定制櫥柜行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

定制櫥柜行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

定制家具行業(yè)利潤水平及變動趨勢我國定制家居行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多、集中度低、行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)兩極分化狀態(tài)。品牌定位明確，自主研發(fā)設(shè)計能力突出，擁有大規(guī)模定制能力且營銷網(wǎng)絡(luò)完善的企業(yè)將在競爭中脫穎而出，擁有較高的利潤率；而規(guī)模較小，自主設(shè)計研發(fā)能力較弱，缺乏自有品牌的企業(yè)則利潤率較低。未來，隨著定制家居行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)競爭將進一步體現(xiàn)為以品牌為核心的綜合實力競爭，品牌影響力大、綜合服務(wù)能力強的企業(yè)將享有更高的品牌溢價，獲得更多消費者的認可，利潤空間有望進一步擴大。定制家具行業(yè)發(fā)展前景分析鑒于我國一，二線城市房價較高，中小戶型一定程度上受到消費者青睞。從裝修房產(chǎn)面積來看，消費者裝修面積以中小面積為主，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，居室裝修面積在50-130平米之間的占比達到72%，其中，50-90平米占30%，90-130平米占42%。在中小戶型占主導(dǎo)的背景下，消費者對空間利用率的要求提高。隨著城市化程度的加深，城市居住需求不斷增加，使得城市住宅建筑的戶型空間布局更為靈活多樣，出現(xiàn)了諸如小戶型、不規(guī)則戶型等復(fù)雜情況。批量化生產(chǎn)的成品家具在形態(tài)上都無法滿足這些不同戶型的空間需求。近年來生育政策的逐步放開，眾多家庭都面臨著人均住房面積減小的現(xiàn)實問題。批量化生產(chǎn)的成品家具在功能上都無法滿足這些家庭的實際需求。隨著物質(zhì)經(jīng)濟生活水平的大幅提升，消費者特別是年輕消費者的審美標準也相繼提高，在居住環(huán)境上的品位追求千差萬別。傳統(tǒng)的成品家具由于造型、風格上的千篇一律，則很難滿足他們對家居環(huán)境的個性化審美需求。定制家居行業(yè)市場規(guī)模目前中國定制家具行業(yè)的行業(yè)空間仍在擴容，市場規(guī)模不斷增長，增速下滑后趨穩(wěn)，量增趨勢持續(xù)保持。其中，2021年中國定制家居行業(yè)的市場規(guī)模已經(jīng)突破4000億元，2016-2021年復(fù)合增長率達16%，行業(yè)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。中國家居定制市場規(guī)模現(xiàn)狀家具定制按照消費者的具體房型上門測量，量身設(shè)計，并由定制工廠按照個性設(shè)計方案完成家具產(chǎn)品的個性定制生產(chǎn)，最終通過物流運輸由終端門店負責完成上門安裝服務(wù)的各類家具產(chǎn)品。家居定制行業(yè)上游主要包括板材、五金配件、封邊條等原材料供應(yīng)商。行業(yè)下游銷售渠道主要包括經(jīng)銷商、電子商務(wù)、品牌旗艦店、工程業(yè)務(wù)，下游目標客戶包括了商品房購買者、舊房二次裝修消費者及精裝修樓盤的房地產(chǎn)開發(fā)商等。2001年商品房改革以來，我國商品房銷售面積快速增長，存量房面積的增加使得二手房交易比重上升，大部分購房者在遷入新房后都會進行家具的更換。我國家居定制行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重。經(jīng)過近年來的快速發(fā)展，我國家居定制行業(yè)上市龍頭企業(yè)主要有歐派家居、索菲亞、尚品宅配等企業(yè)。我國家居定制行業(yè)的市場規(guī)模由2015年的1067億元增長至2020年的2047億元，年均復(fù)合增長率達到13．92%。未來，一、二線城市的家居定制行業(yè)發(fā)展趨于成熟，而隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷加快、區(qū)域經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，我國三、四線城市正在進入一個快速發(fā)展的軌道。我國定制家居行業(yè)發(fā)展趨勢柜墻門一體化定制趨勢逐步興起：隨著定制家居的消費理念逐漸深入人心，人們對家居空間的品質(zhì)要求與一站式整裝需求也在不斷提高，傳統(tǒng)的單品類定制產(chǎn)品已無法滿足消費者的全屋整裝定制需求，家居品類不斷跨界融合，柜墻門一體化定制應(yīng)需而生。一方面，定制家居企業(yè)通過提供集定制柜、護墻板、木門為一體的一站式整裝方案，實現(xiàn)全屋整體空間的和諧統(tǒng)一，滿足了消費者對家居空間個性化、一體化的跨越式審美與功能需求；另一方面，柜墻門一體化定制使得家居整裝各參與方僅需對接一個品牌廠商，避免多個品類間低效的交叉作業(yè)，較大幅度地提高了家居整裝方案的落地效率與質(zhì)量。在定制家居消費趨勢由傳統(tǒng)單品類定制向柜墻門一體化定制轉(zhuǎn)變的過程中，定制家居行業(yè)與裝修行業(yè)、成品家具行業(yè)的融合也日益加速。消費者已逐漸接受由定制家居企業(yè)在開展整體設(shè)計和配合裝修的前提下提供標準化的成品家具，定制家居行業(yè)橫跨定制家居、裝飾裝修、成品家具的業(yè)務(wù)形態(tài)已初步成型，進一步打開了定制家居行業(yè)企業(yè)規(guī)模的增長空間。家具材料環(huán)保需求日益增長：室內(nèi)家具安裝所用的材料通常會散發(fā)甲醛、苯系物、可溶性鉛等有害有毒的家裝污染物質(zhì)。隨著社會大眾對家裝污染認識的不斷深入，消費者對選購家具的環(huán)保、健康標準愈加重視。2020年中國消費者選購家居產(chǎn)品的首要考慮因素為環(huán)保因素，占比達到53．20%，其次是材質(zhì)和外觀設(shè)計因素，占比分布為52．60%和49．90%。超過90%的受訪者表示有興趣采用綠色環(huán)保材料，對購買綠色環(huán)保材料產(chǎn)品愿意多支付平均14%的溢價3。為滿足消費者對于家具的環(huán)保需求，定制家居企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計上愈發(fā)強調(diào)環(huán)保、健康理念，在材料選擇上優(yōu)先選擇有害物質(zhì)較少的環(huán)保板材，同時改善封邊工藝，著重關(guān)注無醛添加、防霉抗菌等性能，滿足消費者的環(huán)保需求。定制家居產(chǎn)品消費者趨于年輕化：25歲-34歲家居消費者占比合計為36%，位居所有年齡段之首。我國80、90后成為主力消費人群，家居消費群體年輕化趨勢明顯。由于該部分人群具有追求時尚、崇尚個性、風格多樣等消費需求特點，其在裝修過程中參與程度較高，自主設(shè)計意愿較強，因此定制家居產(chǎn)品較受該年齡段群體的青睞。此外，為最大程度滿足個性化需求，年輕消費群體往往更傾向于接受家裝設(shè)計師的專業(yè)服務(wù)，進而采購定制化程度更高、更貼合自身審美與功能需求的定制家居產(chǎn)品，而非以往選擇將材料、樣式等元素進行簡單排列組合且定制程度較低的家居產(chǎn)品。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國25-34歲人口從2011年的2．02億人增長為2019年的2．27億人，占比從2011年的14．96%增長為2019年的16．10%，主力年輕消費群體規(guī)模逐步擴大。未來隨著定制家居產(chǎn)品消費者年輕化趨勢的日益增強，定制家居行業(yè)的滲透率與定制化程度將進一步提升，從而帶動定制家居行業(yè)實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。信息化及智能制造的核心地位日益凸顯：基于定制家居產(chǎn)品類別的多元性和訂單結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性等特點，信息化和智能制造的應(yīng)用程度逐漸成為企業(yè)在市場競爭中勝出的關(guān)鍵。隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展，行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)勢定制家居企業(yè)普遍通過借助信息系統(tǒng)、自動加工系統(tǒng)等技術(shù)，將數(shù)字控制加工設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)槟芨鶕?jù)加工指令智能操作的自動化機械制造系統(tǒng)，實現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，提升大規(guī)模非標定制能力，以滿足消費者對定制家居的需求。未來，通過持續(xù)對生產(chǎn)基地進行智能化升級改造，采用機器和智能算法進行生產(chǎn)數(shù)據(jù)實時分析、訂單信息精準定位，以機器指揮機器，減少人工與人為錯誤，實現(xiàn)信息化、自動化和智能化的大規(guī)模定制生產(chǎn)，已成為定制家居行業(yè)生產(chǎn)端的發(fā)展趨勢。隨著人們對生活品質(zhì)追求的提高、對家具消費理念成熟，以及家具企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高，定制家居已從定制櫥柜、定制衣柜等領(lǐng)域逐步拓展至?xí)俊和?、客廳、餐廳等全屋家具領(lǐng)域。定制家具是指按照個人喜好、空間細節(jié)等定做的個性化家具配置，在我國主要集中于定制櫥柜、定制衣柜等領(lǐng)域。隨著人們對生活品質(zhì)追求的提高、對家具消費理念成熟，以及家具企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高，定制家居已從定制櫥柜、定制衣柜等領(lǐng)域逐步拓展至?xí)?、兒童房、客廳、餐廳等全屋家具領(lǐng)域。國內(nèi)家居企業(yè)紛紛布局定制家具。早在2014年，索菲亞就投資10億元建設(shè)華中生產(chǎn)基地，用于生產(chǎn)定制衣柜、定制櫥柜及配套家居用品。之后，其他業(yè)內(nèi)公司如美克家居、尚品宅配、歐派家居等，也相繼拓展定制家居業(yè)務(wù)，推動公司產(chǎn)品布局不斷完善。我國定制家具細分產(chǎn)品市場情況（一）定制衣柜行業(yè)產(chǎn)品市場情況定制衣柜也稱整體衣柜，是按照用戶需求，根據(jù)具體的房屋空間位置，通過現(xiàn)場測量，量身定制，個性化設(shè)計，定制化生產(chǎn)，再經(jīng)過現(xiàn)場安裝，將家具與房屋空間有效整合在一起的集成家居產(chǎn)品。定制衣柜最早起源于歐美國家，2000年左右在我國興起。因定制衣柜具有個性化設(shè)計、空間利用率高、美觀、時尚、環(huán)保等諸多優(yōu)點，近年來日漸成為眾多家庭特別是80后、90后等新生代家庭的裝修首選。隨著我國中產(chǎn)階級數(shù)量的不斷增加，中高端消費群體的大量涌現(xiàn)，人們對定制衣柜的需求呈現(xiàn)上升趨勢，定制衣柜行業(yè)步入快速成長階段。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年定制衣柜在我國住宅裝修中的滲透率分別為35%、38%、42%、43%和44%，定制衣柜滲透率仍然有較大的提升空間。按照我國住宅裝修每套房屋配備2套衣柜測算，2020年我國定制衣柜市場規(guī)?？蛇_約1，158．33億元。（二）定制櫥柜行業(yè)產(chǎn)品市場情況定制櫥柜也稱為整體櫥柜，是結(jié)合廚房空間及消費者需求，將櫥柜柜體、臺面、廚房電器及其他功能組件設(shè)計定制形成的成套櫥柜產(chǎn)品。通過對用戶廚房的量身定制，設(shè)計臺板及櫥柜樣式、水電布線路徑及合理的操作空間，實現(xiàn)整體性、舒適性、節(jié)約空間等優(yōu)點。定制櫥柜起源于歐美，于二十世紀九十年代初在國內(nèi)開始萌芽，并逐步向大陸其他省市滲透發(fā)展，形成了龐大的產(chǎn)業(yè)市場。目前定制櫥柜行業(yè)集中度依然較低，未來隨著定制櫥柜行業(yè)智能化、綠色化的進一步普及，定制櫥柜行業(yè)仍具有很大市場潛力，具有競爭優(yōu)勢的定制櫥柜企業(yè)將迎來良好的發(fā)展前景。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年定制櫥柜在我國住宅裝修中的滲透率分別為66%、67%、68%、69%和70%。按照我國住宅裝修每套房屋配備1套櫥柜測算，2020年我國定制櫥柜市場規(guī)?？蛇_約1，588．62億元。定制家具行業(yè)上游分析定制家具行業(yè)上游包括板材、鋁材、五金材料等原材料;中游是定制家居的制造企業(yè);下游則為渠道商以及終端消費者。上游原料占定制家居企業(yè)的成本比例最高，定制家居企業(yè)處于行業(yè)的中游位置，承包從設(shè)計到生產(chǎn)制造再到直銷，部分品牌力強的定制家居企業(yè)享受的產(chǎn)品溢價較高，因而盈利能力較強，毛利率多在30%-40%之間。定制家具也逐步進入了精細化運營時期，上下游產(chǎn)業(yè)開始集中，隨著集中化的進程，市場參與者的生存空間也會越來越小，行業(yè)也會加速洗牌。能否找到新的解決方案去滿足市場日益多元化和人性化的消費需求，重構(gòu)商業(yè)模式和形態(tài)，就成為了企業(yè)面對家具消費結(jié)構(gòu)不斷分層化、線上線下融合發(fā)展的變化形勢的關(guān)鍵因素。隨著企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高和居民家具消費理念的成熟，定制家居范圍逐步拓展到廚房、臥室、書房、客廳等全屋領(lǐng)域，涵蓋櫥柜、衣柜、木門、衛(wèi)浴等眾多家具品類。為迎合市場消費趨勢變化，定制家居品牌商紛紛通過自建或收購的方式發(fā)展其他品類，實施整體家居、全屋定制戰(zhàn)略，構(gòu)建大家居生態(tài)鏈，滿足消費者一站式采購需求，已成為定制家居行業(yè)產(chǎn)品端的發(fā)展趨勢。整家模式是大家居路線繼續(xù)深化的表現(xiàn)，有望成為客單價提升的重要推力。整家定制概念介于全屋定制和整裝之間，即由家裝公司完成硬裝環(huán)節(jié)后，定制企業(yè)承擔后續(xù)所有環(huán)節(jié)，在無需整合前端硬裝的同時提供一站式的消費體驗。2010年后，一方面隨著精裝渠道和家裝公司渠道的快速發(fā)展，另一方面部分龍頭公司門店布局逐步完善，尚未布局且具有一定購買力的空白市場已相對有限，因此僅僅依靠經(jīng)銷商開店的單一模式擴張，增長乏力的問題逐漸顯現(xiàn)。因此，我國定制家具龍頭歐派家居率先布局整裝渠道，引領(lǐng)行業(yè)渠道變革。隨后，包括索菲亞、志邦家居、金牌廚柜等規(guī)模家具企業(yè)紛紛開始整裝渠道布局之路，搶占并前置流量入口。定制家居行業(yè)未來市場集中度有望提高由于定制家居行業(yè)具有產(chǎn)品同質(zhì)化、門檻低等特點，市場集中度低，CR9不足15%。2021年CR9較前幾年有所增長，市占率為12．9%。定制家居行業(yè)CR9包括歐派家居、索菲亞、尚品宅配、志邦家居、好萊客、金牌櫥柜、皮阿諾、我樂家居、頂固集創(chuàng)，市場份額最大的歐派家居2021年市占率僅為4．8%。隨著定制家居企業(yè)品類拓展、整裝業(yè)務(wù)布局等，龍頭競爭力增強，未來市場集中度有望提高。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在目前經(jīng)濟環(huán)境持