汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)分析

2017汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)分析第一頁，共30頁。目錄CATALOG0102030405

汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的發(fā)展

汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)分類

全球市場和國內(nèi)市場

汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)企業(yè)06

國內(nèi)汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)未來發(fā)展趨勢第二頁，共30頁。汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的發(fā)展01第三頁，共30頁。汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)：是用來改變或保持汽車行駛或倒退方向的一系列裝置。汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的功能就是按照駕駛員的意愿控制汽車的行駛方向。汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)對(duì)汽車的行駛安全至關(guān)重要，因此汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的零件都稱為保安件。1.1、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的含義汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)分為兩大類：機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)：機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以駕駛員的體力作為轉(zhuǎn)向能源，其中所有傳力件都是機(jī)械的。助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)：助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是兼用駕駛員體力和發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力為轉(zhuǎn)向能源的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。第四頁，共30頁。19021954198319881902年，英國人FrederickW.Lanchester首次發(fā)明了機(jī)械液壓助力。

1954年，通用汽車公司將液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)應(yīng)用于汽車。1983年，日本KOYO公司制造出第一臺(tái)電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。1988年，日本鈴木公司首先在其小型轎車Cervo上裝備了電控電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)1.2、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)發(fā)展歷程

隨著科技不斷發(fā)展，汽車轉(zhuǎn)向技術(shù)不斷提升，1954年液壓助力系統(tǒng)應(yīng)用在汽車上，經(jīng)過技術(shù)革新，80年代出現(xiàn)第一臺(tái)電動(dòng)液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。近年，市場也出現(xiàn)四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，但由于技術(shù)、成本、可靠性等原因，目前并未普及。第五頁，共30頁。汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)分類02第六頁，共30頁。2.1、汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)分類

按動(dòng)力原理的不同，汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)分為：機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。其中，助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)又有機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。目前正處于液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)向電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)發(fā)展階段。第七頁，共30頁。2.2、機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（MS）原理：機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以駕駛員的體力作為轉(zhuǎn)向能源，其中所有傳力件都是機(jī)械的。機(jī)械轉(zhuǎn)向系由轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)向器和轉(zhuǎn)向傳動(dòng)機(jī)構(gòu)三大部分組成。MS結(jié)構(gòu)示意圖應(yīng)用：輕微性商用車、交叉型乘用車等。特點(diǎn)：隨著汽車速度和質(zhì)量的增大，轉(zhuǎn)向操縱難度增大，轉(zhuǎn)向越來越費(fèi)力；其傳動(dòng)比是固定的，汽車的轉(zhuǎn)向響應(yīng)特性無法控制。第八頁，共30頁。2.3、機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（HPS）原理：基于機(jī)械式的齒輪齒條轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，增加了一整套液壓系統(tǒng)，包括儲(chǔ)液罐、液壓助力泵、與轉(zhuǎn)向柱相連的機(jī)械閥、轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)上的液壓缸和能夠推動(dòng)轉(zhuǎn)向拉桿的活塞等，液壓泵由發(fā)動(dòng)機(jī)通過皮帶驅(qū)動(dòng)。HPS結(jié)構(gòu)示意圖應(yīng)用：適用范圍廣，各類乘用車、大部分商用車、特別是重型車輛上得到廣泛應(yīng)用。

機(jī)械液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)常壓式液壓助力常流式液壓助力（多數(shù)采用）細(xì)分：第九頁，共30頁。2.4、電子液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EHPS）原理：是在機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的基礎(chǔ)上改進(jìn)后的系統(tǒng)。轉(zhuǎn)向油泵由電動(dòng)機(jī)來驅(qū)動(dòng)，并加裝了電控系統(tǒng)，同時(shí)助力力度可變。車速傳感器監(jiān)控車速，電控單元獲取數(shù)據(jù)后通過控制轉(zhuǎn)向控制閥的開啟程度改變油液壓力，從而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向助力力度的大小調(diào)節(jié)。EHPS結(jié)構(gòu)示意圖應(yīng)用：中高端乘用車、大中型商用車、大型MPV/SUV、混合動(dòng)力汽車和新能源汽車中要求轉(zhuǎn)向助力較大的車型?？刂品绞絽^(qū)分：電子液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)流量控制式動(dòng)力缸分流控制式油壓反饋控制式閥特性控制式第十頁，共30頁。2.5、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）原理：是在傳統(tǒng)機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)基礎(chǔ)上，增加了傳感器裝置、電子控制器和轉(zhuǎn)向助力機(jī)構(gòu)等，通過控制電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生助力從而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向，徹底擺脫油液加壓的方式。EPS結(jié)構(gòu)示意圖電機(jī)裝配位置區(qū)分：電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)轉(zhuǎn)向柱助力式C-EPS（國內(nèi)多數(shù)）小齒輪助力式P-EPS雙小齒輪助力式DP-EPS齒條平行式RP-EPS齒條助力式RD-EPS應(yīng)用：適用于轎車、小型MPV和SUV。第十一頁，共30頁。全球市場和國內(nèi)市場03第十二頁，共30頁。3.1、全球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場規(guī)模

2014年全球汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場規(guī)模超過9000萬件，銷售總額達(dá)到311億美元。全球汽車轉(zhuǎn)向市場集中度較高，企業(yè)地域主要集中在美國、歐洲、日韓等地。第十三頁，共30頁。3.2、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件出口貿(mào)易保持高速增長

2015年，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件產(chǎn)品累計(jì)出口金額17.40億美元，比去年同期增長了17.3%。2015年，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件產(chǎn)品主要出口國家為：美國、泰國、韓國、印度、日本等。第十四頁，共30頁。3.3、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件進(jìn)口量同比下滑

2015年，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口金額18.73億美元，比去年同期下降了7.13%。2015年，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件產(chǎn)品主要進(jìn)口國家為：德國、韓國、加拿大、日本、美國等。第十五頁，共30頁。3.4、國內(nèi)汽車產(chǎn)量的增長，帶動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2011~2015年汽車產(chǎn)量的增長率預(yù)測，假設(shè)2020年汽車銷量達(dá)到3000萬輛，同時(shí)考慮部分后市場需求，助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)總成件按1500元/件測算，預(yù)計(jì)到2020年我國助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場規(guī)模將突破500億元。第十六頁，共30頁。汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈分析04第十七頁，共30頁。4.1、汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)2016年汽車市場總銷售2794萬輛，同比增長14%，其中，乘用車銷售2429萬輛，同比增長15%，商用車銷售365萬輛，同比增長6%。中國汽車銷量和同比增長率中國人均GDP和千人汽車保有量人均GDP持續(xù)上升，人均消費(fèi)水平和乘用車購買力大幅提高。2016年我國汽車保有量1.7億輛，占全球20%左右，但千人汽車保有量僅為140輛，而美國千人汽車保有量為800輛。第十八頁，共30頁。4.2、助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)供應(yīng)鏈分解上游中游下游轉(zhuǎn)向齒條芯片/控制算法閥軸鋁鑄件等原材料車速傳感器電動(dòng)機(jī)/助力泵扭矩傳感器轉(zhuǎn)向柱等轉(zhuǎn)向器乘用車新能源汽車等商用車第十九頁，共30頁。4.3、EHPS，混合動(dòng)力汽車的標(biāo)配

受國家節(jié)能環(huán)保政策影響，在純電動(dòng)汽車還沒完全發(fā)展起來的階段，混合動(dòng)力汽車在現(xiàn)階段得到高速的增長。因成本、性能等優(yōu)勢，EHPS成為混合動(dòng)力汽車裝配的助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中較優(yōu)的選擇。國內(nèi)主要以插電式混合動(dòng)力汽車為主。各國插電式汽車產(chǎn)量（輛）各洲插電式汽車銷量及增速（輛）第二十頁，共30頁。4.4、EPS--電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車研究院第二十一頁，共30頁。4.4、EPS--新能源汽車之電動(dòng)汽車的最佳選擇節(jié)能效果：基于2.5L車型測定，EPS百公里油耗占比比HPS降低83%，估算節(jié)省燃油0.3L左右，對(duì)于新能源汽車，EPS幾乎是必然選擇。下游純電動(dòng)力汽車：新能源汽車中電動(dòng)汽車由于動(dòng)力特性，液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等并不適用，EPS是目前電動(dòng)汽車的最佳選擇。電動(dòng)汽車穩(wěn)步增長，帶動(dòng)上游零部件EPS市場份額提升。純電動(dòng)力汽車銷量（輛）第二十二頁，共30頁。汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)企業(yè)05第二十三頁，共30頁。5.1、捷太格特--全球汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場領(lǐng)頭者捷太格特成立于2006年，日本企業(yè)。公司是由1921年成立的光洋精工（Koyo）和1941年成立的豐田工機(jī)（TOYODA）合并而成。捷太格特?fù)碛惺澜绲谝坏霓D(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場份額，是世界頂級(jí)水平的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的制造廠商。1995年，公司成立第一家中國現(xiàn)地生產(chǎn)工廠。目前，捷太格特在中國共設(shè)26家現(xiàn)地企業(yè)，其中汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)生成工廠有7家。捷太格特2016年全球銷售額為818.3億元人民幣，中國地區(qū)銷售額為79.2億元人民幣，同比增長14.6%。第二十四頁，共30頁。5.2、浙江世寶--國內(nèi)汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)上市企業(yè)浙江世寶成立于1993年，2012年11月由香港創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)至深交所中小板上市，是國內(nèi)汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)上市較早的企業(yè)之一。公司主要經(jīng)營汽車轉(zhuǎn)向器及其他轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，產(chǎn)品主要包括液壓助力循環(huán)球轉(zhuǎn)向器及轉(zhuǎn)向加力缸、液壓助力齒輪齒條轉(zhuǎn)向器及控制閥、轉(zhuǎn)向節(jié)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及機(jī)械式循環(huán)球轉(zhuǎn)向器等系列。第二十五頁，共30頁。5.3、德孚轉(zhuǎn)向--國內(nèi)汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)新三板企業(yè)德孚轉(zhuǎn)向成立于2007年，2016年8月于新三板掛牌。公司立足于汽車零部件及配件制造行業(yè)，是一家研發(fā)、生產(chǎn)和銷售汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的國家高新技術(shù)企業(yè)。目前產(chǎn)品主要包括各種與汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)配套的機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向泵和電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向泵。經(jīng)過多年的積累和投入，公司形成具備年產(chǎn)40萬套液壓助力轉(zhuǎn)向泵和3萬套電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向泵的生產(chǎn)能力。第二十六頁，共30頁。國內(nèi)汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)發(fā)展趨勢06第二十七頁，共30頁。國內(nèi)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)未來發(fā)展趨勢HPS在未來長時(shí)間內(nèi)占據(jù)一定的市場份額由于EPS功率較小、助力有限，目前并不適合裝備商用車，乘用車市場中，主要是外資企業(yè)、中外合資企業(yè)EPS產(chǎn)品較多，成本相對(duì)較高。自主品牌汽車長期內(nèi)還是以HPS為主。且汽車后市場空間巨大。EHPS“混合式”助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有望進(jìn)一步提升市占率電子液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)既解決了電動(dòng)汽車無法使用HPS系統(tǒng)問題，又解決了EPS電機(jī)助力較小不能滿足部分車型的助力要求，隨著混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，EHPS市占率有望進(jìn)一步提升。第二十八頁，共30頁。國內(nèi)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)未來發(fā)展趨勢國產(chǎn)自主品牌逐步取代部分進(jìn)口產(chǎn)品，提升市場份額隨著國內(nèi)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)技術(shù)的提升和成熟，國產(chǎn)品牌具有成本、政策