2022年國際3G市場展望

年國際3G市場展望經(jīng)過2000年的泡沫，2022年的低迷，2022年的調(diào)整，國際3G市場在2022年進(jìn)入了預(yù)備啟動階段。估計(jì)2022年國際3G市場的演進(jìn)進(jìn)程將穩(wěn)步加快，進(jìn)入初步啟動階段。

一、國際3G市場概況

截至003年12月，國際上共有33個國家發(fā)放了117張3G牌照，其中WCDMA牌照114張，CDMA2000牌照3張（分別是臺灣AsiaPacificBroadbandWireless，韓國的LGT和日本的KDDI）。

在已經(jīng)開通的3G網(wǎng)絡(luò)中，WCDMA網(wǎng)絡(luò)為12個，它們分別是和記3Denmark、和記3Sweden、和記3Austria、和記3Australia、和記3Italia、和記3UK、和記3HK（2022年6月開通，2022年1月供應(yīng)服務(wù)）、奧地利Mobilkom、NTTDoCoMo、VodafoneK.K.（原J-PHONE）、韓國的SKT和KTF；CDMA20001xEV-DO網(wǎng)絡(luò)為4個，分別是韓國SKT和KTF，日本的KDDI，美國的VerizonWireless。

截至2022年12月，國際上的3G用戶已經(jīng)超過500萬戶。對于原2G運(yùn)營商，其3G用戶主要由對移動數(shù)據(jù)具有較高需求的中高端2G用戶轉(zhuǎn)化而來。

二、2022年國際主要3G市場分析

（一）日本

1．NTTDoCoMo

作為目前日本最大的移動運(yùn)營商，NTTDoCoMo在2022年10月就開頭向用戶供應(yīng)基于WCDMA的3G業(yè)務(wù)“FOMA”，但由于在相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)受終端性能、網(wǎng)絡(luò)掩蓋、新老制式不兼容等問題困擾，在2022年4月前用戶進(jìn)展比較緩慢。

然而，DoCoMo在終端性能與種類、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面對“FOMA”業(yè)務(wù)進(jìn)行持續(xù)完善，以提升其競爭力。首先，2022年10月以來，針對原采納的技術(shù)制式與國際標(biāo)準(zhǔn)的WCDMA不完全兼容的狀況，DoCoMo開頭把“FOMA”采納的技術(shù)制式修改為與國際標(biāo)準(zhǔn)的WCDMA規(guī)范比較接近的制式，以降低技術(shù)演進(jìn)的難度；其次，DoCoMo加大了網(wǎng)絡(luò)掩蓋建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的步伐；再次，2022年3月以來DoCoMo不僅增加了“FOMA”手機(jī)終端種類，而且手機(jī)在待機(jī)時(shí)間、兼容性等性能方面都有明顯提高；最終，DoCoMo不僅實(shí)現(xiàn)了原有i-mode業(yè)務(wù)向“FOMA”的平滑移植，而且持續(xù)開發(fā)新的業(yè)務(wù)。2022年4-12月“FOMA”的累計(jì)新增用戶接近之前18個月的累計(jì)用戶總數(shù)的3倍，而且用戶ARPU也明顯提升。

2．VodafoneK.K.（原J-PHONE）

日本第三大移動運(yùn)營商VodafoneK.K.于2022年12月推出基于WCDMA的3G服務(wù)“VGS”，但其用戶增長始終很慢，到2022年12月底共有11.1萬戶用戶。

VodafoneK.K.的3G用戶增長緩慢的主要緣由有：（1）Vodafone集團(tuán)整體上認(rèn)為目前的WCDMA仍沒有成熟，對3G業(yè)務(wù)的投資比較謹(jǐn)慎，VodafoneK.K.供應(yīng)3G業(yè)務(wù)更大程度上是應(yīng)對市場競爭、緊隨競爭對手的產(chǎn)物；（2）VodafoneK.K.把3G業(yè)務(wù)定位于高端的移動數(shù)據(jù)和國際漫游服務(wù)，在相當(dāng)程度上限制了用戶群的規(guī)模；（3）VodafoneK.K.的3G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模落后于NTTDoCoMo，其3G手機(jī)終端的性能與種類也較NTTDoCoMo遜色。

3．KDDI

KDDI于2022年11月領(lǐng)先在3G核心頻段供應(yīng)基于CDMA20001xEV-DO的“CDMA1XWIN”業(yè)務(wù)，到2022年底有用戶47000。KDDI的3G業(yè)務(wù)優(yōu)勢有：（1）CDMA2000在技術(shù)與業(yè)務(wù)方面對3G演進(jìn)較為平滑；（2）CDMA20001X業(yè)務(wù)的勝利培育了相當(dāng)規(guī)模的高價(jià)值用戶群；（3）有競爭力的價(jià)格策略，目前KDDI對“CDMA1XWIN”業(yè)務(wù)實(shí)行4200日元的數(shù)據(jù)包月制，能對3G潛在用戶群產(chǎn)生較高的吸引力。KDDI的3G業(yè)務(wù)劣勢主要在手機(jī)終端，在以手機(jī)定制為主的日本移動市場，KDDI不僅與DoCoMo相比對手機(jī)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力量較弱，而且由于其領(lǐng)先在3G核心頻段實(shí)現(xiàn)3G商用，KDDI在保證手機(jī)供應(yīng)與進(jìn)展方面將面臨較大挑戰(zhàn)。目前KDDI的3G業(yè)務(wù)僅有兩款手機(jī)和一款終端支持，手機(jī)終端可能成為將來KDDI的3G業(yè)務(wù)進(jìn)一步進(jìn)展的制約因素。

（二）韓國

1．SKT

韓國最大的移動運(yùn)營商SKT于2022年11月開頭基于CDMA20001xEV-DO的3G商用服務(wù)，晚于其競爭對手KTF。但憑借作為主導(dǎo)運(yùn)營商擁有的用戶資源優(yōu)勢，SKT通過加快3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)度和加大市場與業(yè)務(wù)開發(fā)力度，在3G業(yè)務(wù)上后來居上，成為目前韓國3G業(yè)務(wù)進(jìn)展最好的運(yùn)營商。截至2022年12月底，SKT的3G用戶達(dá)到168萬戶。2022年12月，SKT在漢城地區(qū)開通了基于WCDMA的服務(wù)，但由于網(wǎng)絡(luò)掩蓋有限及手機(jī)終端的制約，業(yè)務(wù)進(jìn)展并不抱負(fù)。

2．KTF

韓國的其次大移動運(yùn)營商KTF于2022年5月領(lǐng)先在漢城和仁川推出基于CDMA20001xEV-DO的3G商用服務(wù)，在2022年韓日世界杯期間其3G業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步推廣。但由于自身2G用戶規(guī)模處于劣勢，而且其3G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模漸漸被SKT超越，KTF的3G業(yè)務(wù)目前已經(jīng)落后于SKT。截至2022年12月底，KTF的3G用戶約82萬戶。但2022年1月SKT根據(jù)韓國通信管理局的要求首先開放移動號碼可攜帶，將對韓國3G市場格局產(chǎn)生肯定的影響，例如截至2022年1月底有18.5萬戶原SKT用戶在保留原號碼的狀況下轉(zhuǎn)到KTF。2022年12月，KTF在漢城地區(qū)開通了基于WCDMA的服務(wù)，但業(yè)務(wù)進(jìn)展同樣不抱負(fù)，截至2022年底SKT與KTF一共只有590個WCDMA用戶。

（三）歐洲

香港和記電訊控股的“3”公司是目前唯一在歐洲供應(yīng)大規(guī)模3G商用業(yè)務(wù)的移動運(yùn)營商。2022年3月“3”公司開頭在英國和意大利供應(yīng)面對公眾的基于WCDMA的服務(wù)，同年6月在瑞典、第四季度在丹麥供應(yīng)3G服務(wù)。

在英國與意大利移動通信市場已經(jīng)飽和的狀況下，作為新進(jìn)入者，和記的“3”公司主要依靠低廉的話音資費(fèi)吸引用戶。2022年6月，3UK把話音資費(fèi)大幅度下調(diào)到競爭對手的一半左右，當(dāng)月的新增用戶相當(dāng)于之前3個月的新增用戶總數(shù)。除了低廉的話音資費(fèi)，具備3G特征的業(yè)務(wù)也是“3”市場推廣的重點(diǎn)。在意大利，由于相當(dāng)部分的商業(yè)用戶認(rèn)為視頻電話能夠有效提升商業(yè)活動中的信用度，視頻電話成為3Italia除了話音外的重要業(yè)務(wù)。

然而，在進(jìn)展3G業(yè)務(wù)的過程中，除了網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、市場美譽(yù)度等新進(jìn)入者必定要面臨的問題外，目前“3”公司還受手機(jī)終端種類少與性能不抱負(fù)，手機(jī)供應(yīng)等問題的困擾，例如“3”公司原方案在2022年底前向NEC和Motorola分別訂購250萬與50萬臺3G手機(jī)，但到2022年底NEC只供應(yīng)了不到100萬臺手機(jī)，余下的150萬臺到2022年才能交付完，手機(jī)的延期交付直接影響到“3”公司預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)的推出。

（四）其它地區(qū)的3G市場現(xiàn)狀

和記電訊3Australia在2022年4月15日在澳洲推出基于WCDMA的3G服務(wù)，截至當(dāng)年10月底有用戶7.84萬戶。

和記3HK于2022年5月完成WCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，6月底開頭在香港進(jìn)行了3000用戶規(guī)模的3G試商用，但由于3G手機(jī)短缺，全面商用一再推遲到2022年1月。

美國VerizonWireless于2022年10月在華盛頓與圣迭哥開通了CDMA20001xEV-DO網(wǎng)絡(luò)，主要向高端商業(yè)用戶供應(yīng)高速無線接入的VPN業(yè)務(wù)，這與日韓、歐洲的3G定位有較大差異。

總的來看，2022年只有以亞太地區(qū)為重心的部分地區(qū)啟動了3G商用，國際3G市場整體上仍處于預(yù)備啟動階段。

三、2022年國際3G市場展望

（一）影響國際3G市場演進(jìn)的主要因素

從目前國際3G商用實(shí)踐看，影響3G商用進(jìn)程的主要因素有經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平、國家的3G政策、2G市場的進(jìn)展程度、用戶結(jié)構(gòu)及消費(fèi)習(xí)慣，運(yùn)營商動機(jī)及3G制式的合理選擇等。表1依據(jù)這些因素對日韓、西歐和美國的3G商用作出分析比較。

表13G市場演進(jìn)影響因素分析

從表1的因素分析中可以發(fā)覺，目前只有日韓基本具備了3G勝利商用的條件，這跟實(shí)踐結(jié)果是全都的。日韓的3G市場已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面啟動，并向市場導(dǎo)入階段演進(jìn)，其將來的3G演進(jìn)重心是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及通過運(yùn)營實(shí)踐輸出進(jìn)行國際擴(kuò)張，這可以從DoCoMo近兩年的國際收購以及韓國商用WCDMA充分反映出來。西歐和美國目前面臨的問題則是如何充分啟動3G市場。詳細(xì)來說，西歐需要調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策和加快技術(shù)商用進(jìn)程，美國需要解決頻率資源和技術(shù)統(tǒng)一的問題。用戶需求與消費(fèi)習(xí)慣是雙方都面臨的問題，但從進(jìn)展的角度看，隨著技術(shù)的演進(jìn)與市場的進(jìn)展，再協(xié)作運(yùn)營商樂觀、合理的引導(dǎo)，用戶的消費(fèi)習(xí)慣和需求是可以轉(zhuǎn)變的。

（二）國際3G市場進(jìn)入初步啟動階段

相對于2000年的3G泡沫，目前的國際3G市場處于比較理性的演進(jìn)狀態(tài)。以GSM集團(tuán)向WCDMA的演進(jìn)為例，除了DoCoMo的“FOMA”已經(jīng)取得突破外，和記的3G商用雖然在實(shí)際商用中仍舊存在諸如網(wǎng)絡(luò)掩蓋、手機(jī)性能、業(yè)務(wù)局限等問題，業(yè)界也對其商用前景存在一些悲觀評價(jià)，但只要結(jié)合前兩代移動通信的演進(jìn)歷史及各種現(xiàn)實(shí)市場因素進(jìn)行綜合分析，就可以發(fā)覺WCDMA的商用進(jìn)程在穩(wěn)步加快。

首先，數(shù)字移動電話替代模擬移動電話是一種技術(shù)上的替代，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈與業(yè)務(wù)模式?jīng)]有發(fā)生轉(zhuǎn)變；而3G尤其是WCDMA，不僅在技術(shù)上是對2G的漸漸替代，業(yè)務(wù)層面上也是2G的豐富與延長，產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈更加簡單，這打算了3G市場的啟動不會是短期的過程。

其次，和記3G商用的成果與前景并不悲觀。以3Italia為例，截至2022年10月底，3Italy的3G用戶超過38萬戶。假如能夠解決3G手機(jī)供應(yīng)問題而且大規(guī)模進(jìn)展預(yù)付費(fèi)用戶，到2022年其用戶規(guī)模有可能得到較大進(jìn)展。回顧國際上近10年新興移動運(yùn)營商第一年的經(jīng)營狀況，作為意大利移動電話市場已經(jīng)飽和狀況下的新進(jìn)入者，3Italia應(yīng)當(dāng)是有肯定競爭力的。經(jīng)營效益方面，和記3G用戶的ARPU也處于較高的水平。

其次，和記3UK和3Italia作為這兩個國家移動電話市場的新興運(yùn)營商，在推廣3G業(yè)務(wù)的同時(shí)必定要面臨網(wǎng)絡(luò)掩蓋、運(yùn)營閱歷與市場切入等現(xiàn)實(shí)困難。假如Vodafone、Orange等主導(dǎo)運(yùn)營商推出3G業(yè)務(wù)，WCDMA的商用進(jìn)程將明顯加速。

總的來看，3G的需求是存在的，但這種需求不行能像話音時(shí)代那樣現(xiàn)實(shí)而且能夠在短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模釋放出來，需要隨著網(wǎng)絡(luò)完善、價(jià)格穩(wěn)步下調(diào)、業(yè)務(wù)不斷豐富以及運(yùn)營商的樂觀引導(dǎo)而漸漸釋放出來，這打算了國際3G市場的全面啟動將是長期性的。從世界范圍看，信息時(shí)代來臨后，經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的不平衡日益導(dǎo)致信息鴻溝的擴(kuò)大，各國移動通信市場的進(jìn)展階段也不統(tǒng)一，假如根據(jù)上述影響3G商用的因素進(jìn)行衡量，很多國家甚至達(dá)不到任何條件，這一切都打算了將來國際3G商用進(jìn)程將體現(xiàn)出肯定的不平衡性，而且這種不平衡將可能比2G時(shí)代更加明顯。估計(jì)在2022年，假如日韓的3G市場能夠保持目前的進(jìn)展態(tài)勢，歐美3G市場能夠更大規(guī)模的有效啟動，以及包括中國在內(nèi)的國家發(fā)放新的3G牌照，國際3G市場將進(jìn)入初步啟動階段。

（三）2022年國際3G市場格局分析

根據(jù)3G牌照的持有狀況、3G業(yè)務(wù)經(jīng)營狀態(tài)等因素，可以對目前全球的3G運(yùn)營商與潛在3G運(yùn)營商劃分成4個層次（詳細(xì)狀況見圖1所示）。

1．領(lǐng)先的3G運(yùn)營商

這類3G運(yùn)營商具備下面特征：（1）3G用戶群形成相當(dāng)規(guī)模而且保持持續(xù)高速增長；（2）3G用戶的ARPU明顯高于2G用戶；（3）3G業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入相對良性經(jīng)營階段，并形成肯定的市場規(guī)模與競爭力。嚴(yán)格來說，目前國際上這類運(yùn)營商只有韓國的SKT和KTF，日本NTTDoCoMo。

2．跟隨的3G運(yùn)營商

這類3G運(yùn)營商具備下面的某些特征：（1）3G用戶規(guī)模小或增長比較緩慢；（2）3G用戶的ARPU與2G基本沒有差別；（3）3G業(yè)務(wù)不僅與競爭對手相比處于劣勢，與2G業(yè)務(wù)競爭也不占優(yōu)勢。目前這類運(yùn)營商有VodafoneK.K.，和記的“3”，Verizonwireless及KDDI等。在這類運(yùn)營商中，KDDI是比較領(lǐng)先的，依靠CDMA2000比較平滑的演進(jìn)力量和CDMA20001X業(yè)務(wù)的勝利，假如能夠有效解決手機(jī)終端的進(jìn)展，KDDI將成為領(lǐng)先的3G運(yùn)營商。

3．等待的3G運(yùn)營商

這類運(yùn)營商指那些持有3G牌照但尚未供應(yīng)3G服務(wù)的運(yùn)營商，主要有Vodafone（除VodafoneK.K.）、Orange、T-mobile等。在這類運(yùn)營商中，T-Mobile的WCDMA商用進(jìn)程較快，例如截至2022年1月，T-Mobile在德國的WCDMA網(wǎng)絡(luò)的人口掩蓋率達(dá)到40%，并實(shí)現(xiàn)了預(yù)商用。

4．潛在的3G運(yùn)營商

這類運(yùn)營商是指尚沒有拿到3G牌照的運(yùn)營商，既包括已有的2G運(yùn)營商，也包括一些通過3G直接進(jìn)入移動通信市場的新移動運(yùn)營商，如中國電信與中國網(wǎng)通。由于3G需要巨額的投資，而且發(fā)放3G牌照的國家通常2G市場進(jìn)展得都比較充分甚至已經(jīng)進(jìn)入飽和期，已有的運(yùn)