2022-2023年污水處理行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告

2022-2023年污水處理行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義污水處理是指通過專業(yè)處理手段去除或降低不同類型污水中的固體污染物及有機污染物，令被凈化的水質(zhì)能夠達到再次使用或排放要求的過程，目前污水處理在農(nóng)業(yè)、石化、醫(yī)療、餐飲等領(lǐng)域已被廣泛普及。污水按來源可分為三類，分別為生產(chǎn)污水、生活污水及被污染的雨水。生產(chǎn)污水可分為工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水及醫(yī)療污水，其中以工業(yè)污水為主。目前生產(chǎn)污水中的工業(yè)污水和生活污水處理為污水處理行業(yè)重點處理對象。生活污水主要指人類生活所產(chǎn)生的污水，由于此類污水中含有硫、磷等有機污染物，容易造成水體富營養(yǎng)化，從而致使水質(zhì)惡臭。此外，此類污水中還易含有蟲卵，各類病毒、細菌等微生物，及各類金屬物和鹽類物質(zhì)，若處理不當而人類不慎使用，將對人體造成極大危害。根據(jù)污水水質(zhì)特性，污水處理工藝也存差異。常用的生活污水處理工藝有四種，分別是活性污泥法、生物膜法、氧化塘處理法和氧化法。工業(yè)污水中通常含有各類酸性、堿性、有放射性的有機物，成分復雜。此外，不同行業(yè)例如化工、食品加工、造紙所排放的污水中污染物成分也存在差異。常見的工業(yè)污水處理工藝包括物理處理法、化學處理法、物理化學處理法及生物處理法，根據(jù)被污染水質(zhì)特性，通常需綜合使用幾種工藝來處理污水。行業(yè)發(fā)展歷程起步階段（20世紀50年代至70年代）新中國成立后，中國工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也剛剛起步，污水污染程度低，社會對于污水處理重要性認知度低，污水處理行業(yè)處于起步階段。因此，20世紀50年代全國僅有約十座污水處理廠，呈點狀方式分布，主要以國有企業(yè)為主。企業(yè)污水處理工藝也僅停留在一級處理，且污水處理規(guī)模小，企業(yè)污水處理技術(shù)及管理水平還相對落后。快速發(fā)展階段（21世紀初至今）21世紀初中國加入WTO，中國經(jīng)濟得以迅速發(fā)展，城市及行業(yè)發(fā)展速度進一步提速，污水排放量大幅增加，從2000年415.0億噸上漲至2017年699.7噸（2-10）。由于污水處理工藝技術(shù)不成熟，污水處理成本較高，因此污水亂排放現(xiàn)象仍較為嚴重。面對環(huán)境日益惡化的局面，中國政府陸續(xù)頒布《中華人民共和國水法》、《水污染防治法》等一系列政策法規(guī)，為污水處理行業(yè)提供明確的政策指引和法律保障。這一時期，政策法規(guī)推動中國污水處理廠數(shù)量和污水處理質(zhì)量迅速提升（2-11）。緩慢發(fā)展階段（20世紀80年代至90年代）隨著中國工業(yè)化、城市化進程加速，工業(yè)崛起速度加快，人民生活水平開始提高，污水排放量增多，污水對生態(tài)環(huán)境污染加劇。這一時期污水呈現(xiàn)污染程度升高、污水中污染物質(zhì)成分差異化增大的特點。此外，國外由于污水污染處理不佳而導致國民沾染各類疾病的報道日漸增多，如在日本出現(xiàn)的骨疼病、水俁病等，由此污水處理開始引起中國政府重視。1984年中國成立國務院環(huán)境保護委員會，主要職責為研究審定關(guān)于環(huán)境保護的各類方針與政策。國家及各地政府開始建立大型污水處理廠，其中1984年國務院環(huán)保辦在天津建立污水處理試驗廠（天津市紀莊子污水處理試驗廠）投產(chǎn)運行，這是中國第一座大型城市污水處理廠，其每天的污水處理規(guī)模達到26萬立方米。在國家及地方政府不斷引導下，民營企業(yè)也開始進入污水處理行業(yè)。1992年，中國杭州市拱宸橋西紡織工業(yè)區(qū)的紡織、絲綢、皮革等6家工廠成立污水處理廠，但其污水處理費用仍由環(huán)保部門撥款資助。雖然污水量增加及中國政府逐漸重視污水治理，但污水治理行業(yè)利潤較低，愿意進行技術(shù)研發(fā)、規(guī)模化運營的企業(yè)仍較少，污水處理行業(yè)發(fā)展緩慢。產(chǎn)業(yè)鏈上游污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括污水處理技術(shù)研發(fā)及規(guī)劃設(shè)計，技術(shù)研發(fā)指污水處理企業(yè)或相關(guān)污染處理研究院對污水處理行業(yè)設(shè)備、技術(shù)、專利的研究，為污水處理行業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)，規(guī)劃設(shè)計指政府對水資源管理體制、水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、再生水利用規(guī)劃等管理性方針內(nèi)容進行規(guī)劃。自“十二五”規(guī)劃開始，中國政府開始重視污水處理行業(yè)發(fā)展，并開始頒布一系列政策法規(guī)。如《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》、《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》等，受國家政策指引及行業(yè)需求日漸增長的帶動，科研企業(yè)及各研究院開始大力開展污水處理技術(shù)、設(shè)備等研究工作。中國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2009年至2017年中國污水處理行業(yè)專利申請數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢（2-15），從2009年2,723項上漲至2017年17,329項，復合年增速達到26.0%，隨著中國污水處理行業(yè)逐漸發(fā)展，并且在龐大人口所產(chǎn)生的污水處理需求的帶動下，目前中國污水處理工藝水平與國際水平相當。產(chǎn)業(yè)鏈中游污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括污水處理設(shè)備、藥劑制造和污水處理工程建設(shè)，其中污水處理產(chǎn)品設(shè)備可分為通用設(shè)備和專用設(shè)備。通用設(shè)備涵括風機、水泵、管材配件等，專用設(shè)備包括刮泥機、攪拌機、消毒設(shè)備等（2-16）。目前中國企業(yè)可生產(chǎn)所有通用設(shè)備及零部件，但由于工藝及材質(zhì)方面落后于外資企業(yè)，因此設(shè)備在使用壽命、實用性等方面與外資企業(yè)設(shè)備尚存差距。與此同時，由于污水處理設(shè)備具有非標特性，導致企業(yè)無法進行規(guī)?；a(chǎn)。此外，技術(shù)含量高的專用設(shè)備制造受到外資企業(yè)壟斷，如計量泵、特種氣體分離膜設(shè)備等，國產(chǎn)化的設(shè)備主要是低端的低附加值通用設(shè)備。本土污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠商以民營企業(yè)為主，存在生產(chǎn)規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝不夠成熟的特點，能夠提供成套污水處理設(shè)備的企業(yè)較少，本土企業(yè)以提供單個設(shè)備為主。據(jù)在污水處理行業(yè)從業(yè)十余年的專家介紹，污水處理設(shè)備的成本主要可分為三類，分別為原材料費用、人工費用及其他費用（管理、日常維護等）。其中原材料費用占比30%-40%，人工費用占比20%-30%，其他費用占比30%-50%。污水處理工程建設(shè)包括污水處理主體工程建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)。由于污水處理工程建設(shè)對污水處理系統(tǒng)的集成水平要求高，相較于外資企業(yè)工程建設(shè)理念先進、實用性強、成熟度高，本土企業(yè)仍處于追趕位置。比較知名的外資企業(yè)包括德國柏林水務公司（Berlinwasser）、法國威立雅環(huán)境集團（VeoliaEnvironment）、英國泰晤士水務公司（ThamesWater）、法國蘇伊士環(huán)境集團（SuezEnvironment）國際四大巨頭。本土知名企業(yè)主要有巴安水務、碧水源、中電環(huán)保、興源過濾等。相比于本土企業(yè)，外資企業(yè)發(fā)展較早、技術(shù)工藝水平高、行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗豐富、產(chǎn)品設(shè)備耐用度好，因此在行業(yè)內(nèi)具有較強的競爭力，導致有污水處理需求的企業(yè)在進行大型項目施工時傾向于購買外資企業(yè)的設(shè)備，外資企業(yè)具有較高的議價能力。隨著中國經(jīng)濟不斷發(fā)展，未來中國污水排放量將持續(xù)增加，污水處理市場需求將進一步釋放，中國污水處理設(shè)備制造工藝升級將帶動本土企業(yè)占有更大市場份額，以改變以外資企業(yè)為主的污水處理設(shè)備市場格局。產(chǎn)業(yè)鏈下游污水處理產(chǎn)業(yè)鏈下游為污水處理工程投入后服務環(huán)節(jié)。主要有運營、監(jiān)督、管理、運營、維護等服務管理，中國污水處理行業(yè)主要采取特許經(jīng)營模式，如BOT、TOT、BT等多種形式的委托經(jīng)營（2-17）。在日益增長的環(huán)保投資需求及有限的財政資金投放的背景下，中國政府逐步開放污水處理行業(yè)的運營模式，形成政府與民營企業(yè)合營的模式，以促進污水處理行業(yè)快速發(fā)展。污水處理行業(yè)市場化程度逐步提高，BOT、托管、BT、TOT模式項目數(shù)在所有經(jīng)營模式項目中的占比為48%，其中以BOT模式居多，其占所有經(jīng)營模式項目的比重為29.1%（2-18）。據(jù)在污水處理行業(yè)從業(yè)十余年的專家介紹，污水處理行業(yè)下游市場化程度仍有待提升。受到長期計劃經(jīng)濟體制及環(huán)保公益性特征影響，地方政府會優(yōu)先扶持當?shù)仄髽I(yè)。此外，由于業(yè)內(nèi)非標設(shè)備較多，導致污水處理企業(yè)規(guī)?；瘮U張受限，而且業(yè)內(nèi)企業(yè)也因設(shè)備運輸成本較高而服務半徑受到限制。因此，污水處理企業(yè)分布存在較強的地域性。此外，由于污水處理行業(yè)門檻較低，許多具有資本優(yōu)勢的行業(yè)外企業(yè)切入污水處理行業(yè)，但這些企業(yè)存在技術(shù)實力較弱，運營服務體系不完善的特點，引發(fā)了“重投資、輕技術(shù)”的現(xiàn)象，擾亂行業(yè)發(fā)展。與此同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)存在技術(shù)水平薄弱、競爭力不強的特點，行業(yè)內(nèi)缺乏市占率高的龍頭企業(yè)，即使上市企業(yè)的市場占有率也較低，目前行業(yè)集中度低。隨著有資金實力、良好信譽及技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)逐漸崛起，這類企業(yè)將加快擴張步伐，行業(yè)集中度將逐步提高。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《水污染防治行動計劃》提出要加大水污染防治工作。目標到2020年，長江、黃河、珠江等七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良（達到或優(yōu)于Ⅲ類）比例總體達到70%以上，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)。到2030年，全國七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達到75%以上，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質(zhì)達到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體為95%左右。《城市黑臭水體整治工作指南》提出對城市黑臭水體進行排查、識別及整治方案的制定與實施，并建立長效機制與政策保障，還對各地區(qū)提出處理目標:2020年底前，地級以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)；到2030年，全國城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出對污水處理行業(yè)的七項任務，包括完善污水收集系統(tǒng)、提升污水處理設(shè)施能力、重視污泥無害化處理處置、推動再生水利用、啟動初期雨水污染處理、加強城市黑臭水體綜合整治及強化監(jiān)管能力建設(shè)，促進污水處理行業(yè)進一步發(fā)展。經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2傳統(tǒng)污水處理行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為污水處理行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素政策助力行業(yè)發(fā)展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對污水處理行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為提升中國水資源循環(huán)利用，促進湖、河水體處理，加快污水處理的政府與企業(yè)合作模式機制與相關(guān)條例的完善，國務院、發(fā)改委等政府機構(gòu)密集頒布了多項污水處理行業(yè)的相關(guān)政策，以促進污水處理領(lǐng)域的快速發(fā)展（在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)驅(qū)動因素市場化改革帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展污水處理收費標準提高帶動企業(yè)盈利增長國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對污水處理行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。污水處理行業(yè)市場化帶動行業(yè)進一步發(fā)展，隨著地方政府債務問題凸顯，地方環(huán)境治理項目實施難度加劇，發(fā)改委、建設(shè)部針對污水處理市場準入陸續(xù)頒布政策性文件，如《關(guān)于印發(fā)促進和引導民間投資的若干意見的通知》、《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》、《國務院關(guān)于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展的若干意見》等，促進民間資本大量涌入。民間資本的涌入將為污水處理行業(yè)發(fā)展提供動力，也能有效緩解地方政府財政緊張及項目實施效率不高的難題。如2014年P(guān)PP模式興起，財政部四年內(nèi)公布了四批PPP項目，其中污水處理項目占項目總數(shù)比重逐年增加，從2014年6.7%上漲至2018年9.1%。隨著政府與企業(yè)聯(lián)動性增加，政府與企業(yè)以BOT、BT等各類經(jīng)營模式聯(lián)合運營項目在PPP項目中的比例將上升。市場良性競爭讓服務好、產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)異的企業(yè)逐漸崛起，且有助于淘汰劣質(zhì)企業(yè)，市場化改革和運營模式的改變將推動污水處理行業(yè)進一步發(fā)展。2015年1月，發(fā)改委、住建部和財政部聯(lián)合頒布《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費標準等有關(guān)問題的通知》（以下簡稱“《通知》”），《通知》強調(diào)要通過補償污水處理的運營成本促進污水治理企業(yè)合理盈利，解決部分企業(yè)出現(xiàn)的成本倒掛問題?！锻ㄖ芬?guī)定2016年底前，城市污水處理收費標準原則上每噸應調(diào)整至居民不低于0.95元，非居民不低于40元；縣城、重點建制鎮(zhèn)原則上每噸應調(diào)整至居民不低于0.85元，非居民不低于2元。已經(jīng)達到最低收費標準但尚未補償成本并合理盈利的，應當結(jié)合污染防治形勢等進一步提高污水處理收費標準。此外，地方政府還可根據(jù)污水中主要污染物的差別制定差別化收費政策。未來隨著污水處理費的繼續(xù)提高，污水處理行業(yè)企業(yè)盈利能力將出現(xiàn)改善，提升企業(yè)持續(xù)研發(fā)污水治理技術(shù)的積極性。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)2018年《中國生態(tài)環(huán)境狀況公報》數(shù)據(jù)，中國七大流域（長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河）和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河監(jiān)測的1,613個水質(zhì)斷面中，Ⅰ-Ⅲ類占73%，Ⅳ類占14%，Ⅴ類占5%，劣Ⅴ類占6.9%（2-5和圖2-6）。此外，中國監(jiān)測的111個重要湖泊（水庫）中，Ⅰ-Ⅲ類占66.6%，Ⅳ類占17.1%，Ⅴ類與劣Ⅴ類分別各占8.1%，其檢測污染指標為磷、高錳酸鹽、化學需氧量等。中國2,833處淺層地下水污染更為嚴峻，其中，Ⅰ-Ⅲ類水質(zhì)占29%，Ⅳ類占29.2%，Ⅴ類占46.9%。中國整體水質(zhì)不容樂觀，污水治理需求較大。行業(yè)市場規(guī)模在《水污染防治計劃》、《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式的通知》等利好政策的驅(qū)動下，中國污水處理行業(yè)由單一的政策驅(qū)動型行業(yè)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢?市場”雙驅(qū)動。中國政府通過加大污水治理監(jiān)督及懲罰措施，疊加投資回報機制吸引民間資本，大幅促進污水處理行業(yè)的發(fā)展速度。此外，本土企業(yè)污水處理技術(shù)的發(fā)展與創(chuàng)新也為污水處理行業(yè)提供重要驅(qū)動力。得益于國家宏觀政策的大力支持、資本投入力度加大、技術(shù)工藝的不斷創(chuàng)新的全方位支持，中國污水處理行業(yè)得以快速發(fā)展。中國污水處理行業(yè)下游市場容量近5年來呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的態(tài)勢，以17%的年復合率持續(xù)增長，從2014年1,572億元增長至2018年2,725.9億元。未來隨污水治理需求被進一步釋放，行業(yè)容量有望持續(xù)穩(wěn)定增長，2023年中國污水處理行業(yè)下游市場容量可達到5,819.5億元（2-19）。行業(yè)痛點010203由于污水處理行業(yè)涉及政府部門眾多，造成污水處理行業(yè)多頭管理的局面，由于不同政府部門的規(guī)定或有所差異，標準不統(tǒng)一，導致辦事效率低下，從而影響污水處理企業(yè)發(fā)展。污水處理行業(yè)的監(jiān)管職能分屬多個部門，例如環(huán)保部是中國環(huán)保行業(yè)主管部門，發(fā)改委負責宏觀產(chǎn)業(yè)政策制定，水利部門負責制定限制企業(yè)排污總量意見及污水處理工程附近水域納污能力。多部門管理會出現(xiàn)溝通協(xié)調(diào)能力下降，標準不清晰，辦事效率不佳的狀況。如目前中國中小城市在污水處理設(shè)施管理及更新方面普遍欠缺，以及中小城市存在污水灌溉、對環(huán)境造成生態(tài)破壞的情況，但由于污水治理行業(yè)多頭管理，主管主體不明確，民眾上報政府機關(guān)也未能對這些亂排放企業(yè)做出相應懲罰及監(jiān)管，行業(yè)管理體制有待完善。國外工業(yè)化進程較早，環(huán)保體系較完善，污水處理行業(yè)發(fā)展較成熟，而本土企業(yè)由于起步較晚，本土市場格局呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模小的特點。且由于污水處理行業(yè)呈現(xiàn)資金投入大、回收期較長的特點，業(yè)內(nèi)存在企業(yè)資本負債率較高、生存壓力大的局面。因此，企業(yè)無法在人員培訓、技術(shù)創(chuàng)新等方面進行大量資本投入，且運營能力較差。一方面，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍存在激勵機制不完善、運營成本控制較差的問題，阻礙企業(yè)進一步發(fā)展。另一方面，業(yè)內(nèi)企業(yè)并購投資力度加大，擴張步伐過快易導致支出過大，企業(yè)現(xiàn)金流波動加劇導致企業(yè)減少業(yè)務服務及研發(fā)工藝技術(shù)能力提升。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，污水處理行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于污水處理行業(yè)的發(fā)展行業(yè)多頭管理，政府辦事效率亟待提升企業(yè)運營能力較差，行業(yè)發(fā)展受阻高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范污水處理行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用污水處理行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證污水處理行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：污水處理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土污水處理行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，污水處理行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為污水處理行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，污水處理行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的污水處理行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土污水處理行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。污水處理行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局近5年來中國污水處理行業(yè)迅速發(fā)展，目前中國規(guī)模以上的污水處理企業(yè)約340家，數(shù)量眾多，市場競爭劇烈。按銷售收入劃分，國有企業(yè)在污水處理市場中占比最高，占有接近一半市場份額，外商及港澳臺企業(yè)占比約16.2%，私營企業(yè)、集體企業(yè)占比較低。雖然外資企業(yè)發(fā)展時間早、技術(shù)較成熟、技術(shù)壁壘高、專利保護完善，能夠在20萬噸/日以上的大型項目中占得優(yōu)勢，但中國政府對本土污水處理企業(yè)扶持力度較大，如國有企業(yè)管理層一般由地方政府主導，獲得地方政府的支持力度較大，像首創(chuàng)股份、江南水務等企業(yè)對地方污水處理項目把控度較高。目前污水處理行業(yè)市場化不夠完全，國有企業(yè)占比仍較大。此外，由于近年來中國政府不斷頒發(fā)污水處理行業(yè)相關(guān)政策，如《水污染防治行動計劃》、《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等，民營企業(yè)（包括私營企業(yè)、集體企業(yè)等）抓住政策先機積極進行并購重組，向污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上下游進行延伸。如環(huán)境治理綜合服務商興源環(huán)境，在2013年、2014年及2015年分別收購了以水利疏浚工程承包及施工為主業(yè)的浙江疏浚、以工業(yè)廢水處理為主業(yè)的水美環(huán)保以及以生態(tài)環(huán)境建設(shè)為主業(yè)的中藝生態(tài)，實現(xiàn)興源環(huán)境在污水處理行業(yè)的迅速發(fā)展。本土企業(yè)雖然占據(jù)最大的市場份額，但仍處于分散狀態(tài)，目前尚未出現(xiàn)領(lǐng)導企業(yè)。但隨著如碧水源、北控水務等具有專業(yè)化服務、運營效果佳的本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)實力進一步壯大，市場集中度將會進一步提升。業(yè)內(nèi)本土知名企業(yè)包括興蓉環(huán)境、北控水務、碧水源、首創(chuàng)股份、博世科等。這些企業(yè)具有較強資本、規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢，企業(yè)業(yè)務布局于污水處理行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，服務能力優(yōu)良，并能通過不斷并購重組、投資等方式擴大市場份額，未來龍頭企業(yè)將逐漸顯露出來。添加標題04行業(yè)發(fā)展趨勢添加標題03添加標題02添加標題01行業(yè)并購重組加劇，行業(yè)集中度進一步提升目前中國污水處理行業(yè)還處于企業(yè)相互競爭的階段，但在中國污水處理宏觀政策方針引導下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)并購重組加劇，污水處理行業(yè)集中度將逐步上升。一方面，民間資本大量涌入，疊加具有資本、技術(shù)優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)逐步壯大；另一方面，資本實力較弱、污水處理技術(shù)水平工藝低、市場拓展能力差的企業(yè)將難以生存，將被大型企業(yè)兼并或倒閉，污水處理行業(yè)集中度有望進一步提升。鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率亟待提高，企業(yè)將積極布局中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)環(huán)保意識落后、經(jīng)濟水平較弱、基礎(chǔ)設(shè)施配套不完全，導致中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率尚存較大提升空間。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國建制鎮(zhèn)污水處理率約為49.4%，遠低于“十三五規(guī)劃”的70.0%。中國鄉(xiāng)村污水處理領(lǐng)域同樣存在很大提升空間，數(shù)據(jù)顯示2017年鄉(xiāng)村污水處理率為17.2%，