膜產(chǎn)業(yè)市場前瞻

膜產(chǎn)業(yè)市場前瞻膜分離技術(shù)在化工領(lǐng)域的應(yīng)用前景膜分離技術(shù)是當(dāng)今世界公認(rèn)的最先進(jìn)的化工分離技術(shù)之一，具有能耗低、無二次污染、操作簡單、分離效率高等特點，在化工生產(chǎn)中的應(yīng)用日益廣泛。如用于物料精準(zhǔn)分離的高性能膜技術(shù)，適用于高溫、高壓、高污染等極端工況下應(yīng)用的陶瓷膜等特種分離膜技術(shù)，適用于酸堿制備和回收的雙極膜技術(shù)等，用于化工氣體分離、富集、純化和碳中和的氣體分離膜技術(shù)等，這些技術(shù)在化工領(lǐng)域的應(yīng)用前景十分看好。新能源汽車的大力發(fā)展，帶動了動力電池用膜及燃料電池膜的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前國內(nèi)產(chǎn)品能否滿足需求。新能源用膜大都是新能源動力電池的核心部件之一。相對而言，鋰電池隔膜和光伏背板膜發(fā)展先于氫燃料電池質(zhì)子交換膜，前者應(yīng)用已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模。2019年，我國國產(chǎn)隔膜產(chǎn)量達(dá)27．4億平米，2020年國產(chǎn)隔膜產(chǎn)量超30億平米。2019年，我國光伏背板膜用量達(dá)1．96億平米，而氫燃料電池質(zhì)子交換膜從九五開始研究，2010年起進(jìn)入應(yīng)用階段，在國家推動下，質(zhì)子交換膜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展速度較快。但尚有不少技術(shù)需要突破或提升，如鋰電池隔膜的基膜材料技術(shù)，氫燃料電池質(zhì)子交換膜制備技術(shù)及其氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈中的相關(guān)技術(shù)，含氟復(fù)膜型背板膜生產(chǎn)技術(shù)等。我國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模隨著膜分離技術(shù)的不斷發(fā)展和在下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，未來膜產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延預(yù)計還將持續(xù)擴(kuò)展，在更多民用、商業(yè)、市政、工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新應(yīng)用，各應(yīng)用領(lǐng)域的市場需求變化對膜材料行業(yè)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。膜行業(yè)競爭現(xiàn)狀膜是具有選擇性分離功能的材料，當(dāng)膜兩側(cè)存在推動力時（如壓力差、濃度差、電位差等），原料組分選擇性地透過膜。利用膜的選擇性分離可以實現(xiàn)不同液體或氣體組分的分離、分級、濃縮與提純。膜材料的性質(zhì)和化學(xué)結(jié)構(gòu)對膜分離性能起決定性地作用，根據(jù)膜孔徑的大小或阻留微粒的表觀尺寸從大到小可分為微濾膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，膜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括膜材料以及其他附屬部件制造，該環(huán)節(jié)中各企業(yè)通常根據(jù)客戶的定制化需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計并安排生產(chǎn)；膜產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括膜分離裝備加工及設(shè)備制造及膜分離技術(shù)工程公司，該環(huán)節(jié)中各企業(yè)根據(jù)下游實際應(yīng)用場景，確定產(chǎn)品需求并向上游生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行采購，采購?fù)瓿珊筮M(jìn)行設(shè)備組裝或系統(tǒng)集成，最終形成可以實際用于下游應(yīng)用領(lǐng)域的膜分離工藝系統(tǒng)交付客戶使用。膜行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）膜行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)行業(yè)政策波動風(fēng)險近年來我國國民經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，宏觀經(jīng)濟(jì)面臨下行風(fēng)險。主要服務(wù)于石油化工、煤化工行業(yè)，行業(yè)與世界能源價格、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期及國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策關(guān)聯(lián)性較高。（二）膜行業(yè)石化行業(yè)投資放緩的風(fēng)險2021年國內(nèi)原油一次加工能力達(dá)9．1億噸，而《2030年前碳達(dá)峰行動方案》明確提出，到2025年國內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，這意味著未來5年在煉能上只有10%的增長空間。如果國家進(jìn)一步提高石化行業(yè)政策門檻，石化企業(yè)新增投資項目的獲批難度將提高，將對未來經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。中國膜企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模分布目前，根據(jù)《新材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》，水處理用膜、動力電池隔膜、氯堿離子膜、光學(xué)聚酯膜等同屬高性能膜材料。（一）科技創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)截至2020年底，全國從事膜科技研究的高等院校、科研機(jī)構(gòu)近百家，建立省部級以上各類創(chuàng)新平臺60多個，研究領(lǐng)域幾乎拓展到全球開展的所有膜專業(yè)領(lǐng)域，通過科技計劃的實施，開發(fā)形成了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高水平科技成果，部分技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平。整體科技水平跨上了新臺階，基本形成了有中國特色的膜科技創(chuàng)新體系。（二）膜工業(yè)產(chǎn)值快速增長2020年，我國膜工業(yè)總值達(dá)3100億元，比十二五末膜工業(yè)總產(chǎn)值翻了一番，并持續(xù)保持15%左右的年增長率。產(chǎn)業(yè)化水平也有了明顯提高，囯產(chǎn)化率達(dá)到65%以上。超濾膜、家用反滲透膜等產(chǎn)品基本已實現(xiàn)國產(chǎn)化。（三）應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大目前，中國已成為全球最大的膜市場之一。膜產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于海水苦咸水淡化、工業(yè)用水純化、污水再生回用、新能源、醫(yī)療醫(yī)藥和物料分離、濃縮、純化等工業(yè)過程。膜科學(xué)技術(shù)發(fā)揮著越來越重要的作用在海水淡化領(lǐng)域，我國已建成海水淡化工程135座，日產(chǎn)淡水161萬噸。其中膜法海水淡化占60%以上。在環(huán)保和污水資源化領(lǐng)域，膜技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)廢水資源化和市政污水再生回用。目前，我國已建成規(guī)模型各類膜法廢水處理工程500多個，日處理量1000多萬噸，建成規(guī)模型市政污水再生回用工程300多個，日處理量近1000萬噸。在新能源領(lǐng)域，膜技術(shù)作為新能源電池的核心技術(shù)之一，在新能源電池發(fā)展中起著關(guān)鍵作用，鋰電池隔膜、氫燃料電池質(zhì)子交換膜、太陽能光伏背板膜等膜技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用，有力地支撐了我國新能源的快速發(fā)展。在醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域，膜技術(shù)已廣泛應(yīng)用于人工腎、人工肺、人工脾等人工臟器，以及生物制藥、疫苗、針劑等方面。在石油化工領(lǐng)域，膜技術(shù)已廣泛應(yīng)用于有機(jī)混合物的分離、燃油脫硫、氣體分離與富集等工業(yè)過程，助力我國石油化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。膜行業(yè)市場規(guī)模我國石油化工行業(yè)發(fā)展迅速，石油煉化產(chǎn)能從2008年的5．5億噸增長到2021年的9．1億噸。根據(jù)《2021年中國石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行報告》，2021年，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長5．3%；原油加工量7．0億噸，較上年增長4．3%；主要化學(xué)品總產(chǎn)量較上年增長約5．7%。我國石化產(chǎn)能存在煉能區(qū)域分布不均、煉廠平均規(guī)模較小等特點。十三五以來，石油化工行業(yè)把淘汰落后產(chǎn)能、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整作為重點工作。根據(jù)《石化和化工行業(yè)十四五規(guī)劃指南》：未來我國石化行業(yè)需求增速放緩，但結(jié)構(gòu)性短缺依然存在，將著力推動結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。在加快推動煉油產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)化的同時，提升烯烴、芳烴產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，重點引導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高端化轉(zhuǎn)變，以煉