中國骨傳導耳機市場發(fā)展分析與投資策略調研報告

中國骨傳導耳機市場發(fā)展分析與投資策略調研報告“骨傳導耳機是運用骨傳導技術應用制造的耳機，聽到的大部分聲音都是聲波經過空氣到達骨膜振動進而將聲音傳入內耳，另一種方式是聲波通過骨震動可以直接傳至內耳。骨傳導耳機可分為骨傳導揚聲器技術應用耳機、骨傳導麥克風技術應用耳機。”一、骨傳導耳機行業(yè)概述骨傳導耳機是運用骨傳導技術應用制造的耳機，聽到的大部分聲音都是聲波經過空氣到達骨膜振動進而將聲音傳入內耳，另一種方式是聲波通過骨震動可以直接傳至內耳。骨傳導耳機可分為骨傳導揚聲器技術應用耳機、骨傳導麥克風技術應用耳機。骨傳導耳機的分類分類介紹骨傳導揚聲器技術應用耳機利用骨傳導技術應用受話（受話即聽取聲音），緊靠骨骼，聲波可以直接通過骨骼傳至聽神經。所以可以開放雙耳，不傷害鼓膜。軍民領域，一般都是運用面部頰骨可以直接傳導聲音。骨傳導麥克風技術應用耳機運用骨傳導技術應用收集聲音，聲波通過骨骼傳至麥克風。民用領域中，一般都是采用骨傳導技術應用降噪。由于軍事情景需要，有時不可以大聲說話，而聲音在骨骼傳導的損失率大大低于空氣傳導，而骨傳導麥克風技術應用耳機主要是運用喉嚨骨骼傳導。由于距離近，損耗低。相關資料顯示，骨傳導耳機相比傳統耳機更加適用于運動場景，比如游泳、跑步、越野、馬拉松等，另外還有耳道比較敏感，患有耳炎或者是小耳蝸等一系列不適合太入耳式耳機的人群。骨傳導耳機的優(yōu)缺點優(yōu)缺點分析優(yōu)點釋放耳朵、保護聽力：骨傳導耳機完全不需要入耳，這將一定程度保護耳朵，而且不會導致聲波直接和耳膜接觸，減少外耳道和耳膜受損。更適合運動：因為雙耳的釋放，在慢跑過程中，更能關注周邊的環(huán)境，在運動中沉醉于音樂之中的同時，保障了人身安全。掛耳佩戴式設計，在慢跑運動過程中更加牢固，不易掉落。佩戴舒適：傳統的入耳式或者半入耳式耳機普遍帶久都會痛耳的現象，而骨傳導耳機不需要入耳，長期使用佩戴起來更舒適，是小耳洞和中耳炎患者的福音。缺點音質比不上同等價位的入耳式耳機，并且由于骨傳導耳機的原理，會存在一定情況的漏音。但也不是所有的骨傳導耳機漏音技術都不好，還是有漏音小的骨傳導耳機的。二、骨傳導耳機處于高速增長階段，市場前景值得期待骨傳導耳機是目前藍牙耳機市場上非常重要的一個分類。與傳統入耳耳機和無線藍牙耳機相比較，骨傳導不入耳的佩戴方式，更加安全衛(wèi)生、健康舒適，除了適合在日常生活中佩戴，在運動圈更是有著得天獨厚的優(yōu)勢，因而受到更多人追捧。近年來，骨傳導耳機的規(guī)模增長迅猛，2022年市場規(guī)模已突破89億元，行業(yè)正處于高速增長階段。另外，根據IDC最新統計，2022年中國藍牙耳機市場出貨量約9,471萬臺，同比下降18.1%。其中，真無線耳機2022年出貨量超過6,881萬臺，同比下降15.0%。骨傳導耳機出貨量達229萬臺，同比增長123.6%，是各類型產品中唯一增長的細分品類。當前骨傳導耳機的市場滲透率仍舊處于較低水平，未來隨著人們對于自身健康的重視程度日益遞增、骨傳導耳機技術、功能不斷更新迭代，產品價格進一步下降，行業(yè)前景廣闊，預計2023年全球骨傳導耳機行業(yè)規(guī)模有望達到200億元。由于士兵、警察、危險行業(yè)調度指揮人員，需要對其周圍環(huán)境保持警惕，而骨傳導耳機可以使他們在能清晰聽見外部聲音的同時也聽見耳機里的聲音，因此未來可能得到廣泛應用。三、眾多廠商加入骨傳導賽道，行業(yè)頭部化嚴重作為發(fā)展速度最快、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮乃{牙耳機細分領域，當前骨傳導耳機已成為大眾所公認的掘金賽道。就在最近兩三年的時間里，市面上出現了不少骨傳導耳機，其中有很多老牌音頻廠商開拓新的方向，也有不少新銳品牌躍躍欲試。當前骨傳導耳機陣容包括南卡、韶音、紐曼、逸歐、大康、山水音響、維爾尚、唯動等專業(yè)數碼、音頻廠商和飛利浦這類實力雄厚的綜合廠商，此外，小米、華為這類手機行業(yè)的巨頭也跨行入場。骨傳導耳機重點廠商的代表性產品介紹廠商介紹南卡南卡RunnerComm骨傳導耳機采用了定制化藍牙5.0芯片和AF全震指向性振子。定制化藍牙5.0能夠在延遲、功耗、以及高清解碼方面多重優(yōu)化，傳輸更快更穩(wěn)定，抗干擾能力更強，還能實現智能一拖二，雙設備自由切換。AF全震指向性振子，保證通話聲音更清晰立體，降低周圍環(huán)境噪音。韶音韶音OpenRunPro骨傳導藍牙耳機采用了CVC智能算法，前側的麥克可以識別到語音輸入進行放大音量，后側麥克則是識別外部噪聲進行回聲消除，因此可以有效地消除通話時產生的回音，提高整體的通話質量。紐曼作為早期的骨傳導耳機，紐曼GE05的初始定義是在低價位的骨傳導耳機，從外觀上看可以很明顯的差距到僅有一個振動單元，相當的簡潔，電源開關鍵也是設立在了振動單元的右側，IPX5級的防水可以在揮灑汗水的同時不用擔心耳機被侵蝕的問題，5.0的藍牙芯片在射頻距離上可以起到5m的空曠地方距離，具備了較高的功耗能力。塞納其A9S骨傳導耳機采用的是獨研的第三代Sanag-acavity聲學結構腔體+第三代Savd-Exterme聲音增強技術，搭載了創(chuàng)新型的藍牙5.1芯片，相比藍牙5.0其加入了測向功能和厘米級的定位服務，在穩(wěn)定性方面更為出色，同時功耗也更低。小米于2022年推出骨傳導耳機產品，這款骨傳導耳機的重量為28g，支持IP66級防水防汗，支持藍牙5.2，支持MIUI彈窗快連和雙麥通話降噪，配備165mAh電池，可續(xù)航12小時，采用Type-C接口，同時配有物理按鍵。華為于2021年推出骨傳導耳機產品FreeBuds3，搭載了自研的麒麟A1芯片，配備有骨聲紋傳感器，支持半入耳式雙麥克風主動降噪/通話降噪+骨傳導麥克風，曾一度在行業(yè)內備受追捧。長期以來，骨傳導耳機市場保持以Nank南卡、Shokz韶音“二分天下”的競爭格局。數據顯示，2022年南卡占據了市場38.6%的聲量份額，韶音占據了市場21.0%的聲量份額，合起來將近占領市場聲量的一半份額。主要原因在于骨傳導技術壁壘較高，研發(fā)周期較長，而南卡和韶音是行業(yè)中唯二具備骨傳導聲學技術科研實力的品牌，因此新品牌很難影響目前的市場格局。其中，南卡憑借著自身的優(yōu)勢，自2018年起已經連續(xù)5年領先韶音，一直穩(wěn)居骨傳導行業(yè)的榜首。韶音則具有非常強的知識產權意識，近幾年持續(xù)發(fā)起專利之爭主要是保護骨傳導核心技術，從而為在國內外布局骨傳導耳機的市場爭取更多時間，近些年市場份額一直僅次于南卡。雖然骨傳導耳機行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍屬于一個小眾市場，未來相關品牌與企業(yè)應當努力加強消費者認知教育，讓消費端的熱捧大于行業(yè)端的助推。四、受技術制約，行業(yè)仍存痛點待解決1、技術制約骨傳導耳機發(fā)展骨傳導耳機應具備以下兩個特征：1）音質清晰、流暢：所有好的耳機產品都應該做到準確、清晰、平衡、動態(tài)和流暢；數據顯示，2022年骨傳導耳機消費者在選擇骨傳導耳機時，有近44.7%的消費者非常關注產品的音質表現。2）交互性：基于用戶的觸控行為或其他交互方式完成播放、暫停、接聽等相對復雜的變化操作，盡可能減少用戶的主動控制；要實現以上兩個特征，最大的瓶頸在于技術。實現音質清晰流暢需要依賴穩(wěn)定的無限通信、音源質量、藍牙音頻編碼和設計合理的喇叭與聲腔。為了使骨傳導耳機實現較好的交互，首先要依托產品的感知能力，與其內置的各種聲音、動作、甚至圖像的傳感器，以及傳感器的處理能力、融合能力、以及針對特定設備、特定場景、甚至特定用戶的協同能力；其次需要通過藍牙私密協議，耳機與手機系統的深層捆綁基于藍牙私密協議，以及各家手機系統的深度捆綁，手機在檢測到耳機藍牙信號后便可以自動手機上彈窗顯示配對信息、耳機音量的等；最后通過體積更小、更精確的AI算法使骨傳導耳機實現更人性化的交互。2、骨傳導耳機行業(yè)存在諸多痛點目前骨傳導耳機行業(yè)仍存在諸多痛點待解決，主要體現在：1）目前主流骨傳導耳機續(xù)航時間在10-12小時左右，隨著智能化應用逐漸豐富，電池續(xù)航將成為短板；2）骨傳導耳機大多采用觸控交互方式，但在語音喚醒、主動服務、人機交互的能力方面依然較弱；3）由于骨傳導耳機需要把正常的藍牙信號進行二次編譯成為骨傳模塊的震動信號，延遲的控制會變差，因此需要較高性能的藍牙芯片。而我國近九成的企業(yè)主要集中在中低端藍牙芯片市場，且產量較低，不能夠滿足快速增長的需求，因此短期之內我國藍牙芯片主要依賴進口；4）由于骨傳導耳機輸出音量較小、頻域較窄、失真較高、低頻衰減大、成本較高，限制了其進一步的應用；5）當前市面上大多數骨傳導耳機不支持aptx協議，使得藍牙連接的音質很難最佳效果，加上測試骨傳導耳機時缺少現成的行業(yè)標準等因素也一定程度上阻礙了行業(yè)發(fā)展。3、AI技術取得突破，骨傳導耳機有望迎來發(fā)展階段2023年以來，ChatGPT、文心一言兩個AI大模型相繼發(fā)布，代表著人工智能技術的飛速發(fā)展，也說明了人工智能技術正越來越貼近人類智慧。ChatGPT、文心一言可以擔任的角色或許相當于骨傳導耳機的“產品經理”。一方面，其具備較強的核心算法，可以實現更多人性化交互功能，例如：頭部姿態(tài)控制、運動健康輔助等。骨傳導耳機的“產品經理”功能舉例功能具體分析頭部姿態(tài)控制在先進的頭部運動控制算法的指揮下，可以根據用戶所在的不同場景智能識別頭部動作，通過點頭、搖頭等姿勢動作就能控制電話接聽和音樂播放，無需手動就能實現對耳機的智能操控。安全功能在安全方面，具備智能防丟功能，在危急情況下，會自動開啟緊急聯絡功能，耳機會有專屬提示語音進行關切提醒，若在一定時間內檢測到無應答狀態(tài)，將自動撥打緊急聯系人號碼，在很大程度上避免危險事件的發(fā)生。健康提醒對于長時間伏案工作，或辦公人群，進行久坐提醒，如果檢測到用戶長時間沒有姿態(tài)變化時，判定為久坐狀態(tài)，耳機將發(fā)出提醒信號，提醒用戶起來活動，引導用戶健康生