電子導電器件產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

電子導電器件產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

功能性器件廠商綜合服務制造能力不斷增強目前，我國功能性器件行業(yè)以功能件的生產(chǎn)與銷售為主，受產(chǎn)業(yè)資源制約、行業(yè)競爭加劇等因素的影響，產(chǎn)品加工商利潤空間不斷縮小、市場空間擴張潛力受限。同時，隨著消費電子行業(yè)的快速發(fā)展，3C產(chǎn)品需求快速升級，下游客戶要求功能性器件廠商不僅能提供滿足需求的產(chǎn)品，而且能基于自身的材料理解能力、工藝優(yōu)化能力提供材料選型、產(chǎn)品設計開發(fā)與全流程配套服務的綜合產(chǎn)品解決方案。在這樣的環(huán)境下，功能性器件廠商基于企業(yè)自身工藝研究及行業(yè)經(jīng)驗，根據(jù)材料的材質(zhì)特性、使用效果和加工工藝為客戶提供差異化解決方案將成為行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。綜合服務制造商定制化服務能力的增強、參與下游客戶產(chǎn)品生命周期的程度加深，推動了功能性器件行業(yè)向高技術性、高附加值方向發(fā)展。中國功能性器件行業(yè)利潤水平功能性器件是指在終端產(chǎn)品有限空間內(nèi)實現(xiàn)防護、粘貼、固定、緩沖、屏蔽、防塵、絕緣、散熱等特定功能的產(chǎn)品。功能性器件能夠替代螺絲等傳統(tǒng)機械零件使終端產(chǎn)品更加輕薄化、多功能化。功能性器件是保證下游終端產(chǎn)品能夠正常運作的重要輔助性器件，其性能和品質(zhì)的好壞直接影響著終端產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、性能以及使用壽命等。主要應用在消費電子、新能源汽車、工業(yè)電子、醫(yī)療電子等領域，功能性器件行業(yè)的發(fā)展與其下游行業(yè)發(fā)展息息相關。功能性器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況功能性器件上游主要為功能性材料行業(yè)，包括各類膠帶、各類保護膜、離型紙、離型膜、導電布、銅箔等。功能性器件的下游應用領域較廣，行業(yè)產(chǎn)品主要用于智能手機、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴等消費電子產(chǎn)品，以及新能源汽車等領域，而下游直接客戶主要為組件生產(chǎn)商、制造服務商，負責將零部件、功能性器件組裝為終端應用產(chǎn)品或其部件。功能性器件應用領域功能性器件行業(yè)的上游企業(yè)主要為膠帶、保護膜、泡棉和離型材料等原材料生產(chǎn)企業(yè)，下游主要為消費電子行業(yè)和新能源汽車行業(yè)。行業(yè)內(nèi)功能性器件廠商的利潤水平主要取決于其自身研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術水平、質(zhì)量管控能力等綜合實力；另一方面，下游終端品牌廠商、制造服務商以及組件生產(chǎn)商的定價趨勢、同行業(yè)競爭程度、上游原材料供需關系等因素也直接影響了功能性器件行業(yè)的利潤空間。近年來，下游客戶給予功能性器件供應商的利潤空間出現(xiàn)收緊趨勢，同時在功能性器件供應商間競爭加劇，上游原材料價格上升等因素的催化下，各功能性器件生產(chǎn)商的利潤空間不同程度的受到了一定的壓縮，功能性器件行業(yè)利潤水平出現(xiàn)下滑的趨勢。功能性器件行業(yè)是市場化程度高、競爭充分的行業(yè)。國內(nèi)的功能性器件生產(chǎn)企業(yè)眾多且下游客戶對于功能性器件的定制化需求不同。因此，國內(nèi)的功能性器件生產(chǎn)廠商形成了穩(wěn)定的下游客戶群體和細分應用領域。功能性器件行業(yè)將隨著消費電子行業(yè)和新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展而擁有更廣闊的市場空間。行業(yè)內(nèi)功能性器件廠商的利潤水平主要取決于其自身研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術水平、質(zhì)量管控能力等綜合實力；另一方面，下游終端品牌廠商、制造服務商以及組件生產(chǎn)商的定價趨勢、同行業(yè)競爭程度、上游原材料供需關系等因素也直接影響了功能性器件行業(yè)的利潤空間。近年來，下游客戶給予功能性器件供應商的利潤空間出現(xiàn)收緊趨勢，同時在功能性器件供應商間競爭加劇，上游原材料價格上升等因素的催化下，各功能性器件生產(chǎn)商的利潤空間不同程度的受到了一定的壓縮，功能性器件行業(yè)利潤水平出現(xiàn)下滑的趨勢。功能性器件行業(yè)是市場化程度高、競爭充分的行業(yè)。國內(nèi)的功能性器件生產(chǎn)企業(yè)眾多且下游客戶對于功能性器件的定制化需求不同。因此，國內(nèi)的功能性器件生產(chǎn)廠商形成了穩(wěn)定的下游客戶群體和細分應用領域。電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國電子產(chǎn)品行業(yè)整體規(guī)模的持續(xù)擴大奠定了電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎并推動電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)持續(xù)發(fā)展。手機作為通信載體，是人們與外界交流、溝通的連接工具。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-5月，我國智能手機出貨量1．21億部，同比下降16．0%，占同期手機出貨量的97．4%。隨著智能手環(huán)、智能手表、智能耳機等智能穿戴設備的滲透率快速提升，我國智能穿戴設備市場規(guī)模迅速擴大。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年中國可穿戴設備市場出貨量9924萬臺，同比增長37．1%；2020年預計突破1億件。在消費升級帶動中高端汽車消費占比提升、新能源車消費快速增長、汽車智能化水平提高等因素的綜合作用下，我國汽車電子市場規(guī)模將保持持續(xù)穩(wěn)定增長。消費電子功能性器件行業(yè)基本情況消費電子功能性器件主要通過模切、沖壓、印刷、雕刻等工藝加工而成，其主要的原材料包括光學膜、電子膠帶、絕緣材料、層狀箔片、屏蔽材料、散熱材料等。消費電子功能性器件屬于非標準產(chǎn)品，具有品種多樣、型號復雜、輕薄精密等特點。目前我國消費電子功能性器件市場競爭較為激烈，行業(yè)集中度較低但整體呈現(xiàn)向龍頭企業(yè)聚攏的趨勢。功能性器件行業(yè)下游市場分析雖然就單個功能性器件而言，其體積規(guī)格及價值量相對較小，但由于其實現(xiàn)的粘貼、固定、緩沖、屏蔽、絕緣、散熱、防護等功能對于下游制程穩(wěn)定性及終端產(chǎn)品的性能起著重要作用，故而是產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的一部分。（一）功能性器件消費電子市場分析消費電子是指圍繞著消費者應用而設計的與生活、工作、娛樂息息相關的電子類產(chǎn)品。隨著經(jīng)濟、技術的發(fā)展，新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，消費電子涵蓋的范圍不斷擴張，目前包括智能手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備、數(shù)碼相機等產(chǎn)品。技術的發(fā)展推動消費電子產(chǎn)品推陳出新，同一類產(chǎn)品也在更新?lián)Q代，功能不斷增加。在電子信息技術不斷創(chuàng)新等因素驅(qū)動下，全球消費電子行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。近年來，物聯(lián)網(wǎng)技術、通訊技術、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等與消費電子產(chǎn)業(yè)密切相關的技術持續(xù)發(fā)展與普及，5G技術逐步進入大規(guī)模普及應用階段，消費電子產(chǎn)業(yè)迎來技術推動下快速發(fā)展的新時期，市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，近年來全球消費電子產(chǎn)品市場規(guī)模保持良好增長態(tài)勢，2021年該數(shù)值已達10，858億美元，近5年年均復合增長率為3．71%。隨著下游技術不斷更新迭代，Statista預計未來幾年全球消費電子市場規(guī)模將繼續(xù)擴大，2026年市場規(guī)模有望增長至11，357億美元。（二）功能性器件智能手機市場分析根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，近年來全球智能手機出貨量呈現(xiàn)先降后升的趨勢。全球智能手機出貨量經(jīng)過一段時間的快速增長后于2016年達到相對高點，后續(xù)出貨量緩慢下降，直至2020年達到拐點。受到二次換機需求的影響，2021年全球智能手機出貨量較2020年增長了0．74億部，增幅5．78%。在新的發(fā)展階段和發(fā)展模式下，終端廠商通過豐富產(chǎn)品功能、優(yōu)化使用體驗激發(fā)消費者換機需求，3DTouch、曲面屏、三攝、多攝、面部識別、柔性屏等智能手機創(chuàng)新點不斷涌現(xiàn)，隨著5G商用以及人工智能移動終端時代的到來將推動新一輪大規(guī)模換機熱潮，推動智能手機行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。IDC預測，由于5G智能手機的大規(guī)模普及，2025年智能手機市場出貨量將達到15．40億部，年均復合增長率為3．25%。蘋果作為高端智能機品牌代表，在全球消費者市場中一直占據(jù)著重要地位。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過一段時間的快速增長后，iPhone手機系列產(chǎn)品銷量于2015年達到相對高點的23，112萬臺，隨后維持在市場高位水平直至2020年。2021年，iPhone手機銷量首次突破2015年水平，達到23，570萬臺，較2020年的20，340萬臺增長了15．88%。（三）功能性器件筆記本電腦市場分析根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，受智能手機等可替代消費電子的快速普及的沖擊，筆記本電腦所承載的娛樂休閑功能被智能手機所分流，全球筆記本電腦出貨量呈現(xiàn)整體下滑趨勢直至2019年。2020年開始，受新冠疫情的影響，居家應用場景有所增加，全球筆記本電腦出貨量迅速增長，從2019年的1．60億臺增長至2021年的2．46億臺，復合增長率達23．94%。隨著新冠疫情常態(tài)化，數(shù)字經(jīng)濟、智慧經(jīng)濟的快速發(fā)展，遠程辦公、移動辦公等需求逐步增加，筆記本電腦作為生活和工作必需品的剛性特點日益凸顯，消費需求旺盛。根據(jù)Statista預測，全球筆記本電腦出貨量未來仍將維持在較高水平。從筆記本電腦的更新?lián)Q代來看，隨著新技術的進步，越來越多的娛樂游戲、休閑軟件、辦公軟件都對PC終端的硬件提出了更高的要求，推動了筆記本電腦用戶的更新?lián)Q代，這進一步拉動筆記本電腦市場需求的增長，推動筆記本電腦市場規(guī)模的持續(xù)提升。（四）功能性器件平板電腦市場分析根據(jù)Statista和IDC數(shù)據(jù)顯示，近年來全球平板電腦出貨量呈現(xiàn)先降后升的趨勢。受手機大屏化等因素影響，全球平板電腦出貨量于2019年降至低點1．45億臺。2020年開始，受新冠疫情的影響，居家應用場景有所增加，同時隨著近年來休閑娛樂和遠程教育需求的攀升，平板電腦出貨量從2019年的1．45億臺增長至2021年的1．69億臺，復合增長率達7．90%。（五）功能性器件智能穿戴設備市場分析智能穿戴設備是綜合運用各類識別，傳感技術，云服務等交互及存儲技術實現(xiàn)用戶交互、生活娛樂、人體監(jiān)測等功能的智能設備。智能穿戴設備可分為具有完整獨立功能的智能眼鏡、智能頭顯、智能耳機、智能手表等，以及專注于某一類應用功能并需要和其它設備配合使用的智能手環(huán)、智能服裝等。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展和低功耗芯片、柔性電路板等穿戴設備核心硬件技術的成熟，部分穿戴設備已經(jīng)從概念化的設想逐漸走向商用化。在VR、AR、AI等新技術賦能下，智能穿戴設備應用場景將進一步得到拓展，市場規(guī)模將持續(xù)成長。智能手表是指將手表內(nèi)置智能化系統(tǒng)、搭載智能手機系統(tǒng)而連接于網(wǎng)絡而實現(xiàn)多功能的全新智能終端。根據(jù)Counterpoint的研究，隨著與智能手機組成的應用生態(tài)日趨完善，智能手表受眾群體和出貨規(guī)模不斷擴大，行業(yè)進入加速發(fā)展期。全球智能手表出貨量由2016年的2，110萬只增長至2020年的6，357萬只，年均復合增長率為31．75%。AppleWatch是蘋果推出的智能穿戴手表，除了包含心率、心電圖、血氧等生理數(shù)據(jù)監(jiān)測外，還儲存了測量血壓、人體缺水程度等專利，是蘋果在健康領域的核心產(chǎn)品。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2015年以來AppleWatch全球出貨量穩(wěn)定上升，到2020年已達3，350萬部。未來，體溫檢測、血壓監(jiān)測、血糖監(jiān)測等新功能有望逐步搭載在高世代的產(chǎn)品中，同時在持續(xù)追蹤讀取數(shù)據(jù)的基礎上，逐步解決續(xù)航問題，AppleWatch出貨量可能將保持持續(xù)增長。自2016年蘋果推出首代AirPods耳機以來，TWS耳機市場熱度不斷增加，出貨量不斷提升。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，2016年全球TWS耳機的出貨量僅918萬副，這一數(shù)據(jù)在2021年已達到31，000萬副，年平均復合增長率達102．16%。Counterpoint同時預測，隨著無線耳機在生活和工作的應用場景進一步拓展、續(xù)航功能的進一步完善，未來全球TWS耳機出貨量將繼續(xù)增長。（六）功能性器件新能源汽車市場分析目前，全球的新能源汽車業(yè)務處于快速發(fā)展階段，汽車市場的發(fā)展將大力帶動汽車電子行業(yè)發(fā)展。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2021年全球新能源汽車充電系統(tǒng)市場規(guī)模約為62．86億美元。隨著智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢，Statista預測新能源汽車充電系統(tǒng)市場規(guī)模將持續(xù)增長，到2028年新能源汽車充電系統(tǒng)市場規(guī)模將達到812．97億美元，年均復合增長率為44．15%。我國國民經(jīng)濟的快速增長及城鎮(zhèn)化進程的不斷深化推動了我國汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，促進了傳統(tǒng)汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)型，目前我國已成為全球新能源汽車生產(chǎn)大國。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年上半年中國汽車總銷量為1，205．70萬輛，其中新能源汽車總銷量為260．00萬輛，占比21．56%，較2021年上半年新能源汽車銷量占比提升了12．29%。根據(jù)MordorIntelligence的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新能源汽車市場規(guī)模約為1，242億美元，預計至2027年將增長至7，990億美元，年均復合增長率超過30%。功能性器件向高精密，高性能方向發(fā)展功能性器件是電子產(chǎn)品的重要組成部分，隨著技術的發(fā)展，目前電子產(chǎn)品已基本實現(xiàn)智能化，未來將逐步向輕薄化、便捷化和高性能方向發(fā)展，這也將帶動功能性器件向高度集成、高性能方向發(fā)展。輕薄化和便捷化的要求需要內(nèi)部組件高度集成，在更狹小的空間實現(xiàn)更高的性能，進而對電子產(chǎn)品內(nèi)部組件的可靠性和散熱性要求更高。功能性器件將在此基礎上向高精密度和高性能方向發(fā)展，要求企業(yè)加大工藝研發(fā)力度、不斷提高生產(chǎn)工藝水平，同時加大對新