流量管理類系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢

流量管理類系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢

指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀近年來我國指揮調(diào)度市場規(guī)模保持高速增長。據(jù)統(tǒng)計，2014年至2022年，我國指揮調(diào)度行業(yè)市場規(guī)模從13．4億元增至53．0億元，期間CAGR達到18%。預(yù)計2023年市場規(guī)模將達到59．3億元人民幣。城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、城市化進程助推城市道路交通管理行業(yè)需求增長隨著經(jīng)濟和社會迅速發(fā)展，城市化進程持續(xù)加速，城市規(guī)模不斷擴大，城市人口迅速增長，并隨著居民生活水平的不斷提高，機動車擁有量迅速增長，交通需求極大增加，原有的交通供需平衡被打破，而城市的基礎(chǔ)設(shè)施、交通管理設(shè)施和管理能力的提高跟不上交通需求的發(fā)展速度?，F(xiàn)今大多數(shù)城市原有基礎(chǔ)交通設(shè)施的缺陷和弊端不斷暴露出來，交通精細化管理的科技水平越顯不足，城市道路交通管理工作面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。2、國家政策推動加快城市道路交通管理行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展步伐為解決供需矛盾，政府出臺了一系列規(guī)劃政策，全面指導(dǎo)和推動國內(nèi)交通行業(yè)發(fā)展，旨在滿足日益增長的發(fā)展需求，并明確要求全面建成世界領(lǐng)先的智能交通系統(tǒng)，領(lǐng)跑世界智能交通發(fā)展，交通市場前景廣闊。交通需求和國家政策持續(xù)推動行業(yè)提升，促進行業(yè)發(fā)展先進的信息技術(shù)，并充分融入到交通運輸管理的全過程，以此全面提升整個交通行業(yè)的信息化和智能化管理水平。3、城市道路交通管理行業(yè)新技術(shù)應(yīng)用和科技創(chuàng)新能力提升城市道路交通管理體系是國家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，政府持續(xù)在關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備上推進國產(chǎn)化應(yīng)用。此外由于進口系統(tǒng)的設(shè)計以國外城市道路交通情況為藍本，與國內(nèi)情況存在較大差異，導(dǎo)致進口系統(tǒng)在國內(nèi)使用效果普遍不理想，并且進口設(shè)備造價普遍較為昂貴，售后服務(wù)周期較長，目前僅在部分大型城市使用。國產(chǎn)系統(tǒng)逐漸打開市場，國內(nèi)廠商得到充足發(fā)展空間，進而不斷加強科研投入，國內(nèi)行業(yè)得到快速提升。（二）城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、城市道路交通管理行業(yè)智能化程度提升城市道路交通管理應(yīng)用通常涉及大量交通數(shù)據(jù)的聚集、處理、分析等，甚至同時涉及多個政府部門的協(xié)同和信息共享。隨著市場需求的增長和發(fā)展，借助高新技術(shù)手段對海量交通數(shù)據(jù)潛在價值進行挖掘和開發(fā)，進而打造智慧交通體系是促進交通管理智能化提升的關(guān)鍵。目前，大規(guī)模應(yīng)用數(shù)據(jù)的處理分析和跨平臺共享在技術(shù)層面依然存在障礙，未來需要持續(xù)完善產(chǎn)品技術(shù)體系，依托成熟的大數(shù)據(jù)處理分析技術(shù)和人工智能算法，為交通管理工作提供戰(zhàn)略分析和輔助決策能力，從而實現(xiàn)交通管理智能化的全面提升。2、城市道路交通管理行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系亟待構(gòu)建并完善技術(shù)創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟增長的根本動力，交通行業(yè)發(fā)展需要不斷地創(chuàng)新思維、理念和工作方法，構(gòu)建并完善智能交通技術(shù)的創(chuàng)新體系，實現(xiàn)交通運輸基礎(chǔ)研究和原始創(chuàng)新能力全面增強，關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控，前沿技術(shù)與交通運輸全面融合，進而依托科技創(chuàng)新體系，加快推進交通行業(yè)智能化進程。城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢（一）城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀推進城市道路交通行業(yè)發(fā)展是國家長期政策，從各部委到各地方管理部門，均出臺了各項政策、法規(guī)，加大相關(guān)領(lǐng)域建設(shè)力度，促進市場規(guī)模穩(wěn)步增長，城市道路交通管理行業(yè)的未來發(fā)展前景廣闊。云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)等前沿技術(shù)的發(fā)展也在促進城市道路交通管理行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。高新技術(shù)如數(shù)據(jù)挖掘等數(shù)據(jù)處理技術(shù)的普遍應(yīng)用，使得交通管理更具系統(tǒng)性和實時性，信息交互更具廣泛性，并能夠提供基于實時交通數(shù)據(jù)下的交通信息服務(wù)。前沿技術(shù)的快速發(fā)展，將為城市道路交通管理的智能化發(fā)展提供強大的技術(shù)支撐。城市道路交通行業(yè)整體平穩(wěn)增長，發(fā)展前景良好。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國城市智能交通市場整個行業(yè)的總體市場規(guī)模625．3億元，同比增長6．1%。2017~2021五年間，我國城市智能交通市場復(fù)合增長率為9．1%。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年千萬級項目市場規(guī)模258億元，占全年總市場規(guī)模的41．3%。并且，2021年千萬級項目平均項目規(guī)模為3，574萬元，較2020年3，078萬元增加約496萬元。行業(yè)項目投資規(guī)模和力度均在不斷增加。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從市場參與者角度看，2011年，市場參與者數(shù)量約為1，400家企業(yè)，2021年，市場參與者數(shù)量約為5，700家企業(yè)，近十年間市場參與者數(shù)量增長了307%。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按市場參與者最終用戶訂單業(yè)績來看，市場集中度CR4變化近年來呈現(xiàn)下降趨勢，市場競爭相對激烈。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年城市道路交通行業(yè)中交通信號控制系統(tǒng)與設(shè)備市場規(guī)模為116．9億元，同比增長4．19%。（二）城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展主要趨勢國家政策及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一直以來對城市道路交通管理行業(yè)給予較高程度的重視與支持。2019年，《交通強國建設(shè)綱要》指出到2035年，基本建成交通強國。到本世紀中葉，全面建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強國。2021年，《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出到2035，年要基本建成便捷順暢、經(jīng)濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)。2021年，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出要加快建設(shè)現(xiàn)代化綜合交通運輸體系，推進各種運輸方式一體化融合發(fā)展，提高網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和運營效率。相關(guān)政策的不斷跟進落地，將持續(xù)推動行業(yè)有序高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局《2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，改革開放以來，我國經(jīng)歷了世界歷史上規(guī)模最大、速度最快的城鎮(zhèn)化進程，截至2021年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率已達64．72%。伴隨戶籍、土地等系列要素的進一步松綁，以人為核心的新型城鎮(zhèn)化將高質(zhì)量推進。中國城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化建設(shè)進程仍處在加速發(fā)展階段，城鎮(zhèn)化與現(xiàn)代化建設(shè)進程的推進將為城市道路交通管理領(lǐng)域帶來明確的市場需求與發(fā)展空間。2019年，交通運輸部印發(fā)《推進綜合交通運輸大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要（2020-2025年）》指出，到2025年，綜合交通運輸大數(shù)據(jù)標準體系更加完善，基礎(chǔ)設(shè)施、運載工具等成規(guī)模、成體系的大數(shù)據(jù)中心基本建成。大數(shù)據(jù)有效支撐綜合交通運輸體系建設(shè)，交通運輸行業(yè)數(shù)字化水平顯著提升。綜合交通大數(shù)據(jù)中心體系基本構(gòu)建，為加快建設(shè)交通強國，助力數(shù)字經(jīng)濟勃興提供堅強支撐。隨著新一代信息技術(shù)與交通領(lǐng)域融合的速度加快，交通智能化水平正在持續(xù)提升，智能交通逐漸從概念走向現(xiàn)實。由于我國抓住了新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的機遇，加快交通信息化向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，使得我國成為全球交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度最快的國家之一，也促進了我國智慧交通市場的快速增長。空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢（一）空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀空管系統(tǒng)是國家實施空域管理、保障飛行安全、實現(xiàn)航空運輸高效有序運行、捍衛(wèi)我國空域權(quán)益的戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施，也是國土防空體系的重要組成部分，對促進國家經(jīng)濟發(fā)展和維護國家安全具有深遠的戰(zhàn)略意義。十一五之前，我國空管設(shè)備主要依賴于進口國際廠商產(chǎn)品，國家對空管重大裝備國產(chǎn)化的要求十分迫切。十一五以來，國家加大政策扶持力度，先后制定了民航強國、四強空管和四型機場的建設(shè)行動綱要，國產(chǎn)化設(shè)備從無到有，從簡陋到精細，從生澀到成熟，逐步打破了完全依賴進口的局面。2011年至2019年，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人民群眾生活水平的不斷提高，中國民航運輸機場旅客吞吐量從6．21億人次增長至13．52億人次，年均復(fù)合增長率為10．21%。航空運行需求進一步擴大，對空中交通保障能力提出了更高要求。十二五期間，我國空管系統(tǒng)領(lǐng)域完成投資120億元，十三五期間，我國空管系統(tǒng)整體投資約為250億元。根據(jù)三勝咨詢測算，2021年我國空管系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資約為50億元左右。根據(jù)《中國民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，2011年至2019年，中國空管系統(tǒng)年度投資額從18億元增長至50．6億元，年均復(fù)合增長率為13．79%，2019年空管系統(tǒng)年度投資額為2011年的2．81倍。（二）空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展主要趨勢1、國民經(jīng)濟的快速增長帶動空管系統(tǒng)行業(yè)快速發(fā)展中國是世界上航空需求和產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的國家之一。中國經(jīng)濟的增長促進了中國民航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新建機場數(shù)量、機隊規(guī)模、民航空中交通流量等的增長，對空管系統(tǒng)的運行能力、民航空管技術(shù)水平和管理水平均提出了更高要求。民航空管產(chǎn)業(yè)的繁榮將帶動空管建設(shè)需求，為民航空中交通管理創(chuàng)造出新的市場增量。2、國家產(chǎn)業(yè)政策高度支持空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展民航空中交通管理體系建設(shè)是國家安全保障體系的重要組成。根據(jù)中國民用航空局、國家發(fā)展和改革委員會和交通運輸部聯(lián)合發(fā)布的《十四五民用航空發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計到2025年，民用運輸機場數(shù)量達到270個以上，保障起降架次1，700萬架次，運輸總周轉(zhuǎn)量達到1，750億噸公里，旅客運輸量9．3億人次，貨郵運輸量950萬噸。考慮到后疫情時代中國民航發(fā)展的特殊性，十四五將被分為2年恢復(fù)期和3年增長期兩個發(fā)展階段。國家在民航空管領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、研究開發(fā)、人才培養(yǎng)、國產(chǎn)化、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面均給予較高程度的政策支持，以期提高規(guī)劃的引導(dǎo)性和精準度。十四五期間，中國民航將強化創(chuàng)新在全局中的核心地位，不斷推動民航的高質(zhì)量發(fā)展。民航行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展方式將實現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施將深度融合，系統(tǒng)化、協(xié)同化、智能化、綠色化水平將明顯提升。因此，國家政策的高度支持，指明了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體方向，確保了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好前景。3、民航空中交通管理系統(tǒng)行業(yè)自主可控是發(fā)展戰(zhàn)略核心民航產(chǎn)業(yè)作為國家社會經(jīng)濟發(fā)展與安全保障的重點行業(yè)，其行業(yè)組織、運行網(wǎng)絡(luò)、重要信息系統(tǒng)等均是國家安全防護的重要組成。目前，國內(nèi)廠商正在逐步實現(xiàn)國際民航領(lǐng)先技術(shù)的突破，推動國內(nèi)民航產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的。在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，自主研發(fā)投入和技術(shù)水平不斷提升，國內(nèi)廠商正在逐步實現(xiàn)對國外領(lǐng)先民航技術(shù)的突破，推動國內(nèi)民航產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的。此外，國內(nèi)廠商基于對行業(yè)本土化特征和國內(nèi)用戶個性化需求的充分理解，在市場推廣與產(chǎn)品應(yīng)用上的優(yōu)勢相對突出。4、全球空管一體化是空管技術(shù)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢發(fā)展國際民航組織全球空中交通管理的全球空管一體化運行概念，實現(xiàn)全球范圍內(nèi)空管建設(shè)的一體化與協(xié)同互聯(lián)，已成為國際空管系統(tǒng)建設(shè)的重要發(fā)展趨勢之一。在統(tǒng)一核心理念下，各國結(jié)合本土和地區(qū)特點進行空管系統(tǒng)建設(shè)。新的空管系統(tǒng)概念已被納入國際民航組織（ICAO）全球空中交通管理、歐洲天空空中交通管理研究項目（SESAR）的未來研究、美國下一代空管系統(tǒng)（NEXTGEN）和全球范圍內(nèi)的其他項目中。民航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形態(tài)，模式和格局正在被5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)全方位改變和升級。根據(jù)交通運輸部與科技部舉行部際會商并簽署的《科學(xué)技術(shù)部交通運輸部關(guān)于科技創(chuàng)新驅(qū)動加快建設(shè)交通強國的合作協(xié)議》，兩部將合力推進《交通強國建設(shè)綱要》任務(wù)落實，全面提升交通運輸科技創(chuàng)新能力，加快推動科技成果在交通運輸各領(lǐng)域深度應(yīng)用。前沿技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用將進一步推動民航空管產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型與發(fā)展，在交通強國的建設(shè)方面起到重要作用。國內(nèi)應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景較好應(yīng)急指揮系統(tǒng)是指利用定性、定量以及綜合集成等方法，為政府或公共機構(gòu)提供事故應(yīng)急管理的技術(shù)手段和軟件平臺，主要由指揮調(diào)度系統(tǒng)、報警管理平臺、三維仿真系統(tǒng)、預(yù)案管理系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等部分構(gòu)成，主要作用包括信息接報、輿情監(jiān)測、輿情搜索、視頻監(jiān)控、通訊調(diào)度、現(xiàn)場移動應(yīng)用等。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)不同，應(yīng)急指揮系統(tǒng)可分為固定指揮中心、機動指揮通信系統(tǒng)、應(yīng)急指揮軟件。從全球市場來看，目前全球應(yīng)急指揮系統(tǒng)主要集中分布在北美、歐洲、中東、亞洲地區(qū)，其中北美是全球最大的應(yīng)急指揮系統(tǒng)應(yīng)用市場，2021年其需求占比全球應(yīng)急指揮系統(tǒng)總需求為27%；其次為歐洲市場，需求占比約為23%；亞洲市場需求占比為19%，排名第三。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2026年應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測分析報告》顯示，2021年全球應(yīng)急指揮系統(tǒng)市場規(guī)模約為668．7億元，同比增長7．1%。從國內(nèi)市場來看，近年來，在疫情、洪災(zāi)、地震等突發(fā)事件不斷增加背景下，應(yīng)急指揮系統(tǒng)逐漸受到社會重視，其市場需求不斷增加、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展。目前國內(nèi)應(yīng)急指揮系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域已逐漸從地震災(zāi)害、疫情控制等領(lǐng)域擴展至教育、石化、醫(yī)療、能源、交通、電力、公共救援等領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展空間巨大。同時，國內(nèi)應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展受國家政策大力支持，2022年2月《十四五國家應(yīng)急體系規(guī)劃》指出，到2025年，應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化建設(shè)取得重大進展，應(yīng)急管理法治水平、科技信息化水平和綜合保障能力大幅提升。在應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展以及相關(guān)政策持續(xù)利好背景下，國內(nèi)應(yīng)急指揮系統(tǒng)市場規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，2021年國內(nèi)應(yīng)急指揮市場規(guī)模約為78．5億元，同比增長21．1%。近年來，在相關(guān)政策持續(xù)利好以及應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展背景下，我國應(yīng)急指揮系統(tǒng)市場需求不斷增加、規(guī)模不斷擴大，行業(yè)發(fā)展前景較好。在此背景下，國內(nèi)應(yīng)急指揮系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量不斷增加，目前本土企業(yè)主要有皖通科技、慧睿思通、辰安科技、中國軟件、太極股份、華為等。未來在大數(shù)據(jù)、云計算、5G等技術(shù)不斷升級背景下，我國應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景廣闊。應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)，是在平時發(fā)生重大自然災(zāi)害、突發(fā)社會事件或戰(zhàn)時遭遇空襲時，普通的指揮通信系統(tǒng)無法滿足緊急運作要求時使用的特殊指揮通信系統(tǒng)。應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)能夠保障決策機關(guān)的信息接收、匯總、處理、發(fā)送，保證各級相關(guān)人員在事件發(fā)生的第一時間全面、準確的掌握情況，并能夠及時的將應(yīng)對部署指令傳達至負責(zé)事件處理的第一線。完整的應(yīng)急體系由眾多部分組成，共同發(fā)揮指揮通信、人員避難安置、專業(yè)救援人員組織等多個相互關(guān)聯(lián)的功能，指揮通信是其眾多功能中的核心。應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)從產(chǎn)品形態(tài)可分為固定指揮中心、機動指揮通信系統(tǒng)、應(yīng)急指揮通信軟件三類。城市治理行業(yè)進入的主要壁壘（一）城市治理行業(yè)技術(shù)壁壘城市治理具備顯著的技術(shù)復(fù)雜性和多學(xué)科特點，有效掌握相關(guān)技術(shù)并集成復(fù)雜巨系統(tǒng)需要一定的技術(shù)積累和市場經(jīng)驗驗證。不同地域的差異性，也導(dǎo)致城市治理產(chǎn)品具有多樣性和復(fù)雜性。此外，公共信用、人防應(yīng)急等應(yīng)用還具有特殊的行業(yè)屬性和社會責(zé)任，相關(guān)產(chǎn)品性能和技術(shù)指標須符合嚴格的國家標準。因此，行業(yè)存在一定技術(shù)壁壘。（二）城市治理行業(yè)資質(zhì)壁壘城市治理行業(yè)專業(yè)性較強，企業(yè)從事相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營時需要取得信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力等級證書、電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)證書、CMMI軟件成熟度集成模型、信息安全服務(wù)資質(zhì)證書等體現(xiàn)行業(yè)技術(shù)專業(yè)性的資質(zhì)認證。并且隨著項目建設(shè)規(guī)模和重要程度的提高，資質(zhì)要求的門檻也會相應(yīng)提高。因此，行業(yè)存在一定資質(zhì)壁壘。（三）城市治理行業(yè)人才壁壘城市治理涉及各個政府部門和垂直行業(yè)，對從業(yè)人員的綜合能力要求較高，除了必須具備的專業(yè)技能外，還要能深入了解行業(yè)部門的業(yè)務(wù)知識和數(shù)據(jù)資源。復(fù)合型人才的培養(yǎng)需要有足夠的項目實踐經(jīng)歷，周期較長。因此，行業(yè)存在一定人才壁壘。（四）城市治理行業(yè)市場壁壘城市治理體系建設(shè)是一項綜合性、長期性、系統(tǒng)性的龐大戰(zhàn)略工程，需要統(tǒng)籌處理系統(tǒng)建設(shè)與引領(lǐng)、價值導(dǎo)向、制度機制、法律法規(guī)的關(guān)系，要求市場參與者深刻認識把握國情。城市治理涉及數(shù)據(jù)安全、信息保護、運營服務(wù)等議題，對國外廠商和普通中小企業(yè)而言，將面臨難以逾越的準入壁壘。城市治理產(chǎn)品的用戶通常為政府重要部門，在選擇供應(yīng)商時都較為謹慎，不僅嚴格評估產(chǎn)品可靠性、技術(shù)先進性等指標，更會綜合考慮企業(yè)背景、項目經(jīng)驗和市場口碑等因素。因此，行業(yè)存在一定市場壁壘。（五）城市治理行業(yè)資金壁壘國內(nèi)城市治理領(lǐng)域項目的規(guī)模越來越大，招標方對競標企業(yè)的資本實力提出了更高的要求；項目規(guī)模的不斷擴大使得中標企業(yè)需準備更多的資金以應(yīng)付項目前期的資金墊付需求。因此，行業(yè)存在一定資金壁壘。應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)分類情況應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)上游為計算機、電子元器件硬件設(shè)備、輔助零部件以及系統(tǒng)服務(wù)等軟件產(chǎn)品。上游主要是為行業(yè)提供運行所需的硬件設(shè)備和軟件服務(wù)系統(tǒng)。應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，包括教育、政府、能源及公共安全領(lǐng)域。下游市場的規(guī)模擴張是應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。1949年建國后，我國就開始在各城市建立以國土防御為目的的人民防空體系，成為國家整體防空體系的一部分。隨著臺海局勢的緩和，國土防空壓力逐漸減輕，人防建設(shè)目標開始兼顧民防，逐步強調(diào)重大災(zāi)害事故的預(yù)防與救援，形成戰(zhàn)時防空、平時防災(zāi)、兩防一體化的趨勢。近年來，由于各種公共突發(fā)事件的增多，如2003年的非典疫情、2008年的汶川地震，防空防災(zāi)進一步發(fā)展為以處理突發(fā)事件、實現(xiàn)社會防控、救災(zāi)資源優(yōu)化配置為目的的社會緊急情況應(yīng)對，應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域也開始從人防領(lǐng)域向氣象、地震、公安、安監(jiān)等部門擴展。目前，公安、消防、電力、水利等各行業(yè)自主規(guī)劃、建設(shè)了獨立應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)，但是各應(yīng)急通信網(wǎng)獨立運行，未實現(xiàn)互聯(lián)互通，信息共享。為貫徹構(gòu)建和諧社會、加強安全防范措施、快速處置應(yīng)急事故的指導(dǎo)思想，鐵路、國防、石油石化、電力、冶金、民航以及城市安防等各領(lǐng)域客戶，均在著力建設(shè)適應(yīng)各領(lǐng)域特殊管理需求的綜合性應(yīng)急救援指揮平臺，我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模呈增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計2013年我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模為26．56億元，2019年我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模增長至56．88億元，2013年以來我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率達到13．53%。隨著信息技術(shù)的進步及業(yè)務(wù)流程的變革，也帶來了指揮調(diào)度業(yè)務(wù)內(nèi)涵的擴大，應(yīng)用領(lǐng)域進一步延伸，擴張了其市場容量。目前，我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華北地區(qū)。在十三五期間，國家發(fā)展改革委員會編制的‘十三五’應(yīng)急體系建設(shè)規(guī)劃中進一步提出要加強應(yīng)急體系頂層設(shè)計研究、加強應(yīng)急管理體制研究、加強應(yīng)急管理法治化研究、加強應(yīng)急管理法治實施體系建設(shè)。按照國家規(guī)劃，擬在十三五期間將應(yīng)急平臺節(jié)點拓展至縣級系統(tǒng)，建立必要的移動應(yīng)急指揮平臺，以實現(xiàn)對各級各類突發(fā)公共事件應(yīng)急管理的統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮，實現(xiàn)公共安全應(yīng)急數(shù)據(jù)及時準確、信息資源共享、指揮決策高效。指揮調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈從指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者以設(shè)備供應(yīng)商、電子元件供應(yīng)商以及零配件供應(yīng)商為主。指揮調(diào)度產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為各類終端客戶。具體來看，產(chǎn)業(yè)鏈下游包括各級政府相關(guān)部門以及人防民防、公安消防、安全生產(chǎn)、石油化工、鐵路運輸、民政救災(zāi)、石油化工、環(huán)保安監(jiān)等眾多領(lǐng)域的行業(yè)客戶。其中，政府機構(gòu)約占56%、企業(yè)占比約13%、其他機構(gòu)占10%。城市治理行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢（一）城市治理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀城市治理是運用物聯(lián)網(wǎng)云計算大數(shù)據(jù)空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。已經(jīng)成為推進全球城鎮(zhèn)化、提升城市治理水平、破解大城市病、提高公共服務(wù)質(zhì)量、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的戰(zhàn)略選擇。隨著中國城市規(guī)模的不斷擴大和城鎮(zhèn)人口的增多，政府出臺多層面政策，助力城市治理加速建設(shè)，持續(xù)增加城市治理市場支出規(guī)模，試點城市數(shù)量逐步增加。城市綜合治理方面，近年來，我國城市治理建設(shè)在經(jīng)過概念普及、政策推動、試點示范之后，已經(jīng)進入爆發(fā)式增長階段，智慧城市、信息惠民、寬帶中國等智慧城市相關(guān)試點已超過700個，開展新型智慧城市頂層設(shè)計的省會城市及計劃單列市、地級市已分別達94%和71%。各級政府持續(xù)推動智慧城市建設(shè)工作，吸引了大量社會資本加速投入，直接拉動智慧城市產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模發(fā)展，據(jù)中國信通院、中國智慧城市產(chǎn)業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國智慧城市工作委員會和三勝咨詢統(tǒng)計，中國智慧城市市場規(guī)模近幾年均保持30%以上增長，2021年市場規(guī)模達21．08萬億元。公共信用方面，自2014年《社會信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要（2014—2020年）》以來，國家、省、市各級政府發(fā)改委開始大量布局社會信用體系建設(shè)和公共信用系統(tǒng)建設(shè)，相關(guān)項目總數(shù)及資金規(guī)?？焖倥噬ｋS著十四五時期的到來，公共信用數(shù)字化應(yīng)用場景將不斷增多，公共信用數(shù)字化市場不斷拓寬。根據(jù)三勝咨詢統(tǒng)計，2017年~2021年中國公共信用數(shù)字化市場保持31．27%的平均增速，到2021年整體市場規(guī)模達到17．5億元。人防應(yīng)急指揮方面，隨著我國人防應(yīng)急管理工作不斷深入，人防應(yīng)急管理能力不斷提高，人防應(yīng)急產(chǎn)業(yè)快速增長。人防應(yīng)急產(chǎn)業(yè)作為我國新興產(chǎn)業(yè)，持續(xù)得到政府大力扶持，以事前和事中的應(yīng)急產(chǎn)業(yè)為核心，擴大相關(guān)企業(yè)的補貼力度，增強地方政府間的人防應(yīng)急聯(lián)動性。人防應(yīng)急產(chǎn)業(yè)的改革將從政府開始，進而輻射到企業(yè)和個人，未來我國人防應(yīng)急產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將保持快速增長。以應(yīng)急裝備行業(yè)為例，我國應(yīng)急裝備行業(yè)需求規(guī)模從2012年的6，578億元增長到2021年的19，055億元。（二）城市治理行業(yè)發(fā)展主要趨勢1、城市治理行業(yè)數(shù)字化智能化發(fā)展具備較高確定性《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出加快數(shù)字化發(fā)展建設(shè)數(shù)字中國，并就打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢、加快數(shù)字社會建設(shè)步伐、提高數(shù)字政府建設(shè)水平、營造良好數(shù)字生態(tài)做出戰(zhàn)略部署?，F(xiàn)代城市治理的發(fā)展和應(yīng)用正契合十四五列出的七大數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)、十大數(shù)字化應(yīng)用場景規(guī)劃，其發(fā)展具有積極意義。2、前沿技術(shù)進步推動城市治理行業(yè)升級前沿技術(shù)的快速進步和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用將推動新的發(fā)展趨勢形成，催生更多新產(chǎn)品和新解決方案，促進現(xiàn)有應(yīng)用領(lǐng)域中的更新?lián)Q代，使各類城市治理產(chǎn)品能夠提供的功能更加豐富、強大，將使信息更加準確、及時，同時拓展新的產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域和市場需求。3、現(xiàn)代城市治理的復(fù)雜性推動城市治理行業(yè)可持續(xù)發(fā)展隨著城市化率的提高，城市人口的增加，全球社會城市之間的聯(lián)系日益常態(tài)化頻繁緊密，城市社會結(jié)構(gòu)和治理難度也日趨增加，各種城市治理需求的復(fù)雜程度也隨之上升。因此，城市治理相關(guān)市場需求具有較高確定性，在新的時代背景下，未來城市治理的管理和服務(wù)模式也會不斷進步和拓展，進而適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟和社會發(fā)展的實際需要，提高治理效率、提升治理效果、提高治理水平。我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)值規(guī)模逐年提升應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)，具體是指在平時發(fā)生重大自然災(zāi)害、突發(fā)社會事件或戰(zhàn)時遭遇空襲時，普通的指揮通信系統(tǒng)無法滿足緊急運作要求時使用的特殊指揮通信系統(tǒng)，能夠保證各級相關(guān)人員在事件發(fā)生的第一時間全面、準確的掌握情況，并能夠及時的將應(yīng)對部署指令傳達至負責(zé)事件處理的第一線，多用于教育、政府、能源及公共安全領(lǐng)域。應(yīng)急指揮系統(tǒng)上游為集成電路、屏幕、服務(wù)器、電子元器件、電路板等電子零部件，其中，從采購需求來看，視頻監(jiān)控終端部分占比最高，即屏幕和服務(wù)器以及傳感器在應(yīng)急指揮系統(tǒng)成本中的占比合計超六成。應(yīng)急指揮系統(tǒng)下游為教育、公共安全、能源、政府等多個領(lǐng)域，其中，政府領(lǐng)域需求最大，占比達60%。隨著鐵路、國防、石油石化、電力、冶金、民航以及城市安防等各領(lǐng)域客戶積極建設(shè)綜合性應(yīng)急救援指揮平臺，促進我國應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模逐年擴大，從2014年的27．09億元增至2019年的58．02億元。結(jié)合基層社會治理業(yè)務(wù)需要提供各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和展示，實現(xiàn)對全市各類數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計，生成各種云圖、看板和分析統(tǒng)計圖文報表，便于各級領(lǐng)導(dǎo)分析情況，為領(lǐng)導(dǎo)做決策提供輔助依據(jù)。同時針對社會治理專項治理，提供專題分析，包括綜治云圖、綜治簡報、特殊人群、矛盾糾紛、人口專題、事件分析預(yù)警、重點人群等可視化等內(nèi)容。指揮調(diào)度系統(tǒng)的市場規(guī)模為21．5億元，指揮調(diào)度的市場規(guī)模為69．8億元，期間平均年增長率為26．6%。以這個平均年增長率進行估算2018年指揮調(diào)度系統(tǒng)規(guī)模，并加上其他應(yīng)訴的權(quán)重考慮，測算指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模約為179億元?，F(xiàn)代社會，指揮調(diào)度系統(tǒng)不僅成為政法綜治部門打擊防范犯罪的手段，也匯聚成破解社會治理難題的革命性力量。通過政法行業(yè)應(yīng)用平臺建設(shè)，充分考慮以雙實信息（實有人口、實有房屋）為基礎(chǔ)，指揮調(diào)度系統(tǒng)以網(wǎng)格化為依托，結(jié)合GIS（地理信息）技術(shù)，構(gòu)建以人、地、事、物、情、組織為核心的大數(shù)據(jù)倉庫，運用云計算、大數(shù)據(jù)分析等先進信息化技術(shù)手段提高社會治理綜合水平，指揮調(diào)度系統(tǒng)提高維護公共安全能力水平，實現(xiàn)綜治全要素管理?？v觀全球，建立高效統(tǒng)一的應(yīng)急處理機制，是一個城市步入現(xiàn)代化管理的必然選擇。一個城市的規(guī)模越大，現(xiàn)代化程度越高，它所需要的應(yīng)急系統(tǒng)就應(yīng)該愈加靈敏和高效。在發(fā)達國家的許多城市中，應(yīng)急系統(tǒng)己經(jīng)變成人民日常生活中一個不可或缺的組成部分，甚至成為顯示城市管理水平的標志性工程。目前我國政府為了加強各公共部門應(yīng)急指揮系統(tǒng)之間的聯(lián)系，在十三五期間制定了應(yīng)急平臺建設(shè)的任務(wù)，履行專項應(yīng)急職能的機構(gòu)之間能夠縱向和橫向的貫通，在運作層面上形成聯(lián)系密切的網(wǎng)狀系統(tǒng)。中國是世界上受自然災(zāi)害影響最嚴重的國家之一，近年發(fā)生的自然災(zāi)害、大型事故、公共衛(wèi)生等事件超過1000起，如2020年的新型冠狀病毒，為了減少災(zāi)害損失，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力，我國對應(yīng)急指揮系統(tǒng)建設(shè)愈發(fā)重視，目前我國不少大型城市已經(jīng)建成了應(yīng)急指揮平臺，如上海、天津、重慶、深圳、成都、南京、廣州、杭州等城市。隨著我國城鎮(zhèn)化程度不斷提高，對應(yīng)急指揮系統(tǒng)的需求也在逐漸擴大，進而拉動市場規(guī)模的增長，2018年我國應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模達到32．8億元，預(yù)計受新型冠狀病毒事件的影響，預(yù)計未來市場規(guī)模仍將保持高速增長。城市治理行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）城市治理行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、城市治理行業(yè)國家高度重視，政策持續(xù)推進近年來地方政府大力發(fā)展新型智慧城市，目前全國百余個城市啟動了智慧城市的建設(shè)，利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)，開展城市運行監(jiān)測、人防應(yīng)急指揮調(diào)度、輔助決策分析等信息系統(tǒng)建設(shè)，智慧應(yīng)急、社會信用已成為智慧城市的重要組成部分。城市治理行業(yè)已進入信息化發(fā)展快車道，潛在市場機遇廣闊。2、政府管理理念轉(zhuǎn)變強力推動城市治理行業(yè)發(fā)展國家及各地政府高度重視城市智慧治理，提出建立用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)創(chuàng)新的管理機制，推動政府管理理念轉(zhuǎn)變和社會治理能力提升。在此背景下，一網(wǎng)通辦、一網(wǎng)通用、一網(wǎng)統(tǒng)管和三融五跨的提出，正推動城市治理從單個行業(yè)部門到整個城市的綜合治理轉(zhuǎn)變。以浙江、上海、廣東和四川為代表，各級政府構(gòu)建城市現(xiàn)代化治理體系，加速推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型?？梢灶A(yù)見，十四五期間，數(shù)字經(jīng)濟將成為推動城市治理高質(zhì)量發(fā)展的主動力，市域治理、數(shù)字鄉(xiāng)村、韌性城市建設(shè)也將拓展城市治理的內(nèi)涵和外延。3、數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新，助力加快城市治理行業(yè)建設(shè)步伐現(xiàn)代信息技術(shù)突飛猛進，以5G、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新，給城市治理