垃圾處理行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

垃圾處理行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

堅持統(tǒng)籌規(guī)劃。按照區(qū)域協(xié)同、共建共享的理念，充分發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)和指導(dǎo)作用，加強(qiáng)城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)的系統(tǒng)謀劃，統(tǒng)籌完善城市、縣城、建制鎮(zhèn)的生活垃圾收集、運(yùn)輸和處理體系，處理設(shè)施重點(diǎn)布局在設(shè)市城市和縣城，設(shè)施能力覆蓋到建制鎮(zhèn)，避免無序建設(shè)、低效建設(shè)和重復(fù)建設(shè)。十三五期間，全國生活垃圾存量治理工作加速推進(jìn)，非正規(guī)堆放點(diǎn)消除、飽和填埋場封場整治、填埋場滲濾液處理設(shè)施建設(shè)改造、焚燒處理設(shè)施提標(biāo)改造等工作取得積極進(jìn)展，絕大多數(shù)地區(qū)已消除非正規(guī)生活垃圾堆放點(diǎn)，存量設(shè)施處理水平顯著提升。生活垃圾焚燒處理行業(yè)專項整治成效顯著，2020年全國垃圾焚燒廠顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫排放日均值達(dá)標(biāo)率為100%。強(qiáng)化設(shè)施二次環(huán)境污染防治能力建設(shè)（一）補(bǔ)齊焚燒飛灰處置設(shè)施短板規(guī)劃建設(shè)生活垃圾焚燒廠時要同步明確飛灰處置途徑，合理布局生活垃圾焚燒飛灰處置設(shè)施。規(guī)范水泥窯協(xié)同處理設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)協(xié)同處置過程中飛灰儲存、轉(zhuǎn)移等環(huán)節(jié)管理，強(qiáng)化協(xié)同處置設(shè)施前端飛灰預(yù)處理，避免對環(huán)境造成二次污染。加強(qiáng)生活垃圾填埋場中飛灰填埋區(qū)防水、防滲漏設(shè)施建設(shè)。（二）完善垃圾滲濾液處理設(shè)施新建生活垃圾處理設(shè)施要根據(jù)處理規(guī)模、垃圾含水率等特性，配套建設(shè)相應(yīng)能力的滲濾液處理設(shè)施。既有生活垃圾處理設(shè)施要根據(jù)滲濾液產(chǎn)生積存及滲濾液處理設(shè)施運(yùn)行情況，加快補(bǔ)齊滲濾液處理能力缺口，對環(huán)保不達(dá)標(biāo)或不能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行的滲濾液處理設(shè)施進(jìn)行提標(biāo)改造。各地要結(jié)合實際情況，加強(qiáng)技術(shù)論證和科學(xué)評估，合理選擇滲濾液處理技術(shù)路線，避免設(shè)施建成后運(yùn)行不達(dá)預(yù)期，造成投資浪費(fèi)和設(shè)施閑置。對于具備納管排放條件的地區(qū)或設(shè)施，在滲濾液經(jīng)預(yù)處理后達(dá)到環(huán)保和納管標(biāo)準(zhǔn)的前提下，推動達(dá)標(biāo)滲濾液納管排放。（三）積極推動沼渣處置利用建設(shè)廚余垃圾處理設(shè)施時，要統(tǒng)籌考慮沼渣處置利用，積極建設(shè)廚余垃圾沼渣資源化利用設(shè)施。園林綠化肥料、土壤調(diào)理劑等需求較大的地區(qū)，沼渣可與園林垃圾等一起堆肥處理。堆肥處理設(shè)施能力不足、具備焚燒處理條件的地區(qū)，可將沼渣預(yù)處理脫水干化后焚燒處理。持續(xù)推進(jìn)焚燒處理能力建設(shè)生活垃圾日清運(yùn)量達(dá)到建設(shè)規(guī)?；贌幚碓O(shè)施條件的地區(qū)，可適度超前建設(shè)與生活垃圾清運(yùn)量增長相適應(yīng)的焚燒處理設(shè)施。不具備建設(shè)規(guī)?；贌幚碓O(shè)施條件的地區(qū)，可通過跨區(qū)域共建共享方式建設(shè)焚燒處理設(shè)施。城市建成區(qū)生活垃圾日清運(yùn)量超過300噸的地區(qū)，加快建設(shè)焚燒處理設(shè)施。工業(yè)廢物處置行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（一）工業(yè)廢物處置行業(yè)基本情況我國工業(yè)廢物處理行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多、空間巨大，從事工業(yè)廢物處理的企業(yè)數(shù)量眾多，但目前行業(yè)集中度不高，龍頭企業(yè)市場占有率較低，行業(yè)整體呈現(xiàn)分散的特點(diǎn)，工業(yè)廢物的資源化利用效率和處置能力與發(fā)達(dá)國家相比存在較大差距。1、一般工業(yè)廢棄物處置行業(yè)基本情況一般工業(yè)廢棄物由工業(yè)生產(chǎn)過程中排入環(huán)境的各種廢渣、粉塵及其他廢物構(gòu)成，通常包括尾礦、粉煤灰、煤矸石、冶煉廢渣和爐渣等。以一般工業(yè)固體廢棄物為例，2016年至2021年年產(chǎn)量維持在36億噸以上，綜合利用量保持20億噸規(guī)模。2、危險廢物處置行業(yè)基本情況危險廢物是指列入《國家危險廢物名錄》或根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應(yīng)性和感染性等一種或一種以上危險特性，以及不排除具有以上危險特性的廢棄物，以固態(tài)、半固態(tài)和液態(tài)形式存在，具有毒性、污染性和危險性。危廢物處理處置方式主要包括綜合利用、物理化學(xué)與生物處理、熱處理、固化處理、填埋等。2021年，全國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量為8，653．60萬噸，全國工業(yè)危險廢物利用處置量為8，461．20萬噸。（二）工業(yè)廢物處置市場情況2016年隨著《固體廢物污染環(huán)境防治法》的修改和以及兩高司法解釋的進(jìn)一步修訂與完善，生態(tài)環(huán)境部會同公安部聯(lián)合開展打擊涉及工業(yè)廢物環(huán)境違法犯罪行為專項行動，工業(yè)廢物整體監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，產(chǎn)生量同比增長31．3%，達(dá)5，219．50萬噸，工業(yè)廢物處理行業(yè)步入高速發(fā)展階段，2015-2019年復(fù)合增長率高達(dá)19．6%，至2020年底達(dá)到7，281．80萬噸，受到疫情影響，危廢產(chǎn)生量同比下滑10．4%。近年行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，競爭加劇影響危廢處置價格。從供給端來看，自2016年兩高司法解釋修訂帶來工業(yè)廢物市場放量后，吸引了眾多參與者參與競爭，危廢經(jīng)營許可證核準(zhǔn)進(jìn)程加速，工業(yè)廢物處理行業(yè)產(chǎn)能實現(xiàn)快速擴(kuò)張。據(jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計，2019年全國危廢許可證數(shù)量高達(dá)4，195份，2016-2019年復(fù)合增速為24．1%；全國危廢準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模從2016年的0．65億噸/年增長至2020年的1．7億噸/年，四年復(fù)合增速高達(dá)27．3%。受制于工業(yè)廢物處理需求增速放緩、供給端產(chǎn)能快速擴(kuò)張，市場競爭愈發(fā)加劇，產(chǎn)能利用率出現(xiàn)下滑趨勢。據(jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計，2020年危廢處理量僅占核準(zhǔn)經(jīng)營產(chǎn)能的44．9%，產(chǎn)能過剩情況顯現(xiàn)。工業(yè)廢物處置市場區(qū)域性差異顯著。從處理需求來看，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度與優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)影響，不同地區(qū)工業(yè)廢物產(chǎn)生量差異較大。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報》，2020年廣東地區(qū)工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量排名全國第六，工業(yè)危險廢物利用處置量排名全國第七。從工業(yè)廢物處理產(chǎn)能來看，截至2022年7月31日廣東省共發(fā)放危廢許可證170張。根據(jù)智通財經(jīng)調(diào)研，廣東地區(qū)出現(xiàn)明顯產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，危廢焚燒處置費(fèi)呈現(xiàn)下跌趨勢。環(huán)保行業(yè)發(fā)展概況和趨勢我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)過30多年發(fā)展，取得了長足進(jìn)步，已經(jīng)從初期以三廢治理為主，發(fā)展成為包括環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境服務(wù)、資源循環(huán)利用等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)體系。隨著國家環(huán)境保護(hù)力度不斷加大和環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策日趨完善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化升級，運(yùn)營服務(wù)業(yè)發(fā)展加快，不斷為環(huán)境保護(hù)和污染物減排做出貢獻(xiàn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2021年國家財政環(huán)境保護(hù)支出從2，640．98億元增加到5，536．36億元，年均復(fù)合增長率為7．68%。2021年國家財政環(huán)保支出同比下降12．36%，主要系受疫情影響，政府提出提質(zhì)增效，減少非剛性支出所致，但行業(yè)長期向好趨勢不變?？茖W(xué)選擇處理技術(shù)路線各地要根據(jù)廚余垃圾分類收集情況、廚余垃圾特征、人口規(guī)模、設(shè)施終端產(chǎn)品及副產(chǎn)物消納情況等因素，科學(xué)選擇適宜技術(shù)路線和處理方式，著力解決好堆肥工藝中沼液、沼渣等產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)、林業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用的梗阻問題。積極推廣廚余垃圾資源化利用技術(shù)，合理利用廚余垃圾生產(chǎn)生物柴油、沼氣、土壤改良劑、生物蛋白等產(chǎn)品。鼓勵生活垃圾協(xié)同處置（一）鼓勵統(tǒng)籌規(guī)劃固體廢物綜合處置基地積極推廣靜脈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)模式，探索建設(shè)集生活垃圾、建筑垃圾、醫(yī)療廢物、危險廢物、農(nóng)林垃圾等各類固體廢棄物的綜合處置基地，以集約、高效、環(huán)保、安全為原則，發(fā)揮協(xié)同處置效應(yīng)，促進(jìn)基地內(nèi)各類處理設(shè)施工藝設(shè)備共用、資源能源共享、環(huán)境污染共治、責(zé)任風(fēng)險共擔(dān)，降低鄰避效應(yīng)和社會穩(wěn)定風(fēng)險。（二）推動建設(shè)區(qū)域協(xié)同生活垃圾處理設(shè)施鼓勵跨區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，對生活垃圾清運(yùn)量小、單獨(dú)建設(shè)處理設(shè)施不經(jīng)濟(jì)不合理的地區(qū)，可與臨近地區(qū)統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)跨區(qū)域處理設(shè)施?？苫厥瘴锓N類較多，區(qū)域單獨(dú)建設(shè)有害垃圾和可回收物處置設(shè)施不經(jīng)濟(jì)時，可跨區(qū)域建設(shè)協(xié)同處置體系，以降低處理成本，提升處理效果。垃圾處理行業(yè)競爭格局根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)CR5（按企業(yè)在手產(chǎn)能統(tǒng)計）為34%，市場競爭格局較為分散。從整個垃圾處理行業(yè)來看，目前垃圾處理企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模普遍不大，尚未形成行業(yè)統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和巨頭壟斷的局面。因此市場份額較為分散，整體產(chǎn)業(yè)化水平和市場的集中程度均較低。行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)由于技術(shù)實力、企業(yè)規(guī)模、議價能力等方面的限制，采取低價策略以獲得市場，加劇了市場競爭，甚至存在惡性競爭的情況。從垃圾焚燒發(fā)電細(xì)分行業(yè)來看，其行業(yè)集中度高于整體垃圾處理行業(yè)。隨著市場競爭日趨激烈以及國家環(huán)保要求日益提高，擁有資金優(yōu)勢，技術(shù)和運(yùn)營管理水平高，具有豐富的一定規(guī)模的垃圾綜合協(xié)同處理項目建設(shè)運(yùn)營經(jīng)驗的垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)競爭優(yōu)勢越發(fā)明顯，行業(yè)集中度呈現(xiàn)上升趨勢。城市環(huán)境服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r根據(jù)國家統(tǒng)計局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布的城鄉(xiāng)道路清掃面積、生活垃圾清運(yùn)量、公共廁所數(shù)量及等級公路長度等數(shù)據(jù)，2021年城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)清掃保潔面積同比分別增長6．0%、15．1%和3．2%，城市綠化面積同比增長3．7%，城市公共廁所數(shù)量同比增長11．4%。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)測算得2021年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)?？偭繛?．532億元，環(huán)衛(wèi)第三方運(yùn)營市場規(guī)模為1，882億元。隨著城市化水平提升，農(nóng)村生活水平提高和人居環(huán)境改善，環(huán)衛(wèi)運(yùn)營市場呈增長態(tài)勢，預(yù)計2025年環(huán)衛(wèi)運(yùn)營市場達(dá)4，791億元，環(huán)衛(wèi)第三方運(yùn)營市場將超3，000億元。一方面隨著城鎮(zhèn)化率的進(jìn)一步提升，道路清掃面積還將穩(wěn)定增長，城市綜合服務(wù)需求不斷增長，另一方面老齡化加劇及勞動力成本提升將倒逼行業(yè)提升環(huán)衛(wèi)服務(wù)效率。因此，大型機(jī)械化進(jìn)程加快、小型智能環(huán)衛(wèi)裝備減輕環(huán)衛(wèi)工作強(qiáng)度成為城市綜合服務(wù)行業(yè)發(fā)展新態(tài)勢。存量填埋設(shè)施成為生態(tài)環(huán)境新的風(fēng)險點(diǎn)垃圾填埋設(shè)施環(huán)境問題日益顯現(xiàn)，一些填埋場環(huán)保、技術(shù)和運(yùn)營管理水平不高，大部分填埋垃圾未經(jīng)無害化處理，對周圍環(huán)境可能造成嚴(yán)重的二次污染。特別是滲濾液處理不達(dá)標(biāo)、防滲系統(tǒng)薄弱、日常作業(yè)不規(guī)范等環(huán)境隱患突出，對周邊環(huán)境構(gòu)成潛在威脅。一些填埋設(shè)施庫容漸滿、服務(wù)年限陸續(xù)到期，改造難度大成本高成為推進(jìn)封場整治的主要制約因素。（一）生活垃圾分類和處理的管理體制機(jī)制還需進(jìn)一步完善垃圾跨區(qū)域清運(yùn)及處理的協(xié)同機(jī)制不順暢。第三方服務(wù)市場監(jiān)管機(jī)制不健全，低于成本價中標(biāo)、權(quán)責(zé)不清晰或不對等、治理信息公開不及時、監(jiān)管不到位等情況時有發(fā)生。二是居民生活垃圾減量化激勵機(jī)制尚不健全。居民生活垃圾分類計價、計量收費(fèi)機(jī)制尚不完善，垃圾處理費(fèi)征收難度大，收繳率及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)普遍偏低，主要由地方承擔(dān)垃圾處理的成本支出，地方財政補(bǔ)貼壓力較大。三是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系不健全，垃圾分類、滲濾液達(dá)標(biāo)納管排放等方面標(biāo)準(zhǔn)還需進(jìn)一步完善。四是土地等資源要素配置與垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)需求不匹配，鄰避問題仍然時有發(fā)生。十四五時期是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個五年。推動實施生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)，全面提高資源利用效率，對我國生活垃圾分類和處理工作提出了新的更高要求。生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵時期。垃圾處理行業(yè)基本原則堅持統(tǒng)籌規(guī)劃。按照區(qū)域協(xié)同、共建共享的理念，充分發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)和指導(dǎo)作用，加強(qiáng)城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)的系統(tǒng)謀劃，統(tǒng)籌完善城市、縣城、建制鎮(zhèn)的生活垃圾收集、運(yùn)輸和處理體系，處理設(shè)施重點(diǎn)布局在設(shè)市城市和縣城，設(shè)施能力覆蓋到建制鎮(zhèn)，避免無序建設(shè)、低效建設(shè)和重復(fù)建設(shè)。（一）堅持因地制宜充分考慮不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、地域特點(diǎn)、人口分布、氣候條件等因素，遵循技術(shù)適用、經(jīng)濟(jì)可承受、效果達(dá)標(biāo)原則，科學(xué)合理選擇處理技術(shù)路線、處置方式和實施路徑，強(qiáng)化項目實施前的咨詢論證和決策評估，不搞一刀切，形成符合各地條件和特點(diǎn)的生活垃圾分類和處理模式。（二）堅持市場導(dǎo)向充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，健全市場機(jī)制，加大政策引導(dǎo)和支持力度，激發(fā)各類市場主體活力，破除不合理壁壘，規(guī)范垃圾處理第三方服務(wù)市場行為，著力促進(jìn)行業(yè)自律，營造良好的市場環(huán)境。（三）堅持多方共治明晰企業(yè)、公眾等各類主體權(quán)責(zé)和義務(wù)，更好發(fā)揮主導(dǎo)作用，落實企業(yè)主體責(zé)任，激發(fā)社會組織活力，發(fā)動人民群眾廣泛參與，形成全社會共同推進(jìn)生活垃圾分類和處理的良好格局。健全可回收物資源化利用設(shè)施（一）統(tǒng)籌規(guī)劃分揀處理中心各地要根據(jù)生活垃圾分類情況、土地資源利用情況等，統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)可回收物集散場地和分揀處理中心，推動低值可回收物的回收和再生利用。分揀處理中心引入專業(yè)化的分揀設(shè)備、預(yù)處理設(shè)施，通過人工、機(jī)械和智能機(jī)器人等方式，對可回收物進(jìn)行分類、打包，實現(xiàn)精細(xì)化分揀和全品類回收。分揀處理中心應(yīng)配套相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施。（二）推動可回收物資源化利用設(shè)施建設(shè)各地要根據(jù)生活垃圾分類后可回收物數(shù)量、種類等情況，綜合