旋回破碎機產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案

旋回破碎機產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案

加快落實《關(guān)于推進機制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》（工信部聯(lián)原〔2019〕239號），統(tǒng)籌考慮各類砂石資源整體發(fā)展趨勢，逐步過渡到依靠機制砂石滿足建設(shè)需要為主，在規(guī)劃布局、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、污染防治、綜合利用、安全生產(chǎn)等方面加強聯(lián)動，加快推動機制砂石產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。強化上下游銜接，加快建立并逐步完善機制砂石產(chǎn)品及應(yīng)用標準規(guī)范體系，不斷提高優(yōu)質(zhì)和專用產(chǎn)品應(yīng)用比例。針對防汛搶險等應(yīng)急用砂石，根據(jù)需要建立應(yīng)急開采機制，制定應(yīng)急方案，在嚴格執(zhí)行方案要求、實行專砂專用的前提下，由地方統(tǒng)籌啟動應(yīng)急開采和保障供應(yīng)。大力發(fā)展和推廣應(yīng)用機制砂石加快落實《關(guān)于推進機制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》（工信部聯(lián)原〔2019〕239號），統(tǒng)籌考慮各類砂石資源整體發(fā)展趨勢，逐步過渡到依靠機制砂石滿足建設(shè)需要為主，在規(guī)劃布局、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、污染防治、綜合利用、安全生產(chǎn)等方面加強聯(lián)動，加快推動機制砂石產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。強化上下游銜接，加快建立并逐步完善機制砂石產(chǎn)品及應(yīng)用標準規(guī)范體系，不斷提高優(yōu)質(zhì)和專用產(chǎn)品應(yīng)用比例。破碎篩分設(shè)備行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因隨著我國砂石骨料與金屬礦山市場的蓬勃發(fā)展，礦山機械設(shè)備作為該等行業(yè)的重要上游行業(yè)，也得到了充分的發(fā)展。在過去，由于我國礦山機械設(shè)備的發(fā)展相對滯后，外資企業(yè)占據(jù)較大的市場主導權(quán)，也因此擁有較高的利潤水平。近年來，隨著我國逐步重視重型裝備的技術(shù)研發(fā)，國產(chǎn)破碎篩分設(shè)備與國際知名企業(yè)產(chǎn)品的差距正在不斷縮小，礦山機械設(shè)備行業(yè)的市場參與者也逐年增加，外資企業(yè)的市場地位面臨諸多挑戰(zhàn)，利潤水平逐步下降。近幾年，內(nèi)資企業(yè)的經(jīng)營優(yōu)勢逐步凸顯，利潤水平持續(xù)上升，行業(yè)整體利潤水平正逐漸回歸正常并保持相對穩(wěn)定。此外，隨著市場發(fā)展趨于成熟，行業(yè)集中度不斷提升，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)將在市場競爭中取得較大優(yōu)勢，呈現(xiàn)強者恒強的競爭格局。從下游客戶角度來看，破碎篩分設(shè)備作為礦山企業(yè)等下游領(lǐng)域創(chuàng)造利潤的主要資產(chǎn)，價值屬性較為重要，設(shè)備生產(chǎn)、物流和安裝調(diào)試周期較長，其周轉(zhuǎn)速度相對較慢，且客戶對設(shè)備維護保養(yǎng)等售后服務(wù)的要求較高，因此行業(yè)利潤率相對合理且保持相對穩(wěn)定。另一方面，由于設(shè)備后市場服務(wù)的重要性日益深化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，探索新的經(jīng)營模式，從長遠落腳，思考如何將企業(yè)的經(jīng)營模式由純粹的制造轉(zhuǎn)為裝備制造+服務(wù)的綜合模式，以獲得更好的經(jīng)營效益，從而提高全行業(yè)的整體盈利水平。加強非法采砂綜合治理加強砂石行業(yè)全環(huán)節(jié)、全流程監(jiān)管，及早發(fā)現(xiàn)問題隱患，完善管理制度規(guī)范。對無證采砂、不按許可要求采砂等非法采砂行為，保持高壓態(tài)勢，強化行刑銜接，加大打擊力度。嚴格管控長江中下游采砂活動，嚴防河道非法采砂反彈，維護長江采砂秩序，確保長江健康。破碎篩分設(shè)備在砂石骨料市場的應(yīng)用砂石骨料行業(yè)是當前破碎篩分設(shè)備下游應(yīng)用中占比最高、市場規(guī)模最大的領(lǐng)域。砂石骨料是建筑工程中砂、卵石、碎石、塊石、料石等材料的統(tǒng)稱，是全世界消耗量僅次于水的自然資源。工程建設(shè)中應(yīng)用量最大、最廣泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中最重要的組成部分，約占混凝土質(zhì)量的6/7，是混凝土的骨架；全球?qū)⒔种纳笆橇媳贿\用于混凝土之中。全世界每年砂石骨料產(chǎn)量約400億噸，其中中國每年用于混凝土的砂石骨料約150億噸，加上瀝青混凝土、水處理等其他用途，每年共計消耗約200億噸，約占全世界總量的50%，全國砂石骨料行業(yè)年產(chǎn)值接近2萬億元。由于我國人口基數(shù)大、經(jīng)濟體量大且經(jīng)濟增速仍較高，中國砂石協(xié)會預(yù)測2020-2030年間我國砂石骨料年需求量將達到250億噸的高位后平穩(wěn)運行。將我國砂石骨料各年的實際需求量與我國砂石骨料各年的市場均價相乘，作為測算砂石骨料市場規(guī)模的依據(jù)，測算的我國砂石骨料市場規(guī)模自2015年的10，616．40億元增長至2021年的20，220．22億元。砂石根據(jù)成因可劃分為天然砂和機制砂。天然砂由自然條件作用而形成，人們通常把采自于河、山、海等處的砂石稱為河砂、山砂和海砂，或統(tǒng)稱為自然砂石，短時間內(nèi)不可再生。由于我國天然砂石資源短缺、亂采亂挖現(xiàn)象頻發(fā)，近年來各地政府都出臺了相應(yīng)的限制管理政策，各地區(qū)只指定一到兩個企業(yè)開采，并在采砂量上限制管控，有序開采，保護自然資源。近年來，國家陸續(xù)出臺了一系列政策支持機制砂石的生產(chǎn)和銷售，與天然砂相比，機制砂有質(zhì)量可控、性能優(yōu)秀、綠色環(huán)保等三大優(yōu)勢，具體：機制砂由破碎篩分設(shè)備進行破碎、篩分、整形等工藝加工制成，原料來源廣泛，主要包括花崗巖、玄武巖、河卵石、卵石、建筑垃圾等。從品質(zhì)角度講，母巖、成品粒型、細度模數(shù)、石粉含量等都是影響機制砂成品的重要因素。（一）破碎篩分設(shè)備在砂石骨料行業(yè)中的市場供求狀況及變動原因我國機制砂破碎篩分設(shè)備的市場規(guī)模已從2018年的235．1億元增長至2019年的247．9億元，同比增長5．44%，而且未來受益于下游砂石行業(yè)的穩(wěn)定需求將有望繼續(xù)保持增長，預(yù)計2025年我國機制砂破碎篩分設(shè)備市場規(guī)模將達322．7億元，2018年至2025年間復合增長率為4．63%。下游機制砂行業(yè)的發(fā)展將由供給側(cè)改革和需求側(cè)的基建投資規(guī)模增長兩大因素驅(qū)動，破碎篩分設(shè)備作為砂石骨料行業(yè)的重要上游環(huán)節(jié)，行業(yè)需求也將與砂石骨料需求息息相關(guān)。在國家大力推動以碳中和為核心的綠色經(jīng)濟發(fā)展的政策背景下，機制砂替代天然砂進展顯著。目前，機制砂滲透率已經(jīng)由2011年的58%迅速攀升至2020年的77%，滲透率仍在進一步提升。我國是全世界最大的砂石生產(chǎn)國，約占全球砂石消耗量的50%。2021年我國砂石產(chǎn)量197億噸，且2013-2021年產(chǎn)量均維持在180億噸上下，砂石骨料的產(chǎn)量持續(xù)保持在較高水平。從國內(nèi)市場來看，一方面，近年來我國的城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，2021年我國城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀ǔ擎?zhèn)化率）為64．72%，比2010年提高15．04%，中國社會科學院發(fā)布的《城市藍皮書：中國城市發(fā)展報告NO．8》指出，預(yù)計到2030年我國城鎮(zhèn)化率達到70%左右，即便如此，與發(fā)達國家平均80%的城鎮(zhèn)率水平相比仍有較大差距，我國城鎮(zhèn)化潛力巨大；另一方面，我國將美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興作為未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略?！蛾P(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》將農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)深入推進，農(nóng)村人居環(huán)境明顯改善，美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)扎實推進，農(nóng)村生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)作為重點工作推行。城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興的長期國家戰(zhàn)略將持續(xù)推動國內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。從基礎(chǔ)建設(shè)的增長情況來看，我國全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模由2010年的251，683．77億元增長至2021年的544，547．00億元。在諸多政策與我國固定資產(chǎn)高投入的持續(xù)共振下，交通設(shè)施建設(shè)、公共建筑投資、水利水電工程、房地產(chǎn)開發(fā)等基礎(chǔ)建設(shè)需求將持續(xù)放量。在交通方面，根據(jù)交通運輸部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全年完成交通固定資產(chǎn)投資超過3．5萬億元，同比增長3．1%；在公共建筑投資方面，以水利行業(yè)為例，2020年我國城市市政供水公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資達到749．42億元，同比增長33．81%，城市市政排水公用設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資達到2，114．78億元，同比增長35．36%；在房地產(chǎn)開發(fā)方面，2001年至2021年，我國房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額從4，216．68億元增至111，173．00億元，年均復合增長率達到17．77%。此外，國家發(fā)改委也于2022年2月5日指出，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，扎實推動十四五規(guī)劃102項重大工程項目實施。持續(xù)穩(wěn)定的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將保證砂石骨料行業(yè)的持續(xù)向好，同步帶動破碎篩分設(shè)備行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。從國外市場來看，2013年，中國提出了一帶一路的戰(zhàn)略構(gòu)思。一帶一路沿線總?cè)丝诩s44億，經(jīng)濟總量約21萬億美元，分別約占全球的63%和29%。以高速鐵路為例，高速鐵路是一帶一路合作的重點推介項目，沿線各國的深化合作將對軌道交通的基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)生較大需求。一帶一路框架下的海外高鐵建設(shè)規(guī)模預(yù)計將達到2．63萬公里。因此，隨著我國的穩(wěn)步推進，基礎(chǔ)建設(shè)走出去的程度進一步深化，大量的基礎(chǔ)建設(shè)需求將同時產(chǎn)生，為我國破碎篩分設(shè)備行業(yè)的發(fā)展起到了顯著的助推作用。（二）破碎篩分設(shè)備在砂石骨料行業(yè)的技術(shù)應(yīng)用特點在砂石骨料行業(yè)中，由于砂石生產(chǎn)線中粗碎的石料排料多呈扁平化、尖銳或角狀的針片顆粒，導致細碎設(shè)備磨損較快，因此高耐磨性的零部件成為破碎篩分設(shè)備在砂石骨料行業(yè)應(yīng)用中的重要考量因素。此外，近年來國家針對礦石開采逐漸提出嚴格的環(huán)保政策以及綠色礦山建設(shè)規(guī)范，國土資源部頒發(fā)的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實施意見》等文件明確要求加快推進綠色礦山建設(shè)，標志著綠色礦山建設(shè)從試點探索上升為國家行動，因此設(shè)備的節(jié)能和環(huán)保水平也成為客戶購買設(shè)備時重點考慮的因素。合理開發(fā)利用河道砂石資源加強行業(yè)指導，加快河道采砂規(guī)劃編制，在保障防洪、生態(tài)、通航安全的前提下，合理確定可采區(qū)、可采期、可采量，鼓勵和支持河砂統(tǒng)一開采管理，推進集約化、規(guī)?；_采。盡快清理不合理的禁采區(qū)和禁采期，調(diào)整不切實際片面擴大設(shè)置的禁采區(qū)，糾正沒有法律依據(jù)實施長期全年禁采的一刀切做法。優(yōu)化機制砂石開發(fā)布局統(tǒng)籌資源稟賦、經(jīng)濟運輸半徑、區(qū)域供需平衡等因素，積極有序投放砂石采礦權(quán)，支持京津冀及周邊、長三角等重點區(qū)域投放大型砂石采礦權(quán)。在引導中小砂石企業(yè)合規(guī)生產(chǎn)的同時，通過市場化辦法實現(xiàn)砂石礦山資源集約化、規(guī)?；_采，建設(shè)綠色礦山。加強資源富集地區(qū)和需求量大地區(qū)的銜接，沿主要運輸通道布局一批千萬噸級大型機制砂石生產(chǎn)基地，加強對重點地區(qū)的供應(yīng)保障。引導聯(lián)合重組，促進產(chǎn)業(yè)集聚，建設(shè)生產(chǎn)基地與加工集散中心，改進裝卸料方式，減少倒裝，有效改變小、散、亂局面。破碎篩分設(shè)備行業(yè)基本競爭格局從全球競爭格局來看，海外的破碎篩分設(shè)備行業(yè)發(fā)展已有百年歷史，呈現(xiàn)高度集中的特點，主要龍頭企業(yè)有芬蘭美卓、瑞典山特維克、美國特雷克斯等。外資企業(yè)長期處于全球市場領(lǐng)先水平，龍頭地位較為穩(wěn)固。相較之下，中國本土破碎篩分設(shè)備行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度較快，市場競爭格局呈現(xiàn)金字塔型的多層次競爭特點。概括來說，當前中國市場呈現(xiàn)出三級分化狀態(tài)，即以占據(jù)技術(shù)與資本優(yōu)勢的外資品牌為第一梯隊；以擁有技術(shù)優(yōu)勢的內(nèi)資中高端品牌為第二梯隊；以占據(jù)大部分市場份額的內(nèi)資低端品牌為第三梯隊。未來，在中小礦山整合、綠色礦山建設(shè)等國家政策不斷深化的背景下，低端內(nèi)資品牌市場份額將逐步被中高端內(nèi)資品牌擠壓，市場集中度將加速提升。受益于百年發(fā)展所沉淀的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，芬蘭美卓、瑞典山特維克等外資品牌設(shè)備具備高性能、智能化、高品質(zhì)等優(yōu)勢，深受中國建材、海螺水泥等大型央企和大型建材企業(yè)的青睞。但是外資品牌高價格、響應(yīng)速度慢等明顯劣勢也導致其難以下沉二三線客戶群體，目前僅擁有中國破碎篩分設(shè)備市場5%的市場份額。而以南礦集團、上海世邦、浙礦股份等為首的內(nèi)資中高端品牌憑借高性價比、高品質(zhì)、響應(yīng)快、創(chuàng)新能力強等諸多優(yōu)勢，牢牢占據(jù)中國破碎篩分設(shè)備市場約20%的市場份額。近年來，隨著內(nèi)資中高端品牌持續(xù)增強研發(fā)投入力度，部分品牌的主流設(shè)備技術(shù)參數(shù)已與外資品牌持平，且具備突出的價格優(yōu)勢，中高端產(chǎn)品的已成趨勢。自改革開放以來，早期礦山和砂石行業(yè)準入條件寬松，各地小微型礦山如雨后春筍