2022-2023年污水處理行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評(píng)估報(bào)告

2022-2023年污水處理行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評(píng)估報(bào)告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程行業(yè)定義污水處理是指通過專業(yè)處理手段去除或降低不同類型污水中的固體污染物及有機(jī)污染物，令被凈化的水質(zhì)能夠達(dá)到再次使用或排放要求的過程，目前污水處理在農(nóng)業(yè)、石化、醫(yī)療、餐飲等領(lǐng)域已被廣泛普及。污水按來(lái)源可分為三類，分別為生產(chǎn)污水、生活污水及被污染的雨水。生產(chǎn)污水可分為工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水及醫(yī)療污水，其中以工業(yè)污水為主。目前生產(chǎn)污水中的工業(yè)污水和生活污水處理為污水處理行業(yè)重點(diǎn)處理對(duì)象。生活污水主要指人類生活所產(chǎn)生的污水，由于此類污水中含有硫、磷等有機(jī)污染物，容易造成水體富營(yíng)養(yǎng)化，從而致使水質(zhì)惡臭。此外，此類污水中還易含有蟲卵，各類病毒、細(xì)菌等微生物，及各類金屬物和鹽類物質(zhì)，若處理不當(dāng)而人類不慎使用，將對(duì)人體造成極大危害。根據(jù)污水水質(zhì)特性，污水處理工藝也存差異。常用的生活污水處理工藝有四種，分別是活性污泥法、生物膜法、氧化塘處理法和氧化法。工業(yè)污水中通常含有各類酸性、堿性、有放射性的有機(jī)物，成分復(fù)雜。此外，不同行業(yè)例如化工、食品加工、造紙所排放的污水中污染物成分也存在差異。常見的工業(yè)污水處理工藝包括物理處理法、化學(xué)處理法、物理化學(xué)處理法及生物處理法，根據(jù)被污染水質(zhì)特性，通常需綜合使用幾種工藝來(lái)處理污水。行業(yè)發(fā)展歷程起步階段（20世紀(jì)50年代至70年代）新中國(guó)成立后，中國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也剛剛起步，污水污染程度低，社會(huì)對(duì)于污水處理重要性認(rèn)知度低，污水處理行業(yè)處于起步階段。因此，20世紀(jì)50年代全國(guó)僅有約十座污水處理廠，呈點(diǎn)狀方式分布，主要以國(guó)有企業(yè)為主。企業(yè)污水處理工藝也僅停留在一級(jí)處理，且污水處理規(guī)模小，企業(yè)污水處理技術(shù)及管理水平還相對(duì)落后?？焖侔l(fā)展階段（21世紀(jì)初至今）21世紀(jì)初中國(guó)加入WTO，中國(guó)經(jīng)濟(jì)得以迅速發(fā)展，城市及行業(yè)發(fā)展速度進(jìn)一步提速，污水排放量大幅增加，從2000年415.0億噸上漲至2017年699.7噸（2-10）。由于污水處理工藝技術(shù)不成熟，污水處理成本較高，因此污水亂排放現(xiàn)象仍較為嚴(yán)重。面對(duì)環(huán)境日益惡化的局面，中國(guó)政府陸續(xù)頒布《中華人民共和國(guó)水法》、《水污染防治法》等一系列政策法規(guī)，為污水處理行業(yè)提供明確的政策指引和法律保障。這一時(shí)期，政策法規(guī)推動(dòng)中國(guó)污水處理廠數(shù)量和污水處理質(zhì)量迅速提升（2-11）。緩慢發(fā)展階段（20世紀(jì)80年代至90年代）隨著中國(guó)工業(yè)化、城市化進(jìn)程加速，工業(yè)崛起速度加快，人民生活水平開始提高，污水排放量增多，污水對(duì)生態(tài)環(huán)境污染加劇。這一時(shí)期污水呈現(xiàn)污染程度升高、污水中污染物質(zhì)成分差異化增大的特點(diǎn)。此外，國(guó)外由于污水污染處理不佳而導(dǎo)致國(guó)民沾染各類疾病的報(bào)道日漸增多，如在日本出現(xiàn)的骨疼病、水俁病等，由此污水處理開始引起中國(guó)政府重視。1984年中國(guó)成立國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會(huì)，主要職責(zé)為研究審定關(guān)于環(huán)境保護(hù)的各類方針與政策。國(guó)家及各地政府開始建立大型污水處理廠，其中1984年國(guó)務(wù)院環(huán)保辦在天津建立污水處理試驗(yàn)廠（天津市紀(jì)莊子污水處理試驗(yàn)廠）投產(chǎn)運(yùn)行，這是中國(guó)第一座大型城市污水處理廠，其每天的污水處理規(guī)模達(dá)到26萬(wàn)立方米。在國(guó)家及地方政府不斷引導(dǎo)下，民營(yíng)企業(yè)也開始進(jìn)入污水處理行業(yè)。1992年，中國(guó)杭州市拱宸橋西紡織工業(yè)區(qū)的紡織、絲綢、皮革等6家工廠成立污水處理廠，但其污水處理費(fèi)用仍由環(huán)保部門撥款資助。雖然污水量增加及中國(guó)政府逐漸重視污水治理，但污水治理行業(yè)利潤(rùn)較低，愿意進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、規(guī)模化運(yùn)營(yíng)的企業(yè)仍較少，污水處理行業(yè)發(fā)展緩慢。產(chǎn)業(yè)鏈上游污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括污水處理技術(shù)研發(fā)及規(guī)劃設(shè)計(jì)，技術(shù)研發(fā)指污水處理企業(yè)或相關(guān)污染處理研究院對(duì)污水處理行業(yè)設(shè)備、技術(shù)、專利的研究，為污水處理行業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，規(guī)劃設(shè)計(jì)指政府對(duì)水資源管理體制、水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、再生水利用規(guī)劃等管理性方針內(nèi)容進(jìn)行規(guī)劃。自“十二五”規(guī)劃開始，中國(guó)政府開始重視污水處理行業(yè)發(fā)展，并開始頒布一系列政策法規(guī)。如《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》、《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》等，受國(guó)家政策指引及行業(yè)需求日漸增長(zhǎng)的帶動(dòng)，科研企業(yè)及各研究院開始大力開展污水處理技術(shù)、設(shè)備等研究工作。中國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年至2017年中國(guó)污水處理行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)（2-15），從2009年2,723項(xiàng)上漲至2017年17,329項(xiàng)，復(fù)合年增速達(dá)到26.0%，隨著中國(guó)污水處理行業(yè)逐漸發(fā)展，并且在龐大人口所產(chǎn)生的污水處理需求的帶動(dòng)下，目前中國(guó)污水處理工藝水平與國(guó)際水平相當(dāng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括污水處理設(shè)備、藥劑制造和污水處理工程建設(shè)，其中污水處理產(chǎn)品設(shè)備可分為通用設(shè)備和專用設(shè)備。通用設(shè)備涵括風(fēng)機(jī)、水泵、管材配件等，專用設(shè)備包括刮泥機(jī)、攪拌機(jī)、消毒設(shè)備等（2-16）。目前中國(guó)企業(yè)可生產(chǎn)所有通用設(shè)備及零部件，但由于工藝及材質(zhì)方面落后于外資企業(yè)，因此設(shè)備在使用壽命、實(shí)用性等方面與外資企業(yè)設(shè)備尚存差距。與此同時(shí)，由于污水處理設(shè)備具有非標(biāo)特性，導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)。此外，技術(shù)含量高的專用設(shè)備制造受到外資企業(yè)壟斷，如計(jì)量泵、特種氣體分離膜設(shè)備等，國(guó)產(chǎn)化的設(shè)備主要是低端的低附加值通用設(shè)備。本土污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠商以民營(yíng)企業(yè)為主，存在生產(chǎn)規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝不夠成熟的特點(diǎn)，能夠提供成套污水處理設(shè)備的企業(yè)較少，本土企業(yè)以提供單個(gè)設(shè)備為主。據(jù)在污水處理行業(yè)從業(yè)十余年的專家介紹，污水處理設(shè)備的成本主要可分為三類，分別為原材料費(fèi)用、人工費(fèi)用及其他費(fèi)用（管理、日常維護(hù)等）。其中原材料費(fèi)用占比30%-40%，人工費(fèi)用占比20%-30%，其他費(fèi)用占比30%-50%。污水處理工程建設(shè)包括污水處理主體工程建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)。由于污水處理工程建設(shè)對(duì)污水處理系統(tǒng)的集成水平要求高，相較于外資企業(yè)工程建設(shè)理念先進(jìn)、實(shí)用性強(qiáng)、成熟度高，本土企業(yè)仍處于追趕位置。比較知名的外資企業(yè)包括德國(guó)柏林水務(wù)公司（Berlinwasser）、法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)（VeoliaEnvironment）、英國(guó)泰晤士水務(wù)公司（ThamesWater）、法國(guó)蘇伊士環(huán)境集團(tuán)（SuezEnvironment）國(guó)際四大巨頭。本土知名企業(yè)主要有巴安水務(wù)、碧水源、中電環(huán)保、興源過濾等。相比于本土企業(yè)，外資企業(yè)發(fā)展較早、技術(shù)工藝水平高、行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)品設(shè)備耐用度好，因此在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致有污水處理需求的企業(yè)在進(jìn)行大型項(xiàng)目施工時(shí)傾向于購(gòu)買外資企業(yè)的設(shè)備，外資企業(yè)具有較高的議價(jià)能力。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，未來(lái)中國(guó)污水排放量將持續(xù)增加，污水處理市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放，中國(guó)污水處理設(shè)備制造工藝升級(jí)將帶動(dòng)本土企業(yè)占有更大市場(chǎng)份額，以改變以外資企業(yè)為主的污水處理設(shè)備市場(chǎng)格局。產(chǎn)業(yè)鏈下游污水處理產(chǎn)業(yè)鏈下游為污水處理工程投入后服務(wù)環(huán)節(jié)。主要有運(yùn)營(yíng)、監(jiān)督、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等服務(wù)管理，中國(guó)污水處理行業(yè)主要采取特許經(jīng)營(yíng)模式，如BOT、TOT、BT等多種形式的委托經(jīng)營(yíng)（2-17）。在日益增長(zhǎng)的環(huán)保投資需求及有限的財(cái)政資金投放的背景下，中國(guó)政府逐步開放污水處理行業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式，形成政府與民營(yíng)企業(yè)合營(yíng)的模式，以促進(jìn)污水處理行業(yè)快速發(fā)展。污水處理行業(yè)市場(chǎng)化程度逐步提高，BOT、托管、BT、TOT模式項(xiàng)目數(shù)在所有經(jīng)營(yíng)模式項(xiàng)目中的占比為48%，其中以BOT模式居多，其占所有經(jīng)營(yíng)模式項(xiàng)目的比重為29.1%（2-18）。據(jù)在污水處理行業(yè)從業(yè)十余年的專家介紹，污水處理行業(yè)下游市場(chǎng)化程度仍有待提升。受到長(zhǎng)期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制及環(huán)保公益性特征影響，地方政府會(huì)優(yōu)先扶持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。此外，由于業(yè)內(nèi)非標(biāo)設(shè)備較多，導(dǎo)致污水處理企業(yè)規(guī)?；瘮U(kuò)張受限，而且業(yè)內(nèi)企業(yè)也因設(shè)備運(yùn)輸成本較高而服務(wù)半徑受到限制。因此，污水處理企業(yè)分布存在較強(qiáng)的地域性。此外，由于污水處理行業(yè)門檻較低，許多具有資本優(yōu)勢(shì)的行業(yè)外企業(yè)切入污水處理行業(yè)，但這些企業(yè)存在技術(shù)實(shí)力較弱，運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系不完善的特點(diǎn)，引發(fā)了“重投資、輕技術(shù)”的現(xiàn)象，擾亂行業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)存在技術(shù)水平薄弱、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)缺乏市占率高的龍頭企業(yè)，即使上市企業(yè)的市場(chǎng)占有率也較低，目前行業(yè)集中度低。隨著有資金實(shí)力、良好信譽(yù)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)逐漸崛起，這類企業(yè)將加快擴(kuò)張步伐，行業(yè)集中度將逐步提高。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)政治環(huán)境1《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》提出要加大水污染防治工作。目標(biāo)到2020年，長(zhǎng)江、黃河、珠江等七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例總體達(dá)到70%以上，地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)。到2030年，全國(guó)七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達(dá)到75%以上，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體為95%左右。《城市黑臭水體整治工作指南》提出對(duì)城市黑臭水體進(jìn)行排查、識(shí)別及整治方案的制定與實(shí)施，并建立長(zhǎng)效機(jī)制與政策保障，還對(duì)各地區(qū)提出處理目標(biāo):2020年底前，地級(jí)以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)；到2030年，全國(guó)城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出對(duì)污水處理行業(yè)的七項(xiàng)任務(wù)，包括完善污水收集系統(tǒng)、提升污水處理設(shè)施能力、重視污泥無(wú)害化處理處置、推動(dòng)再生水利用、啟動(dòng)初期雨水污染處理、加強(qiáng)城市黑臭水體綜合整治及強(qiáng)化監(jiān)管能力建設(shè)，促進(jìn)污水處理行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境101

02改革開放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。社會(huì)環(huán)境2傳統(tǒng)污水處理行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為污水處理行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素政策助力行業(yè)發(fā)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)污水處理行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為提升中國(guó)水資源循環(huán)利用，促進(jìn)湖、河水體處理，加快污水處理的政府與企業(yè)合作模式機(jī)制與相關(guān)條例的完善，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委等政府機(jī)構(gòu)密集頒布了多項(xiàng)污水處理行業(yè)的相關(guān)政策，以促進(jìn)污水處理領(lǐng)域的快速發(fā)展（在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素市場(chǎng)化改革帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高帶動(dòng)企業(yè)盈利增長(zhǎng)國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)污水處理行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。污水處理行業(yè)市場(chǎng)化帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，隨著地方政府債務(wù)問題凸顯，地方環(huán)境治理項(xiàng)目實(shí)施難度加劇，發(fā)改委、建設(shè)部針對(duì)污水處理市場(chǎng)準(zhǔn)入陸續(xù)頒布政策性文件，如《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)和引導(dǎo)民間投資的若干意見的通知》、《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》等，促進(jìn)民間資本大量涌入。民間資本的涌入將為污水處理行業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力，也能有效緩解地方政府財(cái)政緊張及項(xiàng)目實(shí)施效率不高的難題。如2014年P(guān)PP模式興起，財(cái)政部四年內(nèi)公布了四批PPP項(xiàng)目，其中污水處理項(xiàng)目占項(xiàng)目總數(shù)比重逐年增加，從2014年6.7%上漲至2018年9.1%。隨著政府與企業(yè)聯(lián)動(dòng)性增加，政府與企業(yè)以BOT、BT等各類經(jīng)營(yíng)模式聯(lián)合運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目在PPP項(xiàng)目中的比例將上升。市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)讓服務(wù)好、產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)異的企業(yè)逐漸崛起，且有助于淘汰劣質(zhì)企業(yè)，市場(chǎng)化改革和運(yùn)營(yíng)模式的改變將推動(dòng)污水處理行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。2015年1月，發(fā)改委、住建部和財(cái)政部聯(lián)合頒布《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”），《通知》強(qiáng)調(diào)要通過補(bǔ)償污水處理的運(yùn)營(yíng)成本促進(jìn)污水治理企業(yè)合理盈利，解決部分企業(yè)出現(xiàn)的成本倒掛問題。《通知》規(guī)定2016年底前，城市污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上每噸應(yīng)調(diào)整至居民不低于0.95元，非居民不低于40元；縣城、重點(diǎn)建制鎮(zhèn)原則上每噸應(yīng)調(diào)整至居民不低于0.85元，非居民不低于2元。已經(jīng)達(dá)到最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)但尚未補(bǔ)償成本并合理盈利的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合污染防治形勢(shì)等進(jìn)一步提高污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。此外，地方政府還可根據(jù)污水中主要污染物的差別制定差別化收費(fèi)政策。未來(lái)隨著污水處理費(fèi)的繼續(xù)提高，污水處理行業(yè)企業(yè)盈利能力將出現(xiàn)改善，提升企業(yè)持續(xù)研發(fā)污水治理技術(shù)的積極性。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)2018年《中國(guó)生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)》數(shù)據(jù)，中國(guó)七大流域（長(zhǎng)江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河）和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河監(jiān)測(cè)的1,613個(gè)水質(zhì)斷面中，Ⅰ-Ⅲ類占73%，Ⅳ類占14%，Ⅴ類占5%，劣Ⅴ類占6.9%（2-5和圖2-6）。此外，中國(guó)監(jiān)測(cè)的111個(gè)重要湖泊（水庫(kù)）中，Ⅰ-Ⅲ類占66.6%，Ⅳ類占17.1%，Ⅴ類與劣Ⅴ類分別各占8.1%，其檢測(cè)污染指標(biāo)為磷、高錳酸鹽、化學(xué)需氧量等。中國(guó)2,833處淺層地下水污染更為嚴(yán)峻，其中，Ⅰ-Ⅲ類水質(zhì)占29%，Ⅳ類占29.2%，Ⅴ類占46.9%。中國(guó)整體水質(zhì)不容樂觀，污水治理需求較大。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在《水污染防治計(jì)劃》、《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式的通知》等利好政策的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)污水處理行業(yè)由單一的政策驅(qū)動(dòng)型行業(yè)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢?市場(chǎng)”雙驅(qū)動(dòng)。中國(guó)政府通過加大污水治理監(jiān)督及懲罰措施，疊加投資回報(bào)機(jī)制吸引民間資本，大幅促進(jìn)污水處理行業(yè)的發(fā)展速度。此外，本土企業(yè)污水處理技術(shù)的發(fā)展與創(chuàng)新也為污水處理行業(yè)提供重要驅(qū)動(dòng)力。得益于國(guó)家宏觀政策的大力支持、資本投入力度加大、技術(shù)工藝的不斷創(chuàng)新的全方位支持，中國(guó)污水處理行業(yè)得以快速發(fā)展。中國(guó)污水處理行業(yè)下游市場(chǎng)容量近5年來(lái)呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的態(tài)勢(shì)，以17%的年復(fù)合率持續(xù)增長(zhǎng)，從2014年1,572億元增長(zhǎng)至2018年2,725.9億元。未來(lái)隨污水治理需求被進(jìn)一步釋放，行業(yè)容量有望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2023年中國(guó)污水處理行業(yè)下游市場(chǎng)容量可達(dá)到5,819.5億元（2-19）。行業(yè)痛點(diǎn)010203由于污水處理行業(yè)涉及政府部門眾多，造成污水處理行業(yè)多頭管理的局面，由于不同政府部門的規(guī)定或有所差異，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，導(dǎo)致辦事效率低下，從而影響污水處理企業(yè)發(fā)展。污水處理行業(yè)的監(jiān)管職能分屬多個(gè)部門，例如環(huán)保部是中國(guó)環(huán)保行業(yè)主管部門，發(fā)改委負(fù)責(zé)宏觀產(chǎn)業(yè)政策制定，水利部門負(fù)責(zé)制定限制企業(yè)排污總量意見及污水處理工程附近水域納污能力。多部門管理會(huì)出現(xiàn)溝通協(xié)調(diào)能力下降，標(biāo)準(zhǔn)不清晰，辦事效率不佳的狀況。如目前中國(guó)中小城市在污水處理設(shè)施管理及更新方面普遍欠缺，以及中小城市存在污水灌溉、對(duì)環(huán)境造成生態(tài)破壞的情況，但由于污水治理行業(yè)多頭管理，主管主體不明確，民眾上報(bào)政府機(jī)關(guān)也未能對(duì)這些亂排放企業(yè)做出相應(yīng)懲罰及監(jiān)管，行業(yè)管理體制有待完善。國(guó)外工業(yè)化進(jìn)程較早，環(huán)保體系較完善，污水處理行業(yè)發(fā)展較成熟，而本土企業(yè)由于起步較晚，本土市場(chǎng)格局呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模小的特點(diǎn)。且由于污水處理行業(yè)呈現(xiàn)資金投入大、回收期較長(zhǎng)的特點(diǎn)，業(yè)內(nèi)存在企業(yè)資本負(fù)債率較高、生存壓力大的局面。因此，企業(yè)無(wú)法在人員培訓(xùn)、技術(shù)創(chuàng)新等方面進(jìn)行大量資本投入，且運(yùn)營(yíng)能力較差。一方面，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍存在激勵(lì)機(jī)制不完善、運(yùn)營(yíng)成本控制較差的問題，阻礙企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。另一方面，業(yè)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y力度加大，擴(kuò)張步伐過快易導(dǎo)致支出過大，企業(yè)現(xiàn)金流波動(dòng)加劇導(dǎo)致企業(yè)減少業(yè)務(wù)服務(wù)及研發(fā)工藝技術(shù)能力提升。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，污水處理行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于污水處理行業(yè)的發(fā)展行業(yè)多頭管理，政府辦事效率亟待提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力較差，行業(yè)發(fā)展受阻高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范污水處理行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用污水處理行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證污水處理行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：污水處理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土污水處理行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，污水處理行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為污水處理行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，污水處理行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的污水處理行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土污水處理行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。污水處理行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。04行業(yè)格局及趨勢(shì)行業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)、代表企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近5年來(lái)中國(guó)污水處理行業(yè)迅速發(fā)展，目前中國(guó)規(guī)模以上的污水處理企業(yè)約340家，數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈。按銷售收入劃分，國(guó)有企業(yè)在污水處理市場(chǎng)中占比最高，占有接近一半市場(chǎng)份額，外商及港澳臺(tái)企業(yè)占比約16.2%，私營(yíng)企業(yè)、集體企業(yè)占比較低。雖然外資企業(yè)發(fā)展時(shí)間早、技術(shù)較成熟、技術(shù)壁壘高、專利保護(hù)完善，能夠在20萬(wàn)噸/日以上的大型項(xiàng)目中占得優(yōu)勢(shì)，但中國(guó)政府對(duì)本土污水處理企業(yè)扶持力度較大，如國(guó)有企業(yè)管理層一般由地方政府主導(dǎo)，獲得地方政府的支持力度較大，像首創(chuàng)股份、江南水務(wù)等企業(yè)對(duì)地方污水處理項(xiàng)目把控度較高。目前污水處理行業(yè)市場(chǎng)化不夠完全，國(guó)有企業(yè)占比仍較大。此外，由于近年來(lái)中國(guó)政府不斷頒發(fā)污水處理行業(yè)相關(guān)政策，如《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等，民營(yíng)企業(yè)（包括私營(yíng)企業(yè)、集體企業(yè)等）抓住政策先機(jī)積極進(jìn)行并購(gòu)重組，向污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行延伸。如環(huán)境治理綜合服務(wù)商興源環(huán)境，在2013年、2014年及2015年分別收購(gòu)了以水利疏浚工程承包及施工為主業(yè)的浙江疏浚、以工業(yè)廢水處理為主業(yè)的水美環(huán)保以及以生態(tài)環(huán)境建設(shè)為主業(yè)的中藝生態(tài)，實(shí)現(xiàn)興源環(huán)境在污水處理行業(yè)的迅速發(fā)展。本土企業(yè)雖然占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，但仍處于分散狀態(tài)，目前尚未出現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。但隨著如碧水源、北控水務(wù)等具有專業(yè)化服務(wù)、運(yùn)營(yíng)效果佳的本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步壯大，市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。業(yè)內(nèi)本土知名企業(yè)包括興蓉環(huán)境、北控水務(wù)、碧水源、首創(chuàng)股份、博世科等。這些企業(yè)具有較強(qiáng)資本、規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)業(yè)務(wù)布局于污水處理行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)能力優(yōu)良，并能通過不斷并購(gòu)重組、投資等方式擴(kuò)大市場(chǎng)份額，未來(lái)龍頭企業(yè)將逐漸顯露出來(lái)。添加標(biāo)題04行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)添加標(biāo)題03添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01行業(yè)并購(gòu)重組加劇，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升目前中國(guó)污水處理行業(yè)還處于企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)的階段，但在中國(guó)污水處理宏觀政策方針引導(dǎo)下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)重組加劇，污水處理行業(yè)集中度將逐步上升。一方面，民間資本大量涌入，疊加具有資本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先企業(yè)逐步壯大；另一方面，資本實(shí)力較弱、污水處理技術(shù)水平工藝低、市場(chǎng)拓展能力差的企業(yè)將難以生存，將被大型企業(yè)兼并或倒閉，污水處理行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率亟待提高，企業(yè)將積極布局中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)環(huán)保意識(shí)落后、經(jīng)濟(jì)水平較弱、基礎(chǔ)設(shè)施配套不完全，導(dǎo)致中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率尚存較大提升空間。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)建制鎮(zhèn)污水處理率約為49.4%，遠(yuǎn)低于“十三五規(guī)劃”的70.0%。中國(guó)鄉(xiāng)村污水處理領(lǐng)域同樣存在很大提升空間，數(shù)據(jù)顯示2017年鄉(xiāng)村污水處理率為17.2%，