磁編碼器芯片行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

磁編碼器芯片行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

中國集成電路制造業(yè)市場前景與趨勢集成電路產(chǎn)業(yè)的核心在于制造業(yè)，制造業(yè)對整個產(chǎn)業(yè)鏈的拉動作用。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的加快調(diào)整，以及新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，中國制造2025、中國互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)等國家戰(zhàn)略的實施將給集成電路帶來巨大的市場需求，集成電路制造業(yè)將獲得更多的國內(nèi)市場支撐。在區(qū)域方面，從全球范圍來看，集成電路制造產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生著第三次大轉(zhuǎn)移，即從美國、日本及歐洲等發(fā)達(dá)國家向中國大陸、東南亞等發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。近幾年，在下游通訊、消費(fèi)電子、汽車電子等電子產(chǎn)品需求拉動下，以中國為首的發(fā)展中國家集成電路市場需求持續(xù)快速增加，已經(jīng)成為全球最具影響力的市場之一。在此帶動下，發(fā)展中國家集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升。未來伴隨著制造業(yè)智能化升級浪潮，高端芯片需求將持續(xù)增長，將進(jìn)一步刺激發(fā)展中國家集成電路行業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)遷移進(jìn)程?；谏鲜龇治?，未來集成電路制造行業(yè)仍將保持較快增長，預(yù)計到2026年，集成電路制造業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到7580億元，2020-2026年間年均復(fù)合增長率將保持在20%左右。隨著全球電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球集成電路產(chǎn)業(yè)一直呈現(xiàn)持續(xù)增長的勢頭。2015年，由于PC、智能手機(jī)等終端產(chǎn)品逐漸成熟，市場增量放緩，而人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)仍處于積蓄能量階段，導(dǎo)致全球集成電路市場增長出現(xiàn)小幅萎縮。2017年，因存儲器芯片的市場增量大幅度上漲，讓全球集成電路產(chǎn)業(yè)再次進(jìn)入繁榮期，半導(dǎo)體技術(shù)也將進(jìn)入從10nm推進(jìn)到7nm的全新節(jié)點(diǎn)。根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)顯示，2017年全球集成電路產(chǎn)業(yè)總收入為3432億美元，2018年達(dá)到3933億美元，相較于2017年增長了13%。2019年由于收到貿(mào)易摩擦的影響，總收入降至3304億美元，相較2018年下降16%?？偟脕碚f，從2013年至2018年，全球集成電路行業(yè)呈現(xiàn)快速增長趨勢，產(chǎn)業(yè)收入年均復(fù)合增長率為9．3%，而因貿(mào)易摩擦產(chǎn)生的影響逐漸減小，數(shù)據(jù)中心設(shè)備需求又有所增加，2020年全球集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有重新增長的趨勢。目前，美國集成電路設(shè)計仍處于全球領(lǐng)先地位，而銷售市場亞太地區(qū)位列第一。根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)顯示，2017年亞太地區(qū)（除日本外）集成電路銷售額為2488．21億美元，居于首位，占比60．3%；北美地區(qū)市場銷售額為884．94億美元，占比21．5%，位居第二；歐洲和日本分別占全球市場份額的9．3%和8．9%。我國集成電路產(chǎn)業(yè)起步較晚，但憑著對半導(dǎo)體設(shè)備的大量需求和有利的政策環(huán)境，我國集成電路從無到有、從弱到強(qiáng)，已經(jīng)在全球集成電路市場中占有舉足輕重的地位。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)分析，自2002年以來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速。截止2020年上半年，我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到3539億元，同比增長16．1%。其中，我國集成電路設(shè)計行業(yè)上半年銷售額為1490．6億元，同比增長23．6%。制造行業(yè)上半年銷售額為966億元，同比增長17．8%;封測行業(yè)上半年銷售額為1082．4億元，同比增長5．9%。預(yù)計2020年我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到8766億元，同比增長15．92%。目前，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模處于持續(xù)擴(kuò)張時期，增長速度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球增長速度，但我國集成電路產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)與國際先進(jìn)水平仍存在些許差距。我國主要城市對集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較為重視，各地區(qū)在龍頭企業(yè)的引領(lǐng)下，加速集成電路產(chǎn)業(yè)布局，國家更是大力推動政策，為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。集成電路行業(yè)未來發(fā)展趨勢延續(xù)十三五時期的總體趨勢，十四五時期我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境依然嚴(yán)峻，但在一系列政策技術(shù)和市場利好環(huán)境下將會繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，并表現(xiàn)出更為集聚和激烈的競爭態(tài)勢。新一輪技術(shù)革命不斷深化，5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能﹑新基建等步入快速發(fā)展階段，巨大的市場需求為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大機(jī)會，未來保持高速增長的總體趨勢不會發(fā)生變化。我國作為全球集成電路產(chǎn)業(yè)的重要消費(fèi)國，2019年我國半導(dǎo)體消費(fèi)量占全球的53%，我國在全球集成電路產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)比重將進(jìn)一步提高。在總量進(jìn)一步增長的同時，隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中高速的高質(zhì)量發(fā)展階段﹐推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為未來促進(jìn)我國高質(zhì)量發(fā)展的根本，我國在集成電路產(chǎn)業(yè)尤其是產(chǎn)品應(yīng)用方面具有顯著優(yōu)勢?？梢灶A(yù)見，未來我國集成電路產(chǎn)業(yè)的高速成長趨勢依然不減﹐并成為促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。不可忽視的是，盡管我國集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模大，但在關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)的自我保障能力較弱，尤其制造環(huán)節(jié)以及支撐半導(dǎo)體發(fā)展的設(shè)備和材料領(lǐng)域短板突出。隨著產(chǎn)業(yè)界和政府對我國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實認(rèn)識的不斷深化，進(jìn)一步補(bǔ)足短板成為十四五時期提升我國集成電路國產(chǎn)供應(yīng)水平的關(guān)鍵。在此背景下，加大對相關(guān)領(lǐng)域的支持和社會投資成為發(fā)展的必然。未來我國在集成電路材料例如大尺寸硅片﹑光刻膠﹑掩膜版﹑電子氣體﹑濕化學(xué)品﹑濺射靶材﹑化學(xué)機(jī)械拋光材料等>，制造設(shè)備光刻機(jī)﹑刻蝕機(jī)﹑鍍膜設(shè)備、量測設(shè)備﹑清洗設(shè)備﹑離子注入設(shè)備﹑化學(xué)機(jī)械研磨設(shè)備、快速退火設(shè)備等，制造環(huán)節(jié)制造高端邏輯和存儲芯片的大型制造企業(yè)以及制造特殊設(shè)備的中小制造企業(yè)）等領(lǐng)域?qū)⒂楷F(xiàn)一大批企業(yè)﹐它們將成為未來支撐我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體﹐其中一大批將在利基市場中具有領(lǐng)先地位﹐一部分問題將會得到明顯緩解。集成電路產(chǎn)業(yè)是高度全球化產(chǎn)業(yè)，十四五時期我國集成電路產(chǎn)業(yè)要更加主動融入全球供應(yīng)鏈和價值鏈之中，但是﹐我國集成電路產(chǎn)業(yè)將面臨更加復(fù)雜的全球競爭環(huán)境。一方面，美國以國家安全﹑保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)﹑平衡貿(mào)易赤字等緣由發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)，試圖遏制我國在集成電路等高科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展。另一方面，在中美貿(mào)易摩擦趨于常態(tài)化的基本假設(shè)下，集成電路產(chǎn)業(yè)全球化分工模式將面臨巨大挑戰(zhàn)，安全將成為產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈布局的重要考量因素，主要經(jīng)濟(jì)體尋求更廣泛的全球布局和回流成為未來一段時期的重要選擇。隨著一系列支持和促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的出臺﹐加之高質(zhì)量發(fā)展對產(chǎn)業(yè)升級的壓力，十四五時期集成電路產(chǎn)業(yè)的社會投資將快速增長，尤其是將迎來大量新資本和新企業(yè)進(jìn)入的新機(jī)遇。截至2020年7月20日，我國共有芯片相關(guān)企業(yè)4．53萬家，僅2020年二季度就新注冊企業(yè)．0．46萬家，同比增長207%，環(huán)比增長130%，這一趨勢預(yù)期在十四五時期將會繼續(xù)保持。大量資本進(jìn)入集成電路產(chǎn)業(yè)，必然導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈，行業(yè)內(nèi)和跨行業(yè)并購將成為十四五時期集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的常態(tài)。然而，由于集成電路產(chǎn)業(yè)高風(fēng)險﹑高投資﹑長周期等特征，在大量進(jìn)入者之后必然面臨市場的重新洗牌，表現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量快速增加—行業(yè)競爭更加激烈—企業(yè)分化—市場出清—領(lǐng)先企業(yè)出現(xiàn)—行業(yè)集中度上升的趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度將在十四五時期表現(xiàn)出先分散后集中的基本態(tài)勢。集成電路行業(yè)產(chǎn)量概況目前，我國已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場之一，集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升。據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)大數(shù)據(jù)庫顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3594．3億塊，同比增長33．3%；2022年1-11月，我國集成電路產(chǎn)量達(dá)2958億塊，同比下降12%，預(yù)計2023年我國集成電路產(chǎn)量將達(dá)3676．2億塊。集成電路行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）集成電路行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、國家大力扶植集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展自主可控的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，是保證我國包括信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)等在內(nèi)的各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要關(guān)鍵核心。為此國家出臺了一系列政策支持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并成立國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金直接參與行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域和優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展，集成電路產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口替代上升至國家戰(zhàn)略高度，十四五期間的政府工作重點(diǎn)將聚焦于發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)。2020年8月《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》指出，從財稅、投融資、研究開支、進(jìn)出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用及國際合作等八個方面支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年5月《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，要推動集成電路等九個先進(jìn)制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。在汽車芯片領(lǐng)域，在國家政策大力支持和下游終端市場技術(shù)破局與產(chǎn)品重構(gòu)的機(jī)遇下，國內(nèi)汽車芯片廠商將獲得更多的驗證和導(dǎo)入機(jī)會，有望打破歐美寡頭的壟斷，推動汽車芯片領(lǐng)域的進(jìn)程。2、集成電路下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展智能電動汽車的快速普及和迭代、5G通信技術(shù)的商用落地以及人工智能等信息技術(shù)的快速發(fā)展，帶動了汽車電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在汽車智能感知、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛領(lǐng)域為集成電路產(chǎn)業(yè)引入了新的應(yīng)用市場增量。根據(jù)IDC預(yù)測，2025年中國新能源汽車市場銷量將達(dá)到542萬輛，2020-2025年復(fù)合增速高達(dá)36．10%；根據(jù)賽迪預(yù)測，中國5G通信市場規(guī)模將在2025年達(dá)到3．80萬億，2020年-2025年復(fù)合增速達(dá)36．56%；根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測，中國人工智能產(chǎn)業(yè)2026年有望實現(xiàn)核心市場規(guī)模和帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別達(dá)到6，050億元和21，077億元，2021年-2026年復(fù)合增速分別達(dá)到24．80%和22．33%。隨著現(xiàn)代信息技術(shù)、通信技術(shù)不斷迭代和升級，智能電動汽車、人工智能、云計算、5G網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)都會在汽車電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展、加速落地，集成電路下游產(chǎn)業(yè)空間廣闊，正逐步邁入發(fā)展的快車道。（二）集成電路行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、集成電路高端技術(shù)人才尚缺集成電路是技術(shù)密集型行業(yè)，對高技能型人才需求較大。我國芯片行業(yè)起步較晚，高端技術(shù)人才短缺成為制約我國芯片行業(yè)發(fā)展的重要因素。近年來國內(nèi)集成電路快速發(fā)展，對人才引進(jìn)和培養(yǎng)的力度逐漸加大，但高端技術(shù)人才仍相對匱乏?！吨袊呻娐樊a(chǎn)業(yè)人才白皮書（2019-2020）》的數(shù)據(jù)顯示，到2022年，我國芯片專業(yè)人才仍將有25萬左右缺口。除人才總量不足外，能夠負(fù)責(zé)產(chǎn)品規(guī)劃和頂層架構(gòu)制定的人才同樣嚴(yán)重缺乏。2、國產(chǎn)汽車芯片獲得市場認(rèn)可的周期較長國外頭部汽車芯片企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢壟斷汽車芯片國際市場，并與汽車系統(tǒng)集成商形成深度綁定，而國產(chǎn)汽車芯片企業(yè)在品牌知名度和技術(shù)先進(jìn)性方面與國外頭部企業(yè)存在較大差距。此外，汽車電子領(lǐng)域的終端廠商出于對產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性、交貨周期的即時性和可控性等方面考慮，會優(yōu)先選擇有長期合作基礎(chǔ)的供應(yīng)商。因此，國產(chǎn)汽車芯片面臨著市場認(rèn)可周期較長的挑戰(zhàn)。3、芯片設(shè)計行業(yè)競爭激烈一方面，為實現(xiàn)國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控，我國加大了對國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的支持力度，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展的快車道。2021年我國芯片設(shè)計企業(yè)達(dá)到2，810家，同比增長26．69%，國內(nèi)芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量迅速增加。另一方面，芯片設(shè)計行業(yè)的高毛利也吸引潛在進(jìn)入者不斷涌入市場。雖然部分國內(nèi)廠商在高端產(chǎn)品方面取得了一定的突破，逐步打破了國外廠商壟斷，但大部分企業(yè)仍以中低端芯片為主。隨著市場參與者的不斷增加，未來中低端領(lǐng)域發(fā)展空間有限，競爭將更加激烈。中國集成電路制造設(shè)備競爭格局集成電路生產(chǎn)設(shè)備是集成電路大規(guī)模制造的基礎(chǔ)，設(shè)備制造在集成電路產(chǎn)業(yè)中處于舉足輕重的地位。集成電路加工工藝繁雜，需要各種不同的設(shè)備。等離子刻蝕設(shè)備、離子注入機(jī)、薄膜沉積設(shè)備、熱處理成膜設(shè)備、涂膠機(jī)、晶圓測試設(shè)備等。由于集成電路生產(chǎn)設(shè)備具備較高的技術(shù)壁壘、市場壁壘，目前國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率較低，不同環(huán)節(jié)的關(guān)鍵設(shè)備由美國應(yīng)用材料公司和日本東京電子等企業(yè)壟斷。而核心設(shè)備光刻機(jī)被譽(yù)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)皇冠上的明珠。目前世界上能生產(chǎn)高端光刻機(jī)的廠商只有一家荷蘭的ASML，這是技術(shù)路線演化自然選擇的結(jié)果。AMSL零件外包、專注核心技術(shù)研發(fā)的戰(zhàn)略也使得其具備足夠的靈活性，ASML于1995年通過上市獲得了充裕的資金，隨后大量投入研發(fā)和技術(shù)性并購。光刻機(jī)技術(shù)含量極高，加上摩爾定律的作用，芯片升級換代很快，對于設(shè)備的精度要求也逐步提高。汽車電子領(lǐng)域芯片行業(yè)概況（一）汽車電子行業(yè)概況1、汽車電子概況汽車電子是車身電子控制系統(tǒng)和車載電子系統(tǒng)的總稱，主要由傳感器、控制器、執(zhí)行器三大部分構(gòu)成，應(yīng)用于車輛感知、計算、執(zhí)行等層面，以實現(xiàn)相應(yīng)的系統(tǒng)功能。其中，車身電子控制系統(tǒng)是汽車的核心功能，主要包括動力及傳動系統(tǒng)、底盤及安全系統(tǒng)和車身及舒適系統(tǒng)；車載電子系統(tǒng)是汽車的輔助功能，用于增強(qiáng)用戶在車內(nèi)的體驗感，主要包括安全舒適系統(tǒng)及信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)等。前者需要與車上的機(jī)械系統(tǒng)進(jìn)行配合使用，即所謂機(jī)電結(jié)合的汽車電子裝置，包括發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)等；后者是在汽車環(huán)境下能夠獨(dú)立使用的電子裝置，與汽車本身的性能并無直接關(guān)系，包括汽車信息系統(tǒng)（行車電腦）、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響及電視娛樂系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)、上網(wǎng)設(shè)備等。從汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游為電子元器件，包括汽車電子的相關(guān)核心芯片及其他分立器件；中游是汽車系統(tǒng)集成商，主要對汽車電子模塊化功能進(jìn)行設(shè)計、生產(chǎn)及銷售；下游則是整車制造商和維修廠。2、汽車電子發(fā)展現(xiàn)狀在資源與環(huán)境雙重壓力下，汽車產(chǎn)業(yè)逐漸向電動化方向變革，加之碳達(dá)峰、碳中和政策的驅(qū)動，新能源汽車逐漸成為未來汽車工業(yè)發(fā)展的方向。與傳統(tǒng)燃油車依靠燃料能源提供動力不同，新能源汽車的動力系統(tǒng)主要是驅(qū)動電機(jī)、動力電池與控制器，整體對電子化水平要求較高。燃油車的汽車電子成本占整車成本的比例約為15%-28%，而純電動車這一比例達(dá)到65%。在新能源汽車銷量增長疊加高成本占比的汽車電子背景下，汽車電子行業(yè)由此迎來成長機(jī)遇期。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年全球/國內(nèi)汽車電子市場規(guī)模有望達(dá)到21，399/9，783億元，國內(nèi)汽車電子市場約占全球四成；2017-2022年全球/國內(nèi)汽車電子市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率分別為7．99%/12．62%，國內(nèi)市場增速顯著高于全球增速。3、汽車電子發(fā)展趨勢汽車電動化，智能化和網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，提升了汽車對信息感知、接收、處理的要求，也為汽車電子行業(yè)帶來全方位機(jī)會。首先，在汽車電動化趨勢下，新能源車三電系統(tǒng)（動力電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)）成為核心部件。新能源汽車以電能作為動力來源，需要更精確地對電機(jī)、電機(jī)控制器和電源管理系統(tǒng)等設(shè)備進(jìn)行電流控制和監(jiān)測，同時新能源車普遍采用高壓電路，需要頻繁進(jìn)行電壓變化，增加了對高壓線束、連接器等的需求，為IGBT、MOSFET、電流傳感器芯片等帶來增量空間。其次，汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢，增強(qiáng)了汽車對于信息的感知、處理與交互需求，汽車需要更多的傳感器進(jìn)行外部環(huán)境感知和內(nèi)部人機(jī)交互，使汽車傳感器的需求增加。尤其在自動駕駛進(jìn)入到相對高階的L4/L5級別后，超聲波傳感器、雷達(dá)模組以及車身感知傳感器的需求大為增長，促進(jìn)了汽車電子行業(yè)的發(fā)展。在汽車電動化，智能化，網(wǎng)聯(lián)化的產(chǎn)業(yè)變革趨勢下，汽車主機(jī)廠的核心能力將從機(jī)械硬件轉(zhuǎn)向電子硬件和軟件，汽車電子的設(shè)計架構(gòu)隨之發(fā)生改變，逐漸從傳統(tǒng)分布式ECU架構(gòu)向分布式網(wǎng)絡(luò)+高度集中的域控制器架構(gòu)演進(jìn)。集中式的汽車電子架構(gòu)，一方面能夠簡化布線，減輕裝配難度，降低車重；另一方面，集中式系統(tǒng)減少了計算冗余，有利于算力的提升，為未來多種傳感器檢測數(shù)據(jù)相互聯(lián)動融合提供支撐，為自動駕駛提供了更高的可靠性、冗余性以及最終的安全性。汽車電子架構(gòu)的演變進(jìn)程將帶動各組件市場快速發(fā)展，其中對多功能、高性能的汽車傳感器的需求日益增加，傳感器及其他電子器件市場將進(jìn)一步發(fā)展為更加成熟和獨(dú)立的市場。（二）汽車電子控制系統(tǒng)及構(gòu)成汽車電子控制系統(tǒng)作為汽車電子的核心，是決定汽車電子發(fā)揮功能作用的關(guān)鍵。從構(gòu)成來看，汽車電子控制系統(tǒng)主要由傳感器、電子控制單元（ECU）和執(zhí)行器三部分組成。汽車在運(yùn)行時，各傳感器不斷檢測汽車運(yùn)行的工況信息，并將這些信息實時地通過接口傳送給ECU。ECU對接收到的信息進(jìn)行相應(yīng)的決策和處理后，通過接口將控制信號輸出給相應(yīng)的執(zhí)行器，由執(zhí)行器負(fù)責(zé)執(zhí)行相應(yīng)的動作。其中，傳感器在汽車電子控制系統(tǒng)中發(fā)揮著重要作用，決定了系統(tǒng)控制的穩(wěn)定性。傳感器工作時，能夠?qū)⒉杉钠囃饨绛h(huán)境信息輸入并轉(zhuǎn)換為電信號，傳輸給電控單元，進(jìn)而實現(xiàn)電子控制。傳感器的精度、響應(yīng)性、可靠性、耐久性及輸出的電壓信號等性能指標(biāo)，是影響汽車動力性、操控性、安全性等的關(guān)鍵因素。（三）汽車電子控制系統(tǒng)中的芯片汽車向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化快速發(fā)展，拓寬了芯片在汽車電子控制系統(tǒng)的應(yīng)用場景，帶動了汽車芯片的應(yīng)用需求。按照通用分類標(biāo)準(zhǔn)，汽車芯片可分為主控芯片、存儲芯片、功率芯片、信號與接口芯片、傳感器芯片等五大類。近十年來整車所用芯片平均數(shù)量不斷攀升，從2012年傳統(tǒng)燃油車單車平均使用438個、新能源車單車平均使用567個，迅速上升到2022年預(yù)計傳統(tǒng)燃油車單車平均使用934個、新能源車單車平均使用1，459個。新能源汽車作為汽車芯片需求量的主要驅(qū)動力，在碳達(dá)峰、碳中和的政策背景下，新能源汽車銷量和滲透率不斷提高，進(jìn)而對汽車芯片的需求量將大幅提升。在單車芯片使用量不斷上升和新能源汽車市場規(guī)模不斷擴(kuò)大的雙因素驅(qū)動下，汽車芯片市場規(guī)模在乘數(shù)效應(yīng)下快速爆發(fā)。2021年全球汽車芯片市場規(guī)模約498．49億美元，預(yù)計2026年將達(dá)到669．63億美元；中國汽車芯片市場規(guī)模約150．10億美元，占全球市場比重約30．11%，預(yù)計2026年將達(dá)到184．89億美元。從全球競爭格局來看，國外廠商在汽車芯片市場占據(jù)主要份額。根據(jù)Gartner統(tǒng)計，2020年全球前十大車規(guī)級半導(dǎo)體廠商均為國外廠商。由于車規(guī)級芯片技術(shù)壁壘較高，我國國產(chǎn)汽車芯片難以進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，根據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年我國汽車芯片主要依賴于境外供應(yīng)商，自主汽車電子芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占4．50%。目前，我國汽車芯片國產(chǎn)化率較低，其主要原因：1）我國芯片產(chǎn)業(yè)起步較晚，而芯片行業(yè)具有整體研發(fā)周期長、投資規(guī)模大等特點(diǎn)，企業(yè)需要較長時間的技術(shù)積累和經(jīng)驗沉淀實現(xiàn)技術(shù)突破，形成了較高的行業(yè)壁壘；2）汽車電子行業(yè)對產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性要求較高，企業(yè)進(jìn)入汽車電子供應(yīng)鏈體系的準(zhǔn)入門檻相對較高且驗證周期較長，從而導(dǎo)致市場參與者較少；3）通常整車廠在認(rèn)證新供應(yīng)商時，會要求其產(chǎn)品擁有一定規(guī)模的上車數(shù)據(jù)，因此車企與芯片廠商在形成穩(wěn)定的合作關(guān)系后，在原有車型上替換供應(yīng)商的動力不足。國產(chǎn)廠商缺乏測試及應(yīng)用數(shù)據(jù)，其車規(guī)級芯片在正常供給的狀態(tài)下較難尋得突破。在國際貿(mào)易爭端以及新冠疫情的影響下，缺芯潮席卷汽車芯片市場，加之當(dāng)前全球汽車芯片主要產(chǎn)能相對集中，我國汽車芯片對外依賴度高，芯片短缺已經(jīng)成為阻礙我國汽車產(chǎn)業(yè)保供和轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵問題，汽車芯片的自主可控受到了國家、汽車廠商及汽車芯片企業(yè)的高度重視。1、汽車傳感器芯片概況傳感器是汽車電子控制系統(tǒng)必不可少的一部分，用以測量位置、壓力、電流、力矩、溫度、角度、距離、加速度、流量等信息，并將這些信息轉(zhuǎn)換成電信號輸入給汽車電子控制器，進(jìn)而實現(xiàn)汽車電子控制。汽車傳感器按被測物理量可分為：位置傳感器、壓力傳感器、電流傳感器、扭矩角度傳感器、溫度傳感器、速度傳感器、流量傳感器等。傳感器的精確性、可靠性將直接影響汽車電子控制系統(tǒng)的控制效果。平均每個傳感器中的芯片價值量占比為60%以上。隨著新能源車逐步替代燃油車，汽車電動化對執(zhí)行層中動力、制動、轉(zhuǎn)向、變速系統(tǒng)以及電機(jī)、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)等方面的影響更為直接，對傳感器需求隨之顯著增長。根據(jù)GlobalMarketInsights，預(yù)計到2030年，全球汽車傳感器市場規(guī)模將超過550億美元。中國汽車傳感器市場規(guī)模從2017年的157．3億元增長至2021年的263．9億元，年均復(fù)合增長率為13．8%。在國家政策和智能汽車快速發(fā)展下，中國汽車傳感器市場規(guī)模將持續(xù)增長，預(yù)計2025年中國汽車傳感器市場將突破400億元。2、汽車磁傳感器芯片發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢由于汽車工作環(huán)境復(fù)雜，對汽車器件的一致性和穩(wěn)定性具有較高的要求，磁傳感器以其高性能優(yōu)勢，在汽車領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，并已成為最大的磁傳感器應(yīng)用市場。在磁傳感器芯片中，霍爾傳感器芯片的測量精度能夠滿足絕大部分使用場