特種工程塑料進(jìn)口替代市場(chǎng)空間巨大

特種工程塑料進(jìn)口替代市場(chǎng)空間巨大特種工程塑料進(jìn)口替代市場(chǎng)空間巨大根據(jù)行業(yè)研究報(bào)告顯示，2019年全球聚芳醚砜消費(fèi)量達(dá)6．78萬噸，到2024年可達(dá)9．35萬噸，2019年至2024年復(fù)合增速為6．64%，國(guó)內(nèi)80%市場(chǎng)份額被索爾維、巴斯夫兩大海外巨頭占據(jù)。目前，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)經(jīng)過持續(xù)的研發(fā)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)聚芳醚砜的量產(chǎn)，產(chǎn)量突破了千噸，國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代市場(chǎng)空間巨大。工程塑料下游應(yīng)用介紹我國(guó)工程塑料起步較晚，但發(fā)展迅速，目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應(yīng)用等相關(guān)配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，并且出口不斷增長(zhǎng);企業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，產(chǎn)品品種不斷增加;科技水平日益提高，部分產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)也已接近國(guó)外先進(jìn)水平。近年來，PPS、PI、PEEK等特種工程塑料及下游制品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速，聚砜類、聚芳酯、特種聚酰胺等小品種處于技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用研究階段，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢。目前，我國(guó)工程塑料行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段。各品種工程塑料發(fā)展程度不一，部分實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化且產(chǎn)能閑置，部分品種處于技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用研究階段。整體來看，有效生產(chǎn)能力尚不能滿足國(guó)內(nèi)需求，需從國(guó)外大量進(jìn)口。高溫尼龍：耐溫性能優(yōu)異，契合汽車輕量化趨勢(shì)的以塑代鋼材料耐高溫尼龍因?yàn)閮?yōu)異的機(jī)械性能和耐高溫性能被廣泛用在電子和汽車領(lǐng)域。尼龍（聚酰胺，PA）是主鏈中重復(fù)單元含有酰胺基團(tuán)（-CONH-）的高聚物的總稱。耐高溫尼龍是長(zhǎng)期使用溫度在150℃以上的PA，主要分為半芳香尼龍和全芳香尼龍。全芳香尼龍的熔點(diǎn)很高，不利于加工；半芳香尼龍可以兼顧良好的耐熱性和加工性能。常見的耐高溫尼龍有PPA、PA4T、PA6T、PA9T和PA10T。耐高溫尼龍因?yàn)椴粌H具有良好的機(jī)械、抗蠕變、阻燃以及耐高溫性能，且與金屬相比也更加輕便，因此被應(yīng)用在汽車領(lǐng)域，作為發(fā)動(dòng)機(jī)區(qū)域的零部件、管子等。耐高溫尼龍優(yōu)異的可塑性以及高強(qiáng)度和低翹曲度也使其可以被應(yīng)用在電子領(lǐng)域，作為連接器等。電子和汽車是高溫尼龍最主要消費(fèi)市場(chǎng)，二者合計(jì)占總消費(fèi)量的85%以上。2020年電子和交通運(yùn)輸分別占高溫尼龍消費(fèi)量的58%和30%。高溫高壓溶液縮聚法是耐高溫尼龍主流的工業(yè)生產(chǎn)方法。目前高溫尼龍的合成方法主要有5種，分別是高溫高壓溶液縮聚法、低溫溶液縮聚法、聚酯縮聚法、界面聚合法和直接熔融縮聚法。高溫高壓溶液縮聚工藝是在N2氣氛保護(hù)下，將等物質(zhì)的量的二元酸和二元胺與適量水和少量反應(yīng)劑在高壓聚合反應(yīng)釜中，先低溫合成尼龍鹽，再升溫預(yù)聚合物得到低分子量的預(yù)聚物。預(yù)聚物真空干燥后通過固相縮聚或者熔融聚合得到高熔點(diǎn)、高分子量的最終產(chǎn)物。該反應(yīng)為水相反應(yīng)體系，生產(chǎn)成本低，經(jīng)過多年發(fā)展，該工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟，并且成功應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)中。高溫尼龍生產(chǎn)企業(yè)主要在海外，國(guó)內(nèi)高溫尼龍企業(yè)與海外仍有差距。2020年全球高溫尼龍產(chǎn)能為26．4萬噸，主要生產(chǎn)企業(yè)有杜邦、帝斯曼、艾曼斯、索爾維、巴斯夫以及日本的三井化學(xué)、可樂麗。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約為1．65萬噸/年。國(guó)內(nèi)高溫尼龍企業(yè)起步時(shí)間晚，數(shù)量仍然較少，生產(chǎn)規(guī)模較小，品類相對(duì)單一，產(chǎn)品性能穩(wěn)定性不足，目前主要廠商有金發(fā)科技、新和成、沃特股份等。電子和汽車是高溫尼龍最主要消費(fèi)市場(chǎng)。目前，高溫尼龍產(chǎn)品的消費(fèi)主要集中在電子、汽車、消費(fèi)品以及航空航天和等領(lǐng)域，其中，電子和汽車占高溫尼龍總消費(fèi)量的85%以上。2020年電子和交通運(yùn)輸分別占高溫尼龍消費(fèi)量的58%和30%。耐高溫尼龍可承受LDS和SMT加工中的高溫，用在小型化電子器件中。耐高溫尼龍具有優(yōu)異的耐高溫性能、機(jī)械性能、尺寸穩(wěn)定性和介電性能，也被應(yīng)用在電子領(lǐng)域內(nèi)。與LCP相比，耐高溫尼龍結(jié)合線強(qiáng)度高且耐漏電性更好，更加安全，機(jī)械強(qiáng)度也更高。耐高溫尼龍可以使用激光直接成型技術(shù)（LDS）和表面組裝技術(shù)（SMT），具有良好的加工性。汽車輕量化趨勢(shì)下，高溫尼龍可替代金屬材料用在傳統(tǒng)燃油車多個(gè)系統(tǒng)中。汽車領(lǐng)域中，傳統(tǒng)燃油汽車可以通過提高汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的燃燒溫度來有效提升燃油利用效率、降低碳排放與油耗，因此對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的耐熱性要求不斷提升，高溫尼龍可滿足相關(guān)發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用需求。并且，在汽車輕量化趨勢(shì)下，高溫尼龍可替代金屬材料，應(yīng)用在發(fā)動(dòng)機(jī)（裝飾罩蓋、固定支架）、吸氣系統(tǒng)（吸氣導(dǎo)管、緩沖罐、節(jié)流閥體、進(jìn)氣歧管）、冷卻系統(tǒng)（水室、支架、水管、風(fēng)扇）、油路閥門系統(tǒng)（油底殼、同步皮帶輪罩、鏈導(dǎo)槽）和燃油系統(tǒng)（燃油管道）中。高溫尼龍被用在新能源汽車的電池系統(tǒng)和管路方面。新能源汽車也采用了輕量化的設(shè)計(jì)思路，使用高分子材料取代了原來的金屬部件，要求材料能夠有良好的介電性能、熱學(xué)性能、機(jī)械性能以及阻燃性，高溫尼龍材料可應(yīng)用于交流電機(jī)外殼、充電器模塊、電池箱和電子控制器、電動(dòng)車的電池系統(tǒng)中。高溫尼龍?jiān)谛履茉雌嚬苈贩矫媸袌?chǎng)前景廣闊。混合動(dòng)力車平均冷卻管路13．5米，純電動(dòng)車16米，均高于傳統(tǒng)燃油車的5．5米。耐高溫尼龍采用碳纖維增強(qiáng)后還可用于制造車身、底盤等。金發(fā)科技和普利特在近五年也有2項(xiàng)專利提到可以將耐高溫尼龍用在汽車結(jié)構(gòu)上。據(jù)沃特股份，北汽極狐等車型已開始使用公司的尼龍材料。全球以及國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量回春，汽車輕量化設(shè)計(jì)有望為高溫尼龍帶來萬噸級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)。中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展技術(shù)路線圖》指出，2020年、2025年、2030年單車重量需分別較2015達(dá)到年減重10%、20%、35%。以塑代鋼趨勢(shì)中，尼龍是重要的代鋼材料。2017年我國(guó)平均每輛汽車使用尼龍量約為8kg，全球汽車平均單車尼龍用量為28-32kg。汽車產(chǎn)量方面，自2021年來隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，汽車行業(yè)情況開始回暖。國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)趨勢(shì)與全球汽車市場(chǎng)一致。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2025年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量為3000萬輛。到2025年，若以汽車單車平均尼龍用量15kg計(jì)，國(guó)內(nèi)汽車領(lǐng)域需要尼龍材料45萬噸。高溫尼龍較傳統(tǒng)尼龍66具備性能優(yōu)勢(shì)，隨著高溫尼龍?jiān)谄嚿a(chǎn)中逐步替代傳統(tǒng)尼龍應(yīng)用，汽車輕量化有望為高溫尼龍帶來萬噸級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)。工程塑料綜述工程塑料是指被用作工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑料。與通用塑料相比，其在機(jī)械性能、耐熱性、耐久性、耐腐蝕性等方面均能滿足更高要求，此外還具有更加便于加工以及可替代金屬材料的特性。從分類及品種來看，通用工程塑料包括聚酰胺（尼龍，PA）、聚碳酸酯（聚碳，PC）、聚甲醛（POM）、聚酯（PBT和PET）、聚苯醚（PPO）。特種工程塑料是綜合性能較高，長(zhǎng)期使用溫度在150攝氏度以上的一類工程塑料，但目前大部分品種生產(chǎn)規(guī)模較小，包括聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PI）、聚砜（PSF）、聚醚酮（PEK）、液晶聚合物（LCP）等。工程塑料已成為當(dāng)今世界塑料工業(yè)中增長(zhǎng)速度最快的領(lǐng)域，其發(fā)展不僅對(duì)國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)起著支撐作用，同時(shí)也推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。其中，包含家用電器制造的電子電器、汽車工業(yè)、建材、機(jī)械為工程塑料主要下游應(yīng)用領(lǐng)域。特種工程塑料具備優(yōu)異理化性能特種工程塑料性能優(yōu)異，是塑料金字塔頂端的產(chǎn)品。塑料按照生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品性能與附加值可大致分為通用塑料、工程塑料與特種工程塑料三大類，其中通用塑料包括常見塑料聚乙烯PE、聚丙烯PP等，其特點(diǎn)是生產(chǎn)規(guī)模大，但性能相對(duì)較低，價(jià)格便宜。特種工程塑料的生產(chǎn)規(guī)模較通用塑料更小，但因其耐溫、耐光與力學(xué)等各項(xiàng)性能更為優(yōu)異，是塑料金字塔頂端的產(chǎn)品。特種工程塑料主要分為聚酰亞胺、聚苯硫醚、聚砜、液晶聚合物、耐高溫尼龍和聚芳醚酮6大類，可應(yīng)用在電子、交通、航天航空等領(lǐng)域。特種工程塑料早期也被稱為耐高溫高分子材料，具有優(yōu)異的耐高溫性能，長(zhǎng)期工作溫度可在150℃或以上。除此之外，特種工程塑料綜合性能優(yōu)異。聚酰亞胺穩(wěn)定、耐腐蝕能力強(qiáng)、發(fā)煙率低，在液態(tài)氦中存在一段時(shí)間都不會(huì)發(fā)生斷裂，應(yīng)用于航空航天、電子電器、機(jī)械、電子顯示等領(lǐng)域。聚苯硫醚具有一定的流動(dòng)性，結(jié)晶速度快、耐熱性能佳、抗腐蝕性能優(yōu)異，主要應(yīng)用于汽車、電子電器等領(lǐng)域。聚砜具有耐熱和耐濕熱性等優(yōu)點(diǎn)，在力學(xué)性能、加工性能方面優(yōu)異等特性，應(yīng)用于機(jī)械工業(yè)、電子電器、交通運(yùn)輸、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。液晶聚合物具有優(yōu)異的機(jī)械性能、低吸濕性、低介電常數(shù)和介電損耗、尺寸穩(wěn)定性好等優(yōu)異性能，應(yīng)用于電子電器、國(guó)防、航空航天、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域。耐高溫尼龍耐高溫、機(jī)械性能好，主要應(yīng)用于電子電器、汽車工業(yè)等領(lǐng)域。聚芳醚酮具有優(yōu)異的耐高溫性能、耐磨性、力學(xué)性能、尺寸穩(wěn)定性、絕緣性和生物相容性，廣泛應(yīng)用于汽車、電子電器、航空航天、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域。在國(guó)內(nèi)，目前除了聚酰亞胺進(jìn)口依賴度已經(jīng)降低到25%，聚苯硫醚打破完全進(jìn)口依賴，其余的進(jìn)口依賴性比較高。特種工程塑料的附加值高，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快產(chǎn)品附加值方面，特種工程塑料>通用工程塑料>傳統(tǒng)通用塑料。特種工程塑料具有難以替代性，因此價(jià)格較高。若以特種工程塑料液晶高分子LCP、通用工程塑料聚碳酸酯PC與傳統(tǒng)通用塑料聚乙烯PE為例，LCP、PC與PE價(jià)格約在5．5萬元/噸、2．5萬元/噸、0．9萬元/噸，特種工程塑料價(jià)格顯著高于另兩類塑料，并具有更高的毛利水平。國(guó)內(nèi)特種工程塑料發(fā)展起步晚，但近幾年國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程已加快。特種工程塑料發(fā)展于20世紀(jì)60年代，以聚酰亞胺的問世為起點(diǎn)，此后20年里發(fā)展出多種特種工程塑料。1961年杜邦公司通過芳香族二胺和芳香族二酐的縮合反應(yīng)制備了聚均苯四甲酰亞胺薄膜（Kapton）;1965年，耐高溫尼龍PA6T纖維專利問世，隨后PA6T及其共聚物被作為工程塑料使用；1965年聯(lián)合碳化物公司研制出聚砜，同年建成年產(chǎn)4500噸規(guī)模的產(chǎn)線（Udel）；1966年杜邦公司首次使用相列態(tài)聚合物溶液制備出高強(qiáng)度、高模量的纖維，1972年又成功開發(fā)出溶致液晶Kevlar纖維；1967年菲利普斯公司取得以對(duì)二氯苯和硫化鈉為原料在N-甲基吡咯烷酮溶劑中合成聚苯硫醚的專利，1971年實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，并于1973年建成2600噸產(chǎn)線；1979年，制得了高分子量的PEK，1977年又研發(fā)出PEEK，1980年投產(chǎn)。我國(guó)特種工程塑料的研究也起始于20世紀(jì)60年代，但是到了80年代才發(fā)展起來，整體和國(guó)際仍有一定差距，但國(guó)內(nèi)企業(yè)近年來突破了塞拉尼斯、寶理、住友、索爾維等海外企業(yè)壟斷，特種工程塑料的擴(kuò)產(chǎn)主要集中于金發(fā)科技、沃特股份、普利特等國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)。國(guó)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度超市場(chǎng)預(yù)期，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。金發(fā)科技自有專利高溫尼龍PA10T，耗時(shí)10年從零開始發(fā)展到3000噸，2022年半年報(bào)披露新增年產(chǎn)1．5萬噸；同時(shí)已啟動(dòng)年產(chǎn)1．5萬噸LCP與0．6萬噸PPSU/PES合成樹脂項(xiàng)目，目前已完成工藝與土建設(shè)計(jì)。沃特股份于2021年啟動(dòng)年產(chǎn)2萬噸LCP與年產(chǎn)1萬噸高性能新材料項(xiàng)目，其中LCP項(xiàng)目已完成主體設(shè)備安裝。行業(yè)內(nèi)主體企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，印證了產(chǎn)業(yè)爆發(fā)趨勢(shì)。新型應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，特種工程塑料銷量有望爆發(fā)。通常新產(chǎn)品的推出，往往需要相關(guān)頭部改性企業(yè)聯(lián)合引導(dǎo)推廣，憑借性能優(yōu)勢(shì)占據(jù)先機(jī)。而目前新興產(chǎn)業(yè)包括電動(dòng)車、光伏、儲(chǔ)能、換電行業(yè)的高速發(fā)展，