2022-2023年汽車網(wǎng)關行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年汽車網(wǎng)關行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄汽車網(wǎng)關行業(yè)概述汽車網(wǎng)關行業(yè)環(huán)境汽車網(wǎng)關行業(yè)現(xiàn)狀汽車網(wǎng)關行業(yè)發(fā)展趨勢汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE汽車網(wǎng)關行業(yè)01網(wǎng)關又稱網(wǎng)間連接器、協(xié)議轉換器。網(wǎng)關在網(wǎng)絡層以上實現(xiàn)網(wǎng)絡互連，是復雜的網(wǎng)絡互連設備，僅用于兩個高層協(xié)議不同的網(wǎng)絡互連。從網(wǎng)關發(fā)展階段來看，中央網(wǎng)關（分布式ECU架構）和服務型網(wǎng)關階段車上的中央網(wǎng)關只有1個，到了1個中央計算單元時，將出現(xiàn)4個區(qū)域網(wǎng)關分布在車身四角。隨著汽車電子電氣架構變革，網(wǎng)關數(shù)量增多。汽車網(wǎng)關是用于車內的多個網(wǎng)絡間進行數(shù)據(jù)轉發(fā)和傳輸?shù)碾娮涌刂茊卧?，一般來說，汽車網(wǎng)關主要分為三類，CAN網(wǎng)關、以太網(wǎng)網(wǎng)關以及新一代的混合網(wǎng)關。汽車網(wǎng)關定義發(fā)展歷程02發(fā)展階段1第二階段百兆以太網(wǎng)網(wǎng)關，以CAN總線作為骨干網(wǎng)，在此基礎上加了百兆以太網(wǎng)網(wǎng)關，可以連接到ADAS域和座艙域第三階段以百兆/千兆以太網(wǎng)作為骨干網(wǎng)，所以有一個交換機芯片在里面，動力域、車身域、智駕域、座艙域都可以用以太網(wǎng)連接第四階段區(qū)域網(wǎng)關，中央網(wǎng)關變成4個/O網(wǎng)關，分布在四角，區(qū)域網(wǎng)關之間仍然會用高速以太網(wǎng)作為連接產業(yè)鏈分析04上游汽車網(wǎng)關行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，汽車網(wǎng)關行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈分析04中游汽車網(wǎng)關行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于汽車網(wǎng)關企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈分析04下游汽車網(wǎng)關行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《中國制造2025》提出加強推廣車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)等智能化技術應用《關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》《推進“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通,促進智能交通發(fā)展的實施方案》提出“推動智能交通工具等產品研發(fā)與產業(yè)化”方針在推動車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設的同時，重點發(fā)展自動駕駛領域核心技術，如車路協(xié)同、自主感知等政治環(huán)境202提出提升車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)等重要融合基礎設施安全保障能力，加強交通信息系統(tǒng)安全防護，加強關鍵技術創(chuàng)新力度，提升自主可控能力政治環(huán)境《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出具有網(wǎng)聯(lián)功能的車輛或遠程控制功能的監(jiān)控平臺，應提供網(wǎng)絡安全風險評估結果及采取的風險應對措施證明《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應用管理規(guī)范（試行）》明確逐步探索開展準入管理,明確汽車數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全、在線升級等管理要求，加快產品推廣應用他經(jīng)情報網(wǎng)《關于加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產企業(yè)及產品準入管理的意見》提出開展車聯(lián)網(wǎng)應用創(chuàng)新示范,實現(xiàn)L3級以上自動駕駛應用《“十四五”國家信息化規(guī)劃》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205從2018年開始，盡管汽車產銷量放緩，尤其是受2020年“新冠”疫情的影響，汽車產銷量進一步下降。然而，國家在疫情控制、疫苗開發(fā)及投用上取得了良好效果，汽車產業(yè)生產能力得到逐步恢復；此外，相關政策支持汽車產業(yè)，未來將逐步推動汽車消費的釋放，有利于汽車產業(yè)再次實現(xiàn)穩(wěn)步增長。行業(yè)驅動因素06政策利好供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展政策為車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化落地的保駕護航。自2015年以來，國務院、國家發(fā)改委、工信部、交通運輸部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展政策。汽車網(wǎng)關產業(yè)處于快速增長時期，由于汽車網(wǎng)關行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，汽車網(wǎng)關市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應用領域來看，汽車網(wǎng)關行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的快速發(fā)展，網(wǎng)絡攻擊、黑客入侵等網(wǎng)絡安全問題以及自動駕駛系統(tǒng)隨機故障、功能不足等引發(fā)的道路交通安全問題日益增加。汽車網(wǎng)關是汽車網(wǎng)絡安全的一道“防火墻”，可以大幅減少網(wǎng)絡攻擊的風險。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球車載以太網(wǎng)關市場規(guī)模約為36億元，2027年將達到125億元，期間年復合增長率為19.46%。市場規(guī)模03數(shù)據(jù)顯示，2020年國內乘用車新車上險搭載獨立網(wǎng)關為1767.76萬輛，滲透率92%；2021年獨立網(wǎng)關的上險量為20086萬輛，滲透率為99.5%，上險量同比增長14%。從研發(fā)投入情況來看，據(jù)佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)，2015年我國汽車網(wǎng)關行業(yè)相關專利申請數(shù)量僅2項，至2021年增加至31項，較2020年增加20項，同比增長188%。在專利申請人申請量排名中，廣汽本田汽車有限公司和廣汽本田汽車研究開發(fā)有限公司并列第一，汽車網(wǎng)關行業(yè)相關專利申請量均為18項，比亞迪行業(yè)相關申請量為6項，排在第三位。行業(yè)痛點04010203汽車網(wǎng)關行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，汽車網(wǎng)關行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，汽車網(wǎng)關行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于汽車網(wǎng)關行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范汽車網(wǎng)關行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用汽車網(wǎng)關行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證汽車網(wǎng)關行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：汽車網(wǎng)關行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，汽車網(wǎng)關行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的汽車網(wǎng)關行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土汽車網(wǎng)關行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產品質量全面增值服務多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務功效服務水平價格優(yōu)勢技術優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產品與服務本身的優(yōu)勢,包括服務的和共享與服務水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務的技術優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務汽車網(wǎng)關行業(yè)的競爭促進了產品與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。2技術3需求競爭趨勢的影響汽車網(wǎng)關行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展,促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。02競爭趨勢與影響汽車網(wǎng)關行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術的更新與迭代。汽車網(wǎng)關行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入汽車網(wǎng)關行業(yè)，對汽車網(wǎng)關行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。汽車網(wǎng)關行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入汽車網(wǎng)關行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。汽車網(wǎng)關行業(yè)主要以服務業(yè)為發(fā)展趨勢汽車網(wǎng)關行業(yè)重點為技術研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大汽車網(wǎng)關行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產值足夠大,好的服務與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。汽車網(wǎng)關行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022提高產品定制服務能力汽車網(wǎng)關行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，