配電設(shè)備行業(yè)新能源在未來(lái)電力系統(tǒng)中的主體地位被明確

配電設(shè)備行業(yè)新能源在未來(lái)電力系統(tǒng)中的主體地位被明確配電設(shè)備行業(yè)新能源在未來(lái)電力系統(tǒng)中的主體地位被明確當(dāng)前，碳達(dá)峰，碳中和已經(jīng)被納入我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)的整體布局，而節(jié)能減排離不開(kāi)能源行業(yè)。在能源行業(yè)中，電力行業(yè)因其獨(dú)特的地位，更成為其中關(guān)注的焦點(diǎn)。財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議指出：十四五是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期、窗口期，要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。新能源在未來(lái)電力系統(tǒng)中的主體地位得以明確。電力行業(yè)數(shù)字化和清潔電氣化結(jié)合是實(shí)現(xiàn)碳中和與可持續(xù)發(fā)展的方法之一，從低碳技術(shù)研發(fā)、數(shù)字化升級(jí)和綜合能源利用等多方面布局，加快發(fā)展新能源或服務(wù)新能源，積極助力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，才能更快推動(dòng)雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)仍處于發(fā)展階段，具備一定的行業(yè)吸引力，同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較充分，存在較高的資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘、資金壁壘、品牌壁壘，潛在進(jìn)入者難以在短時(shí)間進(jìn)入市場(chǎng)?？傮w而言，中國(guó)西電、特變電工、國(guó)電南瑞等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。伴隨著電力工業(yè)的迅速發(fā)展，電力建設(shè)和輸送是能源戰(zhàn)略的主要組成部分，在動(dòng)態(tài)變化的行業(yè)環(huán)境中，輸配電設(shè)備行業(yè)受到了多方面的影響因素，直接促進(jìn)了輸配電設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域的加快增長(zhǎng)，報(bào)告對(duì)全球輸配電設(shè)備行業(yè)整體和產(chǎn)業(yè)鏈方面進(jìn)行簡(jiǎn)要分析，幫助投資企業(yè)了解輸配電設(shè)備行業(yè)概況。中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在大部分輸配電運(yùn)用領(lǐng)域，我國(guó)輸配電設(shè)備廠商均具備足夠的生產(chǎn)能力。目前我國(guó)主要的輸配電設(shè)備生產(chǎn)廠商包括中國(guó)西電、特變電工、保變電氣、平高電氣、正泰電器、國(guó)網(wǎng)英大、廣電電氣、許繼電氣、國(guó)南電瑞、四方股份、國(guó)電南自等等。目前我國(guó)輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開(kāi)關(guān)設(shè)備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護(hù)監(jiān)測(cè)和智能變電等等?？傮w來(lái)看，特變電工、國(guó)電南瑞處于行業(yè)第一梯隊(duì)。中國(guó)輸配電設(shè)備地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，全國(guó)已具備較多數(shù)量的生產(chǎn)或銷售輸配電設(shè)備的企業(yè)，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年10月，全國(guó)存續(xù)/在業(yè)輸配電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)30000家。從企業(yè)分布來(lái)看，國(guó)內(nèi)輸配電設(shè)備企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、浙江等省市相關(guān)輸配電設(shè)備企業(yè)最為集中。行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）發(fā)展前景在我國(guó)電力工業(yè)進(jìn)入持續(xù)快速發(fā)展階段的大背景下，國(guó)家近年來(lái)大力推進(jìn)西電東送、三峽送電及電網(wǎng)改造等重大項(xiàng)目，電力供應(yīng)安全也提到前所未有的高度，輸變電及控制設(shè)備制造企業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇。2008年四季度以來(lái)，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊。為了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我國(guó)政府迅速啟動(dòng)總額4萬(wàn)億元的大規(guī)模工程建設(shè)投資。這些投資項(xiàng)目中，鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)等民生基礎(chǔ)建設(shè)為1．8萬(wàn)億，是投資建設(shè)項(xiàng)目的重中之重。大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括其拉動(dòng)的冶金、石化等產(chǎn)業(yè)的需求，都將給我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。因此可以預(yù)計(jì)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)的輸配電設(shè)備行業(yè)能夠繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。（二）發(fā)展方向根據(jù)我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求情況，較高技術(shù)附加值及較高品質(zhì)的產(chǎn)品將更加得到青睞。隨著社會(huì)的進(jìn)步和技術(shù)的發(fā)展，特別是智能電網(wǎng)的建設(shè)和綠色再生能源的利用，尖端高科技技術(shù)將越來(lái)越緊密地與傳統(tǒng)輸配電設(shè)備相結(jié)合;智能化網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)將全面滲透到輸配電技術(shù)和設(shè)備之中;針對(duì)風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源和智能電網(wǎng)的相關(guān)技術(shù)是下一階段輸配電設(shè)備行業(yè)技術(shù)的重要發(fā)展方向。因此，提高輸配電各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品工作效率和穩(wěn)定性將成為行業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵。各企業(yè)必須有自主研發(fā)并掌握核心技術(shù)的產(chǎn)品，才可以引導(dǎo)市場(chǎng)需求和搶占市場(chǎng)份額。同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，基于輸配電設(shè)備產(chǎn)品對(duì)安全性和穩(wěn)定性要求較高的特點(diǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)將成為市場(chǎng)評(píng)斷企業(yè)品牌價(jià)值越來(lái)越重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。因此優(yōu)秀的質(zhì)量控制及檢測(cè)手段和科學(xué)的生產(chǎn)流程管理將成為企業(yè)贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要砝碼。另外，隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和我國(guó)目前著重發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的改革思路，輸配電設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)需求和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向?qū)⒗^續(xù)向智能化、小型化和環(huán)保型方向發(fā)展。除此以外，為終端用戶提供全面配電系統(tǒng)解決方案的服務(wù)是近年來(lái)的新興市場(chǎng)，并有廣闊的發(fā)展遠(yuǎn)景。具有一定技術(shù)資質(zhì)的系統(tǒng)集成供應(yīng)商利用較高的技術(shù)能力和專業(yè)的設(shè)備資源為用戶提供高技術(shù)附加值的產(chǎn)品。這些服務(wù)類的產(chǎn)品順應(yīng)現(xiàn)有的市場(chǎng)需求，除能夠獲得更高的盈利空間外，還有助于企業(yè)提高品牌形象，進(jìn)一步開(kāi)拓成套設(shè)備及元器件等產(chǎn)品的市場(chǎng)。中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)目前我國(guó)輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開(kāi)關(guān)設(shè)備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護(hù)監(jiān)測(cè)和智能變電等等。由于輸配電設(shè)備行業(yè)品類眾多，不同類別的產(chǎn)品市場(chǎng)集中度具有較大的差異。結(jié)合國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備兩次采購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，配電變壓器、開(kāi)關(guān)柜、互感器等產(chǎn)品市場(chǎng)集中度相對(duì)較低;斷路器、電抗器、絕緣子、繼電保護(hù)等產(chǎn)品市場(chǎng)集中度則較高。目前，國(guó)內(nèi)配電變壓器多數(shù)通過(guò)國(guó)家電網(wǎng)招投標(biāo)的形式進(jìn)入市場(chǎng)，能夠成功中標(biāo)代表著企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)2022年國(guó)家電網(wǎng)配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備第二次招標(biāo)中，變壓器共招標(biāo)1014臺(tái)。結(jié)合國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備兩次采購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，隔離開(kāi)關(guān)招標(biāo)共4110臺(tái)。輸配電設(shè)備行業(yè)隔離開(kāi)關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括平高電氣、如高高壓電器、山東泰開(kāi)、長(zhǎng)高高壓等。輸配電設(shè)備行業(yè)電容器產(chǎn)品市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括桂林電力、上海思源、西安西電、合容電氣等;同時(shí)也有老牌的外企領(lǐng)先企業(yè)如日新電機(jī)、ABB等參與競(jìng)爭(zhēng)。輸配電設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域在行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域方面，最大應(yīng)用市場(chǎng)在商業(yè)領(lǐng)域，2021年市場(chǎng)份額占比約為50%，其次是農(nóng)業(yè)與漁業(yè)和住宅領(lǐng)域分別占比29%和20%。輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)化程度較高，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完全按照市場(chǎng)化方式進(jìn)行，政府部門僅對(duì)本行業(yè)進(jìn)行宏觀政策指導(dǎo)，行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行自律管理。本行業(yè)的政府主管部門是國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)，行業(yè)自律組織為中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)及中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)，行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門為國(guó)家技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局。國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展提供政策性指導(dǎo)，如負(fù)責(zé)研究擬定電力工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃和法規(guī)，組織制訂行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)及其各分會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)及市場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和研究，為會(huì)員單位提供公共服務(wù)，進(jìn)行行業(yè)自律管理以及代表行業(yè)會(huì)員向國(guó)家有關(guān)部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建設(shè)性意見(jiàn)。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局，主管產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)及標(biāo)準(zhǔn)化等工作。此外，國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)制訂我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)本行業(yè)影響巨大。行業(yè)現(xiàn)狀分析21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，為輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。由于國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)潛力，國(guó)外的知名品牌，如GE、ABB、西門子、施耐德、伊頓等，以各種各樣的方式加大投入，占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（特別是高端市場(chǎng)）的很大份額，同時(shí)也刺激了國(guó)內(nèi)高端輸配電設(shè)備市場(chǎng)的快速發(fā)展，通過(guò)將國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備引入國(guó)內(nèi)，極大地促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)研發(fā)水平的提高。目前，我國(guó)一流企業(yè)生產(chǎn)的輸配電及控制設(shè)備的技術(shù)參數(shù)已接近或達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平，絕緣耐壓、溫升等部分主要參數(shù)甚至高于國(guó)際同類產(chǎn)品;除一些特殊產(chǎn)品和部分原材料需要進(jìn)口外，國(guó)產(chǎn)設(shè)備基本上能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要。行業(yè)相關(guān)指標(biāo)成套開(kāi)關(guān)設(shè)備及斷路器按電壓等級(jí)不同劃分為高壓開(kāi)關(guān)柜、高壓斷路器和低壓開(kāi)關(guān)柜、低壓斷路器。高壓開(kāi)關(guān)柜是指額定電壓等級(jí)在3．6kV～40．5kV之間的開(kāi)關(guān)柜，在電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電、電能轉(zhuǎn)換和消耗中起通斷、控制或保護(hù)等作用，產(chǎn)品應(yīng)符合GB3906《3．6kV～40．5kV交流金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。高壓斷路器是指電壓等級(jí)在3．6kV～40．5kV之間的斷路器，產(chǎn)品應(yīng)符合GB1984《高壓交流斷路器》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。低壓開(kāi)關(guān)柜是額定電壓為1000V及以下的開(kāi)關(guān)柜，主要用于低壓系統(tǒng)的輸電、配電及電能轉(zhuǎn)換，產(chǎn)品應(yīng)符合GB7251．1《低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。低壓斷路器額定電壓為1000V及以下的斷路器，產(chǎn)品應(yīng)符合GB14048．2《低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備低壓斷路器》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。輸配電設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)目前我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的業(yè)務(wù)模式仍以單一設(shè)備為主，集中在低壓開(kāi)關(guān)、電器等一次設(shè)備領(lǐng)域，存在著大量的國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，由于產(chǎn)品科技含量不高，主要是打價(jià)格戰(zhàn)，競(jìng)相壓價(jià)，造成大部分企業(yè)效益不佳。未來(lái)二次設(shè)備及其配套設(shè)備等技術(shù)壁壘較高的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)輸配電行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強(qiáng)成套設(shè)備供應(yīng)能力以應(yīng)對(duì)未來(lái)更激烈競(jìng)爭(zhēng)。例如特變電工已形成覆蓋一次（高壓、中壓）、二次設(shè)備、線纜的成套能力；中國(guó)西電將全力打造一次、二次設(shè)備的融合，從而獲取覆蓋全領(lǐng)域的輸配電成套設(shè)備供應(yīng)能力，由于這些企業(yè)產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值，價(jià)格與國(guó)外產(chǎn)品相比較低，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中占有一定的份額，經(jīng)濟(jì)效益較好。十四五期間，我國(guó)在電網(wǎng)建設(shè)上將加快建立健全電力投資治理體系、科學(xué)選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結(jié)構(gòu)、壯大有效電力投資規(guī)模、切實(shí)推動(dòng)電力投資轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提升電力技術(shù)現(xiàn)代化水平，全力打造安全高效電力供應(yīng)保障體系。（一）行業(yè)發(fā)展歷程回顧我國(guó)輸配電設(shè)備制造業(yè)伴隨著我國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展，開(kāi)始于20世紀(jì)50年代。在輸變電及控制設(shè)備行業(yè)萌芽期，由于西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)的技術(shù)封鎖和自身制造經(jīng)驗(yàn)的缺乏，仿制和借鑒國(guó)外制造方法成為了唯一選擇。20世紀(jì)60-70年代，是行業(yè)的技術(shù)積累期。在此時(shí)期，我國(guó)進(jìn)入了自主研發(fā)階段，開(kāi)始了獨(dú)立設(shè)計(jì)、制造變壓器、成套電氣開(kāi)關(guān)設(shè)備等輸配電設(shè)備的嘗試，并逐步掌握了從低壓輸配電產(chǎn)品向高壓輸配電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造技術(shù)，促進(jìn)了我國(guó)電網(wǎng)的升級(jí)和產(chǎn)品的更新?lián)Q代。改革開(kāi)放后，行業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)形成期。在此時(shí)期，我國(guó)開(kāi)始較大規(guī)模地引進(jìn)外資和開(kāi)放市場(chǎng)，引入國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)合作生產(chǎn)、技工貿(mào)結(jié)合、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式，結(jié)合一系列持續(xù)不斷的技術(shù)改造，增強(qiáng)了在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)