煤機產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

煤機產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

根據(jù)我國能源消費需求和煤炭資源賦存條件，對14個大型煤炭基地功能合理定位、科學規(guī)劃；推動晉陜蒙建設大型智能化煤礦，增加優(yōu)質煤炭外運保障能力；改造提升一批資源條件相對較好的煤礦，提高服務年限；科學規(guī)劃新疆煤炭生產(chǎn)基地，實現(xiàn)煤炭梯級開發(fā)梯級利用；推動煤炭產(chǎn)供儲銷體系建設，提高全國煤炭安全穩(wěn)定供應保障能力。從煤炭行業(yè)自身改革發(fā)展實際和未來發(fā)展方向分析，還面臨一些突出的矛盾和問題。一是礦區(qū)可持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。盡管我國已建成了一大批現(xiàn)代化煤礦，發(fā)展了一大批具有較強競爭力的大型煤炭企業(yè)，但受煤炭資源賦存條件、企業(yè)特點和區(qū)域性差異的影響，煤炭資源開采條件差、開采歷史長的老礦區(qū)和資源枯竭型企業(yè)，經(jīng)濟效益差、人才流失嚴重、轉型發(fā)展困難。二是全國煤炭產(chǎn)能總體寬松與結構性供應緊張并存。傳統(tǒng)的東北、京津冀、華東、中南、西南等主要產(chǎn)煤地區(qū)，產(chǎn)量大幅下降，全國煤炭生產(chǎn)越來越向晉陜蒙地區(qū)集中，全國煤炭產(chǎn)能總體寬松與區(qū)域性、品種性和時段性供應緊張的問題并存。三是去產(chǎn)能煤礦資產(chǎn)、債務處置與職工安置難度大。2016年以來，全國累計退出煤炭產(chǎn)能近9億噸，淘汰關閉了大批煤礦，關閉煤礦資產(chǎn)債務處置缺乏可操作的政策依據(jù)，資產(chǎn)債務處置難、企業(yè)融資難；老礦區(qū)職工安置任務重、難度大。四是推動煤炭清潔高效開發(fā)利用亟待政策支持。煤炭保水開采、充填開采等綠色開采，以及煤炭高效洗選、煤炭高效燃燒與清潔轉化技術，是煤炭清潔高效開發(fā)利用的有效途徑，但相關支持性政策和稅收優(yōu)惠政策不明晰、落實難。五是促進煤炭行業(yè)向生產(chǎn)服務型轉變?nèi)悦媾R體制機制的制約。我國煤炭消費增速放緩并逐漸進入峰值平臺期，行業(yè)發(fā)展模式必須由依靠規(guī)模擴張、總量增加向提高質量、增加服務轉變。雖然部分企業(yè)已經(jīng)在探索煤礦專業(yè)化服務模式，但相關法律法規(guī)依然存在障礙，亟待研究推動煤炭行業(yè)由生產(chǎn)向生產(chǎn)服務型轉變的法律法規(guī)體系和配套體制機制。煤炭工業(yè)發(fā)展原則（一）優(yōu)化布局與保障供應相結合根據(jù)我國能源消費需求和煤炭資源賦存條件，對14個大型煤炭基地功能合理定位、科學規(guī)劃；推動晉陜蒙建設大型智能化煤礦，增加優(yōu)質煤炭外運保障能力；改造提升一批資源條件相對較好的煤礦，提高服務年限；科學規(guī)劃新疆煤炭生產(chǎn)基地，實現(xiàn)煤炭梯級開發(fā)梯級利用；推動煤炭產(chǎn)供儲銷體系建設，提高全國煤炭安全穩(wěn)定供應保障能力。（二）深化改革與創(chuàng)新發(fā)展相結合深化煤炭供給側結構性改革，優(yōu)化煤炭生產(chǎn)、產(chǎn)品和組織結構，推動建立煤炭上下游協(xié)同發(fā)展機制；創(chuàng)新發(fā)展理念，堅持依靠科技進步，推進行業(yè)數(shù)字化轉型；創(chuàng)新體制機制，激發(fā)市場活力，提高發(fā)展質量。（三）產(chǎn)業(yè)升級與老礦區(qū)轉型相結合以煤礦生產(chǎn)智能化、管理信息化、組織專業(yè)化、上下游協(xié)同大數(shù)據(jù)化為引領，著力推動產(chǎn)業(yè)升級，轉變發(fā)展方式；以煤炭生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務轉變?yōu)樽ナ?，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新材料、新產(chǎn)品，促進老礦區(qū)轉型發(fā)展，維護煤炭經(jīng)濟平穩(wěn)運行，建設現(xiàn)代化煤炭經(jīng)濟體系。（四）綠色開發(fā)與清潔利用相結合推動綠色開采，增強礦區(qū)生態(tài)功能；統(tǒng)籌煤與非煤能源，促進煤與清潔能源優(yōu)勢互補；推動清潔利用，拓展煤炭消費空間；統(tǒng)籌煤炭生產(chǎn)、加工與消費全過程，促進資源、經(jīng)濟、社會協(xié)調發(fā)展。（五）立足國內(nèi)與國際合作相結合統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩種資源，優(yōu)化煤炭進出口結構，鼓勵優(yōu)質煤炭進口，擴大煤機裝備出口。重點加強一帶一路沿線國家合作，全方位推進資源、技術、設備、人才等方面國際合作。（六）以人為本與礦區(qū)文化相結合構建行業(yè)社會主義核心價值觀體系，加強煤炭行業(yè)精神文明、物質文化、安全文化和制度文化建設。建設煤礦公益性文化事業(yè)和各類煤炭文化工程，增強員工的歸屬感和企業(yè)自豪感；構建以人為本的行為理念，形成獨具特色的煤礦安全文化。促進煤炭市場平穩(wěn)運行推動煤炭行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺建設，建立煤炭生產(chǎn)、加工、運輸、儲存和消費信息共享機制。促進煤炭生產(chǎn)與消費市場主體的戰(zhàn)略合作，發(fā)揮中長期合同制度和基礎價+浮動價定價機制的壓艙石作用。推動建立完善煤炭市場化價格發(fā)現(xiàn)機制與監(jiān)管機制，健全煤炭主產(chǎn)地、主要中轉地、主要消費地有機銜接、系統(tǒng)完善的中國煤炭價格指數(shù)體系；加強行業(yè)自律，建立煤炭產(chǎn)供需企業(yè)社會誠信發(fā)布制度。推動煤炭產(chǎn)融結合，提高金融服務煤炭經(jīng)濟能力。加強全國煤炭市場交易機制建設，推動煤炭中長期戰(zhàn)略合作與現(xiàn)貨交易相結合。著力推動老礦區(qū)轉型發(fā)展建立企業(yè)、社會共同參與開發(fā)的采煤沉陷區(qū)治理模式，實現(xiàn)總體設計、投資、建設、運營的無縫對接和高效實施。充分發(fā)揮老礦區(qū)土地、廠房、資源等優(yōu)勢，培育發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)，推動老礦區(qū)及企業(yè)轉型發(fā)展。支持資源枯竭礦區(qū)組建專業(yè)化煤炭生產(chǎn)服務型隊伍，參與主要產(chǎn)煤省區(qū)大型現(xiàn)代化煤礦建設和生產(chǎn)運營，促進煤炭生產(chǎn)方式由生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務型轉變。鼓勵大型煤炭企業(yè)建立老礦區(qū)振興發(fā)展基金，支持煤炭企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，支持分離企業(yè)辦社會職能移交，穩(wěn)妥解決老礦區(qū)企業(yè)的歷史遺留問題。提高礦區(qū)地質保障程度加大大型整裝煤田地質勘探與評價工作力度，為資源枯竭礦區(qū)產(chǎn)能轉移和礦井接續(xù)提供基礎。加大生產(chǎn)煤礦深部區(qū)勘探力度，為礦井水平延伸、提高礦井服務年限提供支持。為適應煤礦智能化開采和大型現(xiàn)代化煤礦安全生產(chǎn)需要，加大煤礦采區(qū)綜合地質與精細化勘探力度，應用三維地震、瞬變電磁、地質雷達等先進煤田地質勘探技術，重點探明采區(qū)隱伏構造、小斷層和主要含水構造，為煤礦智能化開采和安全生產(chǎn)提供保障。煤炭工業(yè)取得的主要成績十三五期間，煤炭行業(yè)圍繞推動煤炭供給側結構性改革，深化市場化改革創(chuàng)新，取得重大進展和一系列成果。一是煤炭開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。煤炭產(chǎn)能進一步向資源稟賦好、開采條件優(yōu)、生產(chǎn)成本低的區(qū)域集中。煤炭生產(chǎn)集中度不斷提升，中西部產(chǎn)煤區(qū)的重要作用和戰(zhàn)略地位越發(fā)凸顯，山西、陜西和內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重已經(jīng)超過70%。二是產(chǎn)業(yè)結構調整取得新進展。煤炭行業(yè)生產(chǎn)結構持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)更加多元，主要耗煤行業(yè)進入結構性調整階段，上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展成效明顯，并逐步實現(xiàn)由中低端向中高端邁進。全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已成為全國煤炭生產(chǎn)主體。三是煤炭科技創(chuàng)新能力和裝備水平顯著提高。煤炭清潔高效利用取得一系列新進展，成果豐碩，以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結合的開放型創(chuàng)新體系逐步形成。裝備制造水平位于國際前列，引領世界煤炭智能化開采發(fā)展方向。四是煤炭市場化改革穩(wěn)步推進。煤炭市場化體制機制不斷健全，交易市場建設持續(xù)深化，價格指數(shù)體系不斷完善。煤炭中長期合同制度和基礎價+浮動價的定價機制，為煤炭行業(yè)平穩(wěn)運行發(fā)揮了壓艙石的作用。五是礦區(qū)生態(tài)文明建設穩(wěn)步推進。全行業(yè)牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理等方面取得新進展。原煤入洗率、礦井水綜合利用率、煤矸石綜合處理率及井下瓦斯抽采利用率都有不同程度的提高；煤矸石及低熱值煤綜合利用發(fā)電裝機持續(xù)增加。土地復墾率持續(xù)提高，生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)好轉，促進了礦區(qū)資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展。六是煤礦安全水平不斷提高，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉。煤礦安全生產(chǎn)責任體系不斷完善，煤礦機械化、信息化、自動化、智能化水平大幅提升，安全投入長效機制不斷健全，煤礦安全生產(chǎn)形勢實現(xiàn)了明顯好轉。2019年全國煤礦平均百萬噸死亡率為0．083，比2015年下降47．8%。煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資情況2014年-2017年，我國煤炭行業(yè)整體較為低迷，煤炭開采與洗選行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比持續(xù)下滑，煤機設備進入更換周期后未能及時更新?lián)Q代，大部分僅僅依靠維修維持煤機產(chǎn)品的使用狀態(tài)。其中，煤炭機械設備中液壓支架和采煤機的使用壽命一般為5-8年左右，上一輪煤炭機械設備的投資高峰出現(xiàn)在2012年左右，按時間周期來看，2018年后逐步進入設備更換周期。在經(jīng)歷2014-2017年行業(yè)低谷期后，2018年，煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速首次轉正，主要系隨著煤炭價格的上漲，煤炭企業(yè)的經(jīng)營狀況逐步改善，其固定資產(chǎn)投資需求相應增加。2018年煤炭開采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長5．9%，被抑制的煤機設備購置及更新需求逐步釋放；2020年，受新冠肺炎疫情影響，煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資又出現(xiàn)負增長。2021年，煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速再度轉正。煤炭機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）煤炭機械行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析煤炭機械裝備制造行業(yè)的上游行業(yè)主要是金屬材料、液壓部件、軸承類電器元件等行業(yè)，行業(yè)生產(chǎn)所需原材料主要為鋼材及以鋼材為主要材料的液壓件。鋼材價格受市場供求關系影響存在一定波動。原材料市場價格變化及對于供應鏈的管控能力將主要影響原材料采購價格，進而影響行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本及盈利能力，能否持續(xù)穩(wěn)定地取得價格合理的原材料，將直接影響盈利能力。（二）煤炭機械行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析行業(yè)主要產(chǎn)品均應用于煤礦開采領域，因此煤炭行業(yè)的發(fā)展以及景氣程度直接影響、甚至決定了煤炭機械裝備的市場需求和價格變化。我國煤