水環(huán)境生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報(bào)告

水環(huán)境生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報(bào)告

結(jié)合現(xiàn)有污水處理設(shè)施提標(biāo)升級擴(kuò)能改造，系統(tǒng)規(guī)劃城鎮(zhèn)污水再生利用設(shè)施，合理確定再生水利用方向，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)分質(zhì)、分對象供水，優(yōu)水優(yōu)用。在重點(diǎn)排污口下游、河流入湖口、支流入干流處，因地制宜實(shí)施區(qū)域再生水循環(huán)利用工程。缺水城市新城區(qū)要提前規(guī)劃布局再生水管網(wǎng)，有序開展建設(shè)。以黃河流域地級及以上城市為重點(diǎn)，在京津冀、長江經(jīng)濟(jì)帶、黃河流域、南水北調(diào)工程沿線、西北干旱地區(qū)、沿海缺水地區(qū)建設(shè)污水資源化利用示范城市，規(guī)劃建設(shè)配套基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)再生水規(guī)?；?。建設(shè)資源能源標(biāo)桿再生水廠。鼓勵(lì)從污水中提取氮磷等物質(zhì)。十四五期間，新建、改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于1500萬立方米/日。在完成片區(qū)管網(wǎng)排查修復(fù)改造的前提下，實(shí)施合流制溢流污水快速凈化設(shè)施建設(shè)，高效去除可沉積顆粒物和漂浮物，有效削減城市水污染物總量，促進(jìn)水環(huán)境質(zhì)量長效保持。環(huán)保行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）環(huán)保行業(yè)集中度低污泥處理行業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多，其中大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，市場較為分散。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和技術(shù)水平參差不齊，缺乏一批具有核心競爭力且市場占有率大的大規(guī)模企業(yè)，即行業(yè)標(biāo)桿的引領(lǐng)作用有待加強(qiáng)，良性競爭機(jī)制仍有待完善。（二）環(huán)保行業(yè)業(yè)務(wù)拓展受制于污泥處置路徑從整體來看，污泥處理是過程，污泥處置才是目的，污泥處置是對脫水干泥的最終消納過程。經(jīng)處理的脫水干泥必須要滿足處置利用技術(shù)的要求才能完整解決污泥問題。污泥經(jīng)熱干化、深度脫水或好氧發(fā)酵等不同技術(shù)路線處理后，都仍可能面臨減量化后的干泥后續(xù)處置利用路徑不暢的情形。（三）環(huán)保行業(yè)區(qū)域發(fā)展不均衡由于污水產(chǎn)生量和處理能力與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度、地理環(huán)境等因素密切相關(guān)，而污泥作為污水處理的產(chǎn)物也會(huì)呈現(xiàn)相應(yīng)的區(qū)域性特征，即經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高的地區(qū)污泥產(chǎn)生量相對較大。此外，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后地區(qū)更容易存在污泥處理處置觀念薄弱、技術(shù)落后、用于解決污泥問題的財(cái)力有限等問題，制約了這些地區(qū)污泥處理處置行業(yè)的發(fā)展。因此，當(dāng)前我國的污泥處理處置規(guī)模和技術(shù)都存在較為明顯的地區(qū)不平衡。污泥處理行業(yè)概況污泥處理是指對污泥進(jìn)行減量化、穩(wěn)定化和無害化處理的過程。污泥妥善處理處置是污水處理必要的末端環(huán)節(jié)，因此，污泥處理是城市污水處理廠環(huán)境功能的保障和深化。一方面，污泥能否及時(shí)得到處理將直接影響污水處理廠的穩(wěn)定運(yùn)行，進(jìn)而影響城市的生態(tài)形象和人民的生活幸福感；另一方面，污泥中含有包括重金屬、有機(jī)污染物、寄生蟲卵、病原微生物等在內(nèi)的有毒有害物質(zhì)，若無法得到妥善處理處置，將會(huì)產(chǎn)生二次污染，影響環(huán)境安全。因此，污泥處理是水污染控制和水環(huán)境保護(hù)的重要部分，也是污水處理廠和城市建設(shè)與發(fā)展面臨的重要問題。同時(shí)，污泥處理與人民生活亦息息相關(guān)，根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定：污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)償范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋污泥處理成本和污水處理設(shè)施正常運(yùn)營成本，污泥處理成本將直接影響居民和企業(yè)繳納的污水處理費(fèi)。當(dāng)前，如何通過經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的方式將污泥脫水減量并使之滿足后續(xù)資源化處置利用要求，是污泥處理的核心難題之一，也是環(huán)保行業(yè)一個(gè)公認(rèn)的技術(shù)難題。與污泥處理密切相關(guān)的另一概念為污泥處置。污泥處置是對污泥處理產(chǎn)生的脫水干泥的最終消納過程，通常污泥需先進(jìn)行減量化、穩(wěn)定化、無害化處理，才可進(jìn)行資源化處置。從整體來看，污泥處理是過程，污泥處置才是目的。拓寬投融資渠道鼓勵(lì)企業(yè)采用綠色債券、資產(chǎn)證券化等手段，依法依規(guī)拓寬融資渠道。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)的前提下給予中長期信貸支持。積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金試點(diǎn)。探索項(xiàng)目收益權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等質(zhì)押融資擔(dān)保。強(qiáng)化監(jiān)督管理落實(shí)節(jié)水即治污理念，深入實(shí)施國家節(jié)水行動(dòng)。科學(xué)制修訂地方水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，提出差別化的污染物排放要求和管控措施。嚴(yán)格執(zhí)行《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》《排污許可管理?xiàng)l例》，強(qiáng)化污水處理達(dá)標(biāo)排放監(jiān)管和監(jiān)督檢查。加強(qiáng)城市小散亂沿街商鋪等的整治與治理，施工降水、基坑排水應(yīng)當(dāng)依法達(dá)標(biāo)排放。加強(qiáng)管材質(zhì)量市場監(jiān)管，嚴(yán)把生產(chǎn)質(zhì)量關(guān)，以偽劣管材生產(chǎn)和銷售聚集地為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊偽劣產(chǎn)品。嚴(yán)格工程監(jiān)理、竣工驗(yàn)收和移交，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)肅責(zé)任追究。健全信息公開制度，完善公眾參與機(jī)制，發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督作用。環(huán)保行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民對美好生活的追求，環(huán)保行業(yè)受到政府、企業(yè)和公眾的廣泛關(guān)注，其重要性日益凸顯。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國2007年到2021年的環(huán)保支出基本呈上升態(tài)勢，2019年我國財(cái)政環(huán)境保護(hù)支出占國家財(cái)政支出的比例超過3%，2020年、2021年受新冠肺炎疫情影響該比例有所下降。根據(jù)國家對污染防治的嚴(yán)格要求以及出臺(tái)的系列產(chǎn)業(yè)政策，可以預(yù)見未來我國環(huán)保行業(yè)的市場規(guī)模仍有較大的提升空間。環(huán)保行業(yè)發(fā)展態(tài)勢污泥擁有污染物和資源的雙重屬性。發(fā)達(dá)國家已逐漸不再把污泥視為廢棄物，如德國的《循環(huán)經(jīng)濟(jì)法》已經(jīng)從法律層面上將污泥定義為資源物，通過技術(shù)開發(fā)和政策扶持來鼓勵(lì)和強(qiáng)化對污泥進(jìn)行資源化利用，歐盟也越來越重視污泥資源化利用技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，開發(fā)了如污泥與有機(jī)物協(xié)同消化制生物燃?xì)?、污泥熱解碳化、污泥熱解氣化、污泥協(xié)同焚燒、污泥磷回收等新技術(shù)來提高污泥的資源化利用率。面對社會(huì)發(fā)展對生物質(zhì)能源以及環(huán)境質(zhì)量提出的更高要求，我國污泥處理處置需要以無害化為目標(biāo)，以資源化為手段，大力開發(fā)高效回收、利用污泥中能源與資源的技術(shù)，并在實(shí)現(xiàn)污泥中能源資源高效回收的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)污泥中污染物的穩(wěn)定化或高效去除，提高污泥處理產(chǎn)物后續(xù)利用的安全性，解決污泥的最終出路問題。污泥處理技術(shù)的選擇不僅要考慮具體技術(shù)的成熟適用性，還應(yīng)該要從保護(hù)生態(tài)環(huán)境的角度出發(fā)，所采用的技術(shù)兼具技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能和生態(tài)效益。污泥處理的目的是為了解決污泥可能引起的污染問題，若在污泥處理的過程中產(chǎn)生污染或污泥處理的產(chǎn)物仍具有環(huán)境危害性，就會(huì)與最初的污泥處理目標(biāo)背道而馳，因此在污泥處理的過程中應(yīng)該盡量避免對環(huán)境產(chǎn)生二次污染，保證處理過程的環(huán)保性和所產(chǎn)生脫水干泥的無害性。未來污泥處理工藝在圍繞著實(shí)現(xiàn)減量化、無害化、穩(wěn)定化和資源化目標(biāo)發(fā)展的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)兼顧環(huán)保性與經(jīng)濟(jì)性。隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提高，污水處理設(shè)施建設(shè)也得到了高速發(fā)展，為解決隨之而來的污泥處理處置問題，我國自十一五以來加大了科技投入。通過水專項(xiàng)的技術(shù)研發(fā)，我國的污泥處理處置研究在污泥干化、炭化、焚燒、超高溫堆肥、厭氧消化、生物質(zhì)協(xié)同處理和資源化利用等方面已經(jīng)取得一定成果，包括污泥生物穩(wěn)定化和資源化成套技術(shù)、污泥脫水干化技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、污泥（協(xié)同）熱化學(xué)處理技術(shù)等污泥處理處置關(guān)鍵技術(shù)與重大裝備獲得長足發(fā)展，符合我國國情的污泥處理處置技術(shù)體系和政策標(biāo)準(zhǔn)體系初具雛形。自2009年以來，我國陸續(xù)出臺(tái)了各類處置路徑所對應(yīng)的污泥泥質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求，對城鎮(zhèn)污水處理廠污泥用于單獨(dú)焚燒、混合填埋、園林綠化利用以及制磚利用等出臺(tái)了系列國家標(biāo)準(zhǔn)。2011年3月住建部和發(fā)改委共同組織編制并發(fā)布了《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)指南（試行）》，總結(jié)了我國城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和研究成果，并借鑒國外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，介紹了污泥處理和處置的相關(guān)技術(shù)，逐步推動(dòng)我國污泥處理處置行業(yè)發(fā)展。環(huán)保行業(yè)主要特點(diǎn)（一）污泥處理行業(yè)主要特點(diǎn)1、污泥處理行業(yè)集中度較低根據(jù)住建部發(fā)布的《2020年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2020年全國城市、縣城和鄉(xiāng)污水處理廠共計(jì)6，496座。由于各?。ㄊ?、區(qū)）的污水處理規(guī)劃不同，在污水處理廠的數(shù)量和規(guī)模方面存在一定差異，但數(shù)量基本均超過50個(gè)，呈現(xiàn)較為分散的特征。由于污泥是污水處理的必然伴生物，污水處理廠的分散使得污泥分布也較為分散。為完成污泥無害化處置要求，各個(gè)地區(qū)均有一定數(shù)量的污泥處理企業(yè)，從而導(dǎo)致污泥處理行業(yè)內(nèi)單個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍通常具有一定的區(qū)域性且市場占有率普遍不高。受長期以來重水輕泥的影響，我國污泥處理行業(yè)起步相對較晚，目前仍處于成長階段。多數(shù)涉足污泥處理的企業(yè)主營污水處理，而污泥處理僅是其為完善污水處理產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)拓展，行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)專門從事污泥處理。因此，當(dāng)前我國從事污泥處理的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和技術(shù)水平參差不齊，尚未出現(xiàn)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。綜上所述，現(xiàn)階段我國污泥處理行業(yè)的市場參與者眾多，競爭格局較為分散，行業(yè)集中度較低。2、污泥處理行業(yè)地區(qū)發(fā)展不均衡我國污泥產(chǎn)生量以及污泥處理技術(shù)發(fā)展水平存在較為明顯的地區(qū)差異。通常而言，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度以及污水處理水平等方面的差異會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高地區(qū)的污泥產(chǎn)生量更大，并且通常此類地區(qū)污染治理觀念較強(qiáng)、對環(huán)保要求較高，同時(shí)也更有能力將更多的資源用于污泥處理處置。因此，現(xiàn)階段大規(guī)模的污泥處理處置項(xiàng)目以及先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用大多集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的地區(qū)。隨著生態(tài)文明建設(shè)的不斷推進(jìn)，各地區(qū)的環(huán)境治理觀念和治理能力都在逐漸提高，因此未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后地區(qū)的污泥處理處置市場也將逐步擴(kuò)大。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高地區(qū)的污泥產(chǎn)生量較大，且隨著污水處理能力、城鎮(zhèn)化以及人民生活水平的不斷提高，未來的污泥處理處置需求還將進(jìn)一步擴(kuò)大，對污泥處理技術(shù)的要求也將不斷提高，因此，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高地區(qū)也仍存在較為廣闊的市場空間。污水處理單位主要為城市污水處理廠，其作為市政公用設(shè)施，對運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性有較高的要求，污泥能否及時(shí)得到處理處置將會(huì)直接影響污水處理單位能否穩(wěn)定運(yùn)行，因此在選擇污泥處理技術(shù)和運(yùn)營單位時(shí)通常較為謹(jǐn)慎。由于不同技術(shù)路線對應(yīng)需要的主要設(shè)備不同，改變技術(shù)路線的設(shè)備更換成本較高。即使是采用同一技術(shù)路線的不同污泥處理運(yùn)營單位，其技術(shù)差異通常也會(huì)引致對設(shè)備需求的差異，更換污泥處理運(yùn)營單位通常也需要較大的設(shè)備改造投入。因此，若污泥處理項(xiàng)目能夠滿足污水處理廠的污泥處理需求和環(huán)保要求，污水處理廠不會(huì)輕易更換污泥處理技術(shù)路線和污泥處理運(yùn)營單位。（二）水環(huán)境生態(tài)修復(fù)行業(yè)主要特點(diǎn)我國水環(huán)境生態(tài)修復(fù)行業(yè)在發(fā)展中呈現(xiàn)一定的區(qū)域性。通常而言，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的地區(qū)對水環(huán)境保護(hù)的重視程度更高，有更為充裕的資金用于進(jìn)行水環(huán)境治理與優(yōu)化。水環(huán)境生態(tài)修復(fù)行業(yè)具有一定的定制化特點(diǎn)。不同水體受污染的原因、水質(zhì)條件、環(huán)境特征以及項(xiàng)目運(yùn)行要求等因素往往存在差異，因而需要針對各種情況設(shè)計(jì)對應(yīng)的技術(shù)方案。城鎮(zhèn)污水處理主要目標(biāo)到2025年，基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設(shè)施空白區(qū)，全國城市生活污水集中收集率力爭達(dá)到70%以上；城市和縣城污水處理能力基本滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，縣城污水處理率達(dá)到95%以上；水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本達(dá)到一級A排放標(biāo)準(zhǔn)；全國地級及以上缺水城市再生水利