國內黃金行業(yè)概況分析

國內黃金行業(yè)概況分析

進一步完善我國黃金市場自身功能和國際化進程，加強國內外期貨與現(xiàn)貨市場互聯(lián)互通，不斷創(chuàng)新投資者教育、滿足各類市場主體需要，更好地服務和引領實體經濟發(fā)展，助力構建新發(fā)展格局。穩(wěn)固上海黃金交易所全球最大場內現(xiàn)貨黃金交易市場、上海期貨交易所全球第二大黃金期貨市場的地位，以及商業(yè)銀行黃金業(yè)務在市場中的主體地位，進一步提升市場交易規(guī)模，增強國際黃金市場的話語權。國內黃金行業(yè)概況（一）國內金礦儲量情況根據(jù)《中國黃金年鑒2022》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國黃金儲量合計2，964．37噸。在金礦資源結構方面，國內以巖金礦為主，巖金礦金屬量2，496．39噸；砂金礦金屬量108．74噸；伴生金金屬量359．25噸。在金礦資源分布方面，國內黃金資源量（含有黃金的礦石量）200噸以上的省級行政區(qū)共有18個，查明黃金儲量合計2，813．60噸，占全國黃金儲量的94．91%；其中山東、西藏、甘肅查明黃金儲量合計1，255．52噸，占全國的42．35%。（二）國內黃金供給情況根據(jù)中國黃金協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年度國內黃金總產量443．56噸，其中國內自有原料黃金產量328．98噸，進口原料黃金產量114．58噸，進口原料生產的黃金占國內總產量的25．83%。2012-2016年，隨著國內黃金行業(yè)發(fā)展，國內自有原料黃金產量持續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢，2016年達到最高點453．49噸。從2017年開始，隨著供給側改革的不斷推進，國內金礦采選行業(yè)積極響應國家生態(tài)文明建設，轉變發(fā)展方式、優(yōu)化產業(yè)結構，部分處于自然保護區(qū)內的礦山有序退出，部分技術裝備落后及不符合國家安全環(huán)保要求的礦山減產或關停整改，行業(yè)從規(guī)模速度型向高質量效益型的轉變，黃金產量持續(xù)下降，2016-2021年年均下降6．20%。2012-2019年，國內進口原料黃金產量持續(xù)上升。原因系：的實施為國內黃金企業(yè)走出去提供了廣闊的平臺，國內大型黃金企業(yè)積極開拓海外金礦資源并尋求合作；2016年國內自有原料黃金產量開始下降之后，國內黃金冶煉加工企業(yè)通過提高進口原料采購規(guī)模保證產能利用率；2020-2021年，受新冠肺炎疫情影響，進口原料黃金產量小幅下降。（三）國內黃金資源消費情況根據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國每年黃金實際消費量在一千噸上下震蕩。2012年至2018年，我國黃金產品的消費規(guī)模整體呈現(xiàn)緩慢增長趨勢，2019年受經濟增長放緩及黃金市場價格大幅提升的影響，黃金消費量有所下降，2020年受新冠肺炎疫情影響，國內黃金消費量大幅下降，2021年，在我國統(tǒng)籌經濟發(fā)展和疫情防控工作的顯著成效下，國內黃金消費總體保持恢復態(tài)勢，并實現(xiàn)同比較快增長。國內黃金消費可以分為黃金首飾用金、金條及金幣用金、工業(yè)及其他用金，其中最主要的消費需求為黃金首飾用金，占全國黃金消費量的比重約為63%。（四）國內黃金價格波動情況國內金價與國際金價的整體變動趨勢基本一致，受人民幣匯率變化的影響，國內金價與國際金價變化的時間點略有所不同。2012年以后，金融危機影響逐步消退，全球和美國經濟開始復蘇，避險情緒消退，黃金價格開始下降，而后黃金價格處于震蕩期；從2016年開始，國際局勢呈分化趨勢，國內黃金價格開始小幅上漲；從2019年開始，受美國經濟走弱預期及全球化新冠肺炎疫情的影響，全球及國內均實行了量化寬松政策，國內金價快速上漲，并于2020年8月達到高點；此后受新冠肺炎疫苗研發(fā)取得積極進展、市場不確定性下降等因素影響，國內黃金價格開始回調。發(fā)展環(huán)境十三五末，黃金價格升破2000美元/盎司，創(chuàng)下歷史紀錄，黃金的避險、保值、保障金融安全的重要作用和不可替代性再次展現(xiàn)。從全球環(huán)境看，世界百年未有之大變局加速變化，國際環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定，單邊主義、保護主義、霸權主義盛行。全球疫情長尾特征更趨明顯，世界經濟復蘇動力不足，大宗商品價格高位波動。全球不安全、不確定性因素增加，均為黃金價格提供了有力支撐。同時，金價的大幅波動也增加了黃金行業(yè)風險防范、風險管控的難度。從國內環(huán)境看，國內經濟進入高質量發(fā)展階段，我國加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，礦產資源需求將持續(xù)旺盛，市場空間仍然廣闊。低碳綠色發(fā)展是踐行新發(fā)展理念的需要、高質量發(fā)展的必然要求、現(xiàn)代化進程的必由之路，碳達峰碳中和對行業(yè)全產業(yè)鏈的節(jié)能減排、清潔生產以及資源綜合利用提出更高要求。同時，自然保護區(qū)內礦業(yè)權清理、氰渣作為危險廢物管理、權益金制度改革、安全監(jiān)管高壓態(tài)勢等，將在十四五期間繼續(xù)對礦山企業(yè)生產經營和發(fā)展產生重大影響。黃金珠寶產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展2020年，我國黃金消費量820．98噸，已連續(xù)8年保持世界第一；十三五期間，我國黃金消費總量5059．64噸，比十二五增長6．15%。我國珠寶首飾市場規(guī)模已達7000億元，其中，黃金珠寶首飾銷售收入規(guī)模約2800億元。十三五期間，黃金消費方式不斷創(chuàng)新，加工和零售企業(yè)不斷研發(fā)高附加值、輕量化新品類黃金飾品，品牌發(fā)展逐漸轉入良性循環(huán)。硬足金、古法金飾品應運而生，為國內黃金珠寶產業(yè)注入更豐富的文化內涵和新的增長動力。踐行綠色發(fā)展理念、增強社會責任意識黃金行業(yè)積極響應國家碳減排政策號召，堅持把碳達峰、碳中和納入企業(yè)發(fā)展整體布局。十三五期間，黃金行業(yè)制定實施《黃金行業(yè)綠色礦山建設規(guī)范》，國家級綠色礦山數(shù)量增至122家，較十二五末增長60．5%?；贓SG國際標準理念，積極推行負責任黃金開采原則，為黃金企業(yè)深入?yún)⑴c國際交流及跨區(qū)域合作奠定基礎。創(chuàng)建黃金特色精準扶貧之路，全力做好定點幫扶，助力礦山所在社區(qū)改善民生。堅決落實新冠肺炎疫情防控政策，積極為抗疫捐款捐物，發(fā)布《中國黃金行業(yè)防疫抗疫社會責任報告2020》，記錄黃金行業(yè)抗疫歷程。行業(yè)標準體系不斷完善十三五期間，黃金行業(yè)發(fā)布實施59項標準，較十二五增長63．9%，其中，國家標準17項、行業(yè)標準25項、團體標準17項，完成國家標準英文翻譯版4項?！督疱V》國家標準的修訂與實施，實現(xiàn)了國內黃金市場和金錠市場的有機統(tǒng)一，在金融安全、黃金國際貿易和產品質量提升等方面具有重要作用?！陡呒兘稹废盗袊覙藴视⑽姆g版的立項開創(chuàng)了黃金行業(yè)標準外文版的先河?！队沧憬痫椘贰贰豆欧ń痫椘贰返葓F體標準的制定填補了黃金行業(yè)下游產業(yè)鏈新興產品標準空白。勇當一帶一路先行者十三五期間，中資企業(yè)海外金礦投資額超過500億元，獲取權益黃金資源量達3000噸，海外權益黃金年產量超40噸。紫金礦業(yè)相繼收購塞爾維亞佩吉銅金礦、哥倫比亞武里蒂卡金礦等項目，海外業(yè)務高速增長；中國黃金剛果（布）索瑞米、吉爾吉斯庫魯-捷蓋列克項目陸續(xù)建成投產；山東黃金收購巴里克黃金貝拉德羅金礦50%權益，邁出海外發(fā)展實質性步伐；赤峰黃金收購老撾塞邦金銅礦，并提前實現(xiàn)金礦項目投產。十三五期間，我國進口原料產金（含伴生）520．44噸，比十二五增長199．97%。黃金行業(yè)發(fā)展的主要任務（一）加強黃金地質勘查投入，提高資源保障能力以服務黃金資源勘查為核心，統(tǒng)籌強化基礎性地質調查工作；支持地勘單位與民間資本結合，向市場化轉型，強化找礦資本和條件，引導社會資金投入，扭轉黃金地質勘查投入逐年降低的困局；重點提高西南三江、東昆侖、西天山等成礦區(qū)帶地質勘查程度，提交一批大型金多金屬找礦靶區(qū)；突出膠東、小秦嶺、冀北-遼西、吉南-遼東等區(qū)域大中型礦山深部及外圍的勘查工作，夯實國內資源基礎，提升黃金礦產資源的可持續(xù)發(fā)展能力。（二）加強產業(yè)結構調整，促進行業(yè)高質量發(fā)展堅持市場主導推動相結合，支持企業(yè)加快跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，培育具有生態(tài)主導力和核心競爭力的產業(yè)鏈領航企業(yè)，同時培育一批專精特新小巨人企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。對山東、河南、遼寧、吉林等重點黃金礦區(qū)實施資源整合，規(guī)劃建設山東萊州—招遠等12個黃金勘查開發(fā)基地，萊州紗嶺金礦等22個重點礦區(qū)。對于不符合國家產業(yè)政策，未能達到有關能耗、環(huán)保、安全等標準，長期虧損的企業(yè)實施關停并轉，嚴禁新建《產業(yè)結構調整指導目錄》中限制類和淘汰類項目，形成良好的黃金生產秩序和科學合理的開發(fā)格局。（三）加大科技攻關力度，推進兩化深度融合發(fā)揮黃金行業(yè)重點實驗室、創(chuàng)新中心、產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等平臺作用，重點解決超深井礦山安全高效開采工藝技術、低（無）氰提金工藝裝備技術、氰渣資源化利用等問題，推動超高純金及靶材制備等新技術研發(fā)，探索高端金絲、特種玻璃等工業(yè)應用新模式。充分發(fā)揮創(chuàng)新推進聯(lián)盟作用，全面提升資源管理、礦石采選、冶煉加工等生產現(xiàn)場的實時感知和數(shù)據(jù)采集能力，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)集成和管理平臺，實現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)集中管理。鼓勵下游加工制造龍頭企業(yè)牽頭打造行業(yè)網絡化協(xié)作平臺，打通企業(yè)端與需求端數(shù)據(jù)，實現(xiàn)產業(yè)鏈供應鏈一體化，實現(xiàn)行業(yè)內資源共享與協(xié)同制造，加快探索黃金工業(yè)與5G+工業(yè)互聯(lián)網融合發(fā)展。（四）提高安全生產水平，踐行綠色發(fā)展理念深入貫徹綠水青山就是金山銀山的理念，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護的重點從被動治理轉向污染防治與生態(tài)恢復并重，礦區(qū)綠化覆蓋率明顯提高。著重解決黃金礦山尾礦庫安全管理、土地復墾、水土保持等重大問題。嚴格污染源監(jiān)管，著重解決砷、硫及重金屬的污染防治，建設和完善有毒有害元素綜合回收體系。實現(xiàn)《黃金行業(yè)氰渣污染控制技術規(guī)范》的全面覆蓋，氰化尾渣及含氰廢水全部合理處置。全面推進綠色礦山建設，強化產品全生命周期綠色發(fā)展理念，大力推廣綠色工藝和綠色產品。（五）積極推動碳減排行動，發(fā)揮減污降碳協(xié)同效應貫徹強制性單位產品能耗限額標準，提高可再生資源和清潔能源使用比例，推進能源消費結構優(yōu)化調整，探索建立行業(yè)能效領跑者制度。積極推動碳減排行動，構建黃金行業(yè)全過程碳排放統(tǒng)計核算、監(jiān)測與評估體系。黃金行業(yè)污染物排放得到全面控制，積極開展尾礦處理技術、氰渣資源綜合利用研究，行業(yè)固體廢物綜合利用率、水循環(huán)利用率均明顯提高。加強從廢舊電子元件、貴金屬廢料等電子垃圾中提煉黃金技術研究，建立完善的黃金再生資源回收體系，打通終端回收、精煉再生、加工銷售產業(yè)鏈條，促進回收再生產業(yè)的有序發(fā)展。（六）依托一帶一路，參與全球黃金產業(yè)鏈鼓勵黃金企業(yè)加大與一帶一路沿線國家的合作力度，勘探、開發(fā)境外黃金資源，實現(xiàn)全球資源主導權和有效配置。在當前俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦以及東南亞、南美、西非等國家和地區(qū)開展黃金資源開發(fā)基礎上，依托一帶一路繼續(xù)布局重點項目，實現(xiàn)國外礦產資源對國內需求的有效補給。繼續(xù)推進《負責任黃金開采原則》的實施，探討《氣候相關財務信息披露建議》在我國黃金行業(yè)落地模式，積極融入國際資本市場。通過國內外企業(yè)在全產業(yè)鏈開展深度合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，構建暢通、便利的貿易通道，整合市場資源，形成一體化的歐亞非黃金大市場。（七）推進產品標準和品牌建設，加強質量管控積極參與國際標準化工作，完善和修訂黃金工業(yè)標準體系，建立覆蓋產品全生命周期、上下游協(xié)同的標準體系。鼓勵行業(yè)協(xié)會組織開展品牌培育管理體系標準建設宣貫活動，加大品牌培育和宣傳力度，提高品牌影響力。整合行業(yè)研發(fā)設計力量，徹底解決黃金產品同質化、貼牌代工、低價競爭、服務水平低的問題，打造國際一流品牌。加強質量管理數(shù)字化創(chuàng)新與應用，引導企業(yè)充分利用新一代信息技術手段建立滿足應用需求的生產過程控制及質量管控體系，建立產品全生命周期質量控制和追溯機制。（八）完善黃金交易市場，擴大黃金市場影響力進一步完善我國黃金市場自身功能和國際化進程，加強國內外期貨與現(xiàn)貨市場互聯(lián)互通，不斷創(chuàng)新投資者教育、滿足各類市場主體需要，更好地服務和引領實體經濟發(fā)展，助力構建新發(fā)展格局。穩(wěn)固上海黃金交易所全球最大場內現(xiàn)貨黃金交易市場、上海期貨交易所全球第二大黃金期貨市場的地位，以及商業(yè)銀行黃金業(yè)務在市場中的主體地位，進一步提升市場交易規(guī)模，增強國際黃金市場的話語權。賦能黃金產業(yè)數(shù)字化轉型重點企業(yè)集團搭建三維生產管控平臺，實現(xiàn)資源管理、生產運營和安全應急指揮的集成化、標準化管控。基于無線通訊技術、大數(shù)據(jù)分析等，實現(xiàn)對井下設備智能調度和對選礦過程精準控制，采選生產指標顯著提高。礦井人員與車輛精確定位關鍵技術與系統(tǒng)榮獲國家技術發(fā)明獎二等獎；黃金行業(yè)聯(lián)合承擔國家智能制造標準化項目，建成黃金生產數(shù)字化車間，為黃金生產行業(yè)突破傳統(tǒng)技術工藝和智能轉型升級開創(chuàng)了新發(fā)展空間；山東黃金國際一流示范礦山建設成果驗收，開創(chuàng)礦山企業(yè)智慧礦山生態(tài)礦業(yè)建設運營新模式。產業(yè)結構調整成效顯著十三五期間，我國黃金產業(yè)集中度進一步提升，黃金生產礦山數(shù)量從726家減少到365家，已形成40噸級以上企業(yè)集團3個，20噸級的企業(yè)1個，10噸級的企業(yè)2個，大中型黃金企業(yè)產能占全國的70%以上。其中，山東黃金連續(xù)兩年躋身全球十大產金企業(yè)。2020年，全國重點黃金企業(yè)工業(yè)總產值達到4469億元，實現(xiàn)利潤總額172億元，分別比2015年增長26．4%、99．6%。黃金產業(yè)實現(xiàn)高質量、高效益發(fā)展?？萍紕?chuàng)新取得新突破黃金行業(yè)積極承擔深部資源勘查開發(fā)、智能開采、固廢資源化、新材料制備等戰(zhàn)略性、前瞻性國家