，在國內(nèi)市場競爭力進一步增強，銷量不斷增長。2021年中國品牌乘用車銷量為954．3萬輛，同比增長23．1%，占汽車總銷量的44．4%，創(chuàng)下近十年來歷史新高，銷量超過50萬輛的品牌包含上汽、長安、吉利、長城、東風、奇瑞、一汽、北汽和比亞迪。我國汽車企業(yè)積極孕育國產(chǎn)品牌，在國產(chǎn)汽車高端化已形成趨勢的情況下，眾多國產(chǎn)品牌以智能化作為高端化的突破口，打造智能、高端品牌汽車，推動國內(nèi)品牌汽車的高質(zhì)量發(fā)展。智能汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)包括感知、控制、通訊系統(tǒng)制造業(yè)，主要產(chǎn)品包括芯片、雷達，地圖等；中游企業(yè)包括執(zhí)行系統(tǒng)制造業(yè)主要產(chǎn)品包括智能中控屏等；下游主要為開發(fā)測試和運營的服務(wù)業(yè)，科技型企業(yè)均能從中找到各自擅長領(lǐng)域作為突破口。智能自動駕駛汽車是汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、高性能計算機等新一代信息技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，能夠以高度智能化方式實現(xiàn)自主環(huán)境感知、行駛規(guī)劃決策和車輛控制功能，是當前全球汽車市場交通出行領(lǐng)域智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的主要方向，已成為各國家戰(zhàn)略爭搶的制高點，它將顯著地提升汽車產(chǎn)業(yè)競爭力，加快構(gòu)建智能交通體系。全球智能汽車市場規(guī)模近年來迅速擴張。據(jù)統(tǒng)計，2016年全球智能汽車市場規(guī)模為218億美元，2021年增至617億美元，2016-2021年期間年均復合增長率為23．13%。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的快速發(fā)展，與各類互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭的涌入，智能汽車領(lǐng)域正成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的戰(zhàn)略高地，隨著智能物聯(lián)汽車的數(shù)量不斷增加，我國智能汽車行業(yè)也將迎來發(fā)展的黃金期。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，國內(nèi)智能汽車市場呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢，2021年受汽車芯片價格上升，需求上漲影響，市場規(guī)模達到965億元，同比增長31．29%。從細分市場規(guī)模來看，計算、功率電子以及傳感器是智能汽車最主要的產(chǎn)品，其中計算部件是第一大細分市場，2021年的市場規(guī)模達到374．6億元，占總市場規(guī)模的38．82%，其次是功率電子和傳感器。目前智能增量部件技術(shù)路線不統(tǒng)一，技術(shù)要求高，因此其成本與價格較高，且多應用在中高端車型，價格昂貴，導致智能汽車行業(yè)滲透率較低，但總體呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。我國智能汽車滲透率從2016年的2．67%提升至2021年的95%，2021年中國智能汽車銷量約為204萬輛，同比增長22．16%。智能汽車行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢汽車智能化是一項十分復雜的系統(tǒng)工程，需要智能汽車、智能交通、智慧城市的協(xié)同創(chuàng)新。有機構(gòu)預測，到2030年，芯片將占高端汽車物料成本的20%以上，軟件成本占整車成本的比例，則將從目前的15%躍升至60%。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的快速發(fā)展，與各類互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭的涌入，智能汽車領(lǐng)域正成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的戰(zhàn)略高地，全球智能汽車市場規(guī)模迅速擴張。智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術(shù)，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車。智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車等。智能汽車是汽車產(chǎn)業(yè)的變革性技術(shù)，已引起世界各國的激烈角逐，中國發(fā)展智能汽車也已形成共識。頂層規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策日趨完善，技術(shù)研發(fā)逐漸進入商業(yè)化創(chuàng)新階段。如果說新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)變革的上半場，那么下半場就是智能汽車。智能化、電動化正在重新定義汽車，當汽車從功能產(chǎn)品轉(zhuǎn)向智能移動終端，芯片和操作系統(tǒng)，一硬一軟成為產(chǎn)業(yè)競爭的兩大制高點。數(shù)據(jù)顯示，我國乘用車新車市場智能化需求快速增長，今年上半年，具備L2級智能駕駛功能的車型已經(jīng)占新車銷售的30%以上。在智能化快速普及階段，我國汽車操作系統(tǒng)供應鏈可能是比芯片更需要迫切解決的問題。汽車智能駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢汽車電子電氣架構(gòu)將向域集中電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)變，域控制器通過集成多個ECU，減少車輛線束，有利于降低整車成本和軟件開發(fā)難度，縮短整車集成驗證周期。但由于不同車型平臺對模塊的空間布置有物理限制，域集中電子電氣架構(gòu)易受車型約束，難以大規(guī)模推廣使用。未來，汽車電子電氣架構(gòu)將向車輛集中電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)變，圍繞更大區(qū)域內(nèi)的計算平臺來進行搭建，以一個或若干個核心計算平臺作為基礎(chǔ)，構(gòu)建完整的軟件系統(tǒng)。受汽車電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式演變的影響，通過域控制器集成多個不同功能的ECU產(chǎn)品，單車裝載ECU產(chǎn)品的數(shù)量將有所減少。擁有平臺化產(chǎn)品供應能力及集成域控制器設(shè)計研發(fā)經(jīng)驗的企業(yè)具有較強先發(fā)優(yōu)勢與技術(shù)積累，預計將在汽車電子電氣架構(gòu)集中式的發(fā)展趨勢中受益。隨著智能駕駛級別的提升，車輛所需要的傳感器也越發(fā)多樣化，為了應對不同的場景和保證車輛的安全保證，多傳感器融合成為行業(yè)趨勢。多傳感器融合技術(shù)是對信息的多級別、多維度組合并導出有用的信息，包含圖像信息、點云信息等，不僅可利用不同傳感器的優(yōu)勢，還能提高整個系統(tǒng)的智能化程度、準確性和魯棒性。隨著多目攝像頭、毫米波雷達、深度視覺算法和增強型學習決策算法等技術(shù)的發(fā)展，為了有效使得汽車感知系統(tǒng)形成互補，多傳感器融合已成為眾多整車廠商來提高自身智能駕駛能力的技術(shù)之一。但各個傳感器原理、時延不同，難以做到時空同步，目前部分企業(yè)采用后融合模式將數(shù)據(jù)形成相應特征，通過特征融合的方式完成時空同步，以降低數(shù)據(jù)融合的難度。前融合模式下，系統(tǒng)將所有傳感器數(shù)據(jù)進行收集匯總，在原始數(shù)據(jù)層面進行融合，再做目標篩選，能夠提升特殊目標的識別率，提高感知系統(tǒng)的魯棒性。前融合模式對軟件算法，芯片算力和數(shù)據(jù)通信提出了更高的要求，但前融合模式的優(yōu)勢仍有助于其在未來成為優(yōu)選方案。傳統(tǒng)的自動泊車方案以12個超聲波傳感器為基礎(chǔ)，能夠完成橫向、垂直、斜向三種泊車動作，但由于適用場景單一，無法識別劃線車位，且整個泊車過程無法可視化，用戶體驗較差。目前，自動泊車方案正從傳統(tǒng)純超聲波方案向超聲波+視覺融合泊車方案升級；視覺融合全自動泊車系統(tǒng)在使用超聲波傳感器對周圍環(huán)境進行檢測的基礎(chǔ)上，增加了環(huán)視攝像頭的感知信息，使車輛的感知能力進一步增強，提升了自動泊車功能的使用體驗。根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，國內(nèi)搭載APA功能的新車中，超聲波與視覺融合泊車方案占比逐年上升，從2018年的6．8%上升至2022年1-5月的48．4%。2022年，超聲波與視覺融合泊車方案有望超過純超聲波傳感器方案，成為市場主流的自動泊車方案。汽車智能駕駛行業(yè)發(fā)展概況（一）智能駕駛的基本概念與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)智能駕駛的硬件和軟件所共同組成的系統(tǒng)被稱為駕駛自動化系統(tǒng)，指車輛通過不同類型的傳感器實現(xiàn)對周邊道路、行人、障礙物、路側(cè)單元及其他車輛的感知，在不同程度上實現(xiàn)車輛安全、自主駕駛，是人工智能在汽車領(lǐng)域融合應用的重要方向。有別于傳統(tǒng)人工駕駛車輛，智能駕駛車輛最大特點是以人工智能技術(shù)為主導，其駕駛過程是機器不斷收集駕駛信息并進行信息分析和自我學習從而達到自動駕駛的系統(tǒng)工程。伴隨智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，汽車將從過去的封閉轉(zhuǎn)向開放，融入到聯(lián)網(wǎng)的平臺中進行實時的信息交互。智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈與汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已形成的成熟產(chǎn)業(yè)鏈分工基本一致，主要由后服務(wù)市場、整車廠商、一級供應商、二級供應商及其他上游原材料、設(shè)備供應商等構(gòu)成，專業(yè)化分工有序，形成競爭加合作的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由各類傳感器、芯片、軟件算法、高精地圖等產(chǎn)業(yè)組成。隨著我國芯片產(chǎn)業(yè)不斷成熟，預計在十四五期間將迎來技術(shù)突破。與此同時我國涌現(xiàn)一批專注于智能駕駛解決方案的企業(yè)，在智能駕駛技術(shù)及解決方案上實現(xiàn)突破。處于中游的整車廠商通過自主研發(fā)或合作研發(fā)的方式不斷開發(fā)具備智能駕駛功能的汽車并制定智能駕駛車輛研發(fā)計劃。智能駕駛技術(shù)升級及智能駕駛車輛的運營衍生出了下游服務(wù)市場，車輛逐漸擁有更加自主化的駕駛能力，無人配送車、無人網(wǎng)約車運營及工程車輛的運營和改裝將幫助企業(yè)在運輸環(huán)節(jié)降本增效。（二）智能駕駛的分級標準與技術(shù)體系目前，世界各國對駕駛自動化技術(shù)理解和分類基本一致，中國《汽車駕駛自動化分級》（GB/T40429-2021）將駕駛自動化分為L0~L5五級。L0級別系統(tǒng)僅提供預警類功能，車輛控制完全由駕駛員掌控，因此不屬于輔助駕駛或自動駕駛范圍。L1~L2級別系統(tǒng)可接管少部分的、不連續(xù)的車輛控制任務(wù)，屬于輔助駕駛范圍。而L3~L5級別系統(tǒng)可以在激活后的一定情況下執(zhí)行連續(xù)性的駕駛?cè)蝿?wù)，因此屬于自動駕駛范圍。L0級別的預警功能和L1、L2級別的輔助駕駛功能作為轉(zhuǎn)向自動駕駛的過渡產(chǎn)品，以主動安全功能為主，是汽車自動化、智能化的初級階段，需要駕駛員隨時準備接管，目前在市場中處于快速普及期，同時展現(xiàn)出從高端車型向中低端車型不斷滲透的特點。L4級別功能在特殊場景、特殊條件下可體現(xiàn)在特定場景和路段的自動駕駛，如自主代客泊車功能等。L5級別自動駕駛則不區(qū)分具體功能和產(chǎn)品形態(tài)，可完成在全速、全域、全場景下的完全無人駕駛，尚需要法規(guī)、倫理、技術(shù)方面的配合才可實現(xiàn)。在技術(shù)體系方面，智能駕駛系統(tǒng)按照功能架構(gòu)可以進一步劃分感知層、決策層、執(zhí)行層：感知層負責實現(xiàn)車輛對環(huán)境感知的功能，解決我在哪的問題。智能駕駛車輛通過各類傳感器，如攝像頭、毫米波雷達、超聲波傳感器、激光雷達等獲取車輛周邊信息，產(chǎn)生圖片數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)、點云圖像、電磁波等信息為后續(xù)綜合決策提供數(shù)據(jù)支出，智能駕駛系統(tǒng)去除無效信息后利用不同類型數(shù)據(jù)形成冗余的同時提升感知精度。對于不同級別智能駕駛汽車和駕駛?cè)蝿?wù)而言，所需的傳感器類型和性能也有所區(qū)別。因此在量產(chǎn)車輛當中，感知傳感器及方案的配置需要以需求為導向，有針對性地選擇合適的傳感器和感知方案的組合，實現(xiàn)功能、效用和成本之間的最優(yōu)解。決策層基于環(huán)境感知的結(jié)果進行數(shù)據(jù)融合和分析，判斷應當執(zhí)行操作并制定相應的軌跡規(guī)劃方案，解決要去哪的問題。決策層依據(jù)獲取的信息進行決策判斷，選擇適合的工作模型，制定相應的控制策略，替代人類做出駕駛行為。同時這部分功能也具有預測任務(wù)，例如在車道保持、車道偏離預警、車距保持，障礙物警告等系統(tǒng)中，需要預測本車與其他車輛、車道、行人等在未來一段時間內(nèi)的狀態(tài)。執(zhí)行層接收決策層數(shù)據(jù)，通過驅(qū)動、制動、轉(zhuǎn)向等達成車輛的橫向及縱向控制，使汽車精準地按照決策規(guī)劃實現(xiàn)有效的避讓、減速、車距保持、轉(zhuǎn)向等動作，解決怎么去的問題?？刂茍?zhí)行技術(shù)主要分為車輛的橫向控制和縱向控制兩大部分。橫向控制即轉(zhuǎn)向控制，保證汽車在規(guī)劃的路線上正常行駛，在不同車速、路況條件下保證轉(zhuǎn)彎的有效性和乘坐舒適度。縱向控制可以對危險情況做出緊急處理，最大程度上避免交通事故的發(fā)生；還可以在安全的前提下縮短與前車的距離，提高交通運行效率。（三）智能駕駛滲透率逐年提升，應用領(lǐng)域不斷擴展，潛在市場空間較大隨著輔助駕駛功能逐步量產(chǎn)，乘用車中除了已大量普及的L0級的輔助功能外，L1-L2級的高級輔助駕駛技術(shù)也逐步成為行業(yè)標配，滲透率逐年提升，智能駕駛有著較大的潛在市場空間。目前，全球汽車智能駕駛行業(yè)處于從L1-L2級向L3級衍進的過程中。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2020年我國乘用車高級輔助駕駛的滲透率約32%左右，其中L1級別車輛占比約20%左右，L2級別車輛占比約12%。目前L1級別輔助駕駛功能并未發(fā)揮出車輛硬件的最大效用，加之L2級的快速滲透和成本的降低，預計僅搭載L1級別功能的乘用車將逐漸減少，未來L2級別功能將逐漸取而代之，預計2025年我國乘用車高級輔助駕駛的滲透率或達到65%。同時隨著智能駕駛相關(guān)上路法規(guī)的不斷完善，L3級別有條件自動駕駛乘用車有望在2023年開始逐步落地。（四）智能泊車作為典型應用場景具備快速落地的潛力，推動智能駕駛技術(shù)快速發(fā)展智能泊車系統(tǒng)是智能駕駛的典型應用，提高了車輛的智能化水平和安全性，進一步降低了新手司機駕駛車輛的難度，為推動智能駕駛的普及打下了基礎(chǔ)。政策方面也對智能泊車輔助的發(fā)展給予了明確支持，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提出引導汽車生產(chǎn)企業(yè)和出行服務(wù)企業(yè)共建一站式服務(wù)平臺，推進自主代客泊車技術(shù)發(fā)展及應用。隨著整車廠商對于輔助泊車的加速量產(chǎn)和升級迭代，根據(jù)高工智能汽車研究院的統(tǒng)計，預計到2025年，國內(nèi)全自動泊車系統(tǒng)市場規(guī)模有望達到244億元，未來三年平均復合增長率將近50%。早期輔助泊車系統(tǒng)以單一倒車雷達形式為主，主要提供倒車預警功能；后逐漸發(fā)展為AVM系統(tǒng)，結(jié)合車載大屏為駕駛員提供360°全景影像。而隨著技術(shù)的升級迭代，APA、RPA、HPP和AVP逐漸量產(chǎn)裝車，泊車系統(tǒng)的功能不斷完善，逐步為駕駛員解決泊車痛點。目前APA泊車輔助功能在現(xiàn)階段可滿足大部分消費者需求，其裝機量不斷提升，同時正在從高端車型向中低端車型滲透，未來有望成為智能駕駛汽車的標配。HPP和AVP等L3+泊車方案在使用層面減少了車主停車、取車的時間，常作為高端車型的選裝配置或中低端車型的高配版配置，未來市場存在較大增長空間。根據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年度（不含進出口）乘用車新車前裝標配搭載APA（包括半自動泊車）上險量為243．26萬輛，同比增長17．64%，前裝標配搭載率為11．93%，整體呈平穩(wěn)增長態(tài)勢。在政策、市場、消費者三重作用的推動下，國內(nèi)ADAS滲透率保持穩(wěn)定增長，其中L2級ADAS系統(tǒng)的滲透率不斷提升，已超過L1級，成為主要的輔助駕駛方案。作為L2級ADAS系統(tǒng)，APA技術(shù)逐漸成熟，一方面解放了駕駛員的手和腳，用戶體驗得到質(zhì)的提升，大眾接受度不斷提高；另一方面，APA實現(xiàn)量產(chǎn)使得其價格進一步下降，因此APA裝配率未來仍有較大的增長空間。從車型來看，APA功能在奔馳、寶馬等中高端車型以及理想、小鵬等造車新勢力中裝配率較高，未來有逐步向低價格區(qū)間車型下沉的趨勢；從車系來看，APA前裝搭載車輛中，歐系車占比最高，其次分別是中系、美系、日系。2021年以后，純超聲波方案的APA市場將逐步萎縮，超聲波與視覺融合方案的APA成為自動泊車系統(tǒng)前裝主流，并帶動自動泊車市場滲透率提升，預計到2025年APA滲透率將達到45．9%，市場未來仍有巨大空間。根據(jù)自動化程度的衍進，智能泊車系統(tǒng)大致可分為6個發(fā)展階段，分別為基于超聲波的半智能泊車（L1級別）、基于超聲波的全智能泊車（APA，L2級別）、超聲波融合環(huán)視攝像頭的全智能泊車（APA，L2級別）、遙控泊車（RPA，L2級別）、記憶泊車（HPP，L3級別）和自主代客泊車（AVP，L4級別）。隨著智能泊車技術(shù)的不斷迭代，智能泊車功能的實用性也越來越強。由于停車場具有半封閉特性，且泊車速度較低，場景對于遠距離傳感器的依賴較低，因此AVP系統(tǒng)或?qū)⒊蔀槌擞密囍凶羁炝慨a(chǎn)落地的L4級別智能駕駛功能。自主代客泊車需要實現(xiàn)更精準的感知，擁有更強大的算力、更先進的智能駕駛算法，當前AVP相關(guān)技術(shù)有待突破，大部分車型仍處于示范、測試階段，主要為豪華車型裝配自動代客泊車AVP功能。隨著APA功能逐漸普及，AVP功能落地則成為諸多車企量產(chǎn)計劃中的重點，部分整車廠商已向公眾展示了搭載AVP功能的車型，包括一汽紅旗E-HS9、威馬W6等。AVP系統(tǒng)市場中，歐美國家該功能研發(fā)早、技術(shù)先進，其占據(jù)全球AVP系統(tǒng)市場主要份額。亞太地區(qū)AVP系統(tǒng)起步較晚，但發(fā)展迅速，隨著中國、印度等新興經(jīng)濟體的崛起，為亞太地區(qū)AVP系統(tǒng)市場發(fā)展帶來巨大增長動力。（五）智能駕駛功能普及帶動車載傳感器需求大幅上升目前，普通汽車一般安裝數(shù)十個傳感器，而高級轎車則安裝多達上百個傳感器。全球范圍內(nèi)，智能駕駛技術(shù)不斷向高階躍進，對于傳感器的需求也隨之快速攀升。隨著智能駕駛功能在汽車應用的普及和多樣化發(fā)展，汽車傳感器市場預計將保持快速