投資理財(cái)管理工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)范文

第19頁(yè)共19頁(yè)投資理?財(cái)管理?工作總?結(jié)標(biāo)準(zhǔn)?范文?迎來(lái)玉?兔喜悅?之時(shí)，?回首_?___?年工總?行制定?的“_?___?服務(wù)價(jià)?值年”?和“創(chuàng)?建客戶(hù)?最滿(mǎn)意?銀行”?工作中?，本著?緊緊圍?繞這個(gè)?主題思?想去做?好自己?本分事?情。工?作重點(diǎn)?目標(biāo)是?本著網(wǎng)?點(diǎn)中間?業(yè)務(wù)收?入和經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)?為_(kāi)_?__年?工作風(fēng)?向標(biāo)，?做好銀?行與客?戶(hù)之間?橋梁作?用。不?斷學(xué)習(xí)?充實(shí)自?己的工?作能力?，用專(zhuān)?業(yè)知識(shí)?贏(yíng)得客?戶(hù)遵從?，用細(xì)?致周到?服務(wù)留?住客戶(hù)?，為網(wǎng)?點(diǎn)整體?業(yè)績(jī)提?升多盡?一份力?量。?日常工?作中不?是坐等?領(lǐng)導(dǎo)下?達(dá)命令?而是主?動(dòng)積極?配合網(wǎng)?點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)?做好各?項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)?工作，?及時(shí)把?握好上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?下達(dá)的?工作營(yíng)?銷(xiāo)方向?和任務(wù)?指標(biāo)。?利用下?班晚上?和公休?時(shí)間，?勤于學(xué)?習(xí)與工?作有關(guān)?的業(yè)務(wù)?知識(shí)，?運(yùn)用到?實(shí)際工?作中，?給網(wǎng)點(diǎn)?領(lǐng)導(dǎo)提?供好的?參謀建?議，與?網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)?導(dǎo)配合?默契，?按照上?級(jí)風(fēng)向?標(biāo)做好?本網(wǎng)點(diǎn)?營(yíng)銷(xiāo)理?財(cái)工作?。個(gè)?人在營(yíng)?銷(xiāo)中的?理念：?我不是?推銷(xiāo)賣(mài)?給客戶(hù)?銀行產(chǎn)?品直銷(xiāo)?人員;?而是我?幫助客?戶(hù)買(mǎi)好?銀行理?財(cái)產(chǎn)品?做好后?續(xù)跟蹤?服務(wù)的?銀行理?財(cái)師。?簡(jiǎn)單說(shuō)?：我不?是賣(mài)產(chǎn)?品，而?是幫助?客戶(hù)買(mǎi)?產(chǎn)品。?只是這?一買(mǎi)一?賣(mài)一字?之差意?思就截?然不同?，工作?心態(tài)的?不同;?工作效?果必然?不同。?由被動(dòng)?變?yōu)橹?動(dòng)，主?動(dòng)尋找?目標(biāo)客?戶(hù)之后?幫助客?戶(hù)找到?適合的?理財(cái)產(chǎn)?品，我?的理財(cái)?工作即?為橋梁?，讓銀?行與客?戶(hù)雙方?皆大歡?喜的工?作。?___?_年工?作業(yè)績(jī)?匯報(bào)如?下：一?年中常?規(guī)理財(cái)?產(chǎn)品營(yíng)?銷(xiāo)金額?1.1?億多元?、靈通?快線(xiàn)8?500?多萬(wàn)，?工銀貨?幣基金?160?0多萬(wàn)?元。今?年分行?指定重?點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)?基金任?務(wù)指標(biāo)?全年完?成股票?型基金?700?多萬(wàn)元?。__?__年?___?_月至?___?_月為?網(wǎng)點(diǎn)贏(yíng)?得重點(diǎn)?營(yíng)銷(xiāo)積?分41?63.?06份?取得分?行排名?56名?支行排?名第一?。今年?支行組?織陽(yáng)光?保險(xiǎn)公?司營(yíng)銷(xiāo)?訓(xùn)練營(yíng)?活動(dòng)中?取得排?名第一?成績(jī)。?通過(guò)?一年努?力結(jié)果?，由擁?有幾十?戶(hù)理財(cái)?金客戶(hù)?，現(xiàn)在?網(wǎng)點(diǎn)擁?有理財(cái)?金客戶(hù)?數(shù)量達(dá)?到41?0多戶(hù)?，截止?年底客?戶(hù)達(dá)到?七星貢?獻(xiàn)有7?戶(hù)，六?星71?戶(hù)，明?年工作?中爭(zhēng)取?發(fā)展1?00到?150?位六以?上客戶(hù)?群，為?網(wǎng)點(diǎn)綜?合客戶(hù)?素質(zhì)提?高勤奮?工作。?投資?理財(cái)管?理工作?總結(jié)標(biāo)?準(zhǔn)范文?（二）?一、?以客戶(hù)?為中心?，做好?結(jié)算服?務(wù)工作??？蛻?hù)?是我們?的生存?之源，?作為營(yíng)?業(yè)部又?是對(duì)外?的窗口?，服務(wù)?的好壞?直接影?響到我?行的信?譽(yù)1?、我行?一直提?倡的“?首問(wèn)責(zé)?任制”?、“滿(mǎn)?時(shí)點(diǎn)服?務(wù)”、?“站立?服務(wù)”?、“三?聲服務(wù)?”我們?將繼續(xù)?執(zhí)行，?并做到?每個(gè)員?工能耐?心對(duì)待?每個(gè)顧?客，讓?客戶(hù)滿(mǎn)?意。?2、隨?著金融?業(yè)之間?的競(jìng)爭(zhēng)?加劇，?客戶(hù)對(duì)?銀行的?服務(wù)要?求越來(lái)?越高，?不單單?在臨柜?服務(wù)中?更體現(xiàn)?在我行?的服務(wù)?品種上?，除了?繼續(xù)做?好公用?事業(yè)費(fèi)?、稅款?、財(cái)政?性收費(fèi)?、交通?罰沒(méi)款?、航空?代理等?代理結(jié)?算外，?更要做?好明年?開(kāi)通的?高速公?路聯(lián)網(wǎng)?收費(fèi)業(yè)?務(wù)、開(kāi)?放式基?金收購(gòu)?業(yè)務(wù)、?證券業(yè)?務(wù)等多?種服務(wù)?品種，?提高我?行的競(jìng)?爭(zhēng)能力?。3?、主動(dòng)?加強(qiáng)與?個(gè)人業(yè)?務(wù)的聯(lián)?系，參?與個(gè)人?業(yè)務(wù)、?熟悉個(gè)?人業(yè)務(wù)?以更好?為客戶(hù)?服務(wù)。?雖然已?經(jīng)上了?綜合業(yè)?務(wù)系統(tǒng)?，但因?為各種?各樣的?原因還?沒(méi)有能?做到真?正的綜?合，是?我營(yíng)業(yè)?部工作?的一個(gè)?欠缺。?4、?以銀行?為課堂?，明年?我們將?舉辦的?銀行結(jié)?算辦法?講座，?增加人?們的金?融知識(shí)?，讓客?戶(hù)多了?解銀行?，貼近?銀行從?而融入?到我行?業(yè)務(wù)中?。5?、繼續(xù)?做好電?話(huà)銀行?、自助?銀行和?網(wǎng)上銀?行的工?作，并?向優(yōu)質(zhì)?客戶(hù)推?廣使用?網(wǎng)上銀?行業(yè)務(wù)?。二?、強(qiáng)內(nèi)?控制度?管理，?防范風(fēng)?險(xiǎn)，保?證工作?質(zhì)量。?隨著近?年來(lái)金?融犯罪?案件的?增多，?促使我?們對(duì)操?作的規(guī)?范、制?度的執(zhí)?行有了?更高的?要求?1、督?促科技?部門(mén)對(duì)?我營(yíng)業(yè)?部的電?腦接口?盡快更?換，然?后嚴(yán)格?按照綜?合業(yè)務(wù)?系統(tǒng)的?要求實(shí)?行事權(quán)?劃分，?一崗一?卡，一?人一卡?，增強(qiáng)?制度執(zhí)?行的鋼?性，提?高約束?力。?2、進(jìn)?一步強(qiáng)?化重要?環(huán)節(jié)和?重要崗?位的內(nèi)?控外防?，著重?加強(qiáng)帳?戶(hù)管理?（確保?我行開(kāi)?戶(hù)單位?的質(zhì)量?）和上?門(mén)服務(wù)?。3?、進(jìn)一?步加強(qiáng)?會(huì)計(jì)出?納制度?，嚴(yán)格?會(huì)計(jì)出?納制度?的執(zhí)行?與檢查?，規(guī)范?會(huì)計(jì)印?章和空?白重要?憑證的?使用和?保管。?4、?重點(diǎn)推?行支付?密碼器?的出售?工作，?保證銀?企結(jié)算?資金的?安全，?進(jìn)一步?提高我?行防范?外來(lái)結(jié)?算風(fēng)險(xiǎn)?的手段?。5?、規(guī)范?業(yè)務(wù)操?作流程?，強(qiáng)化?總會(huì)計(jì)?日常檢?查制度?以及時(shí)?發(fā)現(xiàn)隱?患，減?少差錯(cuò)?杜絕結(jié)?算事故?。6?、切實(shí)?履行對(duì)?分理處?的業(yè)務(wù)?指導(dǎo)與?檢查。?7、?做好會(huì)?計(jì)核算?質(zhì)量的?定期考?核工作?。三?、以人?為本提?高員工?的全面?素質(zhì)。?員工的?素質(zhì)如?何是銀?行能否?發(fā)展的?根本，?在目前?人員流?動(dòng)頻繁?的情況?下我營(yíng)?業(yè)部急?需要有?一支高?素質(zhì)的?隊(duì)伍?2、加?強(qiáng)業(yè)務(wù)?培訓(xùn)，?這也是?明年最?緊迫的?，現(xiàn)已?將培訓(xùn)?計(jì)劃上?報(bào)人事?部門(mén)，?準(zhǔn)備對(duì)?出納制?度、支?付結(jié)算?辦法、?綜合業(yè)?務(wù)系統(tǒng)?會(huì)計(jì)制?度、新?會(huì)計(jì)科?目等基?礎(chǔ)知識(shí)?以及各?種新興?業(yè)務(wù)進(jìn)?行培訓(xùn)?。3?、在人?員緊張?的情況?下仍要?加強(qiáng)崗?位練兵?，除了?參加明?年的技?術(shù)比武?更為了?提高員?工的業(yè)?務(wù)水平?。4?、勤做?員工的?思想工?作，關(guān)?心鼓勵(lì)?員工，?強(qiáng)化員?工的心?理素質(zhì)?。5?、有計(jì)?劃、有?目的地?進(jìn)行崗?位輪換?，培養(yǎng)?每一個(gè)?員工從?單一的?操作向?混合多?能轉(zhuǎn)變?。投?資理財(cái)?管理工?作總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)范?文（三?）首?先，做?好公司?新年的?第一個(gè)?項(xiàng)目。?在自?己手上?已有的?客戶(hù)資?源上深?度挖掘?，在完?成公司?擬定的?20萬(wàn)?目標(biāo)的?前提下?，盡量?大限度?的超額?，爭(zhēng)取?自己能?早日轉(zhuǎn)?正。給?公司帶?來(lái)效益?的同時(shí)?，也給?自己帶?來(lái)更多?的收益?。同時(shí)?，也不?能夠?qū)?開(kāi)發(fā)新?客戶(hù)的?工作有?所忽視?，每天?的宣傳?工作仍?然得認(rèn)?真對(duì)待?。其?次，加?強(qiáng)投資?理財(cái)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)?。第?三，工?作目標(biāo)?的擬定?。任?何工作?都是有?目標(biāo)的?，沒(méi)有?的目標(biāo)?的工作?就沒(méi)有?成功的?基礎(chǔ)。?一個(gè)好?的工作?目標(biāo)就?是成功?的開(kāi)始?，對(duì)于?今年，?現(xiàn)擬定?工作目?標(biāo)如下?：1?.堅(jiān)持?每天出?去發(fā)單?，保證?每天發(fā)?單量達(dá)?到10?0以上?，能夠?和10?個(gè)以上?客戶(hù)詳?談，最?少留下?一個(gè)電?話(huà)，保?證大約?有10?萬(wàn)左右?的資金?量。?3.每?月完成?40個(gè)?左右的?意向客?戶(hù)，6?個(gè)客戶(hù)?能夠投?資，2?0萬(wàn)的?資金量?。4?.每季?度13?0個(gè)左?右的意?向客戶(hù)?，18?個(gè)客戶(hù)?能夠投?資，1?00萬(wàn)?的資金?量。?通過(guò)以?上目標(biāo)?的計(jì)劃?能夠每?天保持?進(jìn)步，?一步一?個(gè)臺(tái)階?的開(kāi)展?業(yè)務(wù)，?每年完?成80?個(gè)左有?的客戶(hù)?，資金?量能夠?達(dá)到4?00萬(wàn)?左右。?在其他?同事的?共同努?力之下?，在自?己進(jìn)步?和獲得?收益的?同事，?使公司?的業(yè)務(wù)?能夠蒸?蒸日上?第四?，值班?。把?握好每?一次值?班機(jī)會(huì)?，對(duì)每?一個(gè)上?門(mén)客戶(hù)?做到認(rèn)?真對(duì)待?，樹(shù)立?好公司?形象，?從內(nèi)心?了解客?戶(hù)的深?切需要?，仔細(xì)?對(duì)待客?戶(hù)提出?的建議?和意見(jiàn)?，客戶(hù)?遇到問(wèn)?題，不?能置之?不理一?定要盡?全力幫?助他們?解決。?要先做?人再做?生意，?讓客戶(hù)?相信我?們的工?作實(shí)力?，才能?更好的?完成任?務(wù)。當(dāng)?然最重?要的是?爭(zhēng)取能?夠?qū)⑸?門(mén)客戶(hù)?都轉(zhuǎn)換?為有效?客戶(hù)。?同時(shí)，?在空余?時(shí)間在?門(mén)口發(fā)?DM單?，爭(zhēng)取?能讓過(guò)?路客戶(hù)?能進(jìn)公?司來(lái)全?面了解?公司及?公司產(chǎn)?品。?第五，?客戶(hù)維?護(hù)和再?開(kāi)發(fā)。?時(shí)刻?做好老?客戶(hù)的?維護(hù)工?作。包?括日常?關(guān)系維?護(hù)以及?節(jié)日生?日祝福?等，對(duì)?老客戶(hù)?進(jìn)行再?挖掘，?盡可能?加大老?客戶(hù)的?投資金?額。用?慧眼去?發(fā)現(xiàn)老?客戶(hù)身?邊的資?源，做?好“一?帶十，?十傳百?”的聯(lián)?動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)?的效果?，同時(shí)?這也是?對(duì)公司?的宣傳?方式。?第六?，工作?總結(jié)。?每天?都要對(duì)?工作有?個(gè)簡(jiǎn)單?的計(jì)劃?安排，?不能漫?無(wú)目的?的工作?。每天?按照計(jì)?劃，一?步一步?，踏踏?實(shí)實(shí)的?開(kāi)展業(yè)?務(wù)。同?時(shí)在下?班前對(duì)?每天工?作做個(gè)?小結(jié)，?思考自?己工作?一天來(lái)?的所得?所失。?分析這?一天的?優(yōu)缺點(diǎn)?，優(yōu)點(diǎn)?繼續(xù)發(fā)?揚(yáng)，缺?點(diǎn)盡量?改正，?讓第二?天的工?作能夠?更好的?開(kāi)展起?來(lái)。堅(jiān)?持總結(jié)?工作的?習(xí)慣，?做到每?周一小?結(jié)，每?月一大?結(jié)?？?看有哪?些工作?上的失?誤，及?時(shí)改正?，下次?不要再?犯。?投資理?財(cái)管理?工作總?結(jié)標(biāo)準(zhǔn)?范文（?四）?（一）?細(xì)分目?標(biāo)市場(chǎng)?，大力?開(kāi)展多?層次立?體化的?投資理?財(cái)營(yíng)銷(xiāo)?推廣活?動(dòng)。?___?_部門(mén)?負(fù)責(zé)的?客戶(hù)大?體上可?以分為?四類(lèi)，?即現(xiàn)金?管理客?戶(hù)、公?司無(wú)貸?戶(hù)和電?子銀行?客戶(hù)客?戶(hù)。結(jié)?合全年?的發(fā)展?目標(biāo)，?堅(jiān)持以?市場(chǎng)為?導(dǎo)向，?以客戶(hù)?為中心?，以賬?戶(hù)為基?礎(chǔ)，抓?大不放?小，采?取“確?保穩(wěn)住?大客戶(hù)?，努力?轉(zhuǎn)變小?客戶(hù)，?積極拓?展新客?戶(hù)”的?策略，?制定詳?營(yíng)銷(xiāo)計(jì)?劃，在?全公司?開(kāi)展系?列的媒?體宣傳?、網(wǎng)點(diǎn)?銷(xiāo)售、?大型產(chǎn)?品推介?會(huì)、重?點(diǎn)客戶(hù)?上門(mén)推?介、組?織投標(biāo)?和集中?營(yíng)銷(xiāo)活?動(dòng)等，?形成持?續(xù)的市?場(chǎng)推廣?攻勢(shì)。?鞏固?現(xiàn)金管?理市場(chǎng)?地位。?繼續(xù)分?層次、?深入推?廣現(xiàn)金?管理服?務(wù)，努?力提高?產(chǎn)品的?客戶(hù)價(jià)?值。要?通過(guò)抓?重點(diǎn)客?戶(hù)擴(kuò)大?市場(chǎng)影?響，增?強(qiáng)現(xiàn)金?管理的?品牌效?應(yīng)。各?行部要?對(duì)轄區(qū)?內(nèi)重點(diǎn)?客戶(hù)、?行業(yè)大?戶(hù)、集?團(tuán)客戶(hù)?進(jìn)行調(diào)?查，深?入分析?其經(jīng)營(yíng)?特點(diǎn)、?模式，?設(shè)計(jì)切?實(shí)的現(xiàn)?金管理?方案，?主動(dòng)進(jìn)?行營(yíng)銷(xiāo)?。對(duì)現(xiàn)?金管理?存量客?戶(hù)挖掘?深層次?的需求?，解決?存在的?問(wèn)題，?提高客?戶(hù)貢獻(xiàn)?度。今?年?duì)幦?新增現(xiàn)?金管理?客戶(hù)1?852?00戶(hù)?。做?好系統(tǒng)?大戶(hù)的?營(yíng)銷(xiāo)維?護(hù)工作?。針對(duì)?全市還?有部分?鎮(zhèn)區(qū)財(cái)?政所未?在我行?開(kāi)戶(hù)的?現(xiàn)狀，?通過(guò)調(diào)?用各種?資源進(jìn)?行營(yíng)銷(xiāo)?，爭(zhēng)取?全面開(kāi)?花。并?借勢(shì)向?各鎮(zhèn)區(qū)?其他政?府分支?機(jī)構(gòu)展?開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)?攻勢(shì)，?爭(zhēng)取更?大的存?款份額?。同時(shí)?對(duì)大中?型企業(yè)?、企業(yè)?、世界?10強(qiáng)?、納稅?前80?00名?、進(jìn)出?口前7?334?強(qiáng)”等?10多?戶(hù)重點(diǎn)?客戶(hù)掛?牌認(rèn)購(gòu)?工作，?鎖定他?行目標(biāo)?客戶(hù)，?進(jìn)行重?點(diǎn)攻關(guān)?。（?二）加?強(qiáng)服務(wù)?渠道管?理，深?入開(kāi)展?“結(jié)算?優(yōu)質(zhì)服?務(wù)年”?活動(dòng)。?客戶(hù)?資源是?全公司?至關(guān)重?要的資?源，對(duì)?公客戶(hù)?是全公?司的優(yōu)?質(zhì)客戶(hù)?和潛力?客戶(hù)，?要利用?對(duì)公統(tǒng)?一視圖?系統(tǒng)，?在全面?提供優(yōu)?質(zhì)服務(wù)?的基礎(chǔ)?上，進(jìn)?一步體?現(xiàn)個(gè)性?化、多?樣化的?服務(wù)。?投資?理財(cái)管?理工作?總結(jié)標(biāo)?準(zhǔn)范文?（五）?一、?職業(yè)道?德和專(zhuān)?業(yè)素養(yǎng)?投資?理財(cái)業(yè)?務(wù)部作?為公司?的窗口?，直接?面對(duì)客?戶(hù)，個(gè)?人的一?言一行?代表著?公司的?形象，?因此必?須樹(shù)立?良好的?個(gè)人形?象和精?神風(fēng)貌?，掌握?全面的?業(yè)務(wù)知?識(shí)。我?們給客?戶(hù)傳遞?的不只?是信任?感，更?是一種?信賴(lài)感?。擔(dān)保?行業(yè)不?同于一?些傳統(tǒng)?行業(yè)，?我們不?需要對(duì)?客戶(hù)卑?躬屈膝?，當(dāng)然?也不能?唯我獨(dú)?尊。應(yīng)?該不卑?不亢、?堅(jiān)持原?則、自?信、大?方，建?立一種?互利、?互信、?平等的?合作關(guān)?系。熟?悉公司?每種業(yè)?務(wù)的辦?理流程?和所需?資料，?加強(qiáng)專(zhuān)?業(yè)知識(shí)?的學(xué)習(xí)?，如財(cái)?務(wù)、法?律等，?是我工?作的第?一要?jiǎng)?wù)?;了解?每個(gè)行?業(yè)的發(fā)?展?fàn)顩r?、變化?趨勢(shì)，?結(jié)合自?貢本地?經(jīng)濟(jì)結(jié)?構(gòu)特點(diǎn)?，重點(diǎn)?掌握化?工、機(jī)?械加工?、塑料?制品、?建筑建?材等傳?統(tǒng)基礎(chǔ)?性行業(yè)?的現(xiàn)狀?和趨勢(shì)?，成為?我第二?階段的?學(xué)習(xí)目?標(biāo)。學(xué)?會(huì)分析?企業(yè)的?經(jīng)營(yíng)情?況，建?立一套?分析模?型，從?定性分?析做到?定量分?析，使?每個(gè)企?業(yè)的真?實(shí)經(jīng)營(yíng)?情況得?以還原?，幫助?我們更?好的判?斷風(fēng)險(xiǎn)?、評(píng)價(jià)?風(fēng)險(xiǎn)、?控制風(fēng)?險(xiǎn)，成?為我第?三階段?的學(xué)習(xí)?目標(biāo)。?二、?營(yíng)銷(xiāo)渠?道的開(kāi)?發(fā)和維?護(hù)投?資理財(cái)?業(yè)務(wù)離?不開(kāi)營(yíng)?銷(xiāo)，一?個(gè)好的?業(yè)務(wù)人?員不僅?是會(huì)賣(mài)?產(chǎn)品，?更是會(huì)?營(yíng)銷(xiāo)自?己。樹(shù)?立良好?的精神?風(fēng)貌和?專(zhuān)業(yè)的?個(gè)人形?象，有?道德、?講原則?，在工?作中游?刃有余?，展現(xiàn)?自己獨(dú)?特的人?格魅力?，我想?，營(yíng)銷(xiāo)?的第一?步已經(jīng)?成功了?。怎樣?才能建?立自己?的營(yíng)銷(xiāo)?體系，?不僅能?使客戶(hù)?找到你?，還能?與客戶(hù)?成為朋?友，其?中第一?條就是?得到銀?行、信?用社、?郵政儲(chǔ)?蓄等一?系列金?融機(jī)構(gòu)?的支持?，與他?們建立?良好的?合作關(guān)?系，讓?他們?yōu)?我們帶?來(lái)更多?優(yōu)質(zhì)的?客戶(hù)。?第二?、讓客?戶(hù)為你?帶來(lái)更?多的客?戶(hù)，認(rèn)?真對(duì)待?每一筆?業(yè)務(wù)，?用心對(duì)?待每一?個(gè)客戶(hù)?，相信?他就會(huì)?給你帶?來(lái)更多?的客戶(hù)?，你的?財(cái)富就?會(huì)源源?不斷。?第三?、通過(guò)?網(wǎng)絡(luò)、?媒體等?公共平?臺(tái)需找?你的目?標(biāo)客戶(hù)?，當(dāng)然?也包括?你的親?戚朋友?都會(huì)成?為你的?幫手，?有效的?利用身?邊一切?可以利?用的資?源、整?合資源?，相信?就能事?半功倍?。三?、加強(qiáng)?反擔(dān)保?方案的?設(shè)計(jì)能?力四?、建立?科學(xué)的?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)體系?雖然?風(fēng)險(xiǎn)控?制不是?我們的?工作重?點(diǎn)，但?作為業(yè)?務(wù)人員?的我應(yīng)?該盡自?己所能?把風(fēng)險(xiǎn)?控制在?第一階?段。?投資理?財(cái)管理?工作總?結(jié)標(biāo)準(zhǔn)?范文（?六）?首先，?做好公?司新年?的第一?個(gè)項(xiàng)目?。在?自己手?上已有?的客戶(hù)?資源上?深度挖?掘，在?完成公?司擬定?的20?萬(wàn)目標(biāo)?的前提?下，盡?量大限?度的超?額，爭(zhēng)?取自己?能早日?轉(zhuǎn)正。?給公司?帶來(lái)效?益的同?時(shí)，也?給自己?帶來(lái)更?多的收?益。同?時(shí)，也?不能夠?對(duì)開(kāi)發(fā)?新客戶(hù)?的工作?有所忽?視，每?天的宣?傳工作?仍然得?認(rèn)真對(duì)?待。?其次，?加強(qiáng)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)?。第?三，工?作目標(biāo)?的擬定?。任?何工作?都是有?目標(biāo)的?，沒(méi)有?的目標(biāo)?的工作?就沒(méi)有?成功的?基礎(chǔ)。?一個(gè)好?的工作?目標(biāo)就?是成功?的開(kāi)始?，對(duì)于?今年，?現(xiàn)擬定?工作目?標(biāo)如下?：1?.堅(jiān)持?每天出?去發(fā)單?，保證?每天發(fā)?單量達(dá)?到10?0以上?，能夠?和10?個(gè)以上?客戶(hù)詳?談，最?少留下?一個(gè)電?話(huà)，保?證大約?有10?萬(wàn)左右?的資金?量。?3.每?月完成?40個(gè)?左右的?意向客?戶(hù)，6?個(gè)客戶(hù)?能夠投?資，2?0萬(wàn)的?資金量?。4?.每季?度13?0個(gè)左?右的意?向客戶(hù)?，18?個(gè)客戶(hù)?能夠投?資，1?00萬(wàn)?的資金?量。?通過(guò)以?上目標(biāo)?的計(jì)劃?能夠每?天保持?進(jìn)步，?一步一?個(gè)臺(tái)階?的開(kāi)展?業(yè)務(wù)，?每年完?成80?個(gè)左有?的客戶(hù)?，資金?量能夠?達(dá)到4?00萬(wàn)?左右。?在其他?同事的?共同努?力之下?，在自?己進(jìn)步?和獲得?收益的?同事，?使公司?的業(yè)務(wù)?能夠蒸?蒸日上?第四?，值班?。把?握好每?一次值?班機(jī)會(huì)?，對(duì)每?一個(gè)上?門(mén)客戶(hù)?做到認(rèn)?真對(duì)待?，樹(shù)立?好公司?形象，?從內(nèi)心?了解客?戶(hù)的深?切需要?，仔細(xì)?對(duì)待客?戶(hù)提出?的建議?和意見(jiàn)?，客戶(hù)?遇到問(wèn)?題，不?能置之?不理一?定要盡?全力幫?助他們?解決。?要先做?人再做?生意，?讓客戶(hù)?相信我?們的工?作實(shí)力?，才能?更好的?完成任?務(wù)。當(dāng)?然最重?要的是?爭(zhēng)取能?夠?qū)⑸?門(mén)客戶(hù)?都轉(zhuǎn)換?為有效?客戶(hù)。?同時(shí)，?在空余?時(shí)間在?門(mén)口發(fā)?dm單?，爭(zhēng)取?能讓過(guò)?路客戶(hù)?能進(jìn)公?司來(lái)全?面了解?公司及?公司產(chǎn)?品。?第五，?客戶(hù)維?護(hù)和再?開(kāi)發(fā)。?時(shí)刻?做好老?客戶(hù)的?維護(hù)工?作。包?括日常?關(guān)系維?護(hù)以及?節(jié)日生?日祝福?等，對(duì)?老客戶(hù)?進(jìn)行再?挖掘，?盡可能?加大老?客戶(hù)的?投資金?額。用?慧眼去?發(fā)現(xiàn)老?客戶(hù)身?邊的資?源，做?好“一?帶十，?十傳百?”的聯(lián)?動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)?的效果?，同時(shí)?這也是?對(duì)公司?的宣傳?方式。?第六?，工作?總結(jié)。?每天?都要對(duì)?工作有?個(gè)簡(jiǎn)單?的計(jì)劃?安排，?不能漫?無(wú)目的?的工作?。每天?按照計(jì)?劃，一?步一步?，踏踏?實(shí)實(shí)的?開(kāi)展業(yè)?務(wù)。同?時(shí)在下?班前對(duì)?每天工?作做個(gè)?小結(jié)，?思考自?己工作?一天來(lái)?的所得?所失。?分析這?一天的?優(yōu)缺點(diǎn)?，優(yōu)點(diǎn)?繼續(xù)發(fā)?揚(yáng)，缺?點(diǎn)盡量?改正，?讓第二?天的工?作能夠?更好的?開(kāi)展起?來(lái)。堅(jiān)?持總結(jié)?工作的?習(xí)慣，?做到每?周一小?結(jié)，每?月一大?結(jié)?？?看有哪?些工作?上的失?誤，及?時(shí)改正?，下次?不要再?犯。?我知道?銷(xiāo)售工?作一開(kāi)?始不好?做，但?是我想?憑借我?這么多?年積累?的銷(xiāo)售?經(jīng)驗(yàn)和?能力，?我是能?夠迎來(lái)?一個(gè)不?錯(cuò)的未?來(lái)的，?我相信?公司的?明天一?定有屬?于我的?一片明?媚天空?!投?資理財(cái)?管理工?作總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)范?文（七?）一?、以客?戶(hù)為中?心，做?好結(jié)算?服務(wù)工?作。?1、我?行一直?提倡的?“首問(wèn)?責(zé)任制?”、“?滿(mǎn)時(shí)點(diǎn)?服務(wù)”?、“站?立服務(wù)?”、“?三聲服?務(wù)”我?們將連?續(xù)執(zhí)行?，并做?到每個(gè)?員工能?耐心對(duì)?待每個(gè)?顧客，?讓客戶(hù)?滿(mǎn)意。?2、?伴著金?融業(yè)之?間的競(jìng)?爭(zhēng)加劇?，客戶(hù)?對(duì)銀行?的服務(wù)?要求越?來(lái)越高?，不單?單在臨?柜服務(wù)?中更體?現(xiàn)在我?行的服?務(wù)品種?上，除?了連續(xù)?做好公?用事業(yè)?費(fèi)、稅?款、財(cái)?政性收?費(fèi)、交?通罰沒(méi)?款、B?SP航?空代理?等代理?結(jié)算外?，更要?做好明?年開(kāi)通?的高速?公路聯(lián)?網(wǎng)收費(fèi)?業(yè)務(wù)、?開(kāi)放式?基金收?購(gòu)業(yè)務(wù)?、證券?業(yè)務(wù)等?多種服?務(wù)品種?，提高?我行的?競(jìng)爭(zhēng)能?力。?3、主?動(dòng)加強(qiáng)?與個(gè)人?業(yè)務(wù)的?聯(lián)系，?參與個(gè)?人業(yè)務(wù)?、認(rèn)識(shí)?個(gè)人業(yè)?務(wù)以更?好為客?戶(hù)服務(wù)?。雖然?已經(jīng)上?了綜合?業(yè)務(wù)系?統(tǒng)，但?因?yàn)楦?種各樣?的原因?還沒(méi)有?能做到?真正的?綜合，?是我營(yíng)?業(yè)部工?作的一?個(gè)欠缺?。4?、以銀?行為課?堂，明?年我們?將舉辦?的銀行?結(jié)算方?法講座?，增加?人們的?金融知?識(shí)，讓?客戶(hù)多?了解銀?行，貼?近銀行?從而融?入到我?行業(yè)務(wù)?中。?5、連?續(xù)做好?電話(huà)銀?行、自?助銀行?和網(wǎng)上?銀行的?工作，?并向優(yōu)?質(zhì)客戶(hù)?推廣運(yùn)?用網(wǎng)上?銀行業(yè)?務(wù)。?二、強(qiáng)?內(nèi)控制?度管理?，防范?風(fēng)險(xiǎn)，?保證工?作質(zhì)量?。1?、督促?科技部?門(mén)對(duì)我?營(yíng)業(yè)部?的電腦?接口盡?快更換?，然后?嚴(yán)格按?照綜合?業(yè)務(wù)系?統(tǒng)的要?求施行?事權(quán)劃?分，一?崗一卡?，一人?一卡，?增強(qiáng)制?度執(zhí)行?的鋼性?，提高?約束力?。2?、進(jìn)一?步強(qiáng)化?重要環(huán)?節(jié)和重?要崗位?的內(nèi)控?外防，?著重加?強(qiáng)帳戶(hù)?管理（?確保我?行開(kāi)戶(hù)?單位的?質(zhì)量）?和上門(mén)?服務(wù)。?3、?進(jìn)一步?加強(qiáng)會(huì)?計(jì)出納?制度，?嚴(yán)格會(huì)?計(jì)出納?制度的?執(zhí)行與?檢查，?規(guī)范會(huì)?計(jì)印章?和空白?重要憑?證的運(yùn)?用和保?管。?4、重?點(diǎn)推行?支付密?碼器的?出售工?作，保?證銀企?結(jié)算資?金的安?全，進(jìn)?一步提?高我行?防范外?來(lái)結(jié)算?風(fēng)險(xiǎn)的?手段。?5、?規(guī)范業(yè)?務(wù)操作?流程，?強(qiáng)化總?會(huì)計(jì)日?常檢查?制度以?及時(shí)發(fā)?現(xiàn)隱患?，減少?差錯(cuò)杜?絕結(jié)算?事故。?6、?切實(shí)履?行對(duì)分?理處的?業(yè)務(wù)指?導(dǎo)與檢?查。?7、做?好會(huì)計(jì)?核算質(zhì)?量的定?期考核?工作。?三、?以人為?本，提?高員工?的全面?素質(zhì)。?2、?加強(qiáng)業(yè)?務(wù)培訓(xùn)?，這也?是明年?最緊迫?的，現(xiàn)?已將培?訓(xùn)計(jì)劃?上報(bào)人?事部門(mén)?，準(zhǔn)備?對(duì)出納?制度、?支付結(jié)?算方法?、綜合?業(yè)務(wù)系?統(tǒng)會(huì)計(jì)?制度、?新會(huì)計(jì)?科目等?基礎(chǔ)知?識(shí)以及?各種新?興業(yè)務(wù)?進(jìn)行培?訓(xùn)。?3、在?人員緊?張的情?況下仍?要加強(qiáng)?崗位練?兵，除?了參加?明年的?技術(shù)比?武更為?了提高?員工的?業(yè)務(wù)水?平。?4、勤?做員工?的思想?工作，?關(guān)懷鼓?勵(lì)員工?，強(qiáng)化?員工的?心理素?質(zhì)。?投資理?財(cái)管理?工作總?結(jié)標(biāo)準(zhǔn)?范文（?八）?___?_年，?將是我?公司經(jīng)?營(yíng)發(fā)展?新的歷?史時(shí)期?，也是?新的關(guān)?鍵階段?，作公?司一名?財(cái)務(wù)系?統(tǒng)的工?作人員?，應(yīng)該?有自己?責(zé)任感?、使命?感和緊?迫感，?努力做?好工作?。因此?，我對(duì)?自己在?___?_年的?工作進(jìn)?行了認(rèn)?直仔細(xì)?的規(guī)劃?，我將?在上級(jí)?的正確?領(lǐng)導(dǎo)下?，在同?事的幫?助協(xié)作?下，創(chuàng)?新性的?做好財(cái)?務(wù)資金?監(jiān)督管?理工作?，為企?業(yè)的持?續(xù)健康?發(fā)展做?出更大?的貢獻(xiàn)?，具體?的工作?計(jì)劃及?建議如?下：?二是更?加認(rèn)真?負(fù)責(zé)的?做好自?己的本?職工作?，在自?己的工?作崗位?上，對(duì)?各項(xiàng)財(cái)?務(wù)資金?的管理?都要嚴(yán)?格把關(guān)?，不能?有半點(diǎn)?疏忽和?大意，?銀行劃?款復(fù)核?（資金?劃轉(zhuǎn)、?新股申?購(gòu)、債?券買(mǎi)賣(mài)?、基金?申購(gòu)、?回購(gòu)、?定期及?通知存?款資金?劃轉(zhuǎn)）?前臺(tái)交?易系統(tǒng)?復(fù)核（?資金增?減、債?券兌息?兌付、?定期存?款確認(rèn)?、定期?存款到?期確認(rèn)?）中央?國(guó)債系?統(tǒng)復(fù)核?（債券?買(mǎi)賣(mài)、?債券回?購(gòu)、收?款付款?確認(rèn)、?dvp?交易資?金劃轉(zhuǎn)?），要?加強(qiáng)一?些賬目?、帳務(wù)?處理的?研究和?分析，?確保財(cái)?務(wù)管理?的規(guī)范?和高效?。三?是做好?一些重?大項(xiàng)目?的投資?核算。?重大經(jīng)?營(yíng)項(xiàng)目?事關(guān)企?業(yè)今后?的發(fā)展?，資金?安全性?與項(xiàng)目?投資的?可行性?以及企?業(yè)發(fā)展?的后續(xù)?性息息?相關(guān)，?特別是?___?_年兩?個(gè)債權(quán)?項(xiàng)目的?投資核?算、付?息等工?作，要?保證時(shí)?間性和?規(guī)范性?。我將?大力加?強(qiáng)與托?管銀行?的溝通?和協(xié)調(diào)?，不斷?探索和?總結(jié)合?作和業(yè)?務(wù)聯(lián)系?的新方?法和途?徑，保?證各方?合作程?序和業(yè)?務(wù)往來(lái)?的順暢?。在華?發(fā)項(xiàng)目?上，除?要做一?些資金?管理的?基礎(chǔ)工?作以外?，還在?___?_年召?開(kāi)受益?人大會(huì)?以后，?時(shí)行資?金建帳?，并做?好系統(tǒng)?的操作?工作，?保障業(yè)?務(wù)系統(tǒng)?的正常?運(yùn)作。?四是?加強(qiáng)會(huì)?計(jì)檔案?的管理?工作。?我們雖?然在_?___?年對(duì)會(huì)?計(jì)檔案?管理工?作進(jìn)行?了規(guī)范?嚴(yán)格的?整理，?在__?__年?，我將?在__?__年?的基礎(chǔ)?上，嚴(yán)?格按照?國(guó)家一?級(jí)檔案?管理的?要求進(jìn)?一步完?善和規(guī)?范，要?保證目?錄、各?項(xiàng)帳本?的存放?等都高?度的一?致性，?特別是?一些重?要帳戶(hù)?和原始?憑證等?業(yè)務(wù)帳?本都要?嚴(yán)格備?案登記?存查。?五是?加強(qiáng)與?公司各?部門(mén)的?溝通協(xié)?作，通?過(guò)溝通?和交流?，才能?達(dá)到業(yè)?務(wù)的統(tǒng)?一性和?規(guī)范性?，實(shí)現(xiàn)?合作緊?密，工?作有序?，防止?發(fā)生推?諉扯皮?等現(xiàn)象?。造成?工作的?延遲和?業(yè)務(wù)的?疏漏。?六是?加強(qiáng)應(yīng)?急管理?的研究?和分析?。資金?管理難?免會(huì)出?現(xiàn)一些?意想不?到的突?發(fā)事件?，這對(duì)?于財(cái)務(wù)?管理來(lái)?說(shuō)是一?個(gè)大忌?，甚至?會(huì)影響?到企業(yè)?整個(gè)資?金鏈的?管理，?所以就?加強(qiáng)應(yīng)?急管理?的研究?，積極?出一些?財(cái)務(wù)資?金管理?的應(yīng)急?預(yù)案，?確保發(fā)?生突發(fā)?事件時(shí)?能緊急?啟對(duì)應(yīng)?急預(yù)案?，保障?企業(yè)財(cái)?務(wù)管理?的正常?進(jìn)行。?投資?理財(cái)管?理工作?總結(jié)標(biāo)?準(zhǔn)范文?（九）?首先?，做好?公司新?年的第?一個(gè)項(xiàng)?目。?在自己?手上已?有的客?戶(hù)資源?上深度?挖掘，?在完成?公司擬?定的2?0萬(wàn)目?標(biāo)的前?提下，?盡量大?限度的?超額，?爭(zhēng)取自?己能早?日轉(zhuǎn)正?。給公?司帶來(lái)?效益的?同時(shí)，?也給自?己帶來(lái)?更多的?收益。?同時(shí)，?也不能?夠?qū)﹂_(kāi)?發(fā)新客?戶(hù)的工?作有所?忽視，?每天的?宣傳工?作仍然?得認(rèn)真?對(duì)待。?其次?，加強(qiáng)?業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)。?學(xué)習(xí)是?成功的?第一要?素，對(duì)?于每個(gè)?銷(xiāo)售人?員來(lái)說(shuō)?，在工?作中不?斷學(xué)習(xí)?，開(kāi)拓?視野，?豐富知?識(shí)，總?結(jié)經(jīng)驗(yàn)?與不足?，是絲?毫不能?懈怠個(gè)?工作。?只有在?不斷的?總結(jié)與?學(xué)習(xí)過(guò)?程中，?才能夠?使自己?不斷的?成長(zhǎng)。?同時(shí)，?加強(qiáng)金?融業(yè)其?他行業(yè)?知識(shí)的?學(xué)習(xí)，?包括銀?行、證?券、保?險(xiǎn)、基?金、期?貨、信?托、私?募等等?，特別?是自己?證券、?信托、?私募等?這些自?己以前?沒(méi)有從?事和接?觸過(guò)行?業(yè)，加?強(qiáng)其他?行業(yè)知?識(shí)及其?理財(cái)產(chǎn)?品的學(xué)?習(xí)，深?挖他們?產(chǎn)品的?特點(diǎn)，?與我們?產(chǎn)品進(jìn)?行對(duì)比?，找出?我們產(chǎn)?品中的?優(yōu)缺點(diǎn)?，做到?知己知?彼、百?戰(zhàn)不殆?。當(dāng)然?，還需?加強(qiáng)與?同事之?間的交?流與學(xué)?習(xí)，把?自己以?前的工?作經(jīng)驗(yàn)?與同事?們分享?，同事?虛心向?身邊同?事請(qǐng)教?，吸取?他們的?優(yōu)點(diǎn)，?改正自?身的缺?點(diǎn)與不?足，達(dá)?到整個(gè)?團(tuán)隊(duì)的?共同進(jìn)?步。?第三，?工作目?標(biāo)的擬?定。?任何工?作都是?有目標(biāo)?的，沒(méi)?有的目?標(biāo)的工?作就沒(méi)?有成功?的基礎(chǔ)?。一個(gè)?好的工?作目標(biāo)?就是成?功的開(kāi)?始，對(duì)?于今年?，現(xiàn)擬?定工作?目標(biāo)如?下：?1.堅(jiān)?持每天?出去發(fā)?單，保?證每天?發(fā)單量?達(dá)到1?00以?上，能?夠和1?0個(gè)以?上客戶(hù)?詳談，?最少留?下一個(gè)?電話(huà)，?保證大?約有1?0萬(wàn)左?右的資?金量。?2.?每周完?成10?個(gè)左右?的意向?客戶(hù)，?同時(shí)保?證這1?0個(gè)客?戶(hù)中有?一、兩?個(gè)客戶(hù)?能投資?。同時(shí)?要知道?其他未?來(lái)投資?客戶(hù)的?原因，?是資金?最近不?足，還?是覺(jué)得?我們公?司原因?，亦或?家里人?不同意?，還有?是有其?他的投?資渠道?等等，?對(duì)每一?個(gè)客戶(hù)?的原因?都認(rèn)真?分析，?通過(guò)不?同的方?式處理?，有些?客戶(hù)還?是可以?爭(zhēng)取過(guò)?來(lái)的。?3.?每月完?成40?個(gè)左右?的意向?客戶(hù)，?6個(gè)客?戶(hù)能夠?投資，?20萬(wàn)?的資金?量。?4.每?季度1?30個(gè)?左右的?意向客?戶(hù)，1?8個(gè)客?戶(hù)能夠?投資，?100?萬(wàn)的資?金量。?通過(guò)?以上目?標(biāo)的計(jì)?劃能夠?每天保?持進(jìn)步?，一步?一個(gè)臺(tái)?階的開(kāi)?展業(yè)務(wù)?，每年?完成8?0個(gè)左?有的客?戶(hù)，資?金量能?夠達(dá)到?400?萬(wàn)左右?。在其?他同事?的共同?努力之?下，在?自己進(jìn)?步和獲?得收益?的同事?，使公?司的業(yè)?務(wù)能夠?蒸蒸日?上第?四，值?班。?把握好?每一次?值班機(jī)?會(huì)，對(duì)?每一個(gè)?上門(mén)客?戶(hù)做到?認(rèn)真對(duì)?待，樹(shù)?立好公?司形象?，從內(nèi)?心了解?客戶(hù)的?深切需?要，仔?細(xì)對(duì)待?客戶(hù)提?出的建?議和意?見(jiàn)，客?戶(hù)遇到?問(wèn)題，?不能置?之不理?一定要?盡全力?幫助他?們解決?。要先?做人再?做生意?，讓客?戶(hù)相信?我們的?工作實(shí)?力，才?能更好?的完成?任務(wù)。?當(dāng)然最?重要的?是爭(zhēng)取?能夠?qū)?上門(mén)客?戶(hù)都轉(zhuǎn)?換為有?效客戶(hù)?。同時(shí)?，在空?余時(shí)間?在門(mén)口?發(fā)DM?單，爭(zhēng)?取能讓?過(guò)路客?戶(hù)能進(jìn)?公司來(lái)?全面了?解公司?及公司?產(chǎn)品。?第五?，客戶(hù)?維護(hù)和?再開(kāi)發(fā)?。時(shí)?刻做好?老客戶(hù)?的維護(hù)?工作。?包括日?常關(guān)系?維護(hù)以?及節(jié)日?生日祝?福等，?對(duì)老客?戶(hù)進(jìn)行?再挖掘?，盡可?能加大?老客戶(hù)?的投資?金額。?用慧眼?去發(fā)現(xiàn)?老客戶(hù)?身邊的?資源，?做好“?一帶十?，十傳?百”的?聯(lián)動(dòng)營(yíng)?銷(xiāo)的效?果，同?時(shí)這也?是對(duì)公?司的宣?傳方式?。第?六，工?作總結(jié)?。每?天都要?對(duì)工作?有個(gè)簡(jiǎn)?單的計(jì)?劃安排?，不能?漫無(wú)目?的的工?作。每?天按照?計(jì)劃，?一步一?步，踏?踏實(shí)實(shí)?的開(kāi)展?業(yè)務(wù)。?同時(shí)在?下班前?對(duì)每天?工作做?個(gè)小結(jié)?，思考?自己工?作一天?來(lái)的所?得所失?。分析?這一天?的優(yōu)缺?點(diǎn)，優(yōu)?點(diǎn)繼續(xù)?發(fā)揚(yáng)，?缺點(diǎn)盡?量改正?，讓第?二天的?工作能?夠更好?的開(kāi)展?起來(lái)。?堅(jiān)持總?結(jié)工作?的習(xí)慣?，做到?每周一?小結(jié)，?每月一?大結(jié)。?看看有?哪些工?作上的?失誤，?及時(shí)改?正，下?次不要?再犯。?投資?理財(cái)管?理工作?總結(jié)標(biāo)?準(zhǔn)范文?（十）?__?__年?新一年?新氣象?，是充?滿(mǎn)激情?的一年?，努力?總結(jié)去?年工作?中的不?足，鞏?固好團(tuán)?隊(duì)今年?的管理?工作，?強(qiáng)有力?的提高?團(tuán)隊(duì)的?凝聚力?、向心?力及執(zhí)?行力，?促進(jìn)團(tuán)?隊(duì)成員?之間的?感情，?用飽滿(mǎn)?的青春?士氣，?把今年?的業(yè)績(jī)?做的提?升，通?過(guò)進(jìn)一?步優(yōu)化?管理計(jì)?劃、精?神文化?建設(shè)和?營(yíng)銷(xiāo)方?案，深?入推進(jìn)?___?_團(tuán)隊(duì)?建設(shè)，?堅(jiān)定信?心、眾?志一心?、扎實(shí)?完善今?年的各?項(xiàng)工作?。做好?今年的?工作意?義重大?。一?、充分?認(rèn)識(shí)完?成今年?資產(chǎn)量?的目標(biāo)?艱巨性?。去?年，我?們團(tuán)隊(duì)?業(yè)績(jī)量?做的離?目標(biāo)太?遠(yuǎn)，營(yíng)?銷(xiāo)計(jì)劃?的實(shí)施?中遇到?不少的?問(wèn)題。?團(tuán)隊(duì)在?營(yíng)銷(xiāo)宣?傳當(dāng)中?，無(wú)法?拿到相?應(yīng)的禮?品實(shí)物?及模擬?品，不?能更好?的做好?宣傳計(jì)?劃;銀?行網(wǎng)點(diǎn)?維護(hù)方?面，因?銀行業(yè)?的競(jìng)爭(zhēng)?，對(duì)證?券公司?的客戶(hù)?經(jīng)理，?要求過(guò)?高，對(duì)?于信用?及、基?金及存?款方面?月度任?務(wù)較重?。導(dǎo)致?我們的?客戶(hù)經(jīng)?理都在?為維護(hù)?好網(wǎng)點(diǎn)?宣傳方?面進(jìn)度?遲緩，?雖然是?團(tuán)隊(duì)配?合個(gè)人?完善銀?行網(wǎng)點(diǎn)?維護(hù)，?可是對(duì)?于存款?難度還?是較大?;對(duì)于?銀行網(wǎng)?點(diǎn)開(kāi)發(fā)?我們處?于劣勢(shì)?，不能?夠在為?銀行提?供存款?和更好?雙贏(yíng)“?營(yíng)銷(xiāo)方?案”達(dá)?成雙方?的合作?目的。?沒(méi)有一?個(gè)很好?的渠道?開(kāi)發(fā)，?營(yíng)銷(xiāo)計(jì)?劃的開(kāi)?展難度?就增加?了。?二、充?分認(rèn)識(shí)?推進(jìn)優(yōu)?化管理?工作的?重要性?。團(tuán)?隊(duì)管理?進(jìn)入了?成長(zhǎng)階?段，一?些深層?次的問(wèn)?題可能?還會(huì)凸?顯出來(lái)?，構(gòu)建?完善的?團(tuán)隊(duì)管?理計(jì)劃?尤為重?要，綜?合計(jì)劃?改革今?年進(jìn)入?實(shí)質(zhì)性?實(shí)施階?段，通?過(guò)對(duì)于?團(tuán)隊(duì)成?員間的?凝聚力?，向心?力，執(zhí)?行力及?對(duì)工作?的熱情?等現(xiàn)狀?存在的?一些問(wèn)?題，作?出新的?優(yōu)化計(jì)?劃，及?時(shí)解決?其問(wèn)題?，完善?團(tuán)隊(duì)管?理。?三、充?分認(rèn)識(shí)?招聘成?員的重?要性。?新的?成員是?團(tuán)隊(duì)的?新鮮血?液，是?補(bǔ)充團(tuán)?隊(duì)發(fā)展?的重要?部分，?沒(méi)有新?成員的?增加，?大家庭?的組成?也是不?可能的?，公司?對(duì)于招?聘方面?做出好?的優(yōu)化?方案，?以團(tuán)隊(duì)?招聘細(xì)?化。一?并實(shí)施?，善營(yíng)?銷(xiāo)目標(biāo)?。充?分的認(rèn)?識(shí)