功能性建筑內(nèi)遮陽產(chǎn)品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

功能性建筑內(nèi)遮陽產(chǎn)品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

建筑遮陽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，建筑遮陽行業(yè)的上游為各種原材料，主要有聚酯纖維、水性丙烯酸乳液、PVC等。上游行業(yè)各類化工原料的發(fā)展影響到建筑遮陽企業(yè)的采購成本，而建筑遮陽行業(yè)發(fā)展將增加上游產(chǎn)品的需求；建筑遮陽行業(yè)的下游主要是建筑裝飾行業(yè)，包括工裝和家裝行業(yè)等，下游市場需求狀況直接決定了建筑遮陽行業(yè)的發(fā)展。遮陽行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)建筑遮陽材料協(xié)會(huì)官方統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，按照布藝窗簾、功能性遮陽產(chǎn)品、外遮陽產(chǎn)品和建筑遮陽用電機(jī)、配件及導(dǎo)軌鋁型材種類細(xì)分，功能性遮陽企業(yè)數(shù)量約3，000余家，規(guī)模以上（年銷售額3千萬元以上）企業(yè)約180余家。2021年軟卷簾、開合簾、羅馬簾、百葉簾、香格里拉簾、蜂巢簾、百褶簾、垂直簾、夢幻簾和彩虹簾等功能性內(nèi)遮陽產(chǎn)品，年銷售額約為216．3億元。預(yù)計(jì)至2025年，建筑遮陽行業(yè)總產(chǎn)能約64．6億平方米，總產(chǎn)量64．3億平方米，行業(yè)總銷售額預(yù)計(jì)可達(dá)11，582億元，出口有望突破360億元，2020-2025年均復(fù)合增長率為10%左右。其中，軟卷簾、開合簾、羅馬簾、百葉簾、彩虹簾、香格里拉簾、蜂巢簾、百折簾、垂直簾、夢幻簾等功能性窗飾產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)計(jì)11．1億平方米，2025年銷售額有望達(dá)到500億元，銷售額2020-2025年均復(fù)合增長率為17%。進(jìn)入十四五期間，隨著社會(huì)對(duì)建筑節(jié)能及綠色建材的需求不斷提高，國內(nèi)功能性遮陽產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)及市場滲透率不斷提升，將為我國功能性遮陽行業(yè)提供穩(wěn)步的增長空間。建筑遮陽行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全國功能性建筑遮陽行業(yè)企業(yè)數(shù)量約3000余家，年銷售額在3000萬元以上的企業(yè)約180余家。2019年功能性遮陽產(chǎn)品銷售額約193億元，同比增長8．92%。在2019年，我國功能性建筑遮陽產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到7．6億平方米，較2018年增長8．6%;同年，我國功能性建筑遮陽市場銷售金額達(dá)到193億元，較2018年增長9．0%;并且在未來，隨著城市化建設(shè)進(jìn)程的逐漸加快，民眾對(duì)建筑節(jié)能政策的大力支持，我國建筑遮陽行業(yè)發(fā)展空間仍然廣闊。從我國目前存在的建筑遮陽產(chǎn)品的成品供應(yīng)商綜合實(shí)力來分析，大致可以分成三個(gè)梯隊(duì)：第一個(gè)梯隊(duì)是外資企業(yè)，主要以荷蘭亨特道格拉斯、澳大利亞蓋爾太平洋為代表，他們擁有先進(jìn)的加工工藝和安裝設(shè)計(jì)、豐富的產(chǎn)品類型及完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，尤其精于大型建筑遮陽設(shè)備的設(shè)計(jì)與安裝，經(jīng)營多年資金實(shí)力雄厚，但囿于國內(nèi)沒有暢通的銷售渠道，主要是依靠國內(nèi)代理商銷售產(chǎn)品。且因其產(chǎn)品價(jià)格偏高，近年來在中國的市場占有率節(jié)節(jié)下滑。第二個(gè)梯隊(duì)是隨著國內(nèi)遮陽行業(yè)的興起而發(fā)展起來的本土企業(yè)，以湘聯(lián)股份、上海青鷹實(shí)業(yè)股份、上海名成智能遮陽科技、廣東創(chuàng)明遮陽科技為代表，他們立足于國內(nèi)市場，熟悉國內(nèi)市場運(yùn)作，依靠引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備和加工工藝，依托本土的營銷渠道，較高的產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢，在國內(nèi)細(xì)分市場上具有一定的競爭實(shí)力。第三層次是其他小規(guī)模遮陽產(chǎn)品廠商，多以組裝產(chǎn)品為主，企業(yè)規(guī)模較小、資金實(shí)力較為薄弱，產(chǎn)品研發(fā)能力欠缺，品牌效應(yīng)差，只能以打價(jià)格戰(zhàn)的方式獲取訂單，在中、大型項(xiàng)目承接競爭中處于相對(duì)較弱的地位。建筑遮陽行業(yè)涉及多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，需要將技術(shù)成果綜合運(yùn)用到產(chǎn)品中，以滿足客戶不斷增長的個(gè)性化需求。這些產(chǎn)品的開發(fā)不僅需要有工程技術(shù)專家，還需要有擁有較強(qiáng)時(shí)間經(jīng)驗(yàn)的電子控制人才。企業(yè)必須隨著市場的發(fā)展不斷培養(yǎng)和儲(chǔ)備人才，提升企業(yè)的人才優(yōu)勢，才能保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。因此本行業(yè)具有較高的人才壁壘。建筑遮陽是指在建筑物上安裝具有遮擋或調(diào)節(jié)進(jìn)入屋內(nèi)太陽光功能的遮陽設(shè)施。按照我國建筑遮陽材料分會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)，建筑遮陽產(chǎn)品可分為布藝窗簾、功能性遮陽產(chǎn)品、外遮陽產(chǎn)品、竹草藤麻窗簾等產(chǎn)品和建筑遮陽用電機(jī)、配件及導(dǎo)軌鋁型材等。遮陽行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）遮陽行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)所用的主要原料包括滌綸絲、塑料配件、金屬型材等，其價(jià)格受國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供需變化等多種因素的影響。除受以上因素影響外，新冠疫情的多次反復(fù)也導(dǎo)致主要原材料價(jià)格的波動(dòng)幅度進(jìn)一步加大，致使行業(yè)生產(chǎn)成本上升，毛利率下降。其次，滌綸絲和塑料均為石油化工產(chǎn)品，原油的價(jià)格波動(dòng)也會(huì)傳導(dǎo)至原材料，近期國際局勢動(dòng)蕩，地緣沖突頻發(fā)，導(dǎo)致國際原油價(jià)格飆升，或?qū)⒊掷m(xù)影響滌綸絲和塑料配件的供應(yīng)價(jià)格。綜合而言，行業(yè)原材料具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，如行業(yè)所需原材料價(jià)格未來繼續(xù)上升，可能對(duì)行業(yè)整體的經(jīng)營業(yè)績?cè)斐奢^大影響。（二）遮陽行業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)由于海外發(fā)達(dá)國家的功能性建筑遮陽市場的發(fā)展起步較早，建筑遮陽產(chǎn)品深受消費(fèi)者的認(rèn)可，市場相對(duì)成熟，市場滲透率高，所以國內(nèi)建筑遮陽產(chǎn)品有相當(dāng)一部分出口海外，據(jù)建筑遮陽材料協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國建筑遮陽行業(yè)出口額約140億元，2021年約148．1億元，預(yù)計(jì)2025年出口有望突破360億元。人民幣兌美元匯率受經(jīng)濟(jì)等多方因素影響，人民幣匯率的波動(dòng)對(duì)行業(yè)毛利率和盈利能力均造成一定程度的影響。（三）遮陽行業(yè)市場環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重受阻，各國為防控疫情而致使大量的企業(yè)停工停產(chǎn)，建筑行業(yè)發(fā)展緩慢，導(dǎo)致行業(yè)訂單需求量下降，市場環(huán)境惡化，影響了行業(yè)整體的市場規(guī)模與營業(yè)收入。國內(nèi)疫情控制雖較為有效，但仍有零散疫情爆發(fā)的可能性，會(huì)導(dǎo)致部分地區(qū)的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭欢ㄓ绊?，國?nèi)的需求與銷售活動(dòng)也受嚴(yán)格的疫情管控影響。其次，近期全球地緣動(dòng)蕩，俄烏戰(zhàn)爭沖突不斷，西方國家相互博弈，引發(fā)了歐美市場的不穩(wěn)定。以上因素都可能對(duì)行業(yè)形成一定的市場風(fēng)險(xiǎn)。遮陽行業(yè)發(fā)展新趨勢歐美地區(qū)的家庭比較熱衷于戶外的自然生活，由于疫情影響，宅家時(shí)間變長，直接造成戶外家居類產(chǎn)品需求激增，尤其是戶外遮陽產(chǎn)品。歐美家庭幾乎家家戶戶都配置了戶外遮陽用品，他們不喜歡將露臺(tái)或門廊封閉起來，而會(huì)選擇更加舒適的方式改造它們，戶外遮陽產(chǎn)品可以輕松實(shí)現(xiàn)陽光和空氣自由調(diào)節(jié)，隨時(shí)感受大自然的氣息。在國內(nèi)，人們對(duì)于親近自然的需求，也是有增無減。人們很少能夠抽出時(shí)間到郊外遠(yuǎn)足，這時(shí)在家中打造一個(gè)充滿韻味的戶外空間就顯得尤為重要，戶外遮陽產(chǎn)品也越來越受到人們的關(guān)注。為了滿足戶外遮陽產(chǎn)品日益爆發(fā)的需求，斑馬先生聚焦研發(fā)了戶外海天篷、戶外防風(fēng)卷簾、戶外遮陽傘等戶外遮陽產(chǎn)品，為經(jīng)銷商和消費(fèi)者提供了更多更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品選擇。功能性遮陽行業(yè)市場滲透率有望提升目前，我國功能性遮陽行業(yè)處于成長階段，在寫字樓、酒店等公共建筑中廣泛運(yùn)用，但是在住宅類建筑中應(yīng)用較少。并且，由于國內(nèi)多數(shù)消費(fèi)者缺乏對(duì)功能性遮陽產(chǎn)品的了解，所以導(dǎo)致我國功能性遮陽行業(yè)市場滲透率較低，2019年的滲透率僅為3．1%，與海外國家70%的滲透率相比差距較大。不過，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展、居民人均可支配收入不斷增加及消費(fèi)意愿的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)功能性遮陽行業(yè)了解和接受程度上升，市場滲透率有望提升。根根據(jù)中國建筑遮陽協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年，我國功能性遮陽行業(yè)產(chǎn)量將增至11．1億平米，滲透率將增至4．3%。功能性遮陽行業(yè)現(xiàn)狀及競爭功能性遮陽產(chǎn)品是安裝在建筑物上，用以遮擋或調(diào)節(jié)進(jìn)入室內(nèi)的太陽光的裝置，通常由功能性遮陽材料、支撐構(gòu)件、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成，主要目的是減少太陽對(duì)建筑物的紫外線、眩光和熱量輻射，阻斷太陽所產(chǎn)生的熱空氣與建筑物之間的對(duì)流。功能性遮陽產(chǎn)品的特點(diǎn)在于雙效節(jié)能既能夠遮陽隔熱，大幅降低太陽輻射強(qiáng)度（從100%降至14%-35%），從而節(jié)約空調(diào)電能；又能在有效遮光的同時(shí)過濾眩光，獲取自然光線，節(jié)約照明電能。與傳統(tǒng)的遮陽產(chǎn)品相比，功能性遮陽產(chǎn)品在成本、性能和使用方面有明顯優(yōu)勢。遮陽行業(yè)競爭格局國外功能性遮陽市場的發(fā)展起步較早，尤其在發(fā)達(dá)的歐美地區(qū)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，建筑遮陽產(chǎn)品深受家庭消費(fèi)者的認(rèn)可，市場已經(jīng)趨于成熟。其中功能性遮陽產(chǎn)品滲透率超過70%，市場需求旺盛并保持穩(wěn)步增長。國外較為知名的建筑遮陽產(chǎn)品生產(chǎn)商有HunterDouglas、GalePacific、PhiferInc等跨國集團(tuán)企業(yè)，占據(jù)了國外較大的市場份額，競爭較為充分。我國功能性遮陽材料行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競爭激烈。根據(jù)建筑遮陽材料協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2021年底，功能性遮陽企業(yè)數(shù)量約3，000余家，規(guī)模以上（年銷售額3千萬元以上）企業(yè)約180余家，行業(yè)內(nèi)從業(yè)企業(yè)的平均規(guī)模相對(duì)較小，行業(yè)整體市場集中度不高。在行業(yè)集中度分散的競爭格局之下，遮陽材料生產(chǎn)企業(yè)形成了三個(gè)層級(jí)明顯的梯隊(duì)，市場