無縫成衣行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

無縫成衣行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

優(yōu)化靜電紡絲設(shè)備及工藝，開發(fā)高固含量（≥30%）紡絲溶液，實(shí)現(xiàn)靜電紡絲非織造技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化，推動在個體防護(hù)用品、保暖隔熱材料、防水透濕材料、電池隔膜等產(chǎn)品中的應(yīng)用。高品質(zhì)非織造布（一）紡粘和熔噴非織造布開發(fā)超低克重、高均勻、雙組分、細(xì)旦紡粘非織造布。開發(fā)口罩用高性能熔噴非織造布，開發(fā)熔噴與其他工藝復(fù)合產(chǎn)品，拓展熔噴非織造布在保暖材料、擦拭制品中的應(yīng)用。推廣聚酯熔體直紡紡粘非織造布技術(shù)。（二）閃蒸法非織造布加強(qiáng)對閃蒸紡絲成布工藝技術(shù)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3000噸級閃蒸非織造技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化，推動在醫(yī)療包裝、防護(hù)用品、印刷品等產(chǎn)品中的應(yīng)用。（三）靜電紡非織造布優(yōu)化靜電紡絲設(shè)備及工藝，開發(fā)高固含量（≥30%）紡絲溶液，實(shí)現(xiàn)靜電紡絲非織造技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化，推動在個體防護(hù)用品、保暖隔熱材料、防水透濕材料、電池隔膜等產(chǎn)品中的應(yīng)用。（四）環(huán)境友好非織造布發(fā)展全棉水刺非織造布和可沖散非織造布，實(shí)現(xiàn)熔噴木漿非織造布、木漿水刺非織造布技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化。研發(fā)推廣聚乳酸、生物聚酯紡熔非織造布、純水減量海島纖維非織造布。紡織行業(yè)技術(shù)水平化纖紡織行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在纖維材料技術(shù)、紡織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù)、節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù)等方面。（一）紡織行業(yè)纖維材料技術(shù)化纖的差別化和功能性開發(fā)取得了長足進(jìn)展，滿足了下游差異化、個性化的需求。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，2015年化纖的差別化率達(dá)到58%。品種更加豐富，質(zhì)量和附加值持續(xù)提高，細(xì)旦和超細(xì)旦、高導(dǎo)濕等新一代聚酯仿棉及仿真纖維，易染纖維、免染纖維、聚對苯二甲酸丙二酯纖維、蛋白復(fù)合纖維等差別化纖維迅速發(fā)展，占化纖總產(chǎn)量30%。纖維材料技術(shù)的突破及差別化、功能性纖維的應(yīng)用豐富了紗線和織物品種，有效促進(jìn)了化纖紡織的發(fā)展。當(dāng)前化纖紡織產(chǎn)品所涉及的材料較為廣泛，包括滌綸、錦綸、氨綸等化纖和各種天然纖維以及混紡材料、特殊材料等。化纖紡織新產(chǎn)品的開發(fā)注重通過將兩種及以上的不同色澤纖維或不同性能的纖維混和紡成紗，或者常規(guī)紗線通過不同的工藝使紗線具有相應(yīng)特性，從而使得織造后的面料呈現(xiàn)出透氣導(dǎo)濕、色彩豐富、層次清晰、立體感強(qiáng)等特點(diǎn)。（二）紡織行業(yè)織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù)紡紗織造方面，化纖紡織新設(shè)備的應(yīng)用改變了傳統(tǒng)紡織業(yè)的生產(chǎn)效率，電腦提花圓緯機(jī)、電腦自動橫機(jī)、高速特里科經(jīng)編機(jī)等成套裝備技術(shù)均已推向市場。紡織企業(yè)加大了技術(shù)改造力度，自動化、高速化的新型紡紗工藝技術(shù)及裝備廣泛使用，行業(yè)的整體技術(shù)裝備水平有了較大提升，勞動生產(chǎn)率進(jìn)一步提高。染色整理方面，染化料自動配送、自動調(diào)漿、在線檢測等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用面有所擴(kuò)大，提高了印染產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性以及精細(xì)化、個性化加工水平。紡織企業(yè)與染料、助劑生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同開發(fā)，新型染料、助劑的應(yīng)用使得面料后整理加工由抗菌、抗皺等單一功能發(fā)展為提高產(chǎn)品附加值的多功能整理，用于改善面料外觀、風(fēng)格、手感的磨毛、軋光、柔軟等整理技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。面對中高端紡織品市場提出的新需求，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同開發(fā)，染料助劑生產(chǎn)企業(yè)與紡織企業(yè)深入合作，共同提升了面料的加工技術(shù)水平。（三）紡織行業(yè)節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù)紡織印染過程中冷凝水及冷卻水回用、中水回用、絲光淡堿回收利用、高溫廢水熱能回用、定型機(jī)尾氣熱能回用等資源綜合利用技術(shù)；少污泥生物處理，超濾、納濾及反滲透膜技術(shù)等廢水處理技術(shù)在行業(yè)中逐步得到應(yīng)用，對于推動印染行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、節(jié)能減排發(fā)揮了重要作用。無縫成衣行業(yè)概況（一）無縫成衣介紹無縫成衣運(yùn)用了無縫針織技術(shù)。無縫針織技術(shù)是一種數(shù)字智能化的服裝生產(chǎn)技術(shù)，其生產(chǎn)過程是以人體曲線數(shù)據(jù)庫和人體生理機(jī)能需求的數(shù)字化模型為基礎(chǔ)，依托電腦輔助設(shè)計工具完成款式設(shè)計，采用工業(yè)智能數(shù)字化控制技術(shù)，使紗線以立體的、一片的造型結(jié)構(gòu)直接從工業(yè)針織機(jī)器上成為服裝產(chǎn)品。簡言之，無縫針織使用專用無縫針織設(shè)備，運(yùn)用電腦的數(shù)字化模擬功能，以三維立體形式生產(chǎn)的一次性成型服飾，使頸、腰、臀等曲線部位無需縫合，可以做到從紗線到成衣直接完成。由于無縫成衣具有無側(cè)縫、不同組織結(jié)構(gòu)間無縫連接、不同原材料間無縫連接等特點(diǎn)，使其具有較高的合體性和舒適性。同時，由于無縫織造技術(shù)一次成型的特點(diǎn)，省略面料織造的整道工序，并精簡裁剪和縫合這兩道工序的部分工作，在生產(chǎn)過程中可減少原料浪費(fèi)、節(jié)省勞動力成本。（二）無縫成衣行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景無縫服裝作為科技含量較高的新型服裝行業(yè)，是傳統(tǒng)服裝產(chǎn)業(yè)升級的方向之一。中國于1992年進(jìn)入該行業(yè)，受益于全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，2005年以來，中國無縫服裝企業(yè)通過主動融入國際無縫服裝產(chǎn)業(yè)鏈，從產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力到制造工藝水平均有較大程度的提升，并開始嘗試性進(jìn)行自主品牌運(yùn)營。隨著居民生活水平的持續(xù)提高，人們對紡織服裝產(chǎn)品的消費(fèi)需求同樣發(fā)生較大變化，由實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性逐漸向舒適性、文化性和個性化轉(zhuǎn)變。因此中高端無縫成衣市場容量將不斷增加，而定位于中高檔產(chǎn)品的優(yōu)勢企業(yè)能夠依靠其設(shè)計研發(fā)能力與技術(shù)工藝優(yōu)勢，不斷拓展市場份額，市場集中度逐步提高。無縫運(yùn)動服飾高景氣，無縫服飾功能性顯著，近年來由內(nèi)衣向運(yùn)動外衣發(fā)展，因無縫服飾摩擦較少且具有更好的美體塑形效果和透氣彈性功能，市場空間逐步打開，無縫服飾尚處于起步階段，目前僅占服裝行業(yè)的5%左右，預(yù)計該細(xì)分品類將迎來較快增長。此外，全球無縫服飾60%-70%產(chǎn)量位于中國，國內(nèi)共有無縫一體機(jī)約4-5萬臺，主要集中于義烏、廣州、汕頭，國內(nèi)大型無縫制造商均只有數(shù)百臺無縫一體機(jī)，無縫運(yùn)動服飾市場集中度低，提升空間大。根據(jù)中國國際金融股份2022年6月的研究報告，無縫需求景氣度高，市場空間大，無縫服飾下游以運(yùn)動服飾及內(nèi)衣為主，均為服裝高景氣的子品類，中國無縫貼身服裝2013-2022年產(chǎn)量復(fù)合年均增長率為18%。2022年1-6月，受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力疊加國內(nèi)疫情多地散發(fā)、國際地緣危機(jī)等因素影響，我國服飾行業(yè)的經(jīng)營業(yè)績整體有所下滑。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年上半年全國社會消費(fèi)品零售總額為210，432億元，同比下降0．7%。其中限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類零售總額為6，282億元，同比下降6．5%。紡織行業(yè)競爭格局和市場化程度從世界競爭格局來看，受勞動力成本和制造業(yè)競爭激烈等因素的影響，化纖紡織行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)完成從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家的梯度轉(zhuǎn)移。在產(chǎn)量方面，我國繼超越日本、韓國后，已躍居為第一大生產(chǎn)國，同時在產(chǎn)品品種、質(zhì)量等方面，正逐步縮小與發(fā)達(dá)國家的差距。近年來，隨著我國人口紅利逐漸消失，人工成本逐年提高，以及中美之間貿(mào)易摩擦的加劇，紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。但與東南亞地區(qū)的紡織企業(yè)相比，我國紡織企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈配套、勞動力素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面仍然具有一定優(yōu)勢，目前我國作為世界上最大的紡織業(yè)加工國的地位仍然不可撼動。從國內(nèi)競爭格局來看，國內(nèi)紡織行業(yè)市場化競爭較為充分，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，以中小型企業(yè)為主。部分企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)改造、環(huán)保投資、設(shè)備升級等方面逐步加大投入，通過引進(jìn)新型生產(chǎn)設(shè)備，逐步淘汰落后設(shè)備和生產(chǎn)工藝，不斷提高紡織產(chǎn)品質(zhì)量及附加值，樹立起良好的口碑及市場影響力。同時，我國化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚效用凸顯，形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。浙江和江蘇兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產(chǎn)能力?；驹瓌t（一）堅持創(chuàng)新引領(lǐng)強(qiáng)化科技創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、共性技術(shù)、高端替代應(yīng)用創(chuàng)新，加大新技術(shù)應(yīng)用力度，推動業(yè)態(tài)變革、價值創(chuàng)造和結(jié)構(gòu)升級。（二）堅持需求導(dǎo)向以適應(yīng)醫(yī)療健康、安全防護(hù)、海洋經(jīng)濟(jì)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域需求為重點(diǎn)，加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計，增強(qiáng)質(zhì)量保障能力，提升工程化服務(wù)水平，拓展多元化市場。（三）堅持結(jié)構(gòu)優(yōu)化營造公平競爭發(fā)展環(huán)境，運(yùn)用市場機(jī)制淘汰落后產(chǎn)能，加大行業(yè)高端化、數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型力度，培育優(yōu)質(zhì)品牌和專精特新中小企業(yè)。（四）堅持合作共贏鼓勵產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)與基礎(chǔ)材料及終端應(yīng)用企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接，完善覆蓋生產(chǎn)與應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)檢測評價體系，建立誠信共贏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。滌綸面料行業(yè)概況（一）滌綸面料介紹滌綸面料是日常生活中常用的一種化纖服裝面料，其最大的優(yōu)點(diǎn)是抗皺性和保形性，因此適合做外套服裝、各類箱包和帳篷等戶外用品，廣泛的應(yīng)用于紡織行業(yè)中紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)等細(xì)分子行業(yè)。（二）滌綸面料需求狀況及發(fā)展前景滌綸面料市場需求不斷提升，主要得益于下游的紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)對滌綸面料等產(chǎn)品的需求提升。我國經(jīng)濟(jì)總量的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的收入水平持續(xù)增長，為國內(nèi)服裝消費(fèi)市場的持續(xù)增長奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。目前，我國已經(jīng)成為全球最大的紡織品服裝生產(chǎn)國及消費(fèi)國。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全年，我國紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14，823．40億元，利潤總額767．80億元。截至2021年12月底，我國紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)企業(yè)單位共有12，653家，較上年同期減少647家，而隨著服裝產(chǎn)業(yè)競爭格局加劇，優(yōu)勝劣汰的行業(yè)生存環(huán)境反而促使優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)和經(jīng)營效率，整個行業(yè)得以維持健康穩(wěn)定發(fā)展?？v觀服裝行業(yè)發(fā)展歷程，其在過去十幾年間能夠維持快速發(fā)展的趨勢，主要因素在于我國各個地區(qū)在市場化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下能夠集中區(qū)域資源優(yōu)勢，并在較短的時間內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以此擴(kuò)大行業(yè)比較優(yōu)勢，提高國際競爭力。從產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域來看，我國長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)為我國服裝加工生產(chǎn)的主要區(qū)域，出現(xiàn)這種產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局的主要原因一方面是因?yàn)橄啾扔趦?nèi)陸地區(qū)，我國沿海省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)強(qiáng)勁，這些地區(qū)吸引了大量勞動力人口，為服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了足夠的勞動力資源；另一方面則是因?yàn)槲覈睾５貐^(qū)陸路和水路交通都較為發(fā)達(dá)，港口設(shè)施完善為服裝出口企業(yè)進(jìn)行國際貿(mào)易和貨物運(yùn)輸提供了便利。服裝行業(yè)快速發(fā)展的另一個因素則是豐富的原材料供應(yīng)來源。以棉、麻、毛、絲為主的服裝原材料呈現(xiàn)出供應(yīng)產(chǎn)量大、區(qū)域集中的特征?；w產(chǎn)量的迅速增長亦為紡織服裝的發(fā)展提供了重要原料保障。原材料供應(yīng)穩(wěn)定集中，疊加人口紅利優(yōu)勢、交通設(shè)施完善等因素，我國服裝行業(yè)在過去十年外需增長強(qiáng)勁的環(huán)境下快速發(fā)展，并且形成了以我國沿海地區(qū)為主的涵蓋原料采購、加工生產(chǎn)、出口貿(mào)易一體的產(chǎn)業(yè)集群。城鎮(zhèn)化程度的提高及進(jìn)程的加快、居民人均收入水平的提高以及消費(fèi)觀念的改變等因素均有利于紡織服裝行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2017年-2021年，全國居民人均消費(fèi)支出從18，322元增長至24，100元，年均復(fù)合增長率達(dá)7．09%，其中，人均衣著消費(fèi)支出占人均消費(fèi)總支出的比重始終高于5．5%。目前，服裝行業(yè)占我國纖維加工總量近50%，伴隨我國居民消費(fèi)水平的提高以及對高品質(zhì)時尚服裝需求的增長，我國居民將更加注重個人的著裝消費(fèi)，服裝市場的總體規(guī)模也將穩(wěn)步提升。自2001年我國加入WTO以來，紡織服裝已經(jīng)成為我國對外出口商品的重要組成部分之一。過去二十余年間，隨著行業(yè)出口配額制度的逐步取消，服裝出口擁有了更加寬松的外部環(huán)境。有利的外部環(huán)境因素為我國服裝行業(yè)的國際化發(fā)展提供了基礎(chǔ)的條件，在此基礎(chǔ)上，憑借我國在勞動力成本和原材料供應(yīng)上的優(yōu)勢，我國紡織服裝的國際競爭力得以提高。2001年-2021年，我國服裝及衣著附件出口金額由365．62億美元增長至1，702．63億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)8．00%。相比加入WTO初期的出口規(guī)模，現(xiàn)階段我國服裝及衣著附件的出口規(guī)模較大，我國已經(jīng)成為全球最大的服裝生產(chǎn)和出口國，美國、歐洲和日本是我國主要的紡織品服裝出口國家和地區(qū)。根據(jù)東方財富choice的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年-2019年，我國紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)總體保持上升趨勢，2020年一季度，受新冠肺炎疫情影響，行業(yè)景氣指數(shù)下降至75．4，隨后逐步上升，截至2021年第二季度，紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)達(dá)到131．3，隨后略有下降，但依然處于較高的水平。家紡行業(yè)作為紡織三大終端產(chǎn)業(yè)之一，是傳統(tǒng)民生產(chǎn)業(yè)，在拉動內(nèi)需增長、促進(jìn)就業(yè)、建設(shè)生態(tài)文明等方面發(fā)揮著重要作用。隨著我國人均可支配收入的增長，人口結(jié)構(gòu)中中產(chǎn)階級的占比不斷提升，家紡消費(fèi)中出現(xiàn)注重品牌和質(zhì)量、重視個性化和定制化的新特征。此外，隨著三四線城市居民收入增長，客群消費(fèi)能力增強(qiáng)，消費(fèi)升級趨勢加速，中高端家紡市場前景廣闊，根據(jù)中國家紡協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國家紡市場規(guī)模2016年-2021年復(fù)合年均增長率為5．64%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至3，102億元。隨著農(nóng)業(yè)、汽車、交通、航空、建材、生物醫(yī)藥等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)用紡織品已逐漸成為我國紡織業(yè)新的增長點(diǎn)。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在國內(nèi)散發(fā)疫情、洪澇災(zāi)害和限產(chǎn)限電等因素疊加沖擊下，特別是受2020年同期高基數(shù)效應(yīng)的影響，2021年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入同比下降13．3%，但兩年平均仍增長13．9%。2022年1-6月，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)增加值呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入與2021年同期基本持平，利潤總額同比下降16．8%，利潤率4．9%，同比下降0．9個百分點(diǎn)。滌綸面料產(chǎn)品下游行業(yè)紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織品需求的增加，必將帶動滌綸面料產(chǎn)品的需求量，未來滌綸面料市場容量較大。安全防護(hù)與應(yīng)急救援用紡織品（一）個體防護(hù)裝備推動防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展，開發(fā)生產(chǎn)可防核生化、熱、機(jī)械力、靜電、電弧、粉塵的防護(hù)用品。完善個體防護(hù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢測評價能力，培育具有多品類、適應(yīng)多場景、滿足國內(nèi)外需求的個體防護(hù)裝備綜合性企業(yè)。（二）生物醫(yī)用防護(hù)裝備研發(fā)輕質(zhì)柔軟正壓防護(hù)服面料，提高材料機(jī)械性能、氣密性和耐化學(xué)性。研發(fā)舒適性醫(yī)用防護(hù)服和醫(yī)用防護(hù)口罩，開發(fā)不同功能和防護(hù)等級的口罩。（三）應(yīng)急救援用紡織品加快應(yīng)急救援帳篷、耐高壓輸送管、高性能救援繩索及安全帶、高空救援成套系統(tǒng)及柔性逃生通道、航空救援裝具等材料及制品的研發(fā)，完善使用操作規(guī)范，提升應(yīng)急保障能力。海洋產(chǎn)業(yè)與漁業(yè)用紡織品（一）海洋工程用紡織品開發(fā)高性能海工纜、