訂單評審程序對訂單評審的有效處理提升和改善績效

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳市卓先實業(yè)有限公司訂單評審程序目錄1.總則2.范圍3.權責4.定義5.程序重點6.附件(表單范本)批準：_________審核：________制定：_________1.總則為了使客戶更能了解公司的產品，進一步規(guī)范產品的生產用語，提高生產效率，及客戶滿意度，降低公司不必要的消耗，通過對訂單評審的有效處理，提升和改善績效，特制訂本程序。 2.范圍客戶下發(fā)給公司所有產品，產品在生產之前都需經過此程序。3.權責項目管理部主辦，相關部門協(xié)辦。4.定義4.1風險訂單：業(yè)務所下的訂單中，經訂單評審后認定其在技術、交期上有一定風險的訂單統(tǒng)稱為風險訂單。4.2技術風險：經訂單評審或項目內評審的桑拿房在結構或電子技術上有不通過的項或是有沒有定型的物料。4.3時間風險：客人要求交期低于25天以下，或按公司現有訂單運行狀態(tài)有嚴重的時間沖突且有難以完成的風險。5.程序重點5.1常規(guī)訂單（系統(tǒng)內）評審流程訂單會審訂單會審訂單評審完成PD的BOM審核PM審核業(yè)務經理審核客戶訂單資料業(yè)務資料整理輸出生產資料訂單評審完成PD的BOM審核PM審核業(yè)務經理審核客戶訂單資料業(yè)務資料整理輸出生產資料PM訂單初步審核初審或會審OK后給業(yè)務確認業(yè)務上傳資料至ERP5.2訂單更改評審流程業(yè)務整理訂單更改信息PM訂單更改初步審核業(yè)務整理訂單更改信息PM訂單更改初步審核初審或會審OK后給業(yè)務確認PM審核PM將更改后的生產資料上傳ERP,并進行附件審核業(yè)務出更改知會PM統(tǒng)一下發(fā)此更改信息訂單更改會審PM在內網RTX上發(fā)布生產資料更改信息公司其他部門對生產資料的疑惑客戶訂單更改資料5.3客戶訂單資料客戶依據市場的消費走向，將產品所具備的外觀，功能,木材名稱及其數量以傳真或郵件的形式傳遞給公司業(yè)務員。5.4生產資料整理，輸出業(yè)務員將客戶的需求意向，依據公司的產品標準，整理成適合的生產用語，填寫《生產資料》（附件一），交項目管理部初審。如遇“加急”訂單，需通知到PM說明要求，PM組織SCM、PD、MP等部門進行協(xié)商，并得出結果。結果須在生產資料的交貨期一欄中注明準期字樣。凡注明此字樣的單必須要按生產資料上的交貨期交貨。5.5訂單評審5.5.1項目管理部對業(yè)務員輸出的生產資料，依公司的產品標準進行初步審核。審核OK后的訂單交由業(yè)務員上傳至ERP（生產資料、配件單、裝柜圖等在K3系統(tǒng)銷售訂單中以附件形式存在），經業(yè)務經理一審、PM二審完成后由生產技術部做BOM的最后審核，5.5.2客戶訂單資料出現更改時，由業(yè)務整理訂單更改信息，交PM進行訂單更改初審，業(yè)務確認后，由PM將更改資料上傳ERP，并重審附件，同時PM在RTX上發(fā)布更改信息，完成訂單更改評審。5.5.3審核屬風險訂單范圍的按本程序“5.8風險訂單處理”操作。5.5.4若是新機型或改動大的訂單，PM須組織各特殊要求說明、生產語言的理解程度、功能說明等方面詳細地進行訂單會審。會審結果由PM同業(yè)務達成一致意見后，由業(yè)務上傳致ERP進行三級審核。5.5.5訂單評審原則上是即時審核進行。時，PM須召集相關部門負責人進行訂單會審，并要與業(yè)務就會審問題達成一致意見。5.5.6如遇“在4小時內答復業(yè)務。5.6訂單資料確認，下發(fā)5.6.1經過進行生產安排。5.6.2夠清晰的，須通知PM，PM將予以確認。若需要更改生產資料時，PM將按訂單更改程序操作。5.7風險訂單處理5.織相關人員進行風險評估，并將評估結果填寫于《產品變更評審表》內。若評估結果為技術、時間風險小，則可下單生產。若評估結果為技術、工藝風險大，或時間風險大時，則須先打樣確認后再進行小批量。若業(yè)務要求直接進入小批量生產時，則要上報總經辦處理。5.量生產時，PM須組織相關人員進行風險評估，并將評估結果填寫于《產品變更評審表》內。風險評估結果為良性則直接下單生產，風險評估結果有不合格項時，則須根據訂單價值為依據作判斷是否生產。5.5.5.5.7.6在訂單評審中有新物料時，須按新物料的處理流程(附件三)及物料試產流程(附件四)進行。在《產品變更評審表》中須注明各個具體環(huán)節(jié)的具體完成時間及相關責任人5.8項目管理部依訂單評審時的狀況及異常問題，將結果分別記錄于《訂單評審記錄表》（附件二）、《訂單更改統(tǒng)計記錄表》（附件三），《產品變更評審表》（附件四）、《風險訂單評估記錄表》（附件五），以便于后續(xù)的查找分析及改善。6.附件附件一：生產資料附件二：訂單評審記錄表附件三：訂單更改統(tǒng)計記錄表附件四：產品變更評審表附件五：風險訂單評估記錄表附件六：銷售訂單至采購訂單各部門完成時間附件七：常規(guī)訂單（系統(tǒng)內）評審流程附件八：訂單更改評審流程附件九：新物料處理流程附件十：物料試產流程附件一：生產資料NO:深圳市卓先實業(yè)有限公司生產資料TO：公司各相關部門生產單號：客戶參考：產品型號材質數量（套）箱嘜編號交貨日期共計：套電氣要求1. 電壓電氣要求1. 電壓：2. 頻率：3. 插頭：包裝要求常規(guī)其他說明書面貼外箱其它要求其它要求箱嘜要求箱嘜要求業(yè)務：下發(fā)日期：業(yè)務經理：PM：JOS-PM-A-001附件二：訂單評審記錄表訂單評審記錄表業(yè)務員訂單號客戶評審時間生產資料不詳內容更改內容備注NO：JOS-PM-A-002附件三：訂單更改統(tǒng)計記錄表訂單更改統(tǒng)計記錄表業(yè)務員訂單號訂單下發(fā)時間訂單更改時間訂單更改內容更改時訂單生產狀態(tài)影響程度JOS-PM-A-003附件四：產品變更評審表產品變更評審表產品型號：訂單號：申請人：申請時間：產品變更需求變更需求評審記錄變更風險評估各部門確認生產部計劃部品質部開發(fā)部業(yè)務部項目部技術部JOM-PM-A-004附件五：風險訂單評估記錄表風險訂單評估記錄表訂單號風險機型數量風險因素處理方法JOM-PM-A-005附件六：銷售訂單至采購訂單各部門完成時間業(yè)務下單（業(yè)務經理一審）→PM審核（8H工作日）→PE技術員做BOM及訂單內更改圖紙（32H工作日）→計劃部物料采購計劃（16H工作日）→采購訂單審核（8H工作日）→完成采購訂單業(yè)務下單業(yè)務下單業(yè)務經理一審PM審核PM審核PE做BOM訂單內圖紙更改PE做BOM訂單內圖紙更改32H工作日計劃采購部計劃采購部物料采購計劃16H工作日采購訂單審核采購訂單審核采購訂單完成8H工作日采購訂單完成精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔顧客溝通及服務程序1、目的做好合同簽訂前、合同執(zhí)行過程中的產品介紹和咨詢，做好交付后服務工作，保證最大程度上滿足客戶的需要。2、適用范圍適用于本公司礦用產品銷售合同簽訂前、合同執(zhí)行過程中和交付后服務。3、職責3.1銷售科3.1.1了解顧客對產品訂購的要求，協(xié)助其確定對產品的需要。3.1.2做好產品質量介紹和咨詢服務。3.1.3建立檔案，將顧客的有關資料予以收集保管。3.1.4收集和反饋產品和服務的質量信息。3.1.5組織實施交付后服務。3.2管理者代表同有關部門一道對服務中反饋的產品信息進行分析、處理，并采取糾正預防措施。4、工作程序4.1溝通、服務的內容4.1.1合同簽訂前、合同執(zhí)行過程中服務的內容。a.銷售科向顧客寄送公司宣傳資料，介紹公司加工或銷售的產品信息。b.通過主動拜訪顧客、問詢、咨詢等工作，了解顧客的需要及對產品質量的要求。c.按“合同評審控制程序”的要求做好合同/訂單及其修訂的處理工作。d.選擇合適的運輸方式，準時地將產品交付給客戶。4.1.2交付后服務的內容a.處理有關產品質量的來函、來電、來訪。b.負責有質量問題的產品處理。c.負責客戶投訴的處理。d.做好顧客對產品和服務質量的信息收集和反饋工作等。4.2溝通、服務的控制4.2.1銷售科將接到的顧客投訴或意見（包括退回返工）登記在“客戶投訴登記表”中。視具體情況盡快對顧客的意見、投訴情況進行處理。處理的方式包括：a.對顧客的問題進行解答。b.將有質量問題的產品退回返工或更換。4.2.2對顧客反映比較嚴重的問題，銷售