2020年海南房地產(chǎn)市場年報-海南同策出品正式版

2020年海南市場發(fā)展年報TospurRealEstateConsultingCo.,Ltd.代理·咨詢·金融·商業(yè)·產(chǎn)業(yè)·公關(guān)·養(yǎng)老讓置業(yè)體驗更美好Professional·Sincere目錄01海南樓市政策02海南土地市場CONTENTS03海南商品房市場04?？谑袌?5三亞市場06海南樓市發(fā)展展望海南樓市政策海南2020年調(diào)控政策脈絡(luò)2020年上半年調(diào)控：全國首個樓市深化調(diào)控的省份，提出安居型商品住房、本籍居民≥2套限購以及現(xiàn)房銷售制度。2020年 1月海南：100%逐戶裝修驗收，樣板間工程裝修材料全透明 16日

陵水：急需緊缺人才可享受不落戶購房、購車，放寬年齡限制申請人才06日住房租賃補貼或購房補貼等政策5月

海南：針對此前的關(guān)于本地居民多套住房限購政策、現(xiàn)房銷售制度作具體界定海南：2022年底，各市縣年度商品

22日

海南：針對規(guī)定的企業(yè)、人才減征、30日?？冢好鞔_未按期交房的開發(fā)企業(yè)將計入企業(yè)誠信度不良行為記錄，限制該企業(yè)后期項目的后續(xù)辦理及取消預(yù)17日售資金的便捷使用

海南：將在?？凇⑷齺?、儋州、五指住宅實施計劃項目中，裝配式比例山、定安、陵水等六市縣開展安居型 30日 ≥80%商品住房建設(shè)試點工作

22日6月

甚至免征所得稅。海口住建局、海口發(fā)改委：辟謠?？谛路總浒竷r可以提升到19000元/ 22日定安、澄邁：打擊違規(guī)銷售行為，處罰方式包括行政處罰、取消預(yù)售許可23日證、暫停網(wǎng)簽備案、暫停2020年規(guī)劃指標報批等2月海南：發(fā)布省閑置土地清單，涉及的

海南：實行點狀供地，禁止商品住宅、私家莊園、私人別墅等房地產(chǎn)和變相17日發(fā)展房地產(chǎn)的項目海南：發(fā)布推進實施標準地制度的通知，加快推進產(chǎn)業(yè)項目落地 15日4月

海南：中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》陵水：發(fā)布海南首個安居型商品房細則，計劃3年建2500套，房價不超8000元/㎡

01日07日

㎡海南：全面放開高校畢業(yè)生落戶限制，允許離校三年內(nèi)的全日制本科及以上的高校畢業(yè)生在我省先落戶19日后就業(yè)（三沙市除外），相應(yīng)享受引進人才落戶待遇房企包括萬科、魯能、華潤、長影 20日3月海南：創(chuàng)新提出發(fā)展安居型商品住房，以及實行本地居民多套住房限購政策07日和商品住房、現(xiàn)房銷售制度等

定安：不得捆綁車位、裝修包銷售；不得要求客戶選擇二次裝修或升級裝30日修；不得收取購房指標費?？冢?類情形閑置土地可有償收回，最高可獲土地市場評估價的70%補償 17日

國務(wù)院：召開發(fā)布會，解讀《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》三亞：開展保障性住房大整治,嚴肅查處出借、出租、出讓和改變使用性質(zhì)等違規(guī)情況

08日08日

海南：發(fā)布《關(guān)于貫徹落實<海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案>的決定》，15日繼續(xù)加強房地產(chǎn)宏觀調(diào)控?？冢荷唐纷≌玫貒澜c其他產(chǎn)業(yè)項目用地捆綁或搭配 10日海南2020年調(diào)控政策脈絡(luò)2020年下半年調(diào)控：落實安居型商品住宅要求，偏重項目違規(guī)銷售的整治。7月?？冢好鞔_安居型商品住房套型面積，人均住房面積核定；定安：明確安居24日型商品住宅建設(shè)目標、銷售價格

海南：人才評價機制將房地產(chǎn)業(yè)的私27日海南：劉賜貴表示：不再成為房地產(chǎn)企法定代表人排除在外。的加工廠、?？诒３?.7萬/㎡單價、堅決整治房地產(chǎn)。文昌：主城區(qū)限購要求，個稅或社保20日年限由24個月提至36個月。28日10月

海口市住建局：將對長弘御府、羅牛9日山璞域作出頂格處罰2021年 1月8月海口：嚴禁滯后網(wǎng)簽、未批先售、捂盤惜售、違規(guī)中介 04日三亞、定安：明確安居型商品住房建設(shè)目標、單戶面積、價格制定等內(nèi)容。06日三亞：9項整治內(nèi)容，涉及草簽、捆綁銷售、違規(guī)中介等層面 11日海南：衛(wèi)健領(lǐng)域“銀發(fā)精英”人才家

?？冢悍康禺a(chǎn)中介行業(yè)信用等級評定實行量化評分，評級差者，取消網(wǎng)簽資格。儋州：針對教師、醫(yī)務(wù)人員出臺安居型商品住房管理方案海口：華潤中心因捆綁銷售被頂格處罰75萬。

9月28日23日22日

海南：發(fā)布產(chǎn)業(yè)用地政策，優(yōu)先保障三大產(chǎn)業(yè)建設(shè)，可采取先租后讓供地模式。?？冢撼雠_存量房網(wǎng)上交易規(guī)則。海南：根據(jù)中央環(huán)保督查要求，恒大海花島、融創(chuàng)日月灣、華潤石梅灣開發(fā)被嚴懲，原先規(guī)劃變動大。海南：逐步減少安排商品住宅(不含

16日16日19日11月

?？冢洪L租租金必須進入監(jiān)管賬戶；24日嚴禁高進低出、長收短付的經(jīng)營模式。海南：產(chǎn)業(yè)用地可采取先租后讓，產(chǎn)1日業(yè)項目不包含商品住宅項目。12月保亭：落戶本縣的人才，符合保亭縣相關(guān)住房政策條件的，可優(yōu)先購買安24日居型住房。?？冢嘿彿咳丝赏ㄟ^線上申請購房資庭在海南無住房且2018年5月13日后18日無購房記錄的，限購1套。

海南：住房公積金貸款最高可貸10018日租賃住房、安居型商品住房)項目新萬增建設(shè)用地計劃指標。9日

格碼，取得即具備購買新建商品房、16日存量房的權(quán)利。上半年重點政策本地居民家庭≥2套限購，預(yù)售制向現(xiàn)房銷售過渡，創(chuàng)新提出安居型住房供應(yīng)。新政核心內(nèi)容有四點：第一，強調(diào)各市縣“一城一策”主體責(zé)任；第二、發(fā)展安居型商品住房；第三、本籍居民限購政策加碼；第四，商品住房實行現(xiàn)房銷售制度。各市縣對本地房地產(chǎn)市場負主體責(zé)任

各市縣避免將住房作為短期刺激經(jīng)濟增長的工具和手段。制定“一城一策”，提出年度調(diào)控目標和具體政策措施，使地價、房價、房租水ibaotu平保.com持合理區(qū)間。健全住房供應(yīng)體系 發(fā)展安居型商品住房，面向無房或人均住房面積未達到平均水創(chuàng)新提出安居住房 平 的居民家庭銷售，并限定銷售價格、套型面積和轉(zhuǎn)讓條件，在一定年限內(nèi)實行封閉流轉(zhuǎn)。深度遏制投機炒房對在海南已擁有2套及以上住房的本省戶籍和常住居民家庭（含開啟本地居民限購夫妻雙方及未成年子女），停止向其銷售安居型商品住房和市場化商品住房。解決預(yù)售制度弊病新出讓土地建設(shè)的商品住房，實行現(xiàn)房銷售制度?，F(xiàn)房應(yīng)新供土地現(xiàn)房銷售通過竣工驗收且供水、供電、燃氣、通訊等配套基礎(chǔ)設(shè)施具備交付使用條件。下半年重點政策調(diào)控新方針：針對違規(guī)銷售的行政處罰或成新常態(tài)。2019年開始，海口多次強調(diào)禁止捆綁銷售，不過，處罰力度小，市場警示作用有限。近期，針對長弘御府、羅牛山璞域價外加價等違法銷售行為給予頂格處罰，未來企業(yè)將有所警惕，調(diào)整營銷模式，打消實行捆綁銷售的計劃。羅牛山璞域（2021年1月9日）長弘·御府（2021年1月9日）涉嫌價外加價、虛假宣傳、違法改建加建等違法違規(guī)行為， 涉嫌無證銷售、價外加價等違法違規(guī)行為，市發(fā)改委暫市住建局立即暫停項目在售的1、3號樓及地下室的網(wǎng)簽（銷 停受理羅牛山公司名下在?？谑械乃行陆ㄉ唐贩績r格售許可證號為：〔2020〕海防預(yù)字第0033、0033-1號）。 備案、市住建局暫停受理該項目預(yù)售許可。?？谑凶〗ň直硎荆? ?？谑袌詻Q按照中央和省委省政府、市委市政府關(guān)于房地產(chǎn)調(diào)控的決策部署，堅持“房住不炒”的定位，落實城市主體責(zé)任，確保實現(xiàn)穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期的目標。? 針對近期群眾反映的房地產(chǎn)市場銷售亂象，將舉一反三，多部門聯(lián)合對全市房地產(chǎn)市場開展全面排查和專項整治，加大對房地產(chǎn)市場違法違規(guī)行為的查處力度，重點打擊違規(guī)價外加價、變相加價銷售、無證銷售、捂盤惜售等方面違規(guī)行為，對違法違規(guī)行為實施聯(lián)合懲戒，頂格處罰。? 將繼續(xù)加大公開通報力度，列入不誠信黑名單，形成有力震懾，保持海口市房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)運行。下半年重點政策調(diào)控再加碼：2020年9月，文昌限購升級，部分區(qū)域社保個稅年限提高。海南省限購一覽圖?？凇鞒菂^(qū)和南部生態(tài)保護區(qū)需5年社保其他區(qū)域2年社保三亞—主城區(qū)、海棠灣、崖州灣沿海一線需5年社保其他區(qū)域2年社保/個稅

海口市文昌—臨高縣文昌市主城區(qū)需3年社保/個稅，澄邁縣其他區(qū)域2年社保/個稅儋州市定安縣昌江縣屯昌縣瓊?！咨晨h瓊海市嘉積、博鰲、潭門需5年社保/個稅，其他區(qū)域2年社保/個稅東方市瓊中縣五指山市萬寧市樂東縣陵水縣五指山、白沙、保亭、瓊中—保亭縣只面向本市（縣）居民家庭銷售三亞市限購區(qū)核心生態(tài)區(qū)下半年重點政策調(diào)控-安居型商品住宅政策：2020年4月，海南提出安居型商品住宅政策，要求6個試點城市優(yōu)先踐行。2020年下半年，各城市相繼頒布管理辦法，現(xiàn)已有9城落實。落實安居型商品住宅政策的城市類型城市購買人群大類?？谑信R高縣?？诒镜鼐用?、引進人才文昌市澄邁縣三亞本地居民、引進人才儋州市定安縣陵水本地居民、引進人才、基層教師昌江縣、醫(yī)務(wù)人員屯昌縣試點城市白沙縣瓊海市儋州基層教師、醫(yī)務(wù)人員東方市瓊中縣五指山本地居民、引進人才、基層教師、醫(yī)務(wù)人員五指山市萬寧市定安本地居民、引進人才樂東縣陵水縣瓊?；鶎咏處煛⑨t(yī)務(wù)人員保亭縣未出臺當(dāng)?shù)卣吒M城市萬寧基層教師、醫(yī)務(wù)人員三亞市政策試點城市白沙基層教師、醫(yī)務(wù)人員政策跟進城市2020年海南政策特點2020年海南政策雙軌并行，商品化住房持續(xù)調(diào)控，開發(fā)難度加大，鼓勵安居型商品住房。安居型住房 商品化住房創(chuàng)新提出建設(shè)安居型商品住房，并限定銷售價格、套型面積和轉(zhuǎn)讓條件，在一定年限內(nèi)實行封閉流轉(zhuǎn)。從土地端供給端偏重，原指定6城試點，現(xiàn)已有9城跟進。安居型商品住宅的建設(shè)、管理是今年海南樓市調(diào)控的聚焦點。

全域限購持續(xù)，島內(nèi)≥2套限購，全裝修，限100㎡，現(xiàn)房銷售，商品住宅開發(fā)難度日益加大；逐步減少安排商品住宅(不含租賃住房、安居型商品住房)項目新增建設(shè)用地計劃指標，未來商品化住宅取地難度加大。2021年海南政策趨勢商品化住宅調(diào)控常態(tài)化，安居房持續(xù)完善政策要求，辦公、商業(yè)變現(xiàn)報建難度加大。商品化住宅調(diào)控常態(tài)化，加價銷售風(fēng)險加大01 全域限購，全裝修、現(xiàn)房銷售等調(diào)控趨于常態(tài)化，近期，加價銷售懲處警示加強，尤其?？诘膬r格調(diào)控有所加強。安居型商品住宅管理繼續(xù)落實，完善其政策體制02 安居型商品住宅提出時間較晚，于2020年提出，政策還處于探索期。如何加大建設(shè)力度、鼓勵房企參與或轉(zhuǎn)型是思考重心。2021年會繼續(xù)摸索、完善政策，多城會繼續(xù)跟進。辦公、商業(yè)產(chǎn)品變現(xiàn)難度加大03 辦公套型面積要求保持，商業(yè)變現(xiàn)產(chǎn)品不斷提交報建方案，變現(xiàn)產(chǎn)品不斷面市之后，后續(xù)產(chǎn)品變現(xiàn)報建難度加大。海南土地市場土地整體供求自貿(mào)港產(chǎn)業(yè)建設(shè)拉動明顯，市場用地供求抬升，供求兩端漲幅均超50%以上。2020年，海南土地市場供應(yīng)2.41萬畝，同比增長53.28%，成交1.83萬畝，同比增長56.80%，綜合樓面地價2229元/㎡，實現(xiàn)小幅增長。35000300002500020000150001000050000

時間幅數(shù)占地面積建筑面積（宗）2020年與2019年供求同比情況——3000（畝）（萬㎡）2014-2020年海南歷年土地供求面積對比自貿(mào)港產(chǎn)業(yè)建設(shè)2500供應(yīng)情況2019年37915710.581817.50——20002020年44124081.682163.80——1500同比16.36%53.28%19.05%——1000時間幅數(shù)占地面積建筑面積樓面地價（宗）（畝）（萬㎡）（元/㎡）5002019年23511650.481457.4521640成交情況2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2020年33718268.361659.282229供應(yīng)占地（畝）成交占地（畝）成交樓板價（元/㎡）同比43.40%56.80%13.85%3%土地供求類型工業(yè)用地占主導(dǎo)，商辦用地次之，住宅僅占兩成，且多為安居房用地，商品化住宅用地可建面積占比僅4%。2020年隨著自貿(mào)港建設(shè)產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)深入，工業(yè)用地成交8895.14畝占主導(dǎo)，商辦性質(zhì)用地成交5621.69畝，僅次于工業(yè)用地；住宅用地以安居房用地為主，剔除安居房、棚改回遷、租賃等其他性質(zhì)住宅用地，純商品化住宅用地僅可建62.41萬㎡，兩年純商品住宅用地成交232.92萬㎡住宅，純商品化住宅稀缺。2019年和2020年土地市場同比情況供應(yīng)情況成交情況2019年幅數(shù)占地面積建筑面積幅數(shù)占地面積建筑面積樓面地價住宅其他（安置、回遷、人才、租賃）361574.66223.08381687.75364.331375純商品化住房221373.75324.98171181.29170.514114商業(yè)2055764.44737.77982856.73458.033741其他492089.18143.06281387.11100.81983工業(yè)674908.55388.62544537.6363.77381合計37915710.581817.5123511650.481457.4521642020年幅數(shù)占地面積建筑面積幅數(shù)占地面積建筑面積樓面地價（宗）（畝）（萬㎡）（宗）（畝）（萬㎡）（元/㎡）安居房301317.30236.68231062.12186.723504住宅其他（安置、保障回遷、租賃、14749.83117.0214749.83117.021156員工房）純商品化住房16548.60113.5011300.7862.418469商業(yè)2018003.52874.541565621.69670.703005其他522245.72152.15351638.80112.781037工業(yè)12811216.70669.91988895.14509.64487合計44124081.682163.8033718268.361659.282229同比16.36%53.28%19.05%43.40%56.80%13.85%3%

2020年全省土地供應(yīng)可建面積分類占比874.54,41%113.50,5%467.20,2152.15,21%36.68,11%7%669.91,31%117.02,5%工業(yè)其他商業(yè)純住宅安居房其他住宅2020年全省土地成交可建面積分類占比670.70,40%62.41,4%366.15,112.78,22%86.72,11%7%509.64,31%117.02,7%工業(yè)其他商業(yè)純住宅安居房其他住宅土地供求區(qū)域工業(yè)用地以儋州、?？?、文昌為主，商業(yè)性質(zhì)用地以文昌、三亞、瓊海、?？跒橹?，住宅用地（包含安居型商品住房）以?？?、三亞為主。中石化在儋州以3627畝成為成為年度供求榜首，主力用于布局石化產(chǎn)業(yè)。安居房供求已達到整體供求的50%以上，供應(yīng)已布局海口、三亞等10市縣，7市縣實現(xiàn)成交。42137昌江34531055941東方361 120樂東

49162020年海南招拍掛土地供應(yīng)分布2020年海南招拍掛土地成交分布1912386218328411458665110617117223510732351039922958110212472206468臨高166677816667311002584354248?？?25100臨高?？?7澄邁315文昌84285澄邁文昌68653731548儋州65867儋州1021328定安16686208定安366220939864500屯昌14昌江24226屯昌867瓊海7324233瓊海262342345白沙3051187613141白沙10991766452270723瓊中813東方2217723瓊中32612916523434五指山165五指山104370194萬寧2878570194萬寧36485保亭樂東96348保亭604666陵水568547陵水純住宅用地（畝）純住宅用地（畝）40其他住宅用地（畝）40其他住宅用地（畝）三亞商業(yè)用地（畝）其他用地（畝）三亞商業(yè)用地（畝）其他用地（畝）工業(yè)用地（畝）工業(yè)用地（畝）備注：其他住宅用地包含安居房、棚改回遷、安置保障、員工、租賃性等住房形式。土地成交價格統(tǒng)計土地成交價格：?？谝I(lǐng)住宅，三亞占據(jù)商業(yè)頭名。2020年住宅用地有12個市縣成交，樓面地價?？陬I(lǐng)銜。刨除安居房外，中海、華潤、招商、浙江元壟、中瓴等名企進場拉高區(qū)域整體均價。三亞成交均為安居房，主要為萬科、保利、招商、魯能、中交、碧桂園取地。三亞商業(yè)以7569元/㎡領(lǐng)跑樓面地價，中鐵建、世茂、龍湖、格力地產(chǎn)、大唐等名企進駐體現(xiàn)企業(yè)對區(qū)域的價值認可。海南各市縣土地分類型住宅用地綜合樓面地價單位：元/㎡海南各市縣土地分類型商業(yè)用地綜合樓面地價單位：元/㎡6000800050007000600040005000300040002000300020001000100000昌江儋州定安東方海口瓊海瓊中三亞萬寧文昌五指山陵水白沙昌江澄邁儋州定安東方?？跇窎|臨高瓊海瓊中三亞屯昌萬寧文昌五指山陵水保亭海南各市縣土地分類型價格其他用地綜合樓面地價單位：元/㎡海南各市縣土地分類型工業(yè)用地綜合樓面地價單位：元/㎡7000700060006000500050004000400030003000200020001000100000白沙澄邁儋州東方?？谂R高瓊海三亞屯昌萬寧文昌五指山 昌江 澄邁 儋州 定安 東方 海口 樂東 臨高 瓊中 三亞 屯昌 萬寧 文昌五指山土地成交規(guī)模排行榜土地成交規(guī)模TOP10：中石化、美安置業(yè)、海旅投分列前三，多市縣參與產(chǎn)業(yè)用地發(fā)展。2020年，中石化成交3宗工業(yè)用地，占地面積3627.10畝，占據(jù)主導(dǎo)地位，將用于乙烯產(chǎn)業(yè)為主。美安置業(yè)合計成交8宗用地，主要用于產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)及其商業(yè)、生活配套為主。海口、三亞分別成交2宗，瓊海、東方、臨高、萬寧、定安均有分布，涉及產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、倉儲、教育、商業(yè)配套等多樣性。2020年海南土地市場成交規(guī)模排行榜TOP10市縣拿地企業(yè)用地面積建筑面積成交金額樓面地價地塊用途（畝）（萬㎡）（億元）（元/㎡）儋州中國石化3宗工業(yè)用地3627.10144.856.54452石化產(chǎn)業(yè)?？诿腊仓脴I(yè)4宗工業(yè)用地，2宗商業(yè)用地，2宗住宅用地617.3176.4012.431627總部經(jīng)濟、安居房、工業(yè)生產(chǎn)及商業(yè)配（安居房）套瓊海海旅投1宗商業(yè)用地498.139.967.787813旅館用地東方東方新興大健康教育產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司1宗教育用地296.1519.740.76386高等院校?？诤？谑胁嘶@子江楠農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公2宗工業(yè)用地273.3118.221.3110422一類倉儲用地司三亞大連海昌1宗商業(yè)用地246.0312.7913.33718主題酒店三亞雙島教育1宗教育用地238.6417.503.341911民辦學(xué)校臨高寧能1宗工業(yè)用地235.2515.680.45285生物質(zhì)發(fā)電項目萬寧正大5宗商業(yè)用地，1宗其他用地225.1315.011.911383咖啡相關(guān)產(chǎn)業(yè)項目定安定安綠筑1宗工業(yè)用地200.9413.400.36270新型建筑材料土地成交樓面地價排行榜土地成交樓面地價TOP10：樓面地價均破萬元，主力布局?？诤腿齺啞敲娴貎r前十企業(yè)主要集中在?？诤腿齺啠嫌?席落位，住宅用地均位于?？冢芍泻?、華潤、浙江元壟、招商獲取，樓面地價屢攀新高。商業(yè)用地主要位于三亞，主要用于三亞總部經(jīng)濟開發(fā)和相關(guān)配套性使用為主。另外，格力地產(chǎn)、大唐要求自持30%以上，河南鴻寶則要求完全自持。2020年海南土地成交樓面地價TOP10市縣區(qū)域土地性質(zhì)用地面積建筑面積成交金額成交宗數(shù)樓面地價成交企業(yè)備注（畝）（萬㎡）（億元）（宗）（元/㎡）三亞中心城區(qū)商業(yè)49.439.3316.51217689格力擬用于建設(shè)三亞總部經(jīng)濟及中央商務(wù)區(qū)項目，主力布局免稅產(chǎn)業(yè)，自持≥30%三亞鳳凰海岸商業(yè)40.267.109.94213995大唐擬用于建設(shè)三亞總部經(jīng)濟和中央商務(wù)區(qū)國際業(yè)務(wù)總部基地項目，自持≥30%?？诮鹋X住宅44.178.8310.50111886中海住宅用地瓊海博鰲商業(yè)178.653.574.20211750中信商業(yè)混合用地?？诖笥⑸阶≌?0.205.396.16111439浙江元壟住宅用地海口江東新區(qū)商業(yè)16.682.222.50111249河南鴻寶用于開發(fā)建設(shè)現(xiàn)代金融投資總部項目，要求完全自持三亞海棠灣商業(yè)9111235碧桂園擬用于建設(shè)高端酒店項目?？诮鹋X住宅36.527.308.20111227華潤住宅用地?？跒I江住宅26.626.216.88111079招商住宅用地三亞海棠灣商業(yè)246.0312.7913.33110422大連海昌擬建設(shè)主題酒店項目，屬旅游產(chǎn)業(yè)中的旅館用地合計662.7262.9378.4113——————住宅用地成交情況純住宅用地總體僅300.78畝，可建面積僅62.41萬㎡，單幅地塊面積較小，且核心城市爭搶激烈，樓面地價拉高。2020年全年住宅取地規(guī)模（刨除安居、棚改安置、回遷、員工、租賃性住房）累計300.78畝，無項目成交突破百畝，成交主要集中在?？冢笕缛A潤、中海、招商、浙江元壟、中瓴紛紛落位，強化名企效應(yīng)。2020年海南住宅用地取地情況排名區(qū)域企業(yè)用地面積建筑面積成交金額樓面地價成交宗數(shù)潛在項目位置取地方式備注（畝）（萬㎡）（億元）（元/㎡）（宗）海口市坡博坡巷棚改片區(qū)二類居住用地，需配建一所不小于9班，建筑面1華潤36.527.308.20112271招拍掛積C-7-1地塊≥2400平方米的幼兒園2華潤70.4419.6115.7080081?？谑行麓笾薮蟮罇|側(cè)招拍掛商住混合用地3中海44.178.8310.50118861?？谑衅虏┢孪锱锔钠信膾於惥幼∮玫貐^(qū)C-7-2地塊4招商26.626.216.88110791?？谑袨I江新城片區(qū)招拍掛商住混合用地5浙江元壟20.205.396.16114391?？谑屑t城湖棚改片區(qū)招拍掛商住混合用地?？贑20-1地塊海口市濱江新城二期棚6中瓴13.733.202.9692391改片區(qū)QS0326011地塊招拍掛商住混合用地位于濱江西路西南側(cè)7瓊海招商63.947.671.8323851瓊海市博鰲樂城國際醫(yī)療招拍掛住宅用地旅游先行區(qū)8文昌祁龍置業(yè)214854文昌市文城鎮(zhèn)慶齡路北側(cè)招拍掛商住混合用地合計300.7862.4152.86846911——————產(chǎn)業(yè)用地成交情況產(chǎn)業(yè)取地情況：主要為石化產(chǎn)業(yè)、總部經(jīng)濟、教育、新型環(huán)保建材等產(chǎn)業(yè)為主。中國石化在儋州取地3627.10畝，占比本次重點產(chǎn)業(yè)取地的43.94%，將落實“一企一策”，打造洋浦年產(chǎn)100萬噸級乙烯產(chǎn)業(yè)集群。今年產(chǎn)業(yè)取地以?？?、三亞、儋州、瓊海、文昌為主要城市，涉及的主要產(chǎn)業(yè)為石化、總部經(jīng)濟、教育、康養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)生活相關(guān)配套等。2020年海南重點產(chǎn)業(yè)及配套用地成交情況市縣拿地企業(yè)土地性質(zhì)用地面積建筑面積成交金額樓面地價地塊用途（畝）（萬㎡）（億元）（元/㎡）儋州中國石化3宗工業(yè)用地3627.1144.856.54452石化產(chǎn)業(yè)?？诿腊仓脴I(yè)4宗工業(yè)用地，2宗商業(yè)用地，2宗住617.3176.412.431627總部經(jīng)濟、安居房、工業(yè)生產(chǎn)及商業(yè)配宅用地（安居房）套東方東方新興大健康教育產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司1宗教育用地296.1519.740.76386高等院校海口?？谑胁嘶@子江楠農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限2宗工業(yè)用地273.3118.221.3110422一類倉儲用地公司三亞大連海昌1宗商業(yè)用地246.0312.7913.33718主題酒店三亞雙島教育1宗教育用地238.6417.53.341911民辦學(xué)校臨高寧能1宗工業(yè)用地235.2515.680.45285生物質(zhì)發(fā)電項目萬寧正大5宗商業(yè)用地，1宗其他用地225.1315.011.911383咖啡相關(guān)產(chǎn)業(yè)項目定安定安綠筑1宗工業(yè)用地200.9413.40.36270新型建筑材料海口?？谑锌崭酆娇瞻l(fā)動機維修工程有限公1宗工業(yè)用地200.2310.680.92861開發(fā)建設(shè)航空發(fā)動機維修項目司陵水富力4宗商業(yè)用地194.1732.363.08952旅游產(chǎn)業(yè)海口中海石3宗商業(yè)用地162.5849.6811.382291油氣資源開發(fā)生產(chǎn)指揮中心項目瓊海創(chuàng)凱1宗教育用地162.29.731.061088教育用地?？陟`康制藥1宗工業(yè)用地150.9210.060.53525藥品研發(fā)生產(chǎn)基地?？诖筇?宗工業(yè)用地150.0940.691724天然氣發(fā)電澄邁華盛1宗工業(yè)用地141.96.620.29574新型生態(tài)環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)文昌寶能2宗商業(yè)用地133.398.892.042295康養(yǎng)項目安居房用地成交情況2020年，安居型商品住房取地活躍，目前全省已有10城跟進供應(yīng)，7城實現(xiàn)成交。已有包括碧桂園、北辰、萬科、中交、保利、魯能、招商在內(nèi)的7家百強企業(yè)試水安居型商品住宅市場。城市：?？诠?yīng)：7宗236.00畝城市：澄邁供應(yīng)：1宗78.46畝成交：7宗均已成交成交：1宗未成交臨高縣海口市取地企業(yè)：碧桂園、北辰、美安、中交、皖取地企業(yè)：——鑫、金太陽限定價格：8500澄邁縣文昌市限定價格：10800-15000（硬裝1200）城市：儋州儋州市供應(yīng)：1宗37.43畝定安縣成交：1宗已成交取地企業(yè)：海南安越限定價格：7900（硬裝800）昌江縣屯昌縣城市：昌江白沙縣瓊海市供應(yīng)：1宗44.19畝成交：1宗未成交取地企業(yè)：——東方市瓊中縣限定價格：6480城市：五指山五指山市萬寧市供應(yīng)：1宗22.73畝成交：1宗已成交樂東縣取地企業(yè)：順達扶貧限定價格：7500（硬裝1200）保亭縣陵水縣城市：三亞供應(yīng)：13宗665.50畝三亞市成交：10宗已成交取地企業(yè)：萬科、中交、保利、魯能、碧桂園、招商限定價格：9500-17200（硬裝）

城市：文昌供應(yīng)：1宗77.68畝成交：1宗已成交取地企業(yè)：文昌嘉匯城市置業(yè)有限公司限定價格：8500城市：定安供應(yīng)：1宗65.20畝成交：1宗已成交取地企業(yè)：金城國資限定價格：7000-7400（硬裝800）城市：瓊海供應(yīng)：2宗14.08畝成交：2宗均未成交取地企業(yè)：——限定價格：8500城市：瓊中供應(yīng)：2宗76.02畝成交：2宗均成交取地企業(yè)：海南瓊中海聯(lián)建置業(yè)、海南正元限定價格：6400（硬裝800）品牌房企取地情況品牌企業(yè)開始取地，以安居型商品住房用地為主，其次為商業(yè)用地。2020年，名企取地以住宅用地和商業(yè)用地為主，其中住宅用地多為安居房用地，純住宅取地上榜僅有招商、華潤、中海三家。成交區(qū)域以?？?、三亞為主導(dǎo)，成交規(guī)模碧桂園以308.75畝占據(jù)榜首，成交達到百畝以上的企業(yè)合計9個。2020年海南（1-12月）重點房企取地排名企業(yè)用地面積建筑面積成交宗數(shù)土地性質(zhì)潛在項目位置取地方式（畝）（萬㎡）（宗）1碧桂園308.7556.84?？诖笥⑸健⑷齺喼行某菂^(qū)、海棠灣；儋州那招拍掛108宗商業(yè)用地，2宗住宅用地（安居房）大；瓊海嘉積；文昌文城2招商295.0644.8264宗住宅用地（2宗安居房），商業(yè)、工業(yè)用地各1宗?？跒I江、瓊海博鰲、三亞崖州灣（安居）招拍掛3富力194.1732.3644宗商業(yè)用地陵水三才鎮(zhèn)招拍掛4中信178.653.5722宗商業(yè)用地瓊海博鰲鎮(zhèn)招拍掛5中交143.0423.7944宗住宅用地（回遷、安居房）?？诮瓥|（安居）、龍華；三亞海棠灣（安居招拍掛）6寶能133.398.8922宗商業(yè)用地文昌月亮灣招拍掛7萬科126.5019.1344宗住宅用地（安居房）三亞臨春、崖州灣招拍掛8保利125.4620.9111宗住宅用地（安居房）三亞海棠灣招拍掛9華潤106.9626.9122宗住宅用地（純商品化住房）海口坡博、濱江招拍掛10世茂86.6121.3044宗商業(yè)用地三亞中心城區(qū)招拍掛11魯能58.2311.6511宗住宅用地（安居房）三亞中心城區(qū)招拍掛12雅居樂54.749.1211宗商業(yè)用地?？诖笥⑸秸信膾?3融創(chuàng)51.894.1577宗商業(yè)用地?？跒I江招拍掛14格力地產(chǎn)49.439.3322宗商業(yè)用地三亞中心城區(qū)招拍掛15北辰45.7710.6811宗住宅用地（安居房）?？陂L秀招拍掛16中海44.178.8311宗住宅用地（純商品化住房）?？谄虏┱信膾?7龍湖40.938.1911宗商業(yè)用地三亞中心城區(qū)招拍掛合計2043.76320.4853——————2020年海南土地特點用地端逐漸向產(chǎn)業(yè)用地傾斜，純住宅用地極度稀缺，參與安居房、商業(yè)用地競爭成主要取地方式。自貿(mào)港產(chǎn)業(yè)用地大幅出讓安居房成為新品類工業(yè)用地成交8895.14畝占主導(dǎo)，其中中目前全省已有10城跟進供應(yīng)，7城實現(xiàn)國石化在儋州取地3627.10畝，占比本次成交。已有包括碧桂園、北辰、萬科、重點產(chǎn)業(yè)取地的43.94%。中交、保利、魯能、招商在內(nèi)的7家百強企業(yè)試水安居型商品住宅市場。純商品化住宅極度稀缺，成本攀升傳統(tǒng)房企參與招拍掛、安居房成純住宅用地總體僅300.78畝，可建面積僅62.41萬㎡，單主要取地方式幅地塊面積較小，且核心城市爭搶激烈，華潤、中海、招2020年傳統(tǒng)房企開始取地，參與公開市商、浙江元壟等樓面地價超萬元。場招拍掛及安居房開發(fā)成為主要取地方式海南商品房市場海南樓市整體供求自貿(mào)港起步，限購常態(tài)化，2020年整體市場量跌價漲。2010年-2020年海南歷年商品住宅成交情況300020000238825001924153611460315518200013366150001128211539117161500855873510140894100139874128476810000100073667261240256050005000020102011201220132014201520162017201820192020成交量（萬㎡）成交均價（元/㎡）?海南屬于典型的政策市，成交量隨政策環(huán)境及宏觀環(huán)境波動性較大。?2016年，貨幣超發(fā)，政策激勵，催生全國普漲，一線瘋漲，住宅重回資產(chǎn)配置，海南地產(chǎn)在此背景下，成交量出現(xiàn)井噴，成交價格受成交結(jié)構(gòu)影響有所下跌。?2017年，核心城市紛紛限購，同時股市低迷，匯市管制，資金大量涌入海南，市場轉(zhuǎn)變，量價齊升。?2018年成交面積幾乎腰斬一半，均價迅速上漲。2019年全域限購持續(xù)，2020自貿(mào)港起步，限購常態(tài)化，本地多套限購，成交量持續(xù)萎縮。海南樓市整體供求對比市場供應(yīng)量呈現(xiàn)下跌趨勢，同比下跌3.21%，成交同比下跌20.32%，價格同比上漲明顯。2016年-2020海南商品住宅供求量價同比表現(xiàn)對比項2016年2017年2018年2019年2020年同比2019年供應(yīng)面積（萬㎡）1236.64882.00853.70-3.21%成交面積（萬㎡）1924.802388.161284.40767.75611.74-20.32%成交套數(shù)（套）2428622885201510378232363919-22.36%成交均價（元/㎡）9874117161536114603155186.26%成交金額（萬元）190052522797909519730147112117059492864-15.33%2020年海南分城市供應(yīng)表現(xiàn)海口、三亞、陵水核心城市供應(yīng)萎縮20%，萬寧、澄邁、儋州供貨積極。2020年供應(yīng)面積（萬㎡） 2019年供應(yīng)面積（萬㎡）450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 50 100277.25?？谫僦?3.16124.97116.20澄邁75.8180.92三亞瓊海62.7947.9340.62萬寧26.0539.61臨高31.6825.57東方40.1921.76定安18.3319.88陵水32.0616.88昌江6.5811.05文昌10.579.4樂東16.464.65屯昌11.20

150 200 250 300 350 400 450332.70123.032020年海南分城市成交表現(xiàn)海口成交面積占比全省從55.83%降低至40.42%，但依然領(lǐng)跑市場，儋州、澄邁、陵水、文昌走勢向好。2019年成交面積（萬㎡）2020年成交面積（萬㎡）450 400 350 300 250 200247.26海口成交量占全省40.42%

150 100 50 0 0 50 100?？?0.89三亞56.2758.68儋州67.8554.99澄邁68.4533.97陵水15.6730.91文昌12.7727.19瓊海28.0025.66東方13.21臨高19.0310.52萬寧4.1511昌江7.168.99定安20.038.24屯昌18.921.27樂東1.58

150 200 250 300 350 400 450428.63?？诔山涣空既?5.83%海南品牌房企業(yè)績表現(xiàn)憑借規(guī)模優(yōu)勢，2020年百億房企3家，第二陣營中，保利、富力穩(wěn)步增長，表現(xiàn)亮眼。2020年海南重點企業(yè)年度業(yè)績2019年海南重點企業(yè)年度業(yè)績200150100500050100150200碧桂園182.69195.30雅居樂159.02113.60恒大152.1487.44融創(chuàng)93.50131.29保利72.9461.17富力65.8237.54魯能49.2117.94萬科46.2728.44綠城29.8818.53大華29.8518.19海南單盤項目業(yè)績TOP10全省銷售30億+項目6個，?？谑状纬霈F(xiàn)70億+項目，打破城市單盤銷售記錄，三亞銷冠位于迎賓路，一改此前濱海項目占據(jù)榜首的現(xiàn)象。2020年海南單盤銷售額top10（億元）雅居樂清水灣恒大美麗沙碧桂園中央半島魯能海藍福源保利悅府恒大?；◢u大華錦繡海岸華僑城曦海岸雅居樂金沙灣綠城藍灣小鎮(zhèn)

澄邁——? 魯能海藍福源31.31億儋州——? 恒大?；◢u：31.04億元陵水——? 雅居樂清水灣130億? 綠城藍灣小鎮(zhèn)26.14億

海口——? 恒大美麗沙79.30億?碧桂園中央半島50.53億?大華錦繡海岸29.85億?華僑城曦海岸28.59億?雅居樂金沙灣26.37億三亞——? 保利悅府31.66億0.00 3050.00 100.00 150.00海南樓市庫存表現(xiàn)整體庫存1950萬平方米，庫存去化周期為38個月（草簽未納入）。3500300025002000150010005000

近年海南省商品住宅房庫存及去化周期3328.536050542572.24384019501683.011593.8917083027202315101002015年2016年2017年2018年2019年2020年庫存（萬㎡） 去化周期（月）2020年樓市發(fā)展特征整體市場前抑后揚，6月成為重要分割線，6月之后，供應(yīng)端、成交端均有明顯上漲，供應(yīng)端上漲幅度更高。2020海南商品住宅供求量價月度走勢160140120一季度二季度三季度四季度100供求比1.13供求比1.24供求比1.83供求比1.318060402002020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.12供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡） 成交均價（元/㎡）

1700016500160001550015000145001400013500130002020年樓市發(fā)展特征自貿(mào)港利好政策疊加商品住宅產(chǎn)品稀缺度提升，核心城市商品住宅價格走高，部分項目通過結(jié)合車位或裝修等形式，提高售價。?？诓糠猪椖夸N售價格變化趨勢海口部分項目銷售溢價表現(xiàn)項目漲價方式2020年初價2021年1月價漲幅城市優(yōu)先購房需加購備案價格（元/㎡）優(yōu)先購房成交價格格（元/㎡）格（元/㎡）（元/㎡）環(huán)球100寶龍減小團購折扣優(yōu)惠力度1300010.00%18萬/個車位或同等價位的旅居卡星華海岸城新品加推，價格有一定漲82%長弘御府按樓層10萬到25萬不等的服務(wù)費1738618000-19000大華錦繡海岸新品加推，價格有一定漲81%京藝灣5.5萬/個（無產(chǎn)權(quán)）1680017640北辰府新品加推，價格有一定漲幅168201889012.31%慶豪天悅裝修包+車位21萬/個1780022000-24500華僑城曦海岸此前按照備案價格折扣銷售，16550176406.59%后上調(diào)至備案價格銷售招商雍華府車位20萬/個1766019000濱海新天地此前按照備案價格折扣銷售53%后上調(diào)至備案價格銷售星華海德豪庭按樓層10萬到30萬不等的服務(wù)費17558預(yù)計成交價保利六千樹減小付款折扣優(yōu)惠力度140001550010.71%19000-20000陽光經(jīng)典裝修升級1754922000金隅陽光郡新品加推，價格有一定漲幅158001739010.06%2020年樓市發(fā)展特征企業(yè)多渠道拓客，聯(lián)動多重資源帶動海南項目成交。全國聯(lián)動帶動成交線上多渠道促成交富力(富力好房）、碧桂園（鳳凰通）、雅居樂（雅居寶）等發(fā)力自身渠道，部分項目通過短視頻宣傳多維度宣傳。

三亞金茂灣，是金茂集團首次嘗試全國多盤聯(lián)動銷售方式，在國內(nèi)多城市鋪排，短短3個多月即登記1700組客戶，首次開盤即售罄。定向總部企業(yè)整售辦公產(chǎn)品中國人壽集團整棟購置柏麗廣場作為海南總部大樓。2020年樓市發(fā)展特征商辦類項目不斷入市，從標桿企業(yè)項目占比看，恒大、富力、保利商辦均有一定占比。雅居樂恒大業(yè)務(wù)類型：住宅99.2%，商辦0.8%業(yè)務(wù)類型：住宅68.75%，商辦31.25%，項目份額：項目量少，明星大盤雅居樂清水灣合計貢獻130項目份額：項目量多，但高貨值項目僅2個（美麗沙、?；◢u）億，占比81.75%御府,金沙灣,星光城,其余項目,6.75%16.58%?？谖幕妹利惿?游城,…海花島,52.87%清水灣,20.69%81.75%保利富力業(yè)務(wù)類型：住宅74.94%，商辦25.06%，業(yè)務(wù)類型：住宅70.31%，商辦29.69%，項目份額：在售項目數(shù)量逐年增多，保利悅府貢獻31.25億，占比項目份額：項目數(shù)量不多，多為高貨值大盤，整體貢獻相對均衡43.41%其余項目,其余項目,富力紅樹灣,12.91%富力首府,17.39%15.87%保利悅府,29.69%保利中央海岸,43.42%11.19%保利崖州灣,富力灣,富力悅海灣,保利六千樹,14.75%20.11%21.42%13.25%2020年樓市發(fā)展特征核心城市標桿商辦項目表現(xiàn)搶眼，企業(yè)品牌、區(qū)位優(yōu)勢競爭加大。城市項目首次開盤去化率首次開盤銷售銷售價格金額（元/㎡）?？邶埡饽?8%7億2-2.2萬海口綠地領(lǐng)海廣場100%7.6億1.5-1.65萬三亞中糧大悅中心12.69%3.5億2.8-3萬三亞保利國際廣場33.33%1.6億2.87萬2020年樓市發(fā)展特征商辦新項目頻入市，企業(yè)充分發(fā)揮產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，但后續(xù)報建困難。龍湖光年48㎡loft（層高6米，雙鑰匙） 綠地空港GIC商墅（層高6米，地上2層+地下1層，可拓展成6層）海南2020年樓市小結(jié)自貿(mào)港成交拉動明顯，但受限于土地供應(yīng)，未來市場傳統(tǒng)住宅與安居房雙品類，商辦產(chǎn)品全島開花的新格局逐漸開始清晰。土地市場：商業(yè)用地成主流趨 二級市場：全省供求雙降，勢不減，工業(yè)用地成交翻番， 超百億企業(yè)仍為三家安居房用地成為新品類?2020年全年商業(yè)用地整體成交 ?限購常態(tài)化，核心城市海口、5668畝，建面681萬㎡，占比 三亞、陵水供應(yīng)均下滑20%整體的41.07%，未來商辦競左右，西線澄邁，儋州同比爭將從此 增幅明顯從近3年的土地供求數(shù)據(jù)來看，工業(yè)用地每年上一臺階，2020年供應(yīng)突破萬畝，自貿(mào)港產(chǎn)業(yè)基石從這里起步住宅用地方面，全年總成交2056畝，其中安居房用地1029畝，占比50%，純市場化住宅用地近332.72畝。2022年，安居房和商品住宅雙品類開始入市

兩年備案限購到期，旅居客戶為主的城市備案成交數(shù)據(jù)回暖，而本地客戶居多的?？谟稍鲛D(zhuǎn)降，成交量創(chuàng)近五年新低，市場退熱趨。住超百億企業(yè)三家，碧桂園、恒大、雅居樂地位穩(wěn)固，富力、保利銷售規(guī)模穩(wěn)步增長69?？谑袌龊？谕恋亍氛w供求整體土地供求量同比下滑，但樓面地價在市場化住宅用地拉升下，有明顯上漲。2020年累計供應(yīng)面積3691畝，同比下跌20.66%，成交占地面積3435畝，同比下跌19.89%；其中全年而市場化住宅用地供192.05畝，綜合樓板價9936元/㎡。6000500040003000200010000

2014-2020年?？跉v年土地供求面積對比400035003000250020001500100050002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年

2019年海口土地成交可建面積分類占比18.69%2.28%住宅用地商業(yè)用地21.56%57.47%其他用地工業(yè)用地2020年?？谕恋爻山豢山娣e分類占比12.04%11.17%市場化用地30.55%安居房用地回遷房用地商業(yè)用地2.88%29.82%其他用地工業(yè)用地供應(yīng)占地（畝）成交占地（畝） 成交樓板價（元/㎡） 13.53%海口土地》重點地塊華潤、中海等國企、央企更為活躍，憑借較低的融資成本，入市積極。2020年重點地塊成交分布大唐：1宗工業(yè)用地北辰：1宗安居房用地

山能：1宗商業(yè)用地玖龍：1宗商業(yè)用地雅居樂：1宗商業(yè)用地 中交：1宗安居房用地中國石化：1宗商業(yè)用地碧桂園：1宗安居房用地華潤：1宗住宅用地華潤：1宗安居房用地中瓴：1宗住宅用地招商：1宗住宅用地浙江元壟：1宗住宅用地

建面樓面地占地價企業(yè)（萬屬性（畝）（元/㎡）㎡）華潤7019.6180081宗住宅377.30112271宗住宅中海448.83118861宗住宅中瓴143.2092391宗住宅招商276.21110791宗住宅大唐1504.0017241宗工業(yè)浙江元壟205.39114391宗住宅雅居樂559.1248001宗商業(yè)山能175.5836811宗商業(yè)中國石化178.4726031宗商業(yè)玖龍142.2869031宗商業(yè)中交6611.0338371宗安居北辰4610.6838491宗安居碧桂園113.0362781宗安居海口土地》安居房用地2020年，全市共供應(yīng)七宗安居房用地，除優(yōu)質(zhì)地段外，樓面地價集中在2700-3850元/㎡，限定售價集中在12000-13000元/㎡，均價集中在12000-13000元/㎡。B0618地塊長秀片區(qū)E1001-1地塊藥谷附近地塊C0504地塊?總占地：約41.44畝?總占地：約45.77畝?總占地：約42.44畝?總占地：約11.35畝?總建面：約5.53萬㎡?總建面：約10.68萬㎡?總建面：約9.90萬㎡?總建面：約3.03萬㎡?安居房價格：不高于10800元/㎡?安居房價格：不高于12000元/㎡?安居房價格：不高于12000元/㎡?安居房價格：15000元/㎡?獲取企業(yè)：美安置業(yè)?獲取企業(yè)：北辰?獲取企業(yè)：美安置業(yè)?獲取企業(yè)：碧桂園?樓面地價：2704元/㎡?樓面地價：3849元/㎡?樓面地價：3500元/㎡?樓面地價：2704元/㎡安居房用地長秀C05片區(qū)E1004E1001-地塊01-1地塊藥谷附近地塊E-3-13地塊B0618

E-3-13地塊JDWH-06-E18地塊?總占地：約8.82畝?總占地：約66.16畝?總建面：約2.06萬㎡?總建面：約11.03萬㎡?安居房價格：13000元/㎡?安居房價格：12000元/㎡?獲取企業(yè)：江蘇金太陽?獲取企業(yè)：中交?樓面地價：5929元/㎡?樓面地價：3837元/㎡E1001-1地塊?總占地：約20.03畝?總建面：約4.67萬㎡?安居房價格：12000元/㎡?獲取企業(yè)：海南皖鑫?樓面地價：4324元/㎡JDWH-06-E18地塊?？谕恋亍氛w特點整體規(guī)模有所下滑相較于全省土地規(guī)模的攀升，海口土地供求量同比2019年均有所下滑，但樓面地價明顯上漲。安居房競爭激烈2020年3月，安居房政策正式出臺，作為試點核心城市，全年供出七宗用地，并被各大房企搶奪，在稀缺住宅用地情況下，安居用地成為房企取地的主要方式。門檻抬升，民企參與度弱基于自貿(mào)港（區(qū)）政策紅利，優(yōu)勢地塊爭搶激烈，相對于民企，國企、央企更為活躍。?？谏唐贩俊氛w供求全市2020年實現(xiàn)商品房銷售300萬㎡，其中非商品住宅占比17.67%。2020年，在自貿(mào)港（區(qū)）政策利好下，全市供求量于六月起漲，而九月供應(yīng)達全年頂峰值。201-2020年?？谏唐贩渴袌龉┣罅績r年度走勢供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）成交均價（元/㎡）8002000018000700600160001400050012000400100003008000600020040001002000002016年2017年2018年2019年2020年供應(yīng)面積（萬㎡）547497413423440成交面積（萬㎡）527667424482300成交均價（元/㎡）932512876172971747117809

2020年海口商品房供應(yīng)分類占比19.83%商品住宅62.37%非商品住宅2020年?？谏唐贩砍山环诸愓急?7.67商品住宅非商品住宅82.33海口商品房》全年供應(yīng)TOP102020年全市供應(yīng)榜前十合計172.7萬㎡，而恒大美麗沙、碧桂園中央半島兩項目貢獻最大，均達35萬㎡之上。2020年項目整體供應(yīng)量TOP10碧桂園中央半島：35.17萬㎡大華錦繡海岸：12.75萬㎡恒大美麗沙：43.06萬㎡華盛中央公園：13.25萬㎡星華海岸城：9.38萬㎡招商雍華府：9.06萬㎡雅居樂金沙灣：13.50萬㎡ 華僑城曦海岸：11.25萬㎡綠地領(lǐng)海廣場：13.21萬㎡項目名稱總體量住宅商業(yè)辦公（萬㎡）（萬㎡）（萬㎡）（萬㎡）恒大美麗沙43.0641.511.550碧桂園中央半島35.1717.087.8810.21綠地空港GIC：12.07萬㎡雅居樂金沙灣13.5011.302.200華盛中央公園13.2502.9510.30綠地領(lǐng)海廣場13.2100.9512.26大華錦繡海岸12.7512.650.100綠地空港GIC12.0704.807.27華僑城曦海岸11.28星華海岸城9.388.860.520招商雍華府9.064.600.454.01?？谏唐贩俊菲髽I(yè)排行TOP102020年全年，恒大雙雙取得備案面積及金額榜首，而主要貢獻項目為恒大美麗沙。2020年1-12月?？谄髽I(yè)商品房備案面積排行榜2020年1-12月?？谄髽I(yè)商品房備案金額排行榜排名企業(yè)銷售面積市場占有率銷售套數(shù)成交均價成交金額排名企業(yè)成交金額市場占有率銷售套成交均價銷售面積（萬㎡）（%）（套）（元/㎡）（億元）（億元）（%）數(shù)（元/㎡（萬㎡）（套））1恒大32.3911.07%2880180461恒大58.4511.13%28801804632.392碧桂園31.5910.79%26411834657.952碧桂園57.9511.03%26411834631.593華僑城13.134.49%10251710022.463大華22.574.30%11971798912.554大華12.554.29%11971798922.574華僑城22.464.28%10251710013.135恩祥11.744.01%11171609518.905恩祥18.903.60%11171609511.746綠地10.933.73636龍湖16.793.20%1366251236.687海航8.162.79%4002056616.777海航16.773.19%400205668.168星華7.412.53%6971754412.998綠地16.633.17939融創(chuàng)6.972.38%6181734712.089星華12.992.47%697175447.4110龍湖6.682.287910融創(chuàng)12.082.30%618173476.97合計141.5448.36%1328518058255.59合計255.5948.66%1328518058141.54?？谏唐贩俊讽椖颗判蠺OP10從單項目榜單看，恒大美麗沙表現(xiàn)搶眼，奪取面積及金額備案榜首。2020年1-12月?？趩雾椖總浒该娣e排行榜2020年1-12月?？趩雾椖總浒附痤~排行榜排名項目名稱區(qū)域銷售面積銷售套數(shù)成交均價成交金額排名項目名稱區(qū)域成交金額銷售套數(shù)成交均價銷售面積（萬㎡）（套）（元/㎡）（億元）（億元）（套）（元/㎡（萬㎡））1恒大美麗沙海甸島28.3524911793550.81恒大美麗沙海甸島50.8424911793528.352碧桂園中央半島新埠島20.1615071805436.42碧桂園中央半島新埠島36.4015071805420.163華僑城曦海岸西海岸南片區(qū)13.1310251710022.53大華錦繡海岸長流二線22.5711971798912.554華僑城曦海岸西海岸南片區(qū)22.4610251710013.134大華錦繡海岸長流二線12.5511971798922.65恩祥新城北大華府西海岸南片區(qū)11.4410901605918.45恩祥新城北大華城西18.3710901605911.44府6星華海岸城長流二線7.416971754413.06龍湖光年金牛嶺16.791366251236.687海航豪庭大英山7.313301998114.67海航豪庭大英山14.61330199817.318龍湖光年金牛嶺6.6813662512316.88星華海岸城長流二線12.99697175447.419環(huán)球100寶龍城西海岸南片區(qū)6.52599145169.59碧桂園公園上城城西10.55543166696.3310南海幸福匯西海岸南片區(qū)9.87793159496.1910碧桂園公園上城城西6.335431666910.6合計119.871084517939215.04合計215.451103918022119.55?？谏唐纷≌氛w供求供求量總體呈現(xiàn)下滑，價格小幅上漲。供應(yīng)量下跌近兩成，市場供應(yīng)量明顯下跌，成交端下跌超四成，價格平穩(wěn)上漲。7006005004003002001000

2016-2020年?？谏唐纷≌袌龉┣罅績r年度走勢供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）成交均價（元/㎡）2019年2020年同比18000對比項16000供應(yīng)面積（萬㎡）332.70277.25-16.67%1400012000成交面積（萬㎡）428.63247.26-42.31%100008000成交套數(shù)（套）4066621554-47.00%60004000成交均價（元/㎡）16515171353.75%20000成交金額（萬元）70788694236856-40.15%2016年2017年2018年2019年2020年?？谏唐纷≌贩置娣e段從近三年市場表現(xiàn)看，100-180㎡面積段逐年上漲，需求集中在100-120㎡。2018-2020年商品住宅分面積段分析（單位：套）2018年2019年2020年120001000080006000400020000

80以下 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 200以上海口商品住宅》分單價段在價格調(diào)控下，近三年市場需求價格集中度高，主要在16000-18000元/㎡單價段。2018年-2020年商品住宅分單價段分析（單位：套）2018年2019年2020年250002000015000100005000014000以下 14000-15000 15000-16000 16000-17000 17000-18000 18000-19000 19000-20000 20000以上海口商品住宅》分總價段從總價層面分析，150-250萬成為市場主流，較上年抬升了50萬總價梯度。14000120001000080006000400020000

2018-2020年商品住宅分總價段分析（單位：套）2018年2019年2020年100以下 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400以上?？谏唐纷≌烦山慌判邪窀吡縿傂枋袌鲂枨笙拢瑢W(xué)區(qū)成為客戶首選，而恒大美麗沙依托雙學(xué)區(qū)優(yōu)勢，拔得年度備案頭籌。2019年?？谏唐纷≌痤~排行榜2020年海口商品住宅金額排行榜排名項目名稱板塊成交金額銷售面積銷售套數(shù)成交均價排名項目名稱板塊成交金額銷售面積銷售套數(shù)成交均價（億元）（萬㎡）（套）（元/㎡）（億元）（萬㎡）（套）（元/㎡）1碧桂園劍橋郡城西64.2239.863326161121恒大美麗沙海甸島49.8127.992435177962碧桂園中央半島新埠島28.4816.051142177382碧桂園中央半島新埠島34.8721.551903161813華僑城曦海岸西海岸南片區(qū)22.4613.131025171003恩祥新城北大華府城西28.3417.761631159574大華錦繡海岸長流二線22.1112.291154180014融創(chuàng)?？谝继柛?3.6413.671087172965恩祥新城北大華府城西18.3711.441090160595海航豪庭大英山19.0211.40587166826海航豪庭大英山13.517.00291192866星華海岸城長流二線16.7310.12993165317星華海岸城長流二線12.997.41697175447海口碧桂園城西16.4610.12953162608碧桂園公園上城城西10.306.24535164978海南綠地城江東15.839.74901162539南海幸福匯西海岸南片區(qū)9.876.19793159499南海幸福匯西海岸南片區(qū)13.868.6511331602510環(huán)球100寶龍城西海岸南片區(qū)9.236.415811439010環(huán)球100寶龍城西海岸南片區(qū)13.508.2075016457合計246.47151.071326416315合計197.13114.16974317268?？谏唐纷≌肥袌鰩齑?020年末，?？谏唐纷≌瑤齑鎯H252萬㎡，去化周期12個月。2020年，月均去化量基本逐月降低，且在供過于求市場環(huán)境下，去化周期截止年末達12個月。2020年?？谏唐纷≌袌鰩齑嬖露茸邉菰履┐媪浚ㄈf㎡）30014248244242252122501872052311981951892132231212121210112009815087610066554502001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

近一年月度月均去化（萬㎡）2020.0135.992020.0235.512020.0335.582020.0432.492020.0529.532020.0625.772020.0723.552020.0821.612020.0920.732020.1020.672020.1120.852020.1220.61海口商品住宅》潛在競爭住宅用地稀缺下，多項目潛在體量縮量，高體量集中在未入市、大盤項目。2020年重點板塊項目商品住宅市場表現(xiàn)項目名稱戶型面積在售價格潛在體量預(yù)計去化周期（年）【按2020年TOP10備案總量平均值計算，約12萬㎡/年】（元/㎡）高層：兩至三房76-138㎡17400-17548大華錦繡海岸別墅：獨棟200-210㎡獨拼4000015萬㎡1.25雙拼115-165雙拼36000高層兩至四房76-143㎡13500-16500雅居樂金沙灣別墅：疊拼206-218㎡疊拼26500-2700015.51萬㎡1.29聯(lián)排222-271㎡聯(lián)排22000-23000高層：三至四房100-144㎡16820-18898北辰府7.50萬㎡0.63別墅：三房210-272㎡36000四房270-274㎡環(huán)球100寶龍城高層：三至四房101-188㎡1430072萬㎡6.0碧桂園中央半島高層：三至頂層124-324㎡17492-1755866萬㎡5.5羅牛山玖悅臺高層：三至七房108-578㎡待定18.35萬㎡1.53羅牛山璞域高層：三至五房148-260㎡待定9.55萬㎡0.80洋房：三至3+1房118-132㎡待定仁恒濱江園33.76萬㎡2.81疊墅：四房163-201㎡待定萬華江東項目——待定36.30萬㎡3.03雅居樂江東紫航一號洋房：三至四房101-115㎡待定16.58萬㎡1.38?？诜巧唐纷≌纺甓裙┣笞再Q(mào)港紅利下，供應(yīng)翻倍暴漲，多以變現(xiàn)產(chǎn)品首發(fā)，但市場需求量低。從2020年6-12月市場表現(xiàn)看，類住宅產(chǎn)品為市場主流需求，純商辦產(chǎn)品多因單價高，面積大，客戶傾向度低。2016-2020年非商品住宅市場供求量價年度走勢 2020年6-12月海口非商品住宅供應(yīng)分類占比供應(yīng)面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）成交均價（元/㎡）1803000016025000140120200001001500080601000040500020002016年2017年2018年2019年2020年供應(yīng)面積（萬㎡）143.0391.9875.1590.3162.75成交面積（萬㎡）45.1361.874.5153.3752.74成交均價（元/㎡）1621220534259462514920969

17.80%類住宅19.83%純商業(yè)62.37%純辦公2020年6-12月?？诜巧唐纷≌山环诸愓急?.64%類住宅18.38%純商業(yè)72.97%純辦公?？诜巧唐纷≌讽椖颗判邪褚劳袇^(qū)位及產(chǎn)品打造，龍湖光年憑借區(qū)位、產(chǎn)品優(yōu)勢，取得面積、金額排行榜雙榜首。2020年?？诜巧唐纷≌痤~排行榜2020年?？诜巧唐纷≌娣e排行榜排名項目名稱板塊成交金額銷售面積銷售套數(shù)成交均價排名項目名稱板塊銷售面積銷售套數(shù)成交金額成交均價（億元）（萬㎡）（套）（元/㎡）（萬㎡）（套）（億元）（元/㎡）1龍湖光年金牛嶺16.796.681366251231龍湖光年金牛嶺6.68136616.792512322碧桂園中央半島新埠島7.924.1136519288綠地新海岸長流二線4.737466.59139293綠地新海岸長流二線6.594.73746139293碧桂園中央半島新埠島4.113657.92192884恒大海口文化旅游城城西6.123.24301189024綠地領(lǐng)海廣場金牛嶺3.472785.37155005保利中央海岸?？跒?麗5.612.71232206825恒大文化旅游城城西3.243016.1218902晶路6保利中央海岸?？跒?麗2.712325.61206826富力首府大英山5.602.1022026733晶路7碧桂園劍橋郡城西2.443854.50184707綠地領(lǐng)海廣場金牛嶺5.373.47278155008富力首府大英山2.102205.60267338碧桂園劍橋郡城西4.502.44385184709首開美墅灣長流二線0.951171.63171419置地東方廣場金貿(mào)4.120.751325497910南光中心秀英區(qū)政府0.941432.032169510濱海新天地長流二線2.630.733935941合計65.2630.95406421083合計31.36415362.1719825?？诜巧唐纷≌窛撛诟偁帍奈磥砩剔k市場體量來看，變現(xiàn)產(chǎn)品集中度較高，純商辦類體量小，而龍湖光年仍為最大體量項目。LOFTLOFT平層007.705.

LOFT平層商鋪9.00

重點項目商辦產(chǎn)品潛在體量（萬㎡）潛在體量（萬㎡）015.0LOFT寫字樓商鋪商鋪007.LOFTLOFTLOFT006.商鋪寫字樓103.903.701.502.華僑城曦海岸大華錦繡海岸華盛中央公園 富力首府 龍湖光年 保利中央海岸 楓丹白露 羅牛山玖悅臺 南光中心 辰興尚品匯?？诎l(fā)展總結(jié)與趨勢住宅市場早期入市項目潛在體量見底，而商辦物業(yè)將高量輸出，競爭將現(xiàn)白熱化。小結(jié)及預(yù)判住宅稀缺價格穩(wěn)高商辦高出變現(xiàn)主導(dǎo)

前期高銷市場下，早期入市項目潛在體量多見底，且住宅用地嚴控輸出下，住宅稀缺性將促使價格穩(wěn)高不下，商辦產(chǎn)品則會繼續(xù)增加，競爭更為激烈。89三亞市場三亞土地整體供求土地年度供求：近兩年，三亞土地供應(yīng)量大幅增加，從可建面積看，今年商業(yè)占比49%，住宅占35%，且均屬于安居型商品住宅用地。2015-2020年三亞土地市場供求量價走勢350700030060002505000200400015030001002000501000002015年2016年2017年2018年2019年2020年供應(yīng)占地（萬㎡）134.99128.43121.7577.23154.04156.98供應(yīng)建面（萬㎡）126.57125.72104.3272.03145.43141.22成交占地（萬㎡）126.00117.66201.6080.95303.52296.85成交建面（萬㎡）116.39106.87142.3869.27288.82260.74成交樓板價（元/㎡）427447406505269044915645

2020年三亞土地供應(yīng)可建面積分類占比13%1%安居房用地40%其他住宅用地商品化住房商業(yè)用地46% 0%其他用地工業(yè)用地2020年三亞土地成交可建面積分類占比15%1%安居房用地35%其他住宅用地商品化住房0%商業(yè)用地其他用地49%工業(yè)用地包括所有用地類型。三亞名企取地進展重點企業(yè)取地進展：碧桂園、保利、中交、萬科、魯能5家長期布局三亞的房企均有新增儲備用地；新進駐企業(yè)包括龍湖、世茂、大唐、格力等。崖州灣、主城區(qū)、海棠灣是企業(yè)主要進駐區(qū)，取地類型圍繞產(chǎn)業(yè)用地、安居型商品住宅兩大類，企業(yè)區(qū)域宗數(shù)占地拿地用途（畝）碧桂園海棠灣3宗12.99碧桂園齊瓦頌項目用地主城區(qū)1宗48.80安居型商品住宅項目保利海棠灣1宗125.46安居型商品住宅用地中交海棠灣1宗49.86安居型商品住宅用地家頤康置業(yè)海棠灣1宗49.16旅館兼零售餐飲用地北京春光郊區(qū)6宗153.081宗紅色文化旅游項目、5宗商業(yè)街項目格力三亞灣2宗49.43高端旅游零售商業(yè)項目大唐三亞灣2宗40.26總部基地項目農(nóng)墾崖州灣2宗40.44園區(qū)配套商業(yè)、辦公及旅館項目招商崖州灣3宗176.221宗產(chǎn)業(yè)項目、2宗安居型商品住宅項目萬科崖州灣3宗67.94安居型商品住宅項目主城區(qū)1宗58.56安居型商品住宅項目旅文集團主城區(qū)3宗62.15總部經(jīng)濟辦公項目世茂主城區(qū)4宗86.61商業(yè)綜合體項目龍湖主城區(qū)1宗40.93高端商業(yè)綜合體項目魯能主城區(qū)1宗58.23安居型商品住宅項目

北京春光，6宗崖州灣郊區(qū)?大唐，2宗紅塘灣?格力，2宗三亞灣主城區(qū)?萬科，3宗招商，3宗?農(nóng)墾，2宗?旅文集團，3宗?新寶盛置業(yè)，1宗?中鐵建，1宗亞龍灣?世茂，4宗?龍湖，1宗大東海?魯能，1宗?萬科，1宗?碧桂園，1宗南田海棠灣

碧桂園，3宗保利，1宗中交，1宗家頤康置業(yè)，1宗三亞安居型商品住宅市場-整體概況安居型商品住宅用地概況：三亞已有5個區(qū)域供應(yīng)安居型商品住宅用地，項目建成后，整體價位區(qū)間在9500-14100元/㎡。南田片區(qū)崖州灣片區(qū)海棠灣片區(qū)中心城區(qū)臨春片區(qū)區(qū)域崖州灣中心城區(qū)臨春海棠灣片區(qū)南田片區(qū)供應(yīng)土地（宗）55111成交土地（宗）52111成交率100%40%100%100%100%樓面地價（元/㎡）2046-42264388-5309847255663621項目售價（元/㎡）9500-1280012600-13900172001410014100三亞安居型商品住宅市場-成交明細安居型商品住宅用地成交明細：三亞已有包括碧桂園、萬科、中交、保利、魯能、招商六家百強企業(yè)試水。土地編號公告日期位置用途用地面積容積率總建筑限高綠地率建筑成交成交成交總價樓面地價項目設(shè)定銷售備注（畝）面積(㎡)（m）密度日期單位（萬元）（元/㎡）價格（元/㎡）YK08-12-2020/崖州灣城鎮(zhèn)住宅用地科技城控規(guī)（安居型商品住房36.83≤2.561390.48≤80≥40%≤25%125622046018/21?銷售對象為三亞市基層教師、醫(yī)務(wù)人員和引進人才及本地符合安居型商品住房相YK08-12-01用地）關(guān)規(guī)定的保障人群崖州灣城鎮(zhèn)住宅用地?YK08-12-05地塊的零售商業(yè)用地建面50%自持YK08-12-2020/科技城控規(guī)（安居型商品住房11.95≤2.519916.90≤80≥40%≤25%50582540?YK08-12-01地塊的配套及地下停車位須100%自持058/21YK08-12-05地50%、?裝修不低于《三亞市安居型商品住房涉及建筑安裝、裝修、環(huán)境建設(shè)相關(guān)要求》2020/9/21萬科9500塊零售50%）?采取“限房價、競地價”方式公開出讓崖州灣?安居型商品住房價格定為9500元/㎡城鎮(zhèn)住宅用地?競買人需為《財富》雜志世界500強企業(yè)或中國房地產(chǎn)百強企業(yè)YK08-10-2020/科技城控規(guī)（安居型商品住房19.15≤2.531921.63≤80≥40%≤25%65502052?需有采用裝配式方式建造項目的經(jīng)驗（提供項目相關(guān)報建或竣工驗收備案資料）028/21YK08-10-02地用地