投資管理公司實(shí)習(xí)報(bào)告4篇

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烈日的來臨不到三個(gè)月的實(shí)習(xí)最終要結(jié)束了，通過實(shí)習(xí)收獲頗豐無論是社會(huì)閱歷還是工作閱歷。實(shí)習(xí)是對(duì)我們理論學(xué)問的現(xiàn)實(shí)檢驗(yàn)，是理論與實(shí)際結(jié)合的一次演練。既開闊了視野，又增長(zhǎng)了見識(shí)，為我們?cè)诩磳⒉饺肷鐣?huì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也是我們走向社會(huì)走向人生的第一步。

一、實(shí)習(xí)單位介紹

北京紅森投資有限公司成立于1993年，是集金融投資、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、外貿(mào)營(yíng)銷為一體的多元化新型投資公司。

公司在商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)與物業(yè)經(jīng)營(yíng)投資領(lǐng)域有著長(zhǎng)達(dá)十五年豐富的運(yùn)作閱歷，～間，公司勝利地完成了安定西里危改、國(guó)際玩具城、優(yōu)勝美苑小區(qū)等地產(chǎn)開發(fā)與物業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)投資60000萬元，制造利潤(rùn)10000萬元。

同時(shí)，公司在金融投資以及收購(gòu)、兼并領(lǐng)域顯示出了先進(jìn)的創(chuàng)業(yè)、融資、管理理念和實(shí)踐閱歷，并取得了良好的投資業(yè)績(jī)。勝利并購(gòu)北京第六針織有限責(zé)任公司，又于擇機(jī)收購(gòu)位于豐臺(tái)區(qū)東鐵營(yíng)葦子坑109號(hào)院，新增了近18500平方米的物業(yè)資產(chǎn)。同年成立合資控股子公司～花木蘭〔北京〕投資管理公司，專業(yè)從事私募股權(quán)投資基金管理，憑借豐富的從業(yè)閱歷，為投資人查找高成長(zhǎng)企業(yè)，并通過專業(yè)化的運(yùn)作，提升所投資項(xiàng)目?jī)r(jià)值，從而獲得良好的回報(bào)、資產(chǎn)的持續(xù)擴(kuò)展和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作理念的不斷創(chuàng)新，使得公司的進(jìn)展空間更為寬闊，公司的經(jīng)營(yíng)前景更為光明。多年來，在總裁的率領(lǐng)下，公司不但制造了可觀的商界業(yè)績(jī)，而且形成了以人為本、心系事業(yè)的企業(yè)文化，鑄就了奮力拼搏、永不言敗的團(tuán)隊(duì)精神，公司的今日歸于心血和奮斗的結(jié)晶，公司的明天則屬于前瞻性理念與才智的創(chuàng)新！

公司進(jìn)展至今，已擁有由房地產(chǎn)投資開發(fā)、金融和國(guó)際貿(mào)易資深人士所組成的高級(jí)管理核心，以及由各類專業(yè)人士及企業(yè)管理人員組成的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，公司核心管理層人員全部具有房地產(chǎn)開發(fā)、金融投資以及國(guó)際貿(mào)易、企業(yè)管理領(lǐng)域豐富的實(shí)際操盤閱歷。公司管理人員及工程技術(shù)人員中擁有大專以上學(xué)歷者占80%以上，其中討論生以上學(xué)歷者占15%、本科學(xué)歷者占30%、公司總資產(chǎn)為3萬元，目前擁有下屬控股公司三家。公司對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)性增長(zhǎng)布滿信念，公司著眼于通過運(yùn)用我們的戰(zhàn)略投資閱歷、專業(yè)管理技能以及蘊(yùn)含的業(yè)界資源，為企業(yè)和投資人實(shí)現(xiàn)更高額的回報(bào)；同時(shí)注意新能源、高科技、環(huán)保、文化傳媒和養(yǎng)老保障系統(tǒng)等諸多領(lǐng)域的投資經(jīng)營(yíng)。

我們信任，必將是紅森投資有限公司更加火紅的一年，既面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，又布滿無限機(jī)遇，我們?nèi)w同仁將以更為飽滿的激情，更為刻苦艱辛的努力，百倍發(fā)揮才智與能量，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化進(jìn)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，贏取更大的成功，共同享受勝利的喜悅和歡樂。

二、實(shí)習(xí)內(nèi)容

實(shí)習(xí)期間我是跟著一位北京學(xué)長(zhǎng)學(xué)習(xí)投資管理公司，專業(yè)從事私募股權(quán)投資基金管理，憑借豐富的從業(yè)閱歷，為投資人查找高成長(zhǎng)企業(yè)，并通過專業(yè)化的運(yùn)作，提升所投資項(xiàng)目?jī)r(jià)值，從而獲得良好的回報(bào)來學(xué)習(xí)的，實(shí)習(xí)期間主要參加了公司操盤練習(xí)進(jìn)度及金融投資最初步的間歇化操作以及一些日常的簡(jiǎn)潔的數(shù)據(jù)處理問題，并且作為資深投資顧問的參助一起協(xié)力構(gòu)建新的金融建筑模型是我真正意識(shí)到自己的淺薄我的路還很長(zhǎng)，由于我接觸的業(yè)務(wù)都是相對(duì)比較簡(jiǎn)潔的,沒有真正參與模型的創(chuàng)建,在完成工作后,我又參加報(bào)表的核對(duì)過程,工作底稿的裝訂，以及一寫現(xiàn)金流量表的整集，都是在實(shí)習(xí)期間幫助師長(zhǎng)做的比較零散的工作,但是確實(shí)學(xué)到了不少東西,許多看似簡(jiǎn)潔的問題有時(shí)自己都會(huì)遇到麻煩,在此解決過程中也積累了不少閱歷.。

三、實(shí)習(xí)體會(huì)

實(shí)習(xí)就是把我們?cè)趯W(xué)校學(xué)習(xí)的理論學(xué)問運(yùn)用到實(shí)踐中去，是自己的所學(xué)有用武之地，只學(xué)不用是書呆子我們要做有思想有力量的有用之才，由于實(shí)習(xí)所處的環(huán)境不同所接觸的人也不同，因此也呢個(gè)熬煉我們的為人處事，隨著如今中國(guó)進(jìn)展腳步的加快每天都會(huì)有新的事物涌現(xiàn)出

來我們需要不斷地學(xué)習(xí)來適應(yīng)新的改變新的要求，只有這樣才能使自己不被社會(huì)淘汰不被新的形式淘汰，這是對(duì)自己的負(fù)責(zé)也是對(duì)社會(huì)的負(fù)責(zé)。這樣我們才能真正立足于這個(gè)社會(huì)、這次實(shí)習(xí)最終明白了一些所謂的名詞的意思私募公募究竟怎么區(qū)分究竟是什么意思等等都有了深切的熟悉覺察自己還是太淺薄了，同時(shí)對(duì)投資也有了更深刻的熟悉，師傅帶我讓我知道什么是戰(zhàn)略開發(fā)怎樣去評(píng)估投資回報(bào)率，怎樣去做市場(chǎng)評(píng),信息對(duì)戰(zhàn)略的影等等總之大開眼界。剛到那根本就是蒙的自己不知道該干什么，就是瞎撞被師現(xiàn)沒有批判我他知道剛出來的懵懂，他叫我如何整編材料如何分類報(bào)表使我漸漸的走出了逆境，帶我的過程中我熟悉到了團(tuán)隊(duì)合作的重要性一個(gè)團(tuán)隊(duì)的精神還有文化是多么重要以前一些生疏的詞語什么金融衍生品，股票指數(shù)等等都清楚的在我腦中留下不僅讓我們對(duì)整個(gè)會(huì)計(jì)核算流程有了具體而詳細(xì)的熟悉，熟識(shí)了會(huì)計(jì)核算的詳細(xì)工作對(duì)象，也縮短了抽象的課本學(xué)問與實(shí)際工作的距離。在實(shí)習(xí)期間，主要利用真實(shí)的會(huì)計(jì)憑證及財(cái)務(wù)賬表對(duì)肯定期間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，對(duì)于稅務(wù)、銀行與企業(yè)之間的重要關(guān)系有了進(jìn)一步的熟悉，同時(shí)也更加熟識(shí)了用友財(cái)務(wù)軟件在實(shí)際的會(huì)計(jì)工作中的各種操作，體會(huì)到了會(huì)計(jì)電算化為會(huì)計(jì)工作帶來的便捷，我最終走出了一無所知。

四、實(shí)習(xí)建議

沒出學(xué)校前對(duì)會(huì)計(jì)的熟悉僅僅是自己的專業(yè)，學(xué)了專業(yè)就是會(huì)計(jì)了?？僧?dāng)我到了那里卻發(fā)覺就是井底之蛙，會(huì)計(jì)還有許多種如管理睬計(jì)·財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)·本錢會(huì)計(jì)等等原來市場(chǎng)對(duì)會(huì)計(jì)也是要求越來越細(xì)分化了，我對(duì)自己的一無所知感到愧疚，原來世界那么寬廣學(xué)的太少懂得太少這是我的第一感受在公司，原來我什么都不懂，這是我要學(xué)的嗎？我都暗暗問過自己，自己太無知了只能悄悄地跟在老師后面吸取養(yǎng)分爭(zhēng)取自己的那一天！所以回首我只能以我自身的經(jīng)受留點(diǎn)建議，學(xué)習(xí)不只能學(xué)完自己所謂的專業(yè)課就滿意多去涉獵些相關(guān)領(lǐng)域的東西，你的求職之路會(huì)有意想不到的收獲。所以在這次實(shí)習(xí)中我體會(huì)到工作不能像在學(xué)校學(xué)習(xí)那樣遇到不會(huì)的問題了自己首先要仔細(xì)討論，實(shí)在不會(huì)了再去請(qǐng)教老師，這樣既影響了自己的工作進(jìn)度，最終也影響了團(tuán)隊(duì)的工作進(jìn)度，所以這一點(diǎn)是我實(shí)習(xí)期間體會(huì)最深的一點(diǎn)。還有一點(diǎn)就是在工作中要有很好的團(tuán)隊(duì)精神，由于在一個(gè)團(tuán)隊(duì)中，你不再是一個(gè)單體，你不僅要很好的完成自己的工作，還要顧全大家的工作進(jìn)度，不要由于自己的緣由而耽擱了團(tuán)隊(duì)的工作進(jìn)度。由于會(huì)計(jì)專業(yè)作為應(yīng)用性很強(qiáng)的一門學(xué)科、一項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)管理工作，是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。最是注意團(tuán)隊(duì)合作。學(xué)習(xí)一些會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)處理、銀行及稅務(wù)相關(guān)工作處理。主要會(huì)有接觸到材料會(huì)計(jì)、本錢會(huì)計(jì)、銷售會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)以及出納等等它也是綜合性學(xué)科的一種表達(dá)。

五、實(shí)習(xí)總結(jié)

通過這次外業(yè)的實(shí)習(xí)，使我們對(duì)會(huì)計(jì)及其相關(guān)的行業(yè)有了一次比較全面的感性熟悉，進(jìn)一步理解接受課堂上的學(xué)問，使理論在實(shí)際的生產(chǎn)中得到了運(yùn)用。近年來，我國(guó)的金融業(yè)剛剛起步正有著了迅猛的進(jìn)展，其對(duì)金融業(yè)界的專業(yè)性人才需求也越來越大，這對(duì)于從事財(cái)經(jīng)的工來說，既是一個(gè)機(jī)遇，也是一個(gè)挑戰(zhàn)。作為將要走出學(xué)校的同學(xué)來說，更應(yīng)當(dāng)在有限的時(shí)間內(nèi)，把握更多的專業(yè)學(xué)問，加強(qiáng)實(shí)踐和設(shè)計(jì)力量，這樣更有利于將來的進(jìn)展，使自己在此領(lǐng)域內(nèi)也有所作為通過這次實(shí)習(xí)我真正感覺到步入社會(huì)后我們要學(xué)得的東西許多，差距還是有的，專業(yè)課學(xué)問的欠缺、動(dòng)手力量缺乏等等，我也知道這不是一天兩能夠?qū)W會(huì)的，不過我堅(jiān)信我能做到這一點(diǎn)。這次實(shí)習(xí)對(duì)我的畢業(yè)設(shè)計(jì)也有很大的關(guān)心，我想能夠在以后的設(shè)計(jì)過程中體會(huì)到許多東西。最終還應(yīng)當(dāng)感謝老師給的此次機(jī)會(huì)，讓我真正學(xué)到了許多專業(yè)和社會(huì)學(xué)問。

人們常說，高校是個(gè)象牙塔。的確，學(xué)校與職場(chǎng)、學(xué)習(xí)與工作、同學(xué)與員工之間存在著巨大的差異。在角色的轉(zhuǎn)化過程中，人們的觀點(diǎn)、行為方式、心理等方面都要做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整、所以，不要老埋怨公司不愿聘請(qǐng)應(yīng)屆畢業(yè)生，有時(shí)候也得找找自己身上的問題。而實(shí)習(xí)供應(yīng)了一個(gè)機(jī)會(huì)，讓大家接觸到真實(shí)的職場(chǎng)。有了實(shí)習(xí)的閱歷，以后畢業(yè)工作時(shí)就可以更快、更好地融入新的環(huán)境，更好的完成等自己的角色轉(zhuǎn)換。

投資管理公司實(shí)習(xí)報(bào)告篇2

一、實(shí)習(xí)目的：增加社會(huì)適應(yīng)力量，熬煉自己的各方面素養(yǎng)。

二、實(shí)習(xí)時(shí)間：20xx年xx月xx日。

三、實(shí)習(xí)地點(diǎn)：xx商業(yè)投資管理有限公司。

四、實(shí)習(xí)內(nèi)容：

轉(zhuǎn)瞬已在這家公司實(shí)習(xí)了四個(gè)多月了，時(shí)間說長(zhǎng)不長(zhǎng)，說短也不短。

xx邦隆商業(yè)投資管理有限公司是一家投資理財(cái)詢問公司，其產(chǎn)品有股票投資，期貨投資，黃金投資和外匯投資。其中又以黃金和外匯投資為主體。由于我們?cè)搶I(yè)課還沒詳細(xì)學(xué)習(xí)。故對(duì)我而言是個(gè)全新的領(lǐng)域。剛開頭的幾天，什么都不知道，只得從頭學(xué)起，公司的一位投資部成員給了我?guī)妆緦I(yè)參考書，只有加班加點(diǎn)學(xué)習(xí)了。一星期過去了，慢慢開頭適應(yīng)公司的環(huán)境和企業(yè)文化。也開頭能夠初步看懂一些圖表和數(shù)據(jù)了。我常常要在網(wǎng)上查找信息。每日下午，公司投資部成員都會(huì)一齊探討大盤局勢(shì)和分析操作策略，這于我而言，是個(gè)極好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，我也不時(shí)擇機(jī)就投資方面的問題請(qǐng)教專家。

四個(gè)多月過去了。我從對(duì)投資的一無所知，慢慢開頭了解和熟識(shí)這個(gè)行業(yè)，在實(shí)際應(yīng)用中，發(fā)覺了理論學(xué)問和實(shí)踐確實(shí)是兩者不行分別。理論學(xué)問可看做是入門的鋪墊和相關(guān)專業(yè)學(xué)問的預(yù)備。實(shí)踐操作，則是對(duì)理論學(xué)問的一種敏捷應(yīng)用，并且更重要。由于它是工作的詳細(xì)內(nèi)容。

金融行業(yè)是個(gè)專業(yè)性較強(qiáng)的專業(yè)，故許多專業(yè)術(shù)語和操作包括整個(gè)行業(yè)對(duì)我而言都比較生疏。使得自己花了不少時(shí)間在熟識(shí)行業(yè)上，這直接影響了社會(huì)實(shí)踐的進(jìn)程和效果。這在以后的實(shí)踐中隨著專業(yè)課的漸漸開設(shè)，我想會(huì)盡量避開這類問題的。同時(shí)需要我們更深更廣的了解所學(xué)專業(yè)學(xué)問。“面”要廣，“點(diǎn)”要專。對(duì)于證券投資部門，由于我國(guó)證券市場(chǎng)建立時(shí)間較短，缺乏閱歷，因此證券市場(chǎng)尚存很多未得解決的問題，加之20xx年股市低靡，為此我國(guó)證券管理部門實(shí)行了很多措施，其中最引人注目的當(dāng)數(shù)發(fā)行上證50ETF，上證50ETF交易流程與封閉式基金相同且交易費(fèi)用不高于封閉式基金，ETF的股票比例構(gòu)成完全復(fù)制對(duì)應(yīng)的指數(shù)，因此產(chǎn)品設(shè)計(jì)人將ETF的單位凈值定為其標(biāo)的指數(shù)的某一百分比，這樣投資者通過觀看指數(shù)的改變就能直觀了解投資ETF的損益。同時(shí)由于ETF的投資完全是復(fù)制有關(guān)指數(shù)，因此投資股票的數(shù)量與比例完全相同。一般的大陸股票想要獲利只可以：

1、、通過二級(jí)市場(chǎng)ETF交易價(jià)格的波動(dòng)，低買高賣獵取差價(jià)；

2、持有ETF獲得現(xiàn)金分紅收入，ETF由于沒有做空機(jī)制，因此操作不當(dāng)仍舊可能遭受損失。

但是黃金，外匯和期貨不但可以通過低買高賣獲利，還可以通過高賣低買賺取差價(jià)，因此，獲利空間比股票要大的多。如今的社會(huì)日新月異，新事物，新觀點(diǎn)層出不窮，必需具備快速學(xué)習(xí)的力量，并要以一種終身學(xué)習(xí)的心態(tài)來主動(dòng)汲取新學(xué)問和新觀念，以開放的姿勢(shì)面對(duì)將來的變革。同時(shí)，要留意理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐力量的結(jié)合。要以理論指導(dǎo)實(shí)踐，并在實(shí)踐中不斷檢驗(yàn)和提高理論可信度，深化熟悉。以后我們面對(duì)社會(huì)的選擇，所學(xué)專業(yè)與從事的工作很可能不全都。那時(shí)就應(yīng)當(dāng)調(diào)整心態(tài)，找準(zhǔn)個(gè)人定位，準(zhǔn)時(shí)充電，更快更好地適應(yīng)新工作進(jìn)展的需要。這不僅包括對(duì)于一項(xiàng)新工作的適應(yīng)，更包括對(duì)公司企業(yè)文化的一種認(rèn)同和融合，在一個(gè)月中，我和公司的員工、同事等相處的都不錯(cuò)，大家也都比較照看我這個(gè)新來的“子弟兵”，在這一個(gè)月中，我對(duì)公司投資部各崗位特點(diǎn)、力量需要有了初步的熟悉，并能關(guān)心公司翻譯一些資料以供決策層參考，短短一個(gè)月能為公司作出一些菲薄的奉獻(xiàn)，還是一件值得興奮的事！

五、實(shí)習(xí)總結(jié)：

總之，這四個(gè)多月的實(shí)踐熬煉，是我們高校生接觸社會(huì)，了解社會(huì)的第一步，是我們查找差距，進(jìn)一步熟悉自我的良機(jī)，更是我們了解對(duì)口專業(yè)的有利契機(jī)。這次實(shí)踐，為我們今后踏入社會(huì)打下了良好的基礎(chǔ)。在此，還是要感謝邦隆投資詢問管理公司全部成員〔特殊是老總、投資部員工和市場(chǎng)部的幾位同事〕對(duì)我此行的大力關(guān)心和熱心照看，沒有大家的關(guān)懷和關(guān)心，這次活動(dòng)不會(huì)如此順當(dāng)。

投資管理公司實(shí)習(xí)報(bào)告篇3

一、證券投資學(xué)課程授課過程的體會(huì)

證券投資學(xué)是金融專業(yè)的基礎(chǔ)課程，通過學(xué)習(xí)證券投資學(xué)，使了解證券投資的理論、學(xué)問、和操作方法，熟悉和理解證券投資活動(dòng)和證券投資過程，從而樹立正確的投資理念，把握常用的基本分析和技術(shù)分析方法，在實(shí)踐中爭(zhēng)取獲得較大的投資收益，并掌握和防范可能遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)。學(xué)習(xí)了證券投資學(xué)，我感覺受益頗多。特殊是老師運(yùn)用理論與模擬實(shí)踐相結(jié)合的教學(xué)方式，讓我深深體會(huì)到了炒股存在著較大的，甚至是讓人難以意料的客觀風(fēng)險(xiǎn)，但個(gè)人的心理因素也很重要，也領(lǐng)悟到一些基本的投資理念。

證券投資是指：投資者〔法人或自然人〕購(gòu)置股票、債券、基金券等有價(jià)證券以及這些有價(jià)證券的衍生品以獵取紅利、利息及資本利得的投資行為和投資過程，是直接投資的重要形式。理性的證券投資過程通常包括以下幾個(gè)基本步驟：

〔一〕、確定證券投資政策確定證券投資政策作為投資過程的第一步，涉及到確定投資目標(biāo)和可投資資金的數(shù)量。由于證券投資屬于風(fēng)險(xiǎn)投資，而且風(fēng)險(xiǎn)和收益之間呈現(xiàn)出一種正相關(guān)關(guān)系，所以，投資者假如把只能賺錢不能賠錢定為證券投資的目標(biāo)，是不合適和不客觀的?？陀^和合適的投資目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是在賺錢的同時(shí)，也承認(rèn)可能發(fā)生的虧損。因此，投資目標(biāo)確實(shí)定應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)和收益兩項(xiàng)內(nèi)容。投資過程的第一步是確定在投資者最終可能的投資組合中所包含的金融資產(chǎn)的類型特征，這一特征是以投資者的投資目標(biāo)、可投資資產(chǎn)的數(shù)量和投資者的稅收地位為基礎(chǔ)的。

〔二〕、進(jìn)行證券投資分析證券投資分析作為投資的其次步，涉及到對(duì)投資過程第一步所確定的金融資產(chǎn)類型中個(gè)別證券或證券組合的詳細(xì)特征進(jìn)行考察分析。這種考察分析的一個(gè)目的是明確這些證券的價(jià)格形成機(jī)制和影響證券價(jià)格波動(dòng)的諸因素及其作用機(jī)制，考察分析的另一個(gè)目的是發(fā)覺那些價(jià)格偏離價(jià)值的證券。進(jìn)行證券投資分析的方法許多，這些方法大致可分為兩類：第一類稱為技術(shù)分析，其次類稱為基礎(chǔ)分析。

〔三〕、組建證券投資組合組建證券投資組合是投資過程的第三步，它涉及到確定詳細(xì)的投資資產(chǎn)和投資者的資金對(duì)各種資產(chǎn)的投資比例。在這里，投資者需要留意個(gè)別證券選擇、投資時(shí)機(jī)選擇和多元化這三個(gè)問題。個(gè)別證券選擇，主要是預(yù)報(bào)個(gè)別證券的價(jià)格走勢(shì)及波動(dòng)狀況；投資時(shí)機(jī)選擇，涉及到預(yù)報(bào)和比較各種不同類型證券的價(jià)格走勢(shì)和波動(dòng)狀況〔例如，預(yù)報(bào)一般股相對(duì)于公司債券之類的固定收益證券的價(jià)格波動(dòng)〕；多元化則是指根據(jù)肯定的現(xiàn)實(shí)條件，組建一個(gè)在肯定收益條件下風(fēng)險(xiǎn)最小的資產(chǎn)組合。

〔四〕、投資組合的修正投資組合的修正作為投資過程的第四步，事實(shí)上就是定期重溫前三步，即隨著時(shí)間的推移，或是投資者會(huì)轉(zhuǎn)變投資目標(biāo)，或是投資對(duì)象發(fā)生改變，從而消失當(dāng)前持有的證券投資組合不再成為最優(yōu)組合的狀況，為此需要賣掉現(xiàn)有組合中的一些證券和購(gòu)置一些新的證券以形成新的組合。這一決策主要取決于交易的本錢和修定組合后投資業(yè)績(jī)前景改善幅度的大小。

〔五〕、投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估投資過程的第五步--投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，主要是定期評(píng)價(jià)投資的表現(xiàn)，其根據(jù)不僅是投資的回報(bào)率，還有投資者所承受的風(fēng)險(xiǎn)，因此，需要有衡量收益和風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)。這是我對(duì)證券投資學(xué)初淺的熟悉，在技術(shù)分析中的k線圖分析運(yùn)用價(jià)量協(xié)作分析股票走勢(shì)，綜合分析預(yù)報(bào)股價(jià)走勢(shì)。切線分析中綜合運(yùn)用各種切線來研判股價(jià)走勢(shì)。形態(tài)分析中觀看各種形態(tài)及研判股價(jià)走勢(shì)，模擬和研討買點(diǎn)和賣點(diǎn)。技術(shù)指標(biāo)分析中觀看各種技術(shù)指標(biāo)分析與股價(jià)的相關(guān)性、模擬和研討買點(diǎn)和賣點(diǎn)。波浪理論分析中了解了波浪的基本結(jié)構(gòu)以及波浪的幅度和時(shí)間跨度。

二、證券投資學(xué)課程與相關(guān)課程、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的關(guān)系熟悉

證券投資試驗(yàn)是證券投資教育的重要環(huán)節(jié)之一。證券投資分析涉及到經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、投資學(xué)等多方面的理論學(xué)問，是對(duì)各種理論學(xué)問的一種綜合應(yīng)用，同學(xué)假如能在證券投資試驗(yàn)環(huán)境下接受證券投資理論教育，不僅更加易于理解和把握相關(guān)理論學(xué)問，熟悉和把握相關(guān)證券投資實(shí)踐，而且也能在實(shí)現(xiàn)二者的結(jié)合過程中做到相輔相成、互促互進(jìn)。

本課程要求同學(xué)具備肯定的西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)學(xué)、高等數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用的前期學(xué)問，通過西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、高等數(shù)學(xué)等課程的學(xué)習(xí)，具備基礎(chǔ)概念認(rèn)知、計(jì)算評(píng)估、報(bào)表分析、文字描述等力量，為本課程的學(xué)習(xí)供應(yīng)必要的學(xué)問儲(chǔ)備。

本課程是一門理論性和實(shí)踐性較強(qiáng)的課程，重點(diǎn)講授證券投資基本理論、基本分析方法和設(shè)計(jì)技巧，為進(jìn)一步學(xué)習(xí)專業(yè)課程打下良好基礎(chǔ)。在進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問題探討時(shí)，一方面由于這與所學(xué)專業(yè)緊密相聯(lián)，另一方面由于這與筆者熟悉和分析問題的方法有關(guān)，即從詳細(xì)甚至是微小的問題入手，逐步求得對(duì)問題全面而深刻的熟悉。證券投資基金的業(yè)務(wù)比較單一，會(huì)計(jì)核算并不冗雜，但是其中一些問題很有探討的價(jià)值。它不是對(duì)相關(guān)問題面面俱到地予以論述，而是對(duì)部分問題的討論，盼望在證券投資基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問題中起到"綱舉目張"的效果。

證券市場(chǎng)法規(guī)和各項(xiàng)基礎(chǔ)性制度建設(shè)不斷完善，資本市場(chǎng)的規(guī)模明顯擴(kuò)大，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)度不斷加強(qiáng)，資本市場(chǎng)的作用逐步顯現(xiàn)，上市公司結(jié)構(gòu)顯著改善，證券、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)實(shí)力明顯增添，基金業(yè)的進(jìn)展開頭轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的理財(cái)觀念和方式，同時(shí)，投資者數(shù)量快速增加，有利于提高投資決策的科學(xué)性，投資決策貫穿于整個(gè)投資過程，其正確與否關(guān)系到投資的成?。挥欣谡_評(píng)估證券的投資價(jià)值，投資者之所以對(duì)證券進(jìn)行投資，是由于證券具有肯定的投資價(jià)值債券的投資價(jià)值受市場(chǎng)利率水平的影響，并隨著市場(chǎng)利率的改變而改變；影響股票投資價(jià)值的因素更為冗雜，受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)形勢(shì)和公司經(jīng)營(yíng)管理等多方面因素的影響；有利于降低投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資者通過證券投資分析來考察每一種證券的風(fēng)險(xiǎn)一收益特性及其改變，可以較為精確地確定哪些證券是風(fēng)險(xiǎn)較大的證券，哪些證券是風(fēng)險(xiǎn)較小的證券，從而避開承當(dāng)不必要的風(fēng)險(xiǎn)；科學(xué)的證券投資分析是投資者投資勝利的關(guān)鍵證券投資的目的是證券投資凈效用〔即收益帶來的正效用減去風(fēng)險(xiǎn)帶來的負(fù)效用〕的最大化。因此，在風(fēng)險(xiǎn)既定的條件下投資收益率最大化和在收益率既定的條件下風(fēng)險(xiǎn)最小化是證券投資的兩大詳細(xì)目標(biāo)。

證券投資的勝利與否往往是看這兩個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。證券投資學(xué)與會(huì)計(jì)學(xué)，還有經(jīng)濟(jì)學(xué)等之間有著必定的關(guān)系，會(huì)計(jì)學(xué)是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)科，它既討論會(huì)計(jì)的原理、原則，探求那些能揭示會(huì)計(jì)進(jìn)展規(guī)律的理論體系與概念結(jié)構(gòu)，又討論會(huì)計(jì)原理和原則的詳細(xì)應(yīng)用，提出科學(xué)的指標(biāo)體系和反映與掌握的方法技術(shù)。會(huì)計(jì)學(xué)從理論和方法兩個(gè)方面為會(huì)計(jì)實(shí)踐服務(wù)，成為人們改良會(huì)計(jì)工作、完善會(huì)計(jì)系統(tǒng)的指南。

三、證券營(yíng)業(yè)部實(shí)習(xí)過程

山西證券有限責(zé)任公司是全國(guó)創(chuàng)新類證券公司，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋證券自營(yíng)和代理買賣、證券承銷和上市推舉、證券投資詢問、托付資產(chǎn)管理、網(wǎng)上證券托付業(yè)務(wù)、發(fā)起設(shè)立證券投資基金等。整個(gè)實(shí)習(xí)期間共分為兩個(gè)階段。第一階段，剛進(jìn)公司，支配我們到中心，介紹一下公司的主要領(lǐng)導(dǎo)，熟識(shí)業(yè)務(wù)和各種狀況。其次階段，與公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行簡(jiǎn)潔的溝通，提出一些問題，然后大家進(jìn)行溝通。

在進(jìn)入公司后，我們坐在一起，聽公司負(fù)責(zé)人給我們介紹關(guān)于公司的進(jìn)程，還有公司的現(xiàn)狀，以及以后的進(jìn)展趨勢(shì)，我們作為新人，對(duì)證券的東西并不熟識(shí)，通過介紹，知道業(yè)務(wù)部的主要工作是營(yíng)銷產(chǎn)品，開發(fā)新客戶和拓展業(yè)務(wù)，總的說來營(yíng)銷方式和其他貿(mào)易公司還是比較類似的，主要是做一些客戶維護(hù)，既每天通過電子郵件的形式將公司的最新投資策略和討論報(bào)揭發(fā)送給有需要的客戶，每天還接聽辦公室的，現(xiàn)場(chǎng)接待客戶和客戶溝通等。并且通知客戶新股發(fā)行狀況，新股中簽，權(quán)證到期風(fēng)險(xiǎn)和行權(quán)等重要的內(nèi)容。

在證券公司的這半天，我的心理承壓力量得到很大提高，做事更加細(xì)心謹(jǐn)慎，實(shí)際業(yè)務(wù)和溝通溝通力量也得到很大提高，為將來的工作打下了良好的基礎(chǔ)。我的收獲是，客戶狀況了解的多少，和客戶溝通的效果好壞會(huì)影響到公司的進(jìn)展大計(jì)以及我工作的進(jìn)度和工作的`自信念，證券投資是一項(xiàng)很慎重的工作，風(fēng)險(xiǎn)性也很強(qiáng)，需要我們膽大心細(xì)，做好預(yù)算，了解股票行情，在實(shí)習(xí)的過程中的閱歷和休會(huì)可以概況為以下幾個(gè)方面：

1.做營(yíng)銷之前肯定要對(duì)你所要接觸的客戶做一個(gè)了解，分析客戶的基本狀況，有針對(duì)性地制定營(yíng)銷打算，這是我最大的感受。

2.多和同事溝通，看看別人都遇到了什么問題，不知道的要登記來，以防以后自己遇到了，又不知所措了。

3.向客戶推舉產(chǎn)品后要準(zhǔn)時(shí)的進(jìn)行跟蹤，有打算的聯(lián)系一下客戶，隨時(shí)搜集客戶的反饋信息。

4.為每一個(gè)客戶都建一個(gè)文檔，有關(guān)客戶的有效信息要準(zhǔn)時(shí)保存。

5.業(yè)余時(shí)間要多多的學(xué)習(xí)證券專業(yè)學(xué)問，要想在證券業(yè)取得勝利，專業(yè)學(xué)問肯定要過硬！

四、證券營(yíng)業(yè)部實(shí)習(xí)體會(huì)

人生在世，最重要的有兩件事情；一件是學(xué)做人，另一件是學(xué)做事，只有先學(xué)會(huì)怎樣做人才談得起怎樣做事情。

一個(gè)人的勝利當(dāng)然需要學(xué)問和才智，然而對(duì)自己所從事的工作假如沒有極大的熱忱，沒有持之以恒、艱苦奮斗的敬業(yè)精神以及開拓創(chuàng)新進(jìn)取的精神和冒險(xiǎn)精神，即使再聰慧的人也會(huì)與勝利失之交臂的。一個(gè)人有德無才或有才無德都可能會(huì)四處碰壁，只有德才兼?zhèn)洳艜?huì)暢通無阻。

時(shí)代的弄潮兒不僅需要滿腹經(jīng)綸，而且也需要懂得人世間的常情，具有良好的教養(yǎng)、遠(yuǎn)大的目標(biāo)以及強(qiáng)列的開拓創(chuàng)新精神?？v觀歷史上那些宏大的杰出的人物，他們絕大多數(shù)人都經(jīng)受了艱苦歲月和命運(yùn)的磨難，然而他們總是擅長(zhǎng)查找生命的支點(diǎn)，總能適時(shí)調(diào)整自己的心態(tài)，堅(jiān)忍地承受著生活的艱辛，哪怕是在一貧如洗的困難逆境之中，也能夠憑借長(zhǎng)久的努力打破重重的圍困。

而當(dāng)他們脫離逆境的時(shí)候，同時(shí)也脫離了平凡，造就了卓越而宏大的人生。因此；無論什么人，只要他想成就一番大事業(yè)，就離不開道德情感、道德看法、道德良知、道德意志、道德責(zé)任、道德抱負(fù)的關(guān)心和支持，總之對(duì)待工作要有良好的職業(yè)道德。一個(gè)勝利的企業(yè)變需要從業(yè)員工具備良好的職業(yè)品質(zhì)，沒有任何一家企業(yè)情愿聘用懶散、沒有禮貌、紀(jì)律觀念淡薄、心胸狹窄、奸猾狡詐、夸夸其談、不務(wù)正業(yè)、毫無責(zé)任心和敬業(yè)精神的職員并委以重任。

在日常生活中也沒有人情愿與這樣的人進(jìn)行更多的交往，這種人既無人緣也無職業(yè)道德品質(zhì)的人要想成就一番大事業(yè)，無疑是等于癡人說夢(mèng)話。因此；一個(gè)人首先要學(xué)會(huì)如何做人和再學(xué)會(huì)如何做事情，在平常培育自己具有良好的道德情操，全面提高自己的宗全素養(yǎng)特殊是道德素養(yǎng)。縱觀實(shí)習(xí)過程；其中有歡樂也有重重的困難，在因難面前我不會(huì)被嚇倒，反而在困難面前我學(xué)會(huì)了如何英勇地面對(duì)它，學(xué)會(huì)如何解決它，從而使我在經(jīng)受困難與挫折的過程中不斷磨合自己，不斷地提高自己。

通過這次的實(shí)習(xí)；我懂得要獲得別人的敬重，首先要得敬重別人，實(shí)習(xí)才是我布滿挑戰(zhàn)和盼望的開頭，通過這次實(shí)習(xí)我才知道什么叫做"紙上得來終覺淺、終知此事要躬行".

1.閱歷缺乏。作為一個(gè)新人，自我感覺在學(xué)校學(xué)的理論學(xué)問比較扎實(shí)，但在實(shí)習(xí)工作過程中，還是遇到了所學(xué)難以有效的運(yùn)用或是說許多的學(xué)問都要重新學(xué)習(xí)。

2.溝通力量不行。與人相處是一門學(xué)問，而我在與領(lǐng)導(dǎo)溝通過程中，明顯感到不夠大方，主動(dòng)。

3.心態(tài)比較急，處事不夠穩(wěn)重。問題比較多，有些基本概念不是很清晰，簡(jiǎn)單混淆，有待于連續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)，顧名思義，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。由于任何學(xué)問都源于實(shí)踐，歸于實(shí)踐，所以，要將所學(xué)付諸實(shí)踐，來檢驗(yàn)所學(xué)。我當(dāng)然不盼望實(shí)習(xí)不僅僅于此，那太狹隘了。我要為我的人生做一個(gè)好的規(guī)劃，堅(jiān)決目標(biāo)往前走，向成功的彼岸前進(jìn).

總之，通過這次畢業(yè)實(shí)習(xí)讓我對(duì)專業(yè)的理論學(xué)問有了更深刻地了解，實(shí)踐出真知，在實(shí)習(xí)過程中我們將理論與實(shí)踐有效地結(jié)合起來，在校所學(xué)的理論學(xué)問及實(shí)踐閱歷很好地指導(dǎo)了這次企業(yè)實(shí)習(xí)，提高了我的力量，同時(shí)也讓我熟悉到自己的缺乏，在今后的學(xué)習(xí)及工作中我會(huì)連續(xù)努力，準(zhǔn)時(shí)地更新完善自己。

投資管理公司實(shí)習(xí)報(bào)告篇4

炎炎七月，一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)給了我一份實(shí)習(xí)工作。從7月12號(hào)開頭，我與另外十二位志同道合的同學(xué)來到了佛山市觀達(dá)投資管理有限公司，開啟了我們?yōu)槠谌齻€(gè)星期的實(shí)習(xí)生涯。雖然只是短短的三周，但是通過總經(jīng)理、副總經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)的系統(tǒng)培訓(xùn)，使得我們對(duì)原來生疏的外匯有了一個(gè)較完好的熟悉。同時(shí)也了解到了自己專業(yè)將來對(duì)口的行業(yè)的相關(guān)學(xué)問通過外匯開戶投資，黃金基金投資管理等工作，結(jié)合所學(xué)投資學(xué)，金融市場(chǎng)學(xué)等專業(yè)理論，使我更加系統(tǒng)的把握了所學(xué)的專業(yè)學(xué)問，加強(qiáng)了對(duì)金融領(lǐng)域工作崗位的認(rèn)知和認(rèn)同，培育了對(duì)所學(xué)專業(yè)的愛好和熱忱，激發(fā)了學(xué)習(xí)專業(yè)理論學(xué)問的主動(dòng)性。這是一次考驗(yàn)我的機(jī)會(huì)。對(duì)我來說是一個(gè)新的開頭，為我以后走向工作崗位和社會(huì)奠定了初步的基礎(chǔ)。

佛山市觀達(dá)