移動通信終端行業(yè)發(fā)展概況

移動通信終端行業(yè)發(fā)展概況中國物聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)狀中國的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅速，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷改進(jìn)，智能產(chǎn)品的普及，中國的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正在不斷的發(fā)展壯大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，全國物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模累計達(dá)到1．963萬億元，比2017年增長61．3%。同時，截至2018年，全國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)數(shù)量累計達(dá)到14．8萬家，比2017年增長20．5%。中國的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不僅得到了政府的大力支持，也得到了企業(yè)的積極參與，形成了一個物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的良好格局。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)技術(shù)全球進(jìn)展全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2008年500億美元增長至2018年近1510億美元。在連接數(shù)快速增長和梅特卡夫定律的作用下，物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)新一輪應(yīng)用已經(jīng)開啟，落地增速加快，物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)數(shù)字化變革中的賦能作用已非常明顯。得益于外部動力和內(nèi)生動力的不斷豐富，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景迎來大范圍拓展，智慧產(chǎn)業(yè)、智慧家庭、個人信息化等方面產(chǎn)生大量創(chuàng)新性應(yīng)用方案，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和方案在各行業(yè)滲透率不斷加速。2013年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用滲透率為12%，2017年數(shù)值已超過29%。預(yù)計2020年超過65%的企業(yè)和組織應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和方案。隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用速度的加快，全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信企業(yè)、IT服務(wù)商、垂直行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)的重視程度持續(xù)提升，進(jìn)一步明確了物聯(lián)網(wǎng)在其整體發(fā)展戰(zhàn)略中的地位，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)力量不斷豐富。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場容量整體來看，物聯(lián)網(wǎng)是世界信息產(chǎn)業(yè)第三次浪潮。當(dāng)前，全球物物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)持續(xù)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)體系加快構(gòu)建，產(chǎn)業(yè)體系處于建立和完善過程中。未來幾年，全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將出現(xiàn)快速增長。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約達(dá)1．36萬億美元。2006至2020年，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用從閉環(huán)、碎片化走向開放、規(guī)?；?，智慧城市、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等率先突破。中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模不斷提升，行業(yè)規(guī)模保持高速增長，江蘇、浙江、廣東省行業(yè)規(guī)模均超千億元。2020年，電信業(yè)務(wù)收入累計完成1．36萬億元，電信運營商大力推進(jìn)云網(wǎng)融合戰(zhàn)略，2020年，以IPTV、云計算、大數(shù)據(jù)為主的固定增值電信業(yè)務(wù)收入比2019年增長26．9%，增速同比提高5．7個百分點，對收入增長貢獻(xiàn)率達(dá)79．1%，其中，云服務(wù)收入增長高達(dá)85．8%。全國移動電話用戶達(dá)15．94億戶，普及率為113．9部/百人，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備達(dá)到11．36億戶，全年凈增1．08億戶，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占移動網(wǎng)絡(luò)連接總數(shù)的比重已達(dá)41．6%，比2019年提高2．5個百分點，與移動手機(jī)用戶規(guī)模差距不斷縮小。我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備中應(yīng)用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業(yè)的終端用戶占比分別達(dá)18．5%、18．3%、22．1%。在政策、技術(shù)推動以及疫情的影響下，服務(wù)于公共事業(yè)的智慧終端如智能水表、電表、氣表等應(yīng)用明顯加快，增速達(dá)19．2%。5G、云計算、人工智能等數(shù)字技術(shù)加速萬物互聯(lián)進(jìn)程，未來移動網(wǎng)絡(luò)連接的重點將從人轉(zhuǎn)向物。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在工業(yè)制造中的應(yīng)用工業(yè)制造物聯(lián)網(wǎng)的主要特點是物之間相互連接，物即物聯(lián)傳感設(shè)備，物即傳感器。在工業(yè)制造中，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可實現(xiàn)對物品數(shù)據(jù)的采集、存儲、傳輸、分析和管理。在各種工業(yè)產(chǎn)品中，由于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備具有可重復(fù)使用及維護(hù)功能等特點與功能，所以它已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)產(chǎn)品上。例如在紡織機(jī)械和服裝工業(yè)領(lǐng)域中，通過物聯(lián)網(wǎng)實時采集服裝的實時數(shù)據(jù)并利用這些數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化制造等一系列管理工作。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代來臨與制造業(yè)信息化程度日益加深以及數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢日益凸顯，物聯(lián)網(wǎng)將迎來更為廣闊和更有活力的發(fā)展前景。進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)業(yè)的主要壁壘（一）物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)技術(shù)壁壘物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設(shè)備的研發(fā)與設(shè)計，包含了嵌入式計算機(jī)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)通信與控制技術(shù)等，涉及計算機(jī)軟硬件技術(shù)、傳感技術(shù)、集成電路技術(shù)、通信技術(shù)、電子應(yīng)用技術(shù)等多個領(lǐng)域，需要相關(guān)廠商在嵌入式計算機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)通信等多個領(lǐng)域積累大量的技術(shù)，無論從理論上或是產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計等方面，都需要廠商具備較高的技術(shù)水平。同時，隨著下游客戶物聯(lián)網(wǎng)需求的不斷變化、物聯(lián)網(wǎng)芯片的不斷更新、通信協(xié)議的不斷增加，相關(guān)廠商為了保持技術(shù)領(lǐng)先性及產(chǎn)品競爭力，需要持續(xù)不斷的進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)投入。從而對潛在的市場進(jìn)入者構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。（二）物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)嵌入式研發(fā)平臺壁壘物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)具有高度定制化、碎片化的特征。相關(guān)參與廠商需要建立基于多芯片平臺、多操作系統(tǒng)的模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化嵌入式研發(fā)平臺，方可具備為客戶提供快速定制化研發(fā)、設(shè)計的能力。且由于全球芯片供應(yīng)存在短缺跡象，從而要求物聯(lián)網(wǎng)嵌入式產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)具備快速替換短缺芯片，根據(jù)芯片供應(yīng)情況，重新設(shè)計、開發(fā)滿足客戶要求的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的能力，這對于相關(guān)廠家的嵌入式開發(fā)平臺提出了更高的要求。而每一款芯片平臺的模塊化均需要進(jìn)行大量的研發(fā)投入。隨著參與廠商積累的模塊化平臺數(shù)量的不斷增加，相關(guān)廠商開發(fā)能力將持續(xù)提升，基于已開發(fā)模塊進(jìn)行新產(chǎn)品定制化設(shè)計的成本將顯著降低，開發(fā)平臺的規(guī)模效應(yīng)將更加顯著，從而對新進(jìn)企業(yè)構(gòu)成較高的平臺壁壘。（三）物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專業(yè)人才壁壘物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設(shè)備的技術(shù)密集特點決定行業(yè)對專業(yè)人才有著較高的要求。物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設(shè)備研發(fā)與設(shè)計人員大多為復(fù)合型人才，擁有豐富的行業(yè)知識、專業(yè)技術(shù)，同時具備對市場動向的敏銳感知能力和即時響應(yīng)能力，以及超前于市場發(fā)展動向的技術(shù)開發(fā)意識和準(zhǔn)確率、對市場發(fā)展方向的引導(dǎo)力等。核心產(chǎn)品的推出需要硬件開發(fā)人員、架構(gòu)設(shè)計人員、軟件開發(fā)人員等的高度緊密配合。同時，由于定制化物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設(shè)備與下游相關(guān)應(yīng)用行業(yè)聯(lián)系緊密，這就要求相關(guān)研發(fā)人員還需了解具體的行業(yè)特性，在對產(chǎn)品方案深刻理解的基礎(chǔ)上研發(fā)符合應(yīng)用場景的配套產(chǎn)品。新進(jìn)企業(yè)較難在短期內(nèi)形成專業(yè)的人才隊伍。（四）物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶開發(fā)壁壘具有物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設(shè)備需求的國內(nèi)外大型客戶在供應(yīng)商遴選時大多需要較長時間的考察周期，相關(guān)配套產(chǎn)品要在較長一段時期內(nèi)經(jīng)過多次嚴(yán)格檢驗、有效試驗、實際使用驗證，同時整機(jī)廠還會對供應(yīng)商的背景、業(yè)務(wù)經(jīng)驗和歷史業(yè)績等進(jìn)行綜合評估，從而降低其交易成本和風(fēng)險。但是一旦選定供應(yīng)商，為保持產(chǎn)品與服務(wù)的一致性、延續(xù)性和可靠性，整機(jī)廠很少會輕易更換已熟悉并經(jīng)過實踐檢驗的供應(yīng)商產(chǎn)品，客觀上構(gòu)成對新進(jìn)入者的品牌與客戶開發(fā)壁壘。同時，細(xì)分行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)需求通常以定制化為主，產(chǎn)品所涉及的具體指標(biāo)和性能等信息需要雙方企業(yè)進(jìn)行長時間的技術(shù)磨合和產(chǎn)品打磨，由此決定了相關(guān)客戶不會輕易更換供應(yīng)商。新進(jìn)入企業(yè)缺乏對不同企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品需求信息的了解渠道，需求信息的不對稱也會對新進(jìn)入企業(yè)形成市場開拓障礙。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析根據(jù)信通院于2020年12月發(fā)布的《2020中國物聯(lián)網(wǎng)白皮書》，2019年中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)中產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和消費者市場各占一半，預(yù)計到2025年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的大部分增長來自于產(chǎn)業(yè)市場，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)將占到總體的61%。由此來看，未來產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的市場發(fā)展?jié)摿Υ笥谙M物聯(lián)網(wǎng)。目前，物聯(lián)網(wǎng)在全球呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，歐、美、日、韓等國均將物聯(lián)網(wǎng)作為重要戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)推進(jìn)，但在繁榮景象背后卻仍存在著眾多阻礙發(fā)展的因素。其中核心標(biāo)準(zhǔn)的缺失，尤其是作為頂層設(shè)計的物聯(lián)網(wǎng)參考架構(gòu)等基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)目前仍處于空白，基于爭奪物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)，各國對國際標(biāo)準(zhǔn)方面的競爭亦日趨白熱化。新冠疫情對于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說猶如達(dá)摩利斯之劍，一方面疫情導(dǎo)致全球技術(shù)供應(yīng)鏈出現(xiàn)一定的停滯期，另一方面疫情助推中國物聯(lián)網(wǎng)的滲透。2020年無人工廠、無人配送、無人零售、遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等無接觸經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)均離不開物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支撐。綜合多方面的情況分析，前瞻認(rèn)為未來5年中國物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將保持高速增長，到2026年市場規(guī)模超過6萬億元。目前全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值大約15萬億美元左右，其年均增長率接近23%，預(yù)計2021年以后這一增速有望達(dá)到30%，到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將達(dá)到30萬億美元的體量。5G的落地將正式開啟物聯(lián)網(wǎng)時代。5G相較于物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系，可以看成4G之于互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系。5G的本質(zhì)是把對人的通信延伸到萬物互聯(lián)，它就帶來一場新的革命。物聯(lián)網(wǎng)是建立在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的一個新階段。它可以通過各種有線或無線網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)融合，廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)的融合中，也因此被稱為繼計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮。在政策與技術(shù)的支持下，中國物聯(lián)網(wǎng)市場蓬勃發(fā)展。2020年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)1．66萬億元，同比增長10．67%。隨著政策支持及技術(shù)的提升，物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將繼續(xù)增長，預(yù)計2022年將達(dá)2．1萬億元。當(dāng)前，全球物物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)持續(xù)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)體系加快構(gòu)建，產(chǎn)業(yè)體系處于建立和完善過程中。未來幾年，全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將出現(xiàn)快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約達(dá)1．36萬億美元。全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2008年500億美元增長至2018年近1510億美元。在連接數(shù)快速增長和梅特卡夫定律的作用下，物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)新一輪應(yīng)用已經(jīng)開啟，落地增速加快，物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)數(shù)字化變革中的賦能作用已非常明顯。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展受政策扶持，同時新冠肺炎疫情的爆發(fā)，制造業(yè)數(shù)字化升級速度加快，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展前景廣闊。工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2021-2023年）》。目標(biāo)到2023年底，在國內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施，社會現(xiàn)代化治理、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和民生消費升級的基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。強(qiáng)調(diào)在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全、知識產(chǎn)權(quán)等方面不斷完善提高，支持物聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分，近年來，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年，全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)到960億美元以上，預(yù)計2026年將增長至2800億美元。我國是制造業(yè)大國，在《中國制造2025》戰(zhàn)略背景下，制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型速度加快，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展空間廣闊。目前全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值大約15萬億美元左右，其年均增長率接近23%，預(yù)計2021年以后這一增速有望達(dá)到30%，到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將達(dá)到30萬億美元的體量。隨著物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)在生活中的應(yīng)用越來越廣。物聯(lián)網(wǎng)遍及智能交通、環(huán)境保護(hù)、政府工作、公共安全、工業(yè)監(jiān)測、個人健康等多個領(lǐng)域。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域豐富，市場需求逐漸被釋放，市場前景廣闊。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析近年來，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得以不斷積累與升級，產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸完善和成熟，加之受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)性行業(yè)轉(zhuǎn)型和消費升級等周期性因素的驅(qū)動，處于不同發(fā)展水平的領(lǐng)域和行業(yè)交替式地不斷推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，帶動了全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。5G的落地將正式開啟物聯(lián)網(wǎng)時代。5G相較于物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系，可以看成4G之于互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系。5G的本質(zhì)是把對人的通信延伸到萬物互聯(lián)，它就帶來一場新的革命。物聯(lián)網(wǎng)是