(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議

(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議甲方(你的公司)和乙方(VC)InvestmentTermSheet(投資意向書(shū))被投公司簡(jiǎn)況XXXX公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊(cè)在開(kāi)曼群島的有限責(zé)任公者間接的通過(guò)其在中國(guó)各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)在線其他相關(guān)業(yè)務(wù)。總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)債權(quán)憑證，也沒(méi)有通過(guò)代理控制任何其他實(shí)體，也沒(méi)有和其他實(shí)體有—————————————————–(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議某某VC(乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(leadinvestor)將投資：美金150萬(wàn)A投資總額250萬(wàn)美金(“投資總額”)將用來(lái)購(gòu)買甲方發(fā)行的A輪優(yōu)先股股權(quán)。(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次投資將購(gòu)買公司股A輪優(yōu)先股股份，每股估值理層股權(quán)激勵(lì)方案現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1,764,706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團(tuán)隊(duì)。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。A輪投資后公司(員工持股計(jì)劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：A,042,01725.00%(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議A輪投資人(跟投方)優(yōu)先股3,361,34516.67%—————————————————-公司的初始估值(A輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整：A輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司(簡(jiǎn)稱審計(jì)公司)來(lái)對(duì)公司2010年的稅后凈利(NPAT)按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(IFRS)進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)IFRS審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目)稱為。如果公司“2010年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(wàn)(“2010年預(yù)測(cè)的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整：(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議A輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來(lái)所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價(jià)證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股)；在沒(méi)有獲得A輪投資人同意的情況股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。資本事件(CapitalEvent)“資本事件”是指一次有效上市(請(qǐng)見(jiàn)下面條款的定義)或者公司的并購(gòu)出售。有效上市所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)：出售選擇權(quán)(PutOption)下，公司也有義務(wù)——用現(xiàn)金回購(gòu)部分或者全部的A者的收益總和。(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于：1.本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益總權(quán)成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必A者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股；贖回的價(jià)格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)實(shí)轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款(Ratchet)A而按比例進(jìn)行調(diào)整。(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況(簡(jiǎn)稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東A配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報(bào)率獲得的收益的總和(按照美金進(jìn)行計(jì)算和支付)。，并且i)公司股東在未來(lái)并購(gòu)后的公司中沒(méi)有主導(dǎo)權(quán)；或者A輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購(gòu)前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。如果該交權(quán)作為累積權(quán)益公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?dòng) 資本等)來(lái)執(zhí)行上面提到的贖回或者回購(gòu)優(yōu)先股。(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議強(qiáng)賣權(quán)(DragAlong)未來(lái)的普通股股東都強(qiáng)制要求同意：當(dāng)公司的估值少于美金投資人占2個(gè)席位(投資董事)。董事會(huì)必須每季度至少召開(kāi)一次。事批準(zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面：或者破產(chǎn)；(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議(f)分紅策略和分紅或其他資金派送；h則和流程；(j)批準(zhǔn)員工持股計(jì)劃；k，時(shí)間和估值；公司全體股東間通過(guò)協(xié)議保證擁有但不限于如下權(quán)利：知情權(quán)(informationright)、查閱權(quán)(inspectionright)、要求登記權(quán)(demandregistrationright)、附屬登記權(quán)(piggybackregistrationright)、新股優(yōu)先購(gòu)買權(quán)(pre- (參見(jiàn)“創(chuàng)始股東售股限制”條款)。上述權(quán)限除了登記權(quán)和原始股東鎖定期之(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議在沒(méi)有得到A輪投資人的書(shū)面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權(quán)，衍生品，抵押品或者這些股票相關(guān)的安排)都不能轉(zhuǎn)讓給第三方。，以含保密條款和競(jìng)業(yè)限制條款(詳細(xì)的條款有待確定)。和創(chuàng)始股東簽訂的雇傭履行份： (a)本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份； (b)本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份； (c)本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份；詳細(xì)的條款將由領(lǐng)投方的律師起草并征求多方意見(jiàn)。(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議方A款的義務(wù)。(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議2.本輪投資完成后，每季度結(jié)束后的15天內(nèi)，提供季度財(cái)務(wù)報(bào)表(合并的和每個(gè)分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立的)。管理和財(cái)務(wù)報(bào)表必須至少包括：符合IFRS的損溢司關(guān)的交易(包括融資安排)，或者其他類似的計(jì)劃或協(xié)議，公司應(yīng)立即書(shū)面通。如果創(chuàng)始股東或公司需要將交易相關(guān)信息披露給第三方(包括媒體)，必須事(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議傭合同；在投資完成之日(含)前沒(méi)有被破壞；(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議合理效。(VC)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議無(wú)約束力(Non-binding)簽字(甲方)簽字(乙方)附錄一：總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說(shuō)明(略)附錄二：詳細(xì)投資款用途清單(略)附錄三：公司的5年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(略) (1)甲方(你的公司)和乙方(VC)InvestmentTermSheet (投資意向書(shū))被投公司簡(jiǎn)況XXXX公