城市道路交通信號控制系統(tǒng)行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

城市道路交通信號控制系統(tǒng)行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

指揮調度系統(tǒng)行業(yè)相關政策專網(wǎng)通信是指在單位內部，為滿足其進行組織管理、安全生產、調度指揮等需要所建設的通信網(wǎng)絡，是我國移動通信重要的組成部分之一。從政策端來看，2021年7月工信部等部門發(fā)布的《5G應用揚帆行動計劃》要求，到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5G應用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點行業(yè)建網(wǎng)數(shù)量在2022年快速增長。政策高度聚焦的5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用模式將實現(xiàn)規(guī)?；瘡椭仆茝V，智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細分場景在2022年得到率先推廣。指揮調度系統(tǒng)綜述綜合調度系統(tǒng)是以輔助決策、實時音視頻呼叫、信息采集、指揮調度等功能為基礎，處理突發(fā)事件時進行信息共享、信息調度、信息保障的綜合性平臺，是一種專網(wǎng)通信方式。指揮調度系統(tǒng)是可以實現(xiàn)傳遞與生產、組織、協(xié)調、運營相關的指令與信息的通信系統(tǒng)，與常用通信最基本的區(qū)別在于它可以實現(xiàn)穩(wěn)定、可靠、高效的點對點通信，以及點對多點會議型通信。系統(tǒng)集語音、視頻、圖像、數(shù)據(jù)、文本消息等各種信息媒體的交互于一體，可滿足指揮中心對裝備一體化、指揮扁平化、操作智能化的建設要求。指揮調度通信系統(tǒng)根據(jù)使用的場合劃分，可分為常規(guī)調度系統(tǒng)和應急指揮系統(tǒng)，以及在前二者基礎上拓展的鐵路防災安全監(jiān)控系統(tǒng)。城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢（一）城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀推進城市道路交通行業(yè)發(fā)展是國家長期政策，從各部委到各地方管理部門，均出臺了各項政策、法規(guī)，加大相關領域建設力度，促進市場規(guī)模穩(wěn)步增長，城市道路交通管理行業(yè)的未來發(fā)展前景廣闊。云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)等前沿技術的發(fā)展也在促進城市道路交通管理行業(yè)的轉型升級。高新技術如數(shù)據(jù)挖掘等數(shù)據(jù)處理技術的普遍應用，使得交通管理更具系統(tǒng)性和實時性，信息交互更具廣泛性，并能夠提供基于實時交通數(shù)據(jù)下的交通信息服務。前沿技術的快速發(fā)展，將為城市道路交通管理的智能化發(fā)展提供強大的技術支撐。城市道路交通行業(yè)整體平穩(wěn)增長，發(fā)展前景良好。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國城市智能交通市場整個行業(yè)的總體市場規(guī)模625．3億元，同比增長6．1%。2017~2021五年間，我國城市智能交通市場復合增長率為9．1%。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年千萬級項目市場規(guī)模258億元，占全年總市場規(guī)模的41．3%。并且，2021年千萬級項目平均項目規(guī)模為3，574萬元，較2020年3，078萬元增加約496萬元。行業(yè)項目投資規(guī)模和力度均在不斷增加。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從市場參與者角度看，2011年，市場參與者數(shù)量約為1，400家企業(yè)，2021年，市場參與者數(shù)量約為5，700家企業(yè)，近十年間市場參與者數(shù)量增長了307%。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按市場參與者最終用戶訂單業(yè)績來看，市場集中度CR4變化近年來呈現(xiàn)下降趨勢，市場競爭相對激烈。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年城市道路交通行業(yè)中交通信號控制系統(tǒng)與設備市場規(guī)模為116．9億元，同比增長4．19%。（二）城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展主要趨勢國家政策及產業(yè)規(guī)劃一直以來對城市道路交通管理行業(yè)給予較高程度的重視與支持。2019年，《交通強國建設綱要》指出到2035年，基本建成交通強國。到本世紀中葉，全面建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強國。2021年，《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出到2035，年要基本建成便捷順暢、經濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的現(xiàn)代化高質量國家綜合立體交通網(wǎng)。2021年，《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出要加快建設現(xiàn)代化綜合交通運輸體系，推進各種運輸方式一體化融合發(fā)展，提高網(wǎng)絡效應和運營效率。相關政策的不斷跟進落地，將持續(xù)推動行業(yè)有序高質量發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局《2021年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，改革開放以來，我國經歷了世界歷史上規(guī)模最大、速度最快的城鎮(zhèn)化進程，截至2021年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率已達64．72%。伴隨戶籍、土地等系列要素的進一步松綁，以人為核心的新型城鎮(zhèn)化將高質量推進。中國城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化建設進程仍處在加速發(fā)展階段，城鎮(zhèn)化與現(xiàn)代化建設進程的推進將為城市道路交通管理領域帶來明確的市場需求與發(fā)展空間。2019年，交通運輸部印發(fā)《推進綜合交通運輸大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要（2020-2025年）》指出，到2025年，綜合交通運輸大數(shù)據(jù)標準體系更加完善，基礎設施、運載工具等成規(guī)模、成體系的大數(shù)據(jù)中心基本建成。大數(shù)據(jù)有效支撐綜合交通運輸體系建設，交通運輸行業(yè)數(shù)字化水平顯著提升。綜合交通大數(shù)據(jù)中心體系基本構建，為加快建設交通強國，助力數(shù)字經濟勃興提供堅強支撐。隨著新一代信息技術與交通領域融合的速度加快，交通智能化水平正在持續(xù)提升，智能交通逐漸從概念走向現(xiàn)實。由于我國抓住了新一輪科技革命和產業(yè)變革的機遇，加快交通信息化向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展，使得我國成為全球交通基礎設施建設速度最快的國家之一，也促進了我國智慧交通市場的快速增長。指揮調度系統(tǒng)行業(yè)市場供給分析指揮調度系統(tǒng)根據(jù)使用場合劃分，主要包括：電力指揮調度系統(tǒng)指揮調度系統(tǒng)、交通指揮調度系統(tǒng)、應急指揮調度系統(tǒng)以及工業(yè)企業(yè)的生產調度系統(tǒng)等。指揮調度通信設備制造行業(yè)的市場是由不同市場領域共同組成的，隨著指揮調度通信設備應用領域的不斷加大，市場規(guī)模也將不斷增大。例如電力行業(yè)指揮調度中備調和災備調度的建設實施，將使整個電力行業(yè)市場需求獲得提升。各領域客戶作業(yè)分工不斷細化、組織層級不斷增加、設計規(guī)劃不斷完善，對指揮調度通信系統(tǒng)的需求亦相應增加。同時，隨著我國高速客運專線的發(fā)展，鐵路防災安全監(jiān)控系統(tǒng)等產品將隨之推出，并將進一步拓寬指揮調度通信設備制造行業(yè)的市場空間。此外，隨著社會各領域安全意識的增強，人們對各領域突發(fā)事件的及時處理要求將不斷提高，從而為應急通信系統(tǒng)的應用提供了更為廣闊的空間。指揮調度系統(tǒng)行業(yè)競爭格局指揮調度系統(tǒng)在各領域市場內競爭環(huán)境表現(xiàn)不同。鐵路、民航對安全性要求嚴格，通過行政許可或專項招標的方式設置較高的產品準入門檻，以達到保證運輸安全的目的。國防部門由于涉及國家安全，列裝產品需要經過嚴格的準入許可，具有較高的利潤水平。其他領域市場多是企業(yè)或地方政府主導的局部性市場，門檻相對較低，市場化程度較高。佳訊飛鴻在鐵路領域占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，在國防領域和電力領域也是主要的指揮調度系統(tǒng)廠商。空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢（一）空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀空管系統(tǒng)是國家實施空域管理、保障飛行安全、實現(xiàn)航空運輸高效有序運行、捍衛(wèi)我國空域權益的戰(zhàn)略基礎設施，也是國土防空體系的重要組成部分，對促進國家經濟發(fā)展和維護國家安全具有深遠的戰(zhàn)略意義。十一五之前，我國空管設備主要依賴于進口國際廠商產品，國家對空管重大裝備國產化的要求十分迫切。十一五以來，國家加大政策扶持力度，先后制定了民航強國、四強空管和四型機場的建設行動綱要，國產化設備從無到有，從簡陋到精細，從生澀到成熟，逐步打破了完全依賴進口的局面。2011年至2019年，隨著國內經濟的持續(xù)發(fā)展，人民群眾生活水平的不斷提高，中國民航運輸機場旅客吞吐量從6．21億人次增長至13．52億人次，年均復合增長率為10．21%。航空運行需求進一步擴大，對空中交通保障能力提出了更高要求。十二五期間，我國空管系統(tǒng)領域完成投資120億元，十三五期間，我國空管系統(tǒng)整體投資約為250億元。根據(jù)三勝咨詢測算，2021年我國空管系統(tǒng)固定資產投資約為50億元左右。根據(jù)《中國民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，2011年至2019年，中國空管系統(tǒng)年度投資額從18億元增長至50．6億元，年均復合增長率為13．79%，2019年空管系統(tǒng)年度投資額為2011年的2．81倍。（二）空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展主要趨勢1、國民經濟的快速增長帶動空管系統(tǒng)行業(yè)快速發(fā)展中國是世界上航空需求和產業(yè)規(guī)模最大的國家之一。中國經濟的增長促進了中國民航產業(yè)的發(fā)展，新建機場數(shù)量、機隊規(guī)模、民航空中交通流量等的增長，對空管系統(tǒng)的運行能力、民航空管技術水平和管理水平均提出了更高要求。民航空管產業(yè)的繁榮將帶動空管建設需求，為民航空中交通管理創(chuàng)造出新的市場增量。2、國家產業(yè)政策高度支持空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展民航空中交通管理體系建設是國家安全保障體系的重要組成。根據(jù)中國民用航空局、國家發(fā)展和改革委員會和交通運輸部聯(lián)合發(fā)布的《十四五民用航空發(fā)展規(guī)劃》，預計到2025年，民用運輸機場數(shù)量達到270個以上，保障起降架次1，700萬架次，運輸總周轉量達到1，750億噸公里，旅客運輸量9．3億人次，貨郵運輸量950萬噸?？紤]到后疫情時代中國民航發(fā)展的特殊性，十四五將被分為2年恢復期和3年增長期兩個發(fā)展階段。國家在民航空管領域的產業(yè)發(fā)展、研究開發(fā)、人才培養(yǎng)、國產化、知識產權保護等方面均給予較高程度的政策支持，以期提高規(guī)劃的引導性和精準度。十四五期間，中國民航將強化創(chuàng)新在全局中的核心地位，不斷推動民航的高質量發(fā)展。民航行業(yè)基礎設施發(fā)展方式將實現(xiàn)根本性轉變，傳統(tǒng)和新型基礎設施將深度融合，系統(tǒng)化、協(xié)同化、智能化、綠色化水平將明顯提升。因此，國家政策的高度支持，指明了產業(yè)發(fā)展的整體方向，確保了產業(yè)發(fā)展的良好前景。3、民航空中交通管理系統(tǒng)行業(yè)自主可控是發(fā)展戰(zhàn)略核心民航產業(yè)作為國家社會經濟發(fā)展與安全保障的重點行業(yè)，其行業(yè)組織、運行網(wǎng)絡、重要信息系統(tǒng)等均是國家安全防護的重要組成。目前，國內廠商正在逐步實現(xiàn)國際民航領先技術的突破，推動國內民航產業(yè)關鍵領域的。在國家產業(yè)政策的支持下，自主研發(fā)投入和技術水平不斷提升，國內廠商正在逐步實現(xiàn)對國外領先民航技術的突破，推動國內民航產業(yè)關鍵領域的。此外，國內廠商基于對行業(yè)本土化特征和國內用戶個性化需求的充分理解，在市場推廣與產品應用上的優(yōu)勢相對突出。4、全球空管一體化是空管技術行業(yè)發(fā)展的重要趨勢發(fā)展國際民航組織全球空中交通管理的全球空管一體化運行概念，實現(xiàn)全球范圍內空管建設的一體化與協(xié)同互聯(lián)，已成為國際空管系統(tǒng)建設的重要發(fā)展趨勢之一。在統(tǒng)一核心理念下，各國結合本土和地區(qū)特點進行空管系統(tǒng)建設。新的空管系統(tǒng)概念已被納入國際民航組織（ICAO）全球空中交通管理、歐洲天空空中交通管理研究項目（SESAR）的未來研究、美國下一代空管系統(tǒng)（NEXTGEN）和全球范圍內的其他項目中。民航產業(yè)的發(fā)展形態(tài)，模式和格局正在被5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術全方位改變和升級。根據(jù)交通運輸部與科技部舉行部際會商并簽署的《科學技術部交通運輸部關于科技創(chuàng)新驅動加快建設交通強國的合作協(xié)議》，兩部將合力推進《交通強國建設綱要》任務落實，全面提升交通運輸科技創(chuàng)新能力，加快推動科技成果在交通運輸各領域深度應用。前沿技術的開發(fā)和應用將進一步推動民航空管產業(yè)的數(shù)字化、智能化轉型與發(fā)展，在交通強國的建設方面起到重要作用。城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、城市化進程助推城市道路交通管理行業(yè)需求增長隨著經濟和社會迅速發(fā)展，城市化進程持續(xù)加速，城市規(guī)模不斷擴大，城市人口迅速增長，并隨著居民生活水平的不斷提高，機動車擁有量迅速增長，交通需求極大增加，原有的交通供需平衡被打破，而城市的基礎設施、交通管理設施和管理能力的提高跟不上交通需求的發(fā)展速度?，F(xiàn)今大多數(shù)城市原有基礎交通設施的缺陷和弊端不斷暴露出來，交通精細化管理的科技水平越顯不足，城市道路交通管理工作面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。2、國家政策推動加快城市道路交通管理行業(yè)轉型升級發(fā)展步伐為解決供需矛盾，政府出臺了一系列規(guī)劃政策，全面指導和推動國內交通行業(yè)發(fā)展，旨在滿足日益增長的發(fā)展需求，并明確要求全面建成世界領先的智能交通系統(tǒng)，領跑世界智能交通發(fā)展，交通市場前景廣闊。交通需求和國家政策持續(xù)推動行業(yè)提升，促進行業(yè)發(fā)展先進的信息技術，并充分融入到交通運輸管理的全過程，以此全面提升整個交通行業(yè)的信息化和智能化管理水平。3、城市道路交通管理行業(yè)新技術應用和科技創(chuàng)新能力提升城市道路交通管理體系是國家關鍵基礎設施建設的重要組成部分，政府持續(xù)在關鍵技術和設備上推進國產化應用。此外由于進口系統(tǒng)的設計以國外城市道路交通情況為藍本，與國內情況存在較大差異，導致進口系統(tǒng)在國內使用效果普遍不理想，并且進口設備造價普遍較為昂貴，售后服務周期較長，目前僅在部分大型城市使用。國產系統(tǒng)逐漸打開市場，國內廠商得到充足發(fā)展空間，進而不斷加強科研投入，國內行業(yè)得到快速提升。（二）城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、城市道路交通管理行業(yè)智能化程度提升城市道路交通管理應用通常涉及大量交通數(shù)據(jù)的聚集、處理、分析等，甚至同時涉及多個政府部門的協(xié)同和信息共享。隨著市場需求的增長和發(fā)展，借助高新技術手段對海量交通數(shù)據(jù)潛在價值進行挖掘和開發(fā)，進而打造智慧交通體系是促進交通管理智能化提升的關鍵。目前，大規(guī)模應用數(shù)據(jù)的處理分析和跨平臺共享在技術層面依然存在障礙，未來需要持續(xù)完善產品技術體系，依托成熟的大數(shù)據(jù)處理分析技術和人工智能算法，為交通管理工作提供戰(zhàn)略分析和輔助決策能力，從而實現(xiàn)交通管理智能化的全面提升。2、城市道路交通管理行業(yè)技術創(chuàng)新體系亟待構建并完善技術創(chuàng)新是產業(yè)發(fā)展和經濟增長的根本動力，交通行業(yè)發(fā)展需要不斷地創(chuàng)新思維、理念和工作方法，構建并完善智能交通技術的創(chuàng)新體系，實現(xiàn)交通運輸基礎研究和原始創(chuàng)新能力全面增強，關鍵核心技術自主可控，前沿技術與交通運輸全面融合，進而依托科技創(chuàng)新體系