硫磺冷卻塔行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及投資策略

硫磺冷卻塔行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及投資策略技術發(fā)展與強勁需求為壓力設備行業(yè)帶來長期繁榮中國壓力設備行業(yè)將迎來長期繁榮，中國壓力設備行業(yè)的市場規(guī)模在過去幾年保持穩(wěn)定增長。根據弗若斯特沙利文，其市場規(guī)模從2014年的人民幣1，242億元增加至2019年的人民幣1，852億元，期內復合年增長率約為8．3%；此外，其市場規(guī)模將于2024年達到人民幣3100億元，2019年至2024年的復合年增長率約為10．9%，同時，模塊化壓力設備的市場規(guī)模增速迅猛，2019年至2024年的復合年增長率約為21．8%；其市場規(guī)模增長得益于：1）對傳統(tǒng)行業(yè)技術進步的政策支持；2）下游行業(yè)創(chuàng)新的定制化需求的增加；3）壓力設備行業(yè)相關技術的進步（模塊化技術、智能工廠等）；4）由于嚴格的行業(yè)質量標準以及大量投資支出需要，其行業(yè)進入壁壘較高；以及5）海外需求保持旺盛。近年來，中國政府出臺多個政策，以支持壓力設備行業(yè)的發(fā)展，例如：1）《中國制造2025》促進壓力設備行業(yè)的結構調整，并且刺激具有更好節(jié)能減排性能的智能高端壓力設備的需求；以及2）一帶一路政策為國內的壓力設備制造商帶來海外市場機遇。下游行業(yè)客戶的持續(xù)創(chuàng)新通常會對壓力設備制造商提出更多定制化的需求，例如1）在制藥行業(yè)：隨著生物制劑、單抗、雙抗、疫苗、基因治療與CXO的發(fā)展，不銹鋼與一次性的生物醫(yī)藥加工設備的需求日趨旺盛；2）在化工行業(yè)：綠色化工的發(fā)展，例如己二腈和生物可降解性塑料（如PBAT），對壓力設備帶來了新的需求；以及3）在礦業(yè)冶金行業(yè)，得益于電動汽車的大量生產與單車充電能力的提升，電動汽車電池市場保持穩(wěn)定強勁增長。從最初的單體大型壓力設備（如壓力容器、反應器、換熱器和塔器）到由壓力容器和其他設備組裝而成的模塊化廠房，整體的技術演化為壓力設備行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎。此外，由于其大大縮短建造周期、節(jié)省建造成本、改善全周期項目管理、進一步優(yōu)化生產流程并通過數字化設計模擬優(yōu)化方案等優(yōu)勢，智能模塊化工廠將會在未來被廣泛采用。獲得資格認證并進入壓力設備行業(yè)的門檻較高：1）生產資質與合規(guī)要求：壓力設備必須接受國家強制性許可證管理及符合全球標準；2）資本投資：壓力設備的生產需要大量的資本投資，以用于工廠建設或租賃，設備生產與測試，原材料采購以及技術發(fā)展；3）專業(yè)人才：目前，市場上精通模塊設計與制造的人才較為稀缺；4）客戶群及關系：下游客戶通常對于設備有定制化的要求；以及5）項目經驗：豐富的經驗有助于縮短項目周期、保證項目質量。未來，隨著一帶一路推進及技術不斷進步，預計到2024年，中國壓力設備的出口價值將達到人民幣648億元，2019年至2024年期間的復合年增長率約為18．3%。中國壓力設備的出口價值每年持續(xù)增長，由2014年的人民幣128億元增加至2019年的人民幣280億元，復合年增長率約為16．9%。由于1）中國廠家的技術日趨成熟，與國際上同類型公司壓力設備的質量差異逐漸縮??；以及2）諸如一帶一路等激勵政策為本土制造商帶來的更多出口機會，弗若斯特沙利文預計到2024年，中國壓力設備的出口價值將達到人民幣648億元，2019年至2024年期間的復合年增長率約為18．3%。專用設備制造行業(yè)發(fā)展概況裝備制造業(yè)是為國民經濟和國防建設提供各類技術裝備的制造業(yè)，具有產業(yè)關聯(lián)度高、帶動能力強和技術含量高等特點。裝備制造業(yè)發(fā)展水平是一個國家綜合國力的重要體現(xiàn)，國家重大裝備制造更是事關國家經濟安全、國防安全的戰(zhàn)略性產業(yè)。行業(yè)主要產品大型壓力容器及智能集成裝置屬于專用設備中的過程裝備，其發(fā)展水平在一定程度上反映了一個國家裝備制造業(yè)的競爭力。近年來，隨著我國經濟的發(fā)展，市場對專用設備的應用需求不斷擴大，專用設備制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的相關數據，2020年，我國裝備制造業(yè)主營業(yè)務收入達到39．92萬億元，同比增長4．89%；其中專用設備制造業(yè)營業(yè)收入規(guī)模達到3．27萬億元，同比增長11．04%，是增速最快的細分裝備領域。壓力容器特殊化與專業(yè)化趨勢當處在特殊要求的工作環(huán)境下，則必須使用具有特殊功能的壓力容器。如核反應容器，水晶加工容器和火箭燃料箱等就要求壓力容器必須具備極強的耐腐蝕，耐高壓和耐高溫能力。這類容器在乙烯的聚合，人工水晶的制造等方面得到了廣泛應用。隨著新型材料出現(xiàn)和冶金業(yè)的發(fā)展，超高壓容器的耐壓能力和強度極限也在逐步提升，促使超高壓容器進一步發(fā)展。正是這些特殊的需求，促使壓力容器向著特殊化與專業(yè)化的方向不斷地發(fā)展和進步，同時也對壓力容器材料、設計、制造、檢驗、在役維護技術提出更高要求。壓力容器制造業(yè)發(fā)展概況（一）全球壓力容器行業(yè)的發(fā)展情況目前，全球壓力容器行業(yè)市場較為分散，主要表現(xiàn)為美國、日本、韓國、印度、歐洲及中國主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、日本和歐洲的壓力容器制造業(yè)起步較早，在國際上一直處于領先地位，技術及工藝水平均具有比較明顯的優(yōu)勢，主要生產行業(yè)內的中高端產品。中國雖然是世界上最大的壓力容器生產國，但是壓力容器行業(yè)大而不強，掌握的高端壓力容器核心設計技術較少，產品質量也與國際龍頭企業(yè)存在一定的差距。根據MarketsandMarkets的統(tǒng)計數據，2021年全球壓力容器市場規(guī)模約為441億美元，同比上升3．34%。（二）我國壓力容器行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀我國壓力容器制造業(yè)開始于五十年代，至今已有約70年的發(fā)展歷程。近年來，我國經濟飛速發(fā)展，石油化工、新能源、環(huán)保等行業(yè)的市場規(guī)模迅速擴大，促進了壓力容器制造業(yè)在技術水平、產品質量、市場規(guī)模等方面的大幅提升。隨著下游行業(yè)的產品升級和轉型，未來我國的壓力容器制造業(yè)將呈現(xiàn)出大型和特種產品主導、行業(yè)標準國際化但產品定制化的態(tài)勢。近年來，我國壓力容器保有量和壓力容器制造業(yè)主營業(yè)務收入總體呈上升態(tài)勢。截至2020年底，我國壓力容器保有量為439．6萬臺，壓力容器市場規(guī)?？傤~為1，931．00億元。中國壓力容器制造行業(yè)經過近年來的迅速發(fā)展后，已有較多企業(yè)在產品層次、產業(yè)分工和經營規(guī)模上有了較大的提高。ASME認證證書和鋼印在國際壓力容器行業(yè)內具有較高的權威性，取得該認證證書有利于企業(yè)步入國際壓力容器市場，從而提升企業(yè)的制造、管理水平及產品和服務優(yōu)勢。根據ASME披露數據，截至2022年2月，我國擁有ASME持證資質的企業(yè)共有1，456家，占全球的比重為12．48%。隨著近年來我國GDP增速放緩和固定資產投資力度的下降，國內壓力容器行業(yè)的增速也有所放緩。但國民經濟結構化調整、重點產業(yè)的轉型升級、特別是《中國制造2025》中提出的制造業(yè)向中高端邁進將促進壓力容器行業(yè)的結構性調整，對于裝備制造業(yè)智能化、高端化、節(jié)能減排等性能的更高要求也將推動壓力容器行業(yè)向更加高效節(jié)能的方向發(fā)展。壓力容器制造業(yè)產業(yè)鏈上下游情況（一）上游行業(yè)對壓力容器行業(yè)的影響行業(yè)原材料主要包括鋼材配件輔材及焊材等，原材料采購價格波動與鋼材市場價格的波動具有較強關聯(lián)性。鋼鐵行業(yè)屬于競爭性行業(yè)，受宏觀經濟周期的影響較大。由于壓力容器產品多在高溫、高壓、真空、腐蝕等極端環(huán)境條件下長期運行，其所盛裝的介質也常為易燃、易爆、劇毒、有害物質，因此產品原材料的質量會直接影響產品的安全性和可靠性。（二）壓力容器制造業(yè)產品下游行業(yè)需求情況隨著我國社會經濟與科學技術的不斷發(fā)展，對壓力容器的需求與日俱增。壓力容器行業(yè)作為給國民經濟各行業(yè)如能源、電力、化工、環(huán)保工程等提供重要技術裝備支持的戰(zhàn)略性產業(yè)，其發(fā)展始終受到國家的支持和鼓勵。目前壓力容器主要應用于核能、新能源、石油化工、環(huán)保等領域。1、壓力容器核能領域需求情況核電作為一種安全、清潔、經濟的能源己被很多發(fā)達國家作為本國能源的支柱之一，在未來一段時間內都將成為中國能源發(fā)展和結構調整中的重要選擇。隨著我國優(yōu)化電源結構的節(jié)奏加快，核電發(fā)展也進入提速階段。根據中國核能行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2021年12月，我國運行核電機組達到53臺，總裝機容量為5，464萬千瓦，僅次于美國、法國，位列全球第三。根據中國核能協(xié)會數據顯示，2021年全年運行核電機組累計發(fā)電量為4，071．41億千瓦時，占全國累計發(fā)電量的5．02%，也是核電發(fā)電量占比首次突破5%。根據中國核電發(fā)展中心和國網能源研究院聯(lián)合編著的《我國核電發(fā)展規(guī)劃研究》，2030年、2035年和2050年，我國核電機組規(guī)模預計將達到1．3億千瓦、1．7億千瓦和3．4億千瓦，占全國電力總裝機的4．5%、5．1%、6．7%，發(fā)電量分別達到0．9萬億千瓦時、1．3萬億千瓦時、2．6萬億千瓦時，占全國總發(fā)電量10%、13．5%、22．1%。對于新建核電機組，2030年之前，每年保持6臺左右的開工規(guī)模；2031—2050年間，每年保持8臺左右的開工規(guī)模。核電行業(yè)應用的壓力容器主要有反應堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器、余熱排出系統(tǒng)熱交換器和反應堆冷卻劑管道等。隨著我國核電項目進入快速建設期，核電壓力容器制造廠商將迎來新的快速發(fā)展機會。2、壓力容器新能源領域需求情況2021年10月26日，《2030年前碳達峰行動方案》提出到2025年，我國非化石能源消費比重達到20%左右，單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13．5%，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實現(xiàn)碳達峰奠定堅實基礎。到2030年，我國非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現(xiàn)2030年前碳達峰目標。2030年前，預計新能源相關行業(yè)將受到較大的影響，行業(yè)格局將會調整。一方面光伏、風電、核電有望成為電力行業(yè)主導能源，另一方面交通領域的降碳目標將帶動新能源整車產業(yè)的發(fā)展，進而提升鋰電池行業(yè)市場容量。2020年，我國實現(xiàn)光伏新增裝機48．2GW，同比增長約60%。2021年是十四五規(guī)劃的開局之年，也是我國光伏發(fā)電進入平價上網的關鍵之年，我國光伏市場將在十四五期間迎來市場化建設高峰，年均光伏裝機新增規(guī)模預計在70-90GW左右。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會的預測，2021年全球光伏新增裝機將達到160GW，2025年全球光伏新增裝機則有望達到300GW。作為光伏產業(yè)的上游，多晶硅是太陽能電池片的核心材料。2021年，全國多晶硅產量達50．5萬噸，同比增長27．5%；硅片產量約227GW，同比增長40．6%；電池片產量約為198GW，同比增長46．9%；組件產量達到182GW，以晶硅組件為主，同比增長46．1%。在光伏產業(yè)政策的持續(xù)驅動下，國內多晶硅廠商技術的不斷革新、生產成本的不斷下降，我國多晶硅行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢，產量持續(xù)創(chuàng)新高。未來隨著國內多家龍頭企業(yè)的優(yōu)質產能逐漸投產，國內外高成本產能逐步退出，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。多晶硅的生產需要大量使用壓力容器相關設備，并且對設備的質量以及可靠性要求很高，近年來光伏產業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展為高端壓力容器帶來了廣闊的市場空間。隨著我國新能源汽車市場的擴大，動力性鋰電池需求量將會有大幅提升，手機、電動車、電動工具、數碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展也會促進對鋰電池需求的不斷增長。同時，由于鋰電池生產廠家在技術上的革新，人們對鋰電池的需求仍會不斷增長，鋰電池行業(yè)發(fā)展前景將長期向好。根據前瞻產業(yè)研究院預計，2025年我國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模將超過2，500億元。3、壓力容器石油化工領域需求情況石油化工行業(yè)是壓力容器行業(yè)最大的需求行業(yè)。石油化工行業(yè)需要大量的反應器、換熱器、儲存設備等，如煉油、乙烯、聚丙烯等生產裝置中的加氫反應器、塔器、聚合釜、攪拌設備等。作為國民經濟的支柱行業(yè)之一，在國家政策的持續(xù)引導下，我國石化產業(yè)飛速發(fā)展，產業(yè)規(guī)模不斷擴大，綜合實力穩(wěn)步提高，由石化大國向石化強國邁進。2021年，中國原油產量為1．99億噸，同比增長2．4%；原油加工量超過7億噸，同比增長4．3%；天然氣產量同比增長8．2%，增產超過100億立方米；主要化學品總產量增長5．7%，其中成品油產量增長7．9%。近年來，隨著石油化工行業(yè)的發(fā)展，我國新建成或改擴建的煉油項目基本都在千萬噸級以上，乙烯項目在百萬噸左右，這使得石化行業(yè)配套用非標壓力容器正朝著大型化、高參數化的方向發(fā)展，行業(yè)內千噸級的加氫反應器和上萬立方米的天然氣球罐等大型壓力容器已經開始投入使用。受限于壓力容器行業(yè)的整體制造水平，石化行業(yè)用大型壓力容器仍處于供不應求的局面，能夠充分消化行業(yè)未來新增的部分產能。此外，石油化工產業(yè)目前正快速朝著綠色低碳化的方向發(fā)展。國家發(fā)改委和工信部聯(lián)合發(fā)布的《關于促進石化產業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》明確要求，要依法依規(guī)淘汰能耗和排放不達標、安全水平低、職業(yè)病危害嚴重的落后工藝、技術和設備；實施清潔生產改造，從基礎設計至生產運營階段全流程推動工藝、技術和裝備不斷升級進步，從源頭上減少三廢產生。石化行業(yè)正面臨著產業(yè)結構調整與整合，摒棄高能耗、高污染的生產方式以及裝備先進的節(jié)能環(huán)保設備已經成為了行業(yè)的發(fā)展共識。這為壓力容器行業(yè)內的優(yōu)質企業(yè)帶來了新的成長點，能否通過技術和工藝的進步滿足客戶節(jié)能減排、清潔降耗的產品需求已成為重要的行業(yè)競爭力影響因素。受益于行業(yè)內百萬噸乙烯千萬噸煉油大型煤制油西氣東輸等特大工程的相繼實施以及我國大型煉化一體化項目的陸續(xù)投產，石油化工領域壓力容器需求規(guī)模將持續(xù)增長。同時，隨著石化行業(yè)產業(yè)結構的不斷優(yōu)化升級和技術水平的逐漸提高，其市場潛力也將持續(xù)增長，帶動行業(yè)內非標壓力容器市場進入新一輪產業(yè)發(fā)展周期。4、壓力容器環(huán)保領域需求情況環(huán)保產業(yè)是隨著環(huán)保事業(yè)的發(fā)展而興起的新興產業(yè)，是指在國民經濟結構中，以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的而進行的技術產品開發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務、工程承包等的總稱，主要包括