新能源汽車變速箱行業(yè)深度報告

新能源汽車變速箱行業(yè)深度報告新能源汽車仍舊需要變速箱。新能源汽車分為插混(串聯(lián)、并聯(lián)、混近年銷量占比及車企技術路線，我們估計2025年自動變速箱、專用混1145.7%、454.9%。有望實現(xiàn)從無到有的個驅動系統(tǒng)聯(lián)合組成的車輛，根據(jù)是否外接充電可劃分為一般混合動力(Hybrid)、插電式混合動力(Plug-In)。新能源汽車是指采納新型動力系動，而強混包括常見的并聯(lián)、串聯(lián)及混聯(lián)(含功率分流)等。不同混動系于12V啟停及48V微混系統(tǒng);2)P1電機置于變速箱之前，安裝在發(fā)動機曲軸上，在K0離合器之前，主要應用于12V啟停及48V微混系P變速箱的輸出端，與發(fā)動機共享同一根軸，同出，主要應用于并聯(lián)混動系統(tǒng);5)P4電機置于變速箱之后，與發(fā)動V就是在車輛行駛過程中臨時停車(例如等紅燈)的時候自動熄火，當需要能減排效果，目前應用較為廣需的功率，而發(fā)電機則為起動機供應電能。b)集成起動機/發(fā)電機啟停系燃油燃燒產(chǎn)生的膨脹力來重啟發(fā)動機，發(fā)動機上的傳統(tǒng)啟動機在發(fā)動機電壓之間轉化的電壓掌握器(DC/DC)以及相應的掌握模塊組成。依據(jù)電機布置的位置，48V系統(tǒng)也可以分為P0(BSG)、P1/P2/P3(ISG)、以及由于電池電壓輸出上升，降低了線路損耗，同時電壓的上升也可以有效車狀態(tài)最大限度不參與工作;其次是48V的電壓更能滿意鋰電池快速實為輔，系統(tǒng)輸出動力等于發(fā)動機與電動機輸出動力之和。根據(jù)電機位置廣汽傳祺GA5PHEV。b)并聯(lián)式，包括P2/3/4等多種形式，代表車型有車型有通用凱迪拉克CT6插混版，開關式構造代表車型有上汽榮威變速箱構造1)傳統(tǒng)汽車變速器傳統(tǒng)變速箱作為協(xié)調發(fā)動機轉速和車輪實際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動機的最正確性能。具體來m狀態(tài)，所以在行駛時，燃油車需要通過換擋來調整減速比，從而使轉速器和自動變速器(含半自動變速器)兩大類。根據(jù)構造和原理的不同，自離合變速器(DCT)、機械式自動變速器(AMT)。2)一般混動汽車普混汽車傳統(tǒng)汽車變速箱根本全都，但大都配置的是自動變速箱。對于12V啟停汽車而言，裝配12V啟停系統(tǒng)的汽車與傳統(tǒng)汽車在變速箱上并無差異。對于48V微混汽車而言，裝配P0/1/4方案的變速箱與傳統(tǒng)汽車沒有差異，裝配P2/3方案的變速箱或需要略作改動，但汽車略有不同，根據(jù)混動和純電等不同動力形式進展劃分，車型和構造統(tǒng)，發(fā)動機僅用于推動發(fā)電機發(fā)電而不直接參加驅動汽車，大都無需變b)并聯(lián)式根據(jù)電機位置，并聯(lián)式混動有P2/3/4等不同構型。對于c另一種是開關式構造，以離合器和雙電機進展動力切換。豐田THS混動ECVT造(功率分流)，構造特別簡潔，僅僅組成，具有平順性好、傳動效率高、構造簡潔、體積小等優(yōu)點，是全球應用最為廣泛的混動變速箱之一。本田i-MMD混聯(lián)變速箱屬于開關式構電動及串聯(lián)式混動需要單級減速器或多擋變速箱，并聯(lián)式混動變速箱與混動及純電動變速箱進展趨勢1)混動汽車強混以混聯(lián)居多，插混以并聯(lián)為主對于微混及弱混等車型，變速箱與燃油車根本一樣，其進展趨勢是自動變速箱滲透率持續(xù)提升。對于強混及插混等車型，變速箱與傳統(tǒng)車輛或有較大區(qū)分，技術路線包括并聯(lián)、串聯(lián)及混聯(lián)等，不同構架下(DHT)兩種。附加式(Add-On)混合動力系統(tǒng)指的是基于現(xiàn)有傳統(tǒng)發(fā)動機動力總成，把電動機安裝到動力傳輸線路的適宜位置，構成的混合動力系統(tǒng)。目前比擬多的是將電動機加裝在變速器輸入軸上，電動機與發(fā)動機與附加式對應的是專用混合動力變速器(DHT，DedicatedHybrid動機的自動變速器系統(tǒng)，加上發(fā)動機輸入后即可實現(xiàn)混合動力驅動的功系統(tǒng)前期性能、本錢、空間等優(yōu)化較好。同時對整車的油耗影響很小。專用混合動力變速器擋位數(shù)比附加式混合減重。下列圖比擬了一個傳統(tǒng)8AT的空間和一個5AT專用混合動力變常，較高的研發(fā)本錢攤銷將導致最終本錢比利用現(xiàn)有的自動變速器實現(xiàn)的5AT-DHT本錢比擬。以8AT年產(chǎn)20萬臺為100%基準，只有當以及變速器公司傾向于選擇在已有的自動變速器批將上升。2)純電動集成化是進展趨勢，多擋滲透率有望提升集成化。隨錢等目的。在電驅動技術方面，集成化也是進展趨勢，包括“二合一(電箱。由于電機的工作范圍較廣(一般在0-15000rpm)。在低轉速下也可以輸出很大的轉矩，因此沒有變速箱電動汽車也可以照常運行。從構造上過程中驅動電機多數(shù)狀況下無法處于高效率工步時擁有更好的加速水平，并且在高速時降低發(fā)動機的轉速，從而降低面的需求。舍弗勒公司數(shù)據(jù)說明，使用兩擋電驅動橋的電動汽車在動力性和經(jīng)濟性上更有優(yōu)勢，在動力總成不變的狀況下，采用兩擋電橋比采納一擋電橋的電耗可車，續(xù)航里程的積分因子減小50%，同時設置了范圍較寬(0.5-1.5)的電變速箱供需分析汽車銷量及構造雙積分等政策保障新能源汽車高國制造2025》以及工信部、國家進展改革委及科技部三部委聯(lián)合公布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期進展規(guī)劃》中對2023年銷到達200萬輛，到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上。工信求分別為14%、16%、18%，并對2023年及以后新能源積分標準和車型技比為4.5%。在雙積分等政策推動下，我們估計2025年國內新能源乘用及指標(征求意見稿)》，提出實現(xiàn)2025年乘用車油耗平均4.0L/100km目標不變，五階段目標值及限值將基于WLTP重新確定，并在2023年降幅。雙積分政策鼓舞低油耗車型，有望推動們認為2025年乘用車銷量構造中，混動占比有望大幅提升，48V弱混占比約3-4%，純電動占比約12-16%。變速箱需求分析從變速箱角度來以及乘用車價格中樞的不斷提升，估計自動變速箱滲透率將持續(xù)提升，對于性能和穩(wěn)定性要求較高，因此新型多擋位AT憑借精彩的性能占據(jù)銷量占比近年來始終保持在67%以上，購置稅優(yōu)待政策實施時占比提升將來MT占比將快速下降，AT、CVT、DCT占據(jù)自動擋主要份額。我們估計2)混動及純電動變速箱我們選取了2023年國內乘用車銷量前20其它占比7.1%。車企的技術路線連續(xù)性交分流有望以成熟的技術占據(jù)較大市場，串并聯(lián)、串式混聯(lián)(功率分流)有所上升，串聯(lián)占比擬小。隨著豐田、通用等新車推其中假設強混及插混并聯(lián)變速箱與傳統(tǒng)自動變速箱比例類似，強混與插純電動多級制造難度較低，因此大局部整車廠都有手動變速箱制造力量，只有少數(shù)力量進展內部開發(fā)和生產(chǎn)外，多數(shù)2023年將到達729萬臺。此外AMT產(chǎn)品在商用車領域應用廣泛，但在總體年產(chǎn)能超過2223萬臺，根本可以滿意后續(xù)需求，因此技術力量較與傳統(tǒng)自動變速箱類似。強混及插混有并聯(lián)、混聯(lián)、串聯(lián)等不同形式，混動變速箱供給狀況也有較大差異。從整體供應狀況來看，混動變速箱混合動力系統(tǒng)自動變速箱2023年9月在廣東省佛山市投產(chǎn)，年產(chǎn)能15萬臺。上汽變2023年增發(fā)募資擴產(chǎn)，其中EDU三期新增7JPH擴動力EDUGen2工程規(guī)劃形成18萬臺混合動力EDUGen2變速器(改為技術難度較低，多為企業(yè)自制或局部外購，產(chǎn)能供應充分。近來較多企業(yè)采納二合一(電機+減速器)、三合一(電機+減速器+電機掌握器)等集成含局部規(guī)劃)，估計可以滿足相關需求?；靹幼兯傧浼夹g難度較高且技術路線多樣，因此技術力量強及產(chǎn)品符合將來進展趨勢的供給商有望市場格局及配套傳統(tǒng)自動變速箱配套傳統(tǒng)自動變速箱配套主要有且在國內設立變速箱工廠，如豐田、通用、日產(chǎn)、群眾等。局部企業(yè)需以選購AT(愛信、現(xiàn)代派沃泰)、CVT(萬里揚、邦奇)、DCT(格特拉克)制供應為主，主要有豐田、通用、福特等使力遠，和吉利汽車等有局部合作，但尚未大技術門檻較低，市場格局較為分散，國外供給商有博格華納、博世、采汽、吉利等供給，相關產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。開關式混聯(lián)以本田、上汽自供變速箱產(chǎn)業(yè)鏈傳統(tǒng)自動變速箱產(chǎn)業(yè)鏈自動變速箱的產(chǎn)業(yè)鏈主要有力變矩器、行星齒輪機構、電磁閥板、掌握模塊等，目前大局部都需要采埃孚、通用、福特等。近年來愛信、采埃孚等紛紛在國內新建AT產(chǎn)2)DCT/雙離合自動變速箱DCT變速箱的主要零部件包括雙離合器模塊、液壓掌握模塊、齒輪、電磁閥板、掌握器等，目前雙離合器模塊有博格華納和Luk供應，雙環(huán)傳動、精鍛科技、德爾股份、圣龍股份、江DCT、德爾股份等零部件供給商有望受3)CVT/無極自動變速箱CVT變速箱的主要零部件包括液力變矩器/拓展，進展速度較快，短期齒輪、油泵等供給鏈有望受益，長期看品，將來有望持續(xù)受益于零部件國產(chǎn)化及自動變滲透率提升。混動及AGM蓄電池、加強型電機以及相關的傳感器和掌握單元。目前AGM電池國內主要有駱駝電池等供給商，啟停電機主要有鄭煤機等。對于48V微混汽車而言，裝配P0/1方案的變速箱與傳統(tǒng)汽車沒有差異，裝配P2/3并選購電機及掌握器、離合器等零部件，將傳統(tǒng)機和變速箱之間。目前P2混動模塊的供給商主要有舍弗勒等，國內尚、通用、福特等自制為主，科力變速箱(或減速器)、電機與逆變器(電機掌握器)等構成。單級減速器供前混