2022-2025年生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報(bào)告

2022-2025年生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報(bào)告匯報(bào)人：XX

時(shí)間：xx年xx月xx日冷鏈物流的系統(tǒng)化和信息化程度將在現(xiàn)階段的基礎(chǔ)上繼續(xù)深化，成為未來行業(yè)發(fā)展的主要方向。冷鏈的信息化、智能化是實(shí)現(xiàn)冷鏈貨物的溯源追蹤、落實(shí)冷鏈貨物的安全責(zé)任的有效手段，在成熟的信息化和智能化輔助之下有望促進(jìn)冷鏈企業(yè)的升級(jí)改造和推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)步發(fā)展。社區(qū)團(tuán)購巨頭加碼，紛紛布局社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)，一時(shí)間，社區(qū)團(tuán)購成為市場新寵。在經(jīng)歷了平臺(tái)補(bǔ)貼，瘋狂燒錢的輪番激戰(zhàn)后，市場逐漸趨于冷靜。美團(tuán)優(yōu)選，橙心優(yōu)選，興盛優(yōu)選，多多買菜，十薈團(tuán)，淘寶買菜，同程生活等平臺(tái)，在團(tuán)購賽道的頭部榜單排名也日漸明朗。不過，由于每個(gè)平臺(tái)的經(jīng)營和管理模式不一樣，因而發(fā)展?jié)摿σ泊嬖诓町?。從目前的銷量來看，與大廠合作的平臺(tái)，自然是背靠大樹好乘涼。摘要頁線上、線下一體化生鮮供應(yīng)鏈零售端未來的重要發(fā)展趨勢(shì)是線上、線下一體化。新零售依托于互聯(lián)網(wǎng)，借助人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，對(duì)生鮮供應(yīng)鏈中生產(chǎn)、流通與銷售全流程環(huán)節(jié)進(jìn)行升級(jí)改造，并且深度融合商家線上服務(wù)、線下客戶體驗(yàn)以及現(xiàn)代物流，有助于提升生鮮供應(yīng)鏈效率，提高商家經(jīng)營效率，以及優(yōu)化用戶的購物體驗(yàn)。憑借著諸多優(yōu)勢(shì)，生鮮供應(yīng)鏈零售端線上、線下一體化的滲透率有望進(jìn)一步提升。1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢(shì)CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義生鮮是指未經(jīng)烹調(diào)、制作等深加工過程，只經(jīng)過必要保鮮和簡單整理即上架出售的初級(jí)產(chǎn)品，以及面包、熟食等現(xiàn)場加工品類商品的統(tǒng)稱。生鮮商品的特點(diǎn)與其保存條件基本相同，需要保鮮、冷藏或者冷凍。中國的生鮮商品主要有蔬菜水果、肉禽蛋類、水產(chǎn)海鮮、奶乳制品、干貨及日配、熟食和糕點(diǎn)等，其中蔬菜水果占比55%，肉禽蛋類占比17%，水產(chǎn)海鮮占比16%，這三類是中國消費(fèi)者主要消費(fèi)的生鮮商品。生鮮供應(yīng)鏈?zhǔn)侵干r產(chǎn)品生產(chǎn)和流通過程中所涉及的生鮮生產(chǎn)者（農(nóng)戶）、分銷商、零售商以及最終消費(fèi)者等主體連接組成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，也是由生鮮生產(chǎn)、生鮮運(yùn)輸、生鮮零售全過程所涉及的企業(yè)和個(gè)體組成的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。特點(diǎn)行業(yè)發(fā)展歷程初步發(fā)展期（1979-1991年）（4）快速發(fā)展期（1992至今）萌芽期（1949-1952年）計(jì)劃經(jīng)濟(jì)期（1953-1978年）這一時(shí)期，中國處于國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施較為薄弱，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平低下，生鮮農(nóng)產(chǎn)品存在明顯的供不應(yīng)求的情況。由于中國生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量有限，農(nóng)產(chǎn)品的市場價(jià)格波動(dòng)較大。為了穩(wěn)定生鮮產(chǎn)品價(jià)格、保證其供給，中國政府采取了自由購銷的產(chǎn)品流通體系和市場調(diào)節(jié)的價(jià)格制度，制定和實(shí)施了“公私兼顧、勞資兩利、城鄉(xiāng)互助、內(nèi)外交流”等一系列經(jīng)濟(jì)方針和政策，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)及同性質(zhì)商業(yè)的發(fā)展，對(duì)恢復(fù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)揮了積極作用。此階段，中國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平逐步提升，生鮮品種逐漸增加，如大白菜、白蘿卜、菜花等蔬菜品種。生鮮運(yùn)輸方面，中國尚未引入物流業(yè)的概念，只有運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)等與物流相關(guān)的行業(yè)。中國政府在這一時(shí)期實(shí)行的是高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理體制，生鮮產(chǎn)品以“統(tǒng)購統(tǒng)銷”為主，而物流建設(shè)與生鮮終端零售發(fā)展未受重視。中國生鮮產(chǎn)品逐步減少“統(tǒng)購統(tǒng)銷”，轉(zhuǎn)而實(shí)行“雙軌制”，向市場開放過渡，為生鮮物流和零售的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。隨著家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的實(shí)施，中國逐步減少“統(tǒng)購統(tǒng)銷”的農(nóng)產(chǎn)品品種和數(shù)量，同時(shí)發(fā)展集貿(mào)市場和傳統(tǒng)農(nóng)副產(chǎn)品市場。1983年，中國允許生鮮產(chǎn)品的長途販運(yùn)，自此農(nóng)產(chǎn)品上市流通量迅速增加，疊加不同地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格差異，極大地推動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品的流通運(yùn)輸，也為批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場的快速發(fā)展創(chuàng)造了條件。1985年，中國政府全面放開對(duì)水果、蔬菜、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品等生鮮產(chǎn)品的經(jīng)營和定價(jià)，使得生鮮品種大幅增加，批發(fā)市場迅速發(fā)展。經(jīng)過多年發(fā)展，中國以“農(nóng)戶+各級(jí)批發(fā)商+農(nóng)貿(mào)市場+消費(fèi)者”模式為主的生鮮供應(yīng)鏈逐漸成熟，符合中國這一時(shí)期生產(chǎn)和消費(fèi)的需要。生鮮產(chǎn)品的生產(chǎn)繼續(xù)發(fā)展，生鮮的產(chǎn)量和種類持續(xù)增加；基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展極大地推動(dòng)了生鮮物流的發(fā)展，生鮮商品運(yùn)輸時(shí)間逐步降低；生鮮零售方面，零售模式逐漸多樣化，超市、生鮮電商等新型零售渠道占比逐漸提升。這一發(fā)展階段，中國受大型外資連鎖超市經(jīng)營生鮮產(chǎn)品的影響，1996年北京、深圳等地的超市打破只經(jīng)營日常生活用品、加工食品的傳統(tǒng)，將生鮮加入零售商品當(dāng)中，自此生鮮產(chǎn)品在超市經(jīng)營產(chǎn)品的占比逐漸提升。同時(shí)，超市在生鮮產(chǎn)品銷售終端的占比也逐年提升，2018年已經(jīng)達(dá)到約25%。生鮮電商方面，中國第一家生鮮電商易果網(wǎng)于2005年成立，2008年，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了專注于有機(jī)食品的和樂康及沱沱工社，生鮮電商企業(yè)逐漸增多。2016-2018年，生鮮電商保持快速發(fā)展，銷售額的同比增速保持在50%以上。生鮮電商的興起推動(dòng)了直采模式，即零售端直接向上游農(nóng)戶采購生鮮產(chǎn)品模式的發(fā)展，同時(shí)也改變了中國城市居民對(duì)生鮮產(chǎn)品的消費(fèi)觀念。盡管超市和生鮮電商等新型模式的發(fā)展較快，受上游產(chǎn)品生產(chǎn)分散、物流成本高昂等多重因素影響，目前農(nóng)貿(mào)市場在終端銷售渠道中的占比仍然較高。產(chǎn)業(yè)鏈上游中國生鮮供應(yīng)鏈上游的參與主體以農(nóng)戶為主。上游農(nóng)戶分布極度分散，經(jīng)營耕地10畝以下的農(nóng)戶達(dá)1億戶，占農(nóng)戶總體的93%，生鮮的生產(chǎn)經(jīng)營集中度低。以中國耕地的分布而言，2018年西部地區(qū)的耕地占比達(dá)37.7%，領(lǐng)先中部、東北、東南地區(qū)。改革開放以來土地的使用權(quán)歸農(nóng)戶個(gè)人所有，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主要以手工作業(yè)為主，難以形成大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化程度低。因此，生鮮產(chǎn)品的質(zhì)量分級(jí)、采后處理等存在非標(biāo)準(zhǔn)化的現(xiàn)象。隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度的進(jìn)一步提升，生鮮供應(yīng)鏈上游的集中度也會(huì)隨之提高。此外，上游由于機(jī)械化程度低、市場信息不對(duì)稱等因素，目前議價(jià)權(quán)較低，但隨著機(jī)械化程度提升帶來的生產(chǎn)效率的提高，生鮮供應(yīng)鏈上游參與者的議價(jià)權(quán)會(huì)逐漸提高。產(chǎn)業(yè)鏈中游生鮮供應(yīng)鏈的中游環(huán)節(jié)主要指生鮮產(chǎn)品從產(chǎn)地到銷售端的運(yùn)輸過程。傳統(tǒng)的生鮮供應(yīng)鏈從農(nóng)戶到消費(fèi)者一般會(huì)經(jīng)過4層環(huán)節(jié)中國傳統(tǒng)的生鮮流通體系以多級(jí)批發(fā)市場為主。農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商處于傳統(tǒng)生鮮供應(yīng)鏈中游的第一環(huán)節(jié)，生鮮產(chǎn)品由農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商采購后經(jīng)過銷地一級(jí)批發(fā)市場、二級(jí)批發(fā)市場等環(huán)節(jié)分銷至下游零售端農(nóng)貿(mào)市場、超市等，并最終到達(dá)終端消費(fèi)者，這也使得生鮮供應(yīng)鏈的中游環(huán)節(jié)眾多。由于中國生鮮供應(yīng)鏈的上游以極為分散的小農(nóng)生產(chǎn)模式為主，中游環(huán)節(jié)很難跨越農(nóng)村經(jīng)紀(jì)商直接向農(nóng)戶采購生鮮產(chǎn)品。此外，各地生鮮種類、質(zhì)量、價(jià)格的差異性也為整合生鮮供應(yīng)鏈中游增加了難度。生鮮產(chǎn)品經(jīng)過每層環(huán)節(jié)的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、裝卸后損耗較大，加上每層級(jí)都產(chǎn)生運(yùn)輸成本、人工成本等，致使產(chǎn)銷兩地生鮮產(chǎn)品的差價(jià)較大。產(chǎn)業(yè)鏈下游生鮮供應(yīng)鏈的下游是生鮮產(chǎn)品的零售端，主要包括農(nóng)貿(mào)市場、超市、生鮮電商等，目前生鮮零售渠道以農(nóng)貿(mào)市場為主，未來超市直采會(huì)成為必然趨勢(shì)。由于超市生鮮購物環(huán)境整潔、且生鮮產(chǎn)品的售賣價(jià)格因供應(yīng)鏈整合的優(yōu)勢(shì)也相較農(nóng)貿(mào)市場更有競爭力，有助于促動(dòng)消費(fèi)者轉(zhuǎn)變只去農(nóng)貿(mào)市場購買生鮮的傳統(tǒng)觀念，超市渠道占比有望持續(xù)提升。（1）農(nóng)貿(mào)市場以下游生鮮終端渠道銷售數(shù)據(jù)為統(tǒng)計(jì)口徑，2018年70%的生鮮產(chǎn)品通過傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場進(jìn)行交易，農(nóng)貿(mào)市場渠道在生鮮零售市場中主體地位明顯。但傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場零售攤位分布具有較強(qiáng)的分散性，限制了規(guī)?；少彛率怪虚g商整合難度提升，增加了產(chǎn)業(yè)鏈中游的環(huán)節(jié)，提升了交易成本，而增加的成本不可避免地轉(zhuǎn)移至終端消費(fèi)者。（2）超市中國生鮮商品超市渠道的占比約為25%，這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于美國、日本、德國生鮮商品超市銷售的占比，中國生鮮商品超市渠道占比還有很大提升空間。（3）生鮮電商生鮮電商通過從批發(fā)市場采購、與供應(yīng)商合作、產(chǎn)地直采或自建基地的方式取代了傳統(tǒng)生鮮產(chǎn)品流通的多級(jí)批發(fā)商模式。其中，產(chǎn)地直采或自建基地兩種方式可直接控制供應(yīng)端的采購，最大程度縮短供應(yīng)鏈，并且通過網(wǎng)站平臺(tái)進(jìn)行銷售，最后通過物流配送中心將產(chǎn)品送達(dá)消費(fèi)者。對(duì)比傳統(tǒng)的農(nóng)貿(mào)市場渠道，生鮮經(jīng)營模式能實(shí)現(xiàn)“農(nóng)戶-生鮮電商-消費(fèi)者”的直線模式。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1始推進(jìn)“農(nóng)超對(duì)接”模式，為保證產(chǎn)品的新鮮度、減少產(chǎn)品流通時(shí)間、降低產(chǎn)品損耗，冷鏈物流在“農(nóng)超對(duì)接”配送過程中發(fā)揮的作用顯現(xiàn)。“農(nóng)超對(duì)接”模式不斷普及，將持續(xù)促進(jìn)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于開展農(nóng)超對(duì)接試點(diǎn)工作的通知》提出要重點(diǎn)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供產(chǎn)銷建設(shè)，以促進(jìn)中國農(nóng)業(yè)發(fā)展，該政策文件為生鮮行業(yè)創(chuàng)造了良好發(fā)展的機(jī)遇。中央一號(hào)文件《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見》文件旨在推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以提高農(nóng)業(yè)供給質(zhì)量為主攻方向，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，向追求綠色生態(tài)可持續(xù)、更加注重滿足質(zhì)的需求轉(zhuǎn)變。國務(wù)院《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見》行業(yè)政治環(huán)境201020304提出要健全冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范體系、完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、鼓勵(lì)冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新、提升冷鏈物流信息化水平、加快冷鏈物流技術(shù)裝備創(chuàng)新和應(yīng)用和加大行業(yè)監(jiān)管力度等六項(xiàng)措施。政治環(huán)境《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見》鼓勵(lì)打造生鮮產(chǎn)品電商供應(yīng)鏈，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接，促進(jìn)各地要推動(dòng)在大型社區(qū)試點(diǎn)設(shè)立農(nóng)產(chǎn)品體驗(yàn)店、自提點(diǎn)和提貨柜，加強(qiáng)與傳統(tǒng)鮮活農(nóng)產(chǎn)品零售渠道的合作，開展農(nóng)場會(huì)員宅配、社區(qū)支持農(nóng)業(yè)等模式探索，建立農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)直供系統(tǒng)?！蛾P(guān)于深化農(nóng)商協(xié)作大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)的通知》提出要加快供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)組織方式、商業(yè)模式和政府治理方式創(chuàng)新，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，以及大力發(fā)展創(chuàng)新農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)組織體系。《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》提出要加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品物流骨干網(wǎng)絡(luò)和冷鏈物流體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流體系建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)利用產(chǎn)地現(xiàn)有常溫倉儲(chǔ)設(shè)施改造或就近新建產(chǎn)后預(yù)冷、貯藏保鮮、分級(jí)包裝等冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施，開展分揀、包裝等流通加工業(yè)務(wù)?！蛾P(guān)于推動(dòng)物流高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的意見》經(jīng)濟(jì)環(huán)境國家統(tǒng)計(jì)局公布上半年中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。上半年，全國居民人均可支配收入17642元，比上年同期名義增長16%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長10%，增幅較高，主要是受去年上半年低基數(shù)影響；比2019年上半年增長15.4%，兩年平均增長7.4%，扣除價(jià)格因素，兩年平均實(shí)際增長5.2%，略低于同期經(jīng)濟(jì)增速，居民收入增長與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1以中國耕地的分布而言，2018年西部地區(qū)的耕地占比達(dá)37.7%，領(lǐng)先中部、東北、東南地區(qū)。改革開放以來土地的使用權(quán)歸農(nóng)戶個(gè)人所有，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主要以手工作業(yè)為主，難以形成大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化程度低。因此，生鮮產(chǎn)品的質(zhì)量分級(jí)、采后處理等存在非標(biāo)準(zhǔn)化的現(xiàn)象。隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度的進(jìn)一步提升，生鮮供應(yīng)鏈上游的集中度也會(huì)隨之提高。社會(huì)環(huán)境2中國生鮮產(chǎn)品的生產(chǎn)以個(gè)體“小農(nóng)生產(chǎn)”為主，第三次農(nóng)業(yè)普查數(shù)據(jù)顯示，2017年中國小農(nóng)戶數(shù)量占農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的98%以上，小農(nóng)戶經(jīng)營耕地面積占總耕地面積的70%，農(nóng)戶數(shù)量為3億，戶均經(jīng)營規(guī)模7.8畝，而經(jīng)營耕地10畝以下的農(nóng)戶有1億戶，屬于小規(guī)模甚至超小規(guī)模的生產(chǎn)格局。社會(huì)環(huán)境2超市在生鮮產(chǎn)品銷售終端的占比也逐年提升，2018年已經(jīng)達(dá)到約25%。生鮮電商方面，中國第一家生鮮電商易果網(wǎng)于2005年成立，2008年，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了專注于有機(jī)食品的和樂康及沱沱工社，生鮮電商企業(yè)逐漸增多。2016-2018年，生鮮電商保持快速發(fā)展，銷售額的同比增速保持在50%以上。生鮮電商的興起推動(dòng)了直采模式，即零售端直接向上游農(nóng)戶采購生鮮產(chǎn)品模式的發(fā)展，同時(shí)也改變了中國城市居民對(duì)生鮮產(chǎn)品的消費(fèi)觀念。盡管超市和生鮮電商等新型模式的發(fā)展較快，受上游產(chǎn)品生產(chǎn)分散、物流成本高昂等多重因素影響，目前農(nóng)貿(mào)市場在終端銷售渠道中的占比仍然較高。社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

CDBA冷鏈物流高速發(fā)展、居民對(duì)生鮮產(chǎn)品質(zhì)量要求提高、生鮮電商快速崛起等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素居民對(duì)生鮮產(chǎn)品質(zhì)量要求提高國家統(tǒng)計(jì)局公布上半年中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。上半年，全國居民人均可支配收入17642元，比上年同期名義增長1生鮮電商快速崛起國家出臺(tái)多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)業(yè)電商，同時(shí)在物流、技術(shù)發(fā)展等相關(guān)方面都出臺(tái)了相應(yīng)的規(guī)范利好政策,在提倡生鮮商品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的同時(shí),鼓勵(lì)企業(yè)探索研發(fā)多種生鮮供應(yīng)鏈技術(shù),打破制約生鮮電商發(fā)展的技術(shù)壁壘，推動(dòng)著中國生鮮電商的快速發(fā)展。冷鏈物流高速發(fā)展冷鏈物流的系統(tǒng)化和信息化程度將在現(xiàn)階段的基礎(chǔ)上繼續(xù)深化，成為未來行業(yè)發(fā)展的主要方向。冷鏈的信息化、智能化是實(shí)現(xiàn)冷鏈貨物的溯源追蹤、落實(shí)冷鏈貨物的安全責(zé)任的有效手段，在成熟的信息化和智能化輔助之下有望促進(jìn)冷鏈企業(yè)的升級(jí)改造和推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)步發(fā)展?！稗r(nóng)超對(duì)接”、“新零售”等新模式迅速發(fā)展（1）“農(nóng)超對(duì)接”指農(nóng)戶和商家簽訂意向性協(xié)議，由農(nóng)戶向超市等零售端直供農(nóng)產(chǎn)品的流通方式，該模式可以減少流通環(huán)節(jié)，降低流通成本，從而降低零售端生鮮產(chǎn)品價(jià)格?！稗r(nóng)超對(duì)接”模式不斷普及，將持續(xù)促進(jìn)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析近年來一些依托互聯(lián)網(wǎng)而生的開放平臺(tái)式供應(yīng)鏈體系正在形成，如以善之農(nóng)、美菜、宋小菜為代表的農(nóng)產(chǎn)品電商企業(yè)，通過收集下游小B端訂單，整合上游農(nóng)戶資源，實(shí)現(xiàn)規(guī)模采購和運(yùn)輸。但總體來說，由于物流成本、資源整合成本高昂，目前電商盈利較低，普遍虧損。以2011年成立的經(jīng)營狀況相對(duì)較好的善之農(nóng)為例，2017年雖首次扭虧為盈，但營收、凈利規(guī)模很小，企業(yè)自由現(xiàn)金流經(jīng)常為負(fù)，毛利率低于8%，到目前還沒有跑通穩(wěn)定的盈利模型，電商未來經(jīng)營趨勢(shì)還不能判斷。目前國內(nèi)生鮮供應(yīng)鏈仍以冗長、高損耗的多級(jí)分銷模式為主，整合能力強(qiáng)的超市直采只占采購的一定比例，電商直采盈利能力較差，長期經(jīng)營效果尚未顯現(xiàn)。但減少供應(yīng)鏈的中間環(huán)節(jié)，提升采購效率一定是未來生鮮流通的趨勢(shì)超市生鮮銷售占比僅達(dá)22%，遠(yuǎn)低于美國、德國、日本超市生鮮銷售超70%的占比，但其始終保持穩(wěn)定的快速增長，還有很大滲透空間。電商份額雖占比較小，但上升速度較快。2017年中國生鮮電商市場交易規(guī)模約為1393億元，同比增長59.7%。未來隨著超市生鮮銷售占比進(jìn)一步提升，將帶動(dòng)生鮮大規(guī)模采購，有助于其跨越多層中間批發(fā)環(huán)節(jié)，更大比例的向基地或源頭農(nóng)戶采購。行業(yè)市場規(guī)模2017年中央一號(hào)文件《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見》中，提出要重點(diǎn)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供產(chǎn)銷建設(shè)，以促進(jìn)中國農(nóng)業(yè)發(fā)展，該政策文件為生鮮行業(yè)創(chuàng)造了良好發(fā)展的機(jī)遇。中國生鮮市場體量超過萬億規(guī)模，與生鮮商品高頻、短半徑的屬性緊密聯(lián)系，此類產(chǎn)品的特點(diǎn)決定了其消費(fèi)需求剛性較強(qiáng)，當(dāng)前中國消費(fèi)者每周購買水果、蔬菜的頻次高達(dá)8次。同時(shí)，生鮮產(chǎn)品的消費(fèi)規(guī)模與人口數(shù)量和居民收入水平息息相關(guān)，隨著中國城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口不斷增加，城鎮(zhèn)居民收入提高，城市居民對(duì)生鮮商品需求總量將持續(xù)提升，生鮮供應(yīng)鏈的市場規(guī)模仍有增長的空間。在高頻、旺盛消費(fèi)需求帶動(dòng)下，中國生鮮供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模在2014-2018年期間保持7.2%的年復(fù)合增長率，2018年市場規(guī)模達(dá)到5.1萬億元。在消費(fèi)需求進(jìn)一步增長、冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善、生鮮電商持續(xù)發(fā)展等諸多利好因素推動(dòng)下，中國生鮮供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)增，有望于2023年達(dá)到6.3萬億元人民幣行業(yè)現(xiàn)狀冷庫方面2018年中國冷庫存儲(chǔ)總量約為冷藏車方面中國人口基數(shù)大、國土面積廣闊，人均冷藏車數(shù)量相比于發(fā)達(dá)國家較少，根據(jù)2018年的數(shù)據(jù)，中國公路冷藏車保有量為18萬輛，相當(dāng)于在中國約每7,500人才配有1輛公路冷藏車，而美國和日本平均每千人配有一輛，差距顯著。行業(yè)痛點(diǎn)3中國生鮮產(chǎn)品產(chǎn)、銷地分散，全國不同地區(qū)均有特有的生鮮品類。以蔬菜水果為主的生鮮商品具有極強(qiáng)的季節(jié)性，同一銷地的生鮮產(chǎn)品在不同季節(jié)可能需要由多個(gè)不同的產(chǎn)地來供給，加上生鮮產(chǎn)品的多樣性，生鮮產(chǎn)品在全國的運(yùn)輸難度極大12中國冷鏈物流行業(yè)起步較晚，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，目前中國冷鏈流通率依舊較低，與歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比仍有較大差距生鮮產(chǎn)品與其他標(biāo)準(zhǔn)化非生鮮產(chǎn)品有一個(gè)很大的區(qū)別，就是從產(chǎn)地到終端的物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)，會(huì)出現(xiàn)很大的耗損。比如生鮮蔬菜，在每次搬運(yùn)過程中，都會(huì)有一部分菜葉掉落，造成一定程度的生鮮損耗，含水量高的水產(chǎn)、果蔬等生鮮，也會(huì)蒸發(fā)掉部分水分，造成生鮮損耗等。除了少數(shù)干貨類產(chǎn)品耗損率較低外，一般生鮮產(chǎn)品的耗損率在10%-30%左右。生鮮產(chǎn)銷地分散，農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度低冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，與發(fā)達(dá)國家差距明顯供應(yīng)鏈耗損率較大行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關(guān)鍵詞一深化與核心銀行的合作關(guān)系關(guān)鍵詞二拓展銀行關(guān)系渠道關(guān)鍵詞三生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)需要通過杠桿推動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，從負(fù)債端看，生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)的融資能力對(duì)資金成本和資金流動(dòng)性具有決定性作用，因此，生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進(jìn)生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點(diǎn)：

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著生鮮供應(yīng)鏈的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家生鮮供應(yīng)鏈企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力提升技術(shù)服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)金融資源優(yōu)勢(shì)服務(wù)優(yōu)勢(shì)生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)廠商長期參與采購與評(píng)估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲(chǔ)備，且與多家廠商建立長期合作關(guān)系生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準(zhǔn)入條件，鼓勵(lì)并支持的政策背景下，生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)融結(jié)合向?qū)崢I(yè)運(yùn)營縱深發(fā)展，生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢(shì)。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價(jià)格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經(jīng)過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻(xiàn)了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過了天然氣產(chǎn)量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時(shí)受管道運(yùn)輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對(duì)較低的熱值及沸點(diǎn)使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費(fèi)用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導(dǎo)致美國乙烷價(jià)格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過消費(fèi)量，乙烷價(jià)格一度低于天然氣價(jià)格，直到隨后乙烷需求增加價(jià)格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價(jià)格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢(shì)隨著科技不斷發(fā)展，生鮮供應(yīng)鏈企業(yè)對(duì)生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢(shì)?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)競爭趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才行業(yè)格局及趨勢(shì)PART04行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2019202020212022社區(qū)團(tuán)購巨頭加碼，紛紛布局社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)，一時(shí)間，社區(qū)團(tuán)購成為市場新寵。在經(jīng)歷了平臺(tái)補(bǔ)貼，瘋狂燒錢的輪番激戰(zhàn)后，市場逐漸趨于冷靜。美團(tuán)優(yōu)選，橙心優(yōu)選，興盛優(yōu)選，多多買菜，十薈團(tuán)，淘寶買菜，同程生活等平臺(tái)，在團(tuán)購賽道的頭部榜單排名也日漸明朗。不過，由于每個(gè)平臺(tái)的經(jīng)營和管理模式不一樣，因而發(fā)展?jié)摿σ泊嬖诓町?。從目?/p>