針管產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

針管產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢醫(yī)用耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)近年來，我國醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2015年的975億元增長到了2021年的2690億元。預(yù)計(jì)到2022年我國醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到2942億元。隨著我國人口數(shù)量尤其是老年人口數(shù)量越來越大，我國醫(yī)療市場對醫(yī)用耗材的需求規(guī)模將持續(xù)增長。我國醫(yī)用耗材行業(yè)企業(yè)眾多，有英科醫(yī)療、威高股份、魚躍醫(yī)療、樂普醫(yī)療、藍(lán)帆醫(yī)療、健帆生物、山東藥玻、康德萊、振德醫(yī)療、凱利泰等。隨著我國對于醫(yī)藥行業(yè)的重點(diǎn)支持，國內(nèi)研發(fā)人員水平的提高，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)對醫(yī)用耗材的研發(fā)投入增加，以及醫(yī)用新型材料的發(fā)明和使用，我國醫(yī)用耗材行業(yè)的制造技術(shù)水平已經(jīng)得到了很大的提高。同時，我國的相應(yīng)科學(xué)及制造技術(shù)與領(lǐng)先的發(fā)達(dá)國家的差距逐漸拉近，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品數(shù)量日益增多，其質(zhì)量與性能正在趕超發(fā)達(dá)國家同類產(chǎn)品的水平。醫(yī)用耗材行業(yè)投資前景分析據(jù)了解，醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模從373億元上升至641億元，年復(fù)合增長率為19．78%，遠(yuǎn)高于全球增長水平。我國注射穿刺類在低值醫(yī)用耗材市場中占比最大，市場份額達(dá)30%。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，我國醫(yī)用耗材的市場規(guī)模將達(dá)到927．3億元。我國醫(yī)用耗材已經(jīng)在國際市場上占據(jù)比較穩(wěn)定的60%以上的市場份額，但產(chǎn)品檔次與質(zhì)量尚需獲得國際市場深度認(rèn)可，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚需從低附加值向中、高附加值轉(zhuǎn)變，制造模式也需要從貼牌生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級向原始設(shè)計(jì)制造商方向轉(zhuǎn)變。低值醫(yī)用耗材行業(yè)特點(diǎn)（一）產(chǎn)品具備剛需屬性，醫(yī)用耗材市場空間廣闊低值醫(yī)用耗材被廣泛應(yīng)用于手術(shù)、麻醉、護(hù)理等臨床醫(yī)療領(lǐng)域，具備剛需屬性。與醫(yī)療器械行業(yè)其他細(xì)分市場相比，低值醫(yī)用耗材行業(yè)在資金、技術(shù)、人員等方面要求相對較低，具備產(chǎn)品種類繁多、規(guī)格豐富、競爭格局分散等特點(diǎn)。近年來，中國低值醫(yī)用耗材市場需求逐年攀升，根據(jù)沙利文報告，2017-2021年中國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模（制造口徑）年均復(fù)合增長率為21．5%，于2021年達(dá)到1，165．9億元，預(yù)計(jì)2026年將增長至2，095．4億元，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。未來，隨著國家對醫(yī)療器械行業(yè)的監(jiān)管不斷趨嚴(yán)，居民健康意識不斷加強(qiáng)導(dǎo)致對醫(yī)療器械產(chǎn)品的質(zhì)量要求提高，低值醫(yī)用耗材行業(yè)集中度將逐漸上升，具備全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)精湛、知識產(chǎn)權(quán)豐富等競爭優(yōu)勢的企業(yè)將取得更高的市場份額。（二）醫(yī)用耗材產(chǎn)品質(zhì)量管控嚴(yán)格，生產(chǎn)工藝技術(shù)要求較高醫(yī)療器械產(chǎn)品的安全性及有效性與患者生命安全及身體健康息息相關(guān)，因此醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)受到國內(nèi)外監(jiān)管部門的嚴(yán)格管控，生產(chǎn)產(chǎn)品需通過相關(guān)認(rèn)證才能流向市場。對于一次性醫(yī)用穿刺器械產(chǎn)品而言，其安全性及有效性依賴于生產(chǎn)廠商在焊管、磨刃、注塑、組裝、滅菌等關(guān)鍵工藝的專業(yè)積累和嚴(yán)格操作。低值醫(yī)用耗材產(chǎn)品種類繁多、規(guī)格豐富，且涉及多個零部件，工藝結(jié)構(gòu)各不相同，因此對生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)工藝技術(shù)要求較高。生產(chǎn)廠商必須建立從原材料選用到生產(chǎn)和檢驗(yàn)的全過程質(zhì)量管理體系，須配備滅菌生產(chǎn)線結(jié)合自動化設(shè)備對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，對關(guān)鍵工序?qū)嵤I(yè)化管理，以確保產(chǎn)品從原料投入到最終成品均符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。（三）醫(yī)用耗材國內(nèi)廠商逐步尋求向高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)軍，培育自有品牌成長美國BD、德國貝朗醫(yī)療、日本尼普洛等國際著名品牌廠商以及部分屬地醫(yī)療器械銷售渠道商具備品牌、渠道優(yōu)勢，國內(nèi)生產(chǎn)廠商在生產(chǎn)成本方面具備優(yōu)勢，多采用ODM方式為品牌商或渠道商進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，自有品牌知名度不足。當(dāng)前，在國家對醫(yī)療器械行業(yè)的政策扶持下，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)正在健康發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)廠商正逐步尋求向高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)軍，豐富產(chǎn)品種類、提高產(chǎn)品性能，如：康德萊重點(diǎn)對安全針系列、無針加藥系列、醫(yī)美系列、?？谱⑸淦飨盗械犬a(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)。隨著企業(yè)自主創(chuàng)新意識不斷提升、技術(shù)水平不斷提高，國內(nèi)生產(chǎn)廠商正在持續(xù)不斷推陳出新，高附加值產(chǎn)品將在國內(nèi)廠商業(yè)務(wù)版圖中占據(jù)更為重要的位置，產(chǎn)品市場競爭力將逐步提升，提供豐潤土壤培育國內(nèi)廠商自有品牌。發(fā)展現(xiàn)狀：醫(yī)用耗材應(yīng)用廣泛，市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長狀態(tài)由于我國醫(yī)用耗材種類繁多，數(shù)量龐大，現(xiàn)階段對醫(yī)用耗材還沒有統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)，但是，根據(jù)醫(yī)用耗材在實(shí)際應(yīng)用的價值性，一般可以分為低值醫(yī)用耗材和高值醫(yī)用耗材。低值醫(yī)用耗材雖然價格較低，但是用量較大，與患者的切身利益息息相關(guān)，從低值醫(yī)用耗材市場結(jié)構(gòu)來看，注射穿刺類和醫(yī)用衛(wèi)生材料的占比超過50%，其中注射穿刺類占比為28%，醫(yī)用衛(wèi)生材料占比為25%。而高值醫(yī)用耗材在價格方面不占優(yōu)勢，但是對安全性有嚴(yán)格的要求，臨床使用較大，從高值醫(yī)用耗材細(xì)分領(lǐng)域占比情況來看，血管介入耗材占比達(dá)到35．74%，位居第一，其次是骨科植入耗材，占比達(dá)到26．74%，眼科耗材排名第三，占比達(dá)到6．98%。注射穿刺類醫(yī)用耗材目前可以分為輸注類、穿刺類、護(hù)理類、專科類和消費(fèi)類，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，加之隨著人口老齡化逐漸加深、診療次數(shù)的提升等因素的影響，注射穿刺類產(chǎn)品需求量逐漸上升，未來發(fā)展?jié)摿薮螅涫袌鲆?guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2021年我國醫(yī)用注射穿刺類產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到291億元，較2020年同比上漲了6．99%，預(yù)計(jì)2022年仍保持增長態(tài)勢，以14．09%的速度增長到332億元。血管介入耗材是指血管介入手術(shù)中使用的高值耗材，利用穿刺針、導(dǎo)絲、導(dǎo)管等耗材經(jīng)血管途徑將其導(dǎo)入病變部位進(jìn)行的微創(chuàng)治療，根據(jù)治療部位可以分為：心血管介入耗材、腦血管介入耗材和外周血管介入耗材。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017-2019年間，中國血管介入耗材市場規(guī)模逐漸上升，但到2020年市場規(guī)模下降，這主要是因?yàn)楫?dāng)年國家組織高值醫(yī)用耗材冠脈支架集中帶量采購，導(dǎo)致產(chǎn)品價格下降，進(jìn)而導(dǎo)致市場規(guī)?？s減91億元，2021年，中國血管介入耗材市場規(guī)模達(dá)到432億元，較2020年增長幅度較小，為3．35%。近年來，醫(yī)用耗材受下游需求的影響，市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的狀態(tài)，從2017年的1404億元增加到2021年的2690億元，預(yù)計(jì)未來隨著老齡人口的增加，各種慢性疾病發(fā)病率逐年攀升，醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人數(shù)以及住院人數(shù)快速增加。龐大的診療患者尤其住院治療患者基數(shù)為醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展帶來了極大的市場空間。2022年醫(yī)用耗材的市場規(guī)模將達(dá)到2942億元，較2021年同比增長了9．37%。醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析《國家三級公立醫(yī)院績效考核操作手冊（2020版）》（下簡稱《手冊》）新增加了1個指標(biāo)，即重點(diǎn)監(jiān)控高值醫(yī)用耗材收入占比，考核年度醫(yī)院重點(diǎn)監(jiān)控高值醫(yī)用耗材收入占同期耗材總收入比例。《手冊》指出增設(shè)該指標(biāo)的意義在于貫徹國家對于治理高值醫(yī)用耗材的改革方向，進(jìn)而控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長，維護(hù)消費(fèi)者的健康權(quán)益。這也充分說明我國醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展尚需進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化。醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務(wù)中的重要程度也逐步提高，作為臨床多學(xué)科普遍應(yīng)用的醫(yī)用耗材，低值醫(yī)用耗材有助于提高檢查治療安全性，防止醫(yī)患以及患者間因共用醫(yī)療器械導(dǎo)致疾病的傳播，近年來發(fā)展迅速。醫(yī)用耗材是醫(yī)療器械行業(yè)中占比約32%的重要細(xì)分領(lǐng)域，國內(nèi)醫(yī)用耗材行業(yè)增速達(dá)20%左右。由于我國在材料技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和加工等方面的快速發(fā)展，高值耗材行業(yè)各個細(xì)分領(lǐng)域，包括骨科植入物、血管介入器械、眼科耗材和生物活性材料等涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)。醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展趨勢（一）注射穿刺類產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢注射穿刺類醫(yī)用耗材在臨床醫(yī)療中應(yīng)用廣泛，隨著居民健康管理意識增強(qiáng)及人口老齡化程度加深，注射穿刺類醫(yī)用耗材市場需求持續(xù)上升。根據(jù)美國調(diào)研機(jī)構(gòu)GrandViewResearch發(fā)布的《SyringesMarketSize，Share&TrendsAnalysisReportByProduct（General，Specialized，Smart），ByUsage（Reusable，Disposable），ByEndUse（Hospitals，BloodCollectionCenters），ByRegion，AndSegmentForecasts，2019-2026》，2019年全球注射穿刺類產(chǎn)品市場規(guī)模估計(jì)為145．8億美元，預(yù)計(jì)到2026年市場規(guī)模復(fù)合年增長率為8．5%，金額將達(dá)到257億美元。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速且人口數(shù)量龐大，對注射穿刺類產(chǎn)品需求旺盛。根據(jù)沙利文研究數(shù)據(jù)，2017-2021年，中國注射穿刺類產(chǎn)品市場規(guī)模（制造口徑）由202．9億元增長至290．6億元，年均復(fù)合增長率為9．4%，且預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到523．1億元，2021-2026年均復(fù)合增長率將進(jìn)一步提升至12．5%，為國內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)廠商提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。（二）胰島素注射相關(guān)產(chǎn)品及安全類非專科注射相關(guān)產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢注射穿刺類醫(yī)用耗材主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檩斪⒅委?、疫苗接種、診斷檢查及?？圃\療，其中輸注治療中主要使用注射器、輸液器；疫苗接種主要使用注射器；診斷檢查主要使用采血針、采血器；?？圃\療需貼合專項(xiàng)疾病要求使用特定醫(yī)用穿刺注射器械，如胰島素筆針、胰島素注射器等。1、胰島素注射相關(guān)產(chǎn)品胰島素注射相關(guān)產(chǎn)品為?？圃\療器械，供糖尿病患者使用。伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的物質(zhì)豐富，居民生活水平不斷提高，糖分?jǐn)z入過量引發(fā)肥胖、糖尿病等健康問題的情況愈發(fā)普遍。此外，糖尿病的發(fā)生具有增齡效應(yīng)，分泌胰島素的胰島β細(xì)胞功能會隨著人體年齡增加而逐漸衰退，因此人口老齡化程度加深將進(jìn)一步推動糖尿病患者數(shù)量增長。國際糖尿病聯(lián)盟于2021年發(fā)布的《全球糖尿病地圖（第10版）》（以下簡稱IDF報告）顯示：2021年全球成年（20-79歲）糖尿病患者數(shù)量為5．37億人，其中我國1．41億人，占比為26．26%，位列全球第一。IDF報告預(yù)測：2045年，全球成年（20-79歲）糖尿病患者數(shù)量將達(dá)到7．83億人，占成年總?cè)丝跀?shù)量比約為12．2%，其中中國成年（20-79歲）糖尿病患者數(shù)量約為1．74億人，位列全球第一。根據(jù)沙利文研究數(shù)據(jù)，2017-2021年，全球胰島素注射相關(guān)產(chǎn)品（胰島素筆針、胰島素注射器）市場規(guī)模由10．3億美元增長至14．9億美元，年均復(fù)合增長率為9．6%，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到25．3億美元；2017-2021年，中國胰島素注射相關(guān)產(chǎn)品市場規(guī)模（制造口徑）由9．7億元增長至13．4億元，年均復(fù)合增長率為8．4%，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到21．8億元。2、安全類非?？谱⑸湎嚓P(guān)產(chǎn)品安全類非專科注射相關(guān)產(chǎn)品（安全注射針、安全注射器）為常規(guī)注射針、常規(guī)注射器的升級產(chǎn)品，供患者單次使用，可有效防止交叉使用感染。此外，醫(yī)護(hù)人員在日常工作存在職業(yè)暴露，安全類非專科注射相關(guān)產(chǎn)品可有效避免針頭意外刺傷情形。隨著醫(yī)護(hù)人員工作環(huán)境優(yōu)化及居民健康管理意識增強(qiáng)，安全類非專科注射相關(guān)產(chǎn)品普及速度不斷加速，尤其是受新冠疫情影響，全球范圍內(nèi)對疫苗注射的需求大幅提升，推動2021年全球安全類非專科注射相關(guān)產(chǎn)品市場規(guī)模高速增長。根據(jù)沙利文研究數(shù)據(jù)，2021年全球安全類注射針及注射器市場規(guī)模為50．5億美元，同比增長25．3%，并持續(xù)保持較高增速，預(yù)計(jì)于2026年市場規(guī)?？蛇_(dá)到109．3億美元。高值醫(yī)用耗材集采提速擴(kuò)面2022年，諸多高值醫(yī)用耗材陸續(xù)進(jìn)入集采之列，包括冠脈支架、人工關(guān)節(jié)類耗材、骨科脊柱類耗材，以及心臟電生理醫(yī)用耗材等。經(jīng)過集采，這些高值醫(yī)用耗材的價格有不同程度的降低。例如2022年9月進(jìn)行的國家骨科脊柱類耗材集采，產(chǎn)品平均降價84%；2022年11月進(jìn)行的冠脈支架國家集采接續(xù)采購中，平均中選支架價格為770元左右，平均降價93%。2022年的高值醫(yī)用耗材集采還拓展到了消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域，例如種植牙、正畸耗材和OK