數(shù)控刀具行業(yè)現(xiàn)狀

數(shù)控刀具行業(yè)現(xiàn)狀中國切削刀具制造行業(yè)需求市場：伴隨制造業(yè)轉(zhuǎn)型刀具市場的消費情況和結(jié)構(gòu)變化情況是我國制造業(yè)發(fā)展的晴雨表。我國切削刀具總規(guī)模經(jīng)歷2012年至2016年的波動后，隨著十三五規(guī)劃的落地，制造業(yè)朝著自動化和智能化方向快速前進，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動切削刀具行業(yè)快速發(fā)展。2016-2018年我國切削刀具年消費規(guī)模出現(xiàn)明顯快速增長，2018年刀具消費總額達到421億元，超過2011年400億的高點，創(chuàng)造了歷史最高紀錄。2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響，我國刀具消費額有所下滑，下降至393億元。參考2020年全國GDP的增長水平，初步估算2020年消費規(guī)模為402億元。高端化發(fā)展隨著制造業(yè)升級對于切削刀具質(zhì)量的提高，企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)將有更大投入，向高端化、智能化方向發(fā)展。硬質(zhì)合金刀具是參與數(shù)字化制造的主導(dǎo)刀具，其產(chǎn)值占比上升與我國機床裝備數(shù)控化升級的宏觀背景相關(guān)。未來隨著我國制造業(yè)持續(xù)升級，數(shù)控機床應(yīng)用進一步推廣，硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值占比將進一步提高。據(jù)分析，我國切削加工及刀具技術(shù)的水平與工業(yè)發(fā)達國家相比大致要落后15～20年。近年來國內(nèi)轎車工業(yè)引進了幾條具有國際20世紀90年代水平的生產(chǎn)線，但所用工具的國內(nèi)供給率只能達到20%的低水平。為改變這種狀況，我國工具行業(yè)需要加速進口刀具國產(chǎn)化的步伐，必須更新經(jīng)營理念，從主要向用戶賣刀具轉(zhuǎn)到為用戶提供成套切削技術(shù)，解決具體加工問題的經(jīng)營方向上來。要根據(jù)自身產(chǎn)品的專業(yè)優(yōu)勢，精通相應(yīng)的切削工藝，不斷創(chuàng)新開發(fā)新產(chǎn)品。用戶行業(yè)則應(yīng)增大刀具費用的投入，充分利用刀具在提高效率、降低成本、縮短Intranet/Extranet，實現(xiàn)最大程度的資源（如切削數(shù)據(jù)庫）共享。目前國內(nèi)切削刀具高端市場中國際巨頭企業(yè)占據(jù)較大份額。另一方面，隨著現(xiàn)代制造業(yè)的蓬勃發(fā)展以及國家政策的鼓勵扶持，我國數(shù)控刀具行業(yè)涌現(xiàn)出了諸如株洲鉆石、上海工具廠、天工國際、等為代表的優(yōu)秀企業(yè)，上述企業(yè)的部分重點產(chǎn)品在核心參數(shù)上已經(jīng)達到國際領(lǐng)先水平，并與國際刀具巨頭在全球市場展開了直接競爭，成為高端數(shù)控刀具實現(xiàn)進口替代的重要力量。雖然國內(nèi)數(shù)控刀具產(chǎn)業(yè)起步較晚，企業(yè)規(guī)模較小，但隨著我國經(jīng)濟水平快速提升和現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮，中國已成為全球最大的刀具消費國。隨著中國制造2025等國家戰(zhàn)略的深入推進以及國際貿(mào)易摩擦日益頻繁，國產(chǎn)品牌實現(xiàn)進口替代的迫切性愈發(fā)增強。切削刀具是機械制造中用于切削加工的工具。絕大多數(shù)的刀具是機用的，但也有手用的。由于機械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以刀具一詞一般就理解為金屬切削刀具。切削木材用的刀具則稱為木工刀具。按照刀具材料不同，目前工業(yè)切削刀具可以主要分為高速鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷以及超硬材料四類產(chǎn)品。機械加工早期主要采用高速鋼刀具。隨后，以硬質(zhì)合金和陶瓷刀具為代表的新型材料刀具開始逐步替代原有高速鋼刀具。隨著產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)進步，超硬材料刀具開始廣泛應(yīng)用于工業(yè)加工，并在部分領(lǐng)域替代硬質(zhì)合金和陶瓷刀具。隨著國家工業(yè)制造實力的不斷發(fā)展，加工工件復(fù)雜性和困難程度持續(xù)提升，工業(yè)加工從粗放式、手動式加工向精細化、自動化加工不斷演進，對加工工具的穩(wěn)定性、精細程度要求不斷提高。以鉆石刀輪產(chǎn)品所處的智能顯示領(lǐng)域為例，多媒體與智能移動終端呈現(xiàn)出明顯的輕薄化發(fā)展趨勢，更輕、更薄是觸控組件和顯示組件的發(fā)展方向。下游產(chǎn)品的精細化發(fā)展對加工工具的精密度和穩(wěn)定性提出了新的挑戰(zhàn)。在機械加工領(lǐng)域，早期主要采用高速鋼刀具。隨后，以硬質(zhì)合金和陶瓷刀具為代表的新型材料刀具開始逐步替代原有高速鋼刀具。隨著產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)進步，超硬材料刀具開始廣泛應(yīng)用于工業(yè)加工，并逐步替代硬質(zhì)合金和陶瓷刀具。相較于硬質(zhì)合金刀具、陶瓷刀具，超硬材料刀具整體上技術(shù)含量更高，生產(chǎn)工藝更為復(fù)雜。由于切削刀具種類多樣，所需原材料同樣種類較多，切削刀具上游主要有工具鋼、硬質(zhì)合金等原材料生產(chǎn)行業(yè)組成，其中硬質(zhì)合金需求量最大的領(lǐng)域就是切削刀具;下游由機床、汽車、模具等行業(yè)組成，近年來下游對切削刀具的要求正在逐漸提高。超硬刀具及材料制品是現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展的重要配套設(shè)施，對提高制造業(yè)效率、促進制造業(yè)升級起著不可替代的作用。為了新材料、新裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國政府出臺了一系列產(chǎn)業(yè)促進政策，在十二五、十三五規(guī)劃中對以飛機汽車、數(shù)字文化裝備為代表的高端智能制造產(chǎn)業(yè)，及相關(guān)高檔數(shù)控機床、新材料產(chǎn)業(yè)均多次強調(diào)，提出明確發(fā)展要求。并在后續(xù)推出的一系列政策中，明確要求重點發(fā)展高效、高性能、精密復(fù)雜刀具，發(fā)展新型超硬材料及設(shè)備、高速切削刀具等，政策的明確支持為行業(yè)發(fā)展起了著重要的支撐作用。刀具按工件加工表面的形式可分為五類：加工各種外表面的刀具、孔加工刀具、螺紋加工刀具、齒輪加工刀具和切斷刀具，目前我國切削刀具中，用于表面加工和孔加工的市場份額最大，市場份額分別31%和22%。我國金屬切削工具產(chǎn)量到達98．79億件的頂峰，之后還是有所下滑，金屬切削工具產(chǎn)量為83．09億件，同比下滑7%。隨著行業(yè)科技的發(fā)展以及下游要求的提高，超硬切削刀具比重提高，推動市場規(guī)模增長，我國切削刀具市場規(guī)模達到421億元，同比增長8．5%;其中國產(chǎn)刀具占據(jù)64．85%的市場規(guī)模，進口刀具則占據(jù)35．15%。目前，超硬刀具行業(yè)內(nèi)的中國企業(yè)已具備制造中高檔超硬刀具的能力，并具有顯著的產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，西方國家以往在中高端專業(yè)市場的技術(shù)壟斷已經(jīng)被打破。根據(jù)十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：在2025年前，國家重點支持數(shù)控機床、基礎(chǔ)制造裝備、航空裝備、海洋工程裝備與船舶、汽車、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略必爭產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展;積極推進制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)工程、工業(yè)強基工程、綠色制造工程、智能制造工程、高端裝備創(chuàng)新工程。我國超硬刀具市場規(guī)模存在巨大的成長空間。全球切削刀具市場規(guī)模逐年上升國際切削刀具市場主要集中在美國、日本和德國，這幾個國家既是切削工具的生產(chǎn)大國也是切削工具的消費大國。發(fā)達國家制造業(yè)近年來大量采用現(xiàn)代高效切削刀具來提高勞動生產(chǎn)率，每年為制造業(yè)節(jié)約成本達1000億美元，遠遠高于在刀具上的投入。另外，在德、美、日等制造業(yè)強國，現(xiàn)代數(shù)控機床和高效刀具互相協(xié)調(diào)、平衡發(fā)展的規(guī)律十分明顯，為制造業(yè)提供一個充分發(fā)揮裝備潛力的最佳配置和解決方案。在發(fā)達國家，經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的正常年份，每年的刀具消費規(guī)模，大體穩(wěn)定在機床消費的1/2左右。根據(jù)QYResearch的數(shù)據(jù)，2018年全球切削工具消費量為349億美元，初步估算2020年全球切削工具消費量約為370億美元。切削刀具行業(yè)全球發(fā)展情況（一）全球刀具行業(yè)發(fā)展狀況根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，2016-2018年全球切削刀具消耗量分別為331億美元、340億美元、349億美元，預(yù)計到2022年將增長至389．84億美元，2016年至2022年的復(fù)合年增長率約為2．7%。歐美等發(fā)達國家的硬質(zhì)合金工業(yè)體系成熟，對材料基礎(chǔ)原理和涂層原理的研究成果較多，通過持續(xù)不斷地優(yōu)化硬質(zhì)合金材質(zhì)、涂層和刀具結(jié)構(gòu)，提高硬質(zhì)合金刀具的高效加工性能，使硬質(zhì)合金刀具能夠最大范圍地應(yīng)用到各種領(lǐng)域。在世界范圍內(nèi)，2018年硬質(zhì)合金刀具占切削刀具的主導(dǎo)地位，比重超過60%。（二）全球PCB行業(yè)發(fā)展狀況1、全球電子產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展下游行業(yè)景氣度是PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況決定著PCB行業(yè)的發(fā)展。在當(dāng)前云技術(shù)、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、大數(shù)據(jù)、人工智能、共享經(jīng)濟、工業(yè)4．0、物聯(lián)網(wǎng)等加速演變的大環(huán)境下，PCB行業(yè)將成為整個電子產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的基礎(chǔ)力量。隨著5G時代的來臨，原有基站改造和新基站建設(shè)為通訊行業(yè)帶來了巨大市場需求，同時激發(fā)出新通信技術(shù)終端設(shè)備的市場需求，通訊電子的產(chǎn)值在近幾年將會迎來高峰；計算機市場趨于飽和，未來產(chǎn)值較為穩(wěn)定；消費電子方面，受共享經(jīng)濟、物聯(lián)網(wǎng)等概念影響，傳統(tǒng)消費類電子產(chǎn)品逐漸被新的概念產(chǎn)品取代，包括支持概念產(chǎn)品的硬件設(shè)備、可穿戴設(shè)備、智能化家居和汽車電子等產(chǎn)品，為消費電子提供了新的增長點；而新能源汽車的快速崛起，電氣化提升將長期推動汽車電子行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)Prismark預(yù)測，2023年全球電子產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值將達到24，850億美元，較2018年的復(fù)合增長率約為3．18%。其中通訊電子總產(chǎn)值達6，840億美元，較2018年的復(fù)合增長率約為3．21%；計算機預(yù)計總產(chǎn)值約為5，920億美元，增長幅度較為平穩(wěn)，較2018年的復(fù)合增長率約為1．60%；通訊設(shè)備與消費電子增長速度則較為突出，預(yù)計總產(chǎn)值將分別達到2，900億美元、3，480億美元，較2018年的復(fù)合增長率分別約為5．49%、3．79%。2、全球PCB產(chǎn)業(yè)進入穩(wěn)步增長期，對鉆針需求量逐步提升根據(jù)Prismark統(tǒng)計，受全球主要電子行業(yè)領(lǐng)域如個人電腦、智能手機增速放緩因素影響，2015年及2016年全球PCB總產(chǎn)值較為低迷，年增長率分別為-3．68%及-2．02%。2017年全球PCB產(chǎn)值恢復(fù)增長態(tài)勢，2017-2018年全球PCB年增長率分別為8．55%及6．04%。2019年受中美貿(mào)易戰(zhàn)、全球經(jīng)濟放緩等因素影響，全球PCB產(chǎn)值有小幅下滑，年增長率為-1．76%；根據(jù)Prismark分析，雖然2020年受新型冠狀病毒肺炎疫情影響導(dǎo)致全球經(jīng)濟承壓，但疫情催生線上活動進而提升了電子產(chǎn)品的需求（數(shù)據(jù)中心、PC等），同時5G基礎(chǔ)建設(shè)穩(wěn)步推進，使得2020年全球PCB產(chǎn)品需求呈現(xiàn)較為強勁的增長，預(yù)計2020年全球PCB產(chǎn)值將達到625億美元，同比增長約2%。未來全球PCB行業(yè)將保持溫和增長，5G、汽車電子、工業(yè)4．0、云端服務(wù)器等將成為驅(qū)動PCB需求增長的新方向。預(yù)計2024年全球PCB產(chǎn)值達到758．46億美元，2019-2024年期間復(fù)合增長率約為4．35%。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2020年全球PCB鉆針產(chǎn)值約為5．90億美元，預(yù)計2025年P(guān)CB鉆針產(chǎn)值增長至7．40億美元，2020-2025年期間復(fù)合增長率約為4．63%。3、中國大陸逐步成為全球主要PCB生產(chǎn)基地根據(jù)Prismark統(tǒng)計，全球PCB產(chǎn)業(yè)主要集中于亞洲、歐洲和北美區(qū)域。隨著全球電子信息產(chǎn)業(yè)從發(fā)達國家向新興經(jīng)濟體和新興國家轉(zhuǎn)移，亞洲尤其是中國已逐漸成為全球最為重要的電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)基地，作為其基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的PCB產(chǎn)業(yè)也同步向中國、日本等亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。在2000年以前，全球PCB產(chǎn)值70%以上分布在美洲（主要是北美）、歐洲及日本等地區(qū)，進入21世紀以來，PCB產(chǎn)業(yè)重心不斷向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，2013年以來，亞洲PCB產(chǎn)值占全球PCB產(chǎn)值的比例已超過了90%。2006年以來，中國大陸已超越日本成為全球最大的PCB生產(chǎn)國，PCB的產(chǎn)量和產(chǎn)值均保持世界第一的水平。2019年，中國大陸PCB產(chǎn)值達到329．18億美元，占全球PCB產(chǎn)值的比重為53．70%。全球PCB行業(yè)已形成以亞洲為主導(dǎo)、中國為核心的產(chǎn)業(yè)格局，預(yù)計未來我國PCB產(chǎn)值占比將會進一步提升。根據(jù)Prismark統(tǒng)計及預(yù)測，2019年全球PCB產(chǎn)值為613．00億美元，同比下降1．76%，其中，2019年中國大陸PCB產(chǎn)值為329．18億美元，同比增長約0．66%，為PCB主要生產(chǎn)區(qū)域中唯一保持增長的區(qū)域；2019-2024年全球PCB產(chǎn)值的復(fù)合增長率約為4．35%，2019-2024年中國PCB產(chǎn)值復(fù)合增長率約為4．88%，仍將高于同期全球PCB產(chǎn)值的增長水平。從產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平看，日本、美國、韓國和中國臺灣依然領(lǐng)跑全球。日本企業(yè)的產(chǎn)品集中在高階HDI板、高層撓性板、封裝基板等高端產(chǎn)品；美國企業(yè)的產(chǎn)品則以應(yīng)用于航空、通信等領(lǐng)域的高端多層板為主；韓國和中國臺灣企業(yè)的產(chǎn)品以高附加值的封裝基板和HDI板為主。憑借現(xiàn)有規(guī)模和成本優(yōu)勢，通過資源整合和產(chǎn)業(yè)升級換代，中國PCB產(chǎn)業(yè)將向高端多層板、HDI板、IC載板等高端產(chǎn)品方向發(fā)展，而中低端的PCB產(chǎn)品將逐步向東南亞等亞洲其他國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。刀具行業(yè)概況刀具是機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。絕大多數(shù)的刀具是機用的，但也有手用的。由于機械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以刀具一詞一般就理解為金屬切削刀具。切削木材用的刀具則稱為木工刀具。還有特別應(yīng)用的一類刀具，用于地質(zhì)勘探、打井、礦山鉆探，稱為礦山刀具。從上游市場來看，刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游有碳化鎢粉、鈷粉、鋼鐵、陶瓷、超硬材料等；從下游應(yīng)用行業(yè)來看，刀具應(yīng)用較多的為通用機械、汽車、航空航天、模具、機床工具、醫(yī)療等行業(yè)。進入切削刀具行業(yè)的主要壁壘（一）切削刀具行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)壁壘PCB用微型刀具行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在對產(chǎn)品制作工藝的要求較高。隨著PCB下游客戶對產(chǎn)品的要求趨于高精度、高密度的要求，對PCB生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品精度及密度的要求相應(yīng)提高。PCB生產(chǎn)廠商為滿足下游客戶的需求，對采購生產(chǎn)耗材的供應(yīng)商產(chǎn)品規(guī)格及品質(zhì)的要求同步提高。PCB用微型刀具生產(chǎn)廠商如需生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品，成熟的工藝、工程技術(shù)的積累沉淀是不可或缺的。以鉆針為例，目前用于5G的PCB產(chǎn)品鉆孔密集度明顯高于其他PCB產(chǎn)品，國內(nèi)能提供高精度和高品質(zhì)產(chǎn)品且能規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)較少。為滿足電子信息技術(shù)的更新?lián)Q代的需求，PCB用微型刀具生產(chǎn)企業(yè)需要擁有深厚的技術(shù)積累與沉淀，以及對新工藝、生產(chǎn)設(shè)備、材料、工程軟件等持續(xù)的研發(fā)與創(chuàng)新。（二）切削刀具行業(yè)客戶壁壘為保證高質(zhì)量的產(chǎn)品和穩(wěn)定的供貨渠道，PCB生產(chǎn)商一般選擇與實力雄厚、技術(shù)先進的PCB用微型刀具供應(yīng)商建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，因此下游客戶與PCB用微型刀具生產(chǎn)廠商具有較強的粘性。大型客戶通常會采取嚴格的合格供應(yīng)商認證制度，對材料供應(yīng)商進行嚴格的業(yè)務(wù)管理體系審核、質(zhì)量控制體系審核、現(xiàn)場審核等多方面考核。一旦PCB用微型刀具供應(yīng)商成為PCB生產(chǎn)商的合格供應(yīng)商，雙方將會形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，客戶粘性隨著合作周期的增長加強，從而形成較高的客戶認可壁壘。（三）切削刀具行業(yè)資金壁壘資金實力是維持規(guī)模化生產(chǎn)的首要資本，也是企業(yè)長久經(jīng)營的關(guān)鍵因素。PCB用微型刀具行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在生產(chǎn)線建設(shè)的成本高昂。PCB用微型刀具行業(yè)的前期投入資金巨大，資金規(guī)模和融資能力是生產(chǎn)廠商面臨的主要障礙之一。PCB用微型刀具的部分生產(chǎn)設(shè)備主要自國外進口，