閥門全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

閥門全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究工業(yè)閥門概述工業(yè)閥門的種類眾多，可根據(jù)其不同用途、工程壓力、介質(zhì)溫度、閥門材料、驅(qū)動方式等進行分類。綜合其原理和作用，可將工業(yè)閥門按用途分為截斷閥、止回閥、安全閥、調(diào)節(jié)閥和分流閥等；按工程壓力分為真空閥、低壓閥、中壓閥、高壓閥和超高壓閥等；按介質(zhì)溫度分為超低溫閥、低溫閥、常溫閥、中溫閥和高溫閥等；按閥體材料分為金屬材料閥門、非金屬材料閥門、金屬閥體襯里閥門等；按驅(qū)動方式分為自動閥、動力驅(qū)動閥和手動閥等。閥門行業(yè)壁壘閥門產(chǎn)品因其廣泛的應用場景和多樣的工況條件，對其產(chǎn)品功能、結(jié)構(gòu)性能乃至在生產(chǎn)制造的過程中的工藝水平和材料質(zhì)量等方面均有不同要求。其中，民用閥門和低端工業(yè)閥門領域，行業(yè)進入門檻很低；而一些應用于高溫、高壓、超低溫、強腐蝕等高參數(shù)復雜工況的中高端閥門領域，則存在較高的行業(yè)進入壁壘。（一）閥門行業(yè)資質(zhì)和認證壁壘由于壓力管道是在生產(chǎn)、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危險性較大的特種設備，我國在壓力管道閥門領域制定了前置生產(chǎn)許可制度。國家市場監(jiān)督局質(zhì)量監(jiān)督部門按專業(yè)類別制定了特種設備行政許可規(guī)則和相關(guān)技術(shù)規(guī)范，規(guī)定屬于壓力管道元件的金屬閥門、安全閥制造企業(yè)必須取得制造許可證后，方能從事相應的生產(chǎn)銷售活動。除在我國開展閥門產(chǎn)品的設計、制造、安裝、改造和維修等業(yè)務均需要通過TS認證外，向國外客戶出售還需要取得客戶認可的國際質(zhì)量認證。國際上參與工業(yè)閥門市場的主要經(jīng)濟體均有建立完整的質(zhì)量認證體系，如美國石油學會制定的API標準和美國機械工程師協(xié)會制定的ASME標準、歐盟通用的CE-PED認證以及國際標準協(xié)會制定的ISO9001認證等。質(zhì)量認證通常會對申請人的生產(chǎn)和檢驗設備、專業(yè)人員團隊、設計和制造標準、質(zhì)量管理體系等情況進行考核與評價，其考核要求與評價標準的設置較高，形成了對閥門制造企業(yè)較高的進入門檻。（二）閥門行業(yè)合格供應商資格壁壘閥門細分市場的客戶來源主要為油氣開采、煉化、化學工業(yè)、能源等行業(yè)的業(yè)主或工程單位，對于供應商的資質(zhì)和能力要求高、吸納新供應商的頻率低。除需要滿足各類質(zhì)量認證外，還需要通過客戶自身的供應商篩選和認定程序。期間，客戶會對工業(yè)閥門供應商的企業(yè)規(guī)模、制造能力、商業(yè)信譽、售后服務等多個維度進行考察，通過考核才可入選合格供應商名錄?？蛻粼诓少徆I(yè)閥門或發(fā)布采購招標文件時也只針對合格供應商或僅限合格供應商參與競標。（三）閥門行業(yè)技術(shù)壁壘在滿足行業(yè)與客戶的質(zhì)量體系要求的基礎上，要實現(xiàn)工業(yè)閥門產(chǎn)品的銷售，企業(yè)還需要具備相當?shù)募夹g(shù)水平，包括一定程度的技術(shù)積累和穩(wěn)定的技術(shù)團隊。在真實商業(yè)環(huán)境中，客戶對于工業(yè)閥門產(chǎn)品特別是中高端產(chǎn)品的產(chǎn)品性能和參數(shù)要求上有較高的特異性，這就要求制造商能夠精準識別客戶的具體要求并通過產(chǎn)品的設計和工藝的調(diào)整來實現(xiàn)。閥門企業(yè)需要對新產(chǎn)品具備一定的開發(fā)能力包括圖紙設計、模擬試驗和試制檢測等，且能夠持續(xù)地提高現(xiàn)有產(chǎn)品設計的性能參數(shù)以保持在同類產(chǎn)品中的競爭力。（四）閥門行業(yè)生產(chǎn)能力壁壘除產(chǎn)品設計開發(fā)外，閥門企業(yè)還需要具備相當?shù)闹圃炷芰?，中高端閥門在產(chǎn)品精度、加工尺寸等方面較其他閥門有顯著的提高。閥門企業(yè)需要購置能夠滿足相應加工需求的生產(chǎn)設備并配備同水準的檢測設備，同時還需要合理布置生產(chǎn)線、妥善安排生產(chǎn)計劃、擁有一支穩(wěn)定和成熟的生產(chǎn)隊伍。閥門企業(yè)在此基礎上還需要不斷提高生產(chǎn)效率、改進生產(chǎn)工藝，在維持較高質(zhì)量水平的基礎上，探索降低生產(chǎn)成本的有效途徑，提升產(chǎn)品的利潤水平。（五）閥門行業(yè)產(chǎn)品安全使用業(yè)績最終用戶除對閥門供應商設置合格供應商資格以外，還會對供應商相關(guān)產(chǎn)品以往的安全使用業(yè)績進行考察。在某些特殊領域，最終用戶出于產(chǎn)品質(zhì)量和耐用性方面的考慮，一般對相關(guān)產(chǎn)品以往的安全使用業(yè)績做明確要求，通常不會選用沒有使用紀錄的產(chǎn)品。因此，產(chǎn)品安全使用業(yè)績的要求為新企業(yè)、新產(chǎn)品進入市場形成了較高的難度。（六）閥門行業(yè)資金壁壘閥門企業(yè)在培養(yǎng)和鞏固研發(fā)隊伍與生產(chǎn)隊伍，開展各類技術(shù)研發(fā)項目，購置現(xiàn)代化的生產(chǎn)線和配套設備等方面需要投入大量的資金。經(jīng)營過程中，閥門企業(yè)在采購原材料時通常需要直接支付貨款或開具銀行承兌，在參與投標或?qū)Σ少徯枨筮M行響應是需要繳納保證金。同時，還需要做好應對較長的生產(chǎn)周期、較長的賬期和以及質(zhì)保金等情況對于企業(yè)流動性的壓力。發(fā)展背景（一）政策隨著技術(shù)的飛速發(fā)展，高端精密設備制造業(yè)受到全球經(jīng)濟大國的關(guān)注。工業(yè)閥們作為工業(yè)系統(tǒng)里的重要組成部分，受到國家的格外重視，近些年中國政府相繼出臺相關(guān)政策扶持工業(yè)閥門行業(yè)，幫助工業(yè)閥門行業(yè)良好健康的發(fā)展。（二）需求端電力是現(xiàn)代經(jīng)濟活動的基礎，受中國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有升、新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展以及夏季高溫天氣等因素影響，電力消費量快速增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國全社會用電量從2016年的59198億千瓦時上漲至2021年的83128億千瓦時，同比2020年上漲18．68%。閥門行業(yè)競爭格局閥門市場從技術(shù)角度可以分為三個不同特點的市場層次，即低端工業(yè)閥門和民用閥門市場、中端工業(yè)閥門市場、高端工業(yè)閥門市場，不同市場層次中的競爭格局存在差異。低端工業(yè)閥門和民用閥門市場的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門和青銅閥門，面向這一市場的閥門產(chǎn)品需求量大，技術(shù)含量低，進入門檻不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門生產(chǎn)企業(yè)，市場競爭程度最高，利潤水平較低。目前，國內(nèi)大量閥門出口企業(yè)屬于零件生產(chǎn)商或貼牌生產(chǎn)商，其中，相當多的企業(yè)處于低端工業(yè)閥門和民用閥門領域。中端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門，一般為碳鋼或不銹鋼閥門，面向這一市場的閥門產(chǎn)品市場需求量大，需要達到工業(yè)級的質(zhì)量要求，技術(shù)含量較高，且終端客戶普遍設定合格供應商資格，因此存在一定的行業(yè)進入障礙，競爭水平低于低端工業(yè)閥門和民用閥門市場，利潤水平較高。我國閥門行業(yè)的一些大型企業(yè)，由于進入國際市場較早，在生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝方面較為成熟，并且與很多國際級的客戶建立起了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，已經(jīng)在中端閥門市場中占有較為重要的地位。高端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境非常嚴苛（如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環(huán)境）的高端工業(yè)閥門，多為特殊材料閥門。高端工業(yè)閥門市場是由大量的細分市場組成，面向這些市場的閥門產(chǎn)品，質(zhì)量要求嚴格，技術(shù)含量很高，市場多為壟斷競爭的局面，利潤水平很高，市場主要由歐洲、美國、日本的國際知名企業(yè)占據(jù)。但是隨著技術(shù)水平、工藝水平以及材料技術(shù)的不斷提高，目前國內(nèi)企業(yè)在高端閥門市場領域的競爭力已逐步顯現(xiàn)。閥門行業(yè)市場需求變動趨勢（一）閥門行業(yè)石油天然氣行業(yè)需求情況隨著全球經(jīng)濟和人口的增長，能源消費需求呈持續(xù)上升態(tài)勢。根據(jù)BP石油發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計年鑒（2022）》，2021年全球一次能源總消費量經(jīng)歷了有史以來最大增長，全年消費量較2020年增加了31艾焦耳至595．15艾焦耳，扭轉(zhuǎn)了2020年以來的下行趨勢并超出2019年總消費量8艾焦耳。其中，石油、煤炭和天然氣目前仍是全球能源的主要來源，2021年占全球一次能源消費的比重分別為30．95%、26．90%和24．42%，合計達到82．28%。從石油和天然氣的具體情況來看，2011至2021年期間的消費量呈穩(wěn)步增長趨勢。（二）閥門行業(yè)市場需求變動趨勢1、閥門行業(yè)石油天然氣行業(yè)需求情況隨著全球經(jīng)濟和人口的增長，能源消費需求呈持續(xù)上升態(tài)勢。根據(jù)BP石油發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計年鑒（2022）》，2021年全球一次能源總消費量經(jīng)歷了有史以來最大增長，全年消費量較2020年增加了31艾焦耳至595．15艾焦耳，扭轉(zhuǎn)了2020年以來的下行趨勢并超出2019年總消費量8艾焦耳。其中，石油、煤炭和天然氣目前仍是全球能源的主要來源，2021年占全球一次能源消費的比重分別為30．95%、26．90%和24．42%，合計達到82．28%。從石油和天然氣的具體情況來看，2011至2021年期間的消費量呈穩(wěn)步增長趨勢。2、閥門行業(yè)化工行業(yè)需求情況石油天然氣開采的持續(xù)增長推動了下游石化行業(yè)的大力發(fā)展。從全球范圍情況來看，2021年全球石油日均開采量為8，987．7萬桶，較2011年增長了6．93%，日均煉油產(chǎn)量為7，922．9萬桶，較2011年增長了4．86%，煉油產(chǎn)量增幅低于開采量增幅?？傮w而言，全球煉油能力整體仍存在較大缺口。從地區(qū)構(gòu)成來看，全球石化產(chǎn)業(yè)鏈基本形成了中東地區(qū)、北美、獨聯(lián)體國家進行開采，亞太地區(qū)、北美、歐洲進行煉化加工的格局。2011年至2021年間，亞太地區(qū)、中東地區(qū)和獨聯(lián)體國家的煉油加工量分別增長了21．95%、20．56%和7．52%．其中，中國大陸的煉油加工量增長了66．49%，占全球總量的比重由2011年的11．50%上升至2021年的18．25%，表明石化行業(yè)持續(xù)向這些區(qū)域集中，未來亞太地區(qū)、中東地區(qū)和獨聯(lián)體國家仍將是全球石化行業(yè)主要的增長點。3、閥門行業(yè)電力行業(yè)需求情況電力在全球能源消費形式中占有越重要的地位。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計年鑒（2022）》，全球電力產(chǎn)出由2011年的22，268．9太瓦時增長至2021年的28，466．3太瓦時，增長幅度為27．83%。其中，中國大陸電力產(chǎn)出由2011年的4，713．0太瓦時增長至2021年的8，534．3太瓦時，增長幅度為81．08%，占比由21．16%上升至29．98%。根據(jù)《BP全球能源展望（2022）》，從目前起至2050年期間，全球終端電力需求將以近2%的復合增長率保持增長，到2050年有望增長80%，增長的驅(qū)動力主要來源于中國、印度等新興市場主體。在電力需求持續(xù)增長的背景下，電力投資將保持旺盛。全球閥門市場2018-2019年全球不斷增長的能源需求、全球人口的持續(xù)增加以及發(fā)展中國家的城市化、工業(yè)化進程推動力全球閥門市場規(guī)模的擴張，2020年全球受到新冠疫情影響市場規(guī)模出現(xiàn)萎縮，其市場規(guī)模為1556．7億美元，較2019年回落2．8%，2021年全球經(jīng)濟快速復蘇，預計到2021年年底全球閥門市場規(guī)模有望恢復至1597．4億美元水平。全球閥門市場主要集中于經(jīng)濟和工業(yè)較為發(fā)達的國家和地區(qū)。近年來，以中國為代表的發(fā)展中國家和中東地區(qū)閥門需求快速增長，開始替代歐盟和北美成為全球閥門行業(yè)增長的新引擎。固定資產(chǎn)投資是我國經(jīng)濟增長的主要推動力之一?？紤]到國內(nèi)城市化和工業(yè)化進程的加快，以及基礎設施建設的不斷推進，預計在未來相當長的一段時期內(nèi)，固定資產(chǎn)投資仍將是推動我國經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。在能源、電力、化工、冶金、造紙、水處理等行業(yè)，仍有包括西氣東輸四線、五線在內(nèi)的國家重大工程項目陸續(xù)開工建設。閥門廣泛的應用于國民經(jīng)濟的各個領域，固定資產(chǎn)投資的高速增長，將會帶動國內(nèi)閥門產(chǎn)品需求的持續(xù)增加。經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，除某些特殊領域外，國內(nèi)制造商與國外制造商之間在生產(chǎn)工藝方面的差距在不斷縮小。而且，隨著國內(nèi)制造業(yè)整體技術(shù)水平的提高，國內(nèi)閥門行業(yè)在生產(chǎn)用機床、生產(chǎn)用材料等領域也得到了一定的技術(shù)支持，不僅使國內(nèi)閥門行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類等方面得到了相應的提升，而且降低了國內(nèi)閥門產(chǎn)品的成本，有助于國內(nèi)閥門企業(yè)核心競爭力的提高。（一）閥門領域進展也許的情形閥門是指通過更改其流道面積的長短，掌控流體流量．壓力和流向的裝配，是流體運送體制中的掌控零件，擁有導流．截流．調(diào)治．節(jié)約．預防倒流．分流或者溢流卸壓等功效了。閥門依賴驅(qū)動或者努力機構(gòu)使啟閉件做升降．滑移．旋擺或者回換領域-動，從而更改其流道面積的長短以完成其掌控功效了。閥門在機械成品中比-重較高，是石油．化工．電站．長輸管線．造船．核產(chǎn)-業(yè)．宇航和海域采油等農(nóng)民經(jīng)濟各部門不行缺少的流體掌控裝備了。用于流體掌控的閥門，從最簡易的截斷裝配到極為繁雜的自控體制，其種類和規(guī)格眾多了。閥門的通徑小至用于宇航的十分細小的儀表閥，大至通徑達數(shù)米，重十幾噸的產(chǎn)-業(yè)管路用閥??；工做壓力可從真空到1，000Mpa的超高壓??；工做溫度可從-269℃的超低溫到1，430℃的高溫??；傳動辦法可于是手動．氣動．液動．電動．電-氣聯(lián)動．電-液聯(lián)動，甚至電磁驅(qū)動等??；能夠在壓力．溫度及其余形勢傳感信-號的結(jié)局下，按預約的乞求動做，或者者不依賴傳感信-號而舉行簡易的開啟或者封鎖??；可用于掌控空-氣．水．蒸氣．侵蝕性化學介質(zhì)．泥漿．液態(tài)金屬和噴射性物質(zhì)等種種種別的流體行-動了。我國閥門領域通過了50多年的進展進-程，在上世紀八十年月以前只能生產(chǎn)600多個種類排列，2700多個規(guī)格的閥門成品，缺少計劃生產(chǎn)高參數(shù)．高技術(shù)含量的閥門的才氣了。為了知足我國工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)迅猛進展對高參數(shù)．高技術(shù)含量閥門的需要，從上世紀80年月初，我國最先選取自主開拓與引進技術(shù)相結(jié)合的思緒進展閥門技術(shù)，部-分閥門主干企業(yè)加重了技術(shù)研發(fā)力度，出-現(xiàn)了閥門引進技術(shù)的熱潮了。自上世紀80年月以來，通過引進技術(shù)，消化吸收結(jié)合自主研發(fā)，我國閥門制作水平和成品質(zhì)量相較以前有了太大提升了。自上世紀末以來，閥門領域有了更快的進展，閥門工廠由小變大，在研制，開拓和生產(chǎn)等方方面面都在不停提高，以前生產(chǎn)閘閥．截至閥．節(jié)約閥．閥．蝶閥．隔膜閥．旋塞閥．止回閥．平安閥．減壓閥．疏水閥和其余閥門共12大類，3000多個型號，40000多個規(guī)格的閥門成品了。隨著海外當代化大產(chǎn)-業(yè)的迅速進展，閥門領域獲得了飛速進展，天下企業(yè)總數(shù)增至5000多家，民營企業(yè)迅速進展變成祖國閥門制作業(yè)的一支新力軍，范圍和產(chǎn)值在不停地擴張，許多企業(yè)能根據(jù)海外爭先標-準組織生產(chǎn)，閥門領域的技術(shù)標-準體制也對比一切了。而海外約在50年月，許多國家就組變成了自力的閥門專注及其領域體制，為企業(yè)的進展供應了技術(shù)支持了。最近幾天20年來，隨著海外大型成套技術(shù)的進展，出-現(xiàn)了一排列新型成套裝備與單機，你們的進展特色是大型化．高參數(shù)化．高功效努力化和成套化