復(fù)合涂覆隔膜行業(yè)發(fā)展基本情況

復(fù)合涂覆隔膜行業(yè)發(fā)展基本情況

中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化濕法隔膜仍將是主流隔膜技術(shù)路線，長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)高份額。濕法隔膜輕薄且韌性較好。鋰離子電池隔膜制備方法主要分為濕法和干法。二者各有優(yōu)缺點(diǎn)，濕法隔膜工藝難度系數(shù)高，對(duì)設(shè)備要求高，建設(shè)投產(chǎn)周期長(zhǎng)成本高，能源消耗較大，且需使用有機(jī)溶劑，環(huán)境污染大，但制得的隔膜精密度高，具有較高的孔隙率，薄膜孔徑小且均勻，薄膜更薄的同時(shí)還可保持良好的韌性，拉伸強(qiáng)度和穿刺強(qiáng)度更高。干法隔膜安全性及成本優(yōu)勢(shì)明顯。干法隔膜工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，環(huán)境友好且成本較低，然而孔徑的大小、分布和孔隙率難以控制導(dǎo)致穩(wěn)定性較差，干法拉伸制成的薄膜中的孔徑會(huì)按照一定的方向分布，并且薄膜的結(jié)晶和非結(jié)晶區(qū)域之間有明顯的分隔，成膜通常較厚。但干法隔膜的耐熱性更好，各向熱收縮率都更小，閉孔溫度和熔斷溫度也更高，且成本優(yōu)勢(shì)明顯。隔膜是保證鋰離子電池安全穩(wěn)定工作的核心材料。目前我國(guó)鋰電池隔膜依賴進(jìn)口較大，未來隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，將有極大的進(jìn)口替代空間。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負(fù)極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質(zhì)離子通過的功能。濕法隔膜技術(shù)是國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜中主要的生產(chǎn)工藝，占比較重。2020年，國(guó)內(nèi)鋰電池濕法隔膜產(chǎn)能約為40．4億平方米，較2019年增長(zhǎng)了15．1%。2020年，國(guó)內(nèi)干法隔膜產(chǎn)能約為14．1億平方米，較2019年增長(zhǎng)了13．7%。隔膜材質(zhì)是不導(dǎo)電的，其物理化學(xué)性質(zhì)對(duì)電池的性能有很大的影響。電池的種類不同，采用的隔膜也不同。對(duì)于鋰電池系列，由于電解液為有機(jī)溶劑體系，因而需要有耐有機(jī)溶劑的隔膜材料，一般采用高強(qiáng)度薄膜化的聚烯烴多孔膜。隨著鋰離子電池隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不具備自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力的鋰離子電池隔膜廠商的發(fā)展空間將逐漸縮小，國(guó)內(nèi)隔膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將主要集中在原材料配方工藝、微孔制備技術(shù)、成套設(shè)備設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品品質(zhì)及銷售渠道等方面，具備自主核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及銷售渠道的鋰離子電池隔膜廠商的市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)電池隔膜行業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)行調(diào)整與重組，市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者出局的趨勢(shì)，缺技術(shù)、少品牌、短資金的小微企業(yè)發(fā)展不容樂觀，未來隔膜行業(yè)將進(jìn)一步加快洗牌。鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）濕法涂覆成為鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展方向濕法隔膜較干法成本更高，但孔隙率和透氣性更好，可以生產(chǎn)出更輕薄的隔膜，且通過涂覆技術(shù)對(duì)濕法隔膜進(jìn)行改性處理后，可以進(jìn)一步提高濕法隔膜的抗刺穿能力，進(jìn)一步提高電池的安全性。同時(shí)，涂覆材料能夠與電解液保持更高的浸潤(rùn)性，進(jìn)而降低電池的阻抗，并提高電池的放電功率。隔膜發(fā)展從干法走向濕法、進(jìn)而走向濕法涂覆，是隔膜行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。此外，涂覆材料多種多樣，能夠滿足不同性能電池產(chǎn)品的需求。隨著陶瓷、PVDF、芳綸等涂覆工藝的逐漸成熟，近年來濕法涂覆隔膜憑借優(yōu)異的性能逐漸占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。未來，隨著濕法隔膜企業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，濕法隔膜的成品率將得到不斷提升，濕法隔膜成本將進(jìn)一步降低。2021年濕法隔膜出貨量達(dá)61．7億平方米，較2020年增長(zhǎng)了126．84%，實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。（二）鋰電池隔膜行業(yè)持續(xù)并購整合，行業(yè)集中度持續(xù)提升鋰電池隔膜行業(yè)，特別是高端隔膜行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘。高壁壘主要體現(xiàn)在工藝、設(shè)備、資金、客戶四個(gè)維度。工藝方面，制備過程中的精確控制要求較高，較高的制備難度造成隔膜良率在鋰電四大主材中偏低，直接影響企業(yè)成本及盈利水平，而工藝改進(jìn)良率提升很難一蹴而就，需要長(zhǎng)時(shí)間積累。設(shè)備方面，鋰電池隔膜生產(chǎn)線技術(shù)含量高、供給稀缺，具有非標(biāo)、定制化特點(diǎn)。因此設(shè)備的設(shè)計(jì)開發(fā)、定制生產(chǎn)、組裝調(diào)試都需要和隔膜廠掌握的生產(chǎn)工藝相結(jié)合，有較高的難度，并需要較長(zhǎng)的周期。從設(shè)備交付、產(chǎn)線安裝到調(diào)試量產(chǎn)一般6-12個(gè)月左右的時(shí)間，周期時(shí)間長(zhǎng)短主要取決于隔膜廠對(duì)工藝和設(shè)備的理解和掌握。資金方面，隔膜行業(yè)重資產(chǎn)屬性明顯，資金投入大，單GWh投資額一般在5，500萬元以上，略高于三元正極，是負(fù)極材料的2-3倍，電解液的7倍以上。資金實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張更快，由此帶來產(chǎn)能加速釋放—單平成本下降—盈利提升的正向循環(huán)。客戶方面，客戶認(rèn)證門檻高、周期長(zhǎng)、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)高，且一旦進(jìn)入其供應(yīng)鏈便不會(huì)輕易更換。頭部隔膜企業(yè)由于客戶資源較好，訂單穩(wěn)定充沛，可以降低產(chǎn)線頻繁切換型號(hào)所帶來的損耗，有效提高單線產(chǎn)量。整體來看，隔膜行業(yè)具備較高的壁壘。由于頭部隔膜企業(yè)具備了產(chǎn)能、成本、技術(shù)、服務(wù)、客戶等優(yōu)勢(shì)，因此其市場(chǎng)份額不斷提升。（三）出口規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，助力鋰電池隔膜持續(xù)發(fā)展我國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)經(jīng)歷了進(jìn)口主導(dǎo)期、期和出口擴(kuò)大期幾個(gè)階段。早期受制于技術(shù)壁壘、工藝壁壘等因素，我國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后于日美等國(guó)家。隨著我國(guó)企業(yè)不斷投入技術(shù)研發(fā)、工藝研發(fā)和創(chuàng)新設(shè)備研發(fā)，鋰電池隔膜領(lǐng)域逐漸實(shí)現(xiàn)了。近年來，在我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展帶動(dòng)下，我國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)不僅實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)主導(dǎo)市場(chǎng)，更依托優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)和規(guī)?；某杀拘?yīng)，逐步打開海外市場(chǎng)，出口規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)濕法隔膜出口量4．25萬噸，較2018年的1．28萬噸增長(zhǎng)了231．84%。海外隔膜廠技術(shù)領(lǐng)先，但是商業(yè)化進(jìn)展緩慢，擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏保守。在全球新能源汽車旺盛需求下無法形成充足有效供給，國(guó)內(nèi)隔膜廠抓住時(shí)機(jī)加速出海搶占市場(chǎng)份額，展現(xiàn)了強(qiáng)大的全球競(jìng)爭(zhēng)力。近年來，國(guó)內(nèi)頭部隔膜廠商加速出海，以匹配優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈提升盈利水平。一般而言，海外客戶認(rèn)證門檻高、周期長(zhǎng)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求高，但客戶關(guān)系較為穩(wěn)定，有利于隔膜廠獲得長(zhǎng)期批量化訂單，且海外隔膜售價(jià)與國(guó)內(nèi)相比較高，開拓海外市場(chǎng)可有效提升盈利水平。在全球新能源汽車需求爆發(fā)的背景下，全球隔膜市場(chǎng)空間廣闊。鋰電池隔膜細(xì)分市場(chǎng)分產(chǎn)品類別來看，根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2021年濕法鋰電池隔膜市場(chǎng)出貨量達(dá)到57億平方米左右，同比上升10．2%，占全球鋰電池隔膜市場(chǎng)出貨量的比重為53．8%，其次是干法鋰電池隔膜市場(chǎng)出貨量約為25億平方米，同比上升15．9%，市場(chǎng)占比達(dá)到23．6%，其他細(xì)分市場(chǎng)出貨量之和為24億平方米，占比30．3%。我國(guó)鋰電池隔膜技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，受益于新能源汽車快速增長(zhǎng)，鋰電池需求不斷增加，從而帶動(dòng)了鋰電隔膜的市場(chǎng)需求，使其出貨量也實(shí)現(xiàn)快速的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鋰電隔膜出貨量79億平方米，同比增長(zhǎng)超100%。2022年上半年我國(guó)鋰電隔膜出貨量54億平方米，同比增長(zhǎng)超55%。但目前我國(guó)鋰電池隔膜依賴進(jìn)口較大，未來隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，將有極大的進(jìn)口替代空間。其中我國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)出貨以濕法隔膜為主，且占比逐年提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)濕法隔膜產(chǎn)量60．6億平方米，占比76．7%；而到2022年上半年，濕法隔膜市場(chǎng)占比達(dá)到了達(dá)79%，這主要是受動(dòng)力電池市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)帶動(dòng)。目前在濕法隔膜市場(chǎng)，恩捷股份在國(guó)內(nèi)市占率高達(dá)50．3%，中材科技和星源材質(zhì)位列二、三名。干法隔膜市場(chǎng)，中興新材、星源材質(zhì)和惠強(qiáng)新材位列前三名。但濕法隔膜是高技術(shù)壁壘、高資金投入，建設(shè)周期較長(zhǎng)的產(chǎn)品。并且生產(chǎn)設(shè)備依賴進(jìn)口，包括日本制鋼所、德國(guó)布魯克納等。日本制鋼所的設(shè)備在濕法隔膜領(lǐng)域更領(lǐng)先，但其產(chǎn)能有限，無法匹配全球新能源汽車大發(fā)展對(duì)隔膜需求的增量，是目前擴(kuò)產(chǎn)中比較大的制約因素之一，2022年濕法隔膜仍然供不應(yīng)求，有望繼續(xù)保持高景氣度。鋰電池隔膜需求情況2021年我國(guó)鋰電池隔膜出貨量為79億平米，同比增長(zhǎng)112．94%。2022年上半年出貨量為54億平米。從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2021年中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)出貨仍以濕法隔膜為主，市場(chǎng)占比74%。濕法隔膜市場(chǎng)占比提升的原因?yàn)椋?）下游對(duì)性能要求逐步提升，濕法隔膜厚度更薄，可提高鋰電池能量密度；2）下游需求旺盛，行業(yè)供求偏緊，濕法隔膜產(chǎn)能投放大于干法隔膜，推動(dòng)濕法隔膜出貨量。2021年干法占比雖有所減少，但其出貨量保持快速增長(zhǎng)，主要受儲(chǔ)能、小動(dòng)力電池增長(zhǎng)帶動(dòng)。2022年上半年，濕法隔膜市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升，達(dá)到79%。隨著國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜企業(yè)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，以及國(guó)產(chǎn)鋰電池隔膜產(chǎn)品性能的不斷提高，我國(guó)鋰電池隔膜的國(guó)產(chǎn)化率也快速增長(zhǎng)，2022年上半年我國(guó)鋰電池隔膜基本實(shí)現(xiàn)了全面國(guó)產(chǎn)。鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展歷程在鋰電池的關(guān)鍵組件中，鋰電池隔膜的技術(shù)壁壘較高，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，在中國(guó)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的時(shí)間最晚。中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)經(jīng)歷了進(jìn)口依賴、技術(shù)積累和高速發(fā)展階段，經(jīng)過不斷的發(fā)展，中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的鋰電池隔膜性能逐步提升，獲得了業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)可，國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)起步較晚，由于鋰電池隔膜技術(shù)含量較高，在2010年以前，中國(guó)生產(chǎn)鋰電池隔膜的企業(yè)屈指可數(shù)。中科科技在2002年成為中國(guó)第一家進(jìn)入鋰電池隔膜領(lǐng)域的企業(yè)，于2005年成功研發(fā)出濕法鋰電池隔膜；2006年，星源材質(zhì)自主突破并掌握干濕法鋰電池隔膜的關(guān)鍵技術(shù)，打破國(guó)外壟斷。這一階段中國(guó)鋰電池隔膜公司鋰電池隔膜自主生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家較為低端，國(guó)產(chǎn)的鋰電池隔膜主要應(yīng)用于手電筒、手機(jī)、冰箱等領(lǐng)域，產(chǎn)能有限，而高端鋰電池隔膜的需求主要依賴進(jìn)口產(chǎn)品滿足?？傮w而言，這一階段中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展緩慢。從2010年開始，中國(guó)企業(yè)不斷研發(fā)新工藝及自主創(chuàng)新所需設(shè)備，逐漸具備自主研發(fā)技術(shù)，并形成了一定生產(chǎn)規(guī)模。2010年中國(guó)鋰電池隔膜企業(yè)突破20家；2011年星源材質(zhì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能6000萬平方米，并與中國(guó)80%以上的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)保持良好的合作關(guān)系；2012年，星源材質(zhì)新增4條干法生產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)到9000萬平方米，并開始籌建新一代濕法隔膜生產(chǎn)線；2013年，金輝高科實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能超過1億平方米。隨后，中國(guó)鋰電池隔膜生產(chǎn)廠家逐漸增多，生產(chǎn)工藝水平逐漸提升，部分干法鋰電池隔膜達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。2014年，星源材質(zhì)開始大批量為韓國(guó)LG公司供貨；2015年，上海恩捷進(jìn)入美國(guó)SDI公司和韓國(guó)LG公司的供應(yīng)鏈，重慶紐米進(jìn)入韓國(guó)LG供應(yīng)鏈，隨后，中國(guó)鋰電池隔膜公司逐漸打開國(guó)際市場(chǎng)?；趯?duì)海外市場(chǎng)的不斷拓展，中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。在中國(guó)鋰電池隔膜的技術(shù)不斷提高的背景下，鋰電池隔膜國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提升。在鋰電行業(yè)高速發(fā)展的過程中，中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)從供不應(yīng)求逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣┙o過剩，由于鋰電池隔膜產(chǎn)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)成為全球鋰電池隔膜供應(yīng)的核心力量。從市場(chǎng)規(guī)模來看，增長(zhǎng)主要原因：1）動(dòng)力電池市場(chǎng)受全球新能源汽車終端需求提升帶動(dòng)，2021年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)出貨量達(dá)220GWh，同步增速超170%；2）中國(guó)隔膜產(chǎn)品具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，受海外動(dòng)力電池出貨量大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)隔膜出口量快速增加；3）下游細(xì)分領(lǐng)域如儲(chǔ)能市場(chǎng)增速超100%，帶動(dòng)鋰電隔膜出貨量增長(zhǎng)。2021年我國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)量為78．2億平米，較上年增長(zhǎng)114．84%，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。從我國(guó)隔膜產(chǎn)能區(qū)域分布來看，鋰電隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中在華東地區(qū)，華中、華北及華南地區(qū)緊隨其后。其中，華東地區(qū)占據(jù)我國(guó)隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能近一半的份額，主要來自于江蘇省的貢獻(xiàn)，其現(xiàn)有產(chǎn)能占華東地區(qū)產(chǎn)能近60%。華中地區(qū)隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中在湖北和湖南兩省，兩地合計(jì)產(chǎn)能超20億平方米。華北地區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)能主要分布在山西省、河北省，擁有滄州明珠、金力股份、厚生等一批知名企業(yè)。華南地區(qū)隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能全部來自廣東省，其產(chǎn)能主要來自恩捷、中興新材、星源材質(zhì)等頭部企業(yè)。西南地區(qū)雖然現(xiàn)有產(chǎn)能不高，但得益于鋰電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，產(chǎn)能有望快速提升。西北、東北地區(qū)鋰電隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能則相對(duì)較小。鋰電池隔膜行業(yè)基本概述鋰電池作由正極，負(fù)極，隔膜，電解液四個(gè)主要部分構(gòu)成。隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜，是鋰離子電池中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件，成本占比約10%-20%，在鋰電池進(jìn)行電解反應(yīng)時(shí)，鋰電池隔膜可以用來分隔正極和負(fù)極防止短路現(xiàn)象的發(fā)生，同時(shí)允許電解質(zhì)離子自由通過。鋰電池隔膜浸潤(rùn)在電解液中，表面上有大量允許鋰離子通過的微孔，微孔的材料、數(shù)量和厚度會(huì)影響鋰離子穿過隔膜的速度，進(jìn)而影響電池的放電倍率、循環(huán)壽命等性能。鋰電池作由正極、負(fù)極、隔膜、電解液四個(gè)主要部分構(gòu)成。隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜，是鋰離子電池中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件，成本占比約10%-20%，在鋰電池進(jìn)行電解反應(yīng)時(shí)，鋰電池隔膜可以用來分隔正極和負(fù)極防止短路現(xiàn)象的發(fā)生，同時(shí)允許電解質(zhì)離子自由通過。鋰電池隔膜浸潤(rùn)在電解液中，表面上有大量允許鋰離子通過的微孔，微孔的材料、數(shù)量和厚度會(huì)影響鋰離子穿過隔膜的速度，進(jìn)而影響電池的放電倍率、循環(huán)壽命等性能。鋰電池隔膜具有大量曲折貫通的微孔，能夠保證電解質(zhì)離子自由通過形成充放電回路；而在電池過度充電或者溫度升高時(shí)，隔膜通過閉孔功能將電池的正極和負(fù)極分開以防止其直接接觸而短路，達(dá)到阻隔電流傳導(dǎo)，防止電池過熱甚至爆炸的作用。目前，大規(guī)模商品化的鋰電池隔膜生產(chǎn)材料以聚烯烴為主，主要包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）復(fù)合材料。聚烯烴可提供良好的機(jī)械性能、化學(xué)穩(wěn)定性和高溫自閉性能，是當(dāng)前鋰電池隔膜的主要原材料。鋰電池隔膜下游需求情況（一）鋰電池隔膜鋰電池市場(chǎng)需求情況1、全球鋰電池市場(chǎng)推動(dòng)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展受益于全球節(jié)能減排趨勢(shì)，全球鋰電池市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。根據(jù)起點(diǎn)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球鋰電池出貨量持續(xù)上升，同比增長(zhǎng)121．77%。隨著新能源汽車、消費(fèi)電子全球滲透率的不斷提高，預(yù)計(jì)2025年，全球鋰電池出貨量將達(dá)到4，100GWh。全球鋰電池產(chǎn)業(yè)的高速擴(kuò)張，將帶動(dòng)上游鋰電池隔膜市場(chǎng)快速發(fā)展。鋰電池根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域可以分為動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池和消費(fèi)鋰電池。其中動(dòng)力鋰電池廣泛應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域；儲(chǔ)能鋰電池主要應(yīng)用在光伏、風(fēng)電、通信基站等領(lǐng)域；消費(fèi)鋰電池主要應(yīng)用在3C數(shù)碼電子領(lǐng)域。目前鋰電池行業(yè)主要以動(dòng)力鋰電池為主。2021年，全球動(dòng)力鋰電池出貨量占比高達(dá)71%，較2020年增長(zhǎng)了5個(gè)百分點(diǎn)。受益于全球節(jié)能減排風(fēng)潮，光伏、風(fēng)電等儲(chǔ)能領(lǐng)域也得到了大幅擴(kuò)張，2021年全球儲(chǔ)能領(lǐng)域鋰電池出貨量占比達(dá)18%。2、中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇我國(guó)是全球的鋰電池生產(chǎn)中心，2021年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)306．5GWh，占據(jù)全球51%的市場(chǎng)份額。隨著我國(guó)大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，推行節(jié)能減排政策，鋰電池行業(yè)將獲得良好的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，為鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)能。（二）鋰電池隔膜動(dòng)力電池領(lǐng)域需求情況1、全球大力推動(dòng)汽車電動(dòng)化，動(dòng)力鋰電池需求規(guī)模龐大基于環(huán)境污染嚴(yán)重、化石能源短缺，新型清潔能源取代傳統(tǒng)化石能源已經(jīng)成為未來能源發(fā)展的趨勢(shì)。全球電動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，而動(dòng)力電池產(chǎn)能、鋰電池隔膜產(chǎn)能將在未來中長(zhǎng)期較為緊缺。根據(jù)IEA國(guó)際能源署發(fā)布的報(bào)告，全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)均發(fā)布了實(shí)現(xiàn)汽車電動(dòng)化的目標(biāo)。其中挪威計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)全面零排放汽車銷售，只允許整車廠商銷售BEV（純電動(dòng)汽車）、PHEV（插電混動(dòng)汽車）、FCEV（燃料電池汽車）等車型；英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)分別計(jì)劃于2035年、2040年和2050年全面實(shí)行零排放銷售。日本計(jì)劃在2035年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化銷售。加拿大、韓國(guó)、挪威、英國(guó)等國(guó)和歐盟宣布2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放。在全球大力推動(dòng)汽車電動(dòng)化的背景下，全球動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿V闊。2021年，全球動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)427GWh，同比增長(zhǎng)139．89%，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)至3，010GWh。全球動(dòng)力鋰電池的持續(xù)增長(zhǎng)將推動(dòng)鋰電池隔膜的不斷增長(zhǎng)。在中國(guó)市場(chǎng)上，根據(jù)我國(guó)工信部等起草的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，規(guī)劃到2025年新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力將明顯提高，銷量占當(dāng)年汽車總銷量的20%，2035年純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化。隨著我國(guó)持續(xù)推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展，動(dòng)力鋰電池和鋰電池隔膜將得到不斷發(fā)展。2021年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)220GWh，同比增長(zhǎng)175%，市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著。2、全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充2021年，我國(guó)寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景AESC、蜂巢能源科技股份等6家企業(yè)進(jìn)入全球排名前十，該6家企業(yè)占據(jù)了全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)48．6%的份額。寧德時(shí)代已成為全球動(dòng)力鋰電池龍頭，市場(chǎng)占有率快速提升，從2020年的24．6%提升到了2021年的32．6%，規(guī)模效應(yīng)明顯。近年來，在全球大力發(fā)展新能源汽車的背景下，以寧德時(shí)代為首的動(dòng)力電池企業(yè)開啟產(chǎn)能擴(kuò)張發(fā)展模式。2021年寧德時(shí)代總產(chǎn)能達(dá)160GWh，LG化學(xué)排名第二，產(chǎn)能達(dá)158GWh，比亞迪排名第三，產(chǎn)能達(dá)82GWh。松下、三星SDI、韓國(guó)SKI、國(guó)軒高科、億緯鋰能等企業(yè)均加速擴(kuò)產(chǎn)，未來鋰電池市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。預(yù)計(jì)到2025年寧德時(shí)代產(chǎn)能將達(dá)到460GWh，LG化學(xué)將達(dá)到262GWh，比亞迪將達(dá)到180GWh，頭部企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大。由于鋰電池龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，訂單需求擴(kuò)大促進(jìn)其持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充。未來鋰電行業(yè)頭部?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，行業(yè)市場(chǎng)將呈現(xiàn)明顯向頭部集中的發(fā)展趨勢(shì)。3、全球新能源汽車滲透率低，動(dòng)力電池未來發(fā)展空間廣闊在全球大力推動(dòng)節(jié)能減排和發(fā)展清潔能源的要求下，新能源汽車將逐步替代傳統(tǒng)燃油汽車。新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步和政策的驅(qū)動(dòng)為新能源汽車的快速普及創(chuàng)造了有利條件。就全球新能源汽車滲透率來看，目前全球新能源汽車銷量提升明顯，但滲透率方面仍有較大空間。未來隨著新能源電池技術(shù)進(jìn)一步成熟，續(xù)航能力不斷提升和成本進(jìn)一步下降，全球新能源車滲透率將持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新能源車銷量達(dá)649．54萬輛，滲透率僅為7．3%，預(yù)計(jì)在2025年，銷量將增長(zhǎng)至1，800萬輛，滲透率將提升至20%。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源車銷量352．1萬輛，滲透率已達(dá)13．4%。2020年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》指出，預(yù)計(jì)2025年新能源汽車銷售量將達(dá)到汽車新車銷售總量的20%，截至2022年上半年，新能源汽車滲透率約為21%，已達(dá)發(fā)展規(guī)劃預(yù)期。預(yù)計(jì)到2035年，節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量將實(shí)現(xiàn)各占50%。在雙碳政策大背景下，新能源汽車滲透率將迎來更快速的增長(zhǎng)窗口期，進(jìn)而帶動(dòng)電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)浪潮，鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)將充分受益。（三）鋰電池隔膜儲(chǔ)能電池領(lǐng)域需求情況1、全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模龐大，帶動(dòng)鋰電池隔膜市場(chǎng)發(fā)展儲(chǔ)能指通過介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來，在需要時(shí)再釋放的過程。按照技術(shù)路線的不同，可分為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能等。機(jī)械儲(chǔ)能包括抽水蓄能、壓縮空氣蓄能和飛輪儲(chǔ)能，其中抽水蓄能是目前應(yīng)用最多的儲(chǔ)能方式。電化學(xué)儲(chǔ)能是近年來發(fā)展迅速的儲(chǔ)能類型，主要包括鋰電池儲(chǔ)能、鉛蓄電池儲(chǔ)能和液流電池儲(chǔ)能，其中儲(chǔ)能鋰電池降本空間大，產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用前景大，是未來發(fā)展的主要形式。近年來，在全球大力推行節(jié)能減排、積極發(fā)展光伏和風(fēng)電等清潔能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)的背景下，全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2021年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)111GWh，同比增長(zhǎng)236．36%，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到1，000GWh。全球龐大的儲(chǔ)能鋰電池需求潛力將帶動(dòng)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2、全球大力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，帶動(dòng)儲(chǔ)電池能市場(chǎng)發(fā)展受全球氣候變暖，不可再生的化石能源面臨枯竭等因素影響，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正加快向低碳化轉(zhuǎn)型。隨著可再生能源發(fā)電成本的下降，全球正在逐步構(gòu)建起融合大規(guī)?？稍偕茉窗l(fā)電的新型電力系統(tǒng)。配備儲(chǔ)能設(shè)備可以幫助可再生能源發(fā)電平滑輸出功率，提高利用效率，增加有效發(fā)電量。未來儲(chǔ)能作為支撐可再生能源發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)將得到快速發(fā)展，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將獲得更廣闊的發(fā)展空間，進(jìn)而帶動(dòng)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）發(fā)布的《全球能源轉(zhuǎn)型：2050年能源路線圖》的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2050年全球可再生能源占比將達(dá)到86%。在我國(guó)，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是碳中和的必然要求。實(shí)現(xiàn)碳中和意味著清潔能源將逐步取代化石能源，迎來全新的能源格局。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)風(fēng)電和光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1．01億千瓦，其中光伏新增裝機(jī)容量52．97GW，同比增加9．9%，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)306GW，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。隨著我國(guó)新型電力系統(tǒng)的持續(xù)發(fā)展，儲(chǔ)能鋰電池和鋰電池隔膜市場(chǎng)將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。3、5G基站儲(chǔ)能需求規(guī)模龐大，帶動(dòng)儲(chǔ)能鋰電池隔膜市場(chǎng)不斷發(fā)展基站必須設(shè)置后備電源，在基站斷電的情況下提供應(yīng)急電力，保障基站正常工作和通訊暢通。5G基站單站功耗約為4G單站的2．5-3．5倍，為滿足5G電量需求，需對(duì)電源進(jìn)行擴(kuò)容，并配套儲(chǔ)能系統(tǒng)，同時(shí)儲(chǔ)能電池還能充當(dāng)5G基站應(yīng)急電源并承擔(dān)削峰填谷作用。3此外由于5G基站頻率更高，導(dǎo)致信號(hào)傳輸距離和穿透效果減弱，覆蓋現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)所需的基站數(shù)量預(yù)計(jì)需要4G基站的2-3倍，基站儲(chǔ)能鋰電池需求也將大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2024年，全球每年新增5G基站將達(dá)到頂峰，中國(guó)將新增200萬個(gè)