中遠(yuǎn)集團(tuán)經(jīng)營優(yōu)勢(shì)、弊端與變革

Page1第一部分公司簡(jiǎn)介目錄第二部分公司經(jīng)營優(yōu)勢(shì)第三部分公司經(jīng)營弊端第四部分公司變革第一頁，共33頁。INTRODUCTION公司簡(jiǎn)介1Page2中遠(yuǎn)簡(jiǎn)介中遠(yuǎn)發(fā)展簡(jiǎn)史中遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略第二頁，共33頁。中遠(yuǎn)集團(tuán)已經(jīng)成為以航運(yùn)、物流碼頭、修造船為主業(yè)的跨國企業(yè)集團(tuán)，多次入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)。一、一、中遠(yuǎn)簡(jiǎn)介2015年在《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)中排名第432位，較上一年度提升了19位。中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)成立于1961年4月27日，成立之初是一個(gè)僅有4艘船舶、2.26萬載重噸的小型船運(yùn)公司。50多年發(fā)展Page3第三頁，共33頁。二、中遠(yuǎn)發(fā)展簡(jiǎn)史

1961年4月27日，“中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司”在北京宣告成立。同日，中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司廣州分公司宣告成立。4月28日第一艘懸掛中華人民共和國國旗的“光華”號(hào)客輪，在廣州黃埔港舉行隆重的首航典禮。1967年5月，中遠(yuǎn)廣州分公司“敦煌”輪從黃埔起航，開往西歐，標(biāo)志著新中國第一條國際班輪航線的開通。

1978年9月26日，中國第一艘集裝箱班輪、中遠(yuǎn)上海分公司的“平鄉(xiāng)城”輪從上海港啟航，駛往澳大利亞悉尼港。標(biāo)志著中國遠(yuǎn)洋集裝箱運(yùn)輸經(jīng)營從此正式開始。1979年3月，中遠(yuǎn)公司與日本飯野海運(yùn)株式會(huì)社在北京簽訂雇傭中遠(yuǎn)船員協(xié)議，中遠(yuǎn)總公司勞務(wù)輸出業(yè)務(wù)正式展開。1979年4月18日，中遠(yuǎn)上海分公司“柳林?！陛啅纳虾⒑降诌_(dá)美國西雅圖港。這是新中國成立后第一艘駛抵美國港口的中國商船。1987年6月8日，中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司所屬的廣州遠(yuǎn)洋公司計(jì)算機(jī)指揮調(diào)度中心正式運(yùn)營，標(biāo)志著中國國際海運(yùn)開始了計(jì)算機(jī)指揮船舶調(diào)度運(yùn)輸生產(chǎn)的時(shí)代。Page4第四頁，共33頁。二、中遠(yuǎn)發(fā)展簡(jiǎn)史

1988年11月29日，中遠(yuǎn)總公司收購“中好船務(wù)代理有限公司”英方股份，使之成為中遠(yuǎn)在英國的獨(dú)資公司，并于1989年8月18日經(jīng)交通部批準(zhǔn)更名為“中遠(yuǎn)(英國)有限公司”。這是中遠(yuǎn)第一家海外獨(dú)資公司。1992年12月25日，國家計(jì)委、國家體改委、國務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦批準(zhǔn)“中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸總公司”更名為“中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司”，同意以中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司為核心企業(yè)，組建“中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)”（簡(jiǎn)稱中遠(yuǎn)集團(tuán)）。1993年2月16日中遠(yuǎn)集團(tuán)在北京宣告成立。2001年7月25日，中遠(yuǎn)(集團(tuán))總公司順利通過中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司、挪威船級(jí)社和國家職業(yè)安全衛(wèi)生體系認(rèn)證中心聯(lián)合進(jìn)行的ISO9001：2000質(zhì)量管理體系、ISO14000環(huán)境管理體系和OHSASI8001職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核，成為我國首家獲三大管理證書的企業(yè)。2002年1月8日，中國遠(yuǎn)洋物流公司在北京宣告成立，重新組建的中國遠(yuǎn)洋物流公司下設(shè)大連、北京、青島、上海、寧波、廈門、廣州、武漢8個(gè)區(qū)域公司。2011年12月21日，中遠(yuǎn)散貨運(yùn)輸（集團(tuán)）有限公司正式成立，并于2012年1月1日正式運(yùn)營。2016年2月18日，中遠(yuǎn)集團(tuán)、中國海運(yùn)集團(tuán)重組整合后，中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司在上海宣告成立。Page5第五頁，共33頁。三、公司發(fā)展戰(zhàn)略

打造以客戶為中心，世界一流的集成全球航運(yùn)、供應(yīng)鏈、海洋工程與

油氣儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)的綜合物流企業(yè)核心四個(gè)維度——Dimensions規(guī)模增長盈利能力抗周期性全球公司Page6第六頁，共33頁。三、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)模增長調(diào)整規(guī)模結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)有速度、有質(zhì)量、有效益的規(guī)模增長盈利能力創(chuàng)新商業(yè)模式，提升價(jià)值創(chuàng)造能力，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，釋放創(chuàng)新活力抗周期性

加強(qiáng)航運(yùn)主業(yè)抵御市場(chǎng)波動(dòng)的能力，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，結(jié)構(gòu)調(diào)整全球公司

國內(nèi)海外兩個(gè)市場(chǎng)并重拓展，推進(jìn)中遠(yuǎn)集團(tuán)的海外事業(yè)具體而言Page7第七頁，共33頁。STRENGTHS公司經(jīng)營優(yōu)勢(shì)分析公司經(jīng)營優(yōu)勢(shì)2Page8第八頁，共33頁。一、公司經(jīng)營優(yōu)勢(shì)分析船隊(duì)和公司規(guī)模大完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈及全球網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營及應(yīng)變能力強(qiáng)建立了完善的可持續(xù)發(fā)展管理體系積極承擔(dān)企業(yè)公民責(zé)任Page9第九頁，共33頁。

中遠(yuǎn)擁有和經(jīng)營700余艘現(xiàn)代化商船，5100多萬載重噸，年貨運(yùn)量超4億噸，遠(yuǎn)洋航線覆蓋全球160多個(gè)國家和地區(qū)的1500多個(gè)港口，船隊(duì)規(guī)模中國第一、世界第二。

中遠(yuǎn)集團(tuán)在全球范圍內(nèi)投資經(jīng)營碼頭32個(gè)，總泊位達(dá)157個(gè)，中遠(yuǎn)集團(tuán)所屬中遠(yuǎn)太平洋的集裝箱碼頭吞吐量持續(xù)保持全球第五。中遠(yuǎn)太平洋旗下的佛羅倫公司擁有和代管的集裝箱規(guī)模達(dá)177萬標(biāo)準(zhǔn)箱，集裝箱租賃業(yè)務(wù)占全球市場(chǎng)份額約12.5%，位居世界第二。中遠(yuǎn)集團(tuán)控制各種物流車輛超過4000臺(tái)，堆場(chǎng)77萬平方米，擁有和控制倉庫105萬平方米。

中遠(yuǎn)已形成以北京為中心，以香港、美洲、歐洲、新加坡、日本、澳洲、韓國、西亞、非洲等九大區(qū)域公司為輻射點(diǎn)的全球架構(gòu)，在50多個(gè)國家和地區(qū)擁有千余家企業(yè)和分支機(jī)構(gòu)，員工總數(shù)13.5萬人，其中境外員工4600多人，資產(chǎn)總額超過3300億元人民幣，海外資產(chǎn)和收入已超過總量的半數(shù)以上。二、公司經(jīng)營優(yōu)勢(shì)分析船隊(duì)和公司規(guī)模大Page10第十頁，共33頁。二、公司經(jīng)營優(yōu)勢(shì)分析完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈及全球網(wǎng)絡(luò)Page11第十一頁，共33頁。WEAKNESS公司經(jīng)營弊端分析公司經(jīng)營弊端3Page12第十二頁，共33頁。Page13一、公司經(jīng)營弊端分析1、企業(yè)自身能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)航運(yùn)市場(chǎng)預(yù)估不足

帶來巨大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)

經(jīng)營業(yè)績波幅較大12沒有實(shí)現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變:從粗放型發(fā)展向集約型發(fā)展從周期性發(fā)展向可持續(xù)發(fā)展中遠(yuǎn)集團(tuán)是基于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下形成、發(fā)展的企業(yè)能力建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理水平與國際一流老牌海運(yùn)企業(yè)存在一定差距第十三頁，共33頁。

集裝箱航運(yùn)盲目擴(kuò)張行情大好時(shí)，中遠(yuǎn)集團(tuán)對(duì)干散貨下大注行情開始逆轉(zhuǎn)時(shí)，其依舊逆勢(shì)擴(kuò)張Page142、中遠(yuǎn)集團(tuán)下的中國遠(yuǎn)洋的潰敗2009

年全球金融危機(jī)時(shí)，中遠(yuǎn)集運(yùn)依舊陷在虧損的泥潭中，與行業(yè)標(biāo)桿的盈利能力相差甚遠(yuǎn)。2008年，BDI指數(shù)在3個(gè)月內(nèi)暴跌至1000點(diǎn)以下，遠(yuǎn)低于公認(rèn)的盈虧臨界點(diǎn)的2500-3000點(diǎn)，干散貨航運(yùn)暴風(fēng)雨即將來臨。但中國遠(yuǎn)洋依然將新船訂單升至58艘。58艘的訂單需要占用大量的資金，2008年年報(bào)顯示，占用資金高達(dá)120億元。在巨資打造干散貨船隊(duì)之時(shí)，中國遠(yuǎn)洋同時(shí)又在對(duì)總運(yùn)力貢獻(xiàn)有限的條件下以超高租金租入船舶。一、公司經(jīng)營弊端分析第十四頁，共33頁。REFORM宏觀經(jīng)貿(mào)形勢(shì)分析航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)分析公司變革公司變革4Page15第十五頁，共33頁。一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢(shì)分析1．世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速增長的“新常態(tài)”全球經(jīng)濟(jì)增速（IMF數(shù)據(jù)）資料來源：IMF《全球經(jīng)濟(jì)展望》

2014年10月2015年世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)溫和增長格局各國分化明顯需求緩慢增長結(jié)構(gòu)深度調(diào)整新常態(tài)2015年WTO預(yù)測(cè)全球貿(mào)易增長4.0％低于前次預(yù)估的5.3％遠(yuǎn)低于過去20年平均增速5.2％5.1%3.2%3.7%Page16第十六頁，共33頁。一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢(shì)分析2．中國經(jīng)濟(jì)面臨潛在增長水平下降的“新常態(tài)”增長速度換擋期結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期前期刺激政策消化期“三期疊加”中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前及未來3-5年都將處于“三期疊加”階段國際貨幣基金組織(IMF)估計(jì)2015年中國的經(jīng)濟(jì)增長率為6.8%，2016年的經(jīng)濟(jì)增長率為6.3%，投資增長將呈放緩（基建增長、制造業(yè)趨緩、房地產(chǎn)大幅減速）消費(fèi)增長基本穩(wěn)定進(jìn)出口增速平穩(wěn)2015年拉動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”亦有分化Page17第十七頁，共33頁。一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢(shì)分析3．全球貨幣政策分化、美元走強(qiáng)預(yù)期將使大宗商品價(jià)格加劇大宗商品價(jià)格接近五年低點(diǎn)自2008年金融危機(jī)之后最為嚴(yán)重、波及范圍極廣的一次暴跌2010201220142016全球資本、匯率、大宗商品

價(jià)格大幅波動(dòng)2015年各國采取不同貨幣政策國際資本將部分回流美國Page18第十八頁，共33頁。二、航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)分析全球大宗商品和集裝箱貨超級(jí)周期轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長新階段減速航行吸納部分運(yùn)力若新訂單持續(xù)增加低位盤整期或再度延長“新常態(tài)”經(jīng)濟(jì)形勢(shì)航運(yùn)市場(chǎng)需求弱勢(shì)增長運(yùn)力持續(xù)過剩市場(chǎng)復(fù)蘇隱憂未來3-5年全球航運(yùn)市場(chǎng)需求難覓強(qiáng)勁增長動(dòng)力，高速增長轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長。若市場(chǎng)要再度紅火，需先去除藏在減速航行背后隨時(shí)涌現(xiàn)的“隱形”運(yùn)力航運(yùn)市場(chǎng)只能溫和恢復(fù)，運(yùn)力仍超需求Page19第十九頁，共33頁。二、航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)分析“十三五”期間，中國航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展面臨政策機(jī)遇，政府通過頂層設(shè)計(jì)，促進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展Page20將連接中亞、南亞、東南亞、西亞、歐洲等次區(qū)域，有利于互通有無、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，建立健全全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈，使泛亞和亞歐區(qū)域合作邁上新臺(tái)階政策支持：《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)海運(yùn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》“一帶一路”將有力促進(jìn)中國國際集裝箱、干散貨、油輪等航運(yùn)市場(chǎng)，以及國際多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展第二十頁，共33頁。Page212003-2014年CCFI走勢(shì)圖航運(yùn)需求的周期性波動(dòng)更強(qiáng)、更頻繁變化更加頻繁周期性更強(qiáng)波動(dòng)性更劇烈航運(yùn)業(yè)一直處于周期性循環(huán)（運(yùn)價(jià)在1000-1200區(qū)間內(nèi)周期性波動(dòng)）經(jīng)濟(jì)全球化國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜、多變中國經(jīng)濟(jì)處于艱難轉(zhuǎn)型期當(dāng)今企業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)環(huán)境的三個(gè)特征：二、航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)分析第二十一頁，共33頁。Page222008-2014年BDI走勢(shì)圖市場(chǎng)低位運(yùn)行的“常態(tài)化”全球化逐步放緩+國際航運(yùn)業(yè)運(yùn)力過剩航運(yùn)市場(chǎng)供大于求長期持續(xù)市場(chǎng)低位運(yùn)行有可能常態(tài)化周期性體現(xiàn)為在低位的反復(fù)波動(dòng)航運(yùn)市場(chǎng)雙重不利因素：需求不振&造船產(chǎn)能大幅增長周期拉長、底部走出“L”型走勢(shì)二、航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)分析第二十二頁，共33頁。Page23航運(yùn)業(yè)面臨多個(gè)行業(yè)的擠壓，大貿(mào)易商、大貨主對(duì)市場(chǎng)操控程度越來越大航運(yùn)市場(chǎng)造船市場(chǎng)秩序嚴(yán)重混亂BANK銀行貨主大貿(mào)易商基金貿(mào)易商通過打造船隊(duì)鞏固貿(mào)易地位、控制運(yùn)輸鏈現(xiàn)貨市場(chǎng)上一手控貨，一手控船，影響市場(chǎng)運(yùn)價(jià)，兩頭操作獲利，造成干散貨市場(chǎng)旺季不旺人為操控改變了市場(chǎng)供需關(guān)系規(guī)律貨主貨主發(fā)展自建船隊(duì)，擁有自己船隊(duì)加劇運(yùn)力過剩目前所持訂單占到全球訂單總數(shù)的30%二、航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)分析第二十三頁，共33頁。Page24世界范圍內(nèi)物流航運(yùn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式向重視規(guī)模和效率方向轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)明顯船公司不斷兼并重組、大手筆訂造新船等方式實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，打造領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)全球物流企業(yè)的兼并收購不斷體現(xiàn)了規(guī)?；?、集中化趨勢(shì)行業(yè)集中度不斷提高2012年全球運(yùn)輸物流領(lǐng)域總并購193筆、805億美元交易額比上年增加35%二、航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)分析第二十四頁，共33頁。大型化、聯(lián)盟化是集裝箱班輪公司成本和效率競(jìng)爭(zhēng)的主線單一市場(chǎng)門檻不斷提高集裝箱大型船裝備競(jìng)賽大型船已經(jīng)成為船公司進(jìn)入并占據(jù)某些關(guān)鍵市場(chǎng)的重要籌碼12市場(chǎng)平均單船運(yùn)力翻番增加，3470TEU萬箱船運(yùn)力份額增加到17%萬箱以上船型成為訂單的主力船型，占53%不同船型之間的成本差異2014催生巨無霸型船公司超大型船舶訂單進(jìn)一步鞏固、加強(qiáng)其規(guī)模和成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，與中型船公司差距進(jìn)一步擴(kuò)大船舶大型化二、航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)分析Page25第二十五頁，共33頁。Page26大型化、聯(lián)盟化是集裝箱班輪公司成本和效率競(jìng)爭(zhēng)的主線船公司聯(lián)盟化O3CKYHEG62M聯(lián)盟化與大型化，相伴共生面對(duì)行業(yè)低速增長長期化，聯(lián)盟合作是大勢(shì)所趨班輪市場(chǎng)將走向聯(lián)盟對(duì)抗的競(jìng)爭(zhēng)格局航運(yùn)業(yè)周期性強(qiáng)、投入大、回報(bào)慢航運(yùn)企業(yè)普遍債務(wù)比高、背景特殊，很難自身進(jìn)行兼并收購“聯(lián)盟”是一種互利又保持公司獨(dú)立性的合作形式，普受歡迎未來東西干線市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將演變?yōu)橐月?lián)盟為競(jìng)爭(zhēng)主體的抗衡二、航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)分析第二十六頁，共33頁。形成相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的規(guī)模和效率優(yōu)勢(shì)進(jìn)而形成具有壓倒性的成本優(yōu)勢(shì)實(shí)質(zhì)Page27大型化、聯(lián)盟化是集裝箱班輪公司成本和效率競(jìng)爭(zhēng)的主線航運(yùn)市場(chǎng)大型化競(jìng)賽不斷蔓延中小船公司被迫應(yīng)戰(zhàn)，背負(fù)更沉重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，規(guī)模上仍難與領(lǐng)先船公司競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模差距的限制+聯(lián)盟戰(zhàn)略的可復(fù)制性大型船公司集團(tuán)與中型船公司集團(tuán)差距繼續(xù)擴(kuò)大中型船公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有限迫于壓力訂造大船結(jié)成緊密聯(lián)盟與領(lǐng)先船公司進(jìn)行抗衡市場(chǎng)供大于求常態(tài)化的大背景下輔以貼近成本的運(yùn)價(jià)策略，船公司業(yè)績大幅分化，迫使落后者逐步淘汰抉擇——Choice二、航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)分析第二十七頁，共33頁。在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下，兼并重組為全球航運(yùn)界的大趨勢(shì)。順應(yīng)這一趨勢(shì)，中遠(yuǎn)與另一大航運(yùn)集團(tuán)中海集團(tuán)進(jìn)行了重組，成立了中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)。兩大集團(tuán)重組將實(shí)現(xiàn)資源重構(gòu)、信息共享、人才互動(dòng)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重組整合效應(yīng)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)效應(yīng)。在運(yùn)營規(guī)模上，中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)４個(gè)世界第一，６個(gè)世界前列。三、公司變革四個(gè)“世界第一”Page28世界第一船隊(duì)綜合運(yùn)力８５３２萬載重噸／１１１４艘干散貨自有船隊(duì)運(yùn)力３３５２萬載重噸／