企業(yè)管理資料-績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)文檔范本

KPI指標(biāo)體系KPI(KeyPerformanceIndex)指標(biāo)體系，主要是對(duì)各相關(guān)部門(流程)工作績(jī)效的量化指標(biāo)體系.其內(nèi)容包括：市場(chǎng)開發(fā)(M&D)、用戶滿意和品質(zhì)保證(CS&QA)、研究開發(fā)(R&D)、采購(gòu)與供應(yīng)(P&S)、制造與品質(zhì)控制(M&QC)、人力資源(HR).市場(chǎng)開發(fā)(M&D)銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率.設(shè)立目的考核營(yíng)銷相關(guān)部門在銷售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對(duì)比.銷售目標(biāo)可以用KVA或金額作單位，該指標(biāo)是反映營(yíng)銷相關(guān)部門市場(chǎng)開發(fā)力度的1個(gè)重要指標(biāo).計(jì)算公式銷售目標(biāo)達(dá)成率=實(shí)際銷售發(fā)貨額(KVA)小目標(biāo)銷售額(KVA)x100%相關(guān)說(shuō)明銷售業(yè)績(jī)以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì).該指標(biāo)可作每日管控工具由營(yíng)銷每口自行累計(jì).每月、每年指標(biāo)口］作管控及考核指標(biāo).各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì).數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖銷售增長(zhǎng)率供應(yīng)商交貨1次合格率指標(biāo)名稱銷售增長(zhǎng)率指標(biāo)定義產(chǎn)品的銷售額(KVA)比去年同期增長(zhǎng)的百分比.設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長(zhǎng)情況.計(jì)算公式銷售增長(zhǎng)率=(本月實(shí)際銷售額(KVA)—去年同期銷售額(KVA))?去年同期銷售額(KVA)x100%相關(guān)說(shuō)明可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計(jì).銷售額要以實(shí)際出貨的為基準(zhǔn).在管控運(yùn)用上，可按營(yíng)業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析.數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱供應(yīng)商交貨1次合格率指標(biāo)定義指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)品管檢驗(yàn)1次合格的比例設(shè)立目的■通過(guò)該指標(biāo)表現(xiàn)米購(gòu)相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管控.■追求廠商供應(yīng)成本的最小化.計(jì)算公式供應(yīng)商交貨1次合格率=1一（退貨批數(shù)+特米批數(shù)戶父貨批數(shù)X100%相關(guān)說(shuō)明同1批貨交貨2次即計(jì)為2批.于交貨處建立品質(zhì)看板有助于1商競(jìng)爭(zhēng)與改善品質(zhì).該指標(biāo)為供應(yīng)商管控與輔導(dǎo)的重要指標(biāo)，建議作為管控要項(xiàng)而不作為考核指標(biāo).數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來(lái)源驗(yàn)貨單數(shù)據(jù)核對(duì)采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)周期每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率制造與品質(zhì)控制（M&QC）工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率指標(biāo)名稱原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義1定時(shí)期內(nèi)，原料實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的1-反映從調(diào)度一采購(gòu)一倉(cāng)管的計(jì)劃及管控能力.2-即反映原料資金變現(xiàn)速度計(jì)算公式原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額?。ǎㄆ诔鰩?kù)存額+期末庫(kù)存額）:2）x100%相關(guān)說(shuō)明原料單價(jià)建議使用管控單價(jià).淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管控比較.該指標(biāo)可分類為：成品、原料、備品備件、勞保文具.數(shù)據(jù)收集倉(cāng)管科數(shù)據(jù)來(lái)源MRPH系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率指標(biāo)定義公司某1定時(shí)期的稅前利潤(rùn)額與核發(fā)工資的比較設(shè)立目的通過(guò)工資利潤(rùn)比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠所創(chuàng)造價(jià)值的變化，也就是說(shuō)調(diào)薪是否有相對(duì)地提高生產(chǎn)能力.此說(shuō)明產(chǎn)品成本的升降.計(jì)算公式工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率=（毛利潤(rùn)?核發(fā)工資）x100%相關(guān)說(shuō)明?毛利潤(rùn)=生產(chǎn)產(chǎn)值一生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造費(fèi)用）?核發(fā)工資要包含臨時(shí)工、契約工的工資.?工資合計(jì)包含從車間主任以下人員數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖產(chǎn)品1次合格率在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱產(chǎn)品1次合格率指標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第1道工序始到最后1道工序止的1次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率設(shè)立目的反映生產(chǎn)相關(guān)部門的生產(chǎn)水平和相關(guān)質(zhì)量保證水平、加工水平計(jì)算公式1次合格率=1一（月不良產(chǎn)次量?月產(chǎn)量）x100%相關(guān)說(shuō)明1批產(chǎn)品有2項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算2次不良.同1產(chǎn)品先后2次送檢不良即計(jì)算2次不良.該指標(biāo)為生產(chǎn)相關(guān)部門日常管控的重要指標(biāo).數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來(lái)源品管檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)核對(duì)各車間統(tǒng)計(jì)周期每日、每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義1定時(shí)期內(nèi)，生產(chǎn)相關(guān)部門實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映生產(chǎn)車間內(nèi)庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度計(jì)算公式在制品周轉(zhuǎn)率=入庫(kù)成品原料總成本?（（在制品期初庫(kù)存額+在制品期末庫(kù)存額）；2）x100%相關(guān)說(shuō)明?原料單價(jià)建議使用管控單價(jià).?淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管控比較.數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)各車間統(tǒng)計(jì)周期每月、每年1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖生產(chǎn)效率原料收率指標(biāo)名稱生產(chǎn)效率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)相關(guān)部門的投入工時(shí)的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管控對(duì)人員、設(shè)備和制程的管控效率計(jì)算公式生產(chǎn)效率=2產(chǎn)成品核定工時(shí)產(chǎn)成品投入工時(shí)X100%相關(guān)說(shuō)明2核定工時(shí)即各個(gè)投產(chǎn)合同所額定的生產(chǎn)工時(shí)合計(jì)?投入工時(shí)要扣除因停電、缺料等外部因素所造成的停產(chǎn)工時(shí).?要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須每日由車間提報(bào)工時(shí)記錄.?該指標(biāo)為生產(chǎn)H常管控的重要指標(biāo).數(shù)據(jù)收集各車間數(shù)據(jù)來(lái)源入庫(kù)單、考勤資料數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱原料收率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)相關(guān)部門的投入原料的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管控對(duì)人員、設(shè)備和制程的管控在原料上產(chǎn)生的效益計(jì)算公式原料收率=>產(chǎn)成品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)用料合計(jì)+2產(chǎn)成品領(lǐng)用原料合計(jì)義100%相關(guān)說(shuō)明要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須領(lǐng)料按合同歸屬領(lǐng)料.?該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管控的重要指標(biāo).數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源入庫(kù)單、領(lǐng)料單、MRPII數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖設(shè)備時(shí)間利用率設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)名稱設(shè)備時(shí)間利用率指標(biāo)定義是指設(shè)備在時(shí)間上的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)相關(guān)部門對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管控效益計(jì)算公式設(shè)備利用率=1一（停機(jī)總工時(shí)+設(shè)備可用總工時(shí)X100%）相關(guān)說(shuō)明設(shè)備可用總工時(shí)24小時(shí).停機(jī)工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、故障等因素停機(jī).?缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過(guò)30分鐘以上的停機(jī),30分鐘計(jì)為故障，超出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī).要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄.該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管控的重要指標(biāo).數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)周期每日、每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)相關(guān)部門對(duì)設(shè)備的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)相關(guān)部門對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用管控效益計(jì)算公式設(shè)備利用率=（設(shè)備開機(jī)總工時(shí)一外部停機(jī)總工時(shí)）4■設(shè)備開機(jī)總工時(shí)X100%相關(guān)說(shuō)明?設(shè)備開機(jī)總工時(shí)即每日上班工時(shí)（包括加班工時(shí)）.?外部停機(jī)總工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機(jī)總工時(shí).?缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過(guò)30分鐘以上的停機(jī),30分鐘計(jì)為故障，超出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī).要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄.?該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管控的重要指標(biāo).數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)周期每日、每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖合同準(zhǔn)時(shí)完成率人力資源（HR）指標(biāo)名稱合同準(zhǔn)時(shí)完成率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)相關(guān)部門對(duì)合同交期的管控能力設(shè)立目的反映生產(chǎn)相關(guān)部門從原料供應(yīng)一生產(chǎn)調(diào)度一制程管控的綜合效益計(jì)算公式合同準(zhǔn)時(shí)完成率=1一（當(dāng)月延遲合同數(shù)量+當(dāng)月應(yīng)交貨合同數(shù)量）x100%相關(guān)說(shuō)明上月延遲到本月的合同并入本月計(jì)算.合同延遲1天交貨即視為延遲合同.該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管控的重要指標(biāo).數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源合同&出貨單數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖干部及員工自然流動(dòng)率人員需求達(dá)成率指標(biāo)名稱干部及員工自然流動(dòng)率指標(biāo)定義1定時(shí)期內(nèi)公司干部及員工流動(dòng)的比率設(shè)立目的借該指標(biāo)考察相關(guān)部門的穩(wěn)定性和人員代謝計(jì)算公式干部及員工自然流動(dòng)率=離職人數(shù)+在編的平均人數(shù)X100%相關(guān)說(shuō)明干部及員工應(yīng)有1定的新陳代謝.?流動(dòng)率1般在5%或以下較好.干部及員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計(jì).該指標(biāo)為人力資源的管控參考指標(biāo)，建議作為政策參考用.數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源離職單數(shù)據(jù)核對(duì)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義1定時(shí)期內(nèi)各相關(guān)部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況設(shè)立目的顯示人力資源相關(guān)部門對(duì)各單位服務(wù)的績(jī)效計(jì)算公式人員需求達(dá)成率=報(bào)到人數(shù)+需求人數(shù)X100%相關(guān)說(shuō)明?報(bào)到干部及員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格.?人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定.數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源人員需求申請(qǐng)單數(shù)據(jù)核對(duì)各相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)周期每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率財(cái)務(wù)管控指標(biāo)名稱培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)定義指在1定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況設(shè)立目的考察干部及員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行計(jì)算公式培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率=培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)?培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)又100%相關(guān)說(shuō)明?培訓(xùn)指對(duì)干部及員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織的培訓(xùn).?培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)=2計(jì)劃課時(shí)數(shù)X計(jì)劃人數(shù)?培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則.數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對(duì)各相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)周期每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖結(jié)算延遲天數(shù)支出審核失誤率指標(biāo)名稱結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)定義表示財(cái)務(wù)相關(guān)部門財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)效和日常單據(jù)處理的能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)相關(guān)部門的人干部及員工作效率計(jì)算公式結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計(jì)算相關(guān)說(shuō)明?每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù).?提早完成的天數(shù)不予計(jì)算.數(shù)據(jù)收集廠長(zhǎng)辦公室數(shù)據(jù)來(lái)源結(jié)算資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱支出審核失誤率指標(biāo)定義表示財(cái)務(wù)相關(guān)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)相關(guān)部門的單據(jù)與出納管控能力計(jì)算公式支出審核失誤率=不當(dāng)支出金額+支出總額相關(guān)說(shuō)明?所謂不當(dāng)支出為請(qǐng)款手續(xù)和資料有缺陷的.?所謂不當(dāng)支出為超出核決權(quán)限而付款的數(shù)據(jù)收集審計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源請(qǐng)款單據(jù)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、季1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖資金調(diào)度達(dá)成率投資管控指標(biāo)名稱資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)定義對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)相關(guān)部門的資金管控和運(yùn)籌的能力計(jì)算公式資金調(diào)度達(dá)成率=資金調(diào)度完成金額+經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額相關(guān)說(shuō)明數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)企事業(yè)單位管控部統(tǒng)計(jì)周期每半年1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖投資成功率投資預(yù)算超支比率指標(biāo)名稱投資成功率指標(biāo)定義表示對(duì)投資評(píng)估、審核與管控的嚴(yán)謹(jǐn)性設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的成功比率計(jì)算公式投資成功率=投資成功件數(shù)?投資總件數(shù)X100%相關(guān)說(shuō)明?投資成功以達(dá)成投資評(píng)估的80%（含）即為成功.?投資評(píng)估可以投資回收年限或投資報(bào)酬率為基準(zhǔn).數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)企事業(yè)單位管控部統(tǒng)計(jì)周期每半年1次、每件投資案結(jié)案時(shí)統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱投資預(yù)算超支比率指標(biāo)定義對(duì)投資項(xiàng)目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管控能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的預(yù)算管控的評(píng)價(jià)計(jì)算公式投資預(yù)算超支比率=2（投資實(shí)際發(fā)生金額一投資預(yù)算金額）+2投資預(yù)算金額X100%相關(guān)說(shuō)明?計(jì)算投資發(fā)生金額一投資預(yù)算金額時(shí)要按每1件投資案計(jì)算.數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)周期每半年1次、每件投資案結(jié)案時(shí)統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖投資延遲天數(shù)目標(biāo)管控指標(biāo)名稱投資延遲天數(shù)指標(biāo)定義對(duì)投資項(xiàng)目的進(jìn)度規(guī)劃與進(jìn)行的管控能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)程管控的評(píng)價(jià)計(jì)算公式投資延遲天數(shù)=》（投資實(shí)際完成H—投資預(yù)定完成日）相關(guān)說(shuō)明?投資完成日以能交付使用的時(shí)間為完成基準(zhǔn)日.?提前完成不列入計(jì)算；也就是說(shuō),提前完成不能扣抵另案件的延遲.數(shù)據(jù)收集企事業(yè)單位管控部數(shù)據(jù)來(lái)源工作報(bào)告數(shù)據(jù)核對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)周期每半年1次、每件投資案結(jié)案時(shí)統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖目標(biāo)完成率?干部及員工提報(bào)工作成果時(shí)，要對(duì)自身的目標(biāo)完成進(jìn)行自我評(píng)價(jià).?目標(biāo)管控的量表如附件.指標(biāo)名稱目標(biāo)完成率指標(biāo)定義說(shuō)明對(duì)目標(biāo)管控的計(jì)劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行的管控能力設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)強(qiáng)化各相關(guān)部門及干部及員工對(duì)工作計(jì)劃、執(zhí)行的管控評(píng)價(jià)計(jì)算公式目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成件數(shù)+同時(shí)期應(yīng)完成目標(biāo)件數(shù)X100%相關(guān)說(shuō)明?該指標(biāo)的評(píng)價(jià)要先做好目標(biāo)管控的工作.?各相關(guān)部門、干部及員工每年、月第1天提報(bào)當(dāng)期的工作目標(biāo)并呈主管核準(zhǔn).同時(shí)，提報(bào)上1期的工作執(zhí)行成果.?目標(biāo)的產(chǎn)生1?干部及員工自我設(shè)定2?主管工作指派.數(shù)據(jù)收集各相關(guān)部門數(shù)據(jù)來(lái)源目標(biāo)管控表數(shù)據(jù)核對(duì)各當(dāng)事人及相關(guān)部門主管統(tǒng)計(jì)周期每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖內(nèi)部服務(wù)滿意度****股份公司

目標(biāo)設(shè)定發(fā)表指標(biāo)名稱內(nèi)部服務(wù)滿意度指標(biāo)定義顯示內(nèi)部客戶服務(wù)精神的管控設(shè)立目的提倡內(nèi)部客戶服務(wù)的精神，進(jìn)1步貫徹全員服務(wù)意識(shí)計(jì)算公式內(nèi)部服務(wù)）滿意度一調(diào)研平均得分相關(guān)說(shuō)明?以各相關(guān)部門的服務(wù)意識(shí)、服務(wù)行為為調(diào)研主題；以相關(guān)相關(guān)部門為對(duì)象.數(shù)據(jù)收集企事業(yè)單位管控部數(shù)據(jù)來(lái)源調(diào)研資料數(shù)據(jù)核對(duì)各相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)周期母半年或1年1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖相關(guān)部門:時(shí)間：年月日相關(guān)部門:時(shí)間：年月日項(xiàng)次目標(biāo)內(nèi)容完成時(shí)間完成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)對(duì)策核準(zhǔn)：審核：制表:目標(biāo)成果發(fā)表市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)定義某1時(shí)期市場(chǎng)拓展銷售費(fèi)用支出占該月度銷售額的比率.設(shè)立目的考核市場(chǎng)開發(fā)和推廣中市場(chǎng)相關(guān)部門的工作業(yè)績(jī).同時(shí)了解市場(chǎng)相關(guān)部門的市場(chǎng)開發(fā)投入產(chǎn)出比率.簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是每花1元錢,作多少生意.計(jì)算公式市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比=市場(chǎng)拓展銷售費(fèi)用+銷售額X100%相關(guān)說(shuō)明費(fèi)用總計(jì)包括房租金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn).在管控運(yùn)用上，可按營(yíng)業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析.數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)定義指在1定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比設(shè)立目的考核市場(chǎng)部貨款回收的管控和業(yè)績(jī).計(jì)算公式貨款回收計(jì)劃完成率=貨款回款金額+計(jì)劃回款金額X100%相關(guān)說(shuō)明?按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì).?該指標(biāo)可作每日管控工具由市場(chǎng)部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn).數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖合同執(zhí)行比率相關(guān)部門:時(shí)間：指標(biāo)名稱合同執(zhí)行比率指標(biāo)定義以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況.設(shè)立目的該指標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)部或業(yè)務(wù)員對(duì)合同的預(yù)審及追蹤力.計(jì)算公式合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額(KVA)+當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額(KVA)x100%項(xiàng)次目標(biāo)內(nèi)容完成時(shí)間完成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)成果年月日核準(zhǔn)：審核：制表:目標(biāo)人:目標(biāo)人:KPI指標(biāo)管控經(jīng)營(yíng)應(yīng)用匯總表KPI指標(biāo)管控經(jīng)營(yíng)應(yīng)用匯總表管控項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)安全1-資產(chǎn)負(fù)債比率2-速動(dòng)比率財(cái)務(wù)部1?貨款回收率2?成品周轉(zhuǎn)率市場(chǎng)部1-原料周轉(zhuǎn)率2■備品周轉(zhuǎn)率3-在制品周轉(zhuǎn)率生產(chǎn)部成本管控1?采購(gòu)價(jià)格指數(shù)采購(gòu)1■生產(chǎn)效率2-原料耗損率3-設(shè)備利用率生產(chǎn)部1-設(shè)計(jì)損失率技術(shù)部相關(guān)質(zhì)量管控1■交貨1次合格率采購(gòu)1?成品1次合格率生產(chǎn)部1?設(shè)計(jì)錯(cuò)誤再發(fā)生率技術(shù)部市場(chǎng)開發(fā)1-銷售增長(zhǎng)率2-市場(chǎng)占有率3-品牌認(rèn)識(shí)度市場(chǎng)部客戶服務(wù)1?投訴處理率2?客戶回訪率3■客戶檔案完整率市場(chǎng)部1-內(nèi)部服務(wù)滿意度各相關(guān)部門管控項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力管1■研發(fā)立項(xiàng)數(shù)量開1-新產(chǎn)品銷售市理2-研發(fā)立項(xiàng)通過(guò)發(fā)2-額率占比場(chǎng)率部部費(fèi)用管控1■市場(chǎng)拓展投入市1■工資毛利潤(rùn)生技術(shù)人均產(chǎn)量技產(chǎn)出比場(chǎng)貢獻(xiàn)率產(chǎn)術(shù)部部部相關(guān)說(shuō)明?預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的時(shí)間為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn).?展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定.數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率市場(chǎng)占有率指標(biāo)名稱成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義1定時(shí)期內(nèi)，成品實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映市場(chǎng)部成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況,即反映商品變現(xiàn)速度計(jì)算公式成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=本期出貨金額+（（期出庫(kù)存額+期末庫(kù)存額+2）x100%相關(guān)說(shuō)明?成品計(jì)算用元或KVA.?出貨金額以合同金額或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算.數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)部的銷售統(tǒng)計(jì)、成品倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存報(bào)表、財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年1次統(tǒng)計(jì)方式指標(biāo)名稱市場(chǎng)占有率指標(biāo)定義某1時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在1定地理區(qū)域（根據(jù)市場(chǎng)分割）的占有比率，是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而后的.設(shè)立目的通過(guò)了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)中所擁有的份額情況,來(lái)反映市場(chǎng)開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場(chǎng)情況,同時(shí)也間接了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有情況.計(jì)算公式市場(chǎng)占有率=年度產(chǎn)品銷售量（額）+國(guó)內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量（額）x100%相關(guān)說(shuō)明產(chǎn)品種類為按KVA（或元），統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年1次?根據(jù)年度銷售，確定與上1年同期對(duì)比.如果沒(méi)有上1年同期的資料，可以確定與本期計(jì)劃相比.資料正確性的確認(rèn)有1定困難度，建議只作管控參考用.數(shù)據(jù)收集企事業(yè)單位管控部數(shù)據(jù)來(lái)源市場(chǎng)調(diào)查、政府公報(bào)數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每年或半年1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率品牌認(rèn)識(shí)度指標(biāo)名稱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率指標(biāo)定義某1時(shí)期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場(chǎng)領(lǐng)域與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行市場(chǎng)銷售對(duì)比的情況.設(shè)立目的該指標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也可以衡量市場(chǎng)部的相對(duì)銷售能力.計(jì)算公式市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比率=事業(yè)部實(shí)際銷售額+主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售額義100%相關(guān)說(shuō)明?主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以規(guī)定為國(guó)內(nèi)最強(qiáng)的2?3個(gè)對(duì)手?資料正確性的確認(rèn)有1定困難度，建議只作管控參考用.數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源各地競(jìng)標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱品牌認(rèn)識(shí)度指標(biāo)定義表示透過(guò)了CI廣宣，消費(fèi)者對(duì)企事業(yè)單位品牌的認(rèn)識(shí)程度設(shè)立目的考核市場(chǎng)部在品牌宣傳的成效計(jì)算公式品牌認(rèn)識(shí)度=受訪的認(rèn)知人數(shù)+受訪總?cè)藬?shù)X100%相關(guān)說(shuō)明?每季度或半年或1年進(jìn)行1次消費(fèi)者調(diào)查.?消費(fèi)者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)或由市場(chǎng)部執(zhí)行.數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部或調(diào)查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源調(diào)查表數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)周期每季度、半年、每年1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖客戶服務(wù)與管控用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)名稱用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)定義用戶對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度.設(shè)立目的從用戶角度反映公司的服務(wù)水平.計(jì)算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析.相關(guān)說(shuō)明由企事業(yè)單位管控部設(shè)計(jì)問(wèn)卷題目和統(tǒng)計(jì)方式,評(píng)分相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，采用問(wèn)卷方式?對(duì)1定時(shí)期內(nèi)公司的客戶進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查.也可委托第3方進(jìn)行問(wèn)卷和統(tǒng)計(jì)分析二問(wèn)卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時(shí)、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見(jiàn).數(shù)據(jù)收集企事業(yè)單位管控部數(shù)據(jù)來(lái)源問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對(duì)企事業(yè)單位管控部統(tǒng)計(jì)周期每半年1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖投訴處理率客戶檔案完整率指標(biāo)名稱投訴處理率指標(biāo)定義在1定時(shí)間公司對(duì)客戶投訴實(shí)際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分?jǐn)?shù).設(shè)立目的反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率計(jì)算公式月投訴處理率=每月實(shí)際處理的投訴數(shù)量+投訴總量X100%相關(guān)說(shuō)明?投訴數(shù)量指在1定時(shí)間內(nèi)接到的顧客投訴的總和.?可考慮設(shè)立專門接受客戶投訴的單位和渠道.?投訴處理應(yīng)建立書面資料.?該指標(biāo)可作每日管控工具.數(shù)據(jù)收集客戶投訴管控相關(guān)部門數(shù)據(jù)來(lái)源用戶服務(wù)投訴受理相關(guān)部門數(shù)據(jù)核對(duì)客戶投訴管控相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)周期每日、每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱客戶檔案完整率指標(biāo)定義表示各營(yíng)業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管控狀況.設(shè)立目的反映各地營(yíng)業(yè)區(qū)域的營(yíng)銷管控能力和表現(xiàn)計(jì)算公式客戶檔案完整率=合格檔案數(shù)小客戶總數(shù)X100%相關(guān)說(shuō)明?正確地按照企事業(yè)單位要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整.?由各區(qū)域總經(jīng)理負(fù)管控責(zé)任；市場(chǎng)部定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考察.數(shù)據(jù)收集市場(chǎng)部數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)考察數(shù)據(jù)核對(duì)市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)周期每季、每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖研究開發(fā)（R&D）申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率項(xiàng)目及時(shí)完成率（月度計(jì)劃完成率）指標(biāo)名稱申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率指標(biāo)定義某1時(shí)期，研發(fā)相關(guān)部門產(chǎn)品申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)的比率設(shè)立目的考察科研中心產(chǎn)品立項(xiàng)相關(guān)質(zhì)量情況計(jì)算公式申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率=產(chǎn)品立項(xiàng)通過(guò)數(shù)+立項(xiàng)總數(shù)X100%相關(guān)說(shuō)明?該指標(biāo)可以研發(fā)小組或個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)計(jì).?研發(fā)相關(guān)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃.數(shù)據(jù)收集研發(fā)相關(guān)部門數(shù)據(jù)來(lái)源研發(fā)相關(guān)部門數(shù)據(jù)核對(duì)企事業(yè)單位管控部統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱項(xiàng)目及時(shí)完成率指標(biāo)定義某1時(shí)期研發(fā)相關(guān)部門立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率設(shè)立目的考核研發(fā)相關(guān)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率=實(shí)際完成量+計(jì)劃完成量X100%相關(guān)說(shuō)明?計(jì)劃完成量根據(jù)研發(fā)相關(guān)部門月滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算.?當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算.數(shù)據(jù)收集研發(fā)相關(guān)部門數(shù)據(jù)來(lái)源研發(fā)相關(guān)部門數(shù)據(jù)核對(duì)企事業(yè)單位管控部統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖指標(biāo)名稱設(shè)計(jì)及時(shí)完成率指標(biāo)定義某1時(shí)期技術(shù)部設(shè)計(jì)實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率設(shè)立目的考核技術(shù)相關(guān)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況計(jì)算公式設(shè)計(jì)及時(shí)完成率=實(shí)際按期完成量+計(jì)劃完成量義100%相關(guān)說(shuō)明?計(jì)劃完成量根據(jù)技術(shù)相關(guān)部門月滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算.?當(dāng)期未完成項(xiàng)目,遞延下期計(jì)算.?及時(shí)完成率也可以個(gè)案及時(shí)完成得10分,每延遲1天扣1分，再以算式：設(shè)計(jì)及時(shí)完成率=得分合計(jì)+(nxio)xioo%；n為當(dāng)期應(yīng)完成案件數(shù).數(shù)據(jù)收集技術(shù)相關(guān)部門數(shù)據(jù)來(lái)源技術(shù)相關(guān)部門數(shù)據(jù)核對(duì)企事業(yè)單位管控部統(tǒng)計(jì)周期每月1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖產(chǎn)品開發(fā)收益率技術(shù)設(shè)計(jì)(Technical&Design)指標(biāo)名稱產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)定義某1時(shí)期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入的比率設(shè)立目的考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價(jià)值計(jì)算公式產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額+該產(chǎn)品投入X100%相關(guān)說(shuō)明?按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì).?開發(fā)投入費(fèi)用包括科研投入、人員出差、設(shè)備維修等.?開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場(chǎng)1年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合計(jì).?因設(shè)計(jì)失誤所造成的退貨損失要從利潤(rùn)中扣減.數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)研發(fā)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)周期每半年1次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖人均產(chǎn)量設(shè)計(jì)及時(shí)完成率設(shè)計(jì)損失率指標(biāo)名稱人均產(chǎn)量指標(biāo)定義某1時(shí)期,技術(shù)相關(guān)部門的產(chǎn)出換算成人均的KVA產(chǎn)量設(shè)立目的反映技術(shù)部的人均價(jià)值貢獻(xiàn)的變化計(jì)算公式人均產(chǎn)量=交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KVA個(gè)月平均人數(shù)相關(guān)說(shuō)明?該指標(biāo)可以產(chǎn)品別統(tǒng)計(jì).數(shù)據(jù)收集技術(shù)部