動力機械行業(yè)前瞻分析報告

動力機械行業(yè)前瞻分析報告

加強農機裝備與農產品初加工工藝融合研究，總結推出一批農產品初加工全程機械化解決方案和高水平示范應用場景。推進糧食減損等農產品初加工機械裝備成套化，探索示范成套裝備與配套設施集成一體化發(fā)展，提升農產品初加工工程化水平。探索發(fā)展互聯網+初加工機械化，推動農產品初加工重點環(huán)節(jié)裝備應用實時信息采集和智能管控系統(tǒng)，鼓勵生產主體進行設施與裝備物聯化、智能化升級改造，推進農產品初加工機械化與信息化、智能化融合發(fā)展。制定健全農產品初加工機械與成套裝備技術標準，加強技術設施設備篩選評價，提升試驗鑒定能力，加快推廣應用。大力推進農產品初加工機械社會化服務，積極探索發(fā)展農產品初加工生產托管、訂單作業(yè)、承包服務等新模式、新業(yè)態(tài)。緊盯脫貧地區(qū)特色農產品提質減損增效，突出就地就近，推動建立分區(qū)域、分產業(yè)、分規(guī)模的農產品初加工適配裝備體系和技術服務模式，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果。推動智能農機裝備技術創(chuàng)新推動農機導航、農機作業(yè)管理和遠程數據通信管理等技術系統(tǒng)集成，加快農機裝備作業(yè)傳感器、智能網聯終端等關鍵技術攻關，推進農機作業(yè)監(jiān)測數字化進程。圍繞農田精細平整、精準播種、精準施肥、精準施藥，創(chuàng)制智能化機具裝備，提升精準作業(yè)技術水平。推進北斗自動導航、ISOBUS（農機總線）、高壓共軌、動力換擋、無級變速、新能源動力、機電液一體化等技術在農機裝備上的集成應用，加快創(chuàng)新發(fā)展大型高端智能農機裝備，推進畜禽水產養(yǎng)殖裝備信息化、智能化，促進智慧農業(yè)示范應用。推進作業(yè)服務模式創(chuàng)新積極發(fā)展新型農業(yè)經營主體+全程機械化+綜合農事服務中心新型農業(yè)經營主體+適度規(guī)模+全程機械化新型農業(yè)經營主體+規(guī)?；?特色優(yōu)勢產業(yè)+全程機械化等機械化生產、社會化服務多樣化模式，引領丘陵山區(qū)農業(yè)機械化發(fā)展。加快推動種養(yǎng)品種、栽培制度、養(yǎng)殖模式、生產規(guī)模及產后加工等全方位宜機化，大力推動良種良法良田良機良制相配套。加快提升丘陵山區(qū)農業(yè)機械化技術推廣服務能力，通過購買服務等方式，引導多元社會力量積極參與公益性技術推廣。推進主要畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖全程機械化健全完善畜牧業(yè)機械化技術標準體系，制定生豬、蛋雞、肉雞、奶牛、肉牛、肉羊等主要畜種規(guī)?；B(yǎng)殖設施裝備配套技術規(guī)范。加強畜禽品種、養(yǎng)殖工藝、設施裝備集成配套，著力改善中小規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）設施裝備條件，鞏固提高飼草料生產與加工、飼草料投喂、環(huán)境控制等環(huán)節(jié)機械化水平，推動構建區(qū)域化、規(guī)?；?、標準化、信息化的畜禽養(yǎng)殖全程機械化生產模式。加快解決疫病防控、畜產品采集加工、糞污收集處理與利用等薄弱環(huán)節(jié)機械裝備應用難題，推廣應用先進適用畜禽養(yǎng)殖機械裝備技術。到2025年，生豬、蛋雞、肉雞規(guī)?；B(yǎng)殖機械化率達到70%以上，奶牛、肉牛、肉羊規(guī)?；B(yǎng)殖機械化率分別達到80%、50%、50%以上。農機行業(yè)競爭格局當前，全球農業(yè)機械行業(yè)形成了巨頭規(guī)?；偁幒椭行∑髽I(yè)專業(yè)化競爭并存的局面，總體來看，近十年來行業(yè)集中度呈上升趨勢。盡管近年來我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農機制造企業(yè)，目前行業(yè)內企業(yè)數量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，行業(yè)競爭格局依然呈現小而散的特點。截至2020年末，全國規(guī)模以上的農機制造企業(yè)有1，615家。此外，我國農機企業(yè)具有一定的區(qū)域性，主要分布在山東、浙江、河北、河南和江蘇等地。隨著土地流轉速度加快，規(guī)?；洜I生產的趨勢使農業(yè)生產者對大型化和智能化的高端農機裝備需求更強，且地方性累加補貼政策的方向性引導將推動農機行業(yè)技術升級和產品更新換代速度進一步加快。未來，具有規(guī)模優(yōu)勢、產品種類豐富、技術先進的大型農機制造企業(yè)優(yōu)勢將進一步擴大，規(guī)模小、產品單一、技術落后的小型農機制造企業(yè)將面臨被淘汰的風險，農機行業(yè)集中度將進一步提高。從履帶式聯合收割機細分市場來看，行業(yè)集中度已經較高。從大中型拖拉機細分市場來看，國內市場容量較大，競爭格局仍然較為分散。雖然2020年一拖股份市場占有率達到13%左右，行業(yè)排名保持第一，但由于拖拉機產品機型較多，行業(yè)內主要企業(yè)在各馬力段拖拉機產品上具有不同的競爭優(yōu)勢和地位，目前行業(yè)內暫未出現具有絕對領先優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，農業(yè)規(guī)?；a的趨勢帶動大中型拖拉機市場需求持續(xù)增長，細分市場發(fā)展空間仍然巨大。未來，產品性能優(yōu)越、技術優(yōu)勢明顯的拖拉機制造企業(yè)將在的大趨勢下獲得更高的市場份額，行業(yè)集中度將進一步提升。綜上，農機智能化的趨勢推動具有技術優(yōu)勢的農機企業(yè)市場份額持續(xù)提升。未來，聯合收割機與拖拉機市場的集中度將進一步提高。目前，除插秧機、采棉機和植保無人機的行業(yè)集中度相對較高外，國內其他新興農機產品細分市場的競爭格局仍然較為分散。根據農機購置補貼公示數據顯示，2021年全國11個省份插秧機合計銷售數量排名前三位的分別為久保田、洋馬和沃得農機。目前，國內傳統(tǒng)手扶式插秧機正逐漸被技術附加值更高的高速插秧機所替代，高速插秧機的市場規(guī)模持續(xù)提升。在采棉機領域，近幾年國內廠商快速崛起，2019年本土品牌的市場占有率首次超越以約翰迪爾為代表的進口品牌。根據農機購置補貼公示數據顯示，2020年新疆缽施然產品銷量國內市場占有率已達到54%，領先優(yōu)勢較為明顯；約翰迪爾市場占有率為14%，排名行業(yè)第二；現代農裝市場占有率為12%，排名行業(yè)第三。目前，國內采棉機市場仍然處于產能短缺的狀態(tài)，市場未來發(fā)展空間巨大。在植保無人機領域，大疆和極飛科技已形成較明顯的領先優(yōu)勢。根據農機購置補貼公示數據顯示，2020年大疆和極飛科技的市場份額合計已經超過60%，行業(yè)集中度較高。2021年，植保無人機正式被納入全國通用類農業(yè)機械補貼范圍，產品的市場需求將有望持續(xù)提高，隨著農機技術的不斷進步，未來細分領域仍然具有較大的發(fā)展空間。此外，根據農機購置補貼公示數據顯示，打捆機、烘干機和噴霧機的市場集中度目前仍然較低，細分領域內暫未出現具有明顯領先優(yōu)勢的企業(yè)。我國農機制造企業(yè)數量眾多，競爭激烈，市場化程度較高。國內工業(yè)規(guī)模以上農機企業(yè)數量從2011年的1，832家，增加至2017年的2，429家，又減少到2020年的1，615家，近年來行業(yè)集中度呈逐漸上升的趨勢。農機行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）農機產品向大型化、高效化發(fā)展隨著國家農業(yè)生產結構的調整以及農戶經營規(guī)模的不斷擴大，同時伴隨著農戶生產作業(yè)方式的改變，農業(yè)機械朝著大型化和高效化的趨勢發(fā)展。其中大型化體現在發(fā)動機功率越來越高、作業(yè)工具規(guī)格越來越大等方面。以聯合收割機為例，該類產品正朝著割幅更寬、糧倉容積更大、配套動力更強、廣泛采用靜液壓動力裝置的大方向發(fā)展。與此同時，農機產品也朝著高效化的方向發(fā)展，具體體現為復式作業(yè)和聯合作業(yè)能力不斷增強。復式作業(yè)是指可以將幾道工序合并到一種機具上，通過一次作業(yè)完成多項任務，使機械能夠充分利用動力，減少油耗，節(jié)約勞動時間。此外，功能較多的農業(yè)機械可以在同一區(qū)域內完成對多個品種作物的作業(yè)，提高作業(yè)效率，增加用戶的綜合收益。（二）農機產品智能化、自動化、精細化能力提升全球農機工業(yè)發(fā)展的歷史經驗表明，操控智能化、自動化是農業(yè)機械發(fā)展的必然趨勢。高度自動化的作業(yè)機械不僅可以提高工作效率，還可以降低作業(yè)成本，提高駕駛員的舒適性。與此同時，為適應精細作業(yè)的需求，采用激光控制平地技術、GPS定位系統(tǒng)和產量傳感器的農機產品開始大量在市場上出現。農機產品可以對作物的產量、內在成分（如蛋白質、脂肪含量等）、在地塊中的分布情況以及病蟲害狀況進行偵測和記錄。這不僅能為高質量的農作物栽培決策提供技術支持，而且能為農場主進行耕種、施肥和植保用藥提供精確指導，從而實現投入產出最大化的效果。（三）農機行業(yè)資源節(jié)約型和環(huán)保型產品逐漸成為主流根據聯合國糧食及農業(yè)組織提出的持續(xù)滿足目前和世世代代的需要，能較好保護現有資源和環(huán)境可持續(xù)農業(yè)發(fā)展理念，最近二十多年來，世界各國愈加重視開發(fā)能夠實現農業(yè)資源高效利用并且滿足可持續(xù)發(fā)展要求的農業(yè)裝備。節(jié)能、低排放的拖拉機、土壤保護型耕作機械，節(jié)水型灌溉機械，節(jié)種型精量播種機械，節(jié)藥、低殘留的田間管理機械等產品已逐漸成為全球農業(yè)機械發(fā)展的主流。（四）農業(yè)機械產品平均更換周期變短根據中華人民共和國《聯合收割機禁用和報廢技術條件（NY/T1875-2010）》及《拖拉機禁用與報廢標準（GB/T16877-2008）》有關規(guī)定，自走式聯合收割機的報廢年限為12年，大型和中型輪式拖拉機報廢年限為15年。使用壽命為國家規(guī)定的強制報廢年限，但實際生產應用中，農業(yè)機械的使用壽命主要由產品質量、使用強度和作業(yè)量決定。根據市場調查結果顯示，同一用戶購買拖拉機產品的時間間隔短則2-3年，長則5-6年，整體來看，拖拉機的實際平均更換周期在4-5年左右；同一用戶購買聯合收割機的時間間隔短則2-3年，長則4-5年，整體來看，聯合收割機的實際平均更換周期在3-4年左右。對于以跨區(qū)作業(yè)為主的聯合收割機，由于需要在農忙季節(jié)進行高負荷作業(yè)并保持較高的作業(yè)效率，用戶經常在使用1-2年后即置換新機。綜上，聯合收割機與拖拉機的實際更換周期度短于國家規(guī)定的使用壽命。近年來，國家為推動綠色農業(yè)、減少安全事故的發(fā)生，鼓勵和引導用戶將不符合排放標準和安全標準的農業(yè)機械以舊換新、升級換代。農機購置補貼政策的實行，使農業(yè)生產者購買農機產品的成本下降、購買意愿增強，進而使農機產品的平均更換周期變短。2020年3月，農業(yè)農村部、財政部和商務部頒布《農業(yè)機械報廢更新補貼實施指導意見》，對用戶報廢老舊農機給予適當補助。農機報廢更新補貼由報廢部分補貼與更新部分補貼兩部分構成，報廢部分實行定額補貼，單臺農機報廢補貼額原則上不超過2萬元；更新部分補貼標準按農機購置補貼政策相關規(guī)定執(zhí)行?！掇r業(yè)機械報廢更新補貼實施指導意見》的實行使報廢農機裝備的置換成本進一步降低，未來農機產品的平均更換周期可能會進一步縮短。隨著國家農業(yè)生產結構的調整以及農戶經營規(guī)模的不斷擴大，農業(yè)機械正朝著大型化、智能化和高效化的趨勢發(fā)展。用戶對于農機產品的需求也不再僅僅停留于性價比高、耐用的層面，而是對機械的先進、適用、舒適、節(jié)能、環(huán)保提出了更高的要求。因此，為滿足用戶多樣化的需求，農機產品技術升級和更新換代的速度也會越來越快。綜上，農業(yè)生產方式的改變和用戶需求的升級也帶動了農機存量更新需求的上升。提升大宗經濟作物全程機械化生產水平緊盯主要區(qū)域、重點作物機械化生產薄弱環(huán)節(jié)，加快補齊機具短板，推進農機農藝融合，著力完善生產模式、細化技術路線，推進全程機械化生產。重點在黃河流域、長江流域棉區(qū)推廣棉花標準化種植與機械化采摘技術，在新疆棉花優(yōu)勢區(qū)推進適宜機采的長絨棉機械化收獲技術，在長江流域冬油菜產區(qū)推廣高效種植與低損收獲機械化技術，在花生優(yōu)勢產區(qū)推廣夏花生免膜種植與果秧兼收機械化技術，在南方甘蔗優(yōu)勢區(qū)推廣糖料蔗聯合收獲機械化技術，在甜菜優(yōu)勢產區(qū)推廣高效種植與快速收獲機械化技術。到2025年，棉花、甘蔗收獲機械化率分別達到65%和30%，花生種植、收獲機械化率分別達到65%和55%，油菜種植、收獲機械化率分別達到50%和65%。聯合收割機和拖拉機行業(yè)的市場容量和市場需求中國作為傳統(tǒng)的農業(yè)國家和世界上最大的發(fā)展中國家，農業(yè)機械市場規(guī)模較大且未來發(fā)展空間巨大。近十幾年來，國家出臺了一系列鼓勵和支持農業(yè)機械化發(fā)展的政策，促進了我國農機技術的進步和農業(yè)生產力的提高。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2021年中國農業(yè)機械總動力達到10．78億千瓦，農業(yè)生產總值占全球農業(yè)總產值比例已超過25%。（一）聯合收割機與拖拉機現有市場容量情況1、聯合收割機的市場容量從國內履帶式聯合收割機市場銷售情況來看，全國市場銷量在2019年有所下降，但在2020年出現回升。2019年，全國履帶式聯合收割機銷量為53，400臺，較2018年下降12，300臺，主要原因系一方面我國糧食產量和糧食價格都趨于穩(wěn)定，農民務農的經濟效益較外出務工低，導致農民的種糧意愿有所減弱；另一方面，隨著我國聯合收割機保有量持續(xù)提升，市場逐漸進入存量階段。因此，2019年聯合收割機市場需求出現下降。2020年，國內糧食價格上漲，務農的經濟效益增加；同時，國家糧食安全戰(zhàn)略升級，促使部分南方水稻產區(qū)恢復雙季稻的種植模式，加之部分地區(qū)出臺政策禁止耕地拋荒，使全國糧食種植面積有所增加。此外，新冠疫情導致農村人口進城務工受到影響，更多農民選擇回歸務農。另一方面，隨著農機技術不斷進步，農機產品更新換代的速度加快，聯合收割機的更新換代周期也隨之變短。2、拖拉機的市場容量2018年至2020年，全國大中型拖拉機市場總銷量呈上漲趨勢。近年來，由于我國土地流轉進程加快推動規(guī)模化種植比例提升；同時，國家鼓勵南方水稻產區(qū)恢復雙季稻的種植模式、部分地區(qū)出臺政策禁止耕地拋荒，使糧食種植面積有所增加，農民對農機產品的需求也隨之增加。此外，自2018年以來國家及各地方的補貼政策均向大馬力拖拉機產品傾斜。因此，大中型拖拉機市場需求持續(xù)上升。2020年，拖拉機市場銷量達到416，000臺，較2019年增長54．42%，主要原因系糧食價格增長帶動農民務農積極性提高，農機市場需求明顯增長。拖拉機的銷量在2020年出現大幅上漲。與此同時，隨著農機行業(yè)技術升級和產品更新換代速度進一步加快，國家對農機行業(yè)的監(jiān)督、規(guī)范及管理也更加嚴格。針對拖拉機行業(yè)，由于拖拉機產品的補貼金額根據其發(fā)動機功率進行分檔，一般而言馬力越大補貼金額越高，因此國內部分廠家將大馬力發(fā)動機安裝到小馬力拖拉機的底盤上，以提高補貼額，促進產品銷售。這種大馬拉小車的產品，發(fā)動機功率與底盤設計嚴重不匹配，發(fā)動機功率大大超過底盤所能承受極值，產品在使用一段時間后會出現一系列問題，使用壽命大打折扣。為規(guī)范問題，2021年以來多個省份在農機購置補貼政策拖拉機產品分檔技術參數中增加了K值標準（即拖拉機最小使用質量（kg）與功率（馬力）的比值），很多小廠家生產的拖拉機不再符合補貼標準，產品銷量大幅下滑。（二）聯合收割機與拖拉機的市場需求變化趨勢1、農機市場需求與糧食產量和糧食價格具有緊密聯系農機市場需求的增長與糧食產量和糧食價格的變化息息相關。從糧食產量來看，2016年之前我國糧食產量增速較快，農機產品的市場需求也隨之增加。2016年至2020年，糧食產量趨于穩(wěn)定，部分農業(yè)機械裝備的市場需求增速也有所放緩。2021年，十四五規(guī)劃指出要把將糧食安全視為國家安全的重要組成部分，這也是國家首次把實施糧食安全戰(zhàn)略納入五年規(guī)劃，糧食安全的重要性進一步突顯。2021年全國糧食產量達到68，285萬噸，較2020年提高2．00%，這也對農業(yè)機械的市場需求形成了正向刺激。從糧食價格來看，三大主糧（水稻、小麥、玉米）價格從2019年底開始同步上漲，糧價上漲帶動種糧意愿進一步增強，糧食種植面積和產量隨之提高，進而推動農業(yè)機械的市場需求上漲。另一方面，國家的基本政策導向依然是保證糧食供給安全、推動市場化改革和優(yōu)化作物種植結構，在政策相互協(xié)調的過程中保證糧食供需基本動態(tài)平衡，使糧食市場價格保持平穩(wěn)增長的趨勢。因此，農機產品的市場需求有望在未來繼續(xù)保持上升趨勢。2、土地流轉加速和規(guī)?；a推動農業(yè)機械化發(fā)展2014年11月，《關于引導農村土地經營權有序流轉發(fā)展農業(yè)適度規(guī)模經營的意見》提出鼓勵創(chuàng)新土地流轉形式，放活土地經營權，以家庭承包經營為基礎，推進家庭經營、集體經營、合作經營、企業(yè)經營等多種經營方式共同發(fā)展。2020年以來，農業(yè)規(guī)?；M度較往年明顯加快，農村土地流轉推進順利。同時，土地經營模式的改變和創(chuàng)新，使農業(yè)生產煥發(fā)新活力，農業(yè)機械化率持續(xù)提升。2021年1月，農業(yè)農村部頒布《農村土地經營權流轉管理辦法》，為規(guī)范農村土地承包經營權流轉提供了明確法律依據。未來，農村土地流轉加速和農業(yè)規(guī)模化生產的趨勢將保持不變，這將推動大型化、智能化的農業(yè)機械市場需求進一步增長。3、農村勞動力結構性短缺與勞動力成本上升促進農機市場需求增長隨著我國人口老齡化進程加快，人口結構發(fā)生改變，勞動力成本大幅提升。同時，農村勞動力加速向非農產業(yè)轉移，農村勞動力結構性短缺導致農業(yè)生產人工成本進一步上升。農業(yè)機械能夠對農村勞動力形成有效替代，在農村勞動力成本持續(xù)上升的背景下，其經濟效益將逐步顯現。另一方面，農村人口向城市轉移導致農村閑置土地增多，土地流轉需求將不斷提升，農業(yè)規(guī)模化生產進程有望進一步加快，這將對農機市場需求產生積極影響。因此，農村勞動力結構性短缺與勞動力成本上升將推動農業(yè)機械市場需求持續(xù)增長。4、農機存量更新需求將有所提升從存量更新需求來看，隨著農機報廢更新補貼政策的出臺，農民置換農機裝備的成本進一步降低，農機產品存量更新需求有望上漲。從2016年開始，我國糧食產量趨穩(wěn)，聯合收割機等傳統(tǒng)農機產品逐漸進入存量市場階段，然而隨著國家對農業(yè)現代化的重視程度不斷提高，鼓勵和支持農業(yè)機械化發(fā)展的政策導向并未改變。2020年3月，農業(yè)農村部、財政部和商務部發(fā)布《農業(yè)機械報廢更新補貼實施指導意見》，提出進一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老舊農機淘汰力度，加快先進適用、節(jié)能環(huán)保、安全可靠農業(yè)機械的推廣應用，努力優(yōu)化農機裝備結構，推進農業(yè)機械化轉型升級和農業(yè)綠色發(fā)展。該政策與農機購置補貼政策配套實施，不僅降低了用戶以舊換新的成本，而且將促進農機技術的進步，加快產品更新換代的速度。因此，農機報廢更新補貼的實行將對存量市場形成一定刺激，隨著政策的不斷深入，農機產品存量更新需求將有所提升。綜上，受未來糧食產量和糧食價格有望繼續(xù)上漲、土地流轉速度加快促進規(guī)?；a、農村勞動力短缺導致勞動力成本上升以及國家政策鼓勵淘汰技術落后的農機裝備等因素的影響，未來幾年國內聯合收割機與拖拉機的市場需求有望保持增長。壯大農機作業(yè)社會化服務培育壯大農機作業(yè)服務公司、農機合作社、農機服務專業(yè)戶等農機社會化服務主體，鼓勵農機服務主體創(chuàng)新服務方式，推進農機社會化服務向農業(yè)生產全過程、全產業(yè)延伸，推動農業(yè)適度規(guī)模經營，促進小農戶和現代農業(yè)發(fā)展有機銜接。支持農機社會化服務區(qū)域中心建設，推廣全程機械化+綜合農事服務模式，廣泛開展農業(yè)生產托管。加強救災防災專用農機裝備儲備建設，提升農機應急搶收搶種搶烘及排澇抗旱服務能力。鼓勵大中專畢業(yè)生、科技人員等創(chuàng)辦領辦新型農機服務組織，引導鼓勵農機服務主體與家庭農場、種植養(yǎng)殖大戶、農民合作社及農業(yè)企業(yè)等規(guī)模生產主體構建農業(yè)生產服務聯合體，探索實現農機互助、設備共享、互利共贏的