支付寶戰(zhàn)略管理分析資料

支付寶戰(zhàn)略分析報告一、企業(yè)介紹1、企業(yè)概況公司名稱：浙江支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(Alipay)總部地點：浙江省杭州市成立時間：2004年12月經(jīng)營范圍：提供在線支付解決方案公司性質(zhì)：民營支付寶是國內(nèi)領(lǐng)先的獨立第三方支付平臺，是由前阿里巴巴集團 CEO馬云先生創(chuàng)立的第三方支付平臺，是阿里巴巴集團的關(guān)聯(lián)公司。 支付寶致力于為中國電子商務(wù)提供 簡單、安全、快速”的在線支付解決方案，始終以“信任”作為產(chǎn)品和服務(wù)的核心。支付寶不僅從產(chǎn)品上確保用戶在線支付的安全，同時致力于讓用戶通過支付寶在網(wǎng)絡(luò)間建立信任的關(guān)系，去幫助建設(shè)更純凈的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境。2、企業(yè)文化(1)企業(yè)口號：支付寶，知托付！支付寶的品牌理念以"信任"與"保障"為核心，強調(diào)支付背后的情感和價值，以及支付寶的社會責任感.”支付寶知托付”的內(nèi)涵是"我了解你的托付，我始終如一"，它既是支付寶與政府機構(gòu)，金融合作伙伴，商戶和用戶間的承諾，也是支付寶公司與員工間的承諾.(2)支付寶社會責任觀我們相信：企業(yè)社會責任應(yīng)內(nèi)生于企業(yè)的商業(yè)模式，惟其如此才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我們確信：社會責任對企業(yè)不是負擔，每一家企業(yè)都可以找到自身與企業(yè)社會責任的接洽點。我們相信：人人都有社會責任，在網(wǎng)絡(luò)化的便捷環(huán)境下，人人都有能力履行社會責任。支付寶不僅是金融工具、商務(wù)平臺，更是社會責任平臺。3、合作伙伴(這些幾句話說一下就可以了)A、合作金融機構(gòu)7家國有銀行，12家全國性股份制商業(yè)銀行， 2家外資銀行，以及141家區(qū)域性銀行；4家國際銀行卡組織，14家境外銀行，以及6家境外第三方支付機構(gòu)；拉卡拉、公眾通等其他機構(gòu)。B、合作瀏覽器C、合作殺毒廠商4、產(chǎn)品介紹支付寶分成個人服務(wù)和商家服務(wù)兩種類型，收費上采取對個人用戶免費(用以吸引用戶，形成用戶規(guī)模)，對商家用戶收費模式。普通網(wǎng)絡(luò)消費者免費使用支付寶基礎(chǔ)應(yīng)用，相關(guān)費用由淘寶統(tǒng)一向支付寶支付。支付寶面向商家除提供基本第三方支付應(yīng)用外，還有償提供支付產(chǎn)品、融資方案及第三方服務(wù)。(1)安全產(chǎn)品一一為消費者安全支付提供保障(2)為商家提供服務(wù)的產(chǎn)品A、商家收款產(chǎn)品B、無線產(chǎn)品C、商家付款產(chǎn)品（應(yīng)用于商家間結(jié)算貨款，支付交易費用的付款方案）D、增值服務(wù)（為商家提供便利、增加銷量的各類服務(wù)）E、平臺商產(chǎn)品（專為交易平臺所提供的收款方案）（下面這段話要講出來）在每一個行業(yè)中，都有著一市場領(lǐng)導者，支付寶在在線支付行業(yè)中就處于這一地位，也有著許多市場挑戰(zhàn)者和新進入者，他們都希望能在這一塊巨大的蛋糕上分一杯羹這杯羹越大越好。不從競爭者的角度來考慮，從國家層面上來看，國家不會希望一個行業(yè)被一個企業(yè)所壟斷，更何況這家企業(yè)還不是國有企業(yè)；從民眾角度來看，競爭意味著自己可以得到實惠， 壟斷則說明自己可能需要付出更多的網(wǎng)絡(luò)成本。 而現(xiàn)在,支付寶在在線支付平臺影響力國內(nèi)穩(wěn)坐第一， 2011年5月26日在中國首批拿到了“第三方金融支付許可牌照”，似乎一切都很好，然而驕人的光輝下隱藏著巨大的危機。二、企業(yè)的外部環(huán)境分析（一）宏觀環(huán)境分析一一PEST模型分析Political政治環(huán)境A.國家大力支持信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展2011年國家繼續(xù)大力支持信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展鼓勵網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，刺激經(jīng)濟的發(fā)展。也促使網(wǎng)絡(luò)商家規(guī)模進一步擴大，在線支付交易量迅速擴大，完整的在線支付平臺的重要性日漸重要。第三方支付作為央行電子支付體系的重要組成部分是實現(xiàn)資金信息化流動更加有效的提高資金流動的效率降低直接降低直接交易成本。 在政策的推動下，支付寶作為行業(yè)的領(lǐng)頭羊，交易量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長穩(wěn)坐首位。B.電子商務(wù)被納入國家十二五規(guī)劃建議中共中央制定的十二五規(guī)劃建議 中明確十二五期間要積極發(fā)展電子商務(wù)， 第三方在線支付作為電子商務(wù)的重要服務(wù)支持行業(yè)，必然受到國家的重視和支持。伴隨著電子商務(wù)的發(fā)展，第三方在線支付市場在十二五期間必然會繼續(xù)高速發(fā)展。C.對第三方支付平臺市場監(jiān)管力度加強。2011年5月26日中國人民銀行向27加企業(yè)發(fā)放了首批第三方支付牌照《支付業(yè)務(wù)許可證》， 自此第三方支付行業(yè)中終于建立起了規(guī)范化的監(jiān)管制度，支付寶作為首批獲得牌照的一家能夠在更加規(guī)范的行業(yè)環(huán)境中，獲得更好的發(fā)展。D.各行業(yè)應(yīng)用市場監(jiān)管強度不一在針對第三方支付的直接監(jiān)管體系不健全的時期，各家廠商依靠間接相關(guān)的法規(guī)條例以及行業(yè)自律來規(guī)范經(jīng)營行為，而其中不容忽視的則是第三方支付模式在不同行業(yè)應(yīng)用時，觸及到得具有行業(yè)屬性的經(jīng)營行為的限制。由于行業(yè)的不同，各行業(yè)的監(jiān)管特征和執(zhí)行力度也有較大差別， 其中較為典型如2009年文化部、商務(wù)部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣交易管理工作》，其中明確規(guī)定了虛擬貨幣的適用范圍，虛擬貨幣跨平臺的第三方支付應(yīng)用則被禁止。Economic經(jīng)濟環(huán)境A.中國宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定增長。圖一中國GDP增長狀況來源：國家統(tǒng)計局這是過去4年中國GDP的增長狀況。雖然受經(jīng)濟危機影響中國經(jīng)濟增長速度有所放緩，但是經(jīng)濟增長依舊比較穩(wěn)定快速，這為第三方支付市場也為支付寶的發(fā)展提供了積極的宏觀經(jīng)濟環(huán)境。 自美國次貸危機引發(fā)全球的金融危機影響到中國經(jīng)濟以來，外貿(mào)出口以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到較大沖擊，中國經(jīng)濟發(fā)展由外貿(mào)出口拉動轉(zhuǎn)變?yōu)橐詢?nèi)部需求拉動，而這種轉(zhuǎn)型壓力大且成本高。而 電子商務(wù)以其更較窄渠道、貼近用戶需求「節(jié)省交易成本的優(yōu)勢，既有利于經(jīng)營者節(jié)約運營成本「又有利于消費者購買力的實現(xiàn)。B.宏觀經(jīng)濟通脹趨勢加深圖二2012年居民消費價格月度漲跌幅度“來源：國家統(tǒng)計局2012年居民消費價格比上年上漲2.6%,CPI指數(shù)不斷創(chuàng)新高。針對物價上漲問題，國家不斷加強和改善宏觀調(diào)控，把維持物價總水平基本穩(wěn)定放在宏觀調(diào)控的突出位置。從去年以來，先后出臺了許多政策措施，圍繞收縮流動性、發(fā)展生產(chǎn)、增加供給、搞活流通、加強監(jiān)管以及保障民生各個層面來調(diào)控物價。從物價走勢來看，綜合的物價調(diào)控措施取得了明顯的成效。出于價格上漲的因素，消費者更多的選擇更有價格優(yōu)勢的網(wǎng)上購物模式，對 B2C網(wǎng)上零售的發(fā)展起到了推動作用。C.電子商務(wù)蓬勃發(fā)展隨著國家對中小企業(yè)進入電子商務(wù)市場扶持力度的不斷加大、中小企業(yè)自身意識的提升以及電子商務(wù)運營商對新進企業(yè)實施較低的門檻等原因 B2B行業(yè)穩(wěn)步增長。網(wǎng)上零售市場在本年度同年發(fā)展迅速，受到政策環(huán)境的成熟、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完備、技術(shù)水平應(yīng)用范圍寬廣、服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的完善等影響，越來越多的企業(yè)主轉(zhuǎn)戰(zhàn)網(wǎng)上零售這片“藍?！薄８鶕?jù)易觀智庫的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計2011年中國電子商務(wù)市場交易額將超過5萬億。電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展以及傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化程度的不斷加深， 為第三方支付市場的發(fā)展帶來了更大的發(fā)展空間。D.互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和消費快速發(fā)展經(jīng)濟危機推動了中國互聯(lián)網(wǎng)整體市場的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和消費規(guī)模日益攀升，而第三方支付市場作為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和消費的底層應(yīng)用，也由此實現(xiàn)快速的增長。 2008年起，互聯(lián)網(wǎng)支付市場進入快速發(fā)展階段，在線支付市場總體交易規(guī)?；颈３?100%的增長速度。2011年市場交易規(guī)模超過2萬億大關(guān)，根據(jù)易觀網(wǎng)的預(yù)計，2014年市場交易規(guī)模將突破9萬億。圖三2012——2014中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模預(yù)測來源：易觀網(wǎng)從2008年起中國第三方在線支付市場快速發(fā)展的主要原因一方面來源于用戶規(guī)模的快速增長，另一方面也來源于應(yīng)用的快速發(fā)展，使得用戶的ARPU也得以快速提升。第三方在線支付業(yè)務(wù)不僅在C2C網(wǎng)上零售市場得以廣泛應(yīng)用，在網(wǎng)絡(luò)游戲、航空機票零售和分銷、電信充值、公共事業(yè)繳費、信用卡還款、網(wǎng)絡(luò)彩票、基金保險等多個領(lǐng)域快速滲透。E.社會對第三方支付的認可程度不斷提高一方面，網(wǎng)購平臺的蓬勃發(fā)展為第三方支付平臺起到了實質(zhì)上的推廣作用，另一方面第三方支付平臺不斷加大市場培育和推廣的力度，針對個人用戶不斷豐富便捷的支付服務(wù)，如信用卡還款、公共事業(yè)繳費等，還與電子商務(wù)平臺、銀行等合作伙伴推出優(yōu)惠促銷活動；針對企業(yè)用戶，支付企業(yè)不斷研發(fā)出滿足細分行業(yè)的支付解決方案，提高企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)效率，經(jīng)過這些努力，第三方支付平臺在用戶中的認可程度得到了很大的提高，尤其是2011年央行支付牌照的頒布，賦予支付企業(yè)合法的支付地位，增強了社會對支付企業(yè)的信心。Social社會環(huán)境A.銀行卡用戶較大，網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)高速增長銀行卡用戶、網(wǎng)民用戶都是第三方支付用戶特別是互聯(lián)網(wǎng)在線支付用戶的重要發(fā)展基數(shù)。截至2013年第三季度末，全國累計發(fā)彳T銀行卡39.66億張，同比增長16.65%（借記卡累計發(fā)卡量35.90億張，同比增長16.47%;信用卡累計發(fā)卡量3.76億張，同比增長18.40%）。2013年第三季度，銀行卡消費業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額同比分別增長 43.47%和48.73%,銀行卡滲透率達47.53%,較上年同期提高1.23個百分點。據(jù)CNNIC（中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心） 2013年7月發(fā)布的統(tǒng)計報告，我國網(wǎng)民規(guī)模達 5.91億，半年共計新增網(wǎng)民2656萬人?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率為44.1%,較2012年底提升了2.0個百分點。圖四中國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率中國銀行卡用戶的滲透率以及網(wǎng)民的滲透率都與發(fā)達國家還有一定得差距，這也說明中國的銀行卡市場和互聯(lián)網(wǎng)市場未來的增量仍然很大，市場前景良好。B.第二方支付方式逐漸減少。隨著第三方支付平臺的出現(xiàn)至迅速發(fā)展，安全性能極差的第二方支付方式逐漸的減少，這給第三方支付平臺讓出了更多的在線支付的領(lǐng)域，支付寶擁有了更好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。C.存在利用第三方支付不當?shù)美默F(xiàn)象。由于中國網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模和容量較大，而第三方支付市場仍處于興起階段，市場監(jiān)管不夠完全成熟和全面，難免會出現(xiàn)少數(shù)利用漏洞來不正當?shù)美默F(xiàn)象。例如第三方支付市場信用卡非法套現(xiàn)等行為，即給銀行帶來了利益損失，也給妨害了第三方支付市場的健康發(fā)展，使許多對網(wǎng)絡(luò)交易不夠信任的網(wǎng)民離開網(wǎng)絡(luò)交易。因此這個問題的改善依舊需要第三方市場企業(yè)自律、監(jiān)管以及銀行和監(jiān)管部門的共同努力。Technological技術(shù)環(huán)境A.在線支付平臺系統(tǒng)逐漸穩(wěn)定，手續(xù)簡化，效率提高。第三方支付平臺作為中間環(huán)節(jié)的系統(tǒng)逐漸穩(wěn)定，出錯率大大降低，同時各個銀行也推出了相應(yīng)的更加安全支付方式的網(wǎng)銀系統(tǒng)。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，雙方的系統(tǒng)升級日漸完善，平臺的維護更有效率 。支付務(wù)作為國內(nèi)最大電子商務(wù)網(wǎng)站一一淘寶網(wǎng)的支付平臺，其在系統(tǒng)的完善與維護上投入巨大。B.第三方支付安全性提高。

安全性是金融領(lǐng)域的首要準則，由于在線支付平臺存在著安全的隱患，以及用戶對網(wǎng)絡(luò)支付安全的認知度不夠，安全性是困擾用戶是否使用第三方支付的主要因素。然而隨著 第三方支付平臺與各大銀行廣泛合作的展開，其平臺安全性有著極為明顯的提高，同時用戶的認知度與認可度也大大提升。支付寶由于其廣泛性以及極多的網(wǎng)銀支持度，最為網(wǎng)民所接受使用。C.多式多樣的移動平臺為在線支付提供了更多的途徑。手機產(chǎn)業(yè)與平板便攜電腦產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展， 以及3G通信技術(shù)逐漸的廣泛應(yīng)用，移動電子商務(wù)支付方式會越來越流行，支付寶早早的預(yù)見到這一點，很早就開發(fā)安全的移動平臺支付軟件。5、通過PEST模型的分析我們發(fā)現(xiàn)，從政治經(jīng)濟文化技術(shù)上來看， 都為第三方支付行業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的環(huán)境，在這樣一個環(huán)境中支付寶能夠繼續(xù)獲得一個長足的發(fā)展，同時穩(wěn)固其業(yè)內(nèi)第一的水平。但是也要居安思危，在一個良好的環(huán)境中，要做好危機分析，不能坐享其成要進一步發(fā)展。（二）行業(yè)環(huán)境分析1、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析一一波特 5力模型（木有英文，就是這樣的，你看這個圖是不是很好用）銀行提供網(wǎng)銀支持第三方支付平 賣方議價能力臺，第三方支付平臺沒有選擇銀行之外的替代產(chǎn) L銀行提供網(wǎng)銀支持第三方支付平 賣方議價能力臺，第三方支付平臺沒有選擇銀行之外的替代產(chǎn) L彳品的黜入者的威脅）■中國第二方市付市M前的核心業(yè)務(wù)仍是2010年央行頒布《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》限酣看競展|賺者的威，W2涮林娜狼芟50家｝方議價能力付恤錦匯付卡下箍?—/冬物“一招寵福"曷而替代產(chǎn)超為威!協(xié)銀行自建支付平臺商家力量分散，購買批量小，議價能力較低占據(jù) 98%份額的第三方冏線支付市場，該市場*2004年開始進入加速發(fā)展階段， 2008年和2009位呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2011/央行開始頒發(fā)“非金融機構(gòu)支付業(yè)務(wù)許可”，2011年5月18日至2013年7月6日，人民銀行7次發(fā)放“非金融機構(gòu)支付業(yè)務(wù)許可”，獲牌企業(yè)總共250家，央行預(yù)計2013年內(nèi)將達260家。在在線支付這個行業(yè)里，并不需要直接生產(chǎn)產(chǎn)品，而是通過商家的交易來收取一定比例的服務(wù)費，因此在這樣的一個服務(wù)性質(zhì)的行業(yè)中，規(guī)模經(jīng)濟相對也無從而談；各大在線支付行業(yè)的產(chǎn)品的 差異性相當?shù)男?，都是通過收取服務(wù)費來進行收益的； 同時對資金需求以及轉(zhuǎn)換成本的要求也不高 ，因為并不需要建立實際的生產(chǎn)或者服務(wù)基地。從以上分析來看，行業(yè)進入難度并不大 。雖然央行《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》對第三方支付牌照的申請條件在注冊資本、申請人條件等方面做出了嚴格規(guī)定，從而限制了一批進入者，但2年內(nèi)發(fā)放牌照250家，可見政策鼓勵此行業(yè)的競爭， 支付寶市場份額雖穩(wěn)坐第一， 仍然應(yīng)當警惕新進入者對市場份額的爭搶 。B、現(xiàn)有競爭者之間的競爭強度來源：易觀網(wǎng)第三方支付平臺呈現(xiàn)“一超多強”的局面。支付寶在行業(yè)中就處在 “一超”的地位，而財付通、易寶、快錢、匯付天下等就是在“多強”之中。3.8萬億元。市場格20123.8萬億元。市場格局保持穩(wěn)定，支付寶、財付通、銀聯(lián)網(wǎng)上支付分別以 46.6%、20.9%和11.9%占據(jù)市場前三位。支付寶與財付通共占據(jù)了大約65%的份額，原因在于兩者均以C2C平臺以及自身其他業(yè)務(wù)為發(fā)展基礎(chǔ)，利用賬戶支付的模式綁定個人用戶，培養(yǎng)了個人用戶的使用習慣和粘性。隨著微信支付的開通，騰訊旗下的財付通將會對支付寶的領(lǐng)導地位產(chǎn)生一定的威脅，同時各大銀行逐漸開始直接介入在線支付平臺，支付寶的實際收益空間必然遭到其前向一體化趨勢的壓縮。我們選取已擁有市場份額 20%的財付通來進行競爭對手分析。首先從潛力角度來看。支付寶依托國內(nèi)最大電子商務(wù)網(wǎng)站淘寶網(wǎng)為發(fā)展平臺， 而財付通則是以國內(nèi)最大的即時通訊軟件QQ龐大的用戶群為依托，雖然現(xiàn)在支付寶在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)導地位， 但是依托龐大用戶群的財付通，在與如快錢、易寶等市場占有率的爭奪中脫穎而出后，如同脫韁之馬，已經(jīng)開始對支付寶的行業(yè)領(lǐng)導地位有了威脅。如果繼續(xù)發(fā)展下去，財付通很可能將跟支付寶分庭抗禮。 從支付寶自身來看，其用戶基本上已經(jīng)飽和，上升空間已經(jīng)相對飽和，而財付通還沒有完全在 QQ用戶群中推廣使用。因此相比支付寶，財付通的發(fā)展?jié)摿O其巨大，如果支付寶不做出新的發(fā)展，它的行業(yè)領(lǐng)導地位必將岌岌可危。從財付通的現(xiàn)行戰(zhàn)略來看，把移動支付看作是財付通的一個非常重要的發(fā)展戰(zhàn)略。 在保障安全性的基礎(chǔ)上，進一步發(fā)展移動支付平臺。打組合拳，攜手線下線上移動技術(shù)企業(yè)，整合資源，打開移動支付新市場，將手機支付從線上消費逐漸向線下消費普及。線上、線下的支持，能夠使財付通的市場占有率不再局限于在線支付行業(yè)，同時介入到生活中現(xiàn)實交易。 （隨著微信5.0的推出，微信支付在移動支付平臺登場。 盡管微信支付作為新興支付平臺， 現(xiàn)階段并沒有其準確的市場占有份額數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的用戶反饋， 但毋庸置疑的是其具有巨大的發(fā)展?jié)摿蜕?，這一移動支付的推出必將顛覆傳統(tǒng)的線上支付模式。 ）與國內(nèi)各大知名社區(qū)聯(lián)合起來， 以財付通支持其全平臺使用，不再將第三方支付平臺局限于電子商務(wù)網(wǎng)站，向整個網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟橫向擴大。雖然交易量不大，但是貴在量大， 在這種情況下，牽頭巨量的社區(qū)網(wǎng)站，能夠從電子商務(wù)網(wǎng)站之外挖掘利益增長點。盡管截至上個月底，支付寶手機支付用戶超 1億，支付寶錢包用戶數(shù)接近 1億，支付寶錢包正式宣布成為獨立品牌，但與財付通依托于微信龐大的客戶群相比， 支付寶錢包的市場占有率及發(fā)展?jié)摿Υ嬖诳臻g較小。支付寶處在一個發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟中， 在這個過程中要時刻進行競爭對手分析， 積極針對競爭者的戰(zhàn)略作出利益自身的戰(zhàn)略，同時要關(guān)注競爭者之間的競爭現(xiàn)象，把握機會，去爭奪自身市場。新進入者如果沒有強大的相關(guān)聯(lián)電子商務(wù)網(wǎng)站支持， 在第三方支付市場中必然舉步維艱， 遭到“多強”企業(yè)的擠壓與報復(fù)。因此在這樣一個市場環(huán)境中，支付寶處在一個競爭激烈但是對自身影響較小，同時能夠持續(xù)迅速發(fā)展的態(tài)勢。雖然收取的服務(wù)費與其他平臺大抵相當，但由于其近半的市場份額其盈利水平處在一個較高的位置。C、購買者討價還價能力我們把與第三方支付平臺相關(guān)聯(lián)的商家稱為購買者 ，商家都希望能夠付出更低的服務(wù)費，賺取更多的錢。而在第三方支付平臺中，商家大多是一些沒有實力在實際生活中直接租賃或購買經(jīng)營門面的商家，大多是資金較少的散戶或者是創(chuàng)業(yè)青年 。因此商家力量分散，購買批量小，同時在第三方支付行業(yè)中所占的交易比例更是微乎其微，所以商家對于服務(wù)費的要求能力相當之低。 雖然第三方支付平臺非常標準化，但是由于其所依托的電子商務(wù)網(wǎng)站熱度的不同，商家更傾向于選 擇依托熱度更高網(wǎng)站的第三方支付平臺。同時，商家由于其不用支付租賃或購買經(jīng)營門面以及中間渠道的成本，商家的利潤相對較高，商家對服務(wù)費的敏感性也比較低。在這樣一種情形下第三方支付行業(yè)的買家議價能力較低，其行業(yè)的利潤率相對較高，因此，依托熱度最高的淘寶網(wǎng)發(fā)展的支付寶能夠收取更多的服務(wù)費在行業(yè)中取得更加有利的位置。D、供應(yīng)商討價還價的能力銀行是第三方支付行業(yè)的供應(yīng)商。商業(yè)銀行在其中為支付寶提供基本資金轉(zhuǎn)移、支付與結(jié)算服務(wù)，所以說，支付寶的作用是建立在銀行基礎(chǔ)服務(wù)上的支付應(yīng)用。銀行提供網(wǎng)銀這種交易手段，通過支持第三方支付平臺，向第三方支付平臺收取一定的結(jié)算費， 如果銀行不給第三方支付平臺提供支持，那么交易就無法實現(xiàn)，所以第三方支付平臺沒有選擇銀行之外的替代產(chǎn)品的能力。同時，銀行逐漸有著前向一體化的趨勢，越來越趨于自身充當支付平臺，以其銀行自身信譽做保障，這使得第三方支付平臺在供應(yīng)商面上，非常被動，只能被收取較高的服務(wù)費，使得行業(yè)利潤降低。支付寶作為市場份額第一的第三方支付平臺， 所損失的利潤最多，因此支付寶如果想獲取更多的收益，必須提高自身話語權(quán)向銀行爭取更多利益。E、替代產(chǎn)品的威脅現(xiàn)在大多第三方支付平臺都需要跳轉(zhuǎn)銀行網(wǎng)銀界面才能轉(zhuǎn)賬至第三方支付平臺帳號內(nèi)，這不夠便捷，在這一情形下各大銀行自身建立支付平臺，以其自身信譽為擔保，大大降低了環(huán)節(jié)之間的繁復(fù)，因此第三方支付平臺受到了強有力的挑戰(zhàn)，而在這一情形下許多第三方支付平臺開始與銀行展開雙贏合作，即通過第三方交易平臺直接提取銀行資金，無需跳轉(zhuǎn)網(wǎng)銀界面，同時以銀行信譽做擔保，不僅提高了交易的安全性，同時還更加的簡單便捷，更為網(wǎng)民所接受。如支付寶的建行龍卡、財付通的一點通等等。 支付寶現(xiàn)如今依舊在市場處于領(lǐng)導地位， 如果支付寶想在這一行業(yè)繼續(xù)作為龍頭老大， 乃至整個在線支付行業(yè)的老大，那么支付寶就應(yīng)當積極的尋求合作， 同時開拓新的支付方式使之更加的便捷安全以減少替代產(chǎn)品的威脅性。波特五力模型總結(jié)：經(jīng)過上面五個方面的綜合分析，我們能夠發(fā)現(xiàn)第三方支付平臺有著較低的進入障礙，但是進入行業(yè)的發(fā)展成本以及競爭成本會很高， 相對來說有著良好的較為固定的利潤率， 同時也面臨著銀行直接進入在線支付行業(yè)的替代競爭威脅。2、行業(yè)發(fā)展因素分析(要不這部分就不用了？)(1)第三方在線支付市場未來發(fā)展促進因素分析A、網(wǎng)民增長、網(wǎng)購規(guī)模的擴大CNNIC數(shù)據(jù)顯示，截止2011年12月底，中國國網(wǎng)民規(guī)模達到5.13億，較2010年底增加5580萬人，增幅為5.8%。同時，易觀智庫Enfodesk最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達4.31億人，較2010年增長49.7%。用戶基數(shù)的不斷增大。國家十二五規(guī)劃建議中繼續(xù)明確“積極發(fā)展電子商務(wù)”的方針，這體現(xiàn)了國家對電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的重視，所以在未來幾年中電子商務(wù)的大規(guī)模發(fā)展必然會帶動網(wǎng)購用戶及網(wǎng)購規(guī)模的提升?；A(chǔ)設(shè)施的完備以及網(wǎng)民的增長都成為各項互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)基本的促進因素，第三方支付市場也將因此收益。中國網(wǎng)民的互聯(lián)網(wǎng)消費比例仍在增長，即第三方支付的用戶在規(guī)模和 ARPU上均將保持持續(xù)增長。B、技術(shù)革新推動用戶體驗提升技術(shù)改進使得用戶使用第三方支付服務(wù)的流程更加簡化，互聯(lián)網(wǎng)、手機、電話、線下便利支付渠道以及預(yù)付費卡等支付渠道將逐步緊密融合，形成優(yōu)勢互補的效果，用戶體驗也由此提升。C、支付功能完善功能的完善意味著支付平臺的工具性更加突出，不僅實現(xiàn)了收款渠道的價值，更加體現(xiàn)了第三方支付產(chǎn)品在付款方面的全面和便利性。D、行業(yè)應(yīng)用的深化和廣化理論上非現(xiàn)金支付的資金流動都可以以第三方支付模式進行，比銀行現(xiàn)有業(yè)務(wù)效率更高且成本更低。行業(yè)應(yīng)用的增加意味著市場空間的擴大， 同時也改進了該行業(yè)的資金效率。 現(xiàn)階段網(wǎng)購、網(wǎng)游、航空市場、電信是較為成熟的應(yīng)用市場，未來保險、教育、公繳、B2B等各行業(yè)等有望深度應(yīng)用第三方支付，所以未來在細分市場應(yīng)用的深度和廣度的提高對第三方支付市場交易規(guī)模具有巨大的促進作用。E、電信充足、3G帶來的新業(yè)務(wù)3G時代最大的變化在于手機上網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，意味著潛在用戶規(guī)模更大的移動互聯(lián)網(wǎng)將有望實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)式的發(fā)展，基于手機和移動互聯(lián)網(wǎng)的第三方支付將面臨較好的發(fā)展機遇。F、商戶規(guī)模增長除了用戶端的增長外，第三方支付市場商戶的增長也是市場發(fā)展的關(guān)鍵推動力。由于商戶接入第三方支付的門檻較低，因此該因素的變化主要取決于相應(yīng)應(yīng)用市場的發(fā)展。G、產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的深度合作隨著第三方支付行業(yè)的發(fā)展，第三方支付平臺在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮的作用越來越重要，加強與廠商、銀行等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)在合作模式和聯(lián)合推廣等方面的深度合作，對于促進第三方支付的發(fā)展具有重要作用。H、銀行業(yè)改革、中間業(yè)務(wù)的發(fā)展銀行作為第三支付業(yè)務(wù)的上游環(huán)節(jié)，其態(tài)度也決定了該市場的發(fā)展。現(xiàn)階段，隨著銀行對第三方支付業(yè)務(wù)的逐步認識，充分挖掘和利用第三方支付業(yè)務(wù)將有利于發(fā)展自身網(wǎng)銀和手機銀行等業(yè)務(wù)，其中間業(yè)務(wù)的開展也可更多挖掘第三方支付的渠道價值。(2)第三方在線支付市場未來發(fā)展阻礙因素分析A、支付的安全性隱患據(jù)易觀國際研究發(fā)現(xiàn)，安全性隱患以 53.7%的比例成為網(wǎng)民使用在線支付最大的阻礙因素。隨著在線支付等第三方支付應(yīng)用在網(wǎng)民中的逐步滲透，以及政府對第三方支付監(jiān)管的加深，該阻礙因素有望逐步弱化。B、金融體系的不健全金融體系的不健全主要體現(xiàn)在信用體系的缺失方面。信用體系應(yīng)與相應(yīng)的法律體系配合共同發(fā)揮促進和監(jiān)管效應(yīng)，目前電子商務(wù)和第三方支付相應(yīng)法律體系缺失，對消費者以及商戶的保護和規(guī)范均缺乏，是急需合理解決的問題。易觀建議應(yīng)結(jié)合國內(nèi)市場特殊性學習和借鑒國外發(fā)展經(jīng)驗，制定出既符合市場發(fā)展規(guī)律又符合中國市場特征的法律和信用體系。C、法規(guī)政策監(jiān)管逐步加強2011年央行支付牌照的發(fā)放，導致市場發(fā)展存在較大的風險和不確定性。央行對于第三方支付市場的監(jiān)管將逐步堅強，監(jiān)管的方向?qū)⑹墙?jīng)營資格的準入制度以及經(jīng)營范圍和形式的限制。未來具體監(jiān)管的走勢將決定市場規(guī)模的發(fā)展情況。D、同業(yè)惡性競爭第三方支付各廠商業(yè)務(wù)模式高度同質(zhì)化，市場競爭逐步演變成價格競爭，同業(yè)之間的惡意競爭將導致內(nèi)耗影響市場的發(fā)展速度。未來市場的發(fā)展將逐步體現(xiàn)出支付渠道的增值價值，這也為廠商提供了差異化競爭的空間。三、內(nèi)部環(huán)境分析一一企業(yè)的價值鏈分析（虛擬價值鏈） （覺得這個部分看起來比較高端~加了一些東西，具體是哪些我也搞不清楚）由于支付寶不是上市公司，其人力資源、財務(wù)、組織結(jié)構(gòu)、公司治理等信息無從查找，在此只對企業(yè)價值鏈做出分析。電子商務(wù)網(wǎng)站所對應(yīng)的價值鏈由于其信息性特點，與傳統(tǒng)的價值鏈有著很大的不同。傳統(tǒng)價值鏈中是將企業(yè)的價值創(chuàng)造分為基本活動和附加值活動兩部分?；A(chǔ)活動包括內(nèi)部后勤、生產(chǎn)運營、外部后勤、市場銷售、售后服務(wù)等；而附加值活動包括采購、技術(shù)開發(fā)、人力資源管理、企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。而電子商務(wù)的價值鏈則信息化了，與傳統(tǒng)價值鏈顯著不同。首先，傳統(tǒng)的采購、營銷及售后服務(wù)活動的方式，顯著只需要通過互聯(lián)網(wǎng)動動手就可以采購和營銷產(chǎn)品；其次，改變了企業(yè)的生產(chǎn)方式， “零庫存”成為可能；再次，企業(yè)的價值鏈環(huán)節(jié)可以縮短，市場無形化擴大，中間環(huán)節(jié)減少；最后，有利于價值創(chuàng)新，它摒棄了傳統(tǒng)的概念，并成為了發(fā)布新的數(shù)字信息或者創(chuàng)造新的交易模式和服務(wù)的有利途徑。由于傳統(tǒng)價值鏈理論適用的局限性，其無法適用到當今信息化的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟中， Raypot和Sviokla于1995年提出了虛擬價值鏈的思想，即通過信息的收集、組織、挑選、合成和分配等開展價值創(chuàng)造活動。先從基本信息增值活動來討論內(nèi)部價值1、網(wǎng)上供貨管理與其說網(wǎng)上供貨管理，還不如直接說支付寶提供給哪些企業(yè)使用。支付寶除了支持淘寶網(wǎng)、阿里巴巴以外，還支持許多如當當網(wǎng)、攜程等一系列電子商務(wù)網(wǎng)站。而這其中我們都知道，支付寶對淘寶網(wǎng)的支持是最強的。一直以來，我們都有一個誤區(qū)，以為淘寶與支付寶是一體的。其實不然，支付寶還是要像淘寶網(wǎng)收取很大一筆服務(wù)費的。因此從供貨管理上來說，淘寶網(wǎng)作為其最大的收入來源，而其他一系列支持網(wǎng)站也給其提供服務(wù)。相對來說，雖然支付寶在業(yè)內(nèi)的支持程度最高，但是相對于整個互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟來說，其還有很大的拓展空間，因此支付寶如果想進一步發(fā)展，必須積極地展開與其他電子商務(wù)網(wǎng)站的合作，而不是被動的支持。通過這些合作，能夠迅速挖掘除這些經(jīng)濟價值。2、虛擬生產(chǎn)支付寶作為一家第三方支付平臺，其一切的經(jīng)營活動都是在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟中，因此，其生產(chǎn)的是服務(wù)，是網(wǎng)絡(luò)中的虛擬服務(wù)?，F(xiàn)在支付寶在交易中扮演的角色是買家和賣家之間的一個第三方身份，因此，支付寶需要考慮的是如何買賣雙方提供更加優(yōu)質(zhì)便捷迅速的服務(wù)。支付寶在這個服務(wù)過程中，應(yīng)當維護買賣雙方的利益，讓渡一些利益，建立完善的交易完成與返還流程。打造出第三方支付平臺第一品牌，在用戶之間建立良好的口碑。同時要完善其支付平臺的安全性、穩(wěn)定性，用最穩(wěn)定的服務(wù)器給用戶提供最優(yōu)質(zhì)最及時的服務(wù)。要挖掘除內(nèi)在的品牌價值，關(guān)注長遠發(fā)展。3、網(wǎng)上庫存管理支付寶作為一個虛擬性的服務(wù)性行業(yè)，已經(jīng)實現(xiàn)“零庫存” ，因此，支付寶對于庫存管理所需支付的也是“零成本”，而會產(chǎn)生另外一種成本，即“信譽成本” 。在金融支付領(lǐng)域中，“信譽”是一個很重要的問題，如果說有人利用信用卡非法套現(xiàn)，不僅會對銀行造成利益損失，同時也會對支付寶的“信譽”以及品牌形象造成巨大的打擊。因此要完善對于“信譽”的維護，修正信用卡支付的一系列策略， 以保障其“信譽”的良好。4、網(wǎng)絡(luò)營銷支付寶應(yīng)當做好網(wǎng)絡(luò)營銷工作，以其所輻射的廣大電子商務(wù)網(wǎng)站為中心，不斷地輻射，達到“科赫雪花”的變形，就是不斷的以一級中心輻射二級中心，二級中心輻射三級中心，周而復(fù)始，使其品牌影響力達到最大。與此同時，積極的開展與銀行的合作，現(xiàn)在支付寶對銀行的支持率達到了 70%,在這種情況下，通過與銀行深度合作，支持直接通過支付寶交易，聯(lián)合造勢，使支付寶在網(wǎng)民中地位繼續(xù)提升，強化品牌競爭力。5、在線服務(wù)在服務(wù)過程中，可能會出現(xiàn)買家與賣家的糾紛，支付寶應(yīng)當開通更加全面的在線服務(wù)體系，能夠及時響應(yīng)，建立完善的服務(wù)機制，加強對服務(wù)前臺提供培訓，促使在線服務(wù)水平的提高，打造親民形象，讓服務(wù)需求者感覺到作為“上帝”的感覺。再來，從附加值活動角度分析企業(yè)內(nèi)部價值。1、信息技術(shù)平臺支付寶本身就是一個信息技術(shù)平臺，在這上面，自身很有優(yōu)勢，但是要進一步挖掘其附加價值，在這個平臺中，支付寶可以提供增值支持。例如，VIP通道、商家開店實際指南等等。通過這些平臺拓展開來的增值活動，繼續(xù)挖掘其收益增長點，實現(xiàn)自身價值最大化。2、智力資本作為一家大型第三方支付平臺，其公司內(nèi)部肯定有很大一批開發(fā)者，同時也有著一系列的知識產(chǎn)權(quán)。支付寶應(yīng)當給予開發(fā)者更好的待遇，促使其工作積極性提高，努力創(chuàng)造更多有效價值。同時，依托一系列的知識產(chǎn)權(quán)，將知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品化、品牌化，開拓新的服務(wù)產(chǎn)品，將智力資本轉(zhuǎn)化為實際增長點。3、第三方物流支付寶作為一家虛擬互聯(lián)網(wǎng)支付平臺，并沒有實際物流，它的第三方物流就是實際進行貨物配送的現(xiàn)實物流。支付寶應(yīng)當積極開展與現(xiàn)實物流的合作，為買家和賣家尋求更多的運費優(yōu)惠，為物流公司提供更大量的物流訂單。實現(xiàn)買賣雙方、物流公司以及支付寶的 4方的“多贏”。4、技術(shù)開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟時代，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，特別是網(wǎng)絡(luò)虛擬產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代更快。因此，支付寶要緊抓技術(shù)開發(fā)，積極地完善開發(fā)電子商務(wù)交易方式。只有不斷的以自身的變化去適應(yīng)時代的變化，或者靠自身引領(lǐng)時代的變化，才能永遠走在行業(yè)的最前沿，擁有生生不息的活力。5、網(wǎng)上采購支付寶作為服務(wù)提供者，它應(yīng)當采購的不是實物，而是信息、知識、智力。支付寶應(yīng)當不斷的吸引最先進的理念，完善自身內(nèi)部的管理，發(fā)掘更新的前沿市場，制作更先進的支付平臺，為用戶提供最優(yōu)質(zhì)，最安全的服務(wù)。支付寶應(yīng)當以此為導向，挖掘其外部價值，繼續(xù)發(fā)展。價值鏈分析評價：通過分析與事實對比我們能夠發(fā)現(xiàn)，支付寶在虛擬價值鏈中，在基本信息增值活動中，一直有著非常努力的變化，因此為其創(chuàng)造了大量的價值。但是，我們能夠發(fā)現(xiàn)，其外資價值挖掘還是不夠，其信息技術(shù)平臺展開的還是不夠深，智力資本累計不夠高，同第三方物流的合作不夠深入，技術(shù)開發(fā)以及網(wǎng)上采購并沒有很好的前進。所以，支付寶如果想要獲得更好的發(fā)展，創(chuàng)造更多的價值，那么其應(yīng)當繼續(xù)完善基本信息增值活動，同時加強改善附加價值活動，開拓新的市場才能使其在瞬息萬變的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟時代始終處于不敗之地。四、戰(zhàn)略分析與選擇（一）SWOT分析根據(jù)支付寶一直以來的行為，將支付寶的總戰(zhàn)略歸納為：全面依托互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟，積極尋求戰(zhàn)略合作伙伴，將支付寶打造成第三方支付市場第一品牌。1、Strength優(yōu)勢分析從04年建立至今，支付寶已經(jīng)成為中國互聯(lián)網(wǎng)商家首選的網(wǎng)上支付方案，為電子商務(wù)各個領(lǐng)域的用戶創(chuàng)造了豐富的價值。截至 2012年12月，支付寶日交易額峰值超過 200億元人民幣，日交易筆數(shù)峰值達到1億零580萬筆。支付寶創(chuàng)新的產(chǎn)品技術(shù)、獨特的理念及龐大的用戶群吸引越來越多的商家和合作伙伴選擇支付寶作為自己的在線支付解決方案。目前除淘寶和阿里巴巴外，有超過 46萬的商家和合作伙伴支持支付寶的在線支付和無線支付服務(wù)，范圍涵蓋了 B2C購物、航旅機票、生活服務(wù)、理財、公益等眾多方面。這些商家在享受支付寶服務(wù)的同時，也同時擁有了一個極具潛力的消費市場。目前，支付寶已經(jīng)跟國內(nèi)外180多家銀行以及VISA、MasterCard國際組織等機構(gòu)建立了深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系，成為金融機構(gòu)在電子支付領(lǐng)域最為信任的合作伙伴。但是我們覺得事實上其用戶黏性遠沒有想象中那么高，支付寶和其他支付平臺的注冊制度并不具有排他性和獨占性。雖然支付寶的活躍用戶并不會輕易選擇其他支付平臺，但這并不能保證在支付寶進行收費或者其他支付平臺推出更為優(yōu)越的使用條件及安全保障的情況下，支付寶用戶依然能保持極高的忠誠度。2、Weakness劣勢分析對銀行的依賴性強。支付寶必須以銀行支付作為清算管理的核心；同時在安全技術(shù)上面，必須依賴銀行的專業(yè)技術(shù)。結(jié)算周期長，資金利用效率低，由于其第三方特性的局限，注定了其不能提供實時結(jié)算，需要一定的周期，增加了商家與買家的時間成本。 我是補充資料分割線 樹大招風，淘寶網(wǎng)在為支付寶提供大量客戶源的時候同時也為支付寶面對非阿里系客戶帶來負面影響。2011年，京東商城宣布全面停止使用支付寶。支付寶、淘寶與阿里巴巴的從屬關(guān)系，讓京東商城對其格外慎重。2011年二季度數(shù)據(jù)顯示，淘寶商城占據(jù)B2c市場份額32.8%,京東以12.4%位列第二。與之前僅做B2c業(yè)務(wù)不同，目前京東商城開放平臺，發(fā)展 C2c業(yè)務(wù)，淘寶網(wǎng)也在加大自身B2C平臺淘寶商城的投入。如此一來，雙方在消費者和商戶的信息方面， 必然存在著競爭關(guān)系， 因此京東商城才做出了“分手”的決定。部分原因是由于京東的自有物流，廣大用戶習慣貨到付款的支付方式。但這并不排除與阿里系的競爭問題。3、Opportunity機會分析電子商務(wù)是一種新興的經(jīng)營模式，第三方支付企業(yè)的出現(xiàn)，解決了買賣雙方信任度不夠的問題。這必然形成一個廣闊的市場。而當前支付寶的應(yīng)用范圍雖然輻射范圍很廣，但是依舊集中在以淘寶為代表的C2c領(lǐng)域，而B2B和B2c是中國電子商務(wù)的絕對主流，市場可供挖掘的潛力還有很多。這是支付寶所需要把握住的新的增長點。4、Threat威脅分析來自同業(yè)之間的競爭，特別是依托于大量 QQ和微信用戶群的財付通及下屬微信支付帶來的競爭。來自銀行的的威脅。支付寶作為第三方支付，其運作的基礎(chǔ)是銀行系統(tǒng)，必須依賴銀行進行交易清算。而銀行由于其特殊性，安全性和信譽度最受人們認可，公信度遠高于支付寶這樣的第三方支付企業(yè)。而現(xiàn)在各個銀行已經(jīng)開始提供“快捷支付”直接進入在線支付行業(yè)，同時下調(diào)日限額幅度。支付寶將面臨銀行的巨大威脅。將結(jié)果在SWOT分析圖上定位通過SWOT分析圖定位我們發(fā)現(xiàn)，支付寶自身內(nèi)部優(yōu)勢明顯， 但是收到巨大的競爭威脅， 在這種情形下，支付寶應(yīng)當應(yīng)用多種經(jīng)營戰(zhàn)略，橫向拓展市場，采用多種經(jīng)營方式，在威脅中繼續(xù)發(fā)展前行。（二）戰(zhàn)略建議：發(fā)揮自身優(yōu)勢，勇于面對挑戰(zhàn)一、發(fā)展移動線下支付目前在國內(nèi)電子商務(wù)市場特別是網(wǎng)絡(luò)購物市場，許多用戶選擇使用線下支付即貨到付款方式完成支付，但相關(guān)的配套服務(wù)卻跟不上，具體表現(xiàn)在配送收款時，不能實現(xiàn)配送簽收信息和支付結(jié)算信息的同步傳遞，由于涉及不同業(yè)務(wù)，牽扯到電子商務(wù)服務(wù)企業(yè)和物流企業(yè)職能整合，只有通過雙方協(xié)作才能取得成功。支付寶可以憑借優(yōu)勢適時推出物流 POS支付方案，推動電子商務(wù) COD（貨到付款）體系發(fā)展。另外，支付寶也應(yīng)迎合移動移動互聯(lián)網(wǎng)和移動電子商務(wù)的總體發(fā)展趨勢，積極發(fā)展移動支付方式，如條碼支付。支付寶條碼支付與 POS機支付相比，每月提供2萬元的免費額度，超過2萬元部分按照5%。的費率收取費用，最低只有傳統(tǒng)POS機費用的1/6。雖然現(xiàn)階段條碼支付也面臨諸多問題， 如條碼支付對手機等移動通信終端的硬件配置（智能機分辨率等）要求較高；對移動互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通信速率和信號要求有較高的穩(wěn)定性；單筆額度不超過 2000元。但