醫(yī)療器械市場前景分析

目錄一．我國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀二．國際醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀三．五大醫(yī)療器械市場前景分析四．醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因五．我國醫(yī)療器械行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)六．醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展展望

第一頁，共23頁。一．我國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀

1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2.產(chǎn)銷情況3.盈利情況第二頁，共23頁。1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)品制造技術(shù)涉及醫(yī)藥、機(jī)械、電子、塑料等多個技術(shù)交叉領(lǐng)域，其核心技術(shù)涵蓋醫(yī)用高分子材料、檢驗醫(yī)學(xué)、血液學(xué)、生命科學(xué)等多個學(xué)科，是知識密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻較高，但進(jìn)入醫(yī)療器械的企業(yè)卻有增無減。中國的醫(yī)療器械外包業(yè)務(wù)可以粗略分為4個部分，即金屬配件、塑料配件、電子配件和增值服務(wù)，其中，利潤最高的金屬配件制造和增值服務(wù)提供業(yè)務(wù)增長機(jī)會最大。從地域分布來看，我國醫(yī)療器械行業(yè)集中在東南部沿海地區(qū)。市場占有率居前六位的省份占全國市場80%的份額，顯示了醫(yī)療器械行業(yè)較高的地域集中度。在產(chǎn)品布局上，我國病人監(jiān)護(hù)系列產(chǎn)品市場需求量大，機(jī)電一體化技術(shù)復(fù)雜性和加工難度相對而言不大，生產(chǎn)廠家較多。第三頁，共23頁。2.市場規(guī)模①國際市場規(guī)模

醫(yī)療器械的市場競爭是全球化的競爭。醫(yī)療器械市場是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)中發(fā)展最快、國際貿(mào)易往來最為活躍的市場之一。美國、歐洲、日本共同占據(jù)超過80%的全球醫(yī)療器械市場，處于絕對領(lǐng)先地位，其中美國是世界上最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)國和消費國，其消費量占世界市場的40%以上。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和新興市場國家中等收入水平消費者對醫(yī)療保健服務(wù)需求的增長，醫(yī)療器械市場將會持續(xù)增長。②國內(nèi)市場規(guī)模

醫(yī)療器械的朝陽性已經(jīng)不言而喻。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和衛(wèi)生水平的提高，醫(yī)療衛(wèi)生的消費和投入增加已是不爭的事實。我國醫(yī)療器械市場迅速壯大，已成為世界第二大醫(yī)療器械市場，我國已經(jīng)成為帶動全球市場增加的主要區(qū)域。醫(yī)療器械與藥品是醫(yī)療的兩大重要手段，發(fā)達(dá)國家這兩者的銷售額比例約為1：1，而我國僅為1：10，可見我國醫(yī)療器械市場潛力巨大。我國醫(yī)療器械行業(yè)保持高速增長，銷售收入增速保持在17%以上，平均增速為20.81%。尤其在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面，產(chǎn)量居世界第一。第四頁，共23頁。3.產(chǎn)銷情況

2010年一季醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)銷情況良好明顯好于09年，累計工業(yè)銷售產(chǎn)值增速環(huán)比增長，產(chǎn)成品資金占用環(huán)比下降。2010年1～2月，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)累計工業(yè)銷售產(chǎn)值為139.38億元，同比增長26.99%，增速比上年同期上升了12.10個百分點。2月末，產(chǎn)成品資金占用為41.13億元，同比增長0.52%，增速比上年同期下降了11.18個百分點。2010年1~2月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)銷情況第五頁，共23頁。二、美國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀第六頁，共23頁。

美國器械市場占據(jù)了全球41%的市場份額。美國本土主要有3個州以醫(yī)療器械著稱，即:加利福尼亞州（美西）、明尼蘇達(dá)州（美中）和馬塞諸塞州（美東）。其中，明尼蘇達(dá)州的支柱產(chǎn)業(yè)就是醫(yī)療器械，并有數(shù)以千計的醫(yī)療器械企業(yè)，擁有眾多國際巨頭的總部。010203美國最大的市場為植入類醫(yī)療器械，增長最快的產(chǎn)品為診斷器械。盡管美國擁有全球最好發(fā)展醫(yī)療器械的平臺和環(huán)境，但奧巴馬政府在今年初針對醫(yī)療器械開征“銷售稅”著實讓美國醫(yī)療器械走入低谷。沒有了國家層面的政策支持，美國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)可謂進(jìn)入了嚴(yán)冬，大量的創(chuàng)新型企業(yè)融資出現(xiàn)困難。圖表美國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀第七頁，共23頁。三、五大醫(yī)療器械市場前景分析

2015年我國專業(yè)健康體檢市場容量在164億元，預(yù)計2016-2020年市場容量CAGR為25%左右，到2020年達(dá)到520億元左右，專業(yè)體檢市場份額也逐年提升。第八頁，共23頁。1、健康體檢，雨后春筍遍地開花，產(chǎn)業(yè)鏈延展性極強(qiáng)

WHO的研究表明，人類1/3的疾病是通過健康體檢得到的信息反饋的，“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療”的觀念已經(jīng)被越來越多的人接受。根據(jù)衛(wèi)生部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國2014年體檢市場規(guī)模約為3.73億人次，相較2009年的2.30億人次增長了62.17%，CAGR為10.15%，形成了一定的規(guī)模。但相比我國2014年人口普查總數(shù)13.68億來說，占比僅27.27%，與發(fā)達(dá)國家相比有較大差距，如日本約有70%的人每年享受體檢服務(wù)。由于行業(yè)發(fā)展原因，我國健康體檢行業(yè)仍以醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主，民營機(jī)構(gòu)作為新興勢力，正在快速崛起。2002年以來，在國家政策的鼓勵下，國內(nèi)專業(yè)健康體檢行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管不斷完善。2009年9月1日《健康體檢管理暫行辦法》正式實施后，國內(nèi)健康體檢市場逐漸規(guī)范。2015年我國專業(yè)健康體檢市場容量在164億元，預(yù)計2016-2020年市場容量CAGR為25%左右，到2020年達(dá)到520億元左右，專業(yè)體檢市場份額也逐年提升。隨著人們對健康的日益重視，健康體檢市場前景巨大。健康體檢機(jī)構(gòu)作為連接醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，上游對接醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)療器械企業(yè)，中游與醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)平行，下游直接對接體檢客戶。目前我國專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)已逐漸呈現(xiàn)出服務(wù)水平和市場占有率的明顯差異，排名前三位的分別為美年大健康、愛康國賓和慈銘體檢，三家公司市場占有率合計約36.2%，非連鎖體檢機(jī)構(gòu)較多，市場集中度有較大提升空間。第九頁，共23頁。2、體外診斷，空間大、發(fā)展迅速的細(xì)分領(lǐng)域體檢行業(yè)直接面對民眾，主要具有的是服務(wù)屬性。體外診斷(InVitroDiagnostics,IVD)是指在人體之外通過對血液、尿液等組織及分泌物進(jìn)行檢測獲取臨床診斷信息，目前臨床診斷信息的80%來自體外診斷，在健康評價與疾病診斷中起到重要作用。體外診斷產(chǎn)品分為試劑、儀器、校準(zhǔn)品、質(zhì)控品等，其研發(fā)與生產(chǎn)涉及生物、化學(xué)、醫(yī)學(xué)、電子、機(jī)械等多個領(lǐng)域的融合。產(chǎn)品的主要銷售對象包括各級醫(yī)院、臨檢中心、體檢中心、血站等，部分產(chǎn)品也可在普通家庭中使用。根據(jù)EvaluateMedTech公布的全球醫(yī)療器械市場行業(yè)增速和市場規(guī)模預(yù)測，IVD產(chǎn)業(yè)位列全球各類醫(yī)療器械銷售額排名第一，增速近6.1%，高于器械行業(yè)總體增速。目前我國IVD整體市場大約360億元，預(yù)測到2019年時將達(dá)到723億元的規(guī)模，CAGR高達(dá)18.7%，是生物醫(yī)藥板塊中增速最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，遠(yuǎn)高于醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)平均增速。第十頁，共23頁。2、體外診斷，空間大、發(fā)展迅速的細(xì)分領(lǐng)域從檢查方式分類，IVD可以分為生化診斷、免疫診斷、分子診斷、血液學(xué)、微生物診斷、尿液診斷等等，其中生化、免疫和分子診斷三項在日常醫(yī)療診斷中占了很大比重。其中，分子診斷和免疫診斷中的化學(xué)發(fā)光均屬于近些年興起的新興技術(shù)，具有較快的發(fā)展速度。而從檢查所發(fā)生的地點，IVD又可分為檢驗科診斷和床邊診斷(POCT)。其中檢驗科診斷發(fā)展時間較長，以精確化、規(guī)?；癁橹饕繕?biāo)，為檢驗科打造最專業(yè)的產(chǎn)品。床邊診斷則向另一個方向發(fā)展，大多追求便攜化、快速化，多用于手術(shù)室、ICU、基層診所等需要短時間獲取檢測結(jié)果的地點。也有針對普通人群自行使用而設(shè)計，追求實用簡單易上手的床邊診斷產(chǎn)品。第十一頁，共23頁。3、醫(yī)學(xué)影像，政策鼓勵第三方影像平臺醫(yī)學(xué)影像是指為了醫(yī)療或醫(yī)學(xué)研究，對人體或人體的某部分，以非侵入式的方式取得內(nèi)部組織影像的技術(shù)與處理過程。它包含醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)和醫(yī)學(xué)圖像處理。醫(yī)學(xué)影像行業(yè)主要分為上游醫(yī)學(xué)影像設(shè)備及耗材和下游影像診斷服務(wù)。醫(yī)學(xué)影像同樣也是全球醫(yī)療器械規(guī)模中名列前茅的細(xì)分行業(yè)。根據(jù)ResearchandMarkets2013數(shù)據(jù)，全球醫(yī)療影像設(shè)備2012年達(dá)到244億美元規(guī)模，2013年達(dá)到302億美元，預(yù)計到2020年達(dá)到490億美元的規(guī)模，2010-2020年CAGR為7%。其中到2020年中國占據(jù)12%的市場，即58.8億美元。在中國醫(yī)療影像設(shè)備市場，跨國企業(yè)占據(jù)了75%以上的份額。我國企業(yè)在低端影像設(shè)備上基本達(dá)到大型跨國企業(yè)的水平，而在中高端市場，仍有較大差距。第十二頁，共23頁。4、基因測序，精準(zhǔn)醫(yī)療在診斷領(lǐng)域應(yīng)用潛力巨大基因測序是一種新型的基因檢測技術(shù)，能夠從血液或唾液中分析測定基因全序列，預(yù)測罹患各種疾病的可能性以及個體行為特征等?；驕y序在預(yù)防中主要使用2大類技術(shù)：一是通過全基因測序檢索一些重大疾病對應(yīng)的易感基因估算患某類疾病的概率，從而針對性調(diào)節(jié)日常生活習(xí)慣來減少或延后疾病的發(fā)生;二是通過血液、唾液等途徑跟蹤檢測基因異?；蜃儺?，在疾病潛伏期或發(fā)生早期及時發(fā)現(xiàn)及時治療。目前市場關(guān)注度較高的產(chǎn)前篩查與診斷即屬于第二類的應(yīng)用，而腫瘤檢測則根據(jù)測試目的不同分別應(yīng)用易感基因檢測和基因變異檢測。隨著第二代測序技術(shù)的成熟以及測序成本的下降，基因測序技術(shù)逐漸進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化階段。隨著國家戰(zhàn)略的高度重視，基因測序行業(yè)有望迎來更好的發(fā)展。第十三頁，共23頁。5、康復(fù)市場藍(lán)?？臻g巨大康復(fù)是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)“預(yù)防、臨床治療、康復(fù)”三位一體的重要組成部分?？祻?fù)醫(yī)療改善功能障礙，提升生活品質(zhì)?？祻?fù)使患者重新獲得功能改善幵適應(yīng)正常社會生活，是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)“預(yù)防、臨床治療、康復(fù)”三位一體的重要組成部分，主要服務(wù)對象包括殘疾人及腦血管病、腫瘤、創(chuàng)傷等術(shù)后患者。大量實踐證明，積極的康復(fù)可以明顯提升患者術(shù)后的功能恢復(fù)，提升生活品質(zhì)，更好地適應(yīng)生活和工作需要。中國康復(fù)醫(yī)療市場近200億元，人均康復(fù)費用僅15元，相比康復(fù)體系成熟的美國市場規(guī)模約200億美元、人均康復(fù)費用約80美元，差距明顯。2010年衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有3288家綜合醫(yī)院設(shè)置康復(fù)醫(yī)學(xué)科，占全國綜合醫(yī)院總數(shù)的24.6%，其中僅一半開設(shè)康復(fù)病區(qū);各類康復(fù)醫(yī)院338所，占全國?？漆t(yī)院總數(shù)的9.1%。我國康復(fù)醫(yī)療市場規(guī)模測算：千億規(guī)模幵不遙遠(yuǎn)，美國康復(fù)大發(fā)展的歷史正在中國重現(xiàn)。第十四頁，共23頁。四.醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因1、經(jīng)濟(jì)因素2、技術(shù)因素3、社會因素第十五頁，共23頁。圖片1、經(jīng)濟(jì)因素圖片圖片醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因

經(jīng)濟(jì)因素制約了醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的速度和方向。社會醫(yī)療衛(wèi)生總費用的水平取決于社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平，以占國民生產(chǎn)總值（GNP）的比例來估計?，F(xiàn)階段，一方面由于人民消費水平有限、醫(yī)院經(jīng)濟(jì)實力較差，大多數(shù)中、下層醫(yī)院買不起也用不起昂貴的現(xiàn)代化醫(yī)療設(shè)備；另一方面受國家和企業(yè)財力的限制，資金投入相對較少，醫(yī)療器械開發(fā)能力不足，在一定程度上制約了醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、技術(shù)因素3、社會因素

與發(fā)達(dá)國家相比，我國技術(shù)水平相對較低，這是影響我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的又一重要因素。資料顯示，我國醫(yī)療器械產(chǎn)品的總體水平比發(fā)達(dá)國家落后15年，主要醫(yī)療器械產(chǎn)品達(dá)到當(dāng)代世界先進(jìn)水平的不到5%，產(chǎn)品可靠性差、性能落后，市場競爭力弱。另外，當(dāng)今醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)含量越來越高，產(chǎn)品被仿制的可能性大為減小，競爭壁壘大大提高。相對低下的技術(shù)水平，削弱了我國醫(yī)療器械行業(yè)的競爭力，極大影響著我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展。

社會因素涵蓋諸多方面的內(nèi)容，比較復(fù)雜。諸如企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換、市場經(jīng)濟(jì)體制的完善、現(xiàn)代企業(yè)制度的建立、醫(yī)療保健體制的變革、國家政策的扶持等等，這些都影響我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著改革的深入，制約我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各種社會因素將逐步得到解決。第十六頁，共23頁。五．我國醫(yī)療器械行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)第十七頁，共23頁。1、機(jī)遇——新醫(yī)改帶來發(fā)展契機(jī)09年初，國務(wù)院通過了《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》以及《2009-2011年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實施方案》，國務(wù)院將在三年內(nèi)累計投入8500億元用于醫(yī)療改革，這些投資將帶給醫(yī)療器械市場較大的增量。新醫(yī)改注重基層和基礎(chǔ)，中央財政的支出很大一部分也將落在基層，而政府采購的品種無疑會得到前所未有的增長。

從2008年到2010年，我國有80多億元的資金投向農(nóng)村醫(yī)療器械的采購，這主要受益于新醫(yī)改下國家對農(nóng)村基層市場以及社區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的建設(shè)，一些基礎(chǔ)的醫(yī)療器械例如超聲波診斷儀、生化分析儀及X光機(jī)等將顯著受益。醫(yī)療器械和器具作為基礎(chǔ)設(shè)施的一部分，必然會受益于整個行業(yè)擴(kuò)容所帶來的利好，醫(yī)療器械的生產(chǎn)企業(yè)也將顯著受益。第十八頁，共23頁。2、挑戰(zhàn)——跨國集團(tuán)加大進(jìn)入步伐新醫(yī)改將帶動基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)(包括農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)和社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu))醫(yī)療器械設(shè)備的升級，然而，國外的跨國醫(yī)藥集團(tuán)也早已注意到了這點，新醫(yī)改方案提出后，它們紛紛加快進(jìn)入我國醫(yī)療器械市場的步伐。這些跨國集團(tuán)包括西門子、通用電氣等，它們不但在華建立研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，還組建了專門的醫(yī)療服務(wù)隊伍，并開發(fā)出針對我國基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療器械產(chǎn)品。

新醫(yī)改是這次外資企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展策略進(jìn)入我國低端醫(yī)療器械市場的“罪魁禍?zhǔn)住?，以前，我國低端的醫(yī)療器械市場基本上是本土企業(yè)的天下，然而現(xiàn)在農(nóng)村和社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的擴(kuò)容將對低端醫(yī)療器械首先帶來利好，于是，這些外資企業(yè)看準(zhǔn)機(jī)會，紛紛進(jìn)入這個市場。因此，我國本土醫(yī)療器械企業(yè)應(yīng)該提高警惕，因為外資企業(yè)已經(jīng)瞄準(zhǔn)了這塊巨大的“蛋糕”，我國本土的醫(yī)療器械企業(yè)也不能再“高枕無憂”。第十九頁，共23頁。六．醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展展望

1.醫(yī)療新興發(fā)展器械行業(yè)2.醫(yī)療新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)第二十頁，共23頁。1.醫(yī)療新興發(fā)展器械行業(yè)一：醫(yī)療器械行業(yè)并購熱度高，但趨于理性1.醫(yī)療健康領(lǐng)域并購熱潮不減。2.醫(yī)療器械領(lǐng)域并購領(lǐng)域分散。3.每一個細(xì)分領(lǐng)域都被上市公司占據(jù)，強(qiáng)者恒強(qiáng)，大吃小。4.中國國醫(yī)療器械國際化趨勢明顯。0102二、骨科器械與生物材料1.定位先進(jìn)制造業(yè)，整合、細(xì)化、做強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)基金成功入股多數(shù)本土制造企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)做大方面發(fā)揮了較大作用，但產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)尚未看到明顯效應(yīng)。2.骨科植入物現(xiàn)狀：創(chuàng)傷領(lǐng)域銷售額國產(chǎn)70%，市場高度分散；脊柱領(lǐng)域銷售額國產(chǎn)36%，市場相對集中；關(guān)節(jié)領(lǐng)域國產(chǎn)銷售額30%，市場寡頭壟斷。0304三、診斷試劑/影像設(shè)備1.IVD行業(yè)快速增長，整體市場規(guī)模預(yù)計約200億，中國仍然有很大的成長空間。2.行業(yè)集中度提高，競爭格局激烈。3.行業(yè)屬性和內(nèi)在要求驅(qū)動，并購勢在必行。4.免疫和生化是兩大主要市場，分子診斷