招商銀行戰(zhàn)略分析

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u招商銀行簡介 3公司治理 4外部環(huán)境 5政治法律環(huán)境： 5經(jīng)濟(jì)環(huán)境： 5社會(huì)文化環(huán)境： 5技術(shù)環(huán)境： 5中國銀行業(yè)競爭格局 5EFE矩陣 6競爭戰(zhàn)略 8來自國內(nèi)其他銀行競爭的風(fēng)險(xiǎn) 8外資金融機(jī)構(gòu)競爭的風(fēng)險(xiǎn) 8銀行業(yè)務(wù)方面的競爭 8人才方面的競爭 9SWOT分析 10優(yōu)勢〔S〕 10劣勢〔W〕 10時(shí)機(jī)〔0〕 10威脅〔T〕 10SO戰(zhàn)略： 11WO戰(zhàn)略 11ST戰(zhàn)略 11WT戰(zhàn)略 11招商銀行簡介1987年，招商銀行作為中國第一家由企業(yè)創(chuàng)辦的商業(yè)銀行，以及中國政府推動(dòng)金融改革的試點(diǎn)銀行，在中國改革開放的最前沿深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立。2002年，招商銀行在上海證券交易所上市；2006年，在香港聯(lián)合交易所上市。成立二十多來，招商銀行秉承“因您而變〞的經(jīng)營效勞理念，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品與效勞，由一個(gè)只有資本金1億元人民幣、1個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、30余名員工的小銀行，開展成為資本凈額1170.55億元人民幣、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)700余家、員工3.7萬余人的中國第六大商業(yè)銀行，躋身全球前100家大銀行之列，并逐漸形成了自己的經(jīng)營特色和優(yōu)勢。2021年以來，招商銀行先后被波士頓咨詢公司列為凈資產(chǎn)收益率全球銀行之首；榮膺英國?金融時(shí)報(bào)?“全球品牌100強(qiáng)〞第81位、品牌價(jià)值增幅全球第一名，?福布斯?“全球最具聲望大企業(yè)600強(qiáng)〞第24位，以及?華爾街日?qǐng)?bào)?〔亞洲版〕“中國最受尊敬企業(yè)前十名〞的第1位；榮獲?歐洲貨幣?、?亞洲銀行家?等國內(nèi)外權(quán)威媒體和機(jī)構(gòu)授予的“中國最正確零售銀行〞、“中國最正確私人銀行〞、“中國最正確托管新星〞等。2021年6月末，招商銀行資產(chǎn)總額達(dá)19727.68億元人民幣。截至2021年6月末，招商銀行在中國大陸的60個(gè)城市設(shè)有74家分行及700多家支行〔含分理處〕，2家分行級(jí)專營機(jī)構(gòu)〔信用卡中心和小企業(yè)信貸中心〕，2家境外分行〔香港分行、紐約分行〕，1家子銀行〔香港永隆銀行〕，1622家自助銀行，1500多臺(tái)離行式自助設(shè)備，一家全資子公司——招銀金融租賃；在香港擁有永隆銀行和招銀國際金融兩家全資子公司，及一家分行；在美國設(shè)有紐約分行和代表處；在英國設(shè)有倫敦代表處。8月3日，招商銀行與西藏自治區(qū)財(cái)政廳簽訂轉(zhuǎn)讓西藏自治區(qū)信托投資公司產(chǎn)權(quán)協(xié)議，收購財(cái)政廳持有的西藏信托60.5%的股份。在中國的商業(yè)銀行中，招商銀行率先打造了“一卡通〞多功能借記卡、“一網(wǎng)通〞網(wǎng)上銀行、雙幣信用卡、點(diǎn)金公司金融、“金葵花〞貴賓客戶效勞體系等產(chǎn)品和效勞品牌，并取得了巨大成功。截至2021年6月末，“一卡通〞累計(jì)發(fā)卡5172萬張，卡均存款為8670元人民幣；信用卡累計(jì)發(fā)卡2885萬張，居于中國信用卡市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，并入選哈佛大學(xué)MBA教學(xué)案例?！耙痪W(wǎng)通〞網(wǎng)上銀行的技術(shù)性能和柜面替代率，一直在同業(yè)中保持領(lǐng)先?！敖鹂è曅隗w系在高收入人群中受到廣泛歡送，擁有貴賓客戶46.34萬戶。由于在中國的商業(yè)銀行中率先調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，招商銀行逐漸形成了低資本消耗、低風(fēng)險(xiǎn)、高效益的業(yè)務(wù)開展模式。2021年上半年，實(shí)現(xiàn)凈利潤82.62億元。作為中國最早市場化的銀行，招商銀行高度重視風(fēng)險(xiǎn)防范，在全球金融危機(jī)蔓延的形勢下，資產(chǎn)質(zhì)量依然保持在良好水平。截至2021年6月末，不良貸款率為0.86%，準(zhǔn)備金覆蓋率達(dá)241.39%。公司治理1根據(jù)?股份制商業(yè)銀行公司治理指引?、?上市公司治理準(zhǔn)那么?和香港聯(lián)交所上市規(guī)那么等要求，本行建立了較為完善的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層相互制約、相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)和治理機(jī)制。股東大會(huì)是本行最高的權(quán)力機(jī)構(gòu)，所有股東通過股東大會(huì)行使股東權(quán)利。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是公司治理的核心，對(duì)本行的重大方針政策、開展規(guī)劃、高級(jí)管理層聘任及利潤分配進(jìn)行決策。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)與資本管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)共6個(gè)專門委員會(huì)，各專門委員會(huì)通過加強(qiáng)對(duì)專業(yè)問題的研究，有效提高了董事會(huì)的運(yùn)作效率和科2學(xué)決策水平。監(jiān)事會(huì)對(duì)本行財(cái)務(wù)及合法經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)下設(shè)監(jiān)督委員會(huì)和提名委員會(huì)。管理層對(duì)銀行的資本和資產(chǎn)行使充分的經(jīng)營管理權(quán)，并向董事會(huì)負(fù)責(zé).2021年，本行繼續(xù)進(jìn)行了卓有成效的公司治理工作。一是本行股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董監(jiān)事會(huì)下屬各專門委員會(huì)積極圍繞銀行經(jīng)營管理中重大事項(xiàng)進(jìn)行研究審議，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)決策職責(zé)。二是改良公司治理機(jī)制，切實(shí)提升公司治理水平。首先，加強(qiáng)了內(nèi)控體系建設(shè)。董事會(huì)審議通過了?董事會(huì)關(guān)于2021年度內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告?、?2021年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告?、?招商銀行股份風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書〔集團(tuán)層面〕?、?招商銀行股份風(fēng)險(xiǎn)偏好管理方法?、?授權(quán)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和高級(jí)管理層審批信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的相關(guān)事項(xiàng)?、?招商銀行股份操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策?、?戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法?、?信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理政策?、?年報(bào)信息披露重大過失責(zé)任追究方法?等相關(guān)制度。其次，董事會(huì)專門委員會(huì)加強(qiáng)了調(diào)研考察工作和對(duì)重大事項(xiàng)的審議力度，提升了公司治理和內(nèi)部控制工作的有效性和效率；第三，專職監(jiān)事會(huì)主席赴任，監(jiān)事會(huì)辦公室獨(dú)立辦公，監(jiān)事會(huì)及其專門委員會(huì)加強(qiáng)了監(jiān)督和調(diào)研工作，監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層完善內(nèi)部控制體系、履行內(nèi)部控制職責(zé)。外部環(huán)境政治法律環(huán)境：1宏觀經(jīng)濟(jì)和金融政策導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資增速放緩，信貸環(huán)境緊縮；2金融業(yè)監(jiān)管政策大量出臺(tái)更新，銀行業(yè)務(wù)操作監(jiān)管嚴(yán)格；3境外銀行地域、業(yè)務(wù)方面限制放寬。經(jīng)濟(jì)環(huán)境：中國經(jīng)濟(jì)飛速增長，企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)增加和個(gè)人財(cái)富增加2利率環(huán)境和匯率環(huán)境寬松，國家管制放寬；3銀行是中國國內(nèi)儲(chǔ)蓄首選和資金主要提供者，承當(dāng)80.8%的企業(yè)融資。社會(huì)文化環(huán)境：1信用環(huán)境欠佳2信用消費(fèi)提前消費(fèi)、個(gè)人理財(cái)?shù)扔^念日漸普及3先進(jìn)金融體系和管理的引入4大量金融人才通過學(xué)校教育社會(huì)教育以及自發(fā)形式的形式得到培養(yǎng)，從業(yè)人員迅速增加技術(shù)環(huán)境：1電子銀行的廣泛應(yīng)用，成為銀行間業(yè)務(wù)來和客戶效勞的根底；2電算化會(huì)計(jì)和計(jì)算機(jī)為根底的自動(dòng)業(yè)務(wù)處理中國銀行業(yè)競爭格局EFE矩陣競爭戰(zhàn)略來自國內(nèi)其他銀行競爭的風(fēng)險(xiǎn)目前以人民銀行為監(jiān)管主體，國有獨(dú)資銀行、政策性銀行、新型股份制商業(yè)銀行和多種金融機(jī)構(gòu)并存的金融體系業(yè)已形成。國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)日漸增多，金融機(jī)構(gòu)之間的競爭逐漸加劇。各家銀行隨時(shí)都面臨諸如客戶流失、市場占有份額下降等風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)。本行目前的主要競爭者是國有獨(dú)資銀行和其他新型股份制商業(yè)銀行。我國國有獨(dú)資銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多、分布廣，有著資金規(guī)模和客戶資源方面的優(yōu)勢。本行經(jīng)過十五年的開展，業(yè)已形成一定的全國性規(guī)模，但與國有獨(dú)資銀行相比仍存在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)較少、資金和客戶資源規(guī)模相對(duì)較小的劣勢。同時(shí)，本行也面臨著來自其他新型股份制商業(yè)銀行的競爭。盡管本行在技術(shù)效勞手段方面具有一定優(yōu)勢，但是由于銀行業(yè)的技術(shù)和效勞手段壁壘較低，就特定的技術(shù)效勞手段而言難以維持長期的競爭優(yōu)勢。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：本行力圖通過建立高效靈活的經(jīng)營機(jī)制，以及不斷優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，采用先進(jìn)技術(shù)手段，調(diào)整營銷策略，進(jìn)行效勞手段創(chuàng)新，以形成自己的核心競爭能力，培養(yǎng)并逐漸擴(kuò)大本行的根本客戶群，爭取更大的市場份額。在與其他新型股份制商業(yè)銀行的競爭方面，本行將繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)已形成的規(guī)模和機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，并通過增加虛擬銀行效勞手段，保持本行在競爭中的領(lǐng)先地位。外資金融機(jī)構(gòu)競爭的風(fēng)險(xiǎn)

隨著我國銀行業(yè)的逐步對(duì)外開放，局部外資銀行被允許在國內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，在一定范圍內(nèi)開展銀行業(yè)務(wù)。根據(jù)我國參加WTO的有關(guān)協(xié)議，我國參加WTO后對(duì)外資銀行開放市場將分為以下幾個(gè)階段：〔1〕正式參加時(shí)，取消外資銀行辦理外匯業(yè)務(wù)的地域和客戶限制，外資銀行可以對(duì)中資企業(yè)和境內(nèi)居民開辦外匯業(yè)務(wù)；〔2〕逐步取消外資銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的地域限制，分步開放國內(nèi)大中城市，參加后5年內(nèi)取消所有地域限制；〔3〕逐步取消人民幣業(yè)務(wù)客戶對(duì)象限制：參加后2年內(nèi)，允許外資銀行向境內(nèi)企業(yè)辦理人民幣業(yè)務(wù)；參加后5年內(nèi)，允許外資銀行向所有境內(nèi)客戶提供效勞；〔4〕參加時(shí)，允許已獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行，經(jīng)過審批可向其他已開放人民幣業(yè)務(wù)的地區(qū)和客戶辦理人民幣業(yè)務(wù)；〔5〕發(fā)放經(jīng)營許可證堅(jiān)持審慎原那么。參加后5年內(nèi)，取消所有現(xiàn)存的對(duì)外資銀行所有權(quán)、經(jīng)營和設(shè)立形式〔包括對(duì)分支機(jī)構(gòu)和許可證發(fā)放〕進(jìn)行限制的非審慎性措施；〔6〕關(guān)于汽車消費(fèi)信貸問題，協(xié)議規(guī)定：設(shè)立外資非銀行金融機(jī)構(gòu)提供消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，可享受中資同類金融機(jī)構(gòu)的同等待遇；外資銀行可在參加后5年內(nèi)向境內(nèi)居民個(gè)人提供汽車信貸業(yè)務(wù)。

可見，隨著我國參加WTO進(jìn)程的深入，更多的外資銀行將會(huì)進(jìn)入國內(nèi)市場，所從事的業(yè)務(wù)范圍也將擴(kuò)大。外資銀行具有資金雄厚、技術(shù)先進(jìn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力強(qiáng)等優(yōu)勢，將直接對(duì)本行構(gòu)成以下幾個(gè)方面的競爭挑戰(zhàn)：銀行業(yè)務(wù)方面的競爭

外資銀行與國內(nèi)銀行在業(yè)務(wù)方面的競爭集中表達(dá)在對(duì)客戶資源的競爭。在華外資企業(yè)以及國內(nèi)規(guī)模大、效益好的內(nèi)資企業(yè)將會(huì)是外資銀行爭奪的重點(diǎn)客戶。同時(shí)這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)出于自身業(yè)務(wù)開展的考慮，往往也會(huì)選擇那些效勞方式靈活、效率高、擁有海外網(wǎng)絡(luò)和國際聲譽(yù)的外資銀行?？蛻糍Y源的競爭將具體反響在以下幾方面業(yè)務(wù)：

●存款業(yè)務(wù)競爭。目前在華外資銀行的存款市場份額不到1％。存款是銀行業(yè)務(wù)的根底，因此參加WTO后外資銀行爭奪存款市場是必然的。但是由于外資銀行難以通過大規(guī)模增設(shè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)來擴(kuò)大儲(chǔ)蓄存款規(guī)模，因此存款業(yè)務(wù)的競爭，近期將主要集中對(duì)公客戶方面。

●貸款業(yè)務(wù)競爭。外資銀行的競爭重點(diǎn)將集中于批發(fā)業(yè)務(wù)。目前外資銀行在我國的外幣市場份額已接近1/4，外資銀行在外匯業(yè)務(wù)方面具有先天的優(yōu)勢，因此參加WTO后，外匯貸款業(yè)務(wù)將迅速增長。在零售貸款方面，時(shí)機(jī)本錢較高，外資銀行會(huì)逐步謹(jǐn)慎涉足，居民消費(fèi)貸款可能成為與外資銀行競爭的重點(diǎn)。

●中間業(yè)務(wù)競爭。中間業(yè)務(wù)是風(fēng)險(xiǎn)小、本錢低、利潤高的銀行業(yè)務(wù)，而且較少受機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的限制，因此必然成為外資銀行爭奪的焦點(diǎn)。尤其是國際結(jié)算業(yè)務(wù)，外資銀行憑借其國外網(wǎng)點(diǎn)、技術(shù)和效勞等優(yōu)勢已展示出明顯的競爭力，市場占有率迅速提高。參加WTO后，該領(lǐng)域業(yè)務(wù)競爭會(huì)繼續(xù)加劇。開展地域方面的競爭

本行目前的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)大多分布在華南、華北和華東沿海城市。這些沿海城市是目前本行利潤的主要來源地區(qū)。參加WTO以后，外資銀行將可能加大對(duì)這些區(qū)域進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)布局，從而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)的劇烈競爭，給本行帶來一定的利潤壓力。人才方面的競爭

外資銀行給中國銀行業(yè)帶來的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)是人力資源方面的競爭。參加WT