紡織品印染加工行業(yè)發(fā)展概況

紡織品印染加工行業(yè)發(fā)展概況印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈印染產(chǎn)業(yè)下游主要是服裝產(chǎn)業(yè)，而服裝行業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟中處于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影響，我國大部分服裝廠處于停工狀態(tài)，再加上消費的萎縮，服裝產(chǎn)量處于下滑趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國規(guī)模以上服裝企業(yè)服裝產(chǎn)量達到223．7億件，相對于2019年下降了8．6%。印染行業(yè)現(xiàn)狀下游方面，隨著居民消費水平的提高和消費結(jié)構(gòu)的升級，追求時尚、功能性和環(huán)保成為消費的主流，功能性和差別化的染整技術(shù)直接影響紡織品面料的功能性和舒適性，印染企業(yè)技術(shù)水平越來越受到下游服裝服飾行業(yè)、家用紡織用品行業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織用品行業(yè)的重視。從我國印染行業(yè)上市公司業(yè)務布局狀況來看，大多企業(yè)實行了產(chǎn)業(yè)鏈綜合布局，業(yè)務涉及印染行業(yè)上、中、下游，有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應，更加有助于企業(yè)提高自身競爭力，降低成本、提高利潤水平。目前，印染上市企業(yè)主要業(yè)務布局集中在國內(nèi)，在華東地區(qū)布局更加集中，部分企業(yè)涉及對外業(yè)務。印染行業(yè)風險性（一）印染行業(yè)競爭風險目前國內(nèi)印染行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，主要為中小微型企業(yè)，市場化程度較高、產(chǎn)業(yè)集中度較低，總體市場競爭較為激烈。印染行業(yè)處于紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游，改革開放后印染行業(yè)對民營資本限制較少，幾十年來大量的民營資本參與其中，行業(yè)中沉淀下來數(shù)量龐大、層次多樣的企業(yè)，而其中擁有較高科技含量、較高產(chǎn)品附加值的企業(yè)較少，大多數(shù)企業(yè)存在產(chǎn)品質(zhì)量差、同質(zhì)化嚴重、利潤率低、抗風險能力弱等問題。后疫情時代，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢驟變，行業(yè)競爭日趨白熱化，行業(yè)淘汰率較高；近幾年國際經(jīng)濟形勢多變，外需尤其是中高端產(chǎn)品的外部需求萎縮；與此同時國內(nèi)勞動力成本由于各種因素出現(xiàn)大幅度趨勢性的上漲，中小傳統(tǒng)印染企業(yè)所依賴的勞動密集、低利潤率的傳統(tǒng)生存方式受到挑戰(zhàn)。（二）印染行業(yè)環(huán)保政策風險印染整企業(yè)生產(chǎn)工序中的退漿、漂白、染色、皂洗等階段會產(chǎn)生一定程度的三廢排放，特別是廢水的排放量較大；同時，印染環(huán)保要求：禁止使用118種偶氮染料，限定產(chǎn)品甲醛含量、重金屬離子含量、防腐劑含量、殺蟲劑含量、有機氯含量、五氯苯酚含量，對產(chǎn)品的PH值及色牢度等指標有特殊要求。環(huán)保要求促使印染企業(yè)必須使用符合環(huán)保要求的染化料、助劑，改造設(shè)備和生產(chǎn)工藝，從原材料的采購、生產(chǎn)過程及最終的產(chǎn)品必須進行嚴格的檢測，確保整個產(chǎn)品的質(zhì)量達到或符合綠色環(huán)保標準，提高了印染企業(yè)的生產(chǎn)成本?！队∪拘袠I(yè)規(guī)范條件》（2017版）要求推進節(jié)能減排清潔生產(chǎn)，引導印染行業(yè)向技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著《清潔生產(chǎn)促進法》的實施，國家對印染等相關(guān)產(chǎn)業(yè)提出了清潔生產(chǎn)技術(shù)要求，國家環(huán)保政策日益完善，環(huán)境污染治理標準日趨提高，行業(yè)內(nèi)環(huán)保治理成本將不斷增加，面臨環(huán)保政策風險。印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，染料、印染行業(yè)占下游成本比重較?。ㄈ玖霞s占印染成本的10-20%，印染約占印染布成本的10%），染料定價與紡織服裝盈利相關(guān)性不大；同時由于環(huán)保限制，印染行業(yè)已成為產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸，導致其具備對下游較強的定價權(quán)。印染產(chǎn)量主要與紡織服裝產(chǎn)量相關(guān)，與紡織服裝盈利波動的關(guān)系不大；染料作為印染上游，定價和產(chǎn)量受紡織服裝盈利影響極為有限，而主要受染料行業(yè)自身運行情況的影響。因此染料價格上漲對下游影響不大。印染行業(yè)市場規(guī)模中國印染行業(yè)發(fā)展較快，加工能力位居世界首位，已是紡織印染生產(chǎn)大國。2021年中國印染行業(yè)規(guī)模以上營業(yè)收入為2949．87億元，同比增長16．1%；印染行業(yè)規(guī)模以上利潤總額為159．13億元，同比增長25．6%。家用紡織品又叫裝飾用紡織品，與服裝用紡織品業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)共同構(gòu)成了現(xiàn)代紡織品行業(yè)的三大支柱子行業(yè)。根據(jù)產(chǎn)品終端用途的不同，又可分為床、巾、絨、廚、帕、簾、藝、毯、線、袋等十大類產(chǎn)品。紡織用品可以分為服裝用、家用以及產(chǎn)業(yè)用等。家紡用品消費可以分為兩類：一類是作為日用品型消費帶來的剛性需求，家紡用品作為家庭生活必需品的一部分，日常更替是一種剛性需求。另一種消費為炫耀型消費，把家紡用品作為家庭軟裝修，新居喬遷、送禮和婚慶等是刺激炫耀性消費的主要因素，同時隨著經(jīng)濟水平的提高，為追求個性化和名牌奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)，炫耀性消費也會增長。截至目前，我國印染布市場的總體競爭格局由于技術(shù)裝備和工藝落后，產(chǎn)品以中低檔為主，該部分產(chǎn)品已供過于求，而以功能性服裝面料為代表的高附加值產(chǎn)品則主要依靠進口，供不應求；隨著染色和后整理環(huán)節(jié)技術(shù)的提升改進，長期制約我國紡織工業(yè)向更高層次發(fā)展的現(xiàn)象得到初步改善，國內(nèi)中高端印染市場空間較大。印染行業(yè)發(fā)展基本原則（一）印染行業(yè)堅持創(chuàng)新驅(qū)動印染行業(yè)將加快創(chuàng)新體系建設(shè)，構(gòu)建產(chǎn)學研用緊密結(jié)合、上下游產(chǎn)業(yè)有機銜接的協(xié)同創(chuàng)新機制，提高行業(yè)創(chuàng)新的整體效能。加大研發(fā)投入，突破行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)瓶頸，提高科技成果轉(zhuǎn)化率和科技貢獻率。加強管理創(chuàng)新，全面提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平。（二）印染行業(yè)堅持綠色發(fā)展印染行業(yè)堅持綠色發(fā)展理念，踐行責任導向的綠色產(chǎn)業(yè)定位。加強污染防治，加大節(jié)能減排工藝、技術(shù)和裝備的研發(fā)和推廣力度。進一步完善印染行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系，指導和推動印染企業(yè)依法實施清潔生產(chǎn)。深入推進印染園區(qū)綠色化改造，不斷提高園區(qū)綠色低碳發(fā)展水平。推進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同治理，打造綠色供應鏈、生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。推進發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加強資源綜合利用技術(shù)的研發(fā)、推廣和應用。（三）印染行業(yè)堅持市場引導印染行業(yè)以市場需求為導向，開