2022-2023年運動鞋行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年運動鞋行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄運動鞋行業(yè)概述運動鞋行業(yè)環(huán)境運動鞋行業(yè)現(xiàn)狀運動鞋行業(yè)發(fā)展趨勢運動鞋行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE運動鞋行業(yè)01鞋履為雙腳提供支撐和保護，減少凹凸不平、粗糙或銳利的接觸面的影響，兼具一定功能性和時尚性。其基本由鞋面、鞋墊、防震片、大底構(gòu)成。其中，運動鞋根據(jù)人們參加運動特點設(shè)計制造的鞋子，注重功能性，強調(diào)緩沖、減震、防滑、高彈、力量推動等性能。同時，運動鞋融入大量生活化、休閑化、時尚化的設(shè)計元素，使運動鞋履產(chǎn)品不僅適用于特定運動，也適合在日常生活中穿著，承載了消費者對功能性、時尚性、舒適性及健康生活方式的追求。運動鞋定義發(fā)展歷程02意大利、西班牙早期世界制鞋業(yè)的中心在歐洲的意大利、西班牙、簡萄牙等國。1960s日韓及中國臺灣:20世紀60年代，隨著歐美產(chǎn)業(yè)工人工資水平提高，制鞋業(yè)批量化生產(chǎn)導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇,企業(yè)的利潤逐漸攤薄。主要歐關(guān)鞋企大部分轉(zhuǎn)移到了成本相對低廉的日本，將先進流水線設(shè)備搬遷成立生產(chǎn)基地，70年代又陸續(xù)轉(zhuǎn)移到中國臺灣、韓國等地。1990s中國大陸:20世紀90年代后，制鞋業(yè)陸續(xù)轉(zhuǎn)移到了土地勞動力成本更低廉的中國大陸沿海地區(qū)。1996年之后,中國始終占據(jù)全球最大鞋業(yè)生產(chǎn)國的位置。2010s東南亞國家:2008年金融危機爆發(fā)后，新《勞動法》的頒布使得中國勞動力成本上升，逐步嚴格的環(huán)保標準制約了制鞋業(yè)上游制革業(yè)的成長空間。以越南為代表的東南亞國家，依靠人力資源豐富和勞動力成本低廉的優(yōu)勢,再加上受時局改革與政策紅利的雙重驅(qū)動，紡織及制鞋業(yè)發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游運動鞋行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，運動鞋行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游運動鞋行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于運動鞋企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游運動鞋行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進體育消費的若干意見》中國計劃到2020年，體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增至3萬億元人民幣，體育產(chǎn)業(yè)增加值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重達到1%，從業(yè)人數(shù)總數(shù)超過600萬人;2020年經(jīng)常參與鍛煉人數(shù)達到35億，人均體育場地面積有望超過8平方米，人均體育消費額占人均居民可支配收入比例超過5%?！扼w育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《全民健身計劃(2016-2020年）》計劃到2025年，中國建立門類齊全的體育產(chǎn)業(yè)，提供完善的體育機制，合理分配體育資源,到2025年，中國體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望超過5萬億元人民幣。到2020年,群眾體育健身意識普遍增強，參加體育鍛煉的人數(shù)明顯增加，每周參加1次及以上體育鍛煉的人數(shù)達到7億，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達到35億。全民健身的教育、經(jīng)濟和社會等功能充分發(fā)揮，與各項社會事業(yè)互促發(fā)展的局面基本形成，體育消費總規(guī)模達到5萬億元，全民健身成為促進體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、拉動內(nèi)需和形成新的經(jīng)濟增長點的動力源。政治環(huán)境202到2025年，體育競賽表演產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到2萬億元，推出100項較大知名度的體育精品賽事。政治環(huán)境《關(guān)于加快發(fā)展體育競賽表演產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》力爭到2022年，體育服務(wù)業(yè)增加值占體育產(chǎn)業(yè)增加值的比重達到60%;加快發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)，力爭到2022年，冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過8000億元，推動實現(xiàn)“三億人參與冰雪運動”目標?！蛾P(guān)于促進全民健身和體育消費推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》到2035年，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到45%以上，人均體育場地面積達到5平方米，城鄉(xiāng)居民達到《國民體質(zhì)測定標準》人數(shù)比例超過92%:到2050年，人民身體素養(yǎng)和健康水平、體育綜合實力和國際影響力居于世界前列，體育成為中華民族偉大復(fù)興的標志性事業(yè)?！扼w育強國建設(shè)綱要》到2025年,全民健身公共服務(wù)體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高,各運動項目參與人數(shù)持續(xù)提升，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%，縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、行政村（社區(qū))三級公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實現(xiàn)全覆蓋，每千人擁有社會體育指導(dǎo)員16名，帶動全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到5萬億元?！度窠∩碛媱?2021-2025年）》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)運動鞋行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為運動鞋行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素06政策支持供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展國家政府對體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，2019年我國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模為95萬億元，2015~2019年的年均復(fù)合增速16%，政策指引2025年體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模達5萬億元，因此2019~2025年在高體量下年均復(fù)合增速仍有望達到9.2%。與此同時，政策指引經(jīng)常體育鍛煉人數(shù)和人均體育消費額的增加也將分別從量和價的方面一同帶動運動行業(yè)的蓬勃發(fā)展，運動的消費需求將在國家政策大力支持下得到有效釋放。運動鞋產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于運動鞋行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，運動鞋市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，運動鞋行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01從全球鞋類銷售額分布來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年，全球運動鞋類消費占鞋履比重為30%，其中時尚運動鞋占比18%、專業(yè)運動鞋占比12%。市場規(guī)模方面，據(jù)統(tǒng)計，2012-2019年全球運動鞋市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2019年全球運動鞋銷額達1212億美元，2012-2019年CAGR達7.7%，受疫情影響，2020年市場規(guī)模下降明顯，截至2021年市場規(guī)模為1168億美元。從運動鞋細分品類來看，過去十年間，運動休閑鞋增速略快于專業(yè)運動鞋。據(jù)統(tǒng)計，2012-2019年運動休閑鞋市場規(guī)模CAGR達9.4%，略高于專業(yè)運動鞋CAGR5.8%。2021年運動休閑鞋和專業(yè)運動鞋市場規(guī)模分別為686億、482億美元，占比分別為58.7%和43%。人均運動鞋支出來看，排名居于前列的主要為歐美發(fā)達國家。我國人均運動鞋消費支出水平則相對低，為17美元，僅有英美1/6左右的水平。未來隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長、全民健身意識的增強，運動鞋人均消費支出有望快速提升。行業(yè)現(xiàn)狀02根據(jù)上市公司和頭部品牌供應(yīng)商梳理了主要的運動鞋制造商，并根據(jù)其成立時間、發(fā)展歷程、產(chǎn)能分布、客戶布局等要素，探尋優(yōu)質(zhì)運動鞋制造商之間存在的共性以頭部企業(yè)來看，寶成國際、豐泰企業(yè)、清祿集團、TKG等臺企、韓企成立時間較早，于1970s左右成立，1990s后中國布局，2000s后新增產(chǎn)能主要在東南亞地區(qū)。目前Nike/Adidas鞋履主要生產(chǎn)基地已遷至越南和印尼。同時兩者在中國也保留一定的供應(yīng)商產(chǎn)能，占比約在10%左右。其中Nike在越南和印度尼西亞的工人占比約為45.5%和37%；Adidas在越南和印度尼西亞的工人占比約為35.9和36%。

鞋履產(chǎn)能分布運動鞋主要制造商市場規(guī)模03行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）運動鞋行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土運動鞋企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了運動鞋行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得運動鞋的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關(guān)法律政策相繼出臺，運動鞋企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，促使運動鞋行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復(fù)合增長率高達15%。未來五年，預(yù)計中國運動鞋行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。行業(yè)痛點04010203運動鞋行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，運動鞋行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，運動鞋行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，運動鞋行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于運動鞋行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053為加強國潮品牌的核心競爭力，品牌建設(shè)是重中之重，企業(yè)可以通過品牌向消費者傳達價值、個性、文化等特性。因而，企業(yè)建立良好的品牌形象有利于引導(dǎo)消費者的需求，促進消費。消費者對于品牌形象的認知，源于消費者對于品牌的認知和感受。因此，品牌名稱、符號、特征、口號、代言人、包裝、顏色等元素的創(chuàng)作和社會公益的積累都能增強品牌的核心競爭力。12設(shè)計是國潮品牌發(fā)展的核心，因此，加大設(shè)計研發(fā)的投入，組建市場經(jīng)驗豐富、能緊跟乃至引領(lǐng)潮流的團隊尤為重要。只有了解青年消費群體的消費心理，創(chuàng)作出獨特的、符合其審美的款式，才能打造獨特的品牌，增強品牌的核心競爭力。通過對競爭對手產(chǎn)品和市場反饋的分析，及時有效地調(diào)整生產(chǎn)，打造出自身特有的設(shè)計，并在此基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，吸引消費者。根據(jù)消費者對鞋子需求和偏好的不同，可將消費者分為運動、日常穿著、潮流需求者等。應(yīng)以15～34歲的青年人作為運動鞋消費的主力軍，針對青年人的穿著需求設(shè)計相應(yīng)款式，并通過線上、線下綜合推廣，提升品牌在青年人中的知名度，同時，要著重提升目標群體對企業(yè)的印象，從而提高品牌的知名度。重視品牌建設(shè)，增強品牌認識加大研發(fā)、設(shè)計的投入，強化核心競爭力明確目標群體，重視青年人04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)運動鞋行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響運動鞋行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響運動鞋行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。運動鞋行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2從兩家頭部運動品牌Nike和Adidas的鞋履供應(yīng)商來看，發(fā)現(xiàn)制造商集中度較高，且頭部鞋履供應(yīng)商主要為中國臺灣、韓國企業(yè)。從代工人數(shù)占比來看，Nike第一大供應(yīng)商為豐泰集團，CR1（鞋履代工生產(chǎn)人數(shù)占比）達15.9%，CR5達57.2%，CR10達87.4%；Adidas第一大供應(yīng)商為裕元集團，CR1達15.9%，CR5達57.5%。鞋類制造相較于服裝工藝更為復(fù)雜，非標工藝較多，自動化程度相對更低、技術(shù)壁壘更高，故而供應(yīng)鏈體系中鞋類供應(yīng)商數(shù)量小于成衣制造，制造端集中度更高。從Nike近年來供應(yīng)商數(shù)量走勢來看，Nike公司2014至2020財年公司鞋類工廠數(shù)量由150家降至122家。2021年鞋類供貨占比超過10%的供應(yīng)商數(shù)量為4家，合計占總供貨量比重達61%；服裝類供貨占比CR5達51%，低于鞋類供應(yīng)商集中度。運動鞋行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢運動鞋行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大運動鞋行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。運動鞋行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022線上線下合作營銷，增強顧客的忠誠度如今，線上銷售已經(jīng)成為青年人首選的購物方式，所以，國潮品牌應(yīng)結(jié)合線上、線下銷售渠道，發(fā)揮各自的優(yōu)勢。線上要對客服培訓(xùn)，提高客服的專業(yè)性并具有良好的服務(wù)態(tài)度，同時也要提高物流配送效率，加強包裝設(shè)計及其對產(chǎn)品保護。線下要對店員進行專業(yè)培訓(xùn)，使其深入了解產(chǎn)品性能，并制定門店單獨的銷售計劃，通過邀請顧客參與門店活動，鼓勵顧客對鞋子提出建議或參與設(shè)計，以增強顧客的參與度與滿足感，從而增強顧客的粘性。供科研咨詢服務(wù)通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)運動鞋行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。運動鞋行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率提升技術(shù)服